可转债发行 - 2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元[3] 转股时间 - “宏川转债”转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日[3] - 2024年9月13日至23日暂停转股，24日恢复[3] 股价情况 - 截至2024年8月27日，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[4] 上市信息 - “宏川转债”于2020年8月7日在深交所上市交易[4]

特别提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 1 / 5 1、回售价格：100.286 元/张（含息税） 2、回售条件触发日：2024 年 8 月 27 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 13 日至 23 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 26 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 27 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 30 日 7、回售期内"宏川转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性 价格的 70%，且"宏川转债 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日下午 15:30 开始，会期 半天； 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 79 人，代表有表 ...

回售条件 - 回售条件触发日为2024年8月27日，因股价连续三十日低于转股价格70%[5][7] 回售价格 - 回售价格100.286元/张（含息税），当期应计利息0.286元/张（含税）[6][12] 票面利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 计息天数为58天（2024年7月17日至9月13日）[11] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得100.229元/张[13] - 合格境外投资者回售实际所得100.286元/张[13] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6][16] - 发行人资金到账日为9月26日，回售款划拨日为9月27日，投资者到账日为9月30日[6][18] 其他 - 回售期内“宏川转债”暂停转股[6][20] - 本次回售不强制，持有人可部分或全部回售[6][14]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[4] 转股价格与股本变动 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[5] - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市，总股本增28.1736万股，转股价20.25元/股[5] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市，总股本增48.1026万股，转股价调为20.24元/股[6] - 2021年6 - 30日、7 - 9月、10 - 2022年3月、2022年6月等多时段期权行权使总股本增加，转股价格多次调整[7][10][11][12] - 2021 - 2024年多次权益分派，转股价格相应调整[9][14][22][33] - 2022年6月14日部分限制性股票回购注销使总股本减少6.5520万股[13] - 2024年8月29日公司回购股份注销，总股本减少278.8372万股，转股价调为18.86元/股[34] 转股价格修正决策 - 截至2024年9月18日触发转股价格向下修正条件，公司决定六个月内不向下修正[3][38] 期权行权期限 - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[15][16][18][20] - 2021年股票期权激励计划第一期行权期限为2022年7月7日至2023年6月16日[17][18][21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年9月14日送达董事，9月18日通讯表决召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 会议通过《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议案》[4] - 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 相关公告于2024年9月19日刊登在指定媒体及网站[4]

股票期权激励计划行权情况 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期71人可行权，数量203.22万份，行权价格15.83元/份[3][14] - 2022年7名离职和76名激励对象部分期权被注销，第一个行权期112人可行权211.0105万份[11] - 2023年112名激励对象部分期权被注销，第二个行权期112人可行权218.5187万份[12] - 2024年激励计划第三个行权期可行权数量为203.2200万份[29] 股票期权激励计划授予情况 - 2021年授予119名激励对象合计1000万份股票期权[5] 行权价格调整情况 - 2020 - 2023年度权益分派后，行权价格从16.98元/份调至15.83元/份[21][22][23][24] 业绩考核情况 - 以2019年营业收入为基数，2023年增长率228.43%，公司层面业绩考核满足全额行权条件[19] 其他情况 - 2022 - 2024年累计注销417.2409万份股票期权[26][27][28] - 实际行权期限为2024年9月20日至2025年6月16日[3][32] - 若全部行权，公司总股本增加203.2200万股，股权结构仍具备上市条件[35] - 假设全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[36] - 行权所募集资金用于补充公司流动资金，所得税由公司代扣代缴[40] - 参与行权的董高人员承诺行权日起六个月内不卖出所持股份[41]

国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 2024年第四次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师 ...

回售信息 - 回售价格为100.286元/张（含息税）[6] - 回售条件触发日为2024年8月27日[6] - 回售申报期为2024年9月13日至23日[6] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月26日[6] - 回售款划拨日为2024年9月27日[6] - 投资者回售款到账日为2024年9月30日[6] 利率与计息 - “宏川转债”第5个计息年度票面利率为1.8%[11] - 2024年7月17日至2024年9月13日计息天数为58天[11] 实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得为100.229元/张[13] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际所得为100.286元/张[13]

股票期权激励计划授予情况 - 2022年3月27日决定授予153名激励对象合计1000.00万份股票期权[4] - 激励计划授予日为2022年4月25日，登记完成日为2022年6月2日[12] 行权条件与数量 - 2022年股票期权激励计划第二个行权期108人符合行权条件，可行权期权数量109.3940万份[3] - 2022年股票期权激励计划第一个行权期152名激励对象可行权，可行权股票期权数量共计239.6625万份[9] 行权价格调整 - 2021年度权益分派后，行权价格由20.82元/份调至20.52元/份[20] - 2022年度权益分派后，行权价格由20.52元/份调至20.22元/份[22] - 2023年度权益分派后，行权价格由20.22元/份调至19.97元/份[22] 行权期限 - 本次激励计划第二个行权期实际行权期限为2024年9月20日起至2025年4月24日止[3] 业绩指标完成情况 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期考核年度2022年度营业收入增长率指标完成度为99.43%[9] - 2023年营业收入以2020年为基数，增长率达83.57%，达成预设最高指标[17] 股票期权注销情况 - 2023年注销1名离职人员1.0000万份及152名人员10.0875万份股票期权[23] - 2024年注销6名离职人员及146名人员共289.6554万份股票期权[24] 股本变动情况 - 本次变动前，限售条件流通股数量为24,500,345股，占比5.36%；无限售条件流通股数量为432,989,135股，占比94.64%；总股本为457,489,480股[34] - 本次变动后，限售条件流通股数量为24,653,045股，占比5.38%；无限售条件流通股数量为433,930,375股，占比94.62%；总股本为458,583,420股[34] 其他要点 - 本次行权相关股票期权费用在等待期内摊销，计入管理费用，增加资本公积[32] - 假设本期可行权的109.3940万份股票期权全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[32] - 公司在授予日采用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值，行权模式选择不影响定价[33] - 本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[36] - 本次行权激励对象个人所得税由公司行权时代扣代缴[36] - 公司将在定期报告或临时报告中披露股权激励相关信息[37] - 参与行权的董事、高管承诺行权之日起六个月内不卖出所持全部股份[37]