营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入10.45亿元，同比增长74.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.76亿元，同比增长39.46%[23] - 2023年1 - 3月营业收入为10.45亿元，较2022年同期增长74.18%，主要系业务量增加[29] - 2023年1 - 3月营业成本为12.26亿元，较2022年同期增长35.26%，主要因油价同比上涨[29] - 报告期内公司营业收入104,467.21万元，同比上涨74.18%，净利润 - 27,586.24万元，主要因油价上涨致航油成本增加[39] - 本期营业总成本1,416,930,720.24元，其中营业成本1,225,712,235.69元[50] - 本期净利润 - 275,862,413.08元，基本每股收益 - 0.2166元，稀释每股收益 - 0.2158元[51] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比减少48.84%[21][23] - 投资活动产生的现金流量净额6810.94万元，同比减少61.69%，主要系本期收回飞机预付款同比减少及采购资产同比增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额3.58亿元，同比增长2991.97%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金减少以及筹资需求增加[21] - 2023年3月31日货币资金为23.44亿元，较2022年12月31日增长31%，主要因业务量增加带来现金流入增加[29] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计14.44亿元，流出小计12.90亿元，产生现金流量净额1.54亿元，较上期3.01亿元有所减少[60] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计2.19亿元，流出小计1.51亿元，产生现金流量净额0.68亿元，较上期1.78亿元有所减少[60] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计16.19亿元，流出小计12.61亿元，产生现金流量净额3.58亿元，上期为 - 0.12亿元[60][61] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.24亿元，上期为 - 0.02亿元[61] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为5.78亿元，较上期4.66亿元有所增加[61] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为15.71亿元，期末为21.49亿元[61] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.66亿元，较上期7.66亿元有所增加[60] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.34亿元，较上期4.57亿元有所增加[60] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为16.07亿元，较上期11.58亿元有所增加[60] 费用与收益情况 - 研发费用257.84万元，同比增长79.96%，主要系本期研发投入增加[21] - 财务费用7535.03万元，同比减少30.87%，主要系本期汇率波动产生汇兑收益[21] - 其他收益5097.48万元，同比减少30.10%，主要系本期支线航空补贴减少[21] - 营业外支出32.66万元，同比增长415.14%，主要系本期资产处置损失增加[21] - 所得税费用 - 4538.88万元，同比减少1326.58%，主要系本期亏损导致可抵扣暂时性差异增加[21] - 本期研发费用2,578,411.14元，较上期1,432,735.34元有所增加[50] 机队情况 - 公司飞机总数为65架，平均机龄5.43年[36] - 截至2023年3月31日，公司机队规模达65架，报告期内未新引进飞机[42] 运营指标情况 - 本报告期可用吨公里数为25495.34万吨公里，同比增长50.38%[36] - 本报告期可用座公里数为236846.94万人公里，同比增长53.85%[36] - 本报告期运输周转量为15073.71万吨公里，同比增长58.79%[36] - 本报告期旅客周转量为167329.08万人公里，同比增长60.60%[36] - 本报告期货邮周转量为281.19万吨公里，同比增长6.73%[36] - 本报告期总载运人次为120.184万人次，同比增长51.17%[36] - 国内客运收入1,199.82万元，同比增长50.91%；货邮载重量1,594.26吨，同比增长1.25%[44] - 综合载运率为59.12%，同比提升3.13%；客座率为70.65%，同比提升2.97%；货邮载运率为2.72%，同比下降1.25%[44] 募集资金情况 - 截至2023年4月1日，公司已办理完成公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的注销手续[45] - 公司将公开发行可转换公司债券募投项目节余募集资金10,151.81万元永久补充流动资金[52] 负债情况 - 2023年第一季度流动负债合计57.01亿元，较上期47.07亿元有所增加；非流动负债合计82.38亿元，较上期87.36亿元有所减少；负债合计139.40亿元，较上期134.43亿元有所增加[55]

公司优势与定位 - 长期专注支线航空市场，有差异化和先发优势，与干线航司合作形成全国性支线航空网络 [2] - 是国内第一家专业经营支线客货运输的民营航空公司，坚持支线战略定位 [3] - 今年夏秋换季后，航线总数约150条，支线航线及航点进一步增加 [4] 经营风险与应对 - 最大经营风险是航空安全，公司建立全面安全管理体系，应用于航班生产运行和保障过程并持续改进 [2] 安全保障措施 - 坚持“平安华夏，永续安全”理念，强化安全作风建设，完善安全管理体系文件和系统，开展安全运行工作，监控安全隐患 [3] 事件影响 - 波音737MAX停飞事件对公司无影响 [3] 财务指标 - 2018年度加权平均净资产收益率为13.07% [4] - 第一季度资产负债率72% [4] - 2018年年度存货周转率为65.62次 [4] 业绩与市场 - 毛利率变动趋势和行业一致 [3] - 2019年继续扩大机队规模、促进营收增长，落实降本增效措施 [3] - 国内民航业近年保持10%以上持续快速增长，支线航空近年增速高于行业平均，竞争低于干线航空市场，处于发展机遇期 [4] 客户吸引策略 - 航线与高铁服务网络重叠度低，拓展支线航空网络，建立营销网络，下沉营销力量，开发终端市场 [3] - 与各地机场、政府密切联系，制定航线运营综合方案 [3] - 提升服务品质，提供便捷优质服务，提升品牌美誉度 [3] 其他情况 - 2019年尚未组织投资者到公司调研 [4] - 公司实际控制人及员工持股平台所持股份仍处于锁定期 [4]

公司概况与市场定位 - 公司专注于支线航空市场，具有差异化竞争优势和先发优势 [4] - 2017年公司覆盖的支线航点占国内支线航点的34.2%，支线航线数量占国内支线航线总数的9.9% [5] - 公司通过与干线航空公司广泛开展代码共享、中转联程合作，实现支线城市与中心城市的快速通达 [4] 运营与安全 - 公司飞行人员每半年进行复训，针对客舱失压、紧急降落等项目进行模拟机训练 [4] - 公司自成立以来未发生过安全事故，安全状态平稳可控 [5] - 公司运营主力机型为加拿大庞巴迪CRJ900，与824伊春事故飞机非同一机型 [7] 机队与航线扩展 - 2018年公司计划将机队规模从35架增加到44架 [6] - 公司在西北地区拓展了新疆疆内的支线航线，串起了众多支线城市 [4] - 公司目前有曼谷、金边等国际航点，后续将根据市场状况和运力安排开拓其他国外航点 [7] 定价与收入 - 航线定价主要考虑航线距离、相邻城市航线的票价水平、其他航空公司的价格、成本等因素 [8] - 公司根据供需情况调整价格，并以多样化的产品满足各种旅客的不同需求 [8] 未来计划 - 公司将继续深耕支线市场，扩大网络及运营规模 [4] - 公司将根据市场状况以及运力安排，安排航线计划 [8] - 2018年公司运营规模继续扩大，运客量亦有相应的增长 [8]

公司业绩情况 - 截至2020年末，机队规模54架，航线网络覆盖支线航点92个，占全国支线航点的47%；在飞航线169条，其中国内航线168条，国际航线1条 [2] - 2020年，实现营业收入47.28亿元，同比下降12.56%；实现净利润6.13亿元，同比增加22.03% [2] - 2021年行业复苏存在较大不确定性，公司将继续加强机队建设，引进A320、ARJ21两种机型，加强市场开发，加大通程业务资源投入 [2] 投资者提问及回复 购票与宣传 - 目前旅客可通过官网、微信小程序及各类OTA平台购票，未来会加大投入优化购票方式，在航点城市加大宣传力度 [3] 运输量与票价 - 受疫情影响，公司采取积极收益管理政策，运输量持续恢复，票价已恢复到较好水平，未来业绩关注定期报告 [3] ARJ21飞机 - 运营情况良好，公司逐步优化运行效率，提高经济性能，有信心达到预期水平 [3] - 2021年度计划交付6架ARJ21飞机，与中国商飞交付计划未改变 [4] - 公司已引进2架ARJ21飞机，该机型是国产中短程支线客机，运营好于预期，公司积极构建运营生态 [4] 通程业务 - 通程产品体现支线网络价值，对旅客、中小城市、干线航空公司均有益 [3] - 公司将通过通程和旅游产品提升客座率，加大通程资源投入，结合旅游资源构建旅游产品 [4] - 隔夜通程服务特殊需求旅客，公司将与合作伙伴加大开发力度，提高地面保障能力 [4] 市场布局 - 2020年进入云南市场，开通12条省内航线，覆盖10个省内航点；开通6条省外航线，覆盖4个省外航点 [4] 风险与战略 - 疫情是行业主要风险之一，公司发挥支线市场韧性化解风险 [4] - 公司目前专注国内支线市场，国际市场推进计划视疫情进展安排 [5] 主力机型 - 公司运营飞机54架，覆盖3种机型，其中CRJ900飞机38架、A320飞机14架、ARJ21飞机2架，均服务于支线市场 [5] 竞争力维持 - 支线航空与高铁服务不同市场，无直接竞争关系，支线航空可服务更广泛城市需求 [5]

行业政策与市场前景 - 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》明确支线航空市场重要性，预计2025年全国建成民用运输机场270个以上 [1] 公司运营相关问题及回复 机构运力购买与航线冲击 - 公司与地方政府合作稳定，机构运力购买合同续签不受外部环境实质性影响 [1][3] - 少量单通道飞机运力下沉对公司影响有限，公司机队以支线飞机为主，支支航线占比提升，通程产品促进干支结合，且有稳定运力采购合作模式 [3] 航班恢复进度 - 公司以安全管理为核心，多方面完善安全管理体系，随着疫情影响减弱，运力投放将有序恢复 [3][4][5] 疫情应对措施 - 与机构客户积极沟通维持合作，采取积极收益管理政策，灵活调整航线结构 [4] - 与地方政府密切沟通，及时调整航线网络，强化收益管理能力，降低疫情影响 [5] 员工激励 - 前期已实施股份回购用于员工激励，未来将择机筹划员工激励方案 [4] 模式规划 - 深耕支线市场，未来将继续创新合作模式，满足市场变化需求 [4] 飞机引进 - 看好支线航空市场长期发展，已对飞机引进节奏进行优化 [4] 亏损应对 - 积极提升运营实力、强化安全基础、提升收益管理、优化航线网络，降低不利影响 [4] 安全管理措施 能力提升 - 加强复训，提高飞行员复杂环境应对能力，优化处理预案和操作规范 [3][4][5] 风险管理 - 建立三级风险管理机制和双重预防机制，开展双重预防机制专项培训4次 [3][4][5] 风险排查 - 开展14次应急演练，全年累计开展检查7906次 [3][4][5] 作风建设 - 发布《安全专项教育培训方案》，完善员工安全报告制度，加强舱音监察，建设飞行员技术画像系统，加强飞行技术管理 [3][4][5] 行业发展预期 - 疫情发展不确定，坚信随着政策推行，民航业未来会迎来春天，公司积极提升实力，为疫情后经营做准备 [5] 成本与利润影响 - 公司一直持续保持对安全管理资源的投入 [5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为7.76亿元，同比下降18.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.58亿元，同比下降291.64%[6] - 年初至报告期末营业收入为20.29亿元，同比下降38.14%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-15.09亿元，同比下降1,054.47%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为20.29亿元，同比下降38.1%[42] - 公司净利润为-1,508,778,383.70元，同比下降1054.3%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比下降47.11%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为971.34万元，同比增长100.64%，主要由于收到往期飞机预付款增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额为388,714,136.81元，同比下降47.1%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为9,713,380.81元，同比改善100.6%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,009,119,076.62元，同比下降193.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为674,733,308.66元，同比下降59.9%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,357,191,657.33元，同比下降29.9%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,598,983,172.99元，同比下降17.8%[49] - 支付给职工及为职工支付的现金为664,367,064.92元，同比下降21.7%[49] 资产与负债 - 总资产为149.27亿元，同比下降7.87%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.06亿元，同比下降41.75%[6] - 公司2022年9月30日货币资金为8.55亿元，较年初下降38.5%[35] - 公司2022年9月30日应收账款为10.87亿元，较年初下降3.3%[35] - 公司2022年9月30日固定资产为20.58亿元，较年初下降3.9%[38] - 公司2022年9月30日使用权资产为66.51亿元，较年初下降5.8%[38] - 公司2022年9月30日流动负债合计为51.65亿元，较年初增长10.1%[38] - 公司2022年9月30日长期借款为16.95亿元，较年初增长4.0%[38] - 公司2022年9月30日未分配利润为-1.78亿元，较年初下降113.4%[41] 研发与财务费用 - 研发费用为1,084.67万元，同比增长30.48%[9] - 财务费用为7.12亿元，同比增长144.75%，主要受汇率波动影响[12] - 公司2022年第三季度财务费用为7.12亿元，同比增长144.8%[42] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,955人[13] - 华夏航空控股（深圳）有限公司持股比例为31.97%，持股数量为324,000,000股[13] - 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）持股比例为12.34%，持股数量为125,043,345股[13] - 天津华夏通融企业管理中心（有限合伙）持股比例为7.90%，持股数量为80,022,000股[13] - 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）持股比例为5.59%，持股数量为56,700,000股[13] 机队与运输数据 - 公司机队规模达59架，其中庞巴迪CRJ900系列38架，空客A320系列18架，中国商飞ARJ21系列3架[21] - 可用吨公里数（ATK）同比下降23.81%至17,125.47万吨公里[21] - 可用座公里数（ASK）同比下降22.02%至157,987.57万人公里[21] - 可用货邮吨公里数同比下降21.40%至6,974.11万吨公里[21] - 运输周转量（RTK）同比下降26.92%至9,944.72万吨公里[21] - 国内旅客周转量同比下降27.78%至108,747.39万人公里[25] - 国际旅客周转量同比下降64.48%至212.35万人公里[25] - 国内货邮周转量同比下降4.83%至364.06万吨公里[25] - 国际货邮周转量同比下降100%至0万吨公里[25] - 总载运人次同比下降32.72%至811.21千人次[25] - 综合载运率同比下降2.48%至58.07%[25] - 客座率同比下降5.36%至68.97%[25] 股票与融资 - 公司拟非公开发行股票募集资金不超过25亿元[25] - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过[29] 公司治理 - 公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员[32] 每股收益 - 基本每股收益为-1.4954元，同比下降1060.3%[48] - 稀释每股收益为-1.4886元，同比下降1055.1%[48]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[160] 财务数据 - 本报告期营业收入12.53亿元，上年同期23.29亿元，同比减少46.20%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.51亿元，上年同期1165.96万元，同比减少8258.71%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.44亿元，同比增加112.16%[28] - 本报告期基本每股收益 -0.9428元/股，上年同期0.0115元/股，同比减少8298.26%[28] - 本报告期末总资产154.05亿元，上年度末162.03亿元，同比减少4.92%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.64亿元，上年度末36.16亿元，同比减少26.34%[28] - 2022年报告期内公司实现营业收入12.53亿元，同比下降46%；可用座公里数（ASK）31.99亿人公里，同比下降39%；旅客周转量（RPK）20.98亿人公里，同比下降44%；客座率同比下滑6.71个百分点；归属母公司普通股股东净利润亏损9.51亿元，同比为-8258.71%[66] - 可用吨公里数本报告期34,961.58万吨公里，同比-40.10%；可用座公里数319,871.25万人公里，同比-38.79%等多项运营数据有不同程度变化[83] - 总载运人次1,549.34千人次，同比-49.88%；货邮载重量3,741.94吨，同比-33.47%[83] - 综合载运率55.48%，同比-3.72%；客座率65.58%，同比-6.71%；货邮载运率5.09%，同比0.91%[83] - 本报告期营业收入12.53亿元，上年同期23.29亿元，同比减少46.20%，主要系疫情反复及航班调减影响[96] - 本报告期营业成本18.84亿元，上年同期20.48亿元，同比减少8.01%，主要系航油价格上涨以及机队规模扩大[96] - 本报告期销售费用9440.04万元，上年同期1.37亿元，同比减少31.33%，主要系客票销售减少及费用优化[96] - 本报告期财务费用3.93亿元，上年同期1.64亿元，同比增加139.96%，主要系本期汇兑净损失较上年同期增加[96] - 本报告期研发投入700.66万元，上年同期578.86万元，同比增加21.04%[99] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.44亿元，同比增加112.16%，主要系收到2022年度支线航空补贴款[99] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1.73亿元，上年同期 - 10.80亿元，同比增加116.06%，主要系收到往期飞机预付款增加及本期支付飞机预付款减少[99] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 4.49亿元，上年同期13.30亿元，同比减少133.78%，主要系上年融资规模增加及本期归还借款增加[99] - 本报告期末货币资金为14.52亿元，占总资产比例9.43%，较上年末比重增加0.85%[105] - 本报告期末应收账款为10.34亿元，占总资产比例6.71%，较上年末比重减少0.23%[105] - 本报告期末固定资产为20.82亿元，占总资产比例13.52%，较上年末比重增加0.31%[105] - 本报告期末使用权资产为67.60亿元，占总资产比例43.88%，较上年末比重增加0.29%[105] - 本报告期末短期借款为25.89亿元，占总资产比例16.80%，较上年末比重增加1.23%[105] - 本报告期末长期借款为17.12亿元，占总资产比例11.11%，较上年末比重增加1.05%[105] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为4500万元，变动幅度为 - 100.00%[116] - 期末货币资金受限账面价值为1.39亿元，受限原因是保函保证金等；固定资产受限账面价值为2.61亿元，受限原因是抵押借款[115] - 衍生金融资产期初数为163.43万元，期末数为0元，系航油套期保值产品全部到期交割[105][110] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计885,956.57元，包含非流动资产处置损益-7,709.99元、政府补助219,000.00元、其他营业外收支831,011.84元，所得税影响额156,345.28元[32] 公司定位与规模 - 公司是国内唯一规模化独立支线航空公司，报告期末机队规模59架，航线网络覆盖全国支线航点32%，在飞航线110条[40] - 报告期内公司以经营租赁方式引进1架A320系列飞机，2022年6月末运营机队规模达59架，平均机龄5.20年[72] - 报告期末公司在飞航线110条，独飞航线100条，占比91%；航线网络覆盖航点89个，覆盖全国32%的支线航点[73] - 公司机队中庞巴迪CRJ900系列飞机自购3架、融资租赁15架、经营租赁20架，小计38架，平均机龄6.69年[68] - 公司机队中空客A320系列飞机自购1架、融资租赁3架、经营租赁14架，小计18架，平均机龄2.68年[72] - 公司机队中中国商飞ARJ21系列飞机自购1架、经营租赁2架，小计3架，平均机龄1.40年[72] - 公司在飞航线110条，独飞航线100条，占比91%；支线航线110条，占比100%；覆盖航点89个，占比32%[88] - 公司已建立6个运营基地，航线网络基本覆盖我国多个地区[88] - 报告期末运营38架CRJ900系列飞机、3架ARJ21系列飞机、18架A320系列飞机[89] - 公司定位支线航空，形成差异化商业模式，具备网络效应和先发优势[87][88][90] - 公司覆盖航点89个，在支线机场时刻资源获取上具备先发优势[93] - 报告期末运营38架CRJ900、3架ARJ21，合计41架支线飞机，占飞机总数比例为69%[93] 行业数据 - 2022年1 - 6月受疫情影响，民航旅客运输量1.18亿人次，同比下降52%，为2019年同期37%，一季度0.76亿人次，同比下降25%，二季度0.42亿人次，同比下降71%[42][44] - 2021年全国机场旅客吞吐量90,745万人次，十三五期间支线机场吞吐量复合增速25%，整体机场吞吐量复合增速10%[45] - 2021年末全国机场248个，吞吐量300万人次以下机场199个，2025年全国机场预期超270个，2035年运输机场达450个左右[47] 运营数据月度变化 - 2022年3月公司可用座公里数（ASK）4.26亿人公里，环比下降24%；旅客运输量19.71万人次，环比下降33%；全行业旅客运输量1537万人次，环比下降51%；4月公司可用座公里数（ASK）4.62亿人公里，环比上涨8%；5月公司可用座公里数（ASK）6.03亿人公里，环比上涨31%[66] 疫情防控措施 - 公司积极响应国家疫情防控政策，成立疫情防控办公室，明确突发疫情处理流程并开展应急演练，开通抗疫物资运输绿色通道[67] 航线网络优化 - 公司坚持支线市场战略定位，持续优化现有航线网络，维持整体网络布局通达性、经济性[73] - 公司基本建立差异化支线航线网络，与干线网络形成互补，利用干支结合提高整体航空网络通达性[73] - 围绕芜湖构建区域枢纽航空网络，新开通7条跨省航线[78] 运营指标提升 - 舱音监听问题率降低20%，飞行SOP执行规范度提升39%，完成108个在飞机场画像构建，隐患有效治理率100%，预警敏感度提升4倍[75] 通程出行服务 - 通程出行人数达32.74万人，占总载运人数比例为23.3%，占比环比提升5个百分点，已在93个机场建立中转便利化服务[77] 衍生品投资 - 衍生品投资初始投资金额为4500万元，报告期实际损益金额为484.68万元[118] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，投入4500万元保证金，报告期交割产生收益484.68万元，保证金已完全收回[121] - 公司开展原油套期保值业务，持仓产品已全部到期交割，目的是降低原油、航油价格波动对经营业绩的影响[121] - 公司对衍生品投资面临的市场、流动性、操作、汇率、内部控制等风险制定了相应控制措施[121] - 公司衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化[121] - 独立董事认为公司开展原油套期保值业务符合经营发展需要，不存在损害股东利益的情形[121] 募集资金情况 - 2018年首次公开 发行股票募集资金净额77,038.03万元，报告期内投入0万元，累计投入74,059.86万元，专户余额3,784.86万元[125] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额77,456.42万元，报告期内投入0万元，累计投入67,659.77万元，10000万元用于暂时补充流动资金，专户余额150.17万元[125] - 两次募集资金总额154,494.45万元，本期已使用0万元，累计使用141,719.63万元，累计变更用途的募集资金总额20,574.2万元，比例13.32%，尚未使用13,935.03万元[125] - 首次公开发行股票闲置两年以上募集资金金额为3,784.86万元[125] - 公开发行可转换公司债券闲置两年以上募集资金金额为0万元[125] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为154,494.45万元，截至期末累计投入金额为141,719.63万元，本报告期实现效益为 - 10,788.89万元[129] - 购买6架CRJ900型飞机和3台发动机项目，截至期末投资进度为100.57%，本报告期实现效益为 - 9,247.62万元[129] - 一架CRJ900型飞机项目，截至期末投资进度为100.25%，本报告期实现效益为 - 1,541.27万元，项目结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）[129][132] - 华夏航空培训中心（学校）项目（一期）工程，截至期末投资进度为89.39%[129] - 购买2架A320系列飞机项目，截至期末投资进度为87.35%[129] - 首次公开发行股票募投项目置换预先投入的自筹资金合计251,323,321.19元，已于2018年置换完毕[132] - 公开发行可转换公司债券募投项目“购买2架A320系列飞机”置换预先投入的自筹资金69,306,122.04元，已于2020年置换完毕[132] - 2021年11月30日起公司及云融贸易使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，截至2022年06月30日仍在使用[132] - “一架CRJ900型飞机”项目结余募集资金1,086.05万元（含利息收入）用于“购买6架CRJ900型飞机和3台发动机”项目，2019年已全部作为发动机款支付[132] - 截至2022年06月30日，除公开发行可转换公司债券募集资金用于暂时补充流动资金100,000,000.00元外，其余募集资金均存放于募集资金专户[132] - 变更募集资金项目为购入一架CRJ900型飞机，拟投入20574.2万元，截至期末累计投入20625.64万元，投资进度100.25%，本报告期效益为 - 1541.27万元[136] 资产交易 - 2021年12月31日出售3架CRJ900NG型飞机给芜湖空港产业投资发展有限公司，交易价格40228万元[139][140] 子公司情况 - 华夏航空销售（芜湖）有限公司注册资本1000万元，总资产294287.87元，净资产 - 5712.13元，营业利润和净利润均为 - 5712.13元[143] - 华夏航空教育科技产业有限公司注册资本33260万元，总资产648864810.16元，净资产410427901.19元，营业收入49473489.73元，营业利润10508692.53元，净利润8962981.26元[143] - 华夏飞机维修工程有限公司注册资本20000万元，总资产525733862.99元，净资产324038179.57元，营业收入143235044.57元，营业利润 - 4755434.54元，净利润 - 4071614.70元[143] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.94%，于2月10日召开[158] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为67.29%，于4月20日召开[158] 人员变动 - 副总裁崔新宇于2022年1月20日主动辞职[159] - 监事梅锦方于2022年4月20日主动离职[159] - 罗彤于2022年4月20日被选举为监事[159] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[161] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告

活动信息 - 活动名称：2021 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 05 月 13 日 09:30-11:30 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net） [1] - 主办单位：贵州证监局、贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与人员 - 公司董事兼首席执行官：吴龙江先生 [1] - 董事会秘书兼副总裁：俸杰先生 [1] - 财务总监：张静波女士 [1] 投资者互动 - 问题征集时间：即日起 [1] - 问题征集平台：https://ir.p5w.net/zj/ [1] - 问题回答：公司将在会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-042 [1] - 公告日期：2022 年 05 月 06 日 [1] - 公告发布单位：华夏航空股份有限公司董事会 [1]

财务指标总体变化 - 本报告期营业收入6.02亿元，上年同期11.01亿元，同比减少45.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4.54亿元，上年同期为 -4802.47万元，同比减少845.02%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，上年同期为 -2.45亿元，同比增长223.12%[4] - 本报告期末总资产为157.23亿元，上年度末为162.03亿元，同比减少2.96%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.63亿元，上年度末为36.16亿元，同比减少12.53%[4] 财务指标变动原因 - 货币资金较上期增长36.16%，主要系收到支线航空补贴款和飞机出售尾款[9] - 营业收入减少45.36%，主要系报告期内受疫情影响业务量减少[9] - 研发费用减少66.48%，主要系研发费用支出较上年同期减少[9] - 其他收益减少30.58%，主要系本期航线补贴较上年同期减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20790[10] 2022年第一季度运营情况 - 2022年第一季度公司运力投放受疫情和防控政策影响，航油成本因油价上涨大幅增加[16] - 2022年第一季度以经营租赁方式引进1架A320系列飞机，截至3月31日机队规模达59架[16] - 2022年第一季度可用吨公里数国内16954.31万吨公里，同比降41.46%，国际降100%[19] - 2022年第一季度可用座公里数国内153947.45万人公里，同比降40.36%，国际降100%[19] - 2022年第一季度运输周转量国内9493.05万吨公里，同比降39.48%，国际降100%[19] - 2022年第一季度总载运人次国内795.05千人次，同比降44.27%，国际降100%[19] - 2022年第一季度综合载运率国内55.99%，同比升1.63%，国际降20.22%[19] - 2022年第一季度客座率国内67.68%，同比升1.99%，国际降25.52%[19] 2022年融资计划 - 2022年拟非公开发行股票募集资金不超25亿元，事项正在推进中[19][22] 2022年第一季度财务数据 - 截至2022年3月31日，公司货币资金期末余额1893536694.26元，年初余额1390696433.01元[23] - 2022年第一季度营业总收入6.02亿元，上期为11.01亿元[29] - 2022年第一季度营业总成本11.25亿元，上期为12.54亿元[32] - 2022年第一季度营业利润为 -4.51亿元，上期为 -0.48亿元[32] - 2022年第一季度净利润为 -4.54亿元，上期为 -0.48亿元[32] 资产负债项目变化 - 长期股权投资从38万元增加到56万元[26] - 固定资产从21.41亿元降至21.13亿元[26] - 在建工程从19.65亿元降至17.45亿元[26] - 使用权资产从70.63亿元降至68.61亿元[26] - 短期借款从25.23亿元增加到26.14亿元[26] - 应付账款从4.55亿元降至3.07亿元[26] 其他财务指标 - 归属于母公司所有者的净利润为 -4.54亿元，上期为 -4802.47万元[35] - 其他综合收益的税后净额为64.12万元，上期为 -41.78万元[35] - 综合收益总额为 -4.53亿元，上期为 -4844.25万元[35] - 基本每股收益为 -0.4498元，上期为 -0.0474元[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，上期为 -2.45亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上期为 -4.10亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1237.75万元，上期为5.10亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为4.66亿元，上期为 -1.44亿元[43] - 期初现金及现金等价物余额为12.63亿元，上期为13.80亿元[43] - 期末现金及现金等价物余额为17.29亿元，上期为12.37亿元[43]

公司基本信息 - 公司股票简称华夏航空，代码002928，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是胡晓军，注册地址在贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场内机场宾馆附楼2 - 3层，邮编550012；办公地址在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号，邮编401120[25] - 董事会秘书是俸杰，证券事务代表是蔡超，联系电话和传真均为023 - 67153222 - 8903，电子信箱为dongmiban@chinaexpressair.com[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体是《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点在重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼[27] - 公司组织机构代码为91520000785456947M，上市以来主营业务和历次控股股东无变更[30] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 公司治理与合规 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[7] - 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人刘维维保证本年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[6] - 报告期内公司按法规完善法人治理结构、规范运作、健全信息披露制度、增强与投资者沟通[197] - 报告期内公司按要求召集、召开股东大会，运作合法有效[198] - 公司控股股东为华夏控股，与公司人员、资产等分开，无干预决策和经营活动行为[199] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事占董事会成员三分之一[200] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入39.67亿元，较2020年减少16.08%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -9870.96万元，较2020年减少116.11%[31] - 2021年末总资产162.03亿元，较2020年末增长40.80%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.16亿元，较2020年末减少8.15%[31] - 2021年营业收入扣除金额1000.62万元，主要为销售材料收入[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.01亿元、12.28亿元、9.51亿元、6.88亿元[37] - 2021年非流动资产处置损益555.27万元，主要系资产处置收益[39] - 2021年计入当期损益的政府补助253.80万元，主要系民航局补贴款[39] - 2021年营业成本37.86亿元，同比减少7.06%，2020年为40.74亿元[111] - 航油成本2021年为9.01亿元，占营业成本比重23.80%，同比增加2.44%，2020年为8.80亿元[111] - 2021年前五名客户合计销售金额2.39亿元，占年度销售总额比例6.03% [119] - 2021年前五名供应商合计采购金额9.98亿元，占年度采购总额比例67.75% [119] - 2021年销售费用2.40亿元，同比降0.33%；管理费用2.44亿元，同比增7.97%；财务费用3.52亿元，同比增101.44%；研发费用2147.21万元，同比增5.75%[122] - 2021年研发人员186人，占比3.34%，较2020年分别降10.14%和0.76%[123] - 2021年研发投入2147.21万元，占营收比例0.54%，较2020年分别增5.75%和0.11%[126] - 2021年经营活动现金流净额9.15亿元，同比降9.16%；投资活动现金流净额 -18.23亿元，同比降495.64%；筹资活动现金流净额7.91亿元，同比增258.16%[127] - 营业外收入890.47万元，占利润总额 -7.98%；营业外支出572.90万元，占利润总额 -5.13%；其他收益5.96亿元，占利润总额 -533.76%；信用减值损失 -2753.00万元，占利润总额24.66%；资产处置收益569.85万元，占利润总额 -5.11%[131] - 2021年末固定资产21.41亿元，占总资产13.21%，较年初增3.66%，主要系自购飞机资产增加[132] - 2021年末在建工程19.65亿元，占总资产12.13%，较年初增4.39%，主要系飞机预付款增加[132] - 2021年末使用权资产70.63亿元，占总资产43.59%，较年初降6.49%[132] - 2021年末短期借款25.23亿元，占总资产15.57%，较年初增6.89%，主要系流动贷款增加[132] - 合同负债为59,351,814.74元，占比0.37%，较上期减少0.50%，主要系预收票款减少[136] - 长期借款为1,629,550,070.20元，占比10.06%，较上期增加4.53%，主要系长期贷款增加[136] - 租赁负债为5,962,848,329.58元，占比36.80%，较上期减少6.21%[136] - 衍生金融资产为1,634,263.78元，占比0.01%，较上期减少0.01%，主要系航油套期保值业务产生公允价值变动收益减少[136] - 其他流动资产为151,952,098.12元，占比0.94%，较上期增加0.23%，主要系待抵扣进项税增加[136] - 递延所得税资产为89,203,135.37元，占比0.55%，较上期增加0.20%，主要系确认可抵扣亏损的递延所得税资产[136] - 报告期投资额为45,000,000.00元，上年同期投资额为40,859,300.00元，变动幅度为10.13%[141] - 衍生品投资初始投资金额为4,500万元，期末投资金额为4,500万元，占公司报告期末净资产比例为1.24%，报告期实际损益金额为1,805.37万元[142] - 货币资金127,647,578.02元因保函保证金、投资保证金、定期存款或通知存款受限[140] - 固定资产268,571,082.45元因抵押借款受限[140] - 油合计数量为4500，较之前的3000增加1500，占比1.24%，已交割部分产生收益1805.37万元[145] - 衍生品期末未交割部分公允价值累计增加163.43万元，已交割部分产生收益1805.37万元[148] - 2018年首次公开 发行股票募集资金总额77038.03万元，本期已使用389.86万元，累计使用74059.86万元，累计变更用途的募集资金总额20574.2万元，比例26.71%，尚未使用3779.18万元[149] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额77456.42万元，本期已使用49958.71万元，累计使用67659.77万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%，尚未使用10149.94万元[149] - 募集资金合计总额154494.45万元，本期已使用50348.57万元，累计使用141719.63万元，累计变更用途的募集资金总额20574.2万元，比例13.32%，尚未使用13929.12万元[149] - 本报告期实现营业收入0.62亿元，净利润为 - 39.95万元，未达预计效益[152] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为154,494.45万元，本报告期投入金额为50,348.57万元，截至期末累计投入金额为141,719.63万元[154] 各业务线财务数据关键指标变化 - 航空运输业2021年收入36.73亿元，占比92.58%，同比减少19.48%，2020年为45.62亿元[107] - 客运收入2021年为36.58亿元，占比92.21%，同比减少19.44%，2020年为45.41亿元[107] - 国内收入2021年为39.42亿元，占比99.35%，同比减少15.78%，2020年为46.80亿元[107] 行业环境与政策 - 2021年国内民航旅客运输量4.41亿人，同比增长5.5%，为2019年同期的67%[48] - 十三五期间支线机场吞吐量复合增速达25%，整体机场吞吐量复合增速达10%[49] - 2021年末全国机场数量达248个，其中吞吐量300万人次以下机场199个，预计2025年全国机场超270个，2035年运输机场达450个左右[53] - 2021年全国机场吞吐量90745万人次，吞吐量300万人次以下机场占机场数80%，吞吐量12555万人次，占全国机场吞吐量13.8%[60] - 干线机场间通航率100%，干支机场间通航率约24%，支支机场间通航率仅0.4%[61] - 支线城市到支线、干线平均通达时间分别为24.4小时、14.2小时，干线城市间平均通达时间6.1小时[61] - 国家出台《支线航空补贴管理暂行办法》等支持支线航空政策，2021年2月印发《民航旅客中转便利化实施指南》，12月《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》预计2025年建成民用运输机场270个以上[56][58] - 许多地方政府重视当地航空发展，实施措施吸引航空公司开航线，部分地方有十四五航空规划促进政策[59] 公司业务运营数据关键指标变化 - 报告期末公司机队规模58架，航线网络覆盖支线航点80个，占全国支线航点的39%；在飞航线143条，均为国内航线[72] - 2021年一季度公司旅客周转量17亿人公里，同比增长27%，同比2019年下降6%；二季度周转量20.8亿人公里，同比增长23%，同比2019年下降2%；三季度周转量15.1亿人公里，同比下降29%，同比2019年下降38%；四季度周转量9.2亿人公里，同比下降60%，同比2019年下降62%[73] - 报告期内公司实现营业收入39.67亿元，同比减少16.08%；飞机平均日利用率5.81小时，同比减少32%；全年旅客周转量62.08亿人公里，同比减少17%；总载运人次502.92万人次，同比减少22%；归属于母公司普通股股东净利润亏损9870.96万元[74] - 报告期内公司以自购方式引进1架ARJ21系列飞机和1架A320系列飞机，以经营租赁方式引进2架A320系列飞机；2021年末机队规模达58架，平均机龄4.78年[79] - 公司独飞航线达到127条，占比高达89%；航线网络已覆盖全国39%的支线航点[80] - 报告期末公司通程出行人数达到83.20万人，同比增长13%，占总载运人数的比例为16.5%；新增通程服务机场13个，已在89个机场开通通程航班[86] - 报告期内公司持续优化衢州航空网络，新开7条跨省航线[87] - 公司与芜湖市政府签订长期航线合作协议，共同致力于将芜湖打造为区域航空枢纽城市[87] - 可用吨公里数本报告期为95,473.27万吨公里，上年同期为121,880.47万吨公里，同比-21.67%[92] - 可用座公里数本报告期为857,948.54万人公里，上年同期为1,068,186.49万人公里，同比-19.68%[92] - 运输周转量本报告期较上年同期减少17.10%，为56,711.38万吨公里[92] - 旅客周转量本报告期为620,829.08万人公里，上年同期为743,928.23万人公里，同比-16.55%[92] - 总载运人次本报告期为5,029.41千人次，上年同期为6,426.39千人次，同比-21.74%[92] - 货邮载重量本报告期为9,534.10吨，上年同期为13,662.95吨，同比-30.22%[92] - 综合载运率本报告期为59.40%，上年同期为56.13%，提升3.27%[92] - 客座率本报告期为72.36%，上年同期为69.64%，提升2.72%[96] - 截至报告期末，公司在飞航线143条，独飞航线127条，占比89%；支线航线142条，占比99%；覆盖航点110个，其中支线航点80个[98] - 报告期末，公司运营38架CRJ900系列飞机、3架ARJ21系列飞机、17架A320系列飞机[99] 子公司经营情况 - 华夏航空教育科技产业有限公司营业收入111,732,923.28元，净利润22,649,040.65元[168] - 华夏通用航空有限公司营业收入9,138,970.85元，净利润 -10,234,946.59元[168] - 华夏飞机维修工程有限公司营业收入388,953,719.06元，净利润48,981,603.66元[168] - 华夏云飞融资租赁（上海）有限公司（合并）营业收入1,45