活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位及人员共40人，包括中信资管、银河基金等机构人员 [2] - 活动时间为2020年9月8日15:00 - 18:00 [2] - 活动地点在上海金茂君悦大酒店二楼宴宾厅 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书莫晨晓和参股子公司总经理张岩松 [2] 财务业绩情况 - 2020年上半年营业收入7.30亿元，同比增长11.04%，其中境内收入增长16%，境外收入下降1.5% [2] - 2020年上半年归属上市公司股东净利润1.46亿元，同比下降11.91% [2] - 二季度收入4.31亿元，同比增长19.24%，二季度归属上市公司股东净利润0.99亿元，同比增长9.32% [3] 毛利率情况 - 2020年上半年产品毛利率下降，原因包括部分型号配置升级成本提高、产品降价、丹齿精工和意大利MASTERWOOD受疫情影响业绩下滑，固定成本高致加工中心和配件毛利率下降较多 [3] 销售费用情况 - 销售费用减少，主要受疫情影响，展览费用和销售代理费用支出减少 [3] 交流环节问答 技术差距问题 - 与国外竞争对手豪迈在高端、高速、大型连线的柔性加工设备和整体解决方案方面有差距 [3] 激光封边问题 - 激光封边美观，但设备价格高、封边成本高、使用寿命短，不是主流产品 [3] 订单情况问题 - 目前订单饱满，部分热销产品排产时间较长 [3] 产能情况问题 - 玛斯特智能公司新建项目预计今年10月投产，产能将稳步增长，若市场需求旺盛有增长弹性 [3]

研发与技术 - 公司上市后加大研发人员招募力度，未来将继续加大研发投入以提高核心技术优势 [1] - 与国际巨头相比，差距在高端、高速、大型连线的柔性加工设备和整体解决方案，以及国外市场开拓布局方面 [1] 行业影响 - 房地产对家具市场影响有滞后性，国内著名上市家具厂商发展平稳，下游客户营收增长利于家具机械行业稳定发展 [2] - 家具更新升级和二手房装修需求增加可缓解一手房交易放缓影响 [2] 销售与产能 - 公司每年与主要经销商签订年度框架协议确定销售计划，再根据情况跟踪调整 [2] - 公司产能利用情况良好，募投项目推进将进一步释放产能 [2] 产品特性 - 产品使用年限一般为 5 - 8 年，单个家具企业设备采购频率不高，无重大单一客户依赖 [2] - 不同系列产品“机器替人”效应不同，暂未进行量化分析，数控产品自动化和生产效率更高 [2] 业绩增长 - 公司未来朝工业 4.0 方向发展，定制家具市场空间大，数控产品如 CNC 木工加工中心等将成增长点 [2] 产品价格 - 产品平均售价比国内同类型产品高，低于欧洲进口产品，价格由整机设计等因素结合市场情况决定 [3] - 公司给经销商产品指导价，经销商依据市场定最终售价 [3] 海外市场 - 国际市场是未来重要潜在市场，公司将立足国内，利用产品性能价格优势拓展海外业务 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与机构投资者 335 名 [3] - 活动时间为 2018 年 5 月 18 日 16:00 - 17:30 [3] - 活动地点在广州市阳光酒店一楼国际会议中心 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书莫晨晓、董办人员颜复海和周旭明 [3] 公司业务情况 - 公司属高端装备制造行业，从事板式家具机械专用设备研产销，产品包括封边机等中高端板式家具机械设备，应用于板式家具及人造板材加工 [3] - 产品销售以经销为主，依托成熟经销商体系，专注技术研发、生产和经销商体系建设 [3] 公司行业地位 - 作为国内板式家具机械行业代表性企业，构建较具竞争力经营模式 [3] - 取得 37 项专利授权和 14 项计算机软件著作权 [3] - 参与制修订 4 项国家林业行业标准，主持起草全国第一项板式家具机械行业生产线国家标准 [3][4] 2017 年度产品销售情况 - 封边机销售收入 4.29 亿元，较上年同期增长 37.52% [4] - 裁板锯销售收入 1.78 亿元，较上年同期增长 50.74% [4] - 数控钻（含多排钻）销售收入 1.16 亿元，较上年同期增长 183.12% [4] - 加工中心销售收入 0.46 亿元，较上年同期增长 80.87% [4] 产品相关情况 - 产品使用年限一般为 5 - 8 年，产能良好可满足市场订单需求 [4] 意大利公司收购整合情况 - 意大利 MASTERWOOD S.P.A. 公司保持运营独立性，加大技术与市场开拓力度提升盈利水平，利用上市公司优势支持其业务发展 [4] - 业务上结合其优势产品提升公司加工中心技术水平和附加值，优化销售结构占比，获得其海外高端客户资源，通过公司销售平台销售其产品 [5] 公司未来发展 - 朝着工业 4.0 方向发展，加强产品技术研发和创新 [5] - 国内居住条件等因素带动家具消费升级和定制家具行业扩张，市场有发展空间 [5] - 数控新产品如 CNC 木工加工中心等将成未来业务增长点 [5]

活动概况 - 活动类别为深交所联合广东证监局举办的“践行中国梦•走近上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与人员包括全景财经媒体记者、30多名通过多家证券机构的投资者、深交所投资者教育中心相关领导 [2] - 时间为2018年5月28日9:30 - 12:00，地点在广州市黄埔区云埔工业区云开路3号四楼大会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书莫晨晓、财务总监许丽君、销售副总监谢丛丽、董办人员颜复海和周旭明 [2] 活动内容 - 销售副总监讲解主营业务产品，董事会秘书介绍公司概况、发展历程、主营产品、经营业绩、战略布局和未来展望 [2] 经营业绩 - 2017年营业收入8.2亿元，同比增长53.60%，归母净利润2.34亿元，同比增长51.15% [3] - 封边机销售收入4.29亿元，同比增长37.52%；裁板锯销售收入1.78亿元，同比增长50.74%；数控钻（含多排钻）销售收入1.16亿元，较上年同期增长183.12%；加工中心销售收入4600万元，较上年同期增长80.87% [3] - 毛利率和净利率分别为38.2%和28.6% [3] 行业影响 - 行业属房地产后周期行业，定制家具企业收入增速高于成品家具企业，公司可通过科技创新和海外出口对冲房地产调控影响 [3] 研发投入 - 公司重视主营产品研发投入和创新，未来将继续加大投入，推出新产品满足市场需求 [3] 管理费用 - 2017年管理费用5,031.43万元，同比增长32.65%，主要因实施股权激励计划产生1,561万元费用，管理费用历年较平稳，通过预算管理降低费用提升利润 [3][4] 海外市场 - 2018年初收购意大利MASTERWOOD S.P.A.公司，其产品有五轴智能加工中心和定制木门柔性生产线项目，技术国际领先，有完善销售体系 [4] - 2017年度海外主营业务收入占比约25%，产品销往多个国家和地区，未来将利用其资源和技术优势提高国际销售覆盖率和市场份额 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002833，证券简称弘亚数控 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2018 年 4 月 26 日 10:00 - 12:00，地点在广州市黄埔区科学大道 182 C2 创新大厦首层副楼 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书莫晨晓，董办人员颜复海、周旭明 [1] 财务与成本 - 2017 年度主营毛利率 38.18%，较 2016 年的 39.02% 稍降，原因是原材料价格上涨和产品销售结构变化 [1] - 2017 年股权激励费用为 1561 万元 [1] 产品销售结构 - 2017 年智能化、数控化新产品销售收入占比提升，数控钻（含多排钻）和加工中心等产品营业收入占比高于 2016 年 [2] 市场销售情况 - 国内销售增速比国外稍快，收购意大利 MASTERWOOD S.P.A. 公司利于海外市场布局 [2] 产品研发计划 - 继续推出新产品，加大数控钻和加工中心等产品研发投入，促其销量创新高 [2] 公司收购与整合 - 收购意大利 MASTERWOOD S.P.A. 公司后，该公司保持运营独立性，发挥管理团队积极性，提升盈利水平 [2] - 将其优势产品与公司加工中心结合，提升加工中心技术水平和高附加值产品销售占比，获得其高端客户资源，其产品可通过公司销售平台销售 [2][3] 产能与生产情况 - 数控钻、加工中心等产品产能良好，基本满足市场订单需求 [3] - 成都二期工厂建设有序推进，预计 2018 年下半年逐步投入生产 [3]

减持情况 - 董事长减持是个人资金需求，并非不看好公司发展，行业趋势不错 [1] - 公司经营和产品市场需求良好，预计 2020 年全年净利润 3.3 - 3.7 亿元 [1] 海外市场展望 - 公司目前海外市场主要在东欧、东南亚、中东等地，未来将把国外市场作为最重要市场开发 [1] - 部分产品性能接近欧洲品牌，性价比有竞争力，未来具备替代欧洲品牌的竞争优势 [1] 产能规划 - 近年来各系列产品产能利用率高，产能提升紧迫 [2] - 全资子公司玛斯特智能新厂房 A 栋 2020 年 10 月试生产，B 栋 2021 年 1 月投入使用，新厂区产能全部释放后公司整体产能将翻倍 [2] 毛利率应对措施 - 上半年毛利率下降受疫情影响，且为抢占市场加大促销力度致销售价格下降 [2] - 下半年销售策略回归正常，采购子公司四川丹齿配件降本，预计毛利率相对稳定 [2] 未来三年发展战略 - 扩充现有产品线产能，提高产品产量和质量，满足现有市场需求 [2] - 丰富产品线，在自动化产线、包装设备、机器人应用等方面布局，部分机器人应用项目已落地 [2] - 考虑将意大利子公司的木门、木窗生产技术国产化 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为平安基金，人员有黄维、张荫先 [2] - 时间为2020年12月2日10:30 - 11:30 [2] - 地点在广州市黄埔区云开路3号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书莫晨晓先生 [2] 公司业务情况 - 家具机械设备市场需求持续旺盛，当前有大概半年的在手订单 [2] - 公司将加强海外市场销售渠道和品牌建设，提升海外市场占有率和国际竞争优势 [2] 公司产能规划 - 全资子公司玛斯特智能新厂房A栋今年10月试生产，B栋将于2021年1月投入使用，提升整体产能储备 [2] - 公司拓展市场，提升在家具机械设备领域市场份额，推动盈利能力增强 [2]

产品与价格 - 产品平均价格逐步提升，主要因高端产品销售占比有所提升 [1] 订单与客户 - 公司订单情况良好，在手订单可覆盖未来半年生产 [1] - 公司客户结构多元化，经销渠道覆盖面丰富，可更好应对市场变化 [1] 销售策略 - 公司采用款到发货的结算政策，整体现金流较好，经营现金流充裕，可提升经营效率 [2] 产能释放 - 目前产能释放在爬坡阶段，玛斯特新建工厂 A 栋去年投产，年初 B 栋也相继投产，新总部产能将稳步提升 [2]

订单情况 - 公司目前订单情况良好，在手订单可覆盖未来半年 [1] 价格增长原因 - 公司平均价格增长是因高端产品销售占比有所提升 [1] 出口情况 - 公司出口整体呈增长态势，高端封边机、数控钻等产品出口增速相对较快 [1] 毛利率情况 - 公司在中国生产产品的境内外毛利率基本一致，境外产品毛利率会受意大利子公司“Masterwood”产品的毛利率影响而有所波动 [1] 业绩增长驱动因素 - 公司增长驱动主要源于家具行业整体生产扩张和生产效率提升，以及家具机械升级换代 [2]

市场情况 - 全球家具设备主要市场分布在中国、欧洲、美洲，行业集中度较低 [1] 产品情况 - 公司产品使用年限一般为5 - 8年 [1] - 2020年公司产品销售增速高于家具机械设备市场平均增速，封边机、数控钻增速领先 [1] 技术差距 - 从部分产品工艺、技术指标看，国内厂家与国外厂家差距主要在高端、高速、大型连线的柔性加工设备和整体解决方案方面 [1] 子公司情况 - 意大利子公司Masterwood克服疫情影响，盈利情况逐步改善 [2]