公司概况 - 公司成立于1999年4月29日，2018年9月18日在深交所上市[21] - 2017 - 2024年连续八年位列全球最大PCB生产企业[21] - 2024年高雄园区建成[28] 业绩数据 - 2024年营业收入351亿元，归母净利36亿元[67] - 2018 - 2023年现金分红金额分别为11.56亿、11.56亿、11.56亿、11.61亿、16.24亿、11.55亿元[81] - 2024年分红预案为每10股派发现金红利10元（含税）[82] 研发情况 - 2024年研发投入23.24亿元，占营收6.61%[132][135] - 2024年研发人员7035人，占总员工比例16.31%[135] - 2024年新研究开发案件数113件，目标107件[134] - 截至2024年底累计申请专利2642件，获证1453件，89%为发明专利[155] 运营管理 - 2024年客户满意度调查平均分92.3分，目标93.5分[132][134] - 2024年供应商年度稽核达成率100%[41] - 2024年负责任矿产采购比例100%[132] - 2024年外部质量系统稽核通过率100%[132] 风险管理 - 2024年营运风险管理绩效显著，中风险项目降为5项[68] - 2024年资通安全取得TISAX资通安全标准认证（车载）临时标签[68] - 2024年风险管理培训时数46646小时[41] 环保成果 - 2024年环保投资85458千元，三废运行费用258798千元[42] - 2024年减碳量579千吨，绿电使用量9.78亿度[42] - 2024年节水68万吨，回用水量966万吨，废水回用率52.2%[42] - 废弃物资源化比率92.7%，连续12年高于90%[42] 员工情况 - 2024年员工总数43130人，关键人才留任率98.1%[42] - 2024年员工培训总开课门数19472门[42] 未来展望 - 2025 - 2030年研究开发项目累计增加目标分别为52件、62件、100件[134] - 2025 - 2030年仿真案件增加目标均为10%[134] - 2025 - 2026年供应商稽核目标分别为235家、240家，2030年预计超245家[134] - 2025年将实现集团工厂FDW 100%覆盖[149] 供应商管理 - 2024年筛选170家供应商进行品质及有害物质年度稽核，75.9%通过评核[173] - 2024年对112家供应商碳排及绿能使用状况调查，走访10家供应商[165] - 2024年剔除54家不合格或不符客户规范的冶炼厂[186] 社会责任 - 2024年公益捐赠491万元，资助贫困学生333人[42] - 2024年六爱活动4232场，参与人次549520人[42] - 2024年六助活动68场，参与人次18935人[42]

董事会人员调整 - 董事会成员拟由7名增至9名，含3名独立董事和新增1名职工董事[1] 董事会职权修订 - 可决定占公司最近经审计净资产50%以下的购买或出售长期资产等事项[2] - 需制订公司利润分配和弥补亏损等多项方案[1] - 在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[1] - 决定聘任或解聘公司高级管理人员及报酬奖惩事项[2] 董事会决策金额限制 - 可决定每年不超公司上一年经审计净利润1%的对外捐赠[3] - 满足特定条件时可决定资产计提减值准备[3] - 确保资产负债率不超70%前提下，可决定单笔占净资产50%以下的银行信贷事项[3] 交易审议规则 - 公司提供担保交易需经特定审议并披露，部分需提交股东会[3] - 不同金额关联交易分别由董事会或需提交股东会审议[3] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，提前通知时间不同[4] - 董事长不能履职时由过半数董事推举他人履职[4] - 会议需过半数董事出席，特定情形需三分之二以上[5] - 董事回避表决有相关规定[5] - 两名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[5] 规则修改与生效 - 《董事会议事规则》修改需2024年年度股东会特别决议通过[8] - 规则由股东会审议通过之日起生效[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[3] - 第三届董事会审计委员会全票通过续聘议案[8] - 第三届董事会第十五次会议7票同意通过，尚需股东会审议[9] 费用情况 - 2025年度审计费用328万元，内控审计费用30万元[3] - 2025年度审计费用较2024年增10万元，同比增3%[7] 审计机构情况 - 2024年末普华永道中天合伙人数229人，注会1150人[5] - 2023年其收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[5] - 2023年A股上市公司财报审计客户107家，收费5.45亿[5] 项目人员情况 - 项目合伙人管坤近3年签或复核2家上市公司审计报告[6] - 项目质量复核合伙人庄浩近3年签或复核16家[7]

增资情况 - 2025年4月8日公司审议通过向台湾鹏鼎增资约6.6亿元[2] - 2020年9月曾同意向香港鹏鼎增资1亿美元用于高雄FPC项目[2] 公司数据 - 香港鹏鼎2024年营收3596810万元，净利润 - 24945万元[5] - 台湾鹏鼎2024年营收255549万元，净利润 - 17105万元[7] 其他要点 - 本次增资为台湾公司日常经营所需，用香港鹏鼎自有资金[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入351.40亿元，同比增长9.59%[2][18] - 2024年净利润36.20亿元，同比增长10.14%[2][19] - 2024年扣非净利润35.31亿元，同比增长11.40%[2] - 2024年毛利率20.76%，较2023年下降0.58%[20] - 2024年资产负债率27.44%，较2023年下降2.37%[20] - 2024年经营活动现金流入小计3814146.57万元，同比增长11.65%[23] - 2024年筹资活动现金流入小计1919934.65万元，同比增长74.82%[23] 业务板块营收 - 2024年通讯用板领域营业收入242.36亿元，同比增长3.08%[8][20] - 2024年消费电子及计算机用板业务营业收入97.54亿元，同比增长22.30%，AI端侧类产品收入占比超45%[8][20] - 2024年汽车\服务器用板及其他PCB产品业务销售收入10.25亿元，同比增长90.34%[10][20] 财务状况 - 截至2024年底，公司货币资金为134.97亿[6][22] - 2024年应收账款周转天数为62天，存货周转天数42天[6] 研发投入 - 2024年公司研发投入23.24亿元，同比增长18.79% ，占营业收入的6.61%[12] 项目进展 - 2024年淮安三园区高阶HDI及SLP项目一期工程顺利投产，二期工程加速建设[11] - 泰国园区建设项目预计于2025年5月建成，年内陆续投产[11] 认证与合作 - 2024年公司成立董事会战略与风险管理委员会，通过ISO31000:2018风险管理认证及COSO ERM符合性认证[5] - 2024年公司通过ISO37301合规管理体系认证[5] - 公司携手台湾科技大学完成局部产品的碳足迹与环境足迹盘查核算，与SGS合作完成产品碳足迹ISO14067认证[13] 未来展望 - 2025年预计资本支出额为50亿元，用于淮安第三园区等项目[44] - 公司未来遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”经营策略，扎根大陆、布局全球[39] - 2025年将加强风险管理，寻找新兴领域增长点[41] 研发计划 - 短期研发计划布局AI云、管、端等市场，开发AI关键产品技术[43] 经营计划 - 生产经营计划按销售策略制定，扩增产能，强化优势领域，进军新兴市场[45] 财务策略 - 保持资金流动性、规避汇率风险、科学规划融资[48] 人才培养 - 建立系统化人才培养体系，培育核心人才[49] 面临风险 - 2025年全球宏观经济面临挑战，影响公司下游市场[51] - 公司面临汇率波动风险[52] - 2025年国际贸易环境复杂，影响公司经营业绩[54] - 公司面临原材料价格上涨风险[55] - 公司产品下游领域竞争激烈，业绩可能受影响[56] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开2次，提名委员会召开1次[59] - 2024年公司董事会更新修订20项公司内部制度，制定《市值管理制度》[60] - 2025年公司董事会关注中国证监会制度，调整公司治理架构[65] - 围绕新修订《公司法》修订完善公司治理规则[65] - 推进落实《关于"质量回报双提升"行动方案》[65] - 完善公司治理结构，做好信息披露[65] - 坚持稳定现金分红政策，做好投资者保护工作[65] - 执行《市值管理工作制度》，落实市值管理工作计划[65] - 规范公司可持续发展信息披露，推动公司践行可持续发展理念[66]

公司治理 - 2025年4月8日第三届董事会十五次会议通过变更注册资本等议案[2] - 董事会人数将增至9人，1名职工代表董事由职代会选举[2] 人事变动 - 2025年4月7日提名柯承恩为董事候选人[3] - 柯承恩履历丰富，现任监事会主席，未持股[6][7]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，全体监事均出席[2] - 各次会议分别审议不同数量议案及季度报告[2][3] 公司运营 - 2024年公司运作规范，财务体系完善状况良好[4][5] - 关联交易审议程序合法，无重大收购等事项[6][7]

增资决策 - 2025年4月8日公司通过向宏恒胜增资5亿元议案[2] - 2025年4月7日战略与风险管理委员会全票通过并同意提交审议[7] 宏恒胜财务数据 - 2024年1 - 12月营业收入151,553万元，净利润3,493万元[5] - 2024年12月31日总资产201,990万元，总负债191,848万元，所有者权益10,141万元[5] 宏恒胜资本情况 - 宏恒胜注册资本92,648.713万元，增资后将增至142,648.713万元[3][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月9日[10]

授信额度申请 - 鹏鼎控股深圳公司向三家银行各申请4亿人民币授信额度续约[2] - 庆鼎精密电子淮安公司申请8亿人民币授信额度续约[2] - 鹏鼎国际等多家子公司申请不同额度授信续约或增额[3] 决策授权 - 董事会授权董事长或指定人签署授信融资法律文件[4]

股份变动 - 公司拟回购注销2021年和2024年限制性股票激励计划股票合计509,800股[1] - 回购注销完成后公司总股本将减少509,800股[1] - 公司注册资本将由2,318,560,816元减少至2,318,051,016元[1] - 公司已发行股份总数将由2,318,560,816股变为2,318,051,016股[3] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[4] 股份收购规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[4] - 公司因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在六个月内转让或者注销[4] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东申请查阅、复制公司有关材料，董事会应在15日内书面答复[6] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[7] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应承担赔偿责任[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[10] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[17] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[24] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[26] - 董事会决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项[24] - 董事会确定对外投资、收购出售资产等权限，重大投资项目组织评审并报股东会批准[25] 独立董事相关 - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[28] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查[28] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[33] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[34] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[35] 公司合并、分立、减资、解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议[36] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[37] - 公司减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[38] 其他 - 本次变更公司注册资本及修改《公司章程》需提交公司2024年年度股东会以特别决议方式审议[42]