财务与融资 - 公司2017年新增借款近200亿元，主要用于补充业务增长所需资金和债务置换，以降低融资成本 [1] - 2017年公司整体融资成本下降，杠杆率低于同业水平 [1] 投行业务 - 截至2017年10月末，公司完成股票承销项目33.5个，行业排名第五，其中IPO承销金额与数量均排名行业第五 [3] - 公司在会审核项目数量偏少，但后续项目储备丰富，正在积极推进 [3] - 《证券公司投资银行类业务内部控制指引》将于2018年1月实施，预计对公司投行业务影响不大 [3] PB业务 - 公司加大PB业务营销力度，重点抓标准市场，积极布局FOF基金专业服务机构 [3] - 截至2017年9月末，公司资产托管业务规模及存续产品数量位于市场前列 [3] 信用业务 - 公司信用业务表现较好，股票质押业务增长较快，整体安全边际高于市场平均水平 [4] - 股票质押业务新规实施后，短期将带来一定影响，但长期看业务规模仍会保持稳步增长 [4]

融资与资本管理 - 公司计划通过多种渠道补充资本，以提升盈利水平和增强风险抵御能力 [1] - 2018年一季度融资成本较去年同期下降，主要因两期利率较高的次级债券到期兑付 [3] - 一季度融资成本环比略微上升，主要因新增债务成本随市场利率走高 [3] 经纪业务 - 2018年以来，公司经纪业务佣金率保持下降趋势，但降幅小于行业整体降幅 [1] - 公司经纪事业部负责管理全国的分公司及证券营业部，并在总部设立机构业务部、海外销售交易部等部门 [1][3] - 期货经纪业务由子公司国信期货有限责任公司开展，香港地区经纪业务由子公司国信期货有限责任公司香港开展 [3] 资产管理 - 公司合并的结构化主体包括集合资产管理计划和定向资产管理计划 [3] - 2017年末，公司纳入合并报表范围的资管产品总资产约9.9亿元，其中公司权益计入可供出售金融资产的金额约为2.12亿元 [3] 投资者关系活动 - 2018年6月7日，公司接待了长江证券股份有限公司的非银金融首席研究员徐一洲进行特定对象调研 [1]

业务结构与收入占比 - 公司主要业务包括经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理、资本中介 [2] - 经纪及财富管理业务及资本中介业务合计收入占比近几年均超过 50% [2] - 投资银行业务收入占比近几年平均值在 20% 左右 [2] - 资产管理业务收入占比较小 [2] 业务特点与市场定位 - 公司具有高度的市场敏感性，善于准确定位并迅速把握市场机遇 [2] - 经纪业务维持了较高的佣金率，佣金率下滑幅度小于行业降幅 [3] - 投行业务专注于服务中小企业及优秀民营企业，累计 IPO 家数领先全行业 [3] 资本中介业务收益率变化 - 2018 年以来，公司资本中介业务的收益率整体较 2017 年略有下降 [3] - 融资业务的收益率呈现下降趋势，股权质押式回购业务的收益率出现上升 [3] 沪伦通与资本市场开放 - 沪伦通的开通将为证券行业带来增量业务机会，是证券公司布局境外成熟市场的契机 [3] - 随着人民币国际化进程加快、A 股纳入 MSCI 指数以及沪伦通等互联互通政策的推出，资本市场双向开放程度不断提升 [3] 券商资产管理业务与银行理财子公司的比较 - 证券公司资产管理业务客户的风险偏好相对较高 [3] - 银行理财业务相对稳健、信誉度较好，其客户风险偏好较低 [3]

募集资金用途 - 公司拟募集资金中23亿元用于向子公司增资 [1] - 其中14亿元拟用于向国信期货增资 [1] - 9亿元拟用于向国信香港增资 [1] 国信期货增资 - 国信期货资本规模较低，已成为业务发展瓶颈 [3] - 增资将用于投资种子基金、资管业务及开展风险管理子公司等业务 [3] - 有助于在机构业务、资产管理业务、风险管理业务等方面实现突破 [3] 国信香港增资 - 国信香港是公司国际化业务的重要平台 [3] - 增资将有效突破国信香港发展瓶颈 [3] - 进一步增强公司国际业务的实力，促进国际业务的合理布局和快速发展 [3] 科创板业务机遇 - 科创板是中央支持资本市场发展、深化改革的重大举措 [4] - 公司投行业务致力于为优秀中小企业提供全价值链服务 [4] - 已在相关产业积累了丰富的客户资源 [4] - 公司将通过提升综合服务能力、强化风控质控能力，迎接科创板投行业务机遇 [4] 股权质押业务风险 - 公司股票质押式回购业务履约保障比例较高 [4] - 低于平仓线的合约占比很低，整体风险可控 [4] 经纪业务佣金率 - 2018年公司经纪业务佣金率保持下降趋势 [4] - 降幅小于行业整体降幅 [4]

融资成本与融资策略 - 2018年以来公司整体融资成本呈现下降趋势 [2] - 2018年6月公司发行短期融资券获得央行备案，核定最高余额为210亿元 [2] - 自取得备案至2019年2月末，公司已累计发行7期短期融资券，发行利率水平较低 [2] 科创板业务部署 - 科创板是中央支持资本市场发展、深化资本市场改革的重大举措 [2] - 公司投行业务致力于为优秀中小企业提供全价值链服务 [2] - 公司在科创板涉及的产业积累了丰富的客户资源 [3] - 公司各项配套工作稳步开展，将通过提升综合服务能力、强化风控质控能力迎接科创板投行业务机遇 [3] 经纪业务策略 - 公司一贯坚持不打佣金战，坚持以专业、优质的服务取胜 [3] - 公司通过提升投顾服务水平、运用智能投顾工具等措施促进经纪业务向财富管理转型 [3] 股权激励计划 - 未来公司将根据相关政策规定、市场情况及公司发展战略、经营管理规划等因素综合考量是否实施股权激励计划或员工持股计划 [3]

经纪业务 - 公司经纪业务佣金率随市场趋势下滑，但下滑幅度小于行业降幅 [1] - 公司坚持不打佣金战，通过提升投顾服务水平和运用智能投顾工具促进经纪业务向财富管理转型 [1] 科创板业务 - 科创板是公司投行业务的重大发展机遇，主要服务于符合国家战略、具备关键核心技术的科技型创新企业 [1] - 公司投行业务已积累丰富的科创板相关产业客户资源，各项配套工作稳步开展 [1] 股权质押业务 - 公司通过自有资金开展的股票质押式回购业务履约保障比例较高，低于平仓线的合约占比很低，整体风险可控 [3] 资本金情况 - 截至2018年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为524.64亿元（合并口径，未经审计） [3] - 公司非公开发行A股股票申请已获得中国证监会受理，拟募集资金不超过150亿元，用于投资与交易业务、资本中介业务、补充营运资金及偿还债务 [3]

活动信息 - 国信证券将参加2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2022年11月9日（星期三）16:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司副总裁兼董事会秘书谌传立先生将在线与投资者沟通 [2] - 公司财务负责人周中国先生将在线与投资者交流 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2]

财务表现 - 公司2022年第三季度营业总收入为499,826.22万元，同比下降25.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为155,507.99万元，同比下降48.34%[4] - 2022年1-9月营业总收入为133.04亿元，同比下降21.7%[19] - 2022年1-9月净利润为47.59亿元，同比下降39.0%[19] - 2022年1-9月归属于母公司股东的净利润为47.62亿元，同比下降38.9%[20] - 2022年1-9月基本每股收益为0.41元，同比下降45.3%[20] - 2022年1-9月手续费及佣金净收入为57.96亿元，同比下降21.6%[19] - 2022年1-9月投资收益为58.34亿元，同比下降2.2%[19] - 2022年1-9月公允价值变动收益为-16.80亿元，同比下降268.8%[19] - 2022年1-9月收取利息、手续费及佣金的现金为122.62亿元，同比下降11.8%[20] - 2022年1-9月回购业务资金净增加额为144.03亿元，同比下降45.7%[20] 资产与负债 - 公司总资产为38,692,833.98万元，同比增长6.80%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,559,890.25万元，同比增长8.97%[4] - 公司货币资金为62,748,461,624.23元，其中客户资金存款为49,847,975,028.76元[16] - 公司融出资金为52,209,759,449.14元，较上年末减少15.76%[16] - 公司金融投资总额为226,135,963,891.24元，较上年末增长19.55%[16] - 公司资产总计为386,928,339,845.73元，较上年末增长6.80%[16] - 公司负债合计为281,329,437,332.90元，较上年末增长6.02%[17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为105,598,902,512.83元，较上年末增长8.96%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,875,236.93，主要是回购业务资金流入减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为9,003.33，同比下降67.85%，主要是收回投资所收到的现金减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,124,237.93，同比下降30.92%，主要是发行债券收到的现金减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,752,369,302.44元，同比下降134.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为90,033,278.06元，同比下降67.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,242,379,348.42元，同比下降30.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为77,457,352,977.18元，同比下降9.3%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为4,721,603,252.37元，同比增长4.8%[22] - 支付的各项税费为1,812,822,853.72元，同比下降37.4%[22] - 发行债券收到的现金为56,002,169,000.00元，同比下降25.3%[22] - 偿还债务支付的现金为47,672,555,630.44元，同比下降32.1%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,361,912,485.69元，同比增长81.9%[22] 金融资产与负债 - 衍生金融资产为14,896.50万元，同比增长156.98%，主要是期权公允价值变动[8] - 应收款项为225,319.74万元，同比增长57.28%，主要是场外期权预付金增加[8] - 买入返售金融资产为1,000,485.80万元，同比增长47.76%，主要是债券及股票质押式回购规模增加[8] - 其他权益工具投资为1,026,195.55万元，同比增长42.80%，主要是投资规模增加[8] - 应付短期融资款增加至3,155,645.78，同比增长59.38%，主要是发行的短期债券增加[9] - 交易性金融负债增加至118,867.90，同比增长157.86%，主要是收益凭证增加[9] - 代理承销证券款增加至7,500.00，同比增长177.78%，主要是收到IPO认购金[9] 其他业务与收入 - 其他业务收入增加至193,274.45，同比增长103.97%，主要是大宗商品销售收入增加[9] - 其他业务成本增加至191,885.21，同比增长107.91%，主要是大宗商品销售成本增加[9] - 公司支付的永续债利息为91,150.00万元[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为7,393.03万元[6] 公司运营与扩展 - 公司获得中国证监会核准上市证券做市交易业务资格[11] - 公司共设有241家证券营业网点，包括59家证券分公司和182家证券营业部，分布于全国117个城市[12] - 报告期内，公司完成1家分公司和1家证券营业部的筹建，并获得《经营证券期货业务许可证》[13] - 公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第四期的发行，发行规模为29亿元，票面利率为2.64%[15] - 公司完成了2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券第二期的发行，发行规模为50亿元，票面利率为3.67%[15] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[23]

财务表现 - 公司2022年上半年营业总收入为830,578.73万元，同比下降19.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为320,690.97万元，同比下降33.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为318,305.58万元，同比下降33.23%[11] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降36.96%[11] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降2.72个百分点[11] - 公司2022年上半年营业总收入为756,282.56万元，同比下降9.54%[12] - 公司2022年上半年净利润为353,400.21万元，同比下降10.08%[12] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.32元/股，同比下降15.79%[12] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为4.07%，同比下降1.10个百分点[12] - 公司2022年上半年营业总收入为830,578.73万元，同比下降19.52%[26] - 本期营业收入为83.06亿人民币，同比下降19.5%[185] - 本期净利润为32.04亿人民币，同比下降33.1%[185] - 营业总收入为756.28亿元人民币，同比下降9.54%[186] - 净利润为35.34亿元人民币，同比下降10.08%[186] 资产与负债 - 公司资产总额为39,895,552.32万元，同比增长10.12%[11] - 负债总额为29,970,877.26万元，同比增长12.94%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为9,924,675.06万元，同比增长2.41%[11] - 公司2022年上半年资产总额为38,018,056.00万元，同比增长10.20%[12] - 公司2022年上半年负债总额为28,317,219.99万元，同比增长12.97%[12] - 公司2022年6月末总资产为3,989.56亿元，较年初增加366.54亿元，增幅为10.12%[72] - 剔除客户资金后的总资产为3,314.23亿元，较年初增加364.01亿元，增幅为12.34%[72] - 公司2022年6月末负债总额为2,997.09亿元，较年初增加343.34亿元，增幅为12.94%[73] - 剔除代理买卖证券款后，公司负债为2,321.76亿元，其中公司债525.34亿元、收益凭证57.55亿元、短期融资券342.70亿元[73] - 公司资产负债率为75.12%，剔除客户资金和代理买卖证券款后资产负债率为70.05%[73] - 资产总计为3989.56亿元人民币，同比增长10.1%[183] - 负债合计为2997.09亿元人民币，同比增长12.9%[183] - 资产总计为3801.81亿元人民币，较上年末的3449.99亿元人民币增长10.2%[184] - 负债合计为2831.72亿元人民币，较上年末的2506.71亿元人民币增长13.0%[184] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,543,767.76万元，同比下降显著[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-154.38亿元人民币，较上年同期的-22.61亿元人民币大幅下降[187] - 投资活动产生的现金流量净额为19.95亿元人民币，较上年同期的23.16亿元人民币有所减少[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为156.64亿元人民币，较上年同期的63.57亿元人民币显著增加[187] - 期末现金及现金等价物余额为851.58亿元人民币，较期初的846.14亿元人民币略有增加[187] - 经营活动产生的现金流量净额为-144.52亿元人民币，较上年同期的-21.25亿元人民币大幅下降[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-24.27亿元人民币，较上年同期的-14.51亿元人民币有所增加[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为159.33亿元人民币，较上年同期的64.17亿元人民币显著增长[188] - 期末现金及现金等价物余额为723.41亿元人民币，较期初的732.80亿元人民币略有下降[188] 业务表现 - 手续费及佣金净收入为356,833.01万元，同比下降22.43%[27] - 投资收益为364,584.94万元，同比增长7.06%[28] - 经纪及财富管理业务收入为423,481.81万元，同比下降11.95%[29] - 投资银行业务收入为65,321.98万元，同比下降28.99%[29] - 投资与交易业务收入为223,066.33万元，同比下降27.26%[29] - 资产管理业务收入为15,711.19万元，同比下降57.56%[29] - 公司经纪业务客户数量达1,353万，托管资产超过2.1万亿元[32] - 金太阳手机证券用户总数超过1,900万，微信公众号用户数超过270万[32] - 公司机构业务实现交易单元席位佣金收入1.86亿元[35] - 公司融资融券业务余额为566.2亿元，较上年末减少11%，市场份额提升至3.53%[38] - 公司自有资金出资的股票质押式回购业务余额为61.5亿元，较上年末增加17%[38] - 国信期货2022年上半年实现营业收入10.46亿元，同比上升7.93%，净利润1.33亿元，同比下降8.79%[41] - 公司投资银行业务实现营业收入6.53亿元，同比下降28.99%[43] - 公司完成股票承销项目8.5个，募集资金84.82亿元，市场份额1.25%[45] - 公司债券承销业务主承销金额合计1,084.59亿元，其中公司债506.25亿元，债务融资工具252.91亿元[49] - 公司完成1家重大资产重组项目过会，并购重组业务通过率91%[50] - 北交所2022年上半年新增19家上市公司，总计100家[51] - 公司完成2家北交所项目申报，持续督导新三板项目89个，完成新三板挂牌公司1家，定增项目2个，共完成融资金额3.6亿元[52] - 子公司国信香港完成14个境外资本市场项目，包括香港上市、上市公司顾问及美元债发行等多类型项目[53] - 公司投资与交易业务实现营业收入22.31亿元，同比下降27.26%[54] - 子公司国信弘盛完成5个项目投资，总投资金额2亿元，推进1个已上市项目的减持退出，减持金额1.24亿元[59] - 公司资产管理业务实现收入1.57亿元，同比下降57.56%[61] - 公司资产管理净值规模1,458.26亿元，其中集合资产管理业务规模833.29亿元，较上年末增长4.79%[65] - 鹏华基金资产管理规模达11,946亿元，其中公募管理规模9,292亿元，较年初增长1,587亿元，增长20.6%[66] - 经纪业务手续费净收入为26.46亿人民币，同比下降17.6%[185] - 投资银行业务手续费净收入为6.21亿人民币，同比下降30.7%[185] - 资产管理业务手续费净收入为1.38亿人民币，同比增长15.1%[185] - 投资收益为36.46亿人民币，同比增长7.1%[185] - 公允价值变动收益为-5.50亿人民币，同比下降202.4%[185] - 营业利润为36.52亿人民币，同比下降40.5%[185] - 利息净收入为6.73亿元人民币，同比下降32.56%[186] - 手续费及佣金净收入为33.70亿元人民币，同比下降18.30%[186] - 投资收益为38.53亿元人民币，同比增长25.74%[186] - 营业总支出为366.42亿元人民币，同比下降0.88%[186] - 营业利润为389.86亿元人民币，同比下降21.93%[186] 风险管理 - 公司2022年上半年核心净资本为5,238,845.16万元，同比下降6.40%[16] - 公司2022年上半年风险覆盖率为384.22%，同比下降53.70个百分点[16] - 公司2022年上半年资本杠杆率为16.22%，同比下降3.44个百分点[16] - 公司2022年上半年流动性覆盖率为325.06%，同比增加6.81个百分点[17] - 公司通过VaR模型和压力测试管理市场风险，VaR模型考虑了利率、汇率、权益价格和商品价格风险[82] - 公司风险限额体系包括投资规模、损失比例、风险价值（VaR）和压力测试限额等指标[82] - 公司信用风险主要集中在客户、交易对手或证券发行人未履行合约责任的风险[83] - 公司融资融券业务存量负债客户平均维持担保比例为287%[84] - 公司约定购回式证券交易负债客户平均维持担保比例为240%[84] - 公司股票质押式回购交易负债客户平均维持担保比例为204%[84] - 公司持续完善资产负债约束和流动性风险管理长效机制，包括拓展融资渠道、优化负债结构、加强流动性资产配置等[88] 社会责任与绿色金融 - 公司未因环境问题受到行政处罚，并积极支持绿色金融发展，助力"碳达峰""碳中和"战略目标实现[92][93] - 公司完成绿色金融股权融资项目1个，募集资金共计约35亿元，主要用于高效单晶电池制造等绿色环保项目[94] - 2022年上半年成功发行绿色债券5只，发行规模共计63亿元，其中部分募集资金用于绿色产业项目[94] - 公司发布首份环境信息披露报告《2021年度环境信息披露报告》，系统性披露了公司开展绿色金融业务及绿色经营的情况[97] - 2022年上半年，公司共开展对口帮扶及其他公益慈善项目55项，投入公益帮扶资金合计人民币582.17万元[99] - 公司正在服务的脱贫地区拟上市企业IPO项目3个，新三板定增项目1个，可转债项目1个[101] - 2022年上半年，公司累计在广西、海南等省份开展10个"保险+期货"项目，探索创新金融工具支持乡村振兴[101] - 公司向陕西省延长县、河南省桐柏县、云南省西盟佤族自治县、福贡县及新疆英吉沙县捐赠产业帮扶资金共计249.76万元[103] - 2022年上半年，公司共计捐赠150万元，用于助力重庆垫江县大石乡道路拓宽和基础工程建设[103] - 公司2022年上半年采购脱贫地区特色产品171.35万元，助力12省15地的特色产品销售[104] - 公司2022年上半年向内蒙古乌兰察布市兴和县等地捐赠11.06万元新冠肺炎防疫物资[104] - 公司2022年上半年在产业发展帮扶项目上投入249.76万元，涉及6个项目[105] - 公司2022年上半年在消费帮扶项目上投入171.35万元，主要用于认购农副产品[105] - 公司2022年上半年在其他民生、公益项目上投入161.06万元[105] - 公司将继续以资本市场服务产业帮扶为重点，实施更具实效性、延续性、成长性的帮扶项目[107] 法律诉讼与风险事件 - 公司2022年上半年支付华泽钴镍赔付义务合计7,299.46万元，尚有1,139起案件待判决，涉案标的额合计42,119万元[114] - 公司作为主承销商及受托管理人，涉及刚泰集团债券违约案件，涉案金额合计1.07亿元[115] - 公司向刚泰集团提起仲裁，要求支付债券本金、利息、逾期利息等费用合计5.37亿元，并已胜诉[116] - 公司对康得新集团的诉讼胜诉，要求兑付债券本金、利息及违约金合计6,247.5万元[118] - 公司对腾邦集团的仲裁胜诉，要求偿还未付本金、利息及违约金合计3.29亿元，已收到部分执行款634.56万元[119] - 公司对余某的仲裁胜诉，要求支付本金、利息及罚息合计4.47亿元，已通过拍卖质押物回收款项约1.19亿元[120] - 公司对钟某的仲裁胜诉，要求偿还本金、利息及违约金合计10,590万元，已通过司法拍卖涉案股票回款5,131.8万元[122] - 公司对何某的仲裁胜诉，要求支付本金、利息、违约金及仲裁费用约10亿元，已通过股票转让回收欠款本金2.0964亿元[123] - 公司对陈某某的仲裁胜诉，要求偿还本金、利息及违约金合计6.29亿元，已申请强制执行[124] - 公司对新疆嘉酿的诉讼胜诉，要求偿还本金、利息、违约金合计14,582万元，案件正处于二审阶段[126] - 公司与亚厦公司的建设施工合同纠纷一审判决支付629.39万元，二审维持原判[127] - 公司与杭州福安实业有限公司的基金合同纠纷仲裁裁决驳回申请人全部仲裁请求，公司不承担责任[128] - 公司与邹平市供电公司的保证合同纠纷案中，法院判决邹平供电支付7.05亿元[129] - 亿阳信通投资者因证券虚假陈述责任纠纷案，要求赔偿2,707万元[130] - 国信金阳与青岛交运的仓储合同纠纷案中，法院判决青岛交运赔偿2,768.03万元[131] - 国信香港与中原实业公司的保证合同纠纷案中，法院判决中原实业公司偿还本息及费用合计7,017万元[132] - 公司因未按规定对高风险客户采取强化识别措施被中国人民银行深圳市中心支行罚款105万元[133] 公司治理与股东结构 - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 报告期内公司不存在与某一关联方累计关联交易总额在3,000万元以上且占公司报告期末净资产值5%以上的关联交易[135] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[137] - 报告期内公司与关联方不存在非经营性债权债务往来[138] - 报告期内公司不存在重大托管、承包、租赁的情况[140] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为20,000万元，占公司净资产的比例为0.17%[142] - 公司共设有240家证券营业网点，包括59家证券分公司、181家证券营业部，分布于全国117个城市[146] - 报告期内，公司完成1家分公司、1家证券营业部的筹建，并获得《经营证券期货业务许可证》[147] - 公司营业网点在报告期内进行了多次迁址和更名，涉及广州、乐清、长沙、深圳、重庆、佛山、北京、梅州、岳阳等地[148] - 报告期内，公司撤销了4家证券营业部，包括瓦房店五一路证券营业部、齐齐哈尔兴隆路证券营业部、乌鲁木齐中山路证券营业部和银川天平街证券营业部[149] - 国信弘盛住所变更为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601，并完成了工商变更登记手续[150] - 国信期货共设有20家期货营业网点，包括5家期货分公司、15家期货营业部，分布于全国17个城市[151] - 公司拟出资不超过人民币15亿元设立全资子公司国信证券资产管理有限公司，从事证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务[153] - 公司股份总数为9,612,429,377股，其中有限售条件股份为785,310,733股，占比8.17%，无限售条件股份为8,827,118,644股，占比91.83%[154] - 公司前10名股东中，深投控持股比例为33.53%，持有3,223,114,384股；华润信托持股比例为22.10%，持有2,124,561,267股；云南合和持股比例为16.77%，持有1,611,627,813股[158] - 全国社会保障基金理事会持股比例为4.75%，持有456,690,209股，该股份已于2021年2月18日上市流通[158][159] - 公司第二大股东华润信托通过转融通证券出借交易，截至2022年6月30日，出借股数为12,436,600股，较2021年末减少69,674,400股[160] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，深投控持有2,749,526,814股，华润信托持有2,049,702,510股，云南合和持有1,374,763,407股[161] - 公司控股股东深投控持有华润信托49%的股权，两者具有关联关系[161] - 公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股票[162] - 报告期内，公司控股股东及实际控制人均未发生变更[163] - 公司未发行优先股[164] 债券与融资 - 公司2020年非公开发行公司债券（第一期）余额为30亿元，利率为3.60%[165] - 公司2020年非公开发行公司债券（第二期）余额为50亿元，利率为3.17%[165] - 公司2020年非公开发行永续次级债券（第一期）余额为50亿元，利率为4.50%[165] - 公司2020年非公开发行永续次级债券（第二期）余额为50亿元，利率为4.80%[165] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）余额为25亿元，利率为3.60%[165] - 公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）余额为20亿元，利率为3.70%[166] - 公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）余额为20亿元，利率为3.64%[166] - 公司2021年非公开发行永续次级债券（第一期）余额为50亿元，利率为4

财务表现 - 公司2022年第一季度营业总收入为297,587.76万元，同比下降30.00%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为76,740.76万元，同比下降54.45%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为29.76亿元，同比下降30%[21] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为977.04亿元，同比增长0.8%[21] - 利息净收入为4.03亿元，同比下降18%[21] - 利息支出为13.86亿元，同比增长14.7%[22] - 手续费及佣金净收入为17.71亿元，同比下降22.7%[22] - 投资收益为19.38亿元，同比增长27.2%[22] - 公允价值变动收益为-16.03亿元，同比下降193.4%[22] - 营业利润为8.16亿元，同比下降61.1%[22] - 净利润为7.64亿元，同比下降54.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,013,286.61万元，主要由于自营业务投资规模增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,474,243.08万元，同比增长515.94%，主要由于偿还债务所支付的现金减少[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-101.33亿元，同比下降106.7%[24] - 收取利息、手续费及佣金的现金为38.64亿元，同比下降8.6%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为21.35亿元，同比下降1.6%[24] - 投资活动现金流入小计为157,454,442.02元，同比减少1.1%[25] - 投资活动现金流出小计为98,968,107.54元，同比减少15.2%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为58,486,334.48元，同比增长37.6%[25] - 筹资活动现金流入小计为26,000,913,791.44元，同比减少8.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为11,258,482,976.31元，同比减少56.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为14,742,430,815.13元，同比增长515.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额为4,651,913,669.01元，同比增长97.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为89,266,166,980.12元，同比增长12.8%[25] 资产与负债 - 总资产为39,189,352.40万元，同比增长8.17%[3] - 在建工程为3,731.06万元，同比增长56.39%，主要由于机房设备建设增加[7] - 应付短期融资款为3,315,289.39万元，同比增长67.44%，主要由于短期融资券增加[7] - 公司2022年第一季度货币资金为720.43亿元，同比增长6.4%[20] - 公司2022年第一季度融出资金为580.66亿元，同比下降6.3%[20] - 公司2022年第一季度金融投资为2169亿元，同比增长14.7%[20] - 公司2022年第一季度应付短期融资款为331.53亿元，同比增长67.5%[20] - 公司2022年第一季度卖出回购金融资产款为1080.97亿元，同比增长12%[21] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为114,185户，前十大股东持股比例分别为：深圳市投资控股有限公司33.53%，华润深国投信托有限公司21.92%，云南合和（集团）股份有限公司16.77%，全国社会保障基金理事会4.75%，北京城建投资发展股份有限公司2.94%，一汽股权投资（天津）有限公司2.67%，香港中央结算有限公司0.82%，中国证券金融股份有限公司0.78%，中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金0.63%，中央汇金资产管理有限责任公司0.50%[9] - 公司第二大股东华润信托与证金公司开展转融通证券出借交易，截至2022年第一季度末，华润信托出借股数为30,271,600股，较2021年年末减少51,839,400股[11] 债券与融资 - 报告期内，公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期、第二期、第三期的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、5亿元和21亿元，票面利率分别为2.92%、3.28%、2.95%和3.17%[17] - 报告期内，公司完成2022年度第一期至第八期短期融资券的发行，发行规模分别为30亿元、10亿元、25亿元、15亿元、17亿元、23亿元、15亿元和15亿元，票面利率分别为2.50%、2.33%、2.32%、2.49%、2.45%、2.58%、2.47%和2.40%[17] - 公司按时足额支付了2020年非公开发行公司债券（第一期）、2020年非公开发行公司债券（第二期）、2021年公开发行公司债券（第一期）（品种二）的利息[17] - 公司按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券（第一期）、2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）和2021年度第十三期、第十五期和第十八期短期融资券的本金及利息[17] 公司运营与变动 - 公司共设有58家分公司和184家证券营业部，分布于全国118个中心城市和地区[15] - 公司于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦[13] - 子公司国信弘盛住所于2022年3月30日变更为深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601[14] 其他收益与支出 - 其他收益为4,021.82万元，同比增长98.63%，主要由于代扣个人所得税手续费返还增加[8] - 公允价值变动收益为-160,319.62万元，主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少[8]