市场扩张和并购 - 公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 发行股份购买资产的发行价格为4.30元/股[2] - 截至2024年12月31日，交易后总股本增至620,849,868股[4] - 交易前后控股股东均为富煌建设，实际控制人均为杨俊斌[5] 其他新策略 - 本次交易尚需股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7]

市场扩张和并购 - 富煌钢构拟购买中科视界100.00%股份并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易标的为标的公司100%股权，不涉及报批事项[1] - 拟购资产为企业股权，交易对方拥有完整所有权[1] 交易影响 - 利于公司多方面保持独立，增强持续经营能力[2] - 利于主营业务转型升级，突出主业、增强抗风险能力[2] - 利于增强独立性，无新增重大同业竞争和严重关联交易[2] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[3]

交易概况 - 公司拟购买中科视界100%股权，交易作价11.4亿元，股份对价7.98亿元，现金对价3.42亿元[11][20] - 拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金不超4亿元[13][30] - 审计和评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度[4] 定价与股份发行 - 发行股份购买资产发行价格为4.30元/股，发行股份总数为1.8558139亿股[17][22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[32] 股权结构 - 截至2024年12月31日，富煌建设持有富煌钢构33.22%股权，为控股股东[46] - 交易完成后（不考虑配套融资），富煌建设持股占总股本35.38%，控股东和实控人不变[48][49] - 中科视界注册资本为5486.6072万元，富煌建设持股39.45%，孟君持股27.62%，吕盼稂持股9.21%等[131][132] 历史沿革 - 2004年12月富煌钢构设立，总股本6,600万股[50] - 2015年2月富煌钢构上市，发行3,034万股，总股本变为12,134万股[51] - 2016 - 2020年公司多次进行股本变更，包括转增、发行股份、授予和注销限制性股票等[53][54][56][58][60][61][62] 标的公司股权变动 - 2011 - 2024年中科视界（前身富煌君达）多次进行增资、股权转让等，涉及富煌建设、孟君、吕盼稂等股东及众发合伙、中小企业基金等投资方[135][136][138][140][141][145][148][150][154][157][159][161][163][165][168][169][170][171][172][174][176][180][182] 知识产权与资产 - 截至2025年4月30日，公司持有注册商标24个，专利165项，软件著作权36项，作品著作权1项，集成电路布图设计1项，域名2项[190][191][194][195][196] - 截至2024年4月30日，公司及其控股子公司无自有土地使用权或房产等不动产权[189] 交易协议与条件 - 本次交易涉及《购买资产协议》《补充协议》《业绩补偿协议》，协议成立及生效有相应条件[126][127][128] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册等[113]

安徽天禾律师事务所 关于安徽富煌钢构股份有限公司 控股股东免于发出要约的 法律意见书 天禾律师 控股股东免于发出要约法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 富煌钢构、上市公司、 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 控股股东、富煌建设、 | 指 | 安徽富煌建设有限责任公司 | | 收购人 | | | | 本次交易、本次收购 | 指 | 安徽富煌钢构股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方 式购买富煌建设等交易对方持有的合肥中科君达视界技术股 | | | | 份有限公司 100%股权并募集配套资金，富煌建设认购富煌钢 | | | | 构发行的新股的行为 | | 《重组报告书（草案）》 | 指 | 《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 | | | | 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 | | 中国证监 ...

综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易相关主体不存在< 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第 十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交 易对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份， 并向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产 重组情形 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司内幕信息知情人登记制度 的制定和执行情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核 查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 经核查，独立财务顾问认为： 1、上市公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息定 义及范围、内幕信息知情人定义及范围、内幕信息管理、外报信息管理、内幕信 息报备及责任追究等内容。 2、上市公司在本次交易中采取了必要的保密措施，限定了相关内幕信息的 知悉范围，履行了本次交易在依法披露前的保密义务，并执行了内幕信息知情人 的登记和上报工作，符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定。 （以下无正文） （本页无 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的资产评 估机构出具的评估报告的评 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"中科视界"）100.00%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金（以 下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条规定核查如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的交易价格将以公司聘请的符合《证券法》相关规定的 ...

华泰联合证券有限责任公司 经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规 则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、 稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空 航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一 代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他 亟需加快整合、转型升级的产业"。 二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成 重组上市 （一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 本次交易前，上市公司主营业务为钢结构加工制造，主要产品为重型钢结 构、轻型钢结构和实木复合门以及高档门窗等。 本次交易的标的公司是一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科学 仪器公司，主营业务为高速图像采集、分析与处理仪器及系统的研发、生产和 销售。 关于本次交易产业政策和交易类型的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易 对方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股 ...