关于延长长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行次级公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过 50 亿元的次级公司债券（以下简称"本次债券"）已获得中国证券监督 管理委员会"证监许可【2024】974 号"文注册。本次债券分期发行，长城证券 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）（以下简 称"本期债券"）为本次债券第二期发行。 根据《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债 券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 12 月 13 日 14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一 致，现将簿记建档结束时间由 2024 年 12 月 13 日 18:00 延长至 2024 年 12 月 13 日 19:00。 特此公告。 (本页无正文,为《关于延长长城证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公 开发行次级公 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-096 长城证券股份有限公司 关于 2024 年度第七期短期融资券兑付完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 11 日发行了公司 2024 年度第七期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 1.88%， 发行期限为 92 天，兑付日为 2024 年 12 月 12 日。 2024 年 12 月 12 日，公司兑付了 2024 年度第七期短期融资券本息共计人民 币 1,004,738,630.14 元。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 ...

公司战略与业务发展 - 公司坚持“产业券商”与“一流投行”并重的“双重点”战略，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”形成差异化竞争优势 [3][4][5] - 投行业务定位为未来特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行，扩大债券业务规模，拓展并购和北交所业务 [2] - 资产管理业务聚焦服务主业，保持公募REITs作为长期战略核心，与旗下公募基金公司形成差异化发展 [3] - 自营投资业务持续推动大类资产配置转型，提升抵御市场周期的韧性能力 [3] 财务与分红 - 2024年中期利润分配方案：以总股本4,034,426,956股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发153,308,224.33元 [2] - 公司通过“三提两控”（提升工作质量、效率、效益，控制风险和成本），聚焦重点业务，出台降本增效方案，提升资源使用效益 [3] 市场竞争与应对策略 - 面对行业竞争态势，公司致力于打造以“科创金融、绿色金融、产业金融”为内涵的差异化竞争优势，持续聚焦主责主业 [4] - 2024年为“十四五”规划冲刺年，公司坚持“稳中求进”总基调，用努力的确定性应对市场不确定性，保障高质量发展目标 [4][5] - 公司通过提升经营业绩和稳健的现金分红政策，传递盈利能力和经营稳定的积极信号，强化投资者关系管理 [5][6] 投资者关系与信息披露 - 公司目前无应披露而未披露的并购重组计划，如有相关事项将严格履行信息披露义务 [1][3] - 公司高度重视股东投资回报，通过提升经营业绩、完善公司治理和规范运作，维护投资者权益和公司长期投资价值 [5][6]

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-095 长城证券股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利 润分配方案的议案》。根据公司股东大会授权，公司 2024 年中期权益分派方案 已经 2024 年 10 月 24 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过。公司 2024 年中期利润分配方案为：以公司总股本 4,034,426,956 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）派发 2024 年中期红利，合计派发 153,308,224.33 元，不送红股，不以资本公积转增股本。现将权益分派事宜公告 如下： 一、权益分派方案 公司 2024 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 4,034,426,956 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税；扣税后，通过深股 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第二期）发行公告 | 注册金额： | 不超过人民币 亿元（含 50 50 | 亿元） | | --- | --- | --- | | 本期发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 | 亿元） | | 增信情况： | 本期债券无担保 | | | 资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行人主体信用等级： | AAA | | | 本期债券信用等级： | AA+ | | 发行人 主承销商/簿记管理人 签署日期：2024 年 12 月 5 日 本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公 开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行为本次债券下第二期发行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二 期）（以下简称"本期债券"） ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行 次级公司债券（第二期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11198 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期） 的信用状况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体 长期信用等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行次级公司债券（第二期）信用等级为 AA+，评级展望 为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月四日 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式 复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。 八、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声 明条款。 信用评级 ...

长城证券股份有限公司 (住所: 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 (第二期) 募集说明书 发行人: 长城证券股份有限公司 主承销商: 南京证券股份有限公司 受托管理人: 南京证券股份有限公司 本期发行金额: 不超过10亿元(含) 增信措施情况: 本期债券无担保 发行人主体信用等级 AAA,债券信用等级 AA+ 信用评级结果: 信用评级机构: 联合资信评估股份有限公司 签署日期: 2024年 12月 5 日 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（（第二期） 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关 事项的通知》（深证上[2024]3 ...

长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 主承销商：南京证券股份有限公司 年 月 日 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 由于债券分期发行，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本期债券 名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券" 变更为"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第二期）"，品种一债券简称"24 长城 C2"，品种二债券简称"24 长城 C3"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文 件包括 ...

公司发展战略 - 公司制定了“十四五”战略规划，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”，打造差异化竞争优势 [1] - 公司将“聚焦主责主业发展产业券商”和“建设专业能力打造一流综合型投资银行”作为未来“双重点”战略发展总体思路 [1] - 公司成立集团与战略客户部，建立“1+N”服务模式与全过程跟踪反馈体系，推动构建稳定的纽带关系与通畅的互动机制 [1] 与华能集团的合作 - 聚焦集团负债管理，助力债权类融资，包括发行科技创新公司债券和绿色中期票据（碳中和债） [2] - 聚焦集团降负债、补权益，助力权益融资，如华能集团类 REITs 项目 [2] - 聚焦集团资本市场运作，推动二级公司财务顾问服务 [2] - 聚焦集团高质量发展需求，深度参与重点课题研究，如新能源资产经营效益分析和并购投资模式研究 [2] - 聚焦集团战新产业发展，助力深化战新产业布局，参与优质科创企业资本运作和科技成果转化 [2] 主要考核指标 - 国资委和控股股东考核公司时，既关注收入、利润、ROE 等主要业绩指标的绝对值，也重视公司在证券行业中的对标情况及排名情况 [2] - 逐步增加功能性考核的权重，推动公司增强功能性、提升专业性，为资本市场提供更专业的服务 [2] 公募业务发展思路 - 公司依照参股基金公司的《公司章程》和相关议事规则行使股东权利，通过委派董监事参与经营管理 [2] - 公募基金行业需在市场化机制、吸引人才、拓展海外市场等方面不断优化提升，才能在竞争中脱颖而出 [2] 投行业务发展思路 - 投行业务定位为公司特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行 [2] - 未来将扩大债券业务规模，利用非金融企业债务融资工具的主承销资格，提升承销规模 [2] - 积极拓展并购业务及北交所业务，继续做好产融协同，服务产业发展需求，树立公司在绿色金融、碳中和领域的品牌优势 [3]

长城证券股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-094 集体接待日活动的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，长城证券股份有限公司（以下简称公司） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）15:40-17:00。届时， 公司董事长王军先生，总裁、财务负责人李翔先生，独立董事周凤翱先生，董事 会秘书周钟山先生将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 ...