市场扩张和并购 - 公司拟购买中科视界100%股份并募集配套资金[2] - 交易标的资产为中科视界100%股权[2] 数据指标 - 标的公司资产总额52721.15万元，交易作价114000.00万元，占上市公司资产总额11.18%[4] - 标的公司资产净额39146.26万元，交易作价114000.00万元，占上市公司资产净额35.44%[4] - 标的公司营业收入22162.44万元，占上市公司营业收入5.63%[4] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组及重组上市[3][5] 控制权情况 - 最近36个月内公司实际控制人未变更[5] - 交易完成前后控股股东为富煌建设，实控人为杨俊斌[5]

公司估值与评估 - 合肥中科君达视界技术股份有限公司股东全部权益评估价值为11.4亿元[3] - 评估基准日为2024年12月31日，结论有效期至2025年12月30日[13] - 采用市场法和收益法，选取收益法评估结果作为结论[12][13] 财务数据 - 2023 - 2024年资产总计从35375.41万元增至52721.15万元，负债合计从12545.10万元增至13574.90万元，所有者权益合计从22830.30万元增至39146.26万元[56] - 2023 - 2024年营业收入从19098.51万元增至22162.44万元，利润总额从1449.76万元降至1429.43万元[56] - 详细预测期各年内企业营业收入增长率为4.89%至24.20%[85] - 详细预测期各年内企业主营业务毛利率为63.00%至63.11%，报告期各年为56.48%至61.80%，历史期剔除其他光学测量仪为63.44%至66.20%[88] - 详细预测期销售费用率为17.56%至18.67%，管理费用率为5.00%至6.34%，研发费用率为24.58%至29.23%[93] 股权变动 - 2017年4月28日安徽富煌钢构受让53.5%股权，转让总价5350万元[17][18] - 2024年1月25日，6家机构向公司增资12500万元，306.6072万元计入注册资本，12193.3928万元计入资本公积[29] - 截至2024年12月31日，安徽富煌建设有限责任公司出资额2164.381万元，出资比例39.4484%[33] 产品与技术 - 公司自主研发的NEO 25系列超高速摄像仪满幅帧率达25,000帧/秒，ACE系列超高速摄像仪支持百万像素下10万帧/秒的超高速拍摄[44] - 公司牵头起草的《高速摄像分析系统技术规范》被列入2024年第三批行业标准制修计划[44] - 公司《高速视觉成像测量关键技术与系统项目》获评2023年度安徽省科学技术进步奖一等奖[44] 公司运营 - 公司采用“以产定采”采购模式，“以销定产”生产模式，销售模式以直销为主[42][43] - 公司客户结算主要包括分阶段结算和款到发货两种模式，供应商结算通常在原材料验收入库且收到发票后一定期间内支付货款[43] 其他事项 - 公司因串通投标违规被禁止1年（2024年9月2日至2025年9月2日）参加全军物资工程服务采购活动，但未对持续经营能力造成重大不利影响[141][142] - 公司拟注销合肥中科视界技术有限公司，因其未实缴出资、未建账且无实际经营业务[51][52]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100%股份并募资[2] - 交易标的为中科视界100%股权，交易作价114000万元[2][5] 数据指标 - 标的公司资产总额52721.15万元，占上市公司11.18%[5] - 标的公司资产净额39146.26万元，占上市公司35.44%[5] - 标的公司营业收入22162.44万元，占上市公司5.63%[5] 交易性质 - 交易不构成重大资产重组及重组上市[3][6] - 交易前后控股股东为富煌建设，实控人为杨俊斌[6]

市场扩张和并购 - 安徽富煌钢构拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界100.00%股份并募集配套资金[2] 独立财务顾问情况 - 国元证券系本次交易的独立财务顾问[2] - 国元证券承诺专业意见与披露文件无实质差异，核查内容格式合规[2] - 国元证券确信交易方案合规且信息真实准确完整，专业意见通过内核审查[2] - 国元证券担任顾问期间采取保密措施，无内幕交易问题[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100.00%股份并募集配套资金[1][6] - 标的公司所属行业为“C4019其他通用仪器制造”[1] - 本次交易不属于同行业或上下游并购[3] 其他情况 - 本次交易前36个月内，公司控股股东为安徽富煌建设有限责任公司，实际控制人为杨俊斌先生[4] - 本次交易完成前后，公司控股股东、实际控制人均未变更，不构成重组上市[4][5] - 截至核查意见出具日，公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，实控人不变[2] 交易情况 - 标的资产审计、评估完成，价格协商确定，评估合理[3] - 交易草案及协议内容真实准确完整，符合监管要求[4] - 交易尚需多项条件满足，需经多环节审核方可实施[5][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请金证（上海）资产评估有限公司担任评估机构[1] - 评估机构独立，假设前提合理，方法恰当，结论公允[1][2][3][4][5] - 交易各方参考评估价协商定价，独立董事认为交易合理[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募资[1] 合规情况 - 募资符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[1] - 公司无擅自改变前次募资用途等违规情形[1] - 公司及相关人员无重大违法违规被调查情况[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] 其他信息 - 截至2025年5月26日，交易前十二个月内无需纳入交易指标累计计算范围的资产买卖情况[1][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定，公司财报被出具无保留意见，无立案调查情形[1][2][3][4] 交易标的 - 交易标的资产为中科视界100%股权，权属清晰[4] 业务情况 - 交易前公司主营钢结构，标的公司专注高速视觉感知和测量技术，无显著协同效应[4] 交易方式 - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]