弘亚转债付息公告核心内容 债券基本信息 - 弘亚转债于2021年7月12日公开发行，发行总额6亿元（600万张，每张面值100元）[2] - 债券期限5年，票面利率逐年递增：第四年1.50%、第五年2.50%[1][2] - 本次为第四年付息，计息期间为2024年7月12日至2025年7月11日[4] 本次付息方案 - 每10张债券（面值1,000元）派发利息15元（含税）[1][4] - 不同持有者实际到手利息不同： - 个人投资者需扣20%所得税，实得12元/10张[4] - 境外机构投资者暂免所得税和增值税，实得15元/10张[4][5] - 其他投资者需自行纳税，公司不代扣代缴[4] 付息时间安排 - 付息债权登记日：2025年7月11日（登记日持有者享有利息）[1][4] - 付息日：2025年7月12日（遇节假日顺延）[2][3] - 利息支付方式：通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定账户[4] 债券条款说明 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日[3] - 转股年度利息归属由董事会根据法规确定[3] - 在付息登记日前转股的债券不再支付当年及后续利息[3] 其他信息 - 债券信用评级为"AA-"，展望稳定[3] - 公司联系方式：广州市黄埔区瑞祥大街81号，电话020-82003900[6]

可转债发行 - 2021年7月12日公开发行600万张可转换公司债券，总额60000万元[4] 票面利率 - “弘亚转债”票面利率第一年0.50%、第二年0.75%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%[3] 利息支付 - 2025年7月14日按面值支付第四年利息，每10张利息15元（含税）[3] - 个人投资者和基金持有人每10张实发利息12元[10] - QFII和RQFII每10张实发利息15元[10] - 其他债券持有者每10张派息15元，自行缴税[10] 日期信息 - 债权登记日为2025年7月11日，除息和付息日为7月14日[3] - 可转债存续期为2021年7月12日至2026年7月11日[5] - 转股期为2022年1月17日至2026年7月11日[5] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[8]

可转换公司债券 - 2021年7月12日公开发行600万张，总额60,000万元，期限5年[3] - 2021年8月10日起在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价格38.09元/股，多次调整至17.30元/股[5][8][10][12][13][14] - 转股期限为2022年1月17日至2026年7月11日[3] - 2025年第二季度“弘亚转债”因转股减少3张，转换16股[16] - 截至2025年6月30日，“弘亚转债”剩余5,999,192张，金额599,919,200元[16] 股份变动 - 限售条件流通股、高管锁定股数量和占比不变[17] - 无限售条件流通股增加16股，数量为288,558,246股，占比68.02%[17] - 公司总股本增加16股，为424,231,297股，占比100.00%[17]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年6月3日股东大会审议通过，以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），不转增股本、不送红股 [1] - 权益分派实施以2025年6月12日收市后总股本为基数，保持每10股派4元比例不变，香港市场投资者及QFII等通过深股通持股每10股实发3.6元 [1][2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收，转让股票时按持股期限计税，证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [1][2] 股权登记与除息安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东，现金红利将于6月13日通过托管机构划入资金账户 [2] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，弘亚转债转股价格由17.7元/股调整为17.3元/股，新转股价格自2025年6月13日起生效 [2] 其他信息 - 若总股本变动，公司将按股权登记日实际股本维持原分配比例调整总额 [1][2] - 权益分派业务申请期间为2025年6月4日至登记日6月12日，若自派股东现金红利不足由公司自行承担法律责任 [2]

债券发行 - 公司于2021年7月12日发行600万张可转换公司债券，总额60000万元[4] 转股价格 - 调整前转股价格为17.70元/股，调整后为17.30元/股[5] - 转股价格调整生效日期为2025年6月13日[5] 权益分派 - 公司将实施2024年年度权益分派，每10股派4元（含税）[8] - 除权除息日为2025年6月13日[8]

权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金4元（含税）[3] - 香港市场投资者等每10股派3.6元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为6月13日[6] - 权益分派业务申请期间为2025年6月4日至6月12日[10] 转股价格调整 - 弘亚转债调整后转股价格为17.30元/股，6月13日起生效[11]

股东大会信息 - 公司2025年5月13日刊载2024年年度股东大会通知[3] - 股东大会2025年6月3日14：30召开，现场和网络投票结合[4] 股东出席情况 - 现场12名代表180,040,001股，占比42.4391%[8] - 网络147名代表10,086,748股，占比2.3777%[8] - 合计159名代表190,126,749股，占比44.8168%[8] - 中小投资者151名，代表10,089,348股，占比2.3783%[8] 议案表决情况 - 8项议案均通过，各议案同意占比超99%[14][16][18][20][22][25][27][30] - 中小投资者对各议案同意占比超97%[16][18][20][22][25][27][30]

股东大会信息 - 2025年6月3日14:30现场召开，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东159人，代表股份190,126,749股，占比44.8168％[10] - 中小股东出席151人，代表股份10,089,348股，占比2.3783％[11] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，如《2024年年度报告》及摘要议案同意占比99.8957％[12] - 反对166,568股，占比0.0876％；弃权36,200股，占比0.0190％[29] - 中小投资者同意占比97.9903％，反对占比1.6509％，弃权占比0.3588％[29] 其他 - 见证律所为国浩律师（深圳）事务所，律师余平、苌雅洁[31] - 律师认为大会程序及结果合法有效[31] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》等[32]

公司评级与财务状况 - 公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定，弘亚转债评级同样为AA- [3] - 2024年公司营业收入26.94亿元，净利润5.21亿元，经营活动现金流净额5.64亿元 [3] - 2025年3月末公司现金类资产合计14.32亿元，占总资产比重达32.90%，能够覆盖总债务 [4] - 公司资产负债率28.84%，杠杆水平较低，EBITDA利息保障倍数17.28倍 [4][17] - 公司销售毛利率32.20%，EBITDA利润率26.37%，总资产回报率15.69% [4] 行业地位与竞争优势 - 公司是我国板式家具机械制造行业龙头企业之一，产品竞争力强 [3] - 2024年公司完成"一总部，两基地"产业布局，推出智能料仓等新产品 [3][9] - 公司产品性能和技术实力维持较强水平，在智能化、自动化趋势下具有优势 [4] - 公司境外销售收入9.15亿元，同比增长12.68%，占营收比重超三分之一 [4][12] - 与同业相比，公司销售毛利率32.20%高于南兴股份的18.99% [5] 经营风险与挑战 - 受房地产行业低迷影响，2024年国内订单下降4.89% [11] - 新增产能释放导致产能利用率下降，未来产能消化存在不确定性 [12] - 海外销售占比提升带来汇率波动、贸易环境等外销风险 [5][12] - 原材料成本占营业成本78.39%，价格波动可能挤压盈利空间 [13] - 2025年一季度营业收入6.54亿元，净利润1.33亿元，同比有所下降 [14] 财务指标分析 - 2024年末公司总资产41.42亿元，其中固定资产13.69亿元，占比33.06% [16] - 公司速动比率2.58，现金短期债务比7.87，流动性状况良好 [17][18] - FFO为5.29亿元，净债务为-4.21亿元，财务状况稳健 [20] - 公司采用先款后货结算方式，应收账款规模较小 [10] - 前五大经销商客户销售收入占比22.82%，渠道较为分散 [10] 行业环境与发展趋势 - 2024年全国房地产开发投资同比下降10.6%，家具制造业营收微增0.4% [7] - 板式家具机械行业智能化、自动化、柔性化发展趋势明显 [8][9] - 国内中高端市场份额持续提升，行业集中度将进一步提高 [9] - 全球主要板式家具机械企业集中在德国、意大利和中国 [8] - 国内头部企业技术差距不断缩小，出口规模持续增长 [9]

公司信息 - 公司证券代码为002833，简称为弘亚数控，转债代码为127041，简称为弘亚转债[1] 评级情况 - 公司委托中证鹏元对2021年7月发行的可转换公司债券进行2025年跟踪评级[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定[2] - 中证鹏元维持“弘亚转债”的信用等级为AA -[2] 公告信息 - 评级报告全文详见公司2025年5月29日在巨潮资讯网披露的公告[2][4]