公司经营情况 - 2024年上半年毛利率为52.17%,同比下降12.10%,主要系营业收入略有减少及营业成本增加所致[1] - 公司实施股份回购,累计回购278.84万股,回购总金额为3,499.45万元,用于减少注册资本[2][3] - 公司总负债为65.06亿元,资产负债率为67.67%,偿债能力和运营能力良好[3] - 公司实施轮值总裁制度,有利于提升管理层经营决策效能,推动公司战略落地[3] - 2024年上半年营业外收入大幅增加2,311.45%,主要系非同一控制下企业合并日照宏川产生的收益[3] 研发及创新 - 2024年上半年研发投入2,409.11万元,同比增长71.04%,主要系加强自动化和智慧仓储建设[3] - 公司将继续重视智慧库区搭建,持续创新发展,加大研发投入,提高安全生产、运营及服务效率[3] 股价及投资者关系 - 公司管理层高度重视投资者关系管理,通过多种方式与投资者保持沟通[3][4] - 公司实际控制人林海川先生增持公司股份60.2095万股,表示对公司未来发展的信心[4] - 公司股价变动受多方面因素影响,未来将继续努力提升业绩,实现公司价值及股东利益最大化[3][4] 行业及风险 - 新能源转型对石化行业需求有影响,但公司储罐通用性强,可满足新能源产业链部分需求[4] - 公司持续优化内控制度及风险防控体系,增加安全管控能力[4] - 部分参股公司经营受市场环境影响,公司将继续做好各项经营工作[4]

回售时间 - 回售条件触发日为2024年8月27日[5][6][7][9] - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为2024年9月26日[6][18] - 回售款划拨日为2024年9月27日[6][18] - 投资者回售款到账日为2024年9月30日[6][18] 回售价格及收益 - 回售价格为100.286元/张（含息税）[6][12] - 个人投资者和基金回售实际所得为100.229元/张[13] - QFII和RQFII等回售实际所得为100.286元/张[13] 其他 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20]

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%[5][7][9] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 票面利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 税收与所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际所得100.229元/张[13] - QFII和RQFII暂免征税，回售实际所得100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司主营业务包括码头储罐仓储业务和化工仓综合物流业务 [1][2] 资金状况 - 公司长期维持良好的现金流状况，2024年上半年经营活动产生的现金流量净额达到4.68亿元，约为同期归母净利润金额的3.52倍 [1] - 公司可通过设立并购基金等多种方式为项目的并购和自建提供资金保障 [1] - 公司与银行之间的合作长期且稳固，未来随着公司经营能力及业务规模的不断提升，现金流状况也将持续良好稳定 [1] 客户服务优势 - 在码头储罐仓储业务方面，公司依托多年深耕液体化工品仓储服务所积累的人才及经验，为客户提供更专业、更高效、更多样化的协同服务 [1][2] - 在化工仓综合物流业务方面，公司为客户提供带包装液体及固体危化品仓储及增值服务、集装箱业务、液体危化品卧罐仓储服务、液体危化品分装灌桶以及物流运输等仓配一体化服务 [2] - 公司设有大客户部，由行业经验丰富的人员担任大客户经理，为大客户提供更为便捷、高效的服务 [2] 子公司业绩 - 公司子公司福建港能位于福建省泉州市，随着湄洲湾石化基地的日益发展，化工产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的日常经营提供了良好的基础 [2] - 福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段，2024年上半年度实现营业收入4,532.08万元，较上年同期增长11.86% [2] 财务管理 - 公司将根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑，选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 1 / 5 1、回售价格：100.286 元/张（含息税） 2、回售条件触发日：2024 年 8 月 27 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 13 日至 23 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 30 日 7、回售期内"宏川转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性 价格的 70%，且"宏川转债 ...

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，当日股票连续三十日收盘价低于转股价格70%[5][6][7][9] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率1.8%，计息58天（2024.7.17 - 2024.9.13）[11] 所得与税收 - 个人和基金持有人回售实际所得100.229元/张，QFII和RQFII为100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期2024.9.13 - 23，发行人9.26到账，9.27划拨，投资者9.30到账[6][16][18] 其他 - 回售期“宏川转债”暂停转股，本次回售不具强制性[6][14][20]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[5] 转股价格调整 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[6] - 2021年6月4日第二期期权上市，转股价格调整为20.24元/股[8] - 2021年7月7日转股价格调整为19.92元/股[9] - 2021年10月11日转股价格调整为19.89元/股[10] - 2022年4月6日转股价格调整为19.88元/股[12] - 2022年6月15日转股价格调整为19.86元/股[12] - 2022年6月27日权益分派后转股价格为19.55元/股[15] - 2022年7月1日转股价格调整为19.53元/股[16] - 2022年10月10日转股价格调整为19.51元/股[17][18] - 2023年1月3日转股价格调整为19.50元/股[18][19] - 2023年6月26日权益分派后转股价格为19.18元/股[22] - 2023年7月3日转股价格调整为19.17元/股[23][24] - 2023年10月10日转股价格调整为19.14元/股[26] - 2024年1月3日转股价格调整为19.08元/股[29] - 2024年4月2日转股价格调整为19.07元/股[31] - 2024年7月9日权益分派后转股价格为18.82元/股[32] - 2024年9月2日回购注销后转股价格为18.86元/股[34] 期权上市与行权 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通[6] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[8] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[12] - 2021年6月9 - 30日总股本因期权自主行权增加88.6693万股[9] - 2021年7月1 - 9月30日总股本因期权自主行权增加127.2694万股[10] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日总股本因期权自主行权增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日总股本因期权自主行权增加60.2172万股[12] - 2022年6月13 - 17日总股本因期权自主行权增加40.5460万股[14] - 2022年6月20日至7月1日，总股本因期权自主行权增加84.7386万股[16] - 2022年7月4日至10月10日，2020年激励计划行权使总股本增加46.9660万股，2021年激励计划行权使总股本增加160.2921万股[17][18] - 2022年10月11日至2023年1月3日，2020年激励计划行权使总股本增加19.7974万股，2021年激励计划行权使总股本增加36.2398万股[18][19] - 2023年1月4日至6月15日，2020年激励计划行权使总股本增加72.0347万股，2021年激励计划行权使总股本增加13.8786万股，2022年激励计划行权使总股本增加8.8395万股[20][21][22] - 2023年6月16日至7月3日，2020年激励计划行权使总股本增加56.8239万股，2022年激励计划行权使总股本增加39.3491万股[23][24] - 2023年7月4日至10月9日，2020年激励计划行权使总股本增加102.4617万股[24] - 2023年7月14日至10月9日，2021年股票期权激励计划第二期行权使公司总股本增加99.2208万股[25] - 2023年7月4日至10月9日，2022年股票期权激励计划第一期行权使公司总股本增加48.3331万股[26] - 2023年10月10日至2024年1月2日，2020、2021、2022年激励计划行权使公司总股本分别增加251.7093万、63.6914万、6.8414万股[27][29] - 2024年1月3日至4月1日，2020、2021年激励计划行权使公司总股本分别增加50.5415万、6.2164万股[30] - 2024年4月2日至5月7日，2020年激励计划行权使公司总股本增加1.0431万股[31] 其他事项 - 2022年6月14日办理限制性股票回购注销手续，总股本减少6.5520万股[14] - 2024年8月27日至9月9日，公司股票有10个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，预计可能触发转股价格向下修正条件，当前转股价格为18.86元/股[3] - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[16][17][18][19][20] - 2020年股票期权激励计划第三期行权期限为2023年6月2日至2024年5月6日[20][23][24]

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%[5][7][9] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 所得与扣税 - 个人和基金持有人回售实际所得100.229元/张，按20%扣税[13] - QFII和RQFII回售实际所得100.286元/张，暂免征税[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他要点 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

评级信息 - 2024年6月27日主体和债项等级均为AA -，评级展望稳定[2] - 2024年9月5日起“宏川转债”信用等级为AA -，展望稳定[3] 人事变动 - 林海川2024年8月30日辞总裁仍任多职[2] - 黄韵涛2024年8月30日起任轮值总裁一年[2][3] 股权情况 - 截至2024年8月31日，黄韵涛持股325.79万股[3] 评估结果 - 业务状况评估5/7，财务状况评估6/9[5]

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，连续三十日收盘价低于转股价70%[5][7][9] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率1.8%[11] - 计息天数58天（2024.7.17 - 2024.9.13）[11] 所得与税收 - 个人和基金持有人回售实际所得100.229元/张[13] - QFII和RQFII回售实际所得100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金9月26日到账，9月27日划拨，投资者9月30日到账[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不具有强制性[6][14]