1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予日为2023年9月1日， 该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定。同时本激励计划规定 的关于授予的各项条件已经成就。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 3、公司确定本激励计划首次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》等规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决， 董事会审议和决策程序合法、合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事宜的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"） 的委托，担任专项法律顾问，就《佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）所涉公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）授予相关事宜出具本法律意见。 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-071 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-072）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届监事会第三十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次会 议于2023年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月22日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案 ...

| 序号 | 姓名 | 职务类别 | 序号 | 姓名 | 职务类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 48 | 刘劲夫 | 子公司核心管理人员 | 107 | 陈镇超 | 子公司核心管理人员 | | 49 | 周柳丝 | 公司中层管理人员 | 108 | 陈元斌 | 子公司核心管理人员 | | 50 | 梁晨 | 公司中层管理人员 | 109 | 陈伦勇 | 子公司核心管理人员 | | 51 | 潘攀 | 公司中层管理人员 | 110 | 麦振威 | 子公司核心管理人员 | | 52 | 田刚 | 公司中层管理人员 | 111 | 郭州 | 子公司核心管理人员 | | 53 | 谭洁莹 | 公司中层管理人员 | 112 | 周阳 | 子公司核心管理人员 | | 54 | 简思敏 | 公司中层管理人员 | 113 | 程佳 | 子公司核心管理人员 | | 55 | 蔡俊杰 | 公司中层管理人员 | 114 | 白帆飞 | 子公司核心管理人员 | | 56 | 李健 | 公司中层管理人员 | 115 | 刘洋 | 子公司核心管理人员 | | 57 | 郭应龙 | ...

证券简称：佛燃能源 证券代码：002911 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 2023 年限制性股票激励计划 首次授予事项 | | LA | | --- | --- | | A | R | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002911，证券简称为佛燃能源 [1] - 2023 年 8 月 24 日至 25 日开展特定对象调研和现场参观活动，地点在公司会议室、南庄制氢加氢一体化站、广东佛燃天高流体机械设备处，接待人员有董事长尹祥等 [2] 业务经营情况 城市燃气业务 - 2019 - 2023 年上半年城燃板块营收稳步增长，毛利绝对值呈增长趋势，但受俄乌战争影响，国际油价波动大，基于扩大市场份额和承担社会责任，城市燃气板块毛利率略有下降 [2] - 公司总体毛利率受宏观环境、俄乌战争及开展新业务影响而波动，公司经营管理层构建多元化资源体系，降低采购成本以巩固业绩增长基础 [3] - 天然气下游客户以工业生产用气、电厂发电用气为主，民用及商业用气为辅，工业用户用气占比约 76%，电厂用户用气占比约 15%，居民及商业用户用气占比约 9%，工业用气行业主要为陶瓷、铝型材等 [3] - 城市燃气业务收入主要源于佛山、肇庆与恩平的天然气销售，随着大湾区城镇化进程提速等，未来天然气消费市场有潜力，相关规划将带来增长动能 [3] - 通过推进天然气管网和门站建设，构建以国内资源供应为主、国外资源供应为辅的气源供应格局，与国内外供应商合作并与周边区域燃气公司合作保障供气稳定 [4] 氢能业务 - “十四五”期间重点延伸发展氢能工程总承包等业务，已在氢能产业链多环节布局，未来发挥天然气业务优势，发展集中式制氢项目及氢能高端装备研发制造 [4] - 已建成顺风加氢站等 3 座加氢站，2023 年上半年提供加氢服务超 3 千车次，加氢量超 3 万公斤，南庄制氢加氢一体化站开展扩建加油站工程，未来根据情况考虑扩建 [4] - 与中海油气电等成立三方研发联合体，250Nm³/h 撬装天然气制氢设备已落地应用，500Nm³/h 橇装天然气制氢设备处于研发关键阶段，现有制氢加氢站以天然气制氢为主，明城站有光伏耦合电解水制氢功能 [5] 科技研发业务 - 2022 年度研发费用达 2.86 亿元，围绕 SOFC 固体氧化物燃料电池等方面研发，截至 2023 年 6 月 30 日，累计取得各类授权知识产权 424 项，其中发明专利 37 项，软件著作权 70 项，参与 19 项标准编制，拥有高新技术企业 11 家，获评荣誉资质 47 项 [5] - 与国内知名 SOFC 电堆头部企业及境外知名设计公司合作推进 SOFC 系统样机开发，正在开展 50kW SOFC 系统详细设计及核心部件选型 [5] 隔膜压缩机业务 - 控股子公司广东佛燃天高流体机械设备有限公司技术积累充足，产品线齐全，拥有 26 个产品系列，近 1000 个产品型号，2023 年 90MPa 级隔膜压缩机通过 500 小时连续无故障型式试验 [5] - 2023 年上半年，隔膜压缩机业务完成压缩机交付 60 台，完成产值 2500 万元，新签合同总额超 3000 万元 [5][6] 供应链业务 - 以城市燃气及工商客户群为抓手，协同优势资源，为制造业客户群提供供应链整体服务，截至 2023 年 6 月，供应链管理业务实现营业收入 26.43 亿元 [6] - 未来打造涵盖多环节的链条集成化管理和一站式服务平台，致力于成为全国一流的能源供应链管理者 [6]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-069 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 佛燃能源集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）下午 3:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 15 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简称"中国"， 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本法律意见之目 的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"）以 及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《佛燃能源集团股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"）的有 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-068 3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本次激 励计划草案公开披露前 6 个月内（自 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日）买 卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》以及《股东股份变更明 细清单》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了必要的登记。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公 告披露前 6 个月内（即 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日，以下简称"自查 期间"）买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人、本次激励计划首次 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年半年度营业收入110.84亿元，上年同期82.44亿元，同比增长34.45%[10] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，上年同期2.68亿元，同比增长2.11%[10] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额5.96亿元，上年同期3.36亿元，同比增长77.27%[10] - 2023年半年度基本每股收益0.2868元/股，上年同期0.2837元/股，同比增长1.09%[10] - 2023年半年度末总资产166.08亿元，上年度末147.92亿元，同比增长12.28%[10] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产53.27亿元，上年度末54.33亿元，同比下降1.95%[10] - 公司2023年上半年营业收入为110.84亿元，同比增长34.45%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为2.74亿元，同比增长2.11%[75] - 报告期投资额为641219179.93元，上年同期投资额为1204140886.82元，变动幅度为 - 46.75%[138] - 股份变动前最近一年基本每股收益和稀释每股收益为0.66元/股和0.64元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.7元/股；股份变动后最近一期基本每股收益和稀释每股收益为0.2868元/股和0.2868元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.58元/股[141] 营业外收支情况 - 非流动资产处置损益13.35万元[20] - 计入当期损益的政府补助4298.82万元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 382.14万元[20] 各业务线运营数据 - 报告期内公司储能项目向客户供应电能约23.80万kWh[26] - 报告期内公司销售石油化工产品约39万吨和94万升，实现营业收入24.15亿元，其中成品油销售量逾30万吨，甲醇约7万吨，汽油65万升，柴油29万升[32] - 公司周转生物柴油约40万吨，燃料油约55万吨[32] - 2023年新投资建成分布式光伏发电站1个，容量约4.10MW，累计持有光伏项目30余个，累计装机容量超34MW，上半年累计发电量约1516万kWh[42] - 报告期内公司加氢服务超3千车次，加氢量超3万公斤[40] - 公司天然气供应量24.10亿方，同比增长30.05%[75] - 佛山市内天然气销量16.82亿方，同比增长22.75%[75] - 佛山市内不含电厂天然气销量13.11亿方，同比增长3.94%[75] - 对电厂天然气销量3.70亿方，同比增长241.52%[75] - 佛山市外天然气销量6.70亿方，同比增长52.07%[75] - 子公司恩平佛燃销售气量同比增加115.2%[75] - 肇庆地区天然气销售量同比增加34.26%[75] - 供应链管理业务实现营业收入26.42亿元，同比增长197%[75] 科研与创新业务进展 - 公司SOFC专业研发团队以十余名博士为核心，研究人员40余人，正在开展50kW SOFC系统详细设计及核心部件选型[43] - 公司将在“十四五”期间承担合计1兆瓦的SOFC热电联供系统研发及示范应用[43] - 国家能源高温燃料电池（SOFC）研发中心入围国家能源局“十四五”第一批“赛马争先”创新平台，赛马期3年[43] - 数字智能化陶瓷窑炉节能系统最高节能率可达18.86%[44] 业务板块运营成果 - 隔膜压缩机业务完成压缩机交付60台，完成产值2500万元，新签合同总额超3000万元[44] - 元亨仓储新增5万吨石油沥青库容，配套3座沥青专用泊位，最大可接卸10万吨船型[47] 应收账款相关情况 - 应收账款账龄1年以内（含1年）期末余额为931,504,016.38元，其中3个月以内为844,256,690.31元，3个月至1年为87,247,326.07元；1至2年为37,763,245.51元；2至3年为18,694,350.00元；3年以上为4,598,729.10元，合计992,560,340.99元[108] - 按单项计提坏账准备期初余额为39,504,864.88元，本期计提124,842.69元，本期变动金额（收回或转回）为6,434,849.64元，期末余额为33,194,857.93元；预期信用损失率组合期初余额为12,969,962.98元，本期计提 - 157,916.33元，期末余额为12,812,046.65元；合计期初余额为52,474,827.86元，本期计提 - 33,073.64元，本期变动金额（收回或转回）为6,434,849.64元，期末余额为46,006,904.58元[108] - 应收账款核销中，第一名期末余额为224,460,928.59元，占比22.61%；第二名期末余额为73,099,279.12元，占比7.36%；第三名期末余额为30,820,264.17元，占比3.11%；第四名期末余额为22,020,130.31元，占比2.22%；第五名期末余额为21,180,145.68元，占比2.13%；合计期末余额为371,580,747.87元，占比37.43%[110] - 应收票据期初余额为1,624,200.00元，期末余额为0.00元[112] - 应收账款为946553436.41元，占比5.70%，较上期增加1.22%，主要是应收天然气款项增加影响[180] 子公司相关情况 - 公司子公司华禅能报告期内成功取得“长输管道（GA1）、工业管道（GC1）”许可，目前拥有GA1、GB1、GB2、GC1级别压力管道设计许可[101] 中期票据情况 - “19佛山燃气MTN001”中期票据，在中期票据存续期的第三个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期中期票据的票面利率，调整后的票面利率在第四、第五个计息年度固定不变[103] - “21佛山燃气MTN003”及“22佛燃能源MTN002”中期票据，如发行人选择不赎回本期中期票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点[103] 公司业绩影响因素与发展方向 - 公司业绩主要来源于城市燃气业务，增长受天然气供应能力、大宗商品成本等多方面因素影响[102] - 公司未来将围绕燃气供应业务展开精细化运作，持续开发工商业用户，推动燃气项目发展[102] - 公司业绩增长还来自于供应链业务、延伸业务、新能源业务的发展[102] 董监高与股东持股情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为1989550股，本期增持1532000股，期末持股总数为3521550股[121] - 控股股东于2023年3月16日变更为佛山市投资控股集团有限公司[123] - 限售股份期初总数为1816162股，本期增加1233000股，期末总数为3049162股[144] - 报告期末普通股股东总数为26842，持股5%以上的普通股股东佛山市投资控股集团有限公司持股比例为41.74%，持股数量为398480000股[146] - 海南众城投资于2022年12月26日出具《承诺函》，针对特定事项放弃6769.6万股份的表决权[149] - 港华燃气投资有限公司持股比例38.29%，持股数量365,500,000股[150] - 海南众城投资股份有限公司持股比例7.09%，持股数量67,696,000股[150] 资产与负债情况 - 以公允价值计量的资产和负债中，上述合计为979,311,805.70元，金融负债为323,349,621.59元[157] - 受限资产中，货币资金30,273,891.16元，固定资产657,759,244.00元，无形资产1,301,639,419.85元，合计1,989,672,555.01元[158] - 存货为963556511.36元，占比5.80%，较上期增加1.48%，主要是公司业务量增加导致能源材料存货增加[180] - 固定资产为6573174192.89元，占比39.58%，较上期减少1.71%，主要是在建工程完工转为固定资产增加[180] - 在建工程为1161213261.01元，占比6.99%，较上期减少2.38%，主要是在建工程完工转为固定资产增加[180] - 短期借款为1723631111.09元，占比10.38%，较上期增加4.66%，主要是向银行借款增加[180] - 金融资产期末数为977831037.83元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）为67772305.70元，衍生金融资产为143432.13元，其他权益工具投资为909915300.00元[181] 募集资金情况 - 2017年公开发行募集资金总额71,488.22万元，累计变更用途的募集资金总额63,144.91万元，比例88.33%[165] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目调整后投资总额2,608万元，投资进度100.00%[167] - 芦苞至大塘天然气高压管道工程项目调整后投资总额4,035.57万元，投资进度100.00%[167] - 南海西樵工业园天然气专线工程项目调整后投资总额56.43万元，投资进度100.00%[167] - 高明沧江工业园天然气专线工程项目调整后投资总额4,000万元，投资进度100.00%[167] - 西樵至白坭天然气高压管道工程项目调整后投资总额7,000万元，投资进度100.00%[167] - 22佛燃能源MTN002发行金额70000万元，利率3.14%，发行日为2022年07月27日，起息日为2022年07月29日，兑付日为2099年12月31日[175] - 公司同意将“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”“西樵至白坭天然气高压管道工程项目”结项，终止“高明沧江工业园天然气专线工程项目”，并将节余资金36498095.20元（实际转出金额为36529139.93元）永久性补充流动资金[190] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程项目已投入4000，累计投入2542.85，投入进度63.57%[192] - 收购广州元亨仓储有限公司40%股权项目已投入22700，累计投入22700，投入进度100%[192] - 节余募集资金永久补充流动资金已投入8.22，累计投入3652.91[192] - 承诺投资项目小计承诺投资71488.22，已投入71488.22，累计投入75551.93[192] - 2018年3月9日，公司完成34881965.05元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[194] - 2022年9月8日，公司将36529139.93元募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金[194] - 佛山市三水区天然气利用二期工程项目建设完成日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[192] - 高要市管道天然气项目二期工程项目建设完成日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[192] - 佛山市天然气高压管网三期工程项目建设完成日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[192] - 公司决定终止南海西樵工业园天然气专线工程项目和高明沧江工业园天然气专线工程项目的建设[194]