回售价格与利率 - 回售价格为100.193元/张（含息税）[3] - “弘亚转债”第四个计息期年度票面利率为1.50%[6] - 个人投资者等回售实际可得100.154元/张[7] 时间节点 - 回售申报期为2024年8月28日至9月3日[3] - 发行人资金到账日为2024年9月6日[3] - 回售款划拨日为2024年9月9日[3] - 投资者回售款到账日为2024年9月10日[3] 回售条款与交易规则 - 连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 6 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 9 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 广州弘亚数控机械股份有限公司 可转换公司债券回售 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034 42F/41F/31DE/2403/2405, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年八月 致：广州弘亚数控机械股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所接受广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简 称"弘亚数控""公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 和《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简 ...

可转债发行 - 公司于2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] 转股信息 - “弘亚转债”2022年1月17日起可转股，截止2026年7月11日[3][4] - 2024年7 - 8月连续三十个交易日收盘价低于转股价格70%[3] - 2024年8 - 9月暂停转股五个交易日，9月4日起恢复[4][5]

中信证券股份有限公司关于 广州弘亚数控机械股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对弘亚 数控可转换公司债券（以下简称"弘亚转债"）回售有关事项进行了核查，核查 情况和核查意见如下： 一、"弘亚转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发 行总额 60,000.00 万元，期限 5 年。 经深圳证券交易所"深证上[2021]776 号"文同意，公司 60, ...

可转债发行 - 2021年7月12日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元，期限5年[4] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整“弘亚转债”转股价格，最新为25.24元/股[5][6][7] 转股期限 - 转股期限为2022年1月17日至2026年7月11日[3] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年8 - 19日已有10日收盘价低于21.45元/股，预计触发修正条件[3][10]

员工持股计划 - 2021 - 2022年二期员工持股计划第一批股票锁定期2024年7月11日届满[2] - 截至2023年7月11日累计购股125.298万股，占比0.30%，成交2230.32万元[3] - 锁定期12个月及24个月，解锁比例各50%[4] - 第一批解锁股份62.649万股，占比0.15%[4] - 第一批解锁条件达成，锁定期满管委会择机处置[4][5] - 存续期36个月，可延长，变更需特定同意[6][7] - 存续期满自行终止，售股可提前终止[7]

公司信息 - 证券代码为002833，简称为弘亚数控[1] - 转债代码为127041，简称为弘亚转债[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记，取得新营业执照[2] - 公司注册资本变更为42423.0243万元[2] 基本信息 - 公司成立于2006年11月17日[2] - 法定代表人为李茂洪[2] - 住所为广州市黄埔区云埔工业区云开路3号[2]

可转债发行 - 2021年7月12日公开发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[4] 票面利率 - “弘亚转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%[3] 付息情况 - 第三年付息，每10张（面值1000元）利息10元（含税）[3][11] - 个人投资者和基金持有人每10张实派利息8元[12] - QFII和RQFII每10张实派利息10元[12] - 其他债券持有者每10张派息10元，自行缴税[12] 日期信息 - 债权登记日为2024年7月11日，除息和付息日为7月12日[3][13] - 可转债存续期为2021年7月12日至2026年7月11日[5] - 转股期为2022年1月17日至2026年7月11日[5] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[10]

可转债情况 - 2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元，期限5年[3] - 初始转股价格38.09元/股，2024年6月21日起为25.24元/股[5][10] - 2024年二季度转股减少0张，转换股票0股[12] - 截至2024年6月28日，剩余5,999,400张，金额599,940,000元[12] 股本情况 - 2024年二季度限售股从166,637,131股增至176,958,491股，比例从39.28%增至41.71%[13] - 2024年二季度无限售股从257,593,112股减至247,271,752股，比例从60.72%减至58.29%[13] - 2024年二季度总股本424,230,243股，无增减[13] 转股价格决策 - 2022年8月19日至2023年2月18日决定不向下修正转股价格[6] - 2023年3月11日至2023年9月10日决定不向下修正转股价格[7] - 2024年5月6日至2024年8月5日决定不向下修正转股价格[10]