国元证券股份有限公司 作为安徽富煌钢构股份有限公司独立财务顾问在充分尽职 调查和内核基础上出具的承诺函 （二）本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行充分 核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； （三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意 见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核 机构审查，内核机构同意出具此专业意见； （五）本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采 1 取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵 市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 2 国元证券股份有限公司（以 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽富煌钢构股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 5 月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本独立财务顾问"）接受 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"富煌钢构"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）资产负债表……………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）利润表…………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）现金流量表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… | | 第 10 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 11—87 | 页 | | 四、报告附件…………………………………………………… | 第 | 88—91 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-90 号 合肥中科君达视界技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥中科君达视界技术股份有限公司（以下简称中科视界公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

经核查，截至本核查意见出具日，独立财务顾问在本次交易中不存在直接或 间接有偿聘请其他第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 国元证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，就独立 财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查，并发表如下意见： 一、本次交易中独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证 券公司在投资 ...

公司股票于 2024 年 12 月 6 日开市时起停牌，2024 年 12 月 5 日为本次停牌 前第 1 个交易日，2024 年 11 月 7 日为本次停牌前第 21 个交易日。本次交易事 项公告停牌前 20 个交易日，上市公司收盘价累计涨幅为 29.34%，同期深圳证券 交易所深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-2.92%，同期 Wind 钢结构指数 （884097.WI）累计涨幅 7.63%，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，对本次交易信息公布前公司股票价格波动情况进行了核查，具体 如下： 一、上市公司股票价格波动情况 二、独立财务顾问核查意见 独立财务顾问主办人： | 项 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，对上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行核查 并出具核查意见： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 经核查，独立财务顾问认为：上市公司在本 ...

（二）本独立财务顾问已对上市公司和信息披露义务人披露的文件进行核查， 确信披露文件的内容与格式符合要求； 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）系本次交易的 独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次 交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核 查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 华泰联合证券有限责任公司 （三）本独立财务顾问有充分理由确信本次交易的方案符合法律、法规和中 国证监会及深圳证券交易所的相关规定 ...

国元证券股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施 | 项目 | | 2024年12月31日/2024年度 | | | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后（备考数） | 变动率 | | 资产总额（万元） | 1,020,130.37 | 1,072,851.52 | 5.17% | | 归属于母公司股东权益（万元） | 321,711.63 | 360,857.89 | 12.17% | | 营业收入（万元） | 393,716.29 | 415,878.73 | 5.63% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 5,137.44 | 6,682.37 | 30.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | -8.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | -8.33% | 1 本次交易后，上市公司的总资产、净资产分别增长 5.17%和 12.17%，归母净 利润增长 30.07%，归母净利润的增长幅度显著高于净资产规模增长幅度，主要 原因系标的公司系一家专注于高速视觉感知和测量技术的创新型科 ...

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… 第 | 4—77 | 页 | | 四、报告附件………………………………………………………第 | 78—81 | 页 | 审 阅 报 告 天健审〔2025〕5-91 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）按 照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度的备考合并利润表以及备考合 并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是富煌钢构公司管理层的责任，我们 的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 ...