2024 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会以证监许可【2024】974 号文 同意长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行次级公司债券。 长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级公司 债券更名公告 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券更名公告》之签章页） 发行人：长城证券股份有限公司 年 月 日 主承销商：南京证券股份有限公司 年 月 日 由于债券分期发行且涉及跨年，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意， 本期债券名称由"长城证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 公司债券"变更为"长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次 级公司债券（第一期）"。本期债券分为两个品种，品种一全称为"长城证券股份 有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（品种一）"， 债券简称为"25 长城 C1"；品种二全称为"长城证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）（品种二）"，债券简称为"25 长城 C2"。 本期债券名称 ...

长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 次级公司债券（第一期） 信用评级报告 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕11688 号 联合资信评估股份有限公司通过对长城证券股份有限公司及其 拟面向专业投资者公开发行的 2025 年次级公司债券（第一期）的信 用状况进行综合分析和评估，确定长城证券股份有限公司主体长期 信用等级为 AAA，长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者 公开发行次级公司债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳 定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年十二月二十五日 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受长 ...

长城证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层) 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 (第一期)募集说明书 | 发行人: | 分在限公司 | | --- | --- | | 主承销商: | 南京证券股份有限公司 | | 受托管理人: | 南京证券股份有限公司 | | 本期发行金额: | 不超过10亿元(含) | | 增信措施情况: | 本期债券无担保 | | 信用评级结果: | 发行人主体信用等级 AAA,债券信用等级 AA+ | | 信用评级机构: | 联合资信评估股份有限公司 | 签署日期: 2025年/ 月2 日 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（（第一期） 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高 级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承 ...

本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、长城证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公 开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券，已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。 长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券 （第一期）发行公告 | 注册金额： | 不超过人民币 50 亿元（含 50 | 亿元） | | --- | --- | --- | | 本期发行金额： | 不超过人民币 10 亿元（含 10 | 亿元） | | 增信情况： | 本期债券无担保 | | | 资信评级机构： | 联合资信评估股份有限公司 | | | 发行人主体信用等级： | AAA | | | 本期债券信用等级： | AA+ | | 发行人 主承销商/簿记管理人 签署日期：2025 年 1 月 2 日 发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行为本次债券下第三期发行， 为长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一 期）（以下简称"本期债券"）。 ...

宏观经济政策 - 明年要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，充实完善政策工具箱，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性 [2] - 财政政策将通过扩大规模与优化结构来双重发力，货币政策需在总量调节与结构优化上协同推进 [9] - 财政赤字率适度提高，超长期特别国债和地方专项债的发行将为基础设施建设、科技创新、民生保障等重点领域提供资金支持 [8] - 货币政策将适时采取降准降息，保持流动性合理充裕，降低实体经济融资成本，同时加大信贷投放力度，扩大社会融资规模 [17] 房地产市场 - 明年商品房的销售面积、销售额和房地产开发额和新开工面积保持中性预测，未来可能会出现局部的回升和亮点 [1][6] - 一线城市和强二线城市核心地段的房地产市场已经展现出房价筑底的迹象，且逐步显现出一定的投资价值 [12] - 11月全国房地产市场整体呈现回暖态势，特别是一线城市表现尤为突出，上海新建商品住宅价格连续两个月环比上涨，深圳、北京的二手住宅市场也连续两月实现环比上涨 [4] - 供需关系正趋向平衡，一线城市和强二线城市作为经济中心，具备强大的产业集聚效应和人口吸引力，居民收入逐步改善，购房需求稳步释放 [5] 外贸形势 - 今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，其中，出口23.04万亿元，增长6.7%，进口16.75万亿元，增长2.4% [15] - 全球经济形势和贸易格局的变化对中国出口提出了更大的挑战，部分国家和地区在某些产品领域的竞争力上升 [7] - 我国对东盟、非洲、拉美和其他新兴市场的出口增速高于整体水平，汽车和船舶等前期表现强劲的产品值得重点关注 [7] - 需要进一步推动外贸多元化，通过拓展与其他国家和地区的贸易合作，降低对欧美市场的依赖，强化与"一带一路"共建国家的经贸合作 [16] 消费与投资 - 大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求，强劲的消费需求可以激活生产端扩容和创新，推动企业扩大产能，创造更多就业机会 [2] - 进一步增加新型基础设施和战略性新兴产业投资，包括5G网络建设、工业互联网和数据中心、高端装备制造业、航空航天、海洋工程、新材料、生物医药等 [3] - 强化传统产业的升级与新兴消费的培育，文化消费带动的文创产品和体验服务等衍生领域，乡村生态游、历史文化游等个性化旅游，以及改变消费习惯的在线教育、远程办公、数字娱乐等新业态都是培育方向 [11] 产业升级与创新 - 新型基础设施和战略性新兴产业投资将填补国内技术短板，优化产业链布局，增强我国经济在国际竞争中的主动权与话语权 [3] - 需要加强自主创新，加大科技研发投入，提升产业技术水平，减少对国外技术和零部件的依赖，提高产品附加值，增强国际竞争力 [16] - 财政支出结构将更具针对性，重点聚焦基础研究投入、生态保护及京津冀协同发展等重大战略，补齐发展短板 [8]

公司战略与业务发展 - 公司坚持“产业券商”与“一流投行”并重的“双重点”战略，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”形成差异化竞争优势 [3][4][5] - 投行业务定位为未来特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行，扩大债券业务规模，拓展并购和北交所业务 [2] - 资产管理业务聚焦服务主业，保持公募REITs作为长期战略核心，与旗下公募基金公司形成差异化发展 [3] - 自营投资业务持续推动大类资产配置转型，提升抵御市场周期的韧性能力 [3] 财务与分红 - 2024年中期利润分配方案：以总股本4,034,426,956股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），合计派发153,308,224.33元 [2] - 公司通过“三提两控”（提升工作质量、效率、效益，控制风险和成本），聚焦重点业务，出台降本增效方案，提升资源使用效益 [3] 市场竞争与应对策略 - 面对行业竞争态势，公司致力于打造以“科创金融、绿色金融、产业金融”为内涵的差异化竞争优势，持续聚焦主责主业 [4] - 2024年为“十四五”规划冲刺年，公司坚持“稳中求进”总基调，用努力的确定性应对市场不确定性，保障高质量发展目标 [4][5] - 公司通过提升经营业绩和稳健的现金分红政策，传递盈利能力和经营稳定的积极信号，强化投资者关系管理 [5][6] 投资者关系与信息披露 - 公司目前无应披露而未披露的并购重组计划，如有相关事项将严格履行信息披露义务 [1][3] - 公司高度重视股东投资回报，通过提升经营业绩、完善公司治理和规范运作，维护投资者权益和公司长期投资价值 [5][6]

公司发展战略 - 公司制定了“十四五”战略规划，聚焦“科创金融、绿色金融、产业金融”，打造差异化竞争优势 [1] - 公司将“聚焦主责主业发展产业券商”和“建设专业能力打造一流综合型投资银行”作为未来“双重点”战略发展总体思路 [1] - 公司成立集团与战略客户部，建立“1+N”服务模式与全过程跟踪反馈体系，推动构建稳定的纽带关系与通畅的互动机制 [1] 与华能集团的合作 - 聚焦集团负债管理，助力债权类融资，包括发行科技创新公司债券和绿色中期票据（碳中和债） [2] - 聚焦集团降负债、补权益，助力权益融资，如华能集团类 REITs 项目 [2] - 聚焦集团资本市场运作，推动二级公司财务顾问服务 [2] - 聚焦集团高质量发展需求，深度参与重点课题研究，如新能源资产经营效益分析和并购投资模式研究 [2] - 聚焦集团战新产业发展，助力深化战新产业布局，参与优质科创企业资本运作和科技成果转化 [2] 主要考核指标 - 国资委和控股股东考核公司时，既关注收入、利润、ROE 等主要业绩指标的绝对值，也重视公司在证券行业中的对标情况及排名情况 [2] - 逐步增加功能性考核的权重，推动公司增强功能性、提升专业性，为资本市场提供更专业的服务 [2] 公募业务发展思路 - 公司依照参股基金公司的《公司章程》和相关议事规则行使股东权利，通过委派董监事参与经营管理 [2] - 公募基金行业需在市场化机制、吸引人才、拓展海外市场等方面不断优化提升，才能在竞争中脱颖而出 [2] 投行业务发展思路 - 投行业务定位为公司特色化发展的核心驱动力，依托科创金融港打造以能源和科创产业为特色的专业化投行 [2] - 未来将扩大债券业务规模，利用非金融企业债务融资工具的主承销资格，提升承销规模 [2] - 积极拓展并购业务及北交所业务，继续做好产融协同，服务产业发展需求，树立公司在绿色金融、碳中和领域的品牌优势 [3]

长城证券股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 13 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 17 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 19 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 25 - | | 第五章 | 董事会 - | 31 - | | 第一节 | 董事 - | 31 - | | 第二节 | 独立董事 - | 35 - | | 第三节 | 董事会 - | 41 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 48 - | | 第五节 | 董事会秘 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于长城证券股份有限公司 国枫律股字[2024]C0138 号 致：长城证券股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-090 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第十期短期融资券已于 2024 年 11 月 15 日 发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 年度第十期短期融资券 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP010 | 债券代码 | 072410215 | | | 债券期限 | 天 216 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | | 发行日 | 2024 | 年 11 | 月 | 日 14 | | | | | 起息日 | 2024 | 年 11 | 月 | 15 日 | 兑付日 | 2025 年 6 月 19 | 日 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 10 亿元 ...