财务业绩 - 2025年上半年营业收入110.75亿元 同比增长51.84% [1] - 归母净利润53.67亿元 同比增长71% [1] - 加权平均净资产收益率5.26% 同比上升2.22个百分点 [1] - 投资与交易业务收入54.47亿元 同比增长60.87% [1] 业务策略 - 权益投资采用分红投资/价值成长投资/折价保护策略 把握结构性机会 [1] - 固收投资坚持稳健配置 在低利率环境下捕捉交易机会并发展客需型交易业务 [1] - 完成收购万和证券96.08%股份 资产过户已完成 [2] 区域服务贡献 - 累计完成粤港澳大湾区156个保荐及主承销项目 募集资金1255.99亿元 [2] - 服务大湾区企业发行666只债券 规模超7500亿元 [2] - 为粤港澳大湾区近640万客户提供财富管理服务 [2] 创新服务能力 - 通过科创债/科创票据/公募REITs/知识产权ABS等工具支持科技创新 [2] - 培育多家企业成为全球细分领域龙头 [2] - 在全国113个城市设立218家营业网点 覆盖粤港澳大湾区/长三角/京津冀/川渝/鲁豫等重点区域 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订公司章程及其附件的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于撤销公司监事会的议案》 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟撤销监事会及监事职位 相关监事会制度将相应废止 以适应新《公司法》及证监会《上市公司章程指引》要求 [3] - 提名张守文为第五届董事会独立董事候选人 张守文现任北京大学法学院教授及博士生导师 并兼任华能国际电力等多家公司独立董事 [3] 重大资产收购计划 - 通过发行A股股份方式收购万和证券96.08%股份 发行价格为每股8.25元 [2] - 向深圳市资本运营集团等交易对方发行629,313,683股 完成后公司注册资本增至10,241,743,060元 股份总数变更为10,241,743,060股 [2] 公司章程与制度全面修订 - 对公司章程及附件进行全面修订 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订关联交易管理制度 调整关联人定义 交易审批程序及信息披露要求 [4] - 完善会计师事务所选聘制度 细化评价标准并增加质量管理水平考核权重 [4] 内部治理体系优化 - 同步修订独立董事工作细则 股东会网络投票管理办法 内部审计制度 募集资金管理办法等多项制度 [4] - 修订对外借款及对外担保管理办法 董事薪酬与考核管理办法 以加强内部控制与风险管理 [4] 战略发展目标 - 议案实施将优化公司治理结构 提升核心竞争力与可持续发展能力 [4] - 有助于公司适应市场变化与监管要求 增强业务布局与市场竞争力 [2][4]

核心财务表现 - 公司实现营业收入110.75亿元 同比增长51.84% [1] - 归属于上市公司股东的净利润53.67亿元 同比增长71.00% [1] - 扣除非经常性损益的净利润53.72亿元 同比增长71.80% [1] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.49元 [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力提升 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入110.75亿元 同比增长51.84% [2][3] - 归属于上市公司股东净利润53.67亿元 同比增长71.00% [2][3] - 扣非净利润53.72亿元 同比增长71.80% [3] - 营收增速与净利润增速在百亿级券商中暂列第一 [2] 业务板块分析 - 财富管理与机构业务收入52.15亿元 同比增长44.76% 占总营收47.09% [4][5] - 投资与交易业务收入54.47亿元 同比增长60.87% 营收占比提升至49.18% [5] - 投资银行业务收入3.73亿元 同比下降8.86% [5] - 资产管理业务收入3.38亿元 同比下降18.77% [5] 财富管理业务细节 - 经纪业务客户托管资产超2.6万亿元 较上年末增长7.5% [4] - 金太阳手机证券用户总数超3085万 较上年末增长6.38% [4] - 融资融券余额682亿元 同比增长28% [5] 区域经营表现 - 广东省地区营业收入14.61亿元 同比增长58.41% [7] - 累计完成大湾区保荐及主承销项目156家 募集资金1255.99亿元 [7] - 服务106家大湾区企业发行债券666只 规模超7500亿元 [7] 战略发展进展 - 成功发行科创债及绿色债超40只 包括多个市场首单创新品种 [6] - 换股吸收万和证券获证监会批准 已完成标的资产过户 [8] - 聚焦深圳"双区"建设 服务专精特新企业及国资国企 [7]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入110.75亿元 同比增长51.84% 净利润53.67亿元 同比增长71% 营收及净利润增幅在大型上市券商中保持领先 [1] - 加权平均净资产收益率达5.26% 同比上升2.22个百分点 创2022年以来同期最高水平 [1] 财富管理业务 - 经纪业务客户托管资产规模超2.6万亿元 较2024年末增长7.5% 金太阳手机证券用户超3085万 较上年末增长6.38% 微信公众号用户达303.5万 [2] - 财富管理与机构业务实现营业收入52.15亿元 同比增长44.76% 通过数字化与机构化策略推动客户数量和质量提升 [2] 自营投资业务 - 投资与交易业务实现营业收入54.47亿元 同比增长60.87% 通过大类资产配置和多元化布局获取稳健收益 [3] - 权益投资采用分红投资、价值成长投资等策略把握结构性机会 固收投资在低利率环境下把握交易机会并探索客需型交易业务 [3] 投行业务与实体经济服务 - 累计完成保荐及主承销项目673家 募集资金6248.11亿元 其中IPO项目320家 募集资金2161.95亿元 [3] - 债权融资服务覆盖31个省区市982家企业 融资规模5.71万亿元 发行科技创新债券109只 承销规模约415亿元 覆盖锂电、汽车、高端装备等行业 [3] 区域战略与服务 - 累计完成大湾区保荐及主承销项目156家 募集资金1255.99亿元 其中IPO项目92家 募集资金593.24亿元 [4] - 服务106家大湾区企业发行债券666只 规模超7500亿元 为近640万大湾区客户提供财富管理服务 [4] - 在全国113个城市设有218家证券营业网点 服务当地财富管理及企业投融资需求 [4] 重大资产重组 - 换股吸收万和证券事项获证监会批准 进入实施阶段 截至半年报披露日已完成标的资产过户 [5][6]

公司战略与愿景 - 打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行 [1] - 价值观念为创造价值、成就你我、服务社会 [1] - 文化理念包括合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入110.75亿元，同比增长51.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润53.67亿元，同比增长71.00% [2] - 经营活动产生的现金流量净额322.60亿元，同比增长43.03% [2] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长88.46% [2] - 加权平均净资产收益率5.26%，同比上升2.22个百分点 [2] - 总资产5181.76亿元，较上年末增长3.32% [2] 业务板块表现 - 财富管理与机构业务收入52.15亿元，同比增长44.76% [21] - 投资银行业务收入3.73亿元，同比下降8.86% [21] - 投资与交易业务收入54.47亿元，同比增长60.87% [21] - 资产管理业务收入3.38亿元，同比下降18.77% [21] 细分业务亮点 - 经纪业务客户托管资产超2.6万亿元，较上年末增长7.5% [21] - 融资融券余额682亿元，同比增长28% [25] - 完成债券承销131.66家，主承销金额1043.45亿元 [29] - 资产管理业务净值规模1305.66亿元，较上年末下降9.81% [31] - 鹏华基金资产管理规模12514亿元，公募管理规模9500亿元 [32] 区域经营情况 - 广东地区收入14.61亿元，同比增长58.41% [34] - 浙江地区收入6.79亿元，同比增长123.92% [34] - 北京地区收入2.79亿元，同比增长51.81% [34] - 上海地区收入2.67亿元，同比增长50.81% [34] 创新与科技发展 - 建成"慧芯"人工智能一体化平台，推动智能投顾等应用落地 [12] - 新一代核心交易系统采用分布式架构，处理速度进入微秒时代 [13] - 成功落地全国首单民营创投科技创新债券 [9] - 成为首批参与基准做市公司债ETF业务的机构 [9] 行业环境 - A股总成交金额162.68万亿元，同比上升61.07% [4] - 期货市场成交额同比增长20.68% [25] - 北交所上市公司268家，总市值8489.44亿元 [29] - 全市场融资融券余额1.85万亿元 [25]

公司基本情况 - 公司系2008年3月经中国证监会批准由国信证券有限责任公司整体改制设立 注册资本为人民币700,000.00万元[1] - 2014年12月29日在深圳证券交易所上市交易 公开发行人民币普通股120,000万股 发行后注册资本增至人民币820,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日 公司总股本为9,612,429,377股 每股面值1元 注册地位于深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人张纳沙[1] 经营范围 - 公司及子公司经营范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、基金代销、金融产品代销、期货中间介绍、基金托管、股票期权做市、上市证券做市交易、公募基金销售、证券资产管理、商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、创业投资业务、香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务、股权投资、科创板跟投业务等[2] - 截至2025年6月30日 公司拥有11家子公司、56家分公司和162家证券营业部 员工总数10,438人 其中高级管理人员12人[3] 财务报表编制基础 - 公司以持续经营为基础编制财务报表 按照企业会计准则及应用指南和准则解释的规定进行确认和计量[3] - 公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露财务信息[3] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估 未发现影响持续经营能力的事项[3] 重要会计政策及会计估计 - 公司财务报表符合企业会计准则的要求 真实完整反映财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等信息[4] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止 记账本位币为人民币 境外子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[4] - 公司根据项目性质和金额判断财务信息重要性 考虑项目是否属于日常活动、是否显著影响财务状况、经营成果和现金流量等因素[4] 金融工具会计处理 - 金融资产在初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[7] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[7] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备 根据信用风险变化分为三个阶段计量[9][10] 收入确认原则 - 公司于合同开始日评估合同 识别各单项履约义务 确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行[30] - 对于在某一时段内履行的履约义务 按照履约进度确认收入 对于在某一时点履行的履约义务 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入[31] - 收入按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量 考虑可变对价、重大融资成分等因素[32] 业务收入确认方法 - 经纪业务收入在交易日确认 证券承销业务收入按承销方式分别确认 全额包销方式在转售时确认 余额包销和代销方式在发行期结束后结算时确认[33] - 资产管理和基金管理业务收入在合同到期或定期结算时按收益分成方式确认 投资咨询业务收入在服务完成且取得收款证据时确认[33][34] - 利息收入以实际利率计量 对于已发生信用减值的金融资产 按摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[34]

公司章程修订 - 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定并结合公司实际经营需要，公司拟对《国信证券股份有限公司公司章程》及其附件《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》《国信证券股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订，并将《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《国信证券股份有限公司股东会议事规则》[1] - 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号），公司将通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，按照8.25元/股的发行价格计算，公司本次将向交易对方发行股份的数量为10,241,743,060股，公司将据此修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款，如因价格调整等事宜导致公司最终发行股份数量与上述发行股份数量不一致，则授权董事长或其指定人士根据本次交易的最终发行股份数量修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款[2] 监事会调整 - 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，《国信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[4] 独立董事选举 - 经公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，同意提名张守文先生为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，张守文先生出生于1966年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授，现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事[5] - 张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形[6] - 选举张守文先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止[6] 关联交易管理制度修订 - 根据现行有效的《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关条款进行修订[7] - 修订内容包括调整部分表述、删除"监事"相关表述、将"股东大会"的表述调整为"股东会"、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定更新相关条款、新增第十三条和第十四条等内容[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 会计师事务所选聘制度修订 - 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及公司实际经营需要，公司对《国信证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关条款进行了修订[21] - 修订内容包括增加列举重要的相关法规、根据最新的《公司法》完善相关表述、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关条款增加第七条、第八条、第九条、第十四条等内容、根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》更新相关条款、删除"监事"相关表述等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]

会议基本信息 - 国信证券将于2025年9月15日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东及其代理人有权参会 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师也应出席 [2] - 法人股东需出示法定代表人身份证 资格证明及营业执照复印件 委托代理人需额外提供书面授权文件 [4] 审议事项 - 会议将审议非累积投票议案 其中第1和第2项为特别决议议案 所有议案均涉及中小投资者利益重大事项 [3] - 议案已经第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 自然人股东需提供身份证 股票账户卡 委托他人出席需附加授权委托书及受托人身份证 [3] - 登记材料传真至0755-82133453 外文文本需附中文译本 电子邮箱为chenhying@guosen.com.cn/linlongfa@guosen.com.cn [3][5] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 先投具体议案则以其意见为准 先投总议案则以总议案意见为准 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需经公证 委托权限包括对议案行使表决权及签署会议文件 有效期自签发之日起至会议结束 [6] - 表决选项分为同意 反对 弃权三类 需在对应栏目打"√" [7][8]