招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年八月 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 3-3-1 声 明 | 中文名称 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd. | | 成立日期 | 2001 年 8 月 8 日 | | 注册资本 | 612,909,455.00 元 | | 法定代表人 | 朱俭军 | | 股票简称和代码 | 华统股份；002840 | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 住所 | 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 | | 联系电话 | 0579-89908661 | | 传 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 《关于公司不提前赎回华统转债的议案》，董事会决定不行使"华统转债"的提 前赎回权利。且自 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 8 月 14 日止期间，如公司再次触 发"华统转债"的赎回条款，均不行使提前赎回权利。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、自 2023 年 8 月 15 日至 2023 年 8 月 25 日，公司股票已连续 9 个交易日 收盘价格高于"华统转债"当期转股价格的 130%。若在未来 21 个交易日内，公 司股票有 6 个交易日的收盘价格不低于当期 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-094 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 261,725 万元，超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 二、被担保对象基本情况 1、基本情况 公司名称：仙居绿发生态农业有限公司 统一社会信用代码：91331024MA29YJ8FX1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日向 浙江省建德市人民法院出具《信用担保承诺》，同意若公司全资子公司仙居绿发 生态农业有限公司（以下简称"仙居绿发"）不能完全履行浙江省建德市人民法 院作出的关于杭州庆强建设有限公司的生效判决中属于仙居绿发部分的金钱履 行义务，公司愿意在担保金额最高额为 4,775 万元额度内承担仙居绿发履行上述 义务的连带责任。 （二）担保审议情况 2023 年 7 月 17 日和 8 月 3 日公 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-093 浙江华统肉制品股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 256,950 万元，超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （二）担保审议情况 2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年度为子公司融资提 供担保额度的议案》，公司 2023 年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机 构融资提供总额不超过 24 亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率 低于 70%的子公司提供新增担保额度不超过 12.85 亿元人民币；为资产负债率 70%以上的子公司提供新增担保额度不超过 11.15 亿元人民币。在上述担保额度 内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担 保额度，无需另经董事会或股东大 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-092 2023 年 7 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 7 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年7月份，公司生猪销售数量190,286头（其中仔猪销售10,920头），环比 变动-14.19%，同比变动101.92%。 2023年7月份，公司生猪销售收入31,127.77万元，环比变动-1.54%，同比变动 68.76%。 2023年7月份，商品猪销售均价14.33元/公斤，比2023年6月份上升0.21%。 2023年7月份生猪销售数量同比变动的主要原因为2022年猪场陆续投产2023 年产能释放所致。生猪销售收入同比变动的主要原因为销售量增加所致。 2、鸡销售情况 2023年7月份鸡销售数量109.71万只，环比变动38.08%，同比变动16.82%。 2023 ...

公司基本信息 - 证券代码 002840，证券简称华统股份，编号 2023 - 003 [1] - 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理朱俭军、独立董事金浪、财务总监张开俊、董事会秘书朱婉珍 [2] 非瘟防控情况 - 公司严格做好猪群健康常态化防控管理，未发现猪只集中感染情况，制定严格生物安全防疫制度，完善生物安全体系建设，从多方面入手防止疫病发生 [2] 生猪出栏与成本情况 - 2023 年规划出栏生猪 250 万头 [2] - 2022 年末生猪养殖完全成本在 18 元/公斤左右，2023 年 Q1 完全成本 17.8 元/公斤左右，计划 2023 年完全成本降至 17.5 元/公斤左右 [2][4] - 2023 年通过提升产能利用率、改善种群结构、加强精细化管理等措施提效降耗，成本下降空间具有确定性 [2] 生产性生物资产情况 - 2023 年 1 季度生产性生物资产比期初降低，原因是加大母猪淘汰，育种体系从美系种猪群体向法系转化，提升母猪性能和质量 [3] 公司战略规划 - 围绕生猪产业链一体化布局，是浙江省屠宰及养殖双龙头企业 [3] - 短期在省内做好生猪养殖、打造成本竞争力，巩固屠宰业务优势、提升屠宰增量，试水肉制品业务、加大产品研发及渠道拓展 [3] - 中长期适度向省外扩张生猪养殖及屠宰板块，未来向附加值更高的肉制品市场探索发展 [3] 资金与负债情况 - 一季度末流动负债达 29.05 亿元，短期借款较期初增加 6107.42 万元至 14.9 亿元，原因是使用自有资金回购省金控股权 [3] - 目前货币现金约 8 亿，今年预计资本开支 13 - 15 亿左右，银行授信宽裕，不存在较大资金压力 [3][4][5] - 一季度资产负债率上升，将努力降低养殖成本、提升管理水平、提高盈利能力、拓宽市场融资渠道以降低负债率 [5] 其他业务情况 - 一季度商品猪出栏均重 125 - 130 公斤，出栏商品猪主要销往公司下属屠宰场，预计今年提升屠宰生猪自供比例，屠宰板块产能利用率约 25 - 30% [5] - 一季度亏损主要原因是猪价下跌导致经营亏损及对存货计提部分减值，经营活动现金流同比增长主要是当期经营性往来款变动及存货增加 [5] - 对 2023 年猪价走势整体持谨慎乐观态度，稳健经营，围绕生猪全产业链布局可平滑猪周期波动影响 [6]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-048 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 浙江华统肉制品股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司定于2023年5月12日（周五）15:00-17:00在全景 网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入 浙 江 华 统 肉 制 品 ...

财务表现 - 2022年公司实现营业收入94.52亿元，同比增长13.30% [3] - 2022年净利润1.25亿元，同比上升150.66% [3] - 2022年归母净利润8774万元，同比上升145.59% [3] - 2023年一季度收入19.86亿元，同比增长16% [3] - 2023年一季度净利润-1.43亿元，归母净利润-1.046亿元 [3] 生猪养殖 - 2022年公司累计出栏生猪约120.5万头，首次实现超百万头的跨越式发展 [3] - 2023年一季度公司生猪出栏约53.5万头，其中商品猪约40万头 [3] - 2023年一季度养殖完全成本约为17.8元/公斤 [3] - 2023年规划生猪养殖出栏达到250万头，2024年规划出栏400-500万头 [4] 生猪屠宰 - 2022年公司屠宰生猪约346.4万头 [3] - 2023年一季度屠宰生猪约95.5万头 [3] - 2023年计划屠宰量达到500-600万头 [4] 成本控制 - 2023年公司将从"少死猪、多生猪、长得快"三大维度降低养殖成本 [3] - 通过加强防疫、改善种猪群体质量、提高养殖技术和管理水平等措施降低成本 [3] - 产能利用率的上升将带来费用和折旧摊销的下降 [3] 育种规划 - 公司计划将育种体系调整为以法系为主，结合法系和美系的优势 [4] - 以法系大白猪与美系大白猪为基础培育母系母本，以美系杜洛克猪为基础培育父系 [4] 员工激励 - 公司制定了股权激励计划，并在薪酬方案中加强绩效比重 [4] - 对不同级别和环节的生产人员制定了多项考核指标，如出栏量、成本、增重等 [4] 肉制品业务 - 公司计划围绕生猪产业链一体化进行布局，重点发展肉制品深加工 [4] - 在产品开发上，重点做好新产品研发，巩固华统火腿的品牌优势 [4] - 在渠道建设上，以B端为主，积极拓展销售渠道和网络 [4] - 加大直播、视频等新零售业态的开发力度，为肉制品的线上营销打开渠道 [4]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为1,986,139,049.57元，同比增长15.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-104,579,201.36元，同比下降18.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为209,926,360.12元，同比增长234.46%[4] - 加权平均净资产收益率为-4.44%，较上年度末提升至-5.87%[5] - 营业总收入为1,986,139,049.57元，较上期增长15.5%[22] - 营业总成本为2,109,218,643.32元，较上期增长16.4%[22] - 财务费用为41,221,705.11元，较上期下降11.1%[23] - 净利润为-143,392,028.89元，较上期下降34.3%[23] - 综合收益总额为-143,392,028.89元，较上期下降34.3%[24] - 基本每股收益为-0.18元，较上期略有下降[24] 资产状况 - 预付款项增加至58,010,787.13元，同比增长85.65%[8] - 研发费用增加至9,733,725.01元，同比增长157.66%[9] - 非流动资产合计为6,695,342,763.51元，其中固定资产和在建工程占比较高[20] - 流动资产合计达到2,118,039,605.66元，其中存货占比最高为955,376,986.46元[19] - 资产减值损失减少至-45,289,108.39元，同比减少58.71%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,298股，前十名股东持股情况中，华统集团有限公司持股占比最高，为30.52%[16] 现金流量 - 现金流量净额为经营活动产生的209,926,360.12元，同比增长234.46%[15] - 经营活动现金流出小计为1,998,954,456.55元，较上期略有下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为3,607.05元[26] - 投资活动现金流入小计为6,842,260.20元，现金流出小计为422,643,257.76元[27] - 筹资活动现金流入小计为1,050,738,278.50元，现金流出小计为440,145,217.88元[27] - 现金及现金等价物净增加额为38,661,139.61元，期末现金及现金等价物余额为461,431,037.15元[27] 其他信息 - 公司2022年限制性股票激励计划进展顺利，已完成向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票的授予[18] - 浙江华统肉制品股份有限公司2023年第一季度未经审计[28]

公司业务及发展战略 - 公司主营业务收入主要为食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品[3] - 公司将持续完善生猪产业链一体化经营模式，减轻生猪价格波动对公司经营业绩的不利影响[6] - 公司2023年度经营计划包括持续优化生猪产业链一体化模式，全力打造中国一流的肉制品供应商[81] - 公司未来发展战略包括围绕畜禽养殖及屠宰核心主业，全面提升企业综合实力[80] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到945.22亿元，同比增长13.30%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,774.47万元，较上年同期增长145.59%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，同比增长48.87%[15] - 公司2022年末加权平均净资产收益率为4.19%[15] - 公司2022年总资产达到88.72亿元，同比增长24.32%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为26.74亿元，同比增长73.44%[16] 生产经营情况 - 公司通过自繁自养模式，2022年累计出栏生猪（含种猪、仔猪、商品猪）120.48万头，是行业里出栏增速较快的公司之一[28] - 公司2022年屠宰生猪达到346.4万头，有望继续增长[29] - 公司加大新产品研发力度，推出火腿、香肠等产品，并开设线上直营店铺[29] - 公司全年饲料产能接近80万吨，未来将继续加大对饲料产业的投入[29] 环保及合规 - 公司遵守环保政策和行业标准，包括污染物排放标准和环境保护行政许可要求[133][134] - 公司废气和废水排放符合相关标准，如氨气、化学需氧量、总磷等排放浓度和总量均在规定范围内[135][136] - 公司生产废水采用“物化+厌氧+水解+好氧生化+加药反应终沉处理工艺”进行处理，确保废水中各种污染因子的达标排放[148]