主营业务情况 - 公司主营业务集中在海外，2016年上半年度海外业务收入占比81.18% [2] - 海外业务主要分布在非洲（赞比亚、刚果、津巴布韦、乌干达）和东南亚（马来西亚） [2] - 公司在海外拥有33个矿权，其中采矿权29个，探矿权4个 [2] 核心竞争优势 - 服务优势：作为中国有色金属行业首批"走出去"的地勘技术服务公司，在海外形成良好口碑 [2] - 矿权投资优势：凭借丰富勘查经验和资源信息，通过多种方式获取海外矿权 [2] - 国际建筑工程优势：在赞比亚等国家获得政府投入的建筑工程业务 [2][3] 重大合同影响 - 2016年9月签署赞比亚卢萨卡西医院EPC合同，金额2.2亿美元（约合14.67亿元人民币） [3] - 年均合同金额4.89亿元人民币，是2015年营业收入的141% [3] - 合同期限36个月，将对未来三年营收和利润产生重大积极影响 [3] 未来发展战略 - 矿权投资：重点筛选有现金流和找矿前景的项目，关注金、银、铜、铀、锂、钴等金属品种 [4] - 战略目标：打造国际型地质勘探矿业企业，以"艾芬豪"为榜样 [4] - 发展路径：通过收购成熟矿山或技术换股权方式获取优质矿权，加强资本运作 [4] 业务多元化布局 - 建筑工程业务作为矿业低迷时期的业绩补充 [3] - 积极拓展EPCF工程总承包市场 [3] - 计划进行产业链上下游整合与扩张，实行相关多元化发展 [4]

公司基本信息 - 公司成立于1999年6月，原名为北京凯富源地质勘查有限公司，主要股东中色矿业集团持股80%，2003年更名，2008年改制，2014年上市，目前中色矿业集团持股6,019.2万股，比例32.2% [2] - 参与调研的投资者包括宝盈基金、新华基金、中邮基金等机构人员，时间为2016年11月2日下午2:00 - 3:00，地点在公司会议室，接待人员有总裁王平卫等 [1] 矿权运作与战略 - 获矿权方式有申请登记、合作开发换取、直接收购三种，公司将发挥技术优势使矿权增值，目标是成为国际型地质勘探矿业企业 [3] 矿权投资情况 - 截至2016年6月30日，拥有33个矿权，其中采矿权29个，探矿权4个 [3] - 赞比亚卡森帕矿业名下采矿权面积249平方公里，希富玛铜矿详查区探获铜矿石量3,046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73%，伴生金6.7吨，伴生银97.2吨，伴生钴7,312.55吨，伴生锌112,735.15吨 [4] - 津巴布韦铬铁矿采矿权独立评估的铬资源矿石量（333推断级储量）为673万吨 [4] 国际建筑工程业务 - 公司承接矿山生产探矿项目并提供基础设施建设服务，在赞比亚等国获政府建筑工程业务 [5] - 2016年9月新签合同额2.2亿美元工程施工总承包合同，年均合同金额约4.89亿元人民币，是2015年度营业收入的141%，将积极拓展EPCF工程总承包市场 [5] 实际控制人与资质 - 刘新国等七人合计持有中色矿业集团91.63%股权，通过其持有公司32.20%股权，为公司共同实际控制人并签署《一致行动协议》 [5] - 公司拥有国土资源部颁发的固体矿产勘查等甲级资质，住房和城乡建设部颁发的地基与基础工程专业承包壹级资质等 [6] 人民币贬值影响 - 公司海外主营业务收入占比80%以上，人民币贬值使外币报表折算营业收入增加，美元资产产生汇兑收益，成本更具竞争优势利于海外业务 [6][7] 未来并购融资 - 公司将利用上市公司平台并购上下游产业链关联企业，关注有现金流及找矿前景的海外矿权 [7]

公司股权结构 - 公司控股股东中色矿业集团有限公司持有公司32.20%的股权 [2] - 刘新国等七人合计持有中色矿业集团有限公司91.63%的股权，七人签署《一致行动协议》成为共同实际控制人，直接和间接持有公司股权35.17% [2] 工程合同情况 - 2016年9月12日与辽宁省机电设备成套有限公司签署《赞比亚卢萨卡西医院工程测量、工程勘察和建设工程施工总承包合同》，合同金额2.2亿美元，合同完工期限36个月，年均合同金额约4.89亿元人民币，是公司2015年度营业收入3.45亿元人民币的141% [2][3] - 公司建筑工程业务订单除赞比亚卢萨卡西综合医院项目外，现有在建政府项目主要有三个学校项目，业主均是赞比亚教育部 [3] 矿权投资情况 - 公司拥有有效矿权33个，矿权位置分布在赞比亚和津巴布韦，主要矿种包括铜、钴、铬铁矿等，其中采矿权29个，探矿权4个 [3] 合同计价与汇率影响 - 与中方企业签署人民币和美元计价合同，与外国企业签署美元或当地货币计价合同，目前大部分合同是美元和人民币，赞比亚政府项目合同以克瓦查计价 [4] - 2015年克瓦查汇率波动较大，公司在赞比亚承接的政府项目根据汇差调增合同结算金额 [4] - 人民币贬值使公司海外主营业务收入增加、产生汇兑收益、成本更具竞争优势，公司海外主营业务收入占比在80%以上 [4][5] 应收账款情况 - 随着营业收入增长，应收账款有所增加，账龄主要在1 - 2年内，占应收账款总额的93%，风险较小 [5] 未来发展规划 - 继续把海外固体矿产勘查技术服务作为长期业务发展重点，开拓海外矿产资源勘查市场，利用资本市场融资平台提升国内领先水平 [5] - 大力发展矿权投资业务，通过收购矿山或换取股权获取海外优质矿权，加大资本运作和融资力度，实现“自我造血”和收益增值，打造优质勘查服务商和矿产资源基地供应商 [5][6] - 积极开拓国际建筑工程市场，借“一带一路”战略机遇，对赞比亚等有优势的国家加大开拓力度，提高盈利能力 [6] - 加大培育和发展勘查后勤服务延伸产业，推进国际贸易业务，发展物流、仓储和贸易业务培育新利润增长点 [6][7] - 利用资本市场实现快速成长，以地质勘查技术服务、矿权投资、国际建筑工程为重点，进行产业链上下游整合与扩张，实行相关多元化发展 [7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入20.78亿元，同比增长299.01%；年初至报告期末营业收入54.89亿元，同比增长293.51%[3] - 年初到报告期末公司营业总收入54.89亿元，较上期13.95亿元增长293.34%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长464.13%；年初至报告期末为20.51亿元，同比增长578.53%[3] - 年初到报告期末公司净利润20.51亿元，较上期3.00亿元增长583.07%[20] - 归属于母公司股东的净利润20.51亿元，较上期3.02亿元增长579.09%[20] - 少数股东损益 -2.09万元，较上期 -236.07万元亏损大幅减少[20] 资产相关 - 本报告期末总资产99.85亿元，较上年度末增长62.48%；归属于上市公司股东的所有者权益61.92亿元，较上年度末增长52.12%[4] - 2022年第三季度末公司资产总计99.85亿元，较年初61.45亿元增长62.49%[17] - 2022年9月30日货币资金24.3304204161亿元，较1月1日的17.5176006127亿元增加[16] - 2022年9月30日应收账款4.5396770296亿元，较1月1日的2.5980075310亿元增加[16] - 2022年9月30日应收款项融资6.5933082393亿元，较1月1日的1.2764917749亿元增加[16] - 2022年9月30日存货12.5852266179亿元，较1月1日的7.1826025619亿元增加[16] 负债相关 - 一年内到期的非流动负债较上年末增长1127.74%，主要因一年内到期的长期借款增加[7] - 2022年第三季度末公司负债合计37.93亿元，较年初20.74亿元增长82.87%[18] 所有者权益相关 - 2022年第三季度末公司所有者权益合计61.92亿元，较年初40.71亿元增长52.10%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长534.63%，主要因锂电新能源原料开发与利用业务收入大幅增加[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,807,820,035.56元，上期为1,412,253,518.20元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,131,059,234.57元，上期为178,222,578.36元[22] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,260,963,476.11元，上期为 - 116,707,261.37元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为753,319,090.36元，上期为87,680,963.62元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为649,945,382.83元，上期为144,396,085.28元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,793,153,326.67元，上期为714,359,178.11元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为59,004[8] - 中色矿业集团有限公司持股比例15.90%，持股数量72,800,000股[8] - 孙梅春持股比例5.26%，持股数量24,076,710股，其中有限售条件股份24,074,032股[8] - 香港中央结算有限公司持股比例1.78%，持股数量8,156,436股[8] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金持股比例1.56%，持股数量7,158,894股[8] - 王平卫持股比例1.49%，持股数量6,813,800股，其中有限售条件股份5,110,350股，质押股份3,850,000股[9] - 中色矿业集团有限公司是公司控股股东，王平卫是公司共同实际控制人之一[10] - 中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,881,437股[10] - 西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份[10] 公司合作与投资相关 - 公司与宁波韵升拟设立合资公司，注册资本5,500万元人民币，公司持股比例55%，宁波韵升持股比例45%[12] - 公司与盛新锂能在津巴布韦设合资公司，注册资本500万美元，双方持股均为50%[13] - 公司以1.8亿美元现金收购津巴布韦Bikita锂矿相关股权，已完成交割，持有Bikita公司100%股权[13] 矿产资源相关 - Bikita矿山新增锂矿产资源量后，合计达5451.50万吨矿石量，折合156.05万吨碳酸锂当量(LCE)[14] 可转债与股票期权相关 - 2022年7 - 9月，“中矿转债”190,500元转换成A股普通股，截至9月30日，未转股金额1.148071亿元，占发行总量14.35%[14] - 首次授予部分未行权股票期权数量由551.80万份调整为772.52万份，行权价格调整为14.157元/份；预留部分股票期权数量由60万份调整为84万份，行权价格调整为39.814元/份，本次可申请行权42万份[14] 其他财务指标相关 - 外币财务报表折算差额本期为120,879,374.32元，上期为19,150,572.17元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2,106,411,015.26元，上期为342,545,342.74元[21] - 基本每股收益本期为4.4940元，上期为0.6780元[21] - 稀释每股收益本期为4.3141元，上期为0.6780元[21] 财务科目变动原因相关 - 应收账款较上年末增长74.74%，主要因本期营业收入大幅增长[6] - 应收款项融资较上年末增长416.52%，主要因收到的银行承兑汇票增加[6] - 预付款项较上年末增长103.11%，主要因预付材料款增加[6] - 存货较上年末增长75.22%，主要因并购bikita合并范围增加[6] - 无形资产较上年末增长1064.86%，主要因bikita矿权评估增值[7] 营业成本与利润相关 - 年初到报告期末公司营业总成本32.25亿元，较上期9.59亿元增长236.16%[19] - 年初到报告期末公司营业利润23.89亿元，较上期3.91亿元增长511.08%[20] - 年初到报告期末公司利润总额23.92亿元，较上期3.90亿元增长513.08%[20]

公司分红与股本变更 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册资本由318,140,482元变更为325,651,135元[11] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] - 2021年度公司以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,411,521,231.69元，上年同期为874,239,903.76元，同比增长290.23%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,322,711,429.01元，上年同期为173,163,238.17元，同比增长663.85%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,274,168,765.47元，上年同期为163,324,216.47元，同比增长680.15%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为774,232,474.75元，上年同期为315,946,076.32元，同比增长145.05%[12] - 本报告期基本每股收益为2.9026元/股，上年同期为0.3909元/股，同比增长642.54%[12] - 本报告期稀释每股收益为2.7860元/股，上年同期为0.3909元/股，同比增长612.71%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为27.70%，上年同期为5.16%，同比增长22.54%[12] - 本报告期末总资产为9,097,802,825.79元，上年度末为6,145,368,623.20元，同比增长48.04%[12] - 2022年上半年公司实现营业收入341,152.12万元，同比增长290.23%；净利润132,271.14万元，同比增长663.85%；扣非净利润127,416.88万元，同比增长680.15%；基本每股收益2.9026元，同比增长642.54%[48] - 截止2022年6月30日，公司总资产909,780.28万元，较上年度末增长48.04%；净资产544,742.60万元，较上年度末增长33.83%[48] - 营业收入34.12亿元，同比增长290.23%；营业成本16.87亿元，同比增长258.94%[55] - 研发投入1.03亿元，同比增长569.90%；经营活动现金流量净额7.74亿元，同比增长145.05%[56] - 本报告期末货币资金23.02亿元，占总资产25.31%，上年末为17.52亿元，占比28.51%，比重降3.20%[60] - 本报告期末应收账款4.62亿元，占总资产5.08%，上年末为2.60亿元，占比4.23%，比重升0.85%[60] - 本报告期末存货10.82亿元，占总资产11.89%，上年末为7.18亿元，占比11.69%，比重升0.20%[60] - 本报告期末固定资产8.85亿元，占总资产9.72%，上年末为8.61亿元，占比14.01%，比重降4.29%[60] - 本报告期末短期借款9.00亿元，占总资产9.89%，上年末为4.06亿元，占比6.61%，比重升3.28%[60] - 本报告期末长期借款10.38亿元，占总资产11.41%，上年末为6.04亿元，占比9.83%，比重升1.58%[61] - 本报告期末无形资产17.37亿元，占总资产19.09%，上年末为1.49亿元，占比2.43%，比重升16.66%[61] - 报告期投资额11.88亿元，上年同期为0，变动幅度100%[66] - 公司2022年上半年营业总收入34.12亿元，较2021年上半年的8.74亿元增长289.99%[138] - 公司2022年上半年净利润13.22亿元，较2021年上半年的1.70亿元增长677.00%[139] - 公司2022年上半年应收账款3596.69万元，较2021年的1303.56万元增长175.92%[137] - 公司2022年上半年其他应收款15.07亿元，较2021年的4.82亿元增长212.51%[137] - 公司2022年上半年存货767.40万元，较2021年的178.02万元增长331.08%[137] - 公司2022年上半年短期借款6.85亿元，较2021年的2.51亿元增长173.16%[137] - 公司2022年上半年长期借款8.98亿元，较2021年的3.33亿元增长169.69%[138] - 公司2022年上半年股本4.58亿元，较2021年的3.25亿元增长40.82%[138] - 公司2022年上半年营业成本16.87亿元，较2021年的4.70亿元增长258.28%[139] - 公司2022年上半年研发费用1.03亿元，较2021年的0.15亿元增长569.91%[139] - 归属于母公司所有者的净利润为13.23亿元，较2021年同期的1.73亿元增长664.27%[140] - 少数股东损益为 - 26.72万元，较2021年同期的 - 298.80万元有所收窄[140] - 其他综合收益的税后净额为4580.20万元，较2021年同期的 - 1310.26万元实现扭亏为盈[140] - 综合收益总额为13.68亿元，较2021年同期的1.57亿元增长771.10%[140] - 基本每股收益为2.9026元，较2021年同期的0.3909元增长642.54%[140] - 稀释每股收益为2.7860元，较2021年同期的0.3909元增长612.71%[140] - 母公司营业收入为1.78亿元，较2021年同期的1330.86万元增长1233.79%[140] - 母公司营业成本为1.30亿元，较2021年同期的982.21万元增长1224.30%[140] - 母公司营业利润为4699.68万元，较2021年同期的 - 5384.96万元实现扭亏为盈[141] - 母公司净利润为5054.78万元，较2021年同期的 - 4650.42万元实现扭亏为盈[141] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.14亿元，2021年同期为9.42亿元，同比增长166.83%[143] - 2022年半年度经营活动现金流出小计17.40亿元，2021年同期为6.26亿元，同比增长177.81%[143] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额7.74亿元，2021年同期为3.16亿元，同比增长144.99%[143] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.09亿元，2021年同期为1.12亿元，同比下降2.08%[143] - 2022年半年度投资活动现金流出小计13.62亿元，2021年同期为1.49亿元，同比增长814.16%[144] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 12.52亿元，2021年同期为 - 0.37亿元，亏损同比扩大3283.78%[144] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计12.93亿元，2021年同期为2.05亿元，同比增长530.21%[144] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计3.18亿元，2021年同期为3.30亿元，同比下降3.79%[144] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额9.74亿元，2021年同期为 - 1.25亿元，扭亏为盈[144] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额5.04亿元，2021年同期为1.50亿元，同比增长235.96%[144] - 公司2022年上年期末所有者权益合计为4070894550.70元[147] - 公司2022年期初所有者权益合计为4070894550.70元[147] - 公司2022年本期增减变动金额为1376664422.87元[148] - 公司2022年综合收益总额为1368246227.35元[148] - 公司2022年所有者投入和减少资本为40985470.32元[148] - 公司2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 32567274.80元[148] - 公司2022年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为130269099.00元[149] - 公司2022年专项储备本期提取和使用均为3463492.00元[149] - 公司2022年本期期末所有者权益合计为5447558973.57元[149] - 公司2021年上年期末所有者权益合计为3172739.36元[150] - 公司本期期初所有者权益合计为3172739366.67元，本期增减变动金额为366988708.08元，期末余额为3539728074.75元[151][152] - 本期综合收益总额为157072565.22元[151] - 所有者投入和减少资本金额为226042077.76元，其中所有者投入的普通股为6193800元，其他权益工具持有者投入资本为204976852.60元，股份支付计入所有者权益的金额为14871425.16元[151] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为16125934.90元[151][152] - 专项储备本期提取和使用金额均为3055394.44元[152] - 母公司上年期末所有者权益合计为3514057631.48元，本期增减变动金额为58966038.70元[154] - 母公司本期综合收益总额为50547843.18元[154] - 母公司所有者投入和减少资本金额为40985470.32元，其中其他权益工具持有者投入资本为26549883.64元，股份支付计入所有者权益的金额为14435586.68元[154] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为32567274.80元[154] - 母公司股本本期增加132743630.00元，资本公积本期减少89759686.23元[154] - 2022年上半年公司股本本期增加16,237,199元，从年初的306,388,428元增至322,625,627元[157][158] - 2022年上半年公司资本公积本期增加250,822,447.93元，从年初的2,467,951,001.95元增至2,718,773,449.88元[157][158] - 2022年上半年公司其他综合收益本期增加654,001.29元，从年初的 - 616,350.42元变为 - 362,349.13元[157] - 2022年上半年公司未分配利润本期减少164,065,955.07元，从年初的368,092,011.35元减至305,461,887.37元[157][158] - 2022年上半年公司所有者权益合计本期增加164,065,955.07元，从年初的3,232,343,169.29元增至3,396,409,124.36元[156][158] - 本报告期末流动比率为2.34，较上年末的2.73下降14.29%[132] - 本报告期末资产负债率为40.12%，较上年末的33.76%上升6.36%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为127,416.88元，较上年同期的16,332.42元增长680.15%[132] - 2022年6月30日货币资金为2,302,364,238.05元，较1月1日的1,751,760,061.27元增加[134] - 2022年6月30日应收账款为462,225,521.52元，较1月1日的259,800,753.10元增加[134] - 2022年6月30日存货为1,081,700,795.00元，较1月1日的718,260,256.19元增加[134] - 2022年6月30日资产总计为9,097,802,825.79元，较1月1日

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入18.48亿元，上年同期3.70亿元，同比增长399.02%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，上年同期0.82亿元，同比增长848.73%[3] - 2022年第一季度公司实现营业总收入18.48亿元，同比增加399.02%；利润总额9.36亿元，同比增加788.24%；净利润7.74亿元，同比增加866.34%；归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增加848.73%[10] - 营业总收入从3.70亿元增长至18.48亿元，涨幅约399.02%[15] - 营业总成本从2.55亿元增长至8.97亿元，涨幅约251.60%[16] - 营业利润从1.06亿元增长至9.36亿元，涨幅约787.41%[16] - 利润总额从1.05亿元增长至9.36亿元，涨幅约788.21%[16] - 净利润从0.80亿元增长至7.74亿元，涨幅约866.32%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为774,982,238.25元，上年同期为81,685,965.11元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产79.19亿元，上年度末61.45亿元，增长28.85%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益48.60亿元，上年度末40.70亿元，增长19.40%[3] - 截至报告期末，公司总资产79.19亿元，比年初增加28.85%；归属于上市公司股东的净资产48.60亿元，比年初增加19.40%[10] - 公司资产总计从61.45亿元增长至79.19亿元，涨幅约28.87%[14][15] - 归属于母公司所有者权益合计从40.70亿元增长至48.60亿元，涨幅约19.40%[15] - 负债合计从20.74亿元增长至30.59亿元，涨幅约47.48%[15] - 期末货币资金2,267,106,434.59元，年初为1,751,760,061.27元；应收账款期末408,223,199.72元，年初259,800,753.10元等[13] - 期末流动资产合计4,867,308,126.45元，年初为3,106,668,256.23元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，上年同期0.49亿元，同比增长231.12%[3] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 - 6.47亿元，上年同期 - 0.28亿元，下降2196.23%，因本期预付Bikita项目股权收购款[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期9.60亿元，上年同期0.07亿元，增长13067.50%，因本期增加Bikita项目并购贷款[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,085,346,367.29元，上年同期为348,390,272.07元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为163,598,161.73元，上年同期为49,406,937.10元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 647,011,394.43元，上年同期为 - 28,177,076.86元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为960,030,773.15元，上年同期为7,290,912.80元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,277,361.45元，上年同期为 - 154,288.14元[20] - 现金及现金等价物净增加额为473,340,179.00元，上年同期为28,366,484.90元[20] - 期初现金及现金等价物余额为1,143,207,943.84元，上年同期为569,963,092.83元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,616,548,122.84元，上年同期为598,329,577.73元[20] 财务数据关键指标变化 - 应收、预付及借款 - 应收账款本报告期4.08亿元，上年同期2.60亿元，增长57.13%，因本期营业收入大幅增长[5] - 应收款项融资本报告期5.29亿元，上年同期1.28亿元，增长314.11%，因收到的银行承兑汇票增加[5] - 预付款项本报告期7.73亿元，上年同期1.62亿元，增长378.32%，因支付Bikita项目股权收购款[5] - 短期借款从4.06亿元增长至7.63亿元，涨幅约87.67%[14] - 长期借款从6.04亿元增长至11.76亿元，涨幅约94.67%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为2.3821元，上年同期为0.2615元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45,556名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 中色矿业集团有限公司持股比例15.97%，持股数量52,000,000股；孙梅春持股比例6.19%，持股数量20,147,650股；香港中央结算有限公司持股比例2.56%，持股数量8,336,006股等[7] - 中色矿业集团有限公司是公司控股股东，王平卫是公司七个共同实际控制人之一[9] 公司投资与收购 - 2021年12月香港中矿稀有以150万加元认购PWM增发的750万股股票，约占PWM本次增发完成后总股本的5.72%[11] - 2022年公司子公司拟以18,000万美元现金收购Afmin和Amzim合计持有的Bikita公司74%权益，若重组获批公司将持有99.05%股权，若重组获批且回购注销完成将持有100%股权[11][12] - 2022年4月公司收到PSC公司支付的800万美元，与PSC公司、PLZ公司签署的《包销协议》终止[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002738，于深圳证券交易所上市[8] - 公司注册地址于2019年6月5日由北京市丰台区海鹰路5号503室变更为北京市丰台区海鹰路5号6层613室[8] - 公司2014年上市以来从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资与矿业开发业务，2018年收购东鹏新材，2019年收购Cabot特殊流体事业部后，主营业务为稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宁光美、许欣波[12] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为黄才广、张冠宇，持续督导期间为2020年7月7日至2021年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.94亿元，较2020年增长87.67%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，较2020年增长220.33%[14] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.40亿元，较2020年增长255.05%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.54亿元，较2020年增长181.64%[14] - 2021年末总资产61.45亿元，较2020年末增长24.91%[15] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产40.70亿元，较2020年末增长28.56%[15] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.70亿元、5.04亿元、5.21亿元、9.99亿元[17] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.82亿元、0.91亿元、1.29亿元、2.56亿元[17] - 2021年非流动资产处置损益为52.73万元[18] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1861.80万元[19] - 2021年公司实现营业收入239,408.58万元，同比增长87.67%；净利润55,822.08万元，同比增长220.33%；扣非净利润53,960.28万元，同比增长255.05%；基本每股收益1.77元，同比增长182.52%[59] - 截止2021年12月31日，公司总资产614,536.86万元，较上年度末增长24.91%；净资产407,046.82万元，较上年度末增长28.56%[59] - 2021年公司营业收入23.94亿元，同比增长87.67%，2020年为12.76亿元[66] - 2021年公司营业成本12.31亿元，同比增长66.80% [71] - 2021年销售费用为5020.352727万元，同比增长7.33%[77] - 2021年管理费用为2.3759761646亿元，同比增长21.91%，主要因股权激励产生的股份支付费用增加[77] - 2021年财务费用为1894.404879万元，同比下降46.30%，主要因利息支出减少[77] - 2021年研发费用为5798.352457万元，同比增长87.44%，主要因增加新产品和新工艺研发支出[77] - 2021年经营活动现金流入小计2,634,396,358.64元，较2020年的1,334,927,637.60元增长97.34%[83] - 经营活动现金流出小计为19.80亿元，较上年11.03亿元增长79.59%，经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元，较上年2.32亿元增长181.64%[84] - 投资活动现金流入小计为8.49亿元，较上年5.64亿元增长50.54%，投资活动现金流出小计为10.41亿元，较上年10.71亿元减少2.76%，投资活动产生的现金流量净额为 -1.92亿元，较上年 -5.07亿元增长62.10%[84] - 筹资活动现金流入小计为5.97亿元，较上年18.54亿元减少67.78%，筹资活动现金流出小计为4.76亿元，较上年11.72亿元减少59.43%，筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较上年6.82亿元减少82.13%[84] - 现金及现金等价物净增加额为5.73亿元，较上年3.98亿元增长43.91%[84] - 货币资金年末金额为17.52亿元，占总资产比例28.51%，较年初12.14亿元、占比24.68%增加3.83%[86] - 应收账款年末金额为2.60亿元，占总资产比例4.23%，较年初3.93亿元、占比7.99%减少3.76%[86] - 存货年末金额为7.18亿元，占总资产比例11.69%，较年初4.89亿元、占比9.95%增加1.74%[87] - 固定资产年末金额为8.61亿元，占总资产比例14.01%，较年初3.43亿元、占比6.96%增加7.05%[87] - 报告期投资额为3.21亿元，较上年同期4.64亿元减少30.83%[93] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期末数为7.66亿元，较期初1.80亿元因公允价值变动等因素有较大增长[90] - 年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目本报告期投入2.67亿元，截至报告期末累计实际投入4.41亿元，项目进度97.95%[94] - 证券投资中，境内外股票43E.SI最初投资成本222.62万元，境内外股票PSC.AX最初投资成本3233.87万元，合计最初投资成本3456.50万元[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内铯盐板块收入8.01亿元，毛利5.27亿元，同比增长86.35%[63] - 2021年锂电新能源原料开发与利用收入9.42亿元，同比增长393.42%，占比39.33% [66] - 2021年稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用收入8.11亿元，同比增长59.41%，占比33.89% [66] - 2021年境内收入13.60亿元，同比增长160.26%，占比56.79%；境外收入10.35亿元，同比增长37.33%，占比43.21% [67] - 2021年直销收入17.53亿元，同比增长150.50%，占比73.22% [67] - 2021年锂电新能源原料开发与利用毛利率50.04%，同比增加12.85% [68] - 2021年稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用毛利率66.25%，同比增加1.95% [68] - 2021年贸易毛利率32.85%，同比增加8.45% [68] 行业市场情况 - 预计“十四五”末，中国石油需求将逐步接近7.3亿 - 7.5亿吨峰值平台，2025年天然气达4200亿 - 5000亿立方米[23] - 2021年整体锂电池的需求占锂资源终端需求的高达76%[24] - 2021年动力锂电池领域占锂资源终端需求的48%[25] - 2021年欧美各国在政策端加大对新能源汽车的扶持力度，下游产品端新能源汽车销量快速增加，渗透率大幅上升[26] - 意大利罗马2024年禁售柴油车[27] - 挪威2025年禁售汽油/柴油车[27] - 巴黎、马德里、雅典、墨西哥2025年禁售柴油车[27] - 美国加州2029年禁售燃油公交车[27] - 荷兰、德国、印度、爱尔兰、以色列、丹麦、瑞典、斯洛文尼亚2030年禁售汽油/柴油车，日本东京2030年禁售内燃机车[27] - 2021年欧洲新能源汽车销量增长近70%，达近230万辆，占全球市场份额34.7%，占欧洲汽车总销量17%[30] - 2021年美国新能源乘用车销量约65.3万辆，市场渗透率仅4.2%[30] - 2021年中国新能源汽车产销同比均增长1.6倍，全年累计市场渗透率升至13.4%，同比增长158%，全年累计出口31万辆，同比增长3倍，12月出口1.8万辆，同比增长20%[33] - 五矿证券预计2022年全球新能源车销量997万辆（渗透率12%），同比增长45%，2025年2232万辆（渗透率25%）；2022年中国新能源车销量532万辆（渗透率19%），同比增长51% ，2025年1125万辆（渗透率40%）[34] - 2021年全球锂需求为51万吨LCE，同比增长53%，经备货调整的锂需求为61万吨LCE，同比增长59%[34] - 五矿证券预计2022年全球经备货调整的锂需求为75万吨LCE，2025年预计达160万吨，2030年预计达392万吨[35] - 国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨，2025年预计23.8万吨，未来4年复合增长率38%[35] - 2021年中国碳酸锂产量为24万吨，同比增长40.4%；氢氧化锂产量为24万吨，同比增长88.6%[35] - 2021年碳酸锂价格由年初5万元/吨左右上升到年底28万元/吨左右，近期价格已近50万元/吨[34] - 碳酸氢铷市场需求每年以20%的速率增长，公司该制备技术研究项目2021年立项，计划研究2年[78] - 全球氯化铯用量约为200吨，且每年以10%的速率增长，公司该制备技术研究项目已完成研制[79] - 预计全球锂需求有望从2021年的43万吨增加至2025年的154万吨[79] - 全球高端新型含铷和铯的氟化物钎剂年消耗量约500吨，2020年市场规模约20亿，预计将达到24亿[80] - 苯甲酸锂全球用量约200吨，且每年以20%的速率增长[81] - 全球氟化铯2020年产量达100吨，且每年以10%的速度增长[81] 公司业务优势与资源储备 - 公司是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业，也是全球甲酸铯的唯一生产商和供应商[21,23] - 公司是国内第一批生产电池级氟化锂及高纯碳酸锂的企业，是国内离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商，是锂离子电池正极材料原料电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂的供应商之一[35] - 公司在海内外拥有参控股子公司20多家，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场占有率名列前茅[36] - 公司甲酸铯钻井液和完井液回收再利用率可达80%以上，且回收后基液性能不变[39] - 截止2021年12月31日公司全球储备甲酸铯产品25,764bbl，折合铯金属当量5849吨[40] - 公司及所属子公司拥有各类矿业权97处，其中采矿权39处、探矿权44处、地表租约13处、采石场矿权1处[47] - 加拿大Tanco矿山保有Cs2O金属资源量4.21万吨，保有锂矿石资源量中Li2O金属量分别为65,536.27吨和44,622.11吨，保有钽矿石资源量中Ta2O5金属量4,037.52吨[47] - 赞比亚希富玛铜矿区探获铜矿石量3,046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73% [47] - 赞比亚卡马提克铁矿探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位为46.38% [47] - 津巴布韦铬铁矿合计铬资源矿石量（333）类为673万吨[47] - 赞比亚卡布韦铜矿合计（333）类矿石量1104.10万吨，铜金属量15.46万吨，平均品位1.4% [47] - 赞比亚卡希希铜矿两条矿体总矿石量322.26万吨，平均含铜2.17%，铜金属量7万吨[47] - 公司收购加拿大动力金属公司5.72%的股份，获其Case湖项目全部锂、铯、钽产品包销权[47] - 2022年1月29日收购的津巴布韦Bikita矿山，保有锂矿产资源量2,941.40万吨矿石量，Li2O平均品位1.17%，Li2O金属含量34.40万吨，折合84.96万吨LCE [48] - 2022年1月公司在津巴布韦获得5处锂矿矿权和1处金矿矿权[48] 公司业务项目进展 - 公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年8月点火投料试生产运营并达产销售[42] - 报告期末公司完成3000吨/年电池级氟化锂生产线改扩建，拥有6000吨/年生产能力[43] - 2021年底公司加拿大Tanco矿山完成2000吨锂辉石精矿生产并运往国内[44] - 2022年公司收购津巴布韦Bikita矿山，将为锂盐生产线提供稳定锂精矿供应[44] - 2023年公司拟建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线投入运行[44] - 2021年8月19日年产2.5万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂生产线点火试生产，11月达产，12月完成产品认证并销售[60] - 2021年10月15日Tanco矿区12万吨/年锂辉石采选系统技改项目投产，年底生产发运2000吨锂辉石精矿[60] - 年底电池级氟化锂产能由3000吨/年提升到6000吨/年[60] - 2022年3月拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目[61] - 2021年

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.21亿元，同比增长71.01%；年初至报告期末为13.95亿元，同比增长69.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长406.31%；年初至报告期末为3.02亿元，同比增长200.72%[3] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，同比增长456.38%；年初至报告期末为2.92亿元，同比增长259.02%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比增长113.00%[3] - 本报告期末总资产56.25亿元，较上年度末增长14.33%；归属于上市公司股东的所有者权益37.35亿元，较上年度末增长17.96%[3] - 2021年9月30日资产总计56.25亿美元，较2020年12月31日的49.20亿美元增长14.14%[13] - 2021年9月30日负债合计18.89亿美元，较2020年12月31日的17.47亿美元增长8.14%[14] - 2021年9月30日所有者权益合计37.35亿美元，较2020年12月31日的31.73亿美元增长17.76%[14] - 2021年前三季度营业总收入13.95亿美元，较上期的8.23亿美元增长69.43%[14] - 公司2021年第三季度营业总成本为9.5946213558亿美元，去年同期为6.7946699501亿美元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为3.0231207646亿美元，去年同期为1.0052874139亿美元[16] - 基本每股收益为0.9492美元，去年同期为0.3617美元[16] - 稀释每股收益为0.9492美元，去年同期为0.3617美元[16] - 经营活动现金流入小计为14.703195659亿美元，去年同期为8.9343132306亿美元[17] - 经营活动现金流出小计为12.9209698754亿美元，去年同期为8.0976030124亿美元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7822257836亿美元，去年同期为0.8367102182亿美元[17] - 综合收益总额为3.4254534274亿美元，去年同期为0.0159222809亿美元[16] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较2020年末增长818.84%，主要系增加采购锂辉石预付款所致[5] - 固定资产较2020年末增长72.28%，主要系新建锂盐项目部分已达到预定可使用状态的资产转固所致[5] - 2021年9月30日货币资金为12.66亿美元，较2020年12月31日的12.14亿美元增长4.25%[12] - 2021年9月30日应收账款为3.53亿美元，较2020年12月31日的3.93亿美元下降10.16%[12] - 2021年9月30日固定资产为5.90亿美元，较2020年12月31日的3.43亿美元增长72.07%[13] - 2021年9月30日短期借款为3.54亿美元，较2020年12月31日的2.08亿美元增长70.78%[13] - 2021年9月30日合同负债为4697.07万美元，较2020年12月31日的1545.11万美元增长203.99%[13] - 2021年9月30日股本为3.23亿美元，较2020年12月31日的3.06亿美元增长5.36%[14] 股东持股情况 - 中色矿业集团有限公司持股比例16.11%，持股数量52,000,000股[7] - 孙梅春持股比例7.10%，持股数量22,927,650股，其中有限售条件股份19,610,737股[7] - 钟海华持股比例3.11%，持股数量10,045,415股[7] 项目合同情况 - 赞比亚卢萨卡西医院工程合同价格含税2.2亿美元，完工期限36个月[10] - 赞比亚陆军第七团级军营及地区总部项目合同金额247,291,522美元，计划总工期36个月[10] - 赞比亚全国便民市场和客运站项目合同金额243,416,589美元，合同工期36个月，分两期，一期5,000万美元，二期19,341.6589万美元[10][11] 股权与债券相关情况 - 2021年1月7日向3名暂缓授予的激励对象授予62.00万股限制性股票，授予价格9.99元/股[11] - 2021年9月30日向5名激励对象授予60.00万份预留部分股票期权，行权价格55.84元/股[11] - 2020年6月11日发行可转换公司债券80,000万元，2021年7 - 9月有2,741,000元转换成公司A股普通股，转股数量177,718股[11] - 截至2021年9月30日，尚未转股的“中矿转债”金额为151,532,300元，占发行总量的18.94%[11] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.1578055912亿美元，去年同期为2.9028455065亿美元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.3248782049亿美元，去年同期为1.2000383883亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为2.3248782049亿美元和10.0796675582亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1670726137亿美元和-7.1768220517亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计为4.9953251218亿美元和16.8401534468亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为4.1185154856亿美元和9.8095772567亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.8768096362亿美元和7.0305761901亿美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.0480019533亿美元和-0.0425423473亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1.4439608528亿美元和0.6479220093亿美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为5.6996309283亿美元和1.7163251513亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.1435917811亿美元和2.3642471606亿美元[18] 成本与费用关键指标变化 - 营业成本较2020年1 - 9月增长39.77%，主要系营业收入同比增长，营业成本相应增加[6] - 销售费用较2020年1 - 9月增长44.63%，主要系营业收入同比增长，销售费用相应增加[6] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[20]

公司注册资本与股本变动 - 公司注册资本由277,926,476元变更为318,140,482元[10] - 有限售条件股份变动前数量为64,091,662股，占比20.92%，变动后数量为62,906,693股，占比19.50%[101] - 无限售条件股份变动前数量为242,296,766股，占比79.08%，变动后数量为259,718,934股，占比80.50%[101] - 股份总数变动前为306,388,428股，变动后为322,625,627股，变动数量为16,237,199股[101] - 2021年1月22日，620,000股限制性股票登记上市[101] - 2021年1月1日至6月30日，可转换公司债券累计转股数为15,617,199股[101] - 报告期内公司股本因中矿转债转股及限制性股票授予登记增加16,237,199股，摊薄相关财务指标[102] - 2021年6月30日股本为3.23亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增长5.30%[125] - 本期股本较期初增加16,237,199.00元，达到322,625,627.00元[140][141] - 截至2021年6月30日，公司累计发行股本总数为322,625,627.00股[149] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入874,239,903.76元，上年同期518,821,217.66元，同比增长68.51%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润173,163,238.17元，上年同期75,021,023.57元，同比增长130.82%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,324,216.47元，上年同期58,162,821.26元，同比增长180.81%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额315,946,076.32元，上年同期105,972,199.83元，同比增长198.14%[11] - 本报告期基本每股收益0.5473元/股，上年同期0.2699元/股，同比增长102.78%[11] - 本报告期稀释每股收益0.5473元/股，上年同期0.2699元/股，同比增长102.78%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率5.16%，上年同期2.77%，同比增加2.39%[11] - 本报告期末总资产4,971,092,690.75元，上年度末4,919,946,732.46元，同比增长1.04%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,535,671,690.98元，上年度末3,166,105,697.29元，同比增长11.67%[11] - 2021年上半年公司营业收入874,239,903.76元，同比增长68.51%；净利润173,163,200元，同比增长130.82%[41] - 截止2021年6月30日，公司总资产4,971,092,700元，同比增长1.04%；净资产3,535,671,700元，较上年度末增长11.67%[41] - 经营活动产生的现金流量净额315,946,076.32元，同比增长198.14%[43] - 本报告期末货币资金12.67亿元，占总资产25.48%，较上年末比重增加0.80%[46] - 本报告期末应收账款3.39亿元，占总资产6.82%，较上年末比重减少1.17%，主要系加快回款所致[46] - 本报告期末在建工程3.49亿元，占总资产7.01%，较上年末比重增加3.08%，主要系新建锂盐生产线项目支出增加所致[46] - 其他权益工具投资期末数2214.89万元，本期公允价值变动损益430.21万元，计入权益的累计公允价值变动 -1120.67万元[48] - 截至报告期末资产权利受限合计5.63亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[49] - 证券投资最初投资成本3499.31万元，期末账面价值2214.89万元，本期公允价值变动损益430.21万元[52] - 本报告期末流动比率431.68%，较上年末增长79.63%；资产负债率28.79%，较上年末下降6.72%[119] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1.63亿元，较上年同期增长180.81%[119] - 本报告期EBITDA全部债务比29.18%，较上年同期增长19.81%[119] - 本报告期利息保障倍数14.67，较上年同期增长276.15%[119] - 本报告期现金利息保障倍数19.1，较上年同期增长518.12%[119] - 2021年6月30日货币资金为12.67亿元，较2020年12月31日的12.14亿元有所增加[122] - 公司2021年6月30日资产总计49.71亿元，较2020年12月31日的49.20亿元增长1.04%[123][125] - 2021年6月30日负债合计14.31亿元，较2020年12月31日的17.47亿元减少18.09%[124] - 2021年6月30日所有者权益合计35.40亿元，较2020年12月31日的31.73亿元增长11.55%[125] - 2021年6月30日流动资产合计22.23亿元，较2020年12月31日的22.77亿元减少2.35%[123] - 2021年6月30日非流动资产合计27.48亿元，较2020年12月31日的26.43亿元增长4.00%[123] - 2021年6月30日流动负债合计5.15亿元，较2020年12月31日的6.47亿元减少20.37%[124] - 2021年6月30日非流动负债合计9.16亿元，较2020年12月31日的11.01亿元减少16.77%[124] - 2021年6月30日在建工程为3.49亿元，较2020年12月31日的1.93亿元增长80.51%[123] - 2021年6月30日应交税费为9382.51万元，较2020年12月31日的5300.30万元增长77.02%[124] - 2021年上半年营业总收入8.74亿元，2020年上半年为5.19亿元，同比增长68.51%[129] - 2021年上半年营业总成本6.27亿元，2020年上半年为4.19亿元，同比增长49.69%[129] - 2021年上半年净利润1.70亿元，2020年上半年为7310.02万元，同比增长132.80%[130] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润1.73亿元，2020年上半年为7502.10万元，同比增长130.82%[130] - 2021年上半年综合收益总额1.57亿元，2020年上半年为2362.20万元，同比增长564.94%[131] - 2021年上半年基本每股收益0.5473元，2020年上半年为0.2699元，同比增长102.78%[131] - 2021年上半年负债合计8.77亿元，2020年为11.12亿元，同比下降21.11%[128] - 2021年上半年所有者权益合计33.96亿元，2020年为32.32亿元，同比增长5.07%[128] - 2021年上半年母公司营业收入1330.86万元，2020年上半年为1726.92万元，同比下降22.93%[132] - 2021年上半年母公司净利润-4.36亿元，2020年上半年为-2.39亿元，亏损幅度扩大[132] - 2021年上半年公司净利润为 -46,504,189.08元，2020年同期为 -28,155,921.65元[133] - 2021年上半年公司综合收益总额为 -45,850,187.79元，2020年同期为 -28,317,671.30元[134] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为900,926,002.36元，2020年同期为580,935,821.37元[135] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为315,946,076.32元，2020年同期为105,972,199.83元[136] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -37,274,931.81元，2020年同期为 -252,228,680.91元[137] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -125,483,033.41元，2020年同期为800,045,075.56元[137] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,233,138.72元，2020年同期为 -2,020,779.94元[137] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为149,954,972.38元，2020年同期为651,767,814.54元[137] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计为257,392,926.79元，2020年同期为130,807,364.79元[138] - 2021年上半年母公司经营活动现金流出小计为153,394,824.62元，2020年同期为109,128,952.22元[138] - 经营活动产生的现金流量净额为103,998,102.17元，上年同期为21,678,412.57元[139] - 投资活动产生的现金流量净额为165,240,425.98元，上年同期为 - 139,887,710.60元[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 196,241,988.62元，上年同期为779,553,426.47元[139] - 现金及现金等价物净增加额为72,962,231.60元，上年同期为661,057,622.32元[139] - 期末现金及现金等价物余额为103,980,273.94元，上年同期为676,734,536.61元[139] - 本期资本公积较期初增加250,822,447.93元，达到2,621,558,460.89元[140][141] - 本期未分配利润较期初增加157,037,303.27元，达到907,821,940.02元[140][141] - 本期专项储备提取和使用金额均为3,055,394.44元[141] - 本期所有者权益合计较期初增加366,988,708.08元，达到3,539,728,074.75元[140][141] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为2702545865.03元，少数股东权益为7295055.99元，所有者权益合计为2709840921.02元[142] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为125873417.49元，少数股东权益变动为 - 842695.83元，所有者权益合计变动为125030721.66元[142] - 2021年上半年综合收益总额为23974677.0元，少数股东权益变动 - 352695.83元，综合收益影响的所有者权益合计为23621981.17元[142] - 2021年上半年所有者投入和减少资本金额为115795064.29元[142] - 2021年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少13896323.80元，少数股东权益减少490000.00元，合计减少14386323.80元[143] - 2021年上半年末归属于母公司所有者权益小计为2828419282.52元，少数股东权益为6452360.16元，所有者权益合计为2834871642.68元[143] - 2020年末母公司所有者权益合计为3232343169.29元[144] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为164065955.07元[144] - 2021年上半年母公司综合收益总额使所有者权益减少45850187.79元[144] - 2021年上半年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益增加22604

公司基本信息 - 公司股票代码为002738，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路5号6层613室，邮政编码为100070；办公地址为北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层，邮政编码为100089[6] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计事务所（特殊普通合伙），签字会计师为谢青、辛玉洁[10] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为罗春、张冠宇，持续督导期间为2020年7月7日至2021年12月31日[11] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，财务顾问主办人为罗春、邱一粟、吴煜磊，持续督导期间为2019年7月6日至2020年12月31日[11][12] 公司业务范围与地位 - 公司于2018年收购东鹏新材，2019年收购Cabot特殊流体事业部，主营业务增加了稀有轻金属原料锂盐、铯盐及铷盐产品的研发、生产和销售[9] - 公司主要业务为稀有轻金属资源开发与利用、固体矿产勘查技术服务和矿权开发业务[20] - 公司是世界最大铯铷产品生产商与供应商，中国电池级氟化锂的主要生产商与供应商[21][24] - 公司铯盐加工技术领先，铷盐和电池级氟化锂生产工艺取得发明专利[22][24] - 公司是国内第一批生产电池级氟化锂及高纯碳酸锂的企业，是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商，也是第一批将电池级氟化锂产品打入到日韩市场的国内企业[35] - 公司在海内外拥有参控股子公司20多家，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场占有率名列前茅[36] - 公司业务范围分布在20多个国家和地区[43] 公司业务产能与项目建设 - 公司电池级氟化锂年产能3000吨，电池级碳酸锂年产能6000吨[25] - 公司新建年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线，预计2021年下半年投产[26] - 公司投资建设年产2.5万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线项目[49] - 年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目本报告期投入158,669,111.80元，截至报告期末累计实际投入173,648,799.65元，项目进度38.59%[79] - 2021年推进年产2.5万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂生产线建设，力争年内达产[92] - 2021年完成氟化锂产能由3000吨/年扩能到6000吨/年的目标[92] - 新余市东鹏化工铷、铯盐系列产品项目设计产能为21t/a铷盐，4t/a铯盐、40吨高纯锂盐[140] - 江西鹏程锂业项目设计产能为5000t/a动力锂电池专用4N碳酸锂、1000t/a电池级氟化锂、500t/a碳酸铯[140] - 江西东鹏新增2000t/a电池级氟化锂扩建项目于2018年5月自主竣工验收[141] - 江西东鹏150t/a高纯碘化铯、100t/a氟铝酸铯、100t/a氯化铯项目于2018年5月自主竣工验收[141] - 江西东鹏年产6000吨电池级碳酸锂项目于2019年6月自主竣工验收[141] 公司矿产资源情况 - 公司及所属子公司共拥有各类矿业权93处，其中采矿权36处、探矿权43处、地表租约13处、采石场矿权1处[29] - 加拿大Tanco矿山保有氧化铯资源量4.22万吨[29] - 加拿大Tanco矿山Li2O平均品位3.146%的矿石量208.345万吨，金属量65536.27吨；平均品位1.852%的矿石量251.935万吨，金属量46663.23吨[29] - 加拿大Tanco矿山保有未开采钽矿石资源储量371.863万吨，Ta2O5金属量4047.38t，平均品位0.109%[30] - 赞比亚希富玛铜矿探获铜矿石量3046.90万吨，铜金属量22.27万吨，平均品位0.73%[30] - 赞比亚卡马提克铁矿探获铁矿石资源量3.48亿吨，TFe平均品位46.38%[31] - 津巴布韦铬铁矿合计铬资源矿石量（333）类为673万吨[31] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入12.76亿元，较2019年增长9.51%[13] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.74亿元，较2019年增长24.44%[13] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2019年减少7.13%[13] - 2020年末总资产49.20亿元，较2019年末增长20.13%[14] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产31.66亿元，较2019年末增长17.15%[14] - 2020年非流动资产处置损益50.16万元，计入当期损益的政府补助2563.84万元[19] - 2020年非经常性损益合计2228.30万元，2019年为1796.21万元[19] - 2020年公司营业收入12.757098亿元，同比增长9.51%；净利润1.742627亿元，同比增长24.44%；扣非净利润1.519798亿元，同比增长24.49%；基本每股收益0.6265元，同比增长20.34%[54] - 截止2020年12月31日，公司总资产49.199467亿元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净资产31.661057亿元，同比增长17.15%[54] - 2020年境内营业收入5.2237198076亿元，占比40.95%，同比下降7.36%；境外营业收入7.5333784177亿元，占比59.05%，同比增长25.33%[56] - 2020年销售费用46,775,561.12元，同比增97.74%；管理费用194,901,348.79元，同比增66.21%；财务费用35,275,467.92元，同比降20.21%；研发费用30,934,790.02元，同比增12.18%[67] - 2020年研发人员110人，较2019年降12.00%；研发投入33,257,919.54元，较2019年降7.27%[69] - 2020年经营活动现金流入1,334,927,637.60元，同比降3.69%；现金流出1,102,664,326.19元，同比降2.93%；现金流量净额232,263,311.41元，同比降7.13%[70] - 2020年投资活动现金流量净额 -506,764,124.17元，同比增65.23%；筹资活动现金流量净额681,805,579.99元，同比降26.42%；现金及现金等价物净增加额398,330,577.70元，同比增238.62%[71] - 2020年货币资金1,214,218,424.60元，占总资产24.68%，较年初增13.46%；应收账款393,043,453.69元，占总资产7.99%，较年初降2.14%；存货489,313,042.34元，占总资产9.95%，较年初降3.62%[73] - 长期股权投资金额为4,821,405.70元，占比0.10%，较上期减少0.02%[74] - 固定资产金额为342,556,100.18元，占比6.96%，较上期减少0.47%[74] - 在建工程金额为193,130,057.97元，占比3.93%，较上期增加3.38%，主要因东鹏新材新建锂盐生产线项目支出增加[74] - 报告期投资额为463,681,097.79元，上年同期为919,767,543.62元，变动幅度为 -49.59%[78] - 金融资产中其他权益工具投资期初数为15,008,882.58元，期末数为18,029,963.18元[75] - 2020年发行可转换公司债券募集资金总额77,800万元，本期已使用77,917.45万元，累计变更用途比例为0.00%[82] - 受限资产合计678,862,046.14元，包括货币资金636,777,128.42元（定期存单质押）等[77] - 短期借款金额为207,546,994.68元，占比4.22%，较上期增加0.77%，主要因银行借款增加[74] - 长期借款金额为596,110,580.00元，占比12.12%，较上期增加2.02%，主要因银行借款增加[74] - 2020年现金分红金额15,319,421.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.79%[102] - 2019年现金分红金额13,896,323.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.92%[102] - 2018年相关数据为13896323.80元、110860874.38元，占比12.53%[103] - 报告期内公司股本增加28,461,952股，对相关财务指标有所摊薄[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 稀有轻金属业务板块中铯铷盐销售收入3.1亿元，同比增长63.3%；甲酸铯油气业务销售收入1.98亿元，同比增长168.8%；固体矿产勘查技术服务和矿权投资业务完成钻探5.5万米，营业收入2.1亿元[50] - 2020年稀有轻金属业务营业收入6.9975341552亿元，占比54.85%，同比增长22.88%；固体矿产勘查业务营业收入2.103769593亿元，占比16.49%，同比增长1.08%；贸易业务营业收入3.0581405191亿元，占比23.97%，同比增长2.16%；国际工程业务营业收入0.5429377857亿元，占比4.26%，同比下降29.98%；其他业务收入0.0547161723亿元，占比0.43%，同比下降47.62%[55] - 2020年稀有轻金属业务营业成本3.0155723609亿元，毛利率56.91%，营业收入同比增长22.88%，营业成本同比下降5.86%，毛利率同比增长13.16%[57] - 2020年固体矿产勘查业务营业成本1.6359863206亿元，毛利率22.24%，营业收入同比增长1.08%，营业成本同比增长10.91%，毛利率同比下降6.89%[57] - 2020年贸易业务营业成本2.3121782918亿元，毛利率24.39%，营业收入同比增长2.16%，营业成本同比增长8.25%，毛利率同比下降4.25%[57] - 稀有轻金属业务成本合计301,557,236.09元，材料费占比71.27%，职工薪酬占比17.21%[59] 公司子公司相关情况 - 东鹏新材新建锂盐生产线项目支出增加1.59亿[37] - 香港中矿稀有资产规模936,356,713.26，收益50,688,757.83，占公司净资产比重29.51%[38] - 赞比亚中矿工程资产规模257,991,681.35，收益 - 17,145,028.74，占公司净资产比重8.13%[39] - 香港中矿控股资产规模242,088,232.74，收益 - 2,167,937.69，占公司净资产比重7.63%[39] - 刚果金中矿地勘资产规模108,051,861.86，收益2,152,472.34，占公司净资产比重3.41%[39] - 赞比亚中矿地勘资产规模73,921,898.31，收益657,915.22，占公司净资产比重2.33%[39] - 津巴布韦中矿资产规模63,889,283.40，收益443,719.36，占公司净资产比重2.01%[39] - 东鹏新材总资产1110373510.28元，净资产784791791.39元，营业收入595923214.52元，营业利润259345407.15元，净利润217622860.20元[87] - 香港中矿稀有总资产936356713.25元，净资产526474442.21元，营业收入289138385.31元，营业利润43514004.23元，净利润50688757.83元[87] - 赞比亚中矿工程总资产257991681.35元，净资产73441329.23元，营业收入128922207.94元，营业利润 -20456366.17元，净利润 -17145028.74元[88] - 香港中矿控股总资产242088232.74元，净资产219245822.95元，营业收入219245822.95元，营业利润 -2167937