投资者关系活动基本信息 - 活动类别为终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会 [1] - 时间为2025年6月27日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [1] - 接待人员包括董事长杨俊斌、董事等相关人员，还有交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人 [1] 公司经营与战略规划 - 未来将根据自身实际经营情况，坚持做好主业，积极关注市场与各行业形势变化及带来的机遇，实现持续稳定发展 [2][3][4][5][6] - 积极推动绿色转型和高质量发展，对接市场需求，推动降本增效 [4] 公司财务与市值相关 - 上市公司市值、股价受市场行情、情绪等多方面因素影响，存在不确定性，公司将强化规范运作，提升经营质量，提升长期投资价值 [2][5] - 公司正在加大应收账款催收力度，制定催收和管理制度，将回款指标纳入关键绩效考核指标 [3] - 公司会根据市场情况、自身发展需求和投资者利益保护综合考虑股份回购计划，如有将及时披露 [2][6] 收购与重组相关 - 考虑到当前市场环境、交易周期及二级市场等因素变化，为维护上市公司和投资者利益，终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [3][4][6] - 购买或出售相关资产要结合多方面综合考虑并经充分、审慎研究 [3][4][6][7] - 停牌前预测标的资产评估值可能超上市公司净资产50%，停牌后论证预计不会超50%，判断不构成重大资产重组 [5] - 本次交易终止不存在违约责任情形，不会对现有生产经营活动造成重大不利影响 [6] 其他问题回复 - 公司将按法规要求披露中报业绩，具体以定期报告为准 [2] - 2009年已成立北京富煌国际钢结构工程有限公司 [2] - 目前公司经营状况良好，不存在退市风险 [3] - 2025年6月14日披露了相关进展公告 [3] - 公司与银行签订的股票回购增持再贷款业务战略合作协议为框架性协议，具体业务需另行签约，实施存在不确定性 [6] - 截止目前未持有合肥中科君达视界技术股份有限公司股份 [6] - 富煌超市系公司控股股东富煌建设的子公司 [7]

交易终止公告 - 富煌钢构终止发行股份及支付现金购买中科视界100%股权并募集配套资金的交易，原因为市场环境、交易周期及二级市场因素变化 [1] - 交易终止不涉及违约责任，不会对公司现有经营及中小股东利益造成重大不利影响 [1] 交易标的评估 - 中科视界100%股权评估值为11.4亿元，较基准日净资产增值7.49亿元，增值率191.22% [2][3] - 交易作价11.4亿元，其中70%以股份支付（7.98亿元），30%以现金支付（3.42亿元），发行价4.30元/股 [3][4] 交易支付结构 - 富煌建设作为最大交易对方，获得3.97亿元对价（39.45%股权），其中股份对价3.23亿元，现金对价0.75亿元 [4] - 其他主要交易对方包括孟君（2.78亿元对价）、吕盼稂（0.93亿元对价）等17方，合计支付11.4亿元 [4] 配套融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过4亿元，用于支付现金对价及中介费用，发行股份不超过总股本30% [5][6] 关联交易与股权结构 - 富煌建设为上市公司控股股东（持股33.22%），杨俊斌为实际控制人 [6][7] - 交易构成关联交易，因富煌建设同时为中科视界控股股东（控制76.27%股权） [6][7] 标的公司财务表现 - 中科视界2023-2024年营收分别为1.91亿元、2.22亿元，扣非净利润分别为0.07亿元、0.27亿元，经营性现金流净额0.12亿元、0.42亿元 [9][10] - 业绩承诺为2025-2027年累计扣非净利润不低于1.57亿元，其中2027年目标0.73亿元 [10] 上市公司财务数据 - 富煌钢构2025Q1营收9.33亿元（同比+1.65%），扣非净利润0.15亿元（同比+40.98%） [11] - 2024年营收39.37亿元（同比-15.06%），净利润0.51亿元（同比-46.51%），经营性现金流净额0.63亿元（同比+215.08%） [12] 战略转型背景 - 公司主营业务为钢结构制造，标的公司主营高速视觉测量技术，两者无显著协同效应，但有助于向高科技领域转型并培育新利润增长点 [13] 交易性质与中介机构 - 交易不构成重大资产重组或重组上市，独立财务顾问为华泰联合证券与国元证券 [14]

监事会会议召开情况 - 安徽富煌钢构股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2025年6月19日上午11:00在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席张艳红女士主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 [1] - 终止交易的原因为当前市场环境、交易周期及二级市场等因素较交易筹划初期发生变化 [1] - 公司监事会同意终止本次交易事项，各方就相关事项不存在任何争议或纠纷 [1] - 本议案涉及关联交易，关联监事张艳红已回避表决 [1] 其他信息 - 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047） [2]

公司决策 - 公司第七届独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月19日召开，应到独立董事3人，实到3人 [1] - 独立董事基于独立判断立场，审核拟提交董事会第十八次会议审议的事项 [1] - 会议同意终止本次交易事项，并将提交董事会审议，关联董事需回避表决 [2] 交易终止原因 - 终止交易是综合考虑当前市场环境、交易周期及二级市场变化，并与相关方协商后的决定 [1] - 交易终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响 [1] - 不存在公司及相关方需承担违约责任的情形 [1] 股东利益 - 终止交易是为维护上市公司和广大投资者利益 [1] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] 会议结果 - 独立董事完海鹰、吴慈生、胡刘芬签署审核意见 [2]

交易时间线 - 公司股票2024年12月6日开市起停牌[1] - 2024年12月19日董事会和监事会审议通过交易相关议案[2] - 公司股票2024年12月20日开市起复牌[2] - 2025年5月26日董事会和监事会审议通过交易报告书草案等议案[4] - 2025年6月19日审议通过终止交易议案[6] 交易情况 - 停牌期间披露1次停牌进展公告[2] - 2025年1 - 6月多次披露交易进展公告[3][4] - 因市场等因素拟终止本次交易[5] 其他 - 承诺自公告披露起至少一个月内不再筹划重大资产重组[9] - 独立财务顾问认为交易终止程序符合规定[10]

交易进程 - 2024年12月6日股票停牌筹划交易[1] - 2024年12月19日审议通过交易议案，20日复牌[2] - 2025年5月26日审议通过交易报告书草案等议案[3] 交易终止 - 因市场因素拟终止交易，6月19日审议通过终止议案[4][5] 其他事项 - 自查期为2024年12月6日前六个月至2025年6月19日，将披露内幕交易情况[6] - 终止交易不影响经营和中小股东利益，承诺至少一个月内不再筹划重组[8][9]

会议情况 - 公司第七届独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月19日召开，应到3人实到3人[1] 交易决策 - 公司综合考虑市场环境等因素变化，终止本次交易以维护公司和投资者利益[1] - 本次交易终止不会对公司现有生产经营造成重大不利影响，不损害中小股东利益[1] - 独立董事同意终止交易事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]

交易进展 - 2024年12月6日股票停牌，12月20日复牌[3][4] - 2024 - 2025年多次披露交易进展公告[3][5][6] - 2025年6月19日终止发行股份购买资产交易[3][8] 交易相关会议 - 2024年12月19日、2025年5月26日审议通过相关议案[4][6] 交易终止原因 - 市场环境、交易周期及二级市场因素变化[7] 后续安排 - 自查2024 - 2025年内幕信息知情人股票买卖情况[9] - 承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组[11]

市场扩张和并购 - 公司于2025年6月19日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[2] 其他新策略 - 公司将于2025年6月27日15:00 - 16:00在全景网“投资者关系互动平台”以网络互动方式举办终止交易投资者说明会[2][3] - 参会人员包括董事长杨俊斌等，可能调整[3] - 投资者可在会议时间段登录指定平台参与，可提前访问指定网址征集问题[5][6] - 公司将在规定范围内回答投资者普遍关注问题[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第十四次会议于2025年6月19日召开[1] - 会议通知及议案于2025年6月16日邮件发出[1] - 应到监事3人，实到3人，由张艳红主持[1] 交易决策 - 以2票同意终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[2] - 因市场等因素变化决定终止，不构成违约[2]