信贷投放策略 - 上半年受疫情影响，一季度信贷投放延滞，但二季度投放较一季度有较大改善，基本按序时进度完成计划投放 [3] - 后续将继续加大信贷投放力度，特别是加大对民营企业、制造业、涉农贷款、普惠金融的信贷支持 [3] - 零售方面主要从促进群体消费的角度进行投放，如对农户家庭的普惠贷款"阳光速贷"、白领客群的"白领易贷通"、信用卡分期产品"乐悠金"等给予优惠利率 [3] - 小微贷款投放方面，通过制定信贷政策、完善考核机制、深耕农村市场、强化线上化产品等方式展开 [3] 让利措施 - 通过发放优惠利率贷款让利，降低企业融资成本 [2] - 通过直达实体货币政策工具让利，如对中小微企业贷款实行延期还本付息，提升小微企业无担保信用贷款投放 [2] - 减少服务项目收费 [2] - 加大科技建设投入，优化信贷流程，提高客户获贷效率，间接降低客户融资成本 [2] 投资者关系活动 - 2020年7月2日下午，张家港行与长江养老、南方基金、国泰基金、中欧基金、中再资产、安信证券等机构通过电话会议进行交流 [1] - 交流内容主要围绕张家港行经营情况，包括信贷投放计划、让利措施等 [1][2][3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、大成基金等 [1] - 时间为2020年4月30日下午 [1] - 地点在张家港行总行8楼黄行长办公室 [1] - 上市公司接待人员有董事黄勇斌、董事会秘书张平及董办工作人员 [1] 同业负债和应付债券相关 - 2020年一季度同业负债和应付债券负增长，原因一是自然存款增长迅速降低对同业负债依赖，二是聚焦主业压缩同业业务降低同业负债总量 [3] - 后续将灵活运用同业负债调节负债结构，降低整体负债成本，扶持小微企业发展 [3] 个人经营性贷款投放相关 - 2019年个人经营性贷款投放迅速，2020年受疫情冲击影响有限 [3] - 一季度小微金融业务一月投放高于预期，二月受疫情影响大，三月逐步恢复 [4] - 推出“复工优贷”产品，支持受疫情影响行业 [4] - 采取减免贷款利息、拓宽融资担保方式、设审批绿色通道等措施 [4] - 对疫情期间贷款到期存量客户主动降息和无还本续贷，帮助小微企业纾困 [4]

疫情对信贷投放的影响 - 信贷需求出现两极分化：部分企业资金链短期内未出现紧张情况，但长期经营风险加大，特别是下游企业为广东、浙江等疫情严重地区，应收账款回笼会出现问题 [2] - 部分核心企业需要银行信贷支持，以获取足够原材料支持生产经营，信贷需求刺激银行加大信贷投放力度 [2] - 受疫情影响的行业（如物流运输、住宿餐饮、批发零售、制造业等）新增贷款意愿不强，存量贷款客户更关心存量贷款的周转和利息问题 [3] - 受益于疫情的行业（如医药、医疗器械、防护服、口罩生产等）预收款比例较高，整体资金需求不旺盛，但预收款比例较低的企业对信贷资金有一定需求 [3] 零售条线信贷投放情况 - 零售消费信贷主要为按揭贷款及个人综合消费贷款，按揭贷款在国家政策指导下保持持续稳定，江苏地区除苏州、无锡外，房贷业务平稳 [3] - 个人综合消费贷款以按揭配套装修贷款、白领贷及信用卡消费贷款为主，客群结构与按揭贷款业务重合度较高，江苏疫情对消费贷款影响较小 [4] - 春节疫情高发期间，消费贷款还款收息情况正常，暂未发生客户因疫情导致资金无法回笼、无法按时还款的现象 [4] 未来应对措施 - 将视疫情发展情况，对出现逾期的消费贷款客户一户一策，根据政策及监管要求，对因疫情期间还款不便造成逾期、因疫情住院、隔离、隔离观察、参加疫情防控或受疫情影响暂时失去收入来源的人群，不列入违约，做好征信保护 [4]

调研基本信息 - 调研时间为2019年11月8日上午 [3] - 调研地点在张家港行总行7楼会议室 [3] - 参与调研的投资者来自国信证券、国投瑞银、长信基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长、主管会计工作负责人黄勇斌，董事、董事会秘书张平及董事会办公室工作人员 [3] 业务战略定位 - 公司个人贷款占比提升较快，主要因零售业务转型和小微金融业务拓展增速快 [3] - 小微业务是公司“两小”战略主力军之一，是回归本源重要抓手 [3] - 未来将加大科技赋能，研发推广小微系列线上产品，激发异地小微业务增长潜能 [4] 资金成本与竞争 - 负债端存款市场竞争加剧，主要压力来自区域内同业，包括四大行、邮储银行、股份行、城商行和其他农商行 [4] - 公司通过加强考核及营销方式加大存款揽储力度，负债端来源及增长较稳定 [4] 成本控制 - 公司今年前三季度成本收入比较去年同期下降较多，原因是收入增速较快 [5] - 收入较快增长得益于小微金融业务及零售业务的持续增长 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有华泰证券、工银瑞信、湘财基金等 [2] - 时间为2019年11月6日上午 [2] - 地点在张家港行总行8楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事黄勇斌、董事会秘书张平 [2] 小微金融业务 业务现状 - 采用“线上线下”双轮驱动发展模式，深耕传统业务并依托科技赋能布局线上业务 [3] - 组织架构为总部 - 分部 - 分中心的扁平化架构，总部条线优化整合 [3] - 产品体系包含经营贷、消费贷、特色贷以及线上优系列产品 [3] - 营销机制着力提升员工主动营销意识，搭建获客平台 [3] - 流程优化持续优化信贷流程，强化科技支撑提升审批效率 [3] 未来规划 - 科技赋能构建和完善线上体系，丰富产品序列 [4] - 重塑办贷流程，优化功能模块，提升作业效率和客户体验感 [4] - 探索客户赋能，提升客户黏性，提供全方位金融服务 [4] 拨备与资产质量 - 三季度拨备覆盖率大幅上升至256%，因监管不良认定标准趋严，加大核销和计提力度 [4] - 宏观经济有不确定性和下行压力，资产质量有压力但总体可控，后续严控不良新增，加快处置并按规定计提拨备 [4] 本地信贷需求 - 各行业总体运行较平稳，但有工业企业盈利下滑、对外贸易不乐观、信贷需求下滑预期，经济活动相对收缩 [5] - 贷款申请主体主要是制造业企业，信贷投放前几位行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业等，企业多为中小微企业 [5] - 企业信贷需求稳中有压，本年新增贷款规模符合年初预期 [5] 负债吸纳与新规影响 - 包商银行事件后市场信用分层细化，对银行负债端成本管理要求提高 [6] - 公司积极响应监管政策，加大一般性存款揽储力度，负债端来源及增长稳定 [6] - 公司有普通类衍生产品交易业务资格，符合结构性存款新规，交易对手方名单制管理，有专项授信，金融市场总部负责衍生交易，实行限额管理，风险控制措施完备 [6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括中泰证券、西部利得、东证资管等多家机构 [1] - 活动时间为2019年11月21日下午 [1] - 活动地点在张家港行总行7楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌，董事、董事会秘书张平及董办工作人员 [1] 经营与业务交流 小微贷款定价 - 小微贷款利率根据资金成本、客户资质等综合确定，近年响应政策下调利率，对涉农贷款有专项优惠 [3] - 省联社要求落实“两增两控”，控制小微企业贷款资产质量和综合成本 [3] 资产负债配置与贷款投放 - 2020年资产端以信贷资产配置为主，支持小微企业和实体经济；负债端以吸收存款为主，同业负债为辅 [3] - 新增贷款主要投向涉农和小微企业 [4] 息差展望 - 随着LPR定价机制改革，市场利率下行，预期四季度及明年息差逐步收窄 [4] 小微业务客群与管理 - 目标客群包括企业法人、小微企业主、农户等 [4] - 获客方式有打造营销文化、对接获客渠道、强化合作 [4] - 风控措施有总部牵头分层管理、统一审批、依托金融科技前置风控 [4][5]

公司信息 - 证券代码为 002839，证券简称为张家港行，编号为 2018 - 001 [1] - 公司全称为江苏张家港农村商业银行股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 活动类别 - 业绩说明会 [2] 参与人员 - 股民及网民 [2] 时间 - 2018 年 3 月 28 日 9:30 - 11:30 [2] 地点 - 张家港农商银行 [2] 上市公司接待人员 - 董事长季颖先生、行长杨满平先生、副行长兼主管会计工作负责人黄勇斌先生、董秘张平先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人陈石先生 [2][3] 活动内容及相关情况 沟通形式 - 与会人员和公司相关人员采用问答形式进行沟通，具体内容详见问答列表 [3] 信息披露情况 - 公司与投资者充分交流沟通，严格按《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3] 附件信息 - 业绩说明会问答列表 [3] 日期 - 2018 年 3 月 28 日 [3]

小微贷款业务 - 小微信贷业务以抵押类贷款为主，信用类贷款占比约为17% [3] - 小微金融事业部将持续加大信用贷款投放力度，推动普惠小微企业信用贷款总量增长 [3] 贷款利率与净息差 - LPR利率下降的影响尚未完全体现在贷款收益率中，预计下半年贷款收益率会有一定幅度下行 [3][4] - 负债端成本呈上升趋势，存款付息率仍有小幅上升压力，预计净息差将继续呈收窄趋势 [4] 疫情影响与资产质量 - 疫情对银行的影响高峰已过，8月份当月收息率已超过去年年末收息率，为今年最高点 [4] - 预计下半年、明年信贷资产质量状况总体稳定、可控 [5] 业务战略与风险控制 - 银行坚守支农支小战略定位，坚持"两小引领"，严控大额集中度，风险得到有效分散和控制 [4] - 业务结构调整初显成效，营收稳健增长的同时，加大了贷款核销处置力度 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、兴全基金等多家机构 [1] - 时间为2020年11月3日上午 [1] - 地点在张家港行总行19楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有黄勇斌先生、陶怡女士、张平先生及董办工作人员 [1] 竞争情况 - 国有大行下沉小微业务加剧银行间竞争，对定位服务中小微企业的农商行造成较大影响和竞争压力 [2] - 公司较大行的优势在于定位清晰、本地优势明显，在本地化运营、服务人数、市场精准营销、农村市场深耕方面表现突出；操作灵活、决策高效，在普惠金融政策执行及决策方面优势明显，能迅速响应市场需求，高效服务普惠市场 [2] 息差情况 - 中小银行负债端存款组织难度大，付息成本有上行压力；资产端贷款收益率呈下行趋势，预计未来净息差仍会收窄 [3] - 公司将通过强化资产负债结构管理、增收节支等战略性措施，降低息差收窄对经营管理的影响 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有申万宏源、易方达等多家机构 [1] - 时间为2020年11月04日上午 [1] - 地点在张家港行总行19楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌先生，董事、董事会秘书张平先生及董办工作人员 [1] 小微业务竞争优势 - 形成标准化特色贷开发流程，在集群市场需求开发方面更聚焦 [2] - 布局线上贷款产品，开发“优”系列线上产品，减少申贷放贷时间和手续，提高客户黏性和认可度 [2] - 小微金融事业部持续数字化转型，开发微信小程序申贷超市和智能移动办公应用系统 [2] ROE提升措施 - 推进资产负债结构调整，降低息差波动幅度 [2][3] - 强化增收节支配套措施执行，控制营运成本增幅 [2][3] - 加强信贷风险监测，提高信贷资产质量，留住利润 [2][3] - 在息差、非息收入、成本收入比、风险成本等关键利润项目上下功夫，提高利润水平 [3]