债券基本信息 - 公司本期债券注册金额不超过50亿元，发行总额不超过10亿元[2][17] - 本期债券有两个品种，“24长城C2”期限3年，“24长城C3”期限5年[8][9] - 债券面值100元，按面值平价发行[9][18] - 品种一票面利率询价区间1.80% - 2.80%，品种二为2.00% - 3.00%[9][25] - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[2][21] 时间安排 - 2024年12月12日刊登募集说明书等文件并进行网下询价[23] - 2024年12月13日确定票面利率并公告，为发行起始日，进行利率询价[9][23] - 本期债券网下发行期限为2024年12月16日至12月17日[39] - 簿记管理人2024年12月16日向部分获配投资者发送《配售缴款通知书》[44] - 获配投资者应在2024年12月17日16:00前足额划款至指定账户[45] 申购规则 - 专业机构投资者最低申购金额为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10][37] - 填写询价利率精确到0.01%，每个询价利率上认购总金额不少于1000万元且为1000万元整数倍[30][31] - 每家专业机构投资者只能提交一份《利率询价及认购申请表》，多份以最后到达的视为有效[42] 资金用途与费用 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债本金[21] - 本期债券发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[47] 相关主体 - 发行人是长城证券股份有限公司，法定代表人为王军[49] - 主承销商是南京证券股份有限公司，法定代表人为李剑锋[49] 违规限制 - 债券承销业务应遵守廉洁从业规定，不得输送或谋取不正当利益[70]

公司发展战略 - 公司制定了“十四五”战略规划，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”，打造差异化竞争优势 [1] - 公司将“聚焦主责主业发展产业券商”和“建设专业能力打造一流综合型投资银行”作为未来“双重点”战略发展总体思路 [1] - 公司成立集团与战略客户部，建立“1+N”服务模式与全过程跟踪反馈体系，推动构建稳定的纽带关系与通畅的互动机制 [1] 与华能集团的合作 - 聚焦集团负债管理，助力债权类融资，包括发行科技创新公司债券和绿色中期票据（碳中和债） [2] - 聚焦集团降负债、补权益，助力权益融资，如华能集团类 REITs 项目 [2] - 聚焦集团资本市场运作，推动二级公司财务顾问服务 [2] - 聚焦集团高质量发展需求，深度参与重点课题研究，如新能源资产经营效益分析和并购投资模式研究 [2] - 聚焦集团战新产业发展，助力深化战新产业布局，参与优质科创企业资本运作和科技成果转化 [2] 主要考核指标 - 国资委和控股股东考核公司时，既关注收入、利润、ROE 等主要业绩指标的绝对值，也重视公司在证券行业中的对标情况及排名情况 [2] - 逐步增加功能性考核的权重，推动公司增强功能性、提升专业性，为资本市场提供更专业的服务 [2] 公募业务发展思路 - 公司依照参股基金公司的《公司章程》和相关议事规则行使股东权利，通过委派董监事参与经营管理 [2] - 公募基金行业需在市场化机制、吸引人才、拓展海外市场等方面不断优化提升，才能在竞争中脱颖而出 [2] 投行业务发展思路 - 投行业务定位为公司特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行 [2] - 未来将扩大债券业务规模，利用非金融企业债务融资工具的主承销资格，提升承销规模 [2] - 积极拓展并购业务及北交所业务，继续做好产融协同，服务产业发展需求，树立公司在绿色金融、碳中和领域的品牌优势 [3]

长城证券股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-094 集体接待日活动的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长城证券股份有限公司（以下简称公司） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时， 公司董事长王军先生，总裁、财务负责人李翔先生，独立董事周凤翱先生，董事 会秘书周钟山先生将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-093 长城证券股份有限公司 2024 年度第十一期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第十一期短期融资券已于 2024 年 12 月 6 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第十一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP011 | 债券代码 | 072410251 | | 债券期限 | 天 200 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | 发行日 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 5 | | | | 起息日 | 年 2024 | 12 | 月 | 日 6 | 兑付日 | 年 月 日 2025 6 24 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 亿元人民币 10 | | 票面利率 | 1. ...

短期融资券发行 - 2024年6月21日发行2024年度第六期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.91%，期限158天[1] 短期融资券兑付 - 2024年11月26日兑付本息共计1,008,267,945.21元[1]

债券基本信息 - 24长城C1代码148973.SZ，2024年11月27日在深交所上市[2] - 信用评级AAA/AA+，评级机构为联合资信评估股份有限公司[2] 发行情况 - 发行总额10亿元，期限5年，票面年利率2.57%[2] - 2024年11月19 - 20日发行，11月20日起息，2029年11月20日到期[2] 交易相关 - 面值和开盘参考价均为100元/张，面向专业机构投资者，交易方式多样[2]

公司基本信息 - 公司于2018年5月9日获批发行310,340,536股普通股，10月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为4,034,426,956元[9] - 公司股份总数为4,034,426,956股，均为普通股[22] 股东信息 - 华能资本服务有限公司持股50.27%，认购103,904万股[21] - 深圳能源集团股份有限公司持股13.06%，认购27,000万股[21] - 深圳新江南投资有限公司持股13.00%，认购26,876万股[21] - 中核财务有限责任公司持股5.08%，认购10,500万股[21] - 四川长虹电子集团有限公司持股2.42%，认购5,000万股[21] - 上海仪电（集团）有限公司持股2.08%，认购4,300万股[21] - 广东宝丽华新能源股份有限公司持股1.69%，认购3,500万股[21] - 福建湄洲湾控股有限公司持股1.40%，认购2,900万股[21] - 北京鹏润房地产开发有限责任公司持股0.48%，认购1000万股[22] - 北京国际信托有限公司持股0.33%，认购680.26万股[22] - 海南洋浦天清实业有限公司持股0.17%，认购360万股[22] - 公司发起人认购股份合计206,700万股，持股比例100%[22] 股份管理 - 特定情形收购股份后，第三、五、六项情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[36] - 股东对违规决议60日内可请求撤销[36] - 未经批准，股东不得持有或控制超5%股份[37] - 公司发现股东违规2个工作日报告，要求1个月内纠正[39] - 主要股东股权锁定期满后质押比例不超50%[42] - 主要股东特定情形5个工作日通知公司[42] - 公司5个工作日内向证监会派出机构报告[44] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 临时股东大会特定情形2个月内召开[53] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开[53] - 董事会10日内反馈召开提议，同意后5日内发通知[56] - 单独或合计持股3%以上股东可提临时提案[61] - 召集人2日内发补充通知[61] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[61] - 股东大会网络投票时间规定[63] - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日[63] - 延期或取消股东大会提前2个工作日公告[64] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[77] - 一年内重大资产交易或担保超30%需特别决议[79] - 分拆子公司上市等提案需双重2/3以上通过[80] - 违规买入股份超比例部分36个月内无表决权[83] 董事会 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[125] - 重大交易和关联交易达一定标准需董事会审议[128][129] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[133] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[134] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[134] - 临时会议正常提前3日通知[135] - 董事会会议过半数董事出席，特定收购需2/3以上[136] - 董事会决议全体董事过半数通过，特定担保2/3以上[136] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东大会[136] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事[176] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[176] - 监事会每6个月至少召开一次会议[181] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[191] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[191] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[191] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[194] - 每连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[194] - 利润分配预案等需董事会、监事会、股东大会相应表决通过[196][197][198]

债券发行情况 - 长城证券2024年度第十期短期融资券于2024年11月15日发行完毕[1] - 计划和实际发行总额均为10亿元[1] - 票面利率为1.89%[1] 债券期限信息 - 债券期限为216天[1] - 起息日为2024年11月15日，兑付日为2025年6月19日[1] 发行价格 - 发行价格为100元/百元面值[1]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表494人，代表股份2797787272股，占比69.3478％[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司董事的议案》同意2796344475股，占比99.9484％[6] - 《关于变更公司监事的议案》同意2795493080股，占比99.9180％[7] - 《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意2797015572股，占比99.9724％[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2796176160股，占比99.9424％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2796893072股，占比99.9680％[11] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更公司董事的议案》同意32905903股，占比95.7996％[12] - 中小投资者对《关于变更公司监事的议案》同意32054508股，占比93.3209％[13] - 中小投资者对《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意33577000股，占比97.7533％[13] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意33454500股，占比97.3967％[14]

股东大会信息 - 2024年10月31日发布2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月15日14:50召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）494人，代表股份2,797,787,272股，占比69.3478%[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司董事的议案》同意2,796,344,475股，占比99.9484%[9] - 《关于变更公司监事的议案》同意2,795,493,080股，占比99.9180%[10] - 《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意2,797,015,572股，占比99.9724%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意2,796,176,160股，占比99.9424%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2796893072股，占比99.9680%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更公司董事的议案》同意32,905,903股，占比95.7996%[9] - 中小投资者对《关于变更公司监事的议案》同意32,054,508股，占比93.3209%[10] - 中小投资者对《关于申请北交所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》同意33,577,000股，占比97.7533%[11] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意33454500股，占比97.3967%[13]