收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为67.49亿元人民币，同比增长32.87%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元人民币，同比增长15.23%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.14亿元人民币，同比增长19.75%[40] - 公司2021年营业收入89.67亿元同比增长32.87%[60] - 归属于母公司所有者的净利润3.12亿元同比增长15.23%[60] - 第一季度营业收入20.14亿元第二季度23.02亿元第三季度23.34亿元第四季度23.17亿元[46] - 第一季度归母净利润0.29亿元第二季度1.17亿元第三季度1.10亿元第四季度0.56亿元[46] - 公司2021年营业收入89.67亿元，同比增长32.87%[131] 成本和费用（同比环比） - 公司液体乳及乳制品制造业营业成本同比增长32.09%至62.96亿元[138] - 直接材料成本同比增长35.73%至49.45亿元，占营业成本比重升至78.55%[138] - 运输费用同比增长33.23%至6.01亿元，占营业成本比重9.55%[138] - 销售费用同比增长35.42%至12.48亿元，主要因促销费增长44.23%[148][151] - 广告宣传费同比增长25.18%至1.65亿元，其中线下传统媒体投放增长53.18%[151] - 管理费用同比增长33.37%至4.92亿元，部分因股权激励成本增加[148] - 研发费用同比增长16.24%至4025.87万元[148] - 电商渠道主营业务成本5.13亿元，同比增长89.60%[113] 各业务线表现 - 液体乳及乳制品制造业收入83.74亿元，占总收入93.39%，同比增长32.03%[131] - 公司2021年新品整体销售收入贡献超过10%[63] - 高端及超高端低温鲜奶产品报告期内增长约50%[63] - 公司零糖产品报告期内增长超过150%[64] - 公司高端白奶增速同比增长近100%[64] - 公司鲜奶收入同比增长35%[68] - 活润晶球酸奶和黄金24小时鲜牛乳销售收入增长均超100%[68] - 公司零糖产品系列实现销售增长超过150%[126] - 高端白奶销售同比增长近100%[126] - 液体乳销售量96.05万吨，同比增长32.84%[135] - 公司通过并购新增“一只酸奶牛”新式现制饮品品牌，拓展业务范围[106] 各地区表现 - 西北地区收入14.31亿元，同比增长105.45%，增速最快[131] - 西北地区毛利率23.37%，同比上升3.20个百分点[134] - 夏进乳业2021年收入同比增长18%，净利润增长超20%[65] - 华中区域经销商数量增长30.89%，净增97家至411家[108] - 西南区域经销商减少17家至1,363家，同比下降1.23%[108] 渠道和销售模式 - 公司销售模式分为直销和经销两种，直销渠道包括大型超市、连锁、学校及直营门店等[107] - 经销商总数期末达3,969家，净增152家，同比增长3.98%[108] - 电商渠道主营业务收入6.72亿元，同比增长80.77%，毛利率23.60%[113] - 公司全域电商收入同比增长80.77%[71] - 送奶入户业务同比增长近40%，其中线上订单占比超50%[71] - 直销模式收入42.31亿元，毛利率31.74%[134] - 主要客户销售额前五名合计2.2亿元，占主营业务收入2.63%，应收账款余额均为0[112] - 前五名客户销售总额占比11.16%，达10.01亿元[140][144] 供应链和产能 - 原奶采购金额28.43亿元，占采购总额比重显著[114] - 包装材料采购金额11.92亿元，占采购成本15.7%[114] - 总设计产能142.15万吨/年，实际产能104.52万吨/年，产能利用率73.5%[119] - 奶牛总存栏数43,120头，自有牧场13个，其中10家获GAP认证[123] - 成母牛平均单产达10.58吨/头年同比增加0.24吨/头年[74] - 奶牛存栏量达43,120头控股参股牧场奶源占比总需求量50%[74] - 前五名供应商采购总额占比21.43%，达16.25亿元[146] - 关联方采购额占年度采购总额比例达8.91%[146] 研发和创新 - 研发投入金额为90,797,649.13元，同比增长21.12%[155] - 研发投入占营业收入比例为1.01%，同比下降0.10个百分点[155] - 研发人员数量为146人，同比下降2.67%[155] - 资本化研发投入金额为7,163,826.70元，同比增长69.39%[155] - 菌种库建设目标为库存规模达到1,000株以上[152] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元人民币，同比增长43.87%[40] - 经营活动产生的现金流量净额10.35亿元同比增长43.87%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为1,035,064,439.02元，同比增长43.87%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,107,701,675.53元，同比改善43.06%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,092,144.05元，同比下降96.43%[159] - 现金及现金等价物净增加额为-25,556,056.46元，同比下降126.96%[159] - 报告期投资额11.42亿元较上年同期增长44.71%[175] - 收购澳亚投资5%股权耗资3.72亿元[176] 资产和投资 - 2021年末总资产为95.04亿元人民币，同比增长10.79%[43] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为26.38亿元人民币，同比下降0.61%[43] - 货币资金减少2342.08万元至5.15亿元占总资产比例下降0.83%至5.42%[167] - 短期借款大幅增加5.84亿元至17.55亿元占总资产比例上升4.87%至18.46%[167] - 存货增加2.19亿元至6.85亿元占总资产比例上升1.80%至7.21%[167] - 境外投资现代牧业6.8亿元持股23.71%年收益1277.22万元[167] - 境外投资澳亚投资3.92亿元持股13.65%[167] - 交易性金融资产本期净减少1.4亿元期末清零[171] - 现代牧业股票投资期末账面价值为680,295,083.95元，较期初账面价值994,687,482.48元下降31.6%[179] - 证券投资报告期损益为12,772,231.71元[179] - 衍生品投资报告期实际损益总额为205.34万元，其中美元利率掉期收益400.40万元，远期结售汇亏损195.06万元[180] 子公司和联营企业表现 - 新希望乳业股份有限公司2021年年度报告包含其全部附属子公司财务数据[25] - 蓝海乳业自2020年7月1日起成为由新希望乳业一名董事担任其董事的联营企业[23] - 重庆天友参股公司营业收入25.52亿元，净利润0.9亿元[200] - 四川乳业子公司营业收入16.13亿元，净利润0.97亿元[200] - 昆明雪兰子公司营业收入12.14亿元，净利润0.61亿元[200] - 寰美乳业子公司营业收入17.54亿元，净利润1.30亿元[200] - 重庆瀚虹收购增加合并净利润868.11万元[200] - 重庆天友总资产15.53亿元，净资产10.51亿元[200] - 四川乳业总资产11.79亿元，净资产5.36亿元[200] - 昆明雪兰总资产6.66亿元，净资产3.80亿元[200] - 寰美乳业总资产17.07亿元，净资产10.39亿元[200] - 现代牧业营业收入70.78亿元同比增长17.57%，净利润10.33亿元[200] 非经常性损益和其他收益 - 政府补助计入非经常性损益0.67亿元（2021年）[48] - 交易性金融资产公允价值变动收益0.16亿元（2021年）[52] - 非经常性损益合计0.56亿元（2021年）[52] - 其他收益为5725.67万元占利润总额比例15.19%主要来自政府补助[165] - 资产处置损失1433.13万元占利润总额比例-3.80%源于牛只淘汰及长期资产处置[165] - 投资收益为54,992,550.29元，占利润总额比例14.59%[161] 行业和市场环境 - 乳制品行业2021年产量3031万吨同比增长9.4%[57] - 原奶价格持续上涨维持高位波动[58] - 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资产收益率下降以及疫情等风险因素[7] 数字化和用户运营 - 公司全域数字化用户突破800万[66] - 公司数字化用户超过800万[127] 质量和安全控制 - 新建标准7个和补充检测方法2个完成61个标准评审及155个SOP评审[73] - 政府和外部职能部门监督检查50次产品及生乳抽检2,444批次合格率100%[73] - 质量投诉率同比下降未发生食品安全事故[73] - 通过手机监察系统LIMS系统等实现全流程远程品质监控[73] 牧场和奶源管理 - 胚胎移植实验室投入使用首批500枚进口胚胎移植全部成功[74] 社会责任和公益 - 全年捐赠价值约280万元公益平台运营11年惠及儿童331万人[78] - 学生奶业务覆盖27个省超350万学生[78] 人力资源和激励 - 2021年实施首期股权激励方案完成双通道职级体系建设[77] 税收优惠 - 西部地区子公司2021至2030年企业所得税按15%税率征收[87] - 小微企业子公司年应纳税所得额不超过100万元部分减按12.5%计税[87] - 小微企业子公司年应纳税所得额100-300万元部分减按50%计税[87] - 河北天香子公司按高新技术企业15%税率缴纳企业所得税[87] 环保和合规 - 公司属于国家环保部规定的重污染行业[86] - 公司防治污染设施建设符合"三同时"环保要求[86] - 公司建立重大突发环境事件应急机制[86] 募集资金使用 - 募集资金投资后存在净资产收益率下降风险[89] - 2019年公开发行股票募集资金总额40,710.71万元，累计使用37,727.25万元，使用率达92.7%[186] - 2020年可转债募集资金总额70,530.28万元，已全部使用完毕[186] - 累计变更募集资金用途3,439.16万元，占募集资金总额的3.09%[186] - 公司2020年12月公开发行可转换债券718万张，募集资金总额7.18亿元，净额7.05亿元[187] - 报告期内募集资金使用金额12.57万元，截至期末已全部使用完毕[187] - 安徽新希望白帝乳业搬迁扩建项目投资总额1.96亿元，累计投入1.96亿元，完成进度100.07%[190] - 营销网络建设及品牌推广项目投资总额8012.83万元，累计投入8020.74万元，完成进度100.10%[190] - 研发中心建设项目调整后投资总额3867.4万元，本报告期投入1208.95万元，累计投入3867.4万元[190] - 企业信息化建设项目投资总额6128.33万元，累计投入6223.54万元，完成进度101.55%[190] - 研发中心建设项目剩余募集资金3434.41万元变更为永久补充流动资金[193] - 变更后的补充流动资金项目实际投入3439.16万元，完成进度100.14%[193] - 安徽新希望白帝乳业搬迁扩建项目实现效益58.73万元[190] - 公司终止研发中心建设项目后续投入，将剩余募集资金3434.4万元（含利息）永久补充流动资金[195] 金融工具和风险管理 - 利率互换协议锁定1.1亿美元银团借款利率，有效期至2023年8月26日[183] - 远期结售汇合约锁定1,450万美元购汇成本，交割日为2022年9月2日[183] - 美元利率掉期业务针对LIBOR利率波动风险进行套期保值[183] - 远期结售汇业务用于规避人民币汇率波动风险[183] 经营许可和资质 - 公司持有食品经营许可证或备案凭证183件，其中报告期内取得91件[95] - 公司持有清真食品准营证5件，其中报告期内换证更新3件[95] - 公司2021年取得食品经营许可证及备案共19项，其中成都地区3项、新华西2项、云南蝶泉1项、广东乳业1项、杭州双峰1项、河北天香1项、昆明鲜连锁及雪兰分店等合计9项[96] - 昆明鲜连锁分店在2021年通过行政备案方式新增15项预包装食品经营资质，主要集中在10-11月（11项）[99] - 公司2021年通过行政许可方式取得食品经营许可证共14项，涉及成都、昆明、杭州等地分公司及分店[96][99] - 昆明鲜连锁分店2021年新增2项云南省食品摊贩备案（第四十五分店、第五十五分店）[99] - 新华西经营主体于2021年6月取得食品经营许可证（JY15101240000630）[96] - 云南蝶泉于2021年3月取得清真食品准营证（清食营证2021字第001号）[96] - 河北天香于2021年6月取得预包装食品备案（YB2130607000032）[96] - 昆明雪兰分店2021年新增4项食品经营许可证（三十六/三十七/三十九/五十八分店）[99] - 公司2021年第四季度（10-12月）共取得食品经营资质备案12项，占全年备案总量63%[99] - 成都地区分公司2021年5-7月集中取得3项食品经营许可证（北泉路/青台山/翠柳街分公司）[96] - 公司2021年新增至少44个食品经营许可及备案门店，覆盖昆明、西昌、夏进、河南、陕西、海口、成都及重庆等多个地区[102][105] 公司治理和关联方 - 新希望服务控股有限公司为香港联交所主板上市公司股票代码03658HK[26] - 华创阳安股份有限公司为上海证券交易所主板上市公司股票代码600155SH[26] - 兴源环境科技股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司股票代码300266SZ[26] - 飞马国际为深圳证券交易所主板上市公司股票代码002210SZ[26] - 华融化学股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司股票代码301256SZ[26] - 现代牧业为中国现代牧业控股有限公司香港联交所主板上市公司股票代码01117HK[26] - 新希望六和股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司股票代码000876SZ[23] - 澳亚投资为AUSTASIA INVESTMENT HOLDINGS PTELTD新加坡注册成立的有限责任公司[26] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以867,271,768股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）[7] 品牌和经营策略 - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，经营模式未发生变化[105] - 公司品牌运营采用“新希望”核心品牌加多个区域子品牌的协同策略[106] 每股指标 - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长12.50%[40] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长12.50%[40] - 加权平均净资产收益率为11.97%，同比下降0.17个百分点[40]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为23.34亿元人民币，同比增长11.08%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为66.50亿元人民币，同比增长42.79%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元人民币，同比增长38.22%[4] - 营业总收入增长42.8%至66.5亿元，上期为46.57亿元[29] - 营业利润增长50.8%至3.09亿元，上期为2.05亿元[29] - 净利润增长43.6%至2.81亿元，上期为1.96亿元[29] - 归属于母公司净利润增长38.2%至2.56亿元，上期为1.85亿元[29] - 基本每股收益增长36.4%至0.30元，上期为0.22元[32] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本从2020年1-9月的31.40亿元人民币增至49.60亿元人民币，增幅57.99%[11] - 营业成本增长58.0%至49.6亿元，上期为31.4亿元[29] - 销售费用下降5.9%至9.29亿元，上期为9.88亿元[29] - 研发费用增长26.9%至3067.64万元，上期为2417.54万元[29] - 公司所得税费用从2020年1-9月的1617.94万元人民币增至3205.88万元人民币，增幅98.15%[11] - 可转换公司债券利息费用为2,429万元[12] - 限制性股票激励计划摊销成本为3,570万元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长39.4%至56.6亿元人民币[36] - 支付给职工现金同比增长36.1%至7.14亿元人民币[36] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.92亿元人民币，同比增长89.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加89.92%，达到79,221.57万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善41.91%，从-108,414.12万元增至-62,978.41万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少124.43%，为-18,728.83万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长89.9%至7.92亿元人民币[36] - 经营活动现金流入同比增长41.9%至74.18亿元人民币[36] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-6.3亿元人民币[36] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值-1.87亿元人民币[39] - 经营活动现金流入增长42.5%至73.69亿元，上期为51.71亿元[33] 资产和负债变化 - 公司交易性金融资产从2020年末的1.41亿元人民币降至188.41万元人民币，降幅98.66%[8] - 公司预付款项从2020年末的1.34亿元人民币增至2.21亿元人民币，增幅64.50%[8] - 货币资金减少至5.14亿元，较年初下降4.6%[19] - 交易性金融资产大幅减少至188万元，较年初下降98.7%[19] - 应收账款增长至6.36亿元，较年初增加19.1%[19] - 预付款项增长至2.21亿元，较年初增加64.5%[19] - 存货增长至5.36亿元，较年初增加15.0%[19] - 其他权益工具投资减少至7.84亿元，较年初下降21.2%[22] - 商誉增长至11.85亿元，较年初增加19.4%[22] - 短期借款增长至12.84亿元，较年初增加9.6%[22] - 应付账款增长至8.92亿元，较年初增加37.7%[22] - 长期借款增长至16.41亿元，较年初增加15.6%[26] - 公司总资产从2020年12月31日的857.88亿元增加至2021年1月1日的861.51亿元，增长3627.10万元[43][46] - 非流动资产合计从671.97亿元增至675.76亿元，增长3782.93万元[43] - 一年内到期的非流动负债从4.29亿元增至4.35亿元，增加635.77万元[46] - 长期应付款从7937.88万元减少至7859.98万元，下降77.90万元[46] - 非流动负债合计从22.71亿元增至23.01亿元，增长2991.33万元[46] - 负债合计从571.81亿元增至575.43亿元，增长3627.10万元[46] - 所有者权益保持286.08亿元不变[46] - 期末现金及现金等价物余额同比下降5.4%至5.11亿元人民币[39] 投资和融资活动 - 公司投资收益从2020年1-9月的1599.31万元人民币增至3953.46万元人民币，增幅147.20%[11] - 对联营公司投资收益同比增加1,893万元[12] - 现代牧业股利收入为1,277万元[12] - 购买理财产品支付的现金同比减少27,900万元[12] - 购买子公司支付的现金净额同比减少26,941.32万元[12] - 从银行和关联方取得借款及资金往来净额同比减少108,644.95万元[12] - 投资支付的现金同比下降47.3%至3.11亿元人民币[36] - 取得借款收到的现金同比下降14.5%至18.79亿元人民币[36] - 其他权益工具投资公允价值变动导致其他综合收益亏损2.01亿元[32] 会计政策变更影响 - 公司使用权资产因执行新租赁准则增加9278.72万元人民币[8] - 新增使用权资产7760.23万元[43] - 长期待摊费用从5495.45万元减少至1518.14万元，下降3977.31万元[43] - 新增租赁负债3069.23万元[46] - 预付款项因新租赁准则调整减少155.8万元人民币[40]

公司基本信息 - 公司中文名称为新希望乳业股份有限公司，法定代表人为席刚[32] - 公司股票简称为新乳业，代码为002946，在深圳证券交易所上市[32] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[25] 关联上市公司信息 - 新希望六和是深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为000876.SZ[22] - 新希望服务是香港联交所主板上市公司，股票代码为03658.HK[25] - 华创阳安是上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600155.SH[25] - 兴源环境是深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为300266.SZ[25] - 现代牧业是香港联交所主板上市公司，股票代码为01117.HK[25] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司融资情况 - 新希望乳业公开发行A股可转换公司债券[25] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入43.16亿元，上年同期25.56亿元，同比增长68.85%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，上年同期7667.04万元，同比增长90.58%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元，上年同期5076.83万元，同比增长133.47%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.95亿元，上年同期1.78亿元，同比增长234.37%[38] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.09元/股，同比增长88.89%[38] - 本报告期末总资产88.90亿元，上年度末85.79亿元，同比增长3.63%[38] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.47亿元，上年度末26.54亿元，同比下降0.27%[38] - 非流动资产处置损益为 - 169.09万元[41] - 计入当期损益的政府补助为2130.99万元[41] - 2021年上半年公司实现营业收入43.16亿元，同比增长68.85%；归属股东净利润1.46亿元，同比增长90.58%[54] - 本报告期营业收入43.16亿元，上年同期25.56亿元，同比增加68.85%，主要因合并范围增加和业务增长[88] - 本报告期营业成本31.99亿元，上年同期16.95亿元，同比增加88.77%，因销售规模增长和生鲜乳价格上涨[88] - 本报告期销售费用6.17亿元，上年同期5.70亿元，同比增加8.37%[88] - 本报告期管理费用2.55亿元，上年同期1.49亿元，同比增加71.53%，因合并范围增加和激励成本摊销[88] - 本报告期财务费用0.60亿元，上年同期0.33亿元，同比增加79.12%，因合并范围增加和可转债利息费用[88] - 本报告期所得税费用0.22亿元，上年同期0.05亿元，同比增加305.51%，因合并范围增加和业务增长[88] - 本报告期研发投入0.37亿元，上年同期0.26亿元，同比增加40.76%，因研发人员和项目增加[88] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.95亿元，上年同期1.78亿元，同比增加234.37%，因合并范围增加、资金管理加强和经营规模扩大[88] - 公司本报告期营业收入43.16亿元，上年同期25.56亿元，同比增长68.85%[91] - 运输费上年同期1.75亿元，占比30.65%，本报告期同比下降100%，因在营业成本中列支[95] - 人工成本本报告期1.89亿元，占比30.69%，同比增长64.86%，因合并范围增加及规模增长[95] - 促销费本报告期2.81亿元，占比45.57%，同比增长64.97%，因合并范围增加及促销投入加大[95] - 广告宣传费本报告期7848.05万元，同比增长46.30%，因合并范围增加及品牌宣传力度加大[95] - 线下传统媒体广告宣传费本报告期3634.29万元，占比46.31%，同比增长73.57%，因合并范围增加及加大宣传投入[98] - 投资收益23264390.99元，占利润总额比例12.49%；公允价值变动损益 -53092.82元，占比 -0.03%；营业外收入3215008.43元，占比1.73%；营业外支出738277.61元，占比0.40%；其他收益19983571.02元，占比10.73%；信用减值损失1511296.65元，占比0.81%[99] - 本报告期末货币资金478698432.13元，占总资产比例5.38%，上年末538663486.55元，占比6.28%，比重增减 -0.90%；应收账款631096407.65元，占比7.10%，上年末533879972.88元，占比6.22%，比重增减0.88%等[100] - 本报告期末使用权资产80372712.47元，占总资产比例0.90%，上年末占比0.00%，比重增减0.90%；短期借款1236547528.43元，占比13.91%，上年末1170809527.24元，占比13.65%，比重增减0.26%等[103] - 境外资产现代牧业63534.5763万股股份，资产规模9.09亿元，收益1277.22万元，占公司净资产比重34.35%[104] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数140720000.00元，本期购买金额261000000.00元，本期出售金额340000000.00元，期末数61000000.00元；其他权益工具投资期初数995137482.48元，计入权益的累计公允价值变动206051127.75元，期末数909721730.01元[105] - 其他货币资金报告期末余额267926.33元受限；子公司境外受限货币资金390000.00美元，折合人民币2519439.00元；用于长期借款质押的股权价值1334278196.44元[108] - 报告期投资额304259064.80元，上年同期342279558.64元，变动幅度 -11.11%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内电商业务同比增长112%，“618”大促中全域电商销售业绩同比倍增[55] - 报告期内安徽白帝线上商城销售额实现5倍增长[55] - 报告期内鲜奶取得同比60%的增长[55] - 2020年并购的寰美乳业营业收入同比增长24%[55] - 销售模式分直销和经销，直销收入19.22亿元占比47.91%，经销收入20.90亿元占比52.09%[68] - 直销模式毛利率33.67%，同比降0.36%；经销模式毛利率19.24%，同比降1.48%[68] - 主营业务收入同比增67.08%，主营业务成本同比增70.96%，毛利率26.15%，同比降1.67%[68] - 电商渠道收入3.05亿元，毛利率24.09%，收入同比增112.10%，成本同比增115.91%，毛利率同比降1.34%[69] - 报告期内经销商期初3817家，期末3543家，变动率-7.18%[68] - 前5大客户销售额合计1.33亿元，占主营业务收入3.32%，期末应收账款余额412.61万元[68] - 液体乳及乳制品制造业营业成本本报告期为29.63亿元，上年同期为17.33亿元，同比增长70.96%[73] - 液体乳营业成本本报告期为29.39亿元，上年同期为17.10亿元，同比增长71.85%[73] - 液体乳及乳制品制造业本报告期销售量为46.30万吨，生产量为45.45万吨，库存量为1.76万吨，同比分别增长77.39%、73.35%、109.82%[77] - 液体乳及乳制品制造业本报告期营业收入40.13亿元，占比92.97%，同比增长67.08%[91] - 液体乳本报告期营业收入39.75亿元，占比92.11%，同比增长67.79%[91] - 西北区本报告期营业收入7.28亿元，占比16.86%，同比增长7049.03%[91] - 液体乳及乳制品制造业本报告期营业成本29.63亿元，同比增长70.96%，毛利率26.15%，同比下降1.67%[94] 公司业务布局与运营 - 截止报告期末，公司有13家自有牧场，16家乳制品加工厂[49] - 2021年5月公司完成上市后首次限制性股票股权激励登记，39名关键管理人员和骨干员工认购1356万股限制性股票[55] - 上半年公司培养150名新青年，晋升33人[55] - 2021年公司收购“一只酸奶牛”项目，除商标外经营性资产已置入，经营业绩达预期[55] - 公司将“鲜战略”升级为“鲜3战略”，确立“三年倍增，五年晋升为全球领先乳品企业”的发展目标[54] - 公司以低温鲜奶、低温酸奶产品为主导，在重点经营区域市场份额领先[53] - 公司科技研究院获得省级科技进步二等奖两项[56] - “活润”晶球酸奶获2021FBIF食品饮料创新论坛最佳酸奶和乳酸菌饮料奖以及全场最佳奖[56] - 截止报告期末，公司持有食品经营许可证128件，报告期内取得（含换证更新）32件[59] - 公司持有清真食品准营证3件，报告期内换证更新1件[59] - 新华西乳业于2021年6月22日取得食品经营许可证JY115101240000630(1 - 1)[60] - 西昌三牧于2021年4月13日取得食品经营许可证JY15134010119983[60] - 广东乳业于2021年3月1日取得食品经营许可证JY14403110785010[60] - 青岛琴牌于2021年4月29日取得食品经营许可证JY13702030326957[60] - 夏进乳业于2021年1月19日取得食品经营许可证JY16403020054606[60] - 公司以领先的管理能力获评为2021第三届德勤民企卓越管理公司（BMC），并连续两年上榜[58] - 公司产品品牌运营采用一个核心品牌“新希望”及多个子品牌，报告期内通过并购新增“一只酸奶牛”品牌[64] - 公司主要经营模式报告期内未发生变化[63] - 公司主要采购内容合计金额为34.35亿元，其中原奶采购金额为12.41亿元[73] - 各生产主体设计产能合计为142.15万吨/年，实际产能合计为45.87万吨/半年[78] - 公司全国范围内拥有13个规模化与标准化牧场，奶牛总存栏数38436头[82] - 公司7家牧场取得良好农业规范认证（GAP），10家取得学生饮用奶奶源基地认证，3家取得有机牧场认证，4家取得优质乳工程示范牧场认证[82] - 公司组建了400多名专业技术人员的食品安全检验与监察团队[83] - 公司自2020年度起将运输费用由销售费用调整至营业成本[76] - 2021年公司基于“三新”战略打造“新鲜生态圈”，并收购“一只酸奶牛”相关资产及业务[79][81] - 2021年公司新推出“活润晶球零糖”酸奶等新产品，升级A2牧场鲜奶等产品，参与行业标准和企业标准制定达5项，“液态乳制品提质与植物基跨界融合关键技术示范”获浙江省科技进步二等奖[84] - 公司提出“1 - 654战略”数字化转型战略，目标是构建新希望乳业数字生态圈[85] 子公司经营情况 - 重庆天友注册资本100,000,000.00元，总资产1,520,681,009.15元，营业收入1,206,560,467.42元，净利润22,174,373.55元，2021年半年度营收同比增长19.86%[119] - 四川乳业注册资本211,112,500.00元，总资产1,103,941,420.01元，营业收入783,307,024.95元，净利润61,674,623.66元[119] - 昆明雪兰注册资本170,000,000.00元，总资产666,033,333.07元，营业收入597,140,587.79元，净利润39,012,726.81元[119] - 寰美乳业注册资本285,825,962.00元，总资产1,476,994,901.01元，营业收入887,245,379.07元，净利润58,410,888.06元[119] - 公司购买重庆瀚虹股权，增加合并净利润940.29万元[119] - 重庆瀚虹2021年上半年营业收入0.82亿元，净利润0.09亿元[119] - 现代牧业2021年半年度营业收入31.80亿元，同比增长12.45%，净利润5.05亿元，同比增长191.19%[119] 税收政策 - 2011年1月1日至2030年12月31日，四川乳业等西部子公司所得按15%税率征收企业所得税[125] - 2021年，杭州销售等附属子公司年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过

收入和利润表现 - 营业收入67.49亿元人民币，同比增长18.92%[37] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元人民币，同比增长11.18%[37] - 扣除非经常性损益的净利润2.14亿元人民币，同比增长5.20%[37] - 公司2020年营业收入67.49亿元同比增长18.92%[70] - 归属于母公司所有者的净利润2.71亿元同比增长11.18%[70] - 第四季度营业收入20.91亿元人民币，为全年最高单季收入[43] - 主营业务收入合计6,342,385,498.72元，同比增长15.86%[81] - 公司液体乳及乳制品制造业营业收入为63.42亿元人民币，同比增长15.86%[93] - 液体乳产品营业收入为62.73亿元人民币，占营业收入总额的92.95%[93] - 公司2020年总营业收入为67.49亿元人民币，同比增长18.92%[93] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长17.99%至47.67亿元，其中直接材料成本占比76.44%[101] - 液体乳产品营业成本同比增长18.05%至47.16亿元[101] - 销售费用同比下降26.31%至9.21亿元，主要因运输费调整至营业成本[111] - 管理费用同比增长15.44%至3.69亿元[111] - 财务费用同比增长28.52%至8,209万元，主要因借款增加[111] 业务线表现 - 低温产品销售收入占比达到53%[53] - 直销模式主营业务收入3,321,407,372.69元，占比52.37%，毛利率31.82%[81] - 经销模式主营业务收入3,020,978,126.03元，占比47.63%，毛利率17.18%[81] - 液体乳及乳制品销售量同比增长21.84%至723,004.77吨[100] - 液体乳及乳制品库存量同比增长55.57%至15,896.49吨，主要因合并范围增加[100] - 公司产品涉及液体乳、乳饮料等，采用巴氏杀菌和发酵工艺[23] 地区市场表现 - 西南地区营业收入为30.82亿元人民币，同比下降3.25%[93] - 西北地区营业收入大幅增长2,055.41%，达到6.97亿元人民币[93] 渠道发展 - 电商渠道销售收入3.72亿元同比增长54.49%[72] - 电商渠道收入371,546,629.44元，同比增长54.49%，毛利率27.15%[85] - 经销商总数从3,065家增至3,817家，净增752家，同比增长24.54%[81] 资产和投资变化 - 总资产85.79亿元人民币，同比增长59.93%[40] - 归属于上市公司股东的净资产26.54亿元人民币，同比增长34.79%[40] - 固定资产增加701.9787百万元，增幅34.76%[54] - 无形资产增加390.8054百万元，增幅172.88%[54] - 交易性金融资产增加134.72百万元，增幅2,245.33%[54] - 预付账款增加92.9136百万元，增幅225.50%[54] - 存货增加137.6747百万元，增幅41.92%[54] - 其他权益工具投资增加381.8765百万元，增幅62.27%[54] - 生产性生物资产增加338.8648百万元，增幅104.66%[54] - 商誉增加879.16百万元，增幅776.72%[57] - 持有现代牧业股份价值9.95亿元，占净资产比重37.48%[58] - 证券投资现代牧业（01117.HK）期末账面价值9.95亿元，较期初增长62.3%[140] - 其他权益工具投资期末余额9.951亿元，含计入权益的累计公允价值变动2.781亿元[132] - 交易性金融资产本期购买金额31.3亿元，出售金额29.96亿元[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额7.19亿元人民币，同比增长13.30%[37] - 经营活动现金流量净额增长13.30%至7.194亿元，投资活动现金流量净额恶化53.61%至-19.455亿元[118][122] - 投资活动现金流入大幅增长413%至30.83亿元，主要因公司购买结构性存款产品及短期理财产品[122] - 筹资活动现金流量净额增长71.33%至13.208亿元，主要因借款增加9.125亿元及发行可转债募集7.108亿元[122][123] - 公司实现净利润2.894亿元，但经营活动现金流量净额7.194亿元，差异4.3亿元主要受非现金费用影响[123] 融资和募投项目 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.18亿元[75] - 2020年可转债募集资金7.18亿元，本期使用7.05亿元，期末余额仅79.9元[145] - 2019年公开发行股票募集资金总额4.65亿元，累计使用3.65亿元，余额4621.19万元[144] - 企业信息化建设项目资金已使用完毕[66][72] - 企业信息化建设项目累计投入6223.54万元，超预算1.55%[147] - 研发中心建设项目投资进度38.15%，本期投入1785.08万元[147] - 营销网络建设项目累计投入8020.74万元，超预算0.1%[147] - 安徽白帝乳业搬迁项目累计投入1.96亿元，投资进度100.07%，本期实现收益23.08万元[147] - 收购寰美乳业40%股权项目投入6.84亿元，投资进度100%[147] - 研发中心建设项目总投资估算由9,395万元变更为8,565万元（减少830万元）[157] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,554.21万元[160] - 截至2020年末首次公开发行募集资金余额为4,621.19万元（其中4,000万元购买理财）[164] 投资和并购活动 - 完成以17.11亿元收购寰美乳业100%股权[75] - 报告期投资额7.893亿元，较上年同期12.611亿元下降37.41%[136] - 对现代牧业投资5687万元，持股比例0.63%[136] - 宁夏奶牛养殖场项目累计投入9362万元，实现收益-484万元[138] - 甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目累计实际投入金额为5396.8万元，项目进度100%，但累计亏损47.75万元[140] - 青岛琴牌二期智能车间项目本期投入6122.73万元，累计投入6250.73万元，项目进度51%[140] - 处置蓝海乳业股权增加合并投资收益133.74万元[175] 研发和创新投入 - 新推出黄金24小时鲜牛乳等新品并首创3D包埋技术[64] - 申报专利34项获受理其中发明专利20项[71] - 获得授权专利28项其中发明专利5项[71] - 主导/参与行业标准和企业标准制定达10项[64] - 研发投入金额为7496.67万元，同比增长7.47%，但研发投入占营业收入比例下降至1.11%[116] - 研发人员数量增加21.95%至150人，但研发人员占比下降至1.68%[116] 子公司和参股公司表现 - 参股公司重庆天友2020年营业收入22.86亿元（同比增长1.63%）[175] - 重庆天友2020年净利润0.66亿元（同比减少10.05%）[175] - 子公司寰美乳业2020年7-12月营业收入8.54亿元[175] - 寰美乳业2020年7-12月净利润0.52亿元[175] - 参股公司现代牧业2020年营业收入60.20亿元（同比增长9.2%）[175] - 现代牧业2020年净利润7.84亿元（同比增长124.02%）[175] 运营效率和生产能力 - 公司总设计产能为136.15万吨/年，实际产能为90.24万吨/年，产能利用率为66.28%[91] - 劳效（人均产量）同比提升7%[76] - 进口牛6,947头顺利到场，截至2020年底奶牛存栏量达36,995头[77] - 成母牛单产提升约2%[77] 采购和供应链 - 公司2020年总采购金额为51.87亿元人民币，其中原奶采购金额最高，达19.90亿元人民币[86] - 原奶采购占公司总采购金额的38.37% (19.90亿 / 51.87亿)[86] - 包材采购金额为7.66亿元人民币，占总采购的14.76%[86] - 前五名供应商采购占比24.70%，总额12.81亿元[107][110] - 关联方供应商采购额占比8.31%[107] 销售和客户集中度 - 前五名客户销售占比11.45%，总额7.73亿元[106] 广告和市场投入 - 公司2020年广告宣传总投入为1.322亿元，同比增长17.97%，其中线上新媒体投入4046.9万元占比30.61%[114] - 线上新媒体广告投入同比增长29.35%至4046.9万元，线下传统媒体投入仅增长2.26%至3924.8万元[114] 政府补助和投资收益 - 政府补助7920.68万元人民币，同比增长19.80%[44] - 政府补助等其他收益达7129.44万元，占利润总额23.12%[126] - 投资收益3643.96万元，占利润总额11.82%，主要来自联营企业重庆天友[126] 财务结构和负债 - 货币资金从年初4.464亿元增至年末5.387亿元，占总资产比例从8.32%降至6.28%[128] - 短期借款从年初13.632亿元降至年末11.708亿元，占总资产比例从25.41%降至13.65%[128] - 长期借款从年初4.179亿元大幅增至年末14.194亿元，占总资产比例从7.79%升至16.55%[128] - 在建工程从年初1.577亿元降至年末1.273亿元，占总资产比例从2.94%降至1.48%[128] - 受限资产包括用于抵押的固定资产净值2.19亿元及质押股权价值14.18亿元[133] 股东回报和利润分配 - 公司拟以853,710,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[8] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），分红总额51,222,639.96元[200] 公司基本信息 - 公司是新希望乳业股份有限公司，中文简称为新乳业[29] - 公司外文名称为New Hope Dairy Co., Ltd.，缩写为NHD[29] - 公司法定代表人姓名为席刚[29] - 公司注册地址和办公地址均为成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号，邮政编码610023[29] - 公司网址为http://newhopedairy.cn/，电子信箱为nhdzqb@newhope.cn[29] - 公司股票代码为002946，在深圳证券交易所上市[29] - 公司可转换债券简称为新乳转债[23] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[23] - 公司控股股东为香港注册的Universal Dairy Limited[14] - 公司包含多家子公司如鲜生活冷链物流有限公司和草根知本集团有限公司等[21][23] 子公司和关联方信息 - 公司子公司宁夏夏进奶牛繁育科技有限公司已于2020年9月27日注销[17] - 公司股东金色衣谷于2021年3月31日变更为上海熠今商务咨询中心（有限合伙）[14] - 公司子公司山东绿源唯品乳业有限公司原名为山东朝日绿源乳业有限公司[14] - 公司子公司山东唯品牧业有限公司原名为山东朝日绿源农业高新技术有限公司[17] - 公司子公司山东绿源唯品农业高新技术有限公司由原山东朝日绿源农业高新技术有限公司分立设立[17] - 公司子公司寰美乳业指宁夏寰美乳业发展有限公司[17] - 公司子公司夏进乳业指宁夏夏进乳业集团股份有限公司[17] - 公司子公司综合牧业指宁夏夏进综合牧业开发有限公司[17] 风险管理和质量控制 - 公司2020年受新冠疫情影响部分销售网点关闭及学校延期开学对收入和产品动销产生负面影响[189] - 公司养殖基地配备专业技术人员并采取严格防疫措施控制疫病风险[190] - 公司通过全区域统筹原奶采购与生产供应并安排员工复工复产应对疫情[190] - 公司建立全程质量监控体系覆盖从牧场到消费终端确保产品质量[182] - 公司各控股子公司安装环境监测系统与属地环保部门联网实现实时监控[183] - 公司募集资金后因项目建设期影响存在净资产收益率下降风险[187] - 公司主要产品低温乳制品需全程冷链保存存在质量控制风险[182] - 公司对各子公司产品自查150批次，政府监督检查10余次，外部抽检2,236批次，合格率均为100%[77] 税务优惠 - 公司在中国西部地区多家子公司2011年至2030年按15%税率征收企业所得税[184] - 公司附属子公司杭州销售、天香连锁和昆明海子2020年应纳税所得额不超过100万元部分减按25%计入并按20%税率缴纳[184] - 公司附属子公司河北天香作为高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税[184] 投资者关系活动 - 2020年1月16日接待瑞银证券、新加坡政府投资公司、淡马锡控股等机构实地调研，讨论公司基本情况、战略及行业发展态势[193] - 2020年2月4日至22日期间通过电话沟通接待长江养老、博时基金、嘉实基金等多家机构，重点讨论疫情影响及公司发展战略[193] - 2020年5月27日接待光大证券、华夏基金实地调研，探讨并购整合举措及公司战略[193] - 2020年5月28日接待平安资管、国泰基金、博时基金等机构，讨论奶源布局及行业发展态势[196] - 2020年6月29日接待国金证券、兴全基金、农银基金等13家机构，探讨行业竞争格局与公司核心壁垒[196] - 2020年7月1日接待安中投资、弘毅远方、华泰资管等10家机构，聚焦公司战略及奶源布局[196] - 2020年9月8日接待中金公司、东方资管调研，讨论产品布局及行业发展趋势[196] - 2020年9月18日接待易方达基金调研，重点探讨并购整合举措及行业竞争格局[196] - 2020年9月22-23日接待华夏基金、国盛证券及嘉实基金，交流渠道建设、产品优势和低温战略[196] 其他重要事项 - 疫情期间累计捐赠物资价值超过400万元[78] - 加权平均净资产收益率11.97%，同比下降0.85个百分点[37] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长10.34%[37]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产80.78亿元，较上年度末增长50.59%[8] - 归属于上市公司股东的净资产20.45亿元，较上年度末增长3.84%[8] - 本报告期营业收入21.01亿元，同比增长39.00%；年初至报告期末营业收入46.57亿元，同比增长10.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长45.46%；年初至报告期末为1.85亿元，同比增长3.70%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.39亿元，同比增长144.02%；年初至报告期末为4.17亿元，同比增长33.02%[8] - 2020年9月30日公司资产总计80.78亿美元，较2019年12月31日的53.64亿美元增长50.60%[49] - 2020年9月30日公司负债合计58.40亿美元，较2019年12月31日的33.08亿美元增长76.53%[52] - 2020年9月30日公司所有者权益合计22.38亿美元，较2019年12月31日的20.56亿美元增长8.82%[55] - 2020年第三季度营业总收入21.0118085111亿美元，上期为15.1165371672亿美元[66] - 2020年第三季度营业总成本20.1377578968亿美元，上期为14.6655493035亿美元[66] - 2020年第三季度营业利润1.2595998597亿美元，上期为0.7967033234亿美元[69] - 2020年第三季度净利润1.1557807163亿美元，上期为0.77343483亿美元[69] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额9.179360147亿美元，上期为 - 9.836651922亿美元[69] - 2020年第三季度综合收益总额20.73716731亿美元，上期为 - 2.102303622亿美元[69] - 2020年第三季度基本每股收益0.13，上期为0.09；稀释每股收益0.13，上期为0.09[72] - 合并年初到报告期末营业总收入为4,657,191,714.44元，上期为4,221,608,178.44元[77] - 合并年初到报告期末营业总成本为4,490,122,667.96元，上期为4,071,858,256.46元[77] - 合并年初到报告期末营业利润为205,206,418.81元，上期为195,435,901.45元[80] - 合并年初到报告期末净利润为195,869,619.59元，上期为185,511,352.21元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为185,231,526.99元，上期为178,624,802.27元[80] - 综合收益总额本期为137,523,329.32元，上期为87,144,832.99元[101] - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.21；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.21[105][106] - 销售费用本期发生额为11,602,178.83元，上期为13,322,909.91元[112] - 管理费用本期发生额为44,990,700.98元，上期为35,566,119.96元[112] - 研发费用本期发生额为6,392,706.90元，上期为2,370,031.86元[112] - 营业利润本期为87,822,321.90元，上期为120,802,987.45元[112] - 净利润本期为89,834,713.21元，上期为119,913,006.45元[112] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.14[115] - 经营活动产生的现金流量净额本期为417,138,574.53元，上期为313,597,727.47元[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,084,141,191.24元，上期为 - 968,719,289.42元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为766,553,733.89元，上期为800,582,092.12元[122] - 期末现金及现金等价物余额本期为540,158,708.41元，上期为447,742,643.65元[122] - 经营活动现金流入小计本期为16748291.17元，上期为9258903.36元；现金流出小计本期为58570949.15元，上期为51259036.02元；现金流量净额本期为 - 41822657.98元，上期为 - 42000132.66元[123] - 投资活动现金流入小计本期为804619438.41元，上期为873575907.99元；现金流出小计本期为1864099777.93元，上期为1015686368.58元；现金流量净额本期为 - 1059480339.52元，上期为 - 142110460.59元[123][126] - 筹资活动现金流入小计本期为1739351247.25元，上期为1562565035.58元；现金流出小计本期为807311052.69元，上期为1280041188.59元；现金流量净额本期为932040194.56元，上期为282523846.99元[126] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10479.61元，上期为101838.69元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 169252323.33元，上期为98515092.43元；期初余额本期为336178979.44元，上期为228955107.50元；期末余额本期为166926656.11元，上期为327470199.93元[126] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,072户[13] - UNIVERSAL DAIRY LIMITED持股比例65.60%，持股数量5.6亿股[13] - 新希望投资集团有限公司持股比例15.74%，持股数量1.34亿股[13] - 永新县新之望科技中心（有限合伙）持股比例4.53%，持股数量3866.71万股[13] - DAILYDAIRY,LIMITED持股比例1.38%，持股数量1177.66万股[13] 资产项目变化 - 交易性金融资产从600增至10,050，变动幅度1575%，因商业银行结构性存款增加[21][22] - 应收账款从43,112.10增至57,592.34，变动幅度33.59%，因公司完成收购合并报表范围变化[21] - 预付款项从4,120.39增至15,875.22，变动幅度285.28%，因公司完成收购合并报表范围变化[21] - 2020年9月30日货币资金为5.4260586708亿元，2019年12月31日为4.4640403632亿元[46] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.005亿元，2019年12月31日为600万元[46] - 2020年9月30日应收账款为5.7592341447亿元，2019年12月31日为4.3112102558亿元[46] - 2020年9月30日预付款项为1.5875219578亿元，2019年12月31日为4120.387075万元[46] - 2020年9月30日存货为4.4065573505亿元，2019年12月31日为3.2844711189亿元[46] - 2020年9月30日流动资产合计为18.6562984883亿元，2019年12月31日为12.9923581959亿元[46] - 2020年9月30日母公司流动资产合计2.76亿美元，较2019年12月31日的3.39亿美元下降18.79%[56] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计52.60亿美元，较2019年12月31日的32.51亿美元增长61.80%[59] - 2020年9月30日公司长期股权投资为4.16亿美元，较2019年12月31日的4.10亿美元增长1.63%[49] - 2020年9月30日公司固定资产为25.49亿美元，较2019年12月31日的20.19亿美元增长26.24%[49] - 2020年9月30日公司无形资产为6.21亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元增长174.90%[49] - 2020年9月30日公司商誉9.99亿美元，较2019年12月31日的1.13亿美元增长783.91%[49] 营业外收支变化 - 营业外收入从824.39万元增至1,099.88万元，变动幅度33.42%，因母公司收到上市奖励及子公司收到客户赔偿款增加[25] - 营业外支出从247.11万元增至415.63万元，变动幅度68.20%，因新冠疫情期间捐赠支出增加[25] 重大事项进展 - 2020年7月30日公司披露重大资产购买实施完成的公告[27] - 2020年9月27日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会发审委会议审核通过[28] - 2020年10月26日，公司收到中国证监会核准公开发行可转换公司债券的批复[28] - 2020年5月26日公司回复深圳证券交易所重组问询函并披露重大资产购买报告书（草案）修订稿[32] - 2020年9月公司接待4次机构实地调研，涉及公司战略、并购战略等内容[42] 募集资金使用情况 - 2019年1月公司首次公开发行A股股票募集资金净额4.0710709323亿元，截至报告期末使用3.5707833492亿元，报告期内使用1031.416985万元，研发中心等项目累计投资进度分别为31.91%、95.43%、100.07%、100.10%，期末募集资金余额（含利息）5379.69877万元[37] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品自有资金发生额2.5亿元、未到期余额5000万元，募集资金发生额6400万元、未到期余额5050万元，合计发生额3.14亿元、未到期余额1.005亿元[38] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为5,982,602.09元，上期为386,792.45元[73] - 母公司本期营业利润为 -9,806,633.86元，上期为3,227,283.00元[73] - 母公司本期净利润为 -9,802,178.95元，上期为2,343,416.28元[73] 新准则调整情况 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项调整数为 - 117266481.96元，合同负债调整数为105152871.20元，应交税费调整数为12113610.76元[133] - 按新收入准则，2020年1月1日预收账款减少117,266,481.96元，合同负债增加105,152,871.20元，应交税费增加12,113,610.76元[137] - 公司实施新收入准则，对母公司无影响，第三季度报告未经审计[148][149] 2020年1月1日财务数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1299235819.59元[130] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为4064850296.38元[130][133] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为5364086115.97元[133] - 2020年1月1日流动负债合计为2732622780.17元[133] - 2020年1月1日公司非流动负债合计575,105,079.89元，负债合计3,307,727,860.06元，所有者权益合计2,056,358,255.91元，负债和所有者权益总计5,364,086,115.97元[137] - 2020年1月1日公司长期借款417,895,970.53元，长期应付款36,000,000.00元，递延收益115,973,250.50元，递延所得税负债5,23

财务分配与报告规范 - 公司2020年半年度报告计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年半年度报告披露的相关财务数据精确到个位，2020年半年度报告精确到百分位，两次报告披露的部分数据可能存在细微差异[7] - 报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，因计算过程中的四舍五入所形成[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] - 公司半年度报告未经审计[130] 公司基本信息 - 公司股票简称为新乳业，代码为002946，上市于深圳证券交易所[27] - 公司法定代表人为席刚[27] - 董事会秘书为郑世锋，证券事务代表为李兴华[28] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为成都市锦江区金石路366号，电话均为028 - 86748930，传真均为028 - 80741011[28] - 董事会秘书电子信箱为nhdzqb@newhope.cn，证券事务代表电子信箱为lixinghua@newhope.cn[28] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[29] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[30] 整体财务关键指标变化 - 营业收入25.56亿元，较上年同期减少5.68%，归属于上市公司股东的净利润7667.04万元，较上年同期减少26.27%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5076.83万元，较上年同期减少44.20%，经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较上年同期减少17.48%[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期减少25.00%，加权平均净资产收益率4.07%，较上年同期减少1.55%[33] - 总资产57.76亿元，较上年度末增加7.68%，归属于上市公司股东的净资产18.44亿元，较上年度末减少6.33%[33] - 2020年上半年，公司实现营业收入255,601.09万元，同比下降5.68%；归属于上市公司股东净利润7,667.04万元，同比下降26.27%[61] - 营业收入25.56亿元，同比减少5.68%[73] - 营业成本16.95亿元，同比减少4.50%[73] - 销售费用5.70亿元，同比减少8.18%[73] - 财务费用3336.57万元，同比增加13.04%[73] - 所得税费用544.99万元，同比减少46.31%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额4.51亿元，同比增加375.07%[76] - 投资收益为 -986.58 万元，占利润总额比例 -11.51%；资产减值为 -1.81 万元，占比 -0.02%；营业外收入为 900.05 万元，占比 10.50%；营业外支出为 250.54 万元，占比 2.92%；其他收益为 3241.01 万元，占比 37.80%；信用减值损失为 -1651.16 万元，占比 -19.26%[80] - 货币资金本报告期末金额为 5.18 亿元，占总资产 8.96%，上年同期末金额为 3.43 亿元，占比 7.61%，比重增减 1.35%；应收账款本报告期末金额为 5.25 亿元，占比 9.10%，上年同期末金额为 4.81 亿元，占比 10.68%，比重增减 -1.58%等[83] - 报告期投资额为 3.42 亿元，上年同期投资额为 2.19 亿元，变动幅度 56.26%[88] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2590.21万元，其中计入当期损益的政府补助3441.01万元，非流动资产处置损益 - 657.07万元[36][39] 业务线发展战略与数据 - 公司以“鲜战略”为品牌纲领，着重发展低温乳制品，报告期内低温产品销售收入占比保持在60%以上[43][45] - 升级后的“24小时”鲜奶免疫球蛋白含量是普通鲜奶的10倍、乳铁蛋白含量是普通鲜奶的5倍[54] - 报告期内公司申请发明专利11项，新品收入占比逐月攀升[63] - 报告期内公司电商业务实现同比300%以上的增长[64] 资产项目变化 - 在建工程报告期末较年初增加4.80亿元，增幅30.42%，交易性金融资产报告期末较年初增加30.00亿元[46] - 其他流动资产报告期末较年初减少472.25万元，降幅34.46%，生产性生物资产报告期末较年初增加1.17亿元，增幅36.25%[46] - 其他非流动资产报告期末较年初减少4503.44万元，降幅40.99%[46] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为 600 万元，本期购买金额为 5.4 亿元，本期出售金额为 2.4 亿元，期末数为 3.06 亿元；其他权益工具投资期初数为 6.13 亿元，计入权益的累计公允价值变动为 -1.46 亿元，其他变动为 548.12 万元，期末数为 4.73 亿元[84] 境外资产情况 - 境外资产现代牧业59492.5763万股股份，资产规模4.73亿元，占公司净资产的比重25.63%[50] 牧场与奶源情况 - 截至2020年6月30日，公司在全国拥有12个规模化与标准化牧场，其中7家获GAP认证，8家获学生饮用奶奶源基地认证，2家获有机牧场认证，6家获优质乳工程示范牧场认证，奶牛总存栏数25,475头[52] - 报告期末奶牛总存栏数量达25,475头[69] 食品安全保障 - 公司组建的食品安全检验与监察团队由400多名专业技术人员组成[53] 公司数字化战略 - 公司数字化转型战略为“1 - 654战略”，即1个新希望乳业数字生态圈为目标，聚焦6大业务环节，夯实5种管理支撑，建设4大技术平台[55] 募投项目进展 - 募投项目“企业信息化建设”完成计划投资累计达86%[69] - 募集资金总额为4.65亿元，扣除发行费用后净额为4.07亿元，报告期投入2148.88万元，累计投入3.47亿元，余额为6380.72万元[98] - 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目承诺投资1.96亿元，累计投入1.96亿元，投资进度100.07%，本报告期效益为 - 321.56万元[102] - 营销网络建设及品牌推广项目承诺投资8012.83万元，累计投入8020.74万元，投资进度100.10%，本报告期效益为0 [102] - 研发中心建设项目承诺投资6967.76万元，本报告期投入883.27万元，累计投入1756.64万元，投资进度25.21%，本报告期效益为0 [102] - 企业信息化建设项目承诺投资6128.33万元，本报告期投入1265.61万元，累计投入5283.47万元，投资进度86.21%，本报告期效益为0 [102] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.66亿元[105] - 截止2020年6月30日，募集资金余额6380.72万元，其中保本型理财产品5600万元，活期存款780.72万元[105] 非募集资金投资项目情况 - 宁夏海原万头奶牛养殖场项目本报告期投入金额为 1.01 亿元，截至报告期末累计实际投入金额为 2.18 亿元，项目进度 75.03%，预计收益 798 万元，截止报告期末累计实现的收益为 -535.15 万元；甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目本报告期投入金额为 7580.80 万元，截至报告期末累计实际投入金额为 1.13 亿元，项目进度 67.11%，预计收益 168.92 万元，截止报告期末累计实现的收益为 -13.69 万元[90] - 宁夏海原万头奶牛养殖场项目计划投资2.90亿元，本报告期投入1.01亿元，累计投入2.18亿元，项目进度75.03%，收益 - 535.15万元[108] - 甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目计划投资1.69亿元，本报告期投入7580.80万元，累计投入1.13亿元，项目进度67.11%，收益 - 13.69万元[108] - 两个非募集资金投资项目计划投资总额4.59亿元，本报告期投入1.77亿元，累计投入3.31亿元[108] 子公司财务数据 - 四川乳业注册资本2.11亿元，总资产9.54亿元，净资产3.78亿元，营业收入6.05亿元，营业利润0.39亿元，净利润0.40亿元[113] - 昆明雪兰注册资本1.70亿元，总资产7.20亿元，净资产3.20亿元，营业收入5.14亿元，营业利润0.32亿元，净利润0.31亿元[113] - 重庆天友注册资本1.00亿元，总资产15.41亿元，净资产8.23亿元，营业收入10.07亿元，营业利润 -0.18亿元，净利润 -0.24亿元[113] - 重庆天友2020年半年度营业收入同比下降7.16%[113] 税收政策情况 - 四川乳业等西部子公司2011 - 2020年及2021 - 2030年所得按15%税率征收企业所得税[119] - 杭州销售等附属子公司2019 - 2021年年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[119] - 杭州销售等附属子公司2019 - 2021年年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[119] - 河北天香作为高新技术企业在有效期内减按15%税率缴纳企业所得税[119] 公司面临风险与应对措施 - 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制等风险因素[7] - 公司面临市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资产收益率下降等风险[116][117][118][119][120][122] - 公司通过建立奶源基地、坚持“鲜战略”等应对市场竞争风险，建立质量控制体系应对产品质量风险等[116][117][118][119][122] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为90.00%，召开日期为2020年04月03日[127] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为87.29%，召开日期为2020年06月16日[127] 股东股份锁定情况 - 股东新之望认购公司38,667,108股股份，承诺以公司股票上市之日起12个月或认购事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限锁定股份，已履行完毕[128] - 股东DailyDairy, Limited认购公司20,228,545股股份，承诺以公司股票上市之日起12个月或认购事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限锁定股份，已履行完毕[128] - 股东苏州惠风投资企业（有限合伙）认购公司11,180,000股股份，承诺以公司股票上市之日起12个月或认购事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限锁定股份[131] - 股东杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）认购公司3,870,000股股份，承诺以公司股票上市之日起12个月或认购事项完成工商变更登记之日起36个月孰长为限锁定股份，已履行完毕[131] 重大诉讼与违规情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[133] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[132] - 某供应商与安徽白帝货物买卖诉讼涉案金额287.21万元，预计不会对公司产生重大不利影响[136] - 河北天香因未设置危险废物识别标志被罚款2.5万元，已完成整改[138] 关联交易情况 - 公司与鲜生活的关联交易金额为12100.42万元，占同类交易金额的比例为65.54%，获批交易额为34000万元[140] - 报告期内发生的日常关联交易均未超过2020年日常关联交易预计数[143] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[145] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[146] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[147] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[151] 租赁与担保情况 - 公司存在租赁土地、办公楼等情形，但无损益达报告期利润总额10%以上的租赁项目[154] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0，报告期末实际对外担保余额合计为0[156] - 报告期内审批对子公司担保额度合计300,000万元，实际发生额合计96,341.86万元，报告期末已审批额度和实际担保余额均为300,000万元和96,341.86万元，实际担保总额占公司净资产比例为52.24%[159] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0万元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为73,341.86万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为4,131.18万元，三项担保金额合计73,341.86万元[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] 委托理财情况 - 委托理财发生额合计54,000万元，未到期余额30,600万元，逾期未收回金额为0万元，其中自有资金银行理财产品发生额36,000万元，未到期余额25,000万元；募集资金银行理财产品发生额18,000万元，未到期余额5,600万元[165] 股权收购情况 - 5月6日公司公告以17.11亿元收购寰美乳业100%股权项目，7月完成第一步收购60%股权的重大资产购买项目[65] - 公司拟发行可转换公司债券，拟募集资金不超过7.18亿人民币用于收购寰美乳业40%的股权[65] - 公司2019年实施的

公司基本信息 - 公司股票简称新乳业，代码002946，在深圳证券交易所上市[27] - 公司法定代表人是席刚，注册及办公地址为成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋18楼3号[27] - 董事会秘书是郑世锋，证券事务代表是李兴华，联系电话均为028 - 86748930[28] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》[29] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[29] - 公司组织机构代码为统一社会信用代码91510100790021999F，上市以来主营业务和控股股东无变更[32] 财务报告差异说明 - 本年度报告将相关财务数据精确到百分位，与2018年度报告披露数据可能存在细微差异，该差异不属于会计差错[7] - 报告部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入形成[7] 公司风险因素 - 公司存在市场竞争加剧、产品质量控制、环保、税收优惠政策变化、净资产收益率下降以及疫情及自然灾害等风险因素[7] - 动物疫病会影响奶源供应、市场需求，阻碍产品运输和人员返岗，影响公司生产经营[150] - 2020年初新冠疫情使公司部分销售网点关闭等，对收入和产品动销有负面影响[150] - 自然灾害可能损坏生产设施，推动部分原料价格上涨[150] 子公司变动 - 阿拉善盟新希望牧业有限公司已于2019年9月9日注销[17] - 2019年公司投资设立凉山牧业，分立设立唯品农业，注销阿拉善牧业[85] 审计与保荐机构 - 公司聘请的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王婷、柴婧[33] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2019年1月25日 - 2021年12月31日[33] 财务数据 - 2019年营业收入56.75亿元，较2018年增长14.14%，归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比增长0.41%[34] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6.35亿元，较2018年增长45.22%[34] - 2019年末总资产53.64亿元，较2018年末增长26.48%，归属于上市公司股东的净资产19.69亿元，同比增长34.93%[34] - 2019年公司实现销量59.34万吨，同比增长7.24%；营业收入567,495.37万元，同比增长14.14%；归属于上市公司股东的净利润24,373.26万元，同比增长0.41%[63] - 2019年营业收入合计56.75亿元，同比增长14.14%，液体乳及乳制品制造业营收占比96.47%，液体乳营收占比95.34%，西南地区营收占比56.13%[78] - 2019年液体乳及乳制品制造业毛利率33.58%，同比下降0.55%，液体乳毛利率33.54%，同比下降0.57%，西南地区毛利率34.12%，同比下降0.28%[79] - 2019年液体乳及乳制品销售量593,408.71吨，同比增7.24%；生产量591,227.56吨，同比增7.79%；库存量10,218.51吨，同比降9.81%[82] - 2019年液体乳及乳制品制造业直接材料成本3,063,698,989.51元，占比84.26%，同比增14.14%；直接人工206,436,615.74元，占比5.68%，同比增13.64%；制造费用365,734,169.84元，占比10.06%，同比增13.96%[84] - 2019年前五名客户合计销售金额719,796,964.90元，占年度销售总额比例12.68%；前五名供应商合计采购金额895,917,964.99元，占年度采购总额比例20.62%[88][89] - 2019年销售费用1,250,179,294.75元，同比增16.92%；管理费用319,794,270.81元，同比增12.52%；财务费用63,876,418.55元，同比降7.00%；研发费用27,631,938.40元，同比降10.61%[93] - 2019年研发人员123人，同比增2.50%；研发投入金额69,754,667.45元，同比增8.00%；研发投入占营业收入比例1.23%，同比降0.07%[95] - 2019年经营活动现金流入小计6,531,769,630.28元，同比增12.14%；经营活动现金流出小计5,896,755,974.73元，同比增9.46%；经营活动产生的现金流量净额635,013,655.55元，同比增45.22%[96] - 2019年经营活动现金流量净额6.35亿元，同比增加1.98亿元，增长45.22%[100] - 2019年投资活动现金流量净额-12.67亿元，同比减少11.06亿元，下降686.59%[100] - 2019年筹资活动现金流量净额7.71亿元，同比增加11.39亿元，增长309.44%[100] - 2019年净利润2.51亿元，经营活动现金流量净额与净利润差异3.84亿元[102] - 2019年投资收益3662.72万元，占利润总额比例13.65%[106] - 2019年末货币资金4.46亿元，占总资产比例8.32%，较年初比重增加1.14%[107] - 2019年末在建工程1.58亿元，占总资产比例2.94%，较年初比重增加1.38%[107] - 2019年末其他权益工具投资6.13亿元，占总资产比例11.43%，较年初比重增加11.42%[107] - 2019年交易性金融资产期末数600万元，其他权益工具投资期末数6.13亿元[112] - 报告期投资额为12.61亿元，上年同期为4.17亿元，变动幅度达202.47%[114] - 股票初始投资成本7.09亿元，期末金额6.13亿元，计入权益的累计公允价值变动 - 8839.67万元[119] - 2019年公开发行股票募集资金总额4.65亿元，本期已使用5973.33万元，已累计使用3.25亿元[122] - 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目募集资金承诺投资1.96亿元，截至期末累计投入1.96亿元，投资进度100.07%，本报告期实现效益 - 971.11万元[123] - 营销网络建设及品牌推广项目募集资金承诺投资8012.83万元，截至期末累计投入8020.74万元，投资进度100.10%[123] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资6967.76万元，本报告期投入854.02万元，截至期末累计投入873.37万元，投资进度12.53%[123] - 企业信息化建设项目募集资金承诺投资6128.33万元，本报告期投入1149.69万元，截至期末累计投入4017.86万元，投资进度65.56%[123] - 截至2019年12月31日，募集资金余额为84486043.28元，其中保本型理财产品6000000元，活期存款78486043.28元[125] - 重庆天友2019年度营业收入22.49亿元，同比增长5.61%，净利润0.74亿元，同比增长12.68%[134] - 现代牧业2019年度营业收入55.14亿元，同比增长11.2%，净利润3.50亿元，扭亏为盈[134] - 2019年中国人均GDP突破1万美元，乳制品产量达2719.4万吨，同比增长5.6%[135] 资产变动情况 - 在建工程增加9.13亿元，增幅137.67%，主要为新增宁夏海原和甘肃永昌奶牛养殖场在建项目[50] - 长期待摊费用增加3.47亿元，增幅171.17%，主要是新增牧业土地租赁费[50] - 递延所得税资产增加650.03万元，增幅36.80%，主要是可抵扣亏损所确认的递延所得税资产增加[50] - 其他非流动资产增加7.67亿元，增幅231.35%，主要为新建牧场预付牛只款项和待抵扣增值税增加[50] - 货币资金增加46.55%，主要是公开发行A股股票募集资金余额增加7848.60万元及香港子公司增加货币资金4331.71万元[50] 业务与市场情况 - 2019年低温产品销售收入占比已超过60%[49] - 公司全国范围内拥有12个规模化与标准化牧场，奶牛总存栏数19,086头，其中7家取得GAP认证，8家取得学生饮用奶奶源基地认证，2家取得有机牧场认证，6家取得优质乳工程示范牧场认证[55] - 公司食品安全检验与监察团队由400多名专业技术人员组成[56] - 2019年公司新推出初心减糖酸奶、活润低脂酸奶、味蕾游记等新品[57] - 公司数字化转型战略为“1 - 654战略”，聚焦6大业务环节，夯实5种管理支撑，建设4大技术平台[59] - 报告期内业务规模两位数增长，低温产品销售收入占比超60%[65] - 公司提出“鲜战略”“三新”战略，持续推进“鲜战略”打造“新鲜生态圈”[54] - 公司与盒马鲜生、饿了么等开展合作，与拼多多达成合作，与每日一淘开发新产品，拓展社区拼团业务[66] - 全年发表科学文献29篇，申请专利39项，获授权专利53项，荣获国家级科技进步二等奖一项，省部级科技进步二等奖两项[67][69] - 完成青岛琴牌二期智能化车间和四川冕宁牧场规划立项，推进甘肃永昌和宁夏海原牧场建设，完成现代牧业投资和福州澳牛项目协议签署[70] - 产品内控精准率同比提升17%，市场投诉率同比下降33%，劳动效率同比提升7.8%，设备效率同比提升10.8%[71] - 进行28次内部食品安全“飞行检查”，总部检验中心市场抽检575批次，合格率100%，接受国家各级职能部门检查43次，结果均为“符合”[72] - 开展85场员工素质提升活动，推选首批“成都工匠”2名，百佳职工1名，成都市五一劳动奖章1名[74] - 开展“最美的TA”标杆评选活动73场，发布标杆案例宣传168人（团队）[74] - 全年帮扶贫困人口1511人，投入资金892.20万元[74] 投资与项目情况 - 公司以70.92亿元认购及购买现代牧业5.95亿股股份，占比9.2846%[50] - 公司将持有的现代牧业5.95亿股股份质押，为子公司借款1.02亿美元担保[113] - 公司收购现代牧业，投资7.09亿元，持股比例9.28%[114] - 宁夏海原万头奶牛养殖场项目本报告期投入5169.36万元，项目进度52%，预计收益798万元，累计实现收益 - 325.74万元[117] - 甘肃永昌万头奶牛养殖场一期项目本报告期投入3104万元，项目进度37%，预计收益168.92万元，累计实现收益 - 2.80万元[117] 2020年规划 - 2020年公司将执行“2946”重仓鲜奶行动计划提升鲜奶市场份额[136] - 2020年公司努力实现“三个一”目标，打造国家级科研平台、建设自有知识产权菌种库、开发科技型新产品[136] - 2020年公司推动供应链、营销及人力资源数字化转型，打造三条数字化信息链和三个数字共享中心[136] - 2020年公司加大资本运作力度，总结并购整合经验实现新并购企业快速成长[137] - 宁夏海原和甘肃永昌牧场预计2020年10月完工，青岛琴牌二期智能化车间第一季度开工争取一年内完工并投产，四川冕宁牧场年内完成前期准备工作[139] - 2020年宏观环境严峻，公司将保持敏锐洞察，坚持战略目标，抓住机遇实现全年目标[140] - 公司按计划推进募投项目和新投资项目建设，稳步推进企业信息化和研发中心项目[139] - 公司强基固本，提升全供应链管控能力和运营效率，打造高效团队[139] - 公司规范运作防范风险，坚守食品安全红线，提升治理和内控水平[139] 风险应对措施 - 市场竞争加剧，公司通过建立奶源基地、坚持“鲜战略”等增强竞争力提升市场占有率[140][141] - 产品质量控制存在风险，公司建立健全先进成熟的产品质量控制体系确保产品安全[142] - 公司属重污染行业存在环保风险，通过符合“三同时”要求、安装监测系统等确保达标排放[143] - 公司部分业务享受税收优惠，若政策变化或不符合要求业绩可能受影响，将通过提升竞争力降低影响[146][147][148] - 首次公开发行股票后净资产收益率可能下降，将加强项目管理并坚持差异化模式稳定收益率[149] - 公司通过成立防控小组、协调运输、统筹采购生产等措施应对疫情[150] - 公司业务布局广泛，能调配资源应对自然灾害，减少损失[150] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以853,710,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2019年公司以总股本853,710,666股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），分红总额51,222,639.96元[160] - 2018年公司以总股本853,710,666股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），分红总额51,222,639.96元[158][160] - 2019年现金分红金额为51,222,639.96元，占合并

营业收入变化 - 本报告期营业收入为10.55亿元，上年同期为12.22亿元，同比减少13.66%[8] - 2020年第一季度营业总收入10.551551409亿美元，较上期的12.2205104453亿美元下降13.66%[57] - 母公司本期营业收入为5,745,579.50元，上期为0元[63] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2644.24万元，上年同期为2264.11万元，同比减少216.79%[8] - 归属于母公司所有者的净利润从2264.1万元降至 - 2644.2万元，下降216.79%，因重庆天友亏损及疫情影响收入和毛利[19][20] - 2020年第一季度净利润为 - 2668.236575万美元，上期为2354.644879万美元[60] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 2644.244589万美元，上期为2264.105311万美元[60] - 母公司本期净利润为 - 34,415,275.02元，上期为 - 16,838,336.12元[63] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.60亿元，上年同期为4556.25万元，同比减少450.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从4556.3万元降至 - 1.6亿元，下降450.38%，因销售收入减少和结算经营性应付款项增加[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 159,644,093.35元，上期为45,562,519.53元[70] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,176,831.37元，上期为 - 29,766,403.62元[74] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.03元/股，同比减少200.00%[8] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.03美元，上期为0.03美元[60] - 2020年第一季度稀释每股收益为 - 0.03美元，上期为0.03美元[60] - 基本每股收益本期为 - 0.04，上期为 - 0.02；稀释每股收益本期为 - 0.04，上期为 - 0.02[66] 资产相关变化 - 报告期末总资产为53.20亿元，上年度末为53.64亿元，较上年度末减少0.83%[8] - 交易性金融资产从600万元增至1.1亿元，增长1733.33%，因公司用闲置资金购买理财产品增加1.04亿元[18] - 存货从3.28亿元增至4.45亿元，增长35.62%，受疫情影响学生奶产成品库存增加[18] - 2020年3月31日公司流动资产合计14.62亿元，较2019年12月31日的12.99亿元增长12.5%[36] - 2020年3月31日公司非流动资产合计38.58亿元，较2019年12月31日的40.65亿元下降5.09%[39] - 2020年3月31日公司资产总计53.20亿元，较2019年12月31日的53.64亿元下降0.83%[39] - 2020年3月31日资产总计36.7950667256亿美元，较2019年12月31日的35.9084452364亿美元增长2.47%[49,53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,299,235,819.59元，非流动资产合计均为4,064,850,296.38元，资产总计均为5,364,086,115.97元[81][84] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为35.9084452364亿美元，负债合计均为18.5887627626亿美元，所有者权益合计均为17.3196824738亿美元[93][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司流动资产合计均为3.3937478549亿美元，非流动资产合计均为32.5146973815亿美元[90][93] 净资产相关变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.11亿元，上年度末为19.69亿元，较上年度末减少13.12%[8] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计17.11亿元，较2019年12月31日的19.69亿元下降12.05%[45] - 2020年3月31日少数股东权益为8721.21万元，较2019年12月31日的8745.20万元下降0.27%[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计17.98亿元，较2019年12月31日的20.56亿元下降12.54%[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为33.0772786006亿美元，所有者权益合计均为20.5635825591亿美元，负债和所有者权益总计均为53.6408611597亿美元[87][90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25809户[11] - Universal Dairy Limited持股比例为65.60%，持股数量为5.60亿股[11] - 新希望投资集团有限公司持股比例为15.74%，持股数量为1.34亿股[11] - 西藏新之望创业投资有限公司持股比例为4.53%，持股数量为3866.71万股[11] 投资收益变化 - 投资收益从 - 92.2万元降至 - 2336.2万元，下降2433.84%，主要是对联营企业重庆天友投资损失2370.52万元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1.69亿元降至 - 2.17亿元，下降28.17%，因本期购买理财产品增加4500万元[22][23] - 投资活动收回投资收到的现金本期为96,000,000.00元，上期为330,000,000.00元[70] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 217,168,617.52元，上期为 - 169,434,612.51元[70] - 投资活动现金流入小计本期为133,336,352.76元，上期为536,470,810.06元；投资活动现金流出小计本期为332,950,618.50元，上期为648,074,620.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,614,265.74元，上期为 - 111,603,810.17元[77] - 收回投资收到的现金本期为94,000,000.00元，上期为330,000,000.00元[74] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从1.41亿元增至3.32亿元，增长136.20%，因金融机构借款、关联方借款和股票募集资金增加[22][23] - 筹资活动取得借款收到的现金本期为435,008,656.91元，上期为150,000,000.00元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为331,905,650.00元，上期为140,521,685.72元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为353,300,692.30元，上期为678,178,574.71元；筹资活动现金流出小计本期为226,579,679.44元，上期为530,536,591.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为126,721,012.86元，上期为147,641,983.48元[77] - 取得借款收到的现金本期为218,000,000.00元，上期为150,000,000.00元[77] - 偿还债务支付的现金本期为100,000,000.00元，上期为400,000,000.00元[77] 其他业务事项 - “福州澳牛”品牌相关资产及业务注入过渡期延长至2020年6月30日，对财务和经营无重大影响[24] - 委托理财发生额1.66亿元，未到期余额1.1亿元，无逾期未收回金额[28] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保和控股股东非经营性占用资金情况[25][29][30][31] - 2020年第一季度公司进行多次电话沟通接待机构调研，时间为2月4日、6日、15日、16日、21日、22日和3月11日[32] 营业成本及利润相关变化 - 2020年第一季度营业总成本10.5999777294亿美元，较上期的11.9681757048亿美元下降11.43%[57] - 2020年第一季度营业利润为 - 2552.306928万美元，上期为2603.014153万美元[57] - 2020年第一季度综合收益总额为 - 2.5855914056亿美元，上期为2354.644879万美元[60] - 母公司本期营业利润为 - 36,414,475.45元，上期为 - 16,833,852.00元[63] 负债相关变化 - 2020年3月31日公司流动负债合计29.71亿元，较2019年12月31日的27.33亿元增长8.71%[42] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5.50亿元，较2019年12月31日的5.75亿元下降4.31%[42] - 2020年3月31日公司负债合计35.22亿元，较2019年12月31日的33.08亿元增长6.49%[42] - 2020年3月31日负债合计19.819537002亿美元，较2019年12月31日的18.5887627626亿美元增长6.62%[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为27.3262278017亿美元，非流动负债合计均为5.7510507989亿美元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日长期借款分别为4.1789597053亿美元和3.96亿美元，长期应付款均为0.36亿美元[87][93] - 2019年12月31日与2020年1月1日递延收益分别为1.159732505亿美元和0.687095687亿美元[87][96] 现金及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为65,494.42元，上期为 - 90,578.40元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 87,004,589.83元，上期为6,181,191.29元；期初现金及现金等价物余额本期为336,178,979.44元，上期为228,955,107.50元；期末现金及现金等价物余额本期为249,174,389.61元，上期为235,136,298.79元[77] 预收款项与合同负债调整 - 2020年1月1日预收款项调整为0元，较2019年12月31日的117,266,481.96元减少117,266,481.96元；合同负债调整为117,266,481.96元[84] - 公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将原预收的产品销售货款从“预收款项”重分类至“合同负债”列报[90] 其他财务指标对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日股本均为8.53710666亿美元，资本公积分别为5.3938554855亿美元和5.8889732376亿美元[87][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为3.3617897944亿美元，应收账款均为18.3万美元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日存货均为55.367256万美元，其他流动资产均为126.6万美元[90] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,205,097,145.63元，上期为1,300,267,071.60元[67] - 经营活动现金流入小计本期为14,044,225.10元，上期为44,200.40元；经营活动现金流出小计本期为28,221,056.47元，上期为29,810,604.02元[74] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10,677,056.09元[74]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为52.7006252亿元，较上年度末增长24.27%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.93547029亿元，较上年度末增长29.77%[8] - 2019年9月30日公司资产总计52.70亿元，较2018年12月31日的42.41亿元增长24.24%[57][58][64] - 2019年9月30日流动资产合计13.48亿元，较2018年12月31日的10.46亿元增长28.84%[55] - 2019年9月30日非流动资产合计39.22亿元，较2018年12月31日的31.95亿元增长22.74%[58] - 2019年9月30日负债合计32.90亿元，较2018年12月31日的26.99亿元增长21.90%[58][60][61] - 2019年9月30日流动负债合计28.54亿元，较2018年12月31日的22.91亿元增长24.68%[60][61] - 2019年9月30日非流动负债合计4.36亿元，较2018年12月31日的4.08亿元增长6.79%[61] - 2019年9月30日所有者权益合计19.80亿元，较2018年12月31日的15.42亿元增长28.41%[64] - 2019年9月30日资产总计36.21亿元，较2018年12月31日的31.88亿元增长13.56%[68][74] - 2019年9月30日负债合计19.05亿元，较2018年12月31日的19.48亿元下降2.22%[71] - 2019年9月30日所有者权益合计17.15亿元，较2018年12月31日的12.40亿元增长38.92%[74] - 2019年1月1日应收账款较2018年12月31日减少1484482元，流动资产合计减少1484482元[114][117] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少400000元，其他权益工具投资增加400000元[117] - 2019年1月1日递延所得税资产较2018年12月31日增加360250元，非流动资产合计增加360250元[117] - 2019年1月1日资产总计较2018年12月31日减少1124232元[117] - 2019年1月1日未分配利润较2018年12月31日减少971660元，归属于母公司所有者权益合计减少971660元[124] - 2019年1月1日少数股东权益较2018年12月31日减少152572元，所有者权益合计减少1124232元[124] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为238,815,701美元[129] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为2,949,213,184美元[132] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为3,188,028,885美元[132] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为1,748,189,500美元[132] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为200,303,770美元[132] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为1,948,493,270美元[136] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为1,239,535,615美元[136] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为3,188,028,885美元[136] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入为15.11653716亿元，较上年同期增长13.03%；年初至报告期末营业收入为42.21608178亿元，较上年同期增长13.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7463.1089万元，较上年同期增长1.84%；年初至报告期末为1.78624802亿元，较上年同期增长1.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6066.9431万元，较上年同期下降9.81%；年初至报告期末为1.51645825亿元，较上年同期下降4.04%[8] - 2019年第三季度营业总收入15.12亿元，较上期的13.37亿元增长13.02%[75] - 2019年第三季度营业总成本14.67亿元，较上期的12.83亿元增长14.36%[75] - 2019年第三季度净利润7734.35万元，较上期的7554.83万元增长2.37%[78] - 综合收益总额本期为 -21,023,036 元，上期为 75,548,287 元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -23,735,430 元，上期为 73,283,344 元[82] - 母公司本期营业收入为 386,792 元，上期为 0 元[83] - 营业利润本期为 3,227,283 元，上期为 3,846,514 元；利润总额本期为 2,353,072 元，上期为 3,921,553 元；净利润本期为 2,343,416 元，上期为 3,963,537 元[86] - 营业总收入本期为 4,221,608,178 元，上期为 3,725,422,706 元[90] - 营业总成本本期为 4,071,858,256 元，上期为 3,555,740,968 元[90] - 本期信用减值损失为 -6,663,368 元，资产减值损失为 -75,516 元，资产处置收益为 -16,338,124 元[90] - 公司本期营业利润为195,435,901.00元，上期为189,930,076.00元[93] - 本期利润总额为201,208,775.00元，上期为196,350,155.00元[93] - 本期净利润为185,511,352.00元，上期为178,977,695.00元[93] - 归属于母公司所有者的本期净利润为178,624,802.00元，上期为175,336,066.00元[93] - 本期少数股东损益为6,886,550.00元，上期为3,641,629.00元[93] - 母公司本期营业收入为605,792.00元，上期为80,896.00元[97] - 母公司本期营业利润为120,802,987.00元，上期为 - 25,173,070.00元[97] - 母公司本期净利润为119,913,006.00元，上期为 - 24,924,639.00元[100] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，较上年同期下降10.00%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期下降8.70%[8] - 本报告期稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期下降10.00%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期下降8.70%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.82%，较上年同期下降1.58%；年初至报告期末为9.47%，较上年同期下降3.87%[8] - 基本每股收益本期为 0.09 元，上期为 0.10 元；稀释每股收益本期为 0.09 元，上期为 0.10 元[82] - 基本每股收益本期为 0.00 元，上期为 0.01 元；稀释每股收益本期为 0.00 元，上期为 0.01 元[86] - 本期基本每股收益为0.21，上期为0.23；稀释每股收益本期为0.21，上期为0.23[96] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9804.9091万元，较上年同期下降26.08%；年初至报告期末为3.13597727亿元，较上年同期下降11.79%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 -96,871.93万元，同期累计 -15,446.93万元，变动幅度 -527.13%，因认购及购买现代牧业股份支出增加及去年同期收回第三方借款和资金往来[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计80,058.21万元，同期累计 -36,671.26万元，变动幅度318.31%，因发行A股募集资金、借款净增加额增加及去年同期向关联方偿还借款和资金往来[38][39] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为4,717,687,657.00元，上期为4,247,176,241.00元[100] - 经营活动现金流入小计本期为47.94亿元，上期为43.01亿元，本期经营活动现金流出小计为44.80亿元，上期为39.45亿元[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.14亿元，上期为3.56亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为5.16亿元，上期为7.12亿元，投资活动现金流出小计本期为14.84亿元，上期为8.67亿元[103][106] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.69亿元，上期为 - 1.54亿元[106] - 筹资活动现金流入小计本期为19.54亿元，上期为11.49亿元，筹资活动现金流出小计本期为11.53亿元，上期为15.16亿元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.01亿元，上期为 - 3.67亿元[106] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 206.28万元，上期为 - 71.91万元[106] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.43亿元，上期为 - 1.66亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.48亿元，上期为2.31亿元[106] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4200.01万元，上期为 - 4107.24万元[107][110] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为2.05亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为2825.24万元，上期为 - 3017.54万元[110] 财务数据关键指标变化 - 特定项目金额变动 - 货币资金从2018年12月31日的30,461.28万元增至2019年9月30日的44,801.06万元，变动幅度47.08%，主要因公开发行A股股票募集资金及新增控股子公司[22] - 应收账款从2018年12月31日的35,924.57万元增至2019年9月30日的48,397.51万元，变动幅度34.72%，因直销模式下商超连锁渠道销售规模增长[22][25] - 在建工程从2018年12月31日的6,633.43万元增至2019年9月30日的16,809.02万元，变动幅度153.40%，因新增宁夏海原、甘肃永昌奶牛养殖场在建项目[22][27] - 短期借款从2018年12月31日的107,100.00万元增至2019年9月30日的157,743.58万元，变动幅度47.29%，因经营发展向银行筹集资金增加[22][29] - 资本公积从2018年12月31日的21,855.92万元增至2019年9月30日的53,947.96万元，变动幅度146.83%，因公开发行A股股票募集资金净额计入[22][30] - 其他收益本年累计4,753.62万元，同期累计2,963.65万元，变动幅度60.40%，因报告期内收到与日常活动相关的政府补助增加[34][36] - 2019年9月30日货币资金为4.48亿元，较2018年12月31日的3.05亿元增长47.07%[55] - 2019年9月30日短期借款为15.77亿元，较2018年12月31日的10.71亿元增长47.25%[58] - 2019年9月30日其他流动资产为538.37万元，较2018年12月31日的77.03万元增长598.90%[68] - 2019年9月30日在建工程为965.61万元，较2018年12月31日的4.26万元增长22613.85%[68] - 2019年9月30日长期待摊费用为

报告基本信息 - 报告为新希望乳业2019年半年度报告[1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人褚雅楠保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司股票简称新乳业，代码002946，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为席刚[24] - 董事会秘书为郑世锋，证券事务代表为李兴华[25] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为成都市锦江区金石路366号，电话028 - 86748930，传真028 - 80741011[25] - 董事会秘书电子信箱为nhdzqb@newhope.cn，证券事务代表电子信箱为lixinghua@newhope.cn[25] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[27] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[128] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[130] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项，子公司也不存在重大事项[194][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 公司风险提示 - 公司当前面临的主要风险及应对措施详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九 公司面临的风险和应对措施”部分[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.09954462亿元，较上年同期调整后增长13.48%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03993713亿元，较上年同期调整后增长1.90%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.15548636亿元，较上年同期调整后减少3.29%[30] - 本报告期末总资产45.01315541亿元，较上年度末调整后增长6.14%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.17282459亿元，较上年度末调整后增长31.39%[30] - 非经常性损益合计1301.7319万元[37] - 2019年上半年，公司实现营业收入27.09亿元，总资产规模达到45.01亿元[58] - 2019年上半年，公司实现营业收入270,995.45万元，同比增长13.48%；归属于母公司所有者的净利润10,399.37万元，同比增长1.9%[63] - 本报告期营业收入27.10亿元，上年同期23.88亿元，同比增长13.48%[73] - 本报告期营业成本17.74亿元，上年同期15.53亿元，同比增长14.22%[73] - 本报告期销售费用6.21亿元，上年同期5.14亿元，同比增长20.77%[73] - 本报告期研发投入2984.51万元，上年同期2387.99万元，同比增长24.98%[73] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，上年同期 -2.06亿元，同比减少31.92%[73] - 其他收益2419.98万元，占利润总额比例20.45%，为取得的与日常活动相关的政府补助[78] - 报告期投资额219,042,086元，上年同期投资额214,494,872元，变动幅度2.12%[86] 资产项目关键指标变化 - 在建工程比年初数增加3.28056亿元，增长幅度为49.45%[45] - 交易性金融资产报告期末比年初新增7500万元[45] - 应收账款比年初数增加12.14067亿元，增长33.79%[45] - 本报告期末货币资金342,666,207元，占总资产7.61%，较上年同期末比重减少3.48%，原因是收回湖南南山股东委托贷款本金及利息[79] - 本报告期末应收账款480,652,392元，占总资产10.68%，较上年同期末比重增加2.07%[79] - 本报告期末短期借款856,000,000元，占总资产19.02%，较上年同期末比重减少9.08%，因偿还部分借款[79] - 交易性金融资产本期购买金额478,000,000元，本期出售金额403,000,000元，期末数75,000,000元[83] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额478,000,000元，报告期内售出金额403,000,000元，期末金额75,400,000元[90] 募集资金相关情况 - 募集资金总额40,710.71万元，报告期投入募集资金总额3,723.07万元，已累计投入募集资金总额29,833.16万元[95] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[95] - 2019年1月公司首次公开发行A股85,371,067股，实际募集资金净额为407,107,093.23元[95] - 募集资金承诺投资总额为40710.72万元，本报告期投入金额为3723.07万元，截至期末累计投入金额为29833.16万元[96] - 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目承诺投资19601.80万元，截至期末投资进度为94.05%[96] - 营销网络建设及品牌推广项目承诺投资8012.83万元，截至期末投资进度为100.03%[96] - 研发中心建设项目承诺投资6967.76万元，截至期末投资进度为3.29%，实施地点和方式有变更，总投资估算由9395万元变更为8565万元[96][100][102] - 企业信息化建设项目承诺投资6128.33万元，截至期末投资进度为51.45%[96] - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金26554.21万元[102] - 截止2019年6月30日，募集资金余额为110114033.33元，其中保本型理财产品75000000.00元，活期存款35114033.33元[102] 业务线相关数据关键指标变化 - 公司以“鲜战略”为品牌纲领，着重发展低温乳制品[41] - 截至2019年6月30日，公司拥有11个规模化与标准化牛场，奶牛总存栏数19,306头[50] - 2019年上半年，公司低温产品销售占比提升至60.99%[63] - “初心”产品与湖南卫视节目合作，相关抖音挑战赛获超7亿次曝光量[64] - 线下食育乐园活动、透明工厂游和牧场游活动超10万人次[64] - 公司及附属子公司在报告期获2项省级科技进步二等奖、1项省级科技进步三等奖[65] - 2019年公司制定数字化转型“1 - 654”战略[66] - 公司旗下拥有专门的乳制品生产企业14家[58] - 公司7家牛场取得良好农业规范认证（GAP），8家取得学生饮用奶奶源基地认证，2家取得有机牧场认证，6家取得优质乳工程示范牧场认证[50] - 液体乳及乳制品制造业营业收入26.12亿元，占比96.38%，同比增长12.41%[75] - 奶粉营业收入3385.27万元，占比1.25%，同比增长32.65%[75] - 其他区域营业收入2.53亿元，占比9.35%，同比增长26.45%[75] 子公司相关情况 - 昆明雪兰为子公司，注册资本170000000.00元，总资产542454651.79元，净资产292923705.17元，营业收入574800438.65元，营业利润40627827.60元，净利润37885963.03元[109] - 四川乳业子公司乳品生产及销售金额为211,112,500.00元[112] 税收政策 - 四川乳业等公司于2011年1月1日至2020年12月31日期间所得按15%税率征收企业所得税[118] - 公司附属子公司杭州销售和天香连锁所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[118] - 公司附属子公司河北天香在有效期内减按15%税率缴纳企业所得税[118] 关联交易 - 公司与鲜生活冷链及其附属公司的冷链运输关联交易金额为12288.10万元，占同类交易金额的比例为60.96%，获批交易额度为27500万元[132][137] - 报告期内发生的日常关联交易金额均未超过2019年的预计数[135] 担保情况 - 公司对昆明雪兰担保额度为10000万元，实际担保金额为6000万元；对杭州双峰担保额度为4600万元，实际担保金额为4600万元；对安徽白帝担保额度为5060万元，实际担保金额为5060万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为100000万元，对子公司担保实际发生额合计（B2）为15660万元[148] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为100000万元，对子公司实际担保余额合计（B4）为15660万元[152] - 云南蝶泉担保额度为1500万元，实际担保金额为1500万元，已履行完毕[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）为0，对子公司担保实际发生额合计（C2）为1500万元[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为0，对子公司实际担保余额合计（C4）为0[158] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为100000万元，担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为17160万元[161] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为15660万元，占公司净资产的比例为8.17%[163][164] 扶贫与社会责任 - 截至2019年6月30日，公司帮扶建档立卡及其他贫困、困难人数逾1500人[72] - 产业扶贫帮扶141人，资金投入8.28万元[187] - 就业扶贫帮扶125人，资金投入233.81万元[187] - 技术帮扶技能培训420小时，195场次，培训320人[187] - 精准扶贫资金投入233.81万元，职业技能培训投入金额233.81万元，培训人数320人次，帮助62名建档立卡贫困户实现就业[188] - 公司后续精准扶贫计划包括完善扶贫台账、信息报送、宣传推广和交帐考核机制[192][193] 环保数据 - 河北天香COD排放总量10.9吨，核定排放总量68.4吨/年，排放浓度50mg/L[178] - 青岛琴牌COD排放总量3.34吨，核定排放总量14.4吨/年，排放浓度41mg/L[178] - 安徽白帝COD排放总量5吨，核定排放总量19.5吨/年，排放浓度35mg/L[178] - 杭州双峰COD排放总量0.4735吨，核定排放总量3.79吨/年，排放浓度68mg/L[178] - 苏州双喜COD排放总量3.5吨，核定排放总量87.5吨/年，排放浓度60mg/L[178] - 湖南南山COD排放总量3吨，核定排放总量12吨/年，排放浓度≤500mg/L[178] - 新华西乳业COD排放总量14.5吨，核定排放总量34.8吨/年，排放浓度55.25mg/L[178] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为768,339,599股，占比100.00%，变动后数量不变，占比90.00%[198] - 本次变动前其他内资持股（境内法人持股）数量为188,111,054股，占比24.48%，变动后数量不变，占比22.03%[198] - 本次变动前外资持股（境外法人持股）数量为580,228,545股，占比75.52%，变动后数量不变，占比67.97%[198] - 本次变动前无限售条件股份数量为0，发行85,371,067股后，数量变为85,371,067股，占比10.00%[198] - 本次变动前股份总数为768,339,599股，发行85,371,067股后，总数变为853,710,666股，占比100.00%[198] - 经核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票85,371,067股并于2019年1月25日在深圳证券交易所中小板挂牌上市[198][199] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月22日完成公司首次公开发行股票的登记手续[200] 股东大会信息 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为90.00%，召开日期为2019年05月21日，披露日期为2019年05月22日[123]