公司将按照有关规定及复函要求，以服务实体经济，降低全社会减排成本， 推进经济向绿色低碳转型升级为目标，合规、审慎开展业务，并将相关业务纳入 全面风险管理体系。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-101 特此公告。 长城证券股份有限公司 关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员 会《关于长城证券股份有限公司参与碳排放权交易有关意见的复函》（机构司函 [2024]2253 号，以下简称复函）。根据复函，公司自营业务可在境内合法交易场 所参与碳排放权交易。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 ...

债券数据 - 债券发行总额为12.00亿元[5] - 债券票面利率为3.39%[5] - 每手债券兑付本金1,000元，派息33.90元（含税）[6] 日期信息 - 债权登记日、最后交易日为2024年12月25日[8] - 付息兑付日、债券摘牌日为2024年12月26日[8] 税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[12] - 境外机构投资境内债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[12]

| 证券代码：002939 | 证券简称：长城证券 | | | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148149 | 债券简称：22 | 长城 | 05 | | 长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） （品种二）2024 年付息公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） （品种二）（债券简称：22 长城 05，债券代码：148149，以下简称本期债券）将 于 2024 年 12 月 26 日支付 2023 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 25 日期间的利息， 债权登记日为 2024 年 12 月 25 日。 根据《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 三期）募集说明书》和《长城证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，在本期 债券 ...

融资相关 - 公司面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元的次级公司债券已获注册[1] - 2024年第二期次级公司债券发行，原定于12月13日14:00 - 18:00簿记建档询价[1] - 因市场变化，簿记建档结束时间由12月13日18:00延长至19:00[1]

短期融资券发行 - 2024年9月11日发行2024年度第七期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.88%，期限92天[1] 短期融资券兑付 - 2024年12月12日兑付本息1,004,738,630.14元[1]

公司战略与业务发展 - 公司坚持“产业券商”与“一流投行”并重的“双重点”战略，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”形成差异化竞争优势 [3][4][5] - 投行业务定位为未来特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行，扩大债券业务规模，拓展并购和北交所业务 [2] - 资产管理业务聚焦服务主业，保持公募REITs作为长期战略核心，与旗下公募基金公司形成差异化发展 [3] - 自营投资业务持续推动大类资产配置转型，提升抵御市场周期的韧性能力 [3] 财务与分红 - 2024年中期利润分配方案：以总股本4,034,426,956股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发153,308,224.33元 [2] - 公司通过“三提两控”（提升工作质量、效率、效益，控制风险和成本），聚焦重点业务，出台降本增效方案，提升资源使用效益 [3] 市场竞争与应对策略 - 面对行业竞争态势，公司致力于打造以“科创金融、绿色金融、产业金融”为内涵的差异化竞争优势，持续聚焦主责主业 [4] - 2024年为“十四五”规划冲刺年，公司坚持“稳中求进”总基调，用努力的确定性应对市场不确定性，保障高质量发展目标 [4][5] - 公司通过提升经营业绩和稳健的现金分红政策，传递盈利能力和经营稳定的积极信号，强化投资者关系管理 [5][6] 投资者关系与信息披露 - 公司目前无应披露而未披露的并购重组计划，如有相关事项将严格履行信息披露义务 [1][3] - 公司高度重视股东投资回报，通过提升经营业绩、完善公司治理和规范运作，维护投资者权益和公司长期投资价值 [5][6]

业绩总结 - 2024年中期以4,034,426,956股为基数，每10股派现金红利0.38元，合计派发153,308,224.33元[1] 分红细节 - 深股通香港投资者等扣税后每10股派0.342元[1] - 不同持股时长补缴税款不同[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月19日，除权除息日为20日[3] - 代派现金红利2024年12月20日划入账户[5] 分派对象 - 截至2024年12月19日收市后登记在册全体股东[4] 方案情况 - 分派方案原则是分配总额固定，总股本未变[7] - 实施方案与审议一致且间隔未超2个月[7]

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 主承销商：南京证券股份有限公司 年 月 日 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券 名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券" 变更为"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第二期）"，品种一债券简称"24 长城 C2"，品种二债券简称"24 长城 C3"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括 ...

长城证券股份有限公司 (住所: 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 (第二期) 募集说明书 发行人: 长城证券股份有限公司 主承销商: 南京证券股份有限公司 受托管理人: 南京证券股份有限公司 本期发行金额: 不超过10亿元(含) 增信措施情况: 本期债券无担保 发行人主体信用等级 AAA,债券信用等级 AA+ 信用评级结果: 信用评级机构: 联合资信评估股份有限公司 签署日期: 2024年 12月 5 日 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（（第二期） 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关 事项的通知》（深证上[2024]3 ...

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，2024年第二期次级公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] - 个体信用等级为+aa，经外部支持调整后评级结果为AAA[18] - 经营风险评价结果为B，财务风险评价结果为F1[18] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入39.91亿元，净利润14.28亿元，增幅高于行业平均[17] - 2024年上半年公司营业收入19.82亿元，利润总额8.27亿元，营业利润率41.68%[19] - 2024年上半年短期债务333.22亿元，长期债务273.40亿元，全部债务606.62亿元，短期债务占比54.93%[19] - 截至2024年6月末，公司母公司口径净资本规模为210.97亿元[17] - 2024年上半年净资本/净资产为73.69%，净资本/负债为33.18%[19] - 2024年上半年风险覆盖率233.69%，资本杠杆率22.38%，流动性覆盖率247.57%，净稳定资金率159.00%[19] - 2022 - 2024年上半年，公司营业费用率分别为52.76%、58.38%、57.49%，薪酬收入比分别为33.20%、42.97%、43.08%[19] - 2023年末与同业对比，公司净资本209.41亿元，净资产收益率5.00%，盈利稳定性36.46%[27] 业务情况 - 2023年公司证券投资收益位居行业第18名，公允价值变动收益位居行业第19名[39] - 2023年公司股票主承销收入位居行业第20名，财务顾问业务收入位居行业第18名，投资咨询业务收入位居行业第21名[39] - 2021 - 2023年财富管理业务收入占比分别为36.23%、76.43%、58.03%[48] - 2023年证券投资及交易业务由2022年亏损转为盈利，成为第二大收入来源，占比36.05%[47] - 2023年公司发行4只券结产品，ETF销量同比增长86%[50] - 2023年公司代理买卖证券业务收入同比下降13.76%至8.08亿元[51] - 2023年末融资融券余额较上年末增长5.76%，融资融券利息收入同比基本持平[55] - 2021 - 2023年投资银行业务收入年均复合下降10.28%[59] - 2021 - 2023年债券承销金额先增后降，2023年无企业债承销项目落地[61] - 2021 - 2023年末证券投资业务规模年均复合增长28.31%，2023年末较上年末增长31.64%[65] - 2021 - 2023年末资产管理业务规模和收入持续下降，2024年6月末规模较上年末有所回升[69] 未来展望 - 公司以“安全”“领先”为指导思想推进“十四五”战略规划，构建“一平台三中心”客户运营新模式[77] 股权结构 - 截至2024年9月末，公司注册资本和股本均为40.34亿元，华能资本持股46.38%[30] - 截至2024年9月末，前十大股东合计持股比例为74.39%[122] 债券发行 - 本期债项发行规模不超过10.00亿元，分3年期和5年期两个品种[13] - 本期拟发行次级债券规模不超过10.00亿元，发行后可补充净资本[97] 其他 - 公司建立了四个层级的风险管理架构和完善的风险监控体系[80] - 2023年绿色投资总额21.23亿元，同比增长35.95%[111] - 2023年承销绿色债券4只，债权及股权绿色融资项目承销规模20.45亿元[111] - 2023年纳税总额6.59亿元，培训总次数160次，培训总人次约5万人次[112]