投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为复星金融服务集团，人员包括董事总经理夏根大等 [1] - 时间为2019年7月17日下午，地点在张家港行总行8楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌等 [1] 张家港地区产业结构 - 地区经济由冶金、化工、纺织等产业构成，规模经济、民营经济、外向型经济三足鼎立，产业集聚效应明显，现代制造业门类齐全，现代服务业发展较快 [2] 上半年业绩增长因素及展望 - 规模增长、业务结构调整、央行政策流动性释放、营运成本管控是业绩增长驱动因素，半年度营运成本支出同比增幅低于利息收入同比增长 [2][3] - 下阶段将响应监管政策，优化贷款结构，加强存款产品创新研究，提高风险定价能力，力争经营业绩稳定增长 [3] 不良贷款情况 - 截至2018年末，不良贷款率为1.47%，呈下降趋势，信贷资产质量有所提升 [3] - 不良贷款分布前三位行业为制造业、批发和零售业、农林牧渔业 [3] 全年息差趋势 - 2019年预计资产端贷款利率下行，存款利率上升，息差变化会有所收窄 [4] 2018年个人贷款增长原因 - 个人贷款增长较快是因近两年小微贷款增速快以及其他零售类贷款增长，个贷收益稳定、风险分散、受经济波动影响小，能提高业务收入稳定性并缓解资本压力 [4]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天风证券、浙商基金等多家机构 [1] - 时间为2019年9月20日上午，地点在张家港行总行楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副行长黄勇斌，董事、董事会秘书张平，计划财务部总经理黄艳 [2] 个人贷款业务成本管控 - 个人客户分布广、贷款金额小、对产品体验度要求高，公司加快自动审批流程建设 [2][3] - 利用智能风控平台、零售内评等自动化审批系统实现线上审批，通过直销银行、手机银行APP等渠道端自主放款 [3] - 在风险可控前提下批量获客，降低获客成本，提高贷款审批效率，控制成本 [3] 未来资产质量展望 - 信贷投放支持实体经济，加大对民营企业、小微企业和普惠金融信贷投放力度 [3] - 坚持回归本源和做小做散定位，预计未来资产质量较为稳定 [3] 小微金融业务审核标准与风险对策 - 借款人需符合准入条件，贷款可采用信用、保证、抵押及质押等担保方式，根据不同情况确定最终可担保值 [3][4] - 针对客户材料真实性风险，实地调查基础上加入大数据信息核查，补充说明信息不对称情况 [4] - 针对信用风险，调查客户经营状况和抗风险能力，关注第一、二还款来源 [4] - 针对操作风险，通过科技手段提升流程管理，实现信贷合同文本电子化，探索电子签约 [4] 半年报投资类资产环比下降原因 - 顺应监管要求，主动压降同业资产规模，回归银行传统业务，服务当地实体经济，支持中小企业发展 [5] - 压降的投资类资产主要为银行同业存单和银行同业理财，均为资产自然到期 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002839，证券简称为张家港行 [1] - 公司全称为江苏张家港农村商业银行股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为股民及网民 [2] - 时间为 2019 年 5 月 10 日 9:30 - 11:30 [2] - 地点在张家港农商银行 [2] - 上市公司接待人员包括董事长季颖先生、副行长兼主管会计工作负责人黄勇斌先生、董秘张平先生、独立董事汪激清先生、保荐代表人孙泽夏女士 [2][3] 活动内容及规范 - 与会人员和公司相关人员采用问答形式沟通，具体内容详见问答列表 [3] - 公司与投资者充分交流沟通，按《信息披露管理制度》等规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3] 附件及日期 - 附件清单为业绩说明会问答列表 [3] - 日期为 2019 年 5 月 10 日 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括民生加银基金、中融国际信托、华夏基金等多家机构 [1] - 活动时间为2019年6月5日下午，地点在张家港行总行7楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副行长、主管会计工作负责人黄勇斌先生等 [2] 资产负债与发展战略 - 未来围绕战略规划，贯彻银保监会2019年5号文，向“三农”、小微企业下沉金融服务，坚持普惠金融路线，深耕本地服务实体经济 [2] - 2019年资产摆布加大信贷投放力度，提高信贷资产占比，细化资产负债管理，加强利率、流动性风险管理和主动负债管理能力，优化资产负债结构 [2][3] 流动性管理与负债结构 - 采取稳健型流动性管理政策，关注流动性风险识别、计量、监测等多方面，开展压力测试 [3] - 负债构成主要有存款、同业负债及可转换债券等，存款是主要构成，核心负债比例近两年均保持在60%以上 [3] - 同业负债补充方式有同业存放、拆入、回购和发行同业存单等，制定流动性风险指标限额并定期监测考核 [3][4] 信贷投放思路 - 2019年下半年公司信贷以客户为中心，服务三农、中小微企业、实体经济和乡村振兴，深化绿色金融，优化信贷结构 [4] - 零售板块推动小微贷、零售消费贷款、信用卡业务等发展，适度发展绿色金融业务 [4] 零售业务规划 - 加快零售业务转型，在普惠金融领域推进网格化营销模式，深耕下沉零售业务，完善服务网络 [4][5] - 在财富管理领域以专属产品和服务带动高净值及私人银行客户与资产规模增长，建立理财经理队伍 [5] 小微信贷风险管理 - 小微信贷业务发展同时强化风险管控能力，通过优化风险防控环节提升风险管理水平 [5]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国信证券、申万宏源、财通基金、永安国富、太平资产 [1] - 活动时间为2019年6月25日下午，地点为张家港行总行7楼会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事、副行长、主管会计工作负责人黄勇斌先生 [1] 小微业务 - 小微业务拓展基于区域特色客群融资需求，强化科技运用，线上线下产品推陈出新 [3] - 小微业务以线下拓展为主，线上线下相融合，线下业务包括特色贷为主的集群开发、供应链拓展等 [5] - 线上业务有与税务机关合作的优企贷，主要面向纳税行为良好的企业 [5] - 小微金融部业务权限为200万以下，客群集中在手工作坊主、个体工商户及微型企业 [6] 业绩增长 - 各项业绩指标持续稳定增长，未来将深化零售业务转型，构建网格化管理体系，推进网点转型和电子渠道转型 [4] - 坚持科技赋能，与互联网企业建立密切合作关系，强化优势互补，拓宽金融服务领域 [4] - 持续深化普惠金融服务模式，提升对民营企业、小微企业的服务质效 [4] 存款竞争 - 抓客户扩面，加大重点客户、重大项目营销，寻找新的存款增长点 [4] - 抓存量客户，"一户一策"提高授信客户账户结算及存款回报率 [4] - 抓存款结构调整，加大低成本存款营销，优化存款结构 [4] 资产配置 - 2019年资产端仍以信贷资产配置为主，继续落实国家宏观调控政策，加大对民营企业、小微企业的支持力度 [5] 零售贷款 - 零售贷款中60%以上是个人经营性贷款 [5] - 经营性贷款的终端客群分布中，弱周期业务的客群占比约为一定比例 [5] - 经营性贷款不良率较为稳定 [6]

证券代码：002839 证券简称：张家港行 编号 2018-002 江苏张家港农村商业银行股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|-------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 否极泰 董宝珍先生 | | 时间 | 2018 年 4 月 25 日 | | 地点 | 张家港农商银行 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：张平先生 | | | 证券事务代表：陶鹰女士 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 针对公司于 2018 年 4 月 24 日发布的 | | | 2018 年第一季度报告的内容进行了沟通 | | --- | --- | |-------|----------------------------- ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研，时间是2018年12月19日下午，地点在张家港行总行7楼会议室 [2] - 参与单位包括华泰证券、信达证券、中泰证券等，接待人员有董事、副行长黄勇斌等 [2][3] 资本充足率情况 - 截至9月末，资本充足率为12.55%，较6月末下降0.36个百分点，但满足监管要求及管理目标 [3] - 资本补充渠道单一，9月末资本净额较6月末增幅为2.77%，主要靠内部留存收益 [3] - 三季度风险加权资产较6月末增加41.23亿元，增幅为5.75%，高于资本净额增幅，导致资本充足率下降 [4] 个人经营性贷款情况 - 小微金融事业部团队约350多人，遍布各分支机构，小贷团队单产较高 [4] - 小贷业务融入科技元素，采用智能审批流程，未来将依靠科技，在营销与第三方合作，审批用自研模型管控风险 [5] 小贷业务创新与对比 - 与常熟银行相比，创新在于理念不同，依靠科技和系统化分析决定放款额度，客户经理要更了解贷款流向和客户，引导贷后创造价值 [5] 客户经理培训 - 现阶段利用客户经理自身经验总结规律，组织定期培训，熟知行业规律以做好小微信贷工作 [6] 个人经营性贷款竞争格局 - 随着互联网冲击，做小贷的银行增多，竞争激烈，需依托管理和科技，加强团队文化建设，了解行业客户结构 [6] 小微金融利率走向 - 随着竞争者增多，利率向下是趋势，受周期性和宏观经济影响，但较企业贷款受影响小，预计明年小微利率可能小幅下降 [6][7] 零售转型举措 - 成立网络金融部，负责金融IC卡特色应用、智慧城市场建设和互联网贷款业务 [7] - 重组成立信用卡与消费金融业务，培育信用卡消费分期等消费金融业务 [7] - 以网格化营销为特色开展零售社区银行业务，打造本地零售社区金融模式并推广 [7][8] 小微经营贷资产质量与宏观经济相关性 - 相比企业贷款，小微贷款资产质量与宏观经济波动相关性较弱，因行业分布分散，服务消费类贷款受影响小 [8] 资产结构受经济下行影响 - 经济下行大环境下，资产结构会受影响，可能在未来2 - 3年体现，公司加快转型，加大对个人贷款倾斜 [9]

小微金融发展历程 - 张家港行于2010年成立专营小微的准事业部制机构“小额贷款中心”，并于2017年发展成符合六项机制和四单原则的“小微金融事业部” [3] - 自小微金融事业部成立以来，张家港行“支农支小”服务小微的战略重心进一步聚焦，业务总量快速提升 [3] 小微业务架构与团队 - 小微部自成立之初即为小微客户量身定制相关产品，鼓励员工变革思维，开发契合度更高的特色行业产品 [4] - 小微金融部设有张家港分部、南通分部、即墨分部、苏州分部、苏北分部、无锡分部等，完善了总部-分部-分中心的层级搭建 [4] 小微业务流程 - 小微客户经理通过扫街或陌拜进行市场营销，设计融资组合，为客户量身定制金融服务方案 [4] - 贷款申请后，及时进行实地调查，核实客户贷款目的及合理性，形成统一模板的电子报告上报审批 [5] - 小微部全部贷款业务已实现移动端营销、受理、无纸化上报、远程线上审批、集中审核出账、移动端贷后检查 [5] - 贷款从申请到放款最多不超过7个工作日，最快半天办结 [5] 总行对小微业务的支持 - 总行在“六项机制、四单原则”中体现向小微业务倾斜，例如人员招聘的自主权、利润中心的独立核算机制等 [5] 小微贷款定价策略 - 张家港行小微信贷业务遵循“风险与收益对价补偿、特色行业特别定价”的原则 [6] - 张家港行注重小微市场分层，下沉业务重心做好目标客群的深度服务，集聚多层次长尾客户做好差异化竞争 [6]

小微业务发展 - 张家港行小微业务以个人经营性贷款为主，2010年成立专营小微的准事业部制机构“小额贷款中心”，2017年4月发展为“小微金融事业部” [2] - 个人经营性贷款业务收益稳定、风险分散、受经济波动影响较小，是公司的核心业务之一，未来将继续大力发展“线上+线下”相结合的贷款模式 [3] - 小微客户存款派生能力弱于对公客户 [3] 风控与审批 - 小微业务的风控主要依赖总行集中审批，未下放审批权限 [4] 资本规划与补充 - 资本规划需合理预估未来业务发展速度、盈利留存等内生资本的可获得性，以及外源资本补充机制 [5] - 资本补充的主要目的是加大服务实体经济的力度，增加中小企业及小微企业的信贷投放力度，风险资产增长持续消耗资本金 [5] - 可转债作为资本补充工具，属于渐进式的资本补充方式，转股后逐步补充核心一级资本 [5]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [1] - 参与单位包括华泰证券、天风证券、宝盈基金、建信基金、国君资管、中欧基金、鹏华基金、广发证券、农银汇理、南方基金、工银瑞信、凯丰投资、睿远基金等 [1] - 活动时间为2019年1月15日下午，地点为张家港行总行7楼会议室 [3] - 上市公司接待人员包括董事、副行长黄勇斌先生，董事、董事会秘书张平先生，证券事务代表陶鹰女士及董事会办公室相关工作人员 [3] 信贷投放与资产负债配置 - 2019年信贷投放计划将重点支持当地实体经济发展，加大对民营企业、小微企业和普惠金融的信贷投放力度 [4] - 资产端以信贷资产配置为主，负债端以吸收存款为主，创新丰富存款产品，优化负债结构 [4] - 央行降准1个百分点，为信贷投放提供更为充裕的资金支持 [4] 市场占有率与贷款业务 - 截至2018年三季度末，张家港行本外币存、贷款总额在张家港市银行业金融机构排名中均居第二位，储蓄存款总额位居第一 [5] - 中小微企业贷款占公司贷款（不含贴现）的比重约为93% [5] - 公司贷款主要投向制造业、批发和零售业及租赁与商务服务业，其中制造业贷款占比约40% [5] - 贷款主要集中投放在张家港地区，截至2018年三季度末，张家港地区贷款余额占全部贷款余额比重约为60% [6] 小微金融策略 - 小微金融经营模式从产品导向型思维转变为需求导向型思维 [6] - 通过鼓励业务团队深研市场需求、提取客群共性，定制可批量拓业的集群性产品 [6] - 充分利用“人缘地缘”优势，深耕本地市场，并通过线上线下联动提升整体流程效率 [6]