安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 三、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为 本次交易标的资产的定价提供价值参考依据。评估机构采用了市场法和收益法对 标的资产价值进行了评估，并最终选用收益法得到的评估值作为标的公司股东全 部权益的评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法律、法规和规范性文件及 行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方 法，实施了必要的评估程序，对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价值 进行了评估，所选用的评估方法恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有 相关性。 四、评估定价的公允性 本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性 等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、公正 地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本次交易 的交易各方参考标的资产的评估价格协商确定交易价格，标的资产的评估定价公 允，本次交易标的资产定价方式合理，交易 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见 8、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及 获得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在草案及摘要中作出 重大风险提示。 6、本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条的规定，符合《重组管理办法》第十一条和第四十三 条的规定，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形，相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公 司重大资产重组情形。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，交易对方之一安 徽富煌建设有限责任公司为公司控股股东；且本次交易前，交易对方孟君、吕盼 稂与公司不存在关联关系，本次交易完成后，孟君、吕盼稂合计持有公司股份比 例预计将超过5%。因此，本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重 组，本次交易不构成重组上市，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次交易所涉及的合肥中科君达视界技术股份有限公司 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上 市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条不得 ...

安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案 相比于重组预案内容，现就报告书内容的主要差异情况说明如下： | 第一章 | 本次交易概况 | 1、更新交易具体方案、交易性质、本次交易对于上 市公司的影响、交易的决策过程、交易相关方所作 | | --- | --- | --- | | | | 出的重要承诺等内容 | | | | 2、新增本次交易的必要性、业绩承诺及业绩奖励相 | | | | 关信息等内容 | | 第二章 | 上市公司基本情况 | 1、更新上市公司股本结构及前十大股东情况、最近 | | | | 三年的主营业务发展情况和主要财务数据及财务 | | | | 指标等内容； | | | | 2、新增历史沿革等内容 | | 第三章 | 交易对方基本情况 | 1、更新发行股份及支付现金购买资产交易对方基 本情况； | | | | 2、新增交易对方其他事项说明等内容 1、更新补充标的公司股权结构及产权控制关系、最 | | 第四章 | 交易标的基本情况 | 近三年主营业务发展情况、主要财务数据等内容； | | | | 2、新增标的公司历史沿革、下属企业构成、主要资 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的 相关规定，具体说明如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 7、本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定 1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告； 2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案 侦查或 ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说 最近 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成前后，上 市公司的控股股东均为富煌建设，实际控制人均为杨俊斌先生，控股股东及实际 控制人不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 一、本次交易不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 本次交易的标的资产为中科视界 100%股权。根据上市公司、标的公司经审 计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下： 单位：万元 | 项目名称 | 标的公司 | 交易作价 | 指标选取 | 上市公司 | 指标占比 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 安徽富煌钢构股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽富煌钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕1765 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用 非公开发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,894.26 万股，发 行价为每股人民币 6.62 元，共计募集资金 65,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,280.00 万元后的募集资金为 64,220.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 11 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 176.29 万元后，公司本次募集资金净额为 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-92 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）管 理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富煌钢构公司发行股份及支付现金方式购买合肥中科君达 视界技术股份有限公司 100%股权并募集配套资金时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为富煌钢构公司发行股份及支付现金方式购买合肥中 科君达视界技术股份有限公司 100%股权并募集配套资金的必备文件，随同其他 申报材料一起上报。 二、管理层的责任 第 1 页 共 7 页 富煌钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本 次交易相关信息的情况。 特此说明。 （以下无正文） 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等 17 名交易对 方购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股份，并向不 超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 1、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本 次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交 易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 内幕信息知情人及筹划过程。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与本次交易各方签署了《保 密协议》。公司及本次 ...

关联交易报告书（草案）事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向富煌建设、孟君、吕盼稂、富煌众发等17名交易对方 购买其合计持有的合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份，并向不超 过35名特定投资者募集配套资金（以下合称"本次交易"）。本次交易构成公司 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 2024年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年12 月20日在深圳证券交易所网站和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-038 安徽富煌钢构股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 本次交易尚需 ...