交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100%股权并募集配套资金，交易价格114,000.00万元[15][19] - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度，业绩补偿期为2025 - 2027年[15] - 发行价格为4.30元/股，发行数量为185,581,390股，占发行后总股本29.89%[25] - 募集配套资金不超过40000万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超本次发行前总股本30%[28][31] 财务数据 - 2024年12月31日上市公司总股本435268478股，交易后增至620849868股[33] - 交易后总资产、净资产分别增长5.17%和12.17%，归母净利润增长30.07%[35] - 交易后基本每股收益由0.12元/股降至0.11元/股，剔除股份支付影响后为0.14元/股[35][36] - 标的公司2024年12月基准日采用收益法评估结果为114,000.00万元，增值率191.22%[21] 业务与技术 - 标的公司专注高速视觉感知和测量技术，与现有业务无显著协同效应，助公司转型升级[32] - 高速视觉产品图像采集速度大于每秒250帧，高速摄像仪采集速率在250fps - 10,000fps之间，超高速摄像仪采集速率高于10,000fps [16] 交易影响 - 交易后控股股东和实控人未变，富煌建设持股比例从33.22%增至35.38%[33][127] - 部分交易对方取得的上市公司股份有12个月或36个月锁定期，根据资产权益时间和业绩承诺确定[27] 未来展望 - 公司拟加强经营管理和实施稳定利润分配政策应对收益摊薄[50] - 交易完成后将战略重心由钢结构业务转向科技板块，打造以高速视觉为核心业务的高科技公司[151] 合规与承诺 - 交易方案需股东大会审议、深交所审核、证监会同意注册及其他必要审批[37] - 控股股东及董监高承诺交易期间不减持股份[39] - 公司将严格履行信息披露义务，聘请专业机构确保交易定价公平公允[41][42]

股权结构 - 富煌建设注册资本20000万元，杨俊斌持股99.70%，周伊凡持股0.03%[9][10] - 截至2024年12月31日，公司总股本435268478股[13] 收购情况 - 富煌建设认购公司新增75037800股股份[13] - 收购前持股144616314股，比例33.22%；收购后持股219654114股，比例35.38%[13] - 收购人承诺3年内不转让新股[15] 程序进展 - 2024年12月19日、2025年5月26日审议通过相关议案[19] - 收购尚需股东大会、深交所、证监会审核[20] - 收购已履行现阶段程序及披露义务[25]

市场扩张和并购 - 安徽富煌钢构拟购买合肥中科君达视界技术100.00%股份并募集配套资金[2] 其他情况 - 国元证券核查富煌钢构交易前十二个月资产情况[2] - 富煌钢构交易前十二个月内无购买、出售同一或相关资产情况[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买中科视界100.00%股份并募集配套资金[1] - 交易价格参考评估报告结果由各方协商确定[1] - 标的资产权属清晰，过户或转移无法律障碍[1] 标的公司情况 - 标的公司专注高速视觉感知和测量技术，主营高速图像采集等仪器研发、生产和销售[4] - 标的公司与公司主营业务无显著协同效应[4] 交易合规性 - 本次交易符合《重组管理办法》多项规定[1][2][3][4] - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买中科视界100.00%股份并募集配套资金[2] - 交易标的资产为标的公司100%股权，不涉报批[2] - 拟购资产无出资不实，交易对方拥有完整所有权[2] 交易影响 - 交易利于公司多方面保持独立、转型升级等[3] - 独立财务顾问认为交易符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 业绩总结 - 交易后资产总额增至1072851.52万元，变动率5.17%[2] - 交易后归属于母公司股东权益增至360857.89万元，变动率12.17%[2] - 交易后营业收入增至415878.73万元，变动率5.63%[2] - 交易后归属于母公司股东的净利润增至6682.37万元，变动率30.07%[2] - 交易后基本每股收益降至0.11元/股，变动率 -8.33%[2] - 交易后稀释每股收益降至0.11元/股，变动率 -8.33%[2] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理和内控并实施科学利润分配政策应对收益摊薄[4] - 控股股东等就填补摊薄即期回报措施作出承诺[5][6] 原因说明 - 标的公司2024年度股份支付费用2268.44万元致基本每股收益被摊薄[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为中科视界100%股权[4] - 上市公司主营钢结构加工制造，标的公司主营高速图像采集等[4] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定[1] - 独立财务顾问认为本次交易符合《重组管理办法》相关规定[4] 交易条件 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董事、高级管理人员无司法机关立案侦查或证监会立案调查情形[3] 交易影响 - 本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力[4] 交易特点 - 标的公司与公司主营业务不具有显著协同效应[4] - 本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据相关 - 停牌前20交易日公司股票收盘价累计涨幅29.34%，21日收盘价5.93元/股，1日收盘价7.67元/股[1] - 同期深证综指累计涨幅 -2.92%，21日收盘指数2,100.71，1日收盘指数2,039.31[1] - 同期Wind钢结构指数累计涨幅7.63%，21日指数3,031.89，1日指数3,263.15[1] - 剔除大盘因素涨跌幅32.27%，剔除同行业板块因素影响涨跌幅21.71%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人员范围，编制签署交易进程备忘录[2] - 公司停牌后登记内幕信息知情人名单上报深交所，重组披露后查询交易情况并披露结果[3] - 公司制定内幕信息管理制度，报告草案中充分揭示相关风险[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[1] 数据表现 - 停牌前20个交易日公司收盘价从5.93元/股涨至7.67元/股，累计涨幅29.34%[1] - 同期深证综指累计涨幅 -2.92%，Wind钢结构指数累计涨幅7.63%[1] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价累计涨幅分别为32.27%、21.71%[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人范围，编制签署交易进程备忘录[2] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单，上报深交所并披露交易情况[3] 风险提示 - 独立财务顾问认为公司股价剔除因素后涨幅超20%，不排除内幕交易可能，公司已揭示风险[4]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买合肥中科君达视界技术股份有限公司100.00%股份并募集配套资金[2] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券和国元证券担任独立财务顾问[3] - 聘请安徽天禾律师事务所担任法律顾问[3] - 聘请天健会计师事务所担任审计机构[3] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司担任资产评估机构[4] 核查情况 - 国元证券核查本次交易聘请第三方情况，无直接或间接有偿聘请第三方行为[2][4] - 国元证券认为本次交易符合相关规定[5]