营业收入情况 - 本报告期营业收入461,916,775.12元，较上年同期增长31.43%；年初至报告期末营业收入1,236,099,166.68元，较上年同期增长26.55%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入12.3609916668亿元，较上期的9.7677550324亿元增长26.55%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,995,478.94元，较上年同期增长515.72%；年初至报告期末为81,350,934.38元，较上年同期增长196.17%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,673,287.40元，较上年同期增长232.89%；年初至报告期末为73,757,632.17元，较上年同期增长203.32%[4] - 2023年第三季度净利润为80806128.73元，上年同期为 - 101664396.00元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额221,692,887.56元，较上年同期增长10.71%[4] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为221692887.56元，上年同期为200254790.14元[24] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,229,797,584.73元，较上年度末增长11.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,390,200,035.64元，较上年度末增长2.19%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计22.2979758473亿元，较年初的20.0479376129亿元增长11.22%[17][18][19] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计13.9141737931亿元，较年初的13.6156133683亿元增长2.19%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益-394,398.02元，年初至报告期末为-635,035.52元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,918,969.86元，年初至报告期末为12,922,509.42元[7] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初增加28,217.40万元，增长67.62%，主要系新增银行借款及回款增加所致[9] - 应收款项融资较期初减少3,194.70万元，降低72.50%，主要系本期银行承兑汇票减少所致[9] - 2023年9月30日，公司货币资金为6.9944741465亿元，较年初的4.1727344102亿元增长67.62%[17] - 2023年9月30日，公司应收账款为3.1371185198亿元，较年初的2.8734402639亿元增长9.17%[17] - 2023年9月30日，公司存货为2.7643500729亿元，较年初的3.2901349218亿元下降15.98%[17] 负债项目变动情况 - 短期借款较期初增加7,988.00万元，增长133.13%，主要系开立福费廷融资借款增加所致[9] - 预计负债较期初增加988.95万元，增长34.26%，因计提运营维护费增加[10] - 库存股较期初增加3531.95万元，增长647.97%，因从二级市场回购股票[10] - 其他综合收益较期初增加2166.68万元，增长269.45%，因投资德银天下股票公允价值变动上升[10] - 2023年9月30日，公司短期借款为1.3988亿元，较年初的0.6亿元增长133.13%[18] - 2023年第三季度递延所得税负债为8298441.50元，较之前增加1905121.72元[28] - 2023年第三季度非流动负债合计60591877.90元，较之前增加1905121.72元[28] - 2023年第三季度负债合计643232424.46元，较之前增加1905121.72元[28] - 2023年1月1日递延所得税资产为27721304.87元，2022年12月31日为25767747.29元，调整数为1953557.58元[27] - 2023年1月1日资产总计为2004793761.29元，2022年12月31日为2002840203.71元，调整数为1953557.58元[27] - 2023年1月1日递延所得税资产为23977052.19元，较2022年12月31日增加1569506.92元[30] - 2023年1月1日非流动资产合计906119451.76元，较2022年12月31日增加1569506.92元[30] - 2023年1月1日资产总计2043295911.21元，较2022年12月31日增加1569506.92元[30] - 2023年1月1日递延所得税负债为6547662.39元，较2022年12月31日增加1554641.62元[30] - 2023年1月1日非流动负债合计44585925.63元，较2022年12月31日增加1554641.62元[30] - 2023年1月1日负债合计638356946.42元，较2022年12月31日增加1554641.62元[30] 费用与收益情况 - 税金及附加较去年同期增加309.01万元，增长49.08%，因收入增加致附加税增加[11] - 财务费用较去年同期减少714.77万元，降低180.69%，因本期收到利息收入增加[11] - 其他收益较去年同期增加992.68万元，增长50.23%，因收到政府补助和软件退税增加[11] - 投资收益较去年同期减少372.63万元，降低94.79%，因交割的衍生品业务亏损增加[11] - 公允价值变动收益较去年同期增加2013.48万元，增长105.80%，因衍生品业务公允价值变动亏损减少[11] - 2023年前三季度，公司营业总成本11.6715884166亿元，较上期的10.6773232993亿元增长9.31%[20] - 2023年前三季度，公司研发费用为1.7703308657亿元，较上期的1.9486095717亿元下降9.14%[20] - 2023年前三季度，公司投资收益为 - 0.0765736722亿元，较上期的 - 0.0393103162亿元亏损扩大94.79%[20] - 2023年第三季度公允价值变动收益为1104460.47元，上年同期为 - 19030336.54元[22] - 2023年第三季度营业利润为81457493.90元，上年同期为 - 103376022.29元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22636人[13] 股票期权与限制性股票注销情况 - 2023年6 - 7月，公司完成多笔股票期权及限制性股票的注销事宜，涉及数量分别为80.50万份、361.90万份、10万股[16] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.47元，上年同期为 - 0.49元[23] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 64013464.37元，上年同期为 - 109439233.17元[25] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为112593948.56元，上年同期为 - 218467338.34元[25] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为271476183.17元，上年同期为 - 122336083.14元[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

企业文化和愿景 - 公司的企业愿景是成为最值得信赖的交通安全守护者,企业使命是科技构筑美好交通未来,核心价值观包括成就客户、追求卓越、持续创新、团队合作和开放包容[5] - 公司致力于利用核心优势和持续创新的科技力量,助力实现安全交通世界的高效运转,让每个人、每个家庭、每个组织免于交通事故的担忧[5] 人才培养和激励 - 公司高度重视优秀管理团队的搭建和专业人才的培养及储备,设立了多种针对性的培训课程,聘请专业机构对骨干人员进行技能培训[7] - 公司采取长短期激励相结合的方式,包括短期绩效奖金和长期股权激励,有效激励了多数员工,保障了公司长期稳定发展[7] 分红政策 - 公司历来重视对投资者的回报,自上市以来每年均进行现金分红,2019-2022年累计现金分红金额超过2亿元[8] - 未来公司将继续努力提高业绩,严格遵守分红规划,在兼顾资本性开支的前提下积极向股东分红,提高股东回报率[8] 欧标法规 - 欧盟制定了欧洲安全法规(欧标),要求客运及货运的大型车辆、出租及公交等车辆符合相关标准,公司已做好充足准备,相关产品正在进行欧标认证[9] - 欧标是一个增量市场,未来市场空间较大,可有效提高公司的海外销售规模[9] 越南工厂 - 公司去年底在越南北宁地区设立了全资子公司,以应对中美贸易战、供应链危机等因素,越南工厂已于今年5月上旬开始投产[10] - 越南工厂与东莞工厂类似,可满足目前国内外经济大环境下的产品出货要求,保持公司全球供应链稳定是公司持续发展的核心战略[10] NDAA法案影响 - 美国NDAA法案出台后,迫使公司不得不更换海思芯片,转而采用多芯片方案,同时重新组建适合公司发展的新的三级研发架构[11] - 这一变革过程虽然花费了大量时间和资金成本,但从长远角度来说对公司发展有战略意义[11] 毛利率提升 - 公司毛利率提升的关键因素包括持续研发投入、拓展高毛利率的海外市场、生产环节良品率提高等[12][13] - 这些因素具有一定持续性,公司今年应该是恢复性增长的一年,收入端及利润端均开始恢复性增长[13]

公司业务定位与市场判断 - 锐明技术是商用车智能物联解决方案提供商，为全球商用车提供安全解决方案并提升运营效率 [3] - 全球商用车数量两亿多辆、专业司机数量达三亿多人，公司业务未全覆盖，认为商用车领域发展空间广阔，有新应用场景待挖掘 [3] - 乘用车市场庞大且安全需求旺盛，但商用车和乘用车技术不能简单平移，公司在乘用车市场处于探索调研阶段，业务仍以商用车为主，时机成熟不排除进入可能性 [3] 国产化替代进展 - 公司积极响应国家国产化战略，在产品研发阶段主动进行国产化替代 [3] - 建立供应商库，对供应商有严格准入要求，开展业务合作前进行审厂和验厂等准入制审核 [3] - 主动对关键供应商赋能，与重要供应商联合开发以打开市场 [3] 创新业务空间 - 人因大脑系统和自动驾驶业务属创新业务，未进入规模销售阶段 [3] - 人因大脑系统基于大数据多源在线风险评估引擎，风险判断准确，可进行千人千面风险识别及管控，在国内多地保险公司合作效果良好，已在墨西哥、新加坡等货运项目落地，市场潜力大 [3] - L4级低速自动清扫车自动驾驶业务解决全封闭或半封闭场景道路自动清扫，2022年底完成开发，已通过头部物业公司、多地旅游景区等严格测试，示范应用落地，随着试点运营实施，市场空间将打开 [3] 市场需求与业务布局 - 国内市场方面，政府监管导向下，商用车业务需求以国标、部标机等为主，如广东省30多万台货运项目；公交行业客制化程度高，毛利率相对较高，市场需求正逐步向需求驱动转变 [4] - 海外市场是价值市场，需求推动是业务发展最大动力和业务增长主要原因 [4] - 2019年以前海外以通用监控产品为主，2019年公交及出租行业化需求开始落地但销售额不多，2020年行业化需求基本全面落地，货运、校车、公交及出租是海外销售主力军 [4] - 海外业务多在经济发达地区，以市场为导向，海外毛利率相比国内较高，随着海外政策出台，公司会加大海外业务布局，特别是上亿台货运市场布局，未来增长空间大 [4] AI研发进展 - 公司每年在人工智能领域投入超几千万，人工智能研发团队在职人员最多时超百人 [4] - 车端AI算法包括ADAS、DMS、BSD等，研发的多种安全套件已批量销售，产品稳定性强、准确率高，车端安全相关算法在业界领先，AI技术及应用落地是产品毛利率提升重要因素 [4] - L2和L4自动驾驶方面，以AEBS为代表的L2/L2+自动驾驶方案已在国内出租领域商用，出租车AEBS已批量销售，公交车AEBS正在落地；L4低速自动驾驶解决方案在国内几个城市试点落地，示范应用模式开启 [4] - AI大模型方面，在云端AI和AI大模型投入快两年，在安全大模型safeGPT应用领域取得进展，全球多个地区客户开始试用，已有两万多台货运项目在海外落地，可降低交通事故率和帮助客户实现商业价值 [4] 毛利率情况与策略 - 2021年公司毛利率受原材料涨价影响持续走低，2022年二季度开始缓慢回升，2022年底同比提升2.4个百分点，今年上半年毛利率为43.2%，同比提升8.7个百分点，基本回至2019年常规年份水平 [4] - 公司保持毛利率不降低的重要策略是坚持长期主义，连续多年持续研发高投入，过去五年研发投入占比超过14% [4][5]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为线上交流会 [1] - 参与单位众多，包括中邮理财、创金合信基金等多家公司 [1][2] - 活动时间为2023年8月22日 - 9月1日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书孙英 [2] 2023年上半年经营情况 营收 - 上半年营收7.74亿，同比增长23.8%，归母净利扭亏为盈且增长1.76倍 [2] - 国内业务营收2.66亿，同比增长40%，货运、出租及前装产品线增长超40%，公交产品线增长不到20% [2] - 海外业务营收4.14亿元，同比增长33.1%，美洲、欧洲及中东等地收入均超40%，货运、公交及校车三大主力产品同比增长超30% [2] 毛利率 - 上半年平均毛利率为43.2%，比上年同期提升8.7个百分点，得益于降本增效和海外高毛利收入占比提高 [3] 管销研三项费用 - 上半年费用同比下降1840多万元，降6.1% [3] - 研发费用同比下降18.7%，销售费用同比下降2.1%，管理费用同比增长11.4%（因员工持股计划股权激励政策增加摊销股份支付费用） [3] 经营性现金流 - 上半年经营性现金流同比增长4.5倍，因注重现金流和财务质量 [3] 生产基地 - 越南小型生产制造基地5月8日开业，产品直通率达标，生产质量稳定，小批量产品可出口北美，部分海外客户审厂进行中 [3] 未来业务展望 产品线增长 - 国内公交、出租换装结合自动驾驶业务AEBS，增长趋势值得期待；国内货运业务模式创新及安全大模型safeGPT应用，增长潜力大 [4] - 海外客户购买力回归，货运业务SaaS化收费模式及人因大脑系统应用落地，市场发展有信心 [4] 自动驾驶环卫清扫车 - 未进入规模销售阶段，在国内几个城市试用，预计今年底或明年规模上量 [4] - 涉及城市场景环卫场景（约6000亿元规模）和封闭场景矿区及港口场景（约1000多亿元规模） [4] - 公司提供自动驾驶核心业务解决方案，芯片主要用地平线 [4] 费用控制 - 下半年持续管控费用，确保不增长 [4] 欧标业务 - 欧盟欧标法规2024年7月强制执行，公司业务在认证阶段，预计明年下半年产生收入，通过前装整车厂商出口欧洲及英国 [4] 全年收入增速 - 上半年收入增长23.8%，一季度增速46.3%，下半年增长有信心，持续拓展海外市场 [5] 海外市场 - 美洲、欧洲需求旺盛，中东、中非及亚太需求加速，货运、公交、出租和校车需求强 [5] - 美洲业务量占公司总量接近30%，北美占比超20% [5] - 2022年业务下降，今年上半年海外销售额增长超30%，仍在复苏 [5] 公司核心竞争优势 - 产品线完备，定制化能力强，涵盖公交、出租等多领域 [5] - 有完备的国内外营销、售后服务及全面质量管理体系，“铁三角”运营模式提升打单能力，产品远销海外一百多个国家及地区 [5] - 智能智造能力持续加强，深圳、东莞及越南北宁建有生产线和存货管理系统，生产周期缩短，提高客户满意度和赢单率 [5] 美国NDAA法案影响 - 法案迫使公司更换海思芯片，采用多芯片方案（安霸、联咏等），组建新的三级研发架构 [5] - 目前多芯片方案符合法案要求，新架构提升研发效率，从长远看有利于公司发展 [5][6]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入774,182,391.56元，较上年同期调整后增长23.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润60,355,455.44元，较上年同期调整后增长175.88%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,084,344.77元，较上年同期调整后增长171.54%[23] - 经营活动产生的现金流量净额130,248,585.02元，较上年同期调整后增长448.90%[23] - 基本每股收益0.35元/股，较上年同期调整后增长176.09%[23] - 稀释每股收益0.35元/股，较上年同期调整后增长176.09%[23] - 加权平均净资产收益率4.45%，较上年同期调整后增加9.88%[23] - 本报告期末总资产2,130,066,432.35元，较上年度末调整后增长6.25%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,351,337,092.45元，较上年度末调整后减少0.67%[23] - 报告期内公司实现营业收入7.74亿元，同比上升23.80%；归属于上市公司股东的净利润6035.55万元，同比上升175.88%[32] - 营业成本43.99亿元，同比上升7.40%；销售费用9295.10万元，同比下降2.14%；管理费用8288.54万元，同比上升11.39%[35] - 财务费用 -990.87万元，同比下降283.45%，主要系汇率波动汇兑收益大幅增加所致[35] - 投资收益为 - 557.92万元，占利润总额比例 - 9.05%；公允价值变动损益为 - 130.60万元，占比 - 2.12%[41] - 货币资金期末余额57363.57万元，占总资产比例26.93%，较上年末增加6.12%[43] - 应收账款期末余额31091.91万元，占总资产比例14.60%，较上年末增加0.27%[43] - 存货期末余额29578.43万元，占总资产比例13.89%，较上年末减少2.52%[43] - 短期借款期末余额10590.00万元，占总资产比例4.97%，较上年末增加1.98%[44] - 报告期投资额6740.63万元，上年同期投资额68932.29万元，变动幅度 - 90.22%[48] - 2023年6月30日公司资产总计21.30亿元，较2023年1月1日的20.05亿元增长6.25%[148] - 2023年6月30日流动资产合计14.17亿元，较2023年1月1日的13.11亿元增长8.07%[147] - 2023年6月30日非流动资产合计7.13亿元，较2023年1月1日的6.94亿元增长2.82%[148] - 2023年6月30日负债合计7.77亿元，较2023年1月1日的6.43亿元增长20.89%[149] - 2023年6月30日流动负债合计6.30亿元，较2023年1月1日的5.83亿元增长8.07%[149] - 2023年6月30日非流动负债合计1.46亿元，较2023年1月1日的0.61亿元增长138.98%[149] - 2023年6月30日所有者权益合计13.53亿元，较2023年1月1日的13.62亿元下降0.60%[149] - 2023年6月30日母公司资产总计22.34亿元，较2023年1月1日的20.43亿元增长9.33%[152] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.75亿元，较2023年1月1日的11.37亿元增长12.15%[152] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计9.59亿元，较2023年1月1日的9.06亿元增长5.78%[152] - 2023年上半年营业总收入7.74亿元，较2022年上半年的6.25亿元增长23.8%[154] - 2023年上半年营业总成本7.20亿元，2022年上半年为7.13亿元，略有增长[154] - 2023年上半年净利润6094.63万元，2022年上半年净亏损9199.05万元[155] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润6035.55万元，2022年上半年净亏损7954.03万元[156] - 2023年上半年综合收益总额7937.74万元，2022年上半年为 - 9199.05万元[156] - 2023年上半年基本每股收益0.35元，2022年上半年为 - 0.46元[156] - 2023年上半年负债合计8.76亿元，2022年上半年为6.38亿元[153] - 2023年上半年所有者权益合计13.58亿元，2022年上半年为14.05亿元[153] - 2023年上半年营业成本4.40亿元，2022年上半年为4.10亿元[155] - 2023年上半年研发费用1.09亿元，2022年上半年为1.33亿元，有所下降[155] - 2023年上半年净利润为40717506.68元，2022年同期为19695377.86元[159][160] - 2023年上半年基本每股收益为0.24元，2022年同期为0.11元[160] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为130248585.02元，2022年同期为23729140.87元[161] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 48729227.79元，2022年同期为 - 61225818.39元[162] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为69726274.01元，2022年同期为 - 59890647.27元[162] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为805684739.51元，2022年同期为743908883.01元[161] - 2023年上半年取得借款收到的现金为205900000元，2022年同期为220405742元[162] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为65300000元，2022年同期为108087840元[162] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为276399331.14元，2022年同期为 - 84930857.55元[163] - 2023年上半年母公司取得投资收益收到的现金为32258642.40元，2022年同期为71816730.39元[163] - 投资支付的现金为54,162,381.39元，上年同期为59,625,500.00元[164] - 投资活动现金流出小计为76,577,930.76元，上年同期为90,195,150.55元[164] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 44,229,288.36元，上年同期为12,043,443.25元[164] - 取得借款收到的现金为109,900,000.00元，上年同期为220,405,742.00元[164] - 筹资活动现金流入小计为148,615,300.00元，上年同期为220,963,942.00元[164] - 筹资活动现金流出小计为173,764,486.50元，上年同期为277,784,353.91元[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,149,186.50元，上年同期为 - 56,820,411.91元[164] - 现金及现金等价物净增加额为209,308,821.06元，上年同期为 - 126,696,933.02元[164] - 期初现金及现金等价物余额为244,869,888.44元，上年同期为424,824,595.04元[164] - 期末现金及现金等价物余额为454,178,709.50元，上年同期为298,127,662.02元[164] - 2023年上半年所有者权益变动金额为8155678.64元，其中综合收益总额为19684274.48元，所有者投入和减少资本为5783404.16元，利润分配为17312000.00元[177][178] - 2023年6月末所有者权益合计为1425517911.62元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 交通运输行业营业收入6.58亿元，同比增长27.00%，毛利率47.11%，同比增加7.25个百分点[37][38] - 国外市场营业收入4.15亿元，同比增长33.54%，占比53.67%；国内市场营业收入3.59亿元，同比增长14.17%，占比46.33%[37] - 商用车通用监控产品收入9192.33万元，同比增长60.07%；其他产品收入9377.30万元，同比增长16.09%[39] - 国内市场收入35871.73万元，同比增长28.44%；国外市场收入41546.50万元，同比增长55.91%[39] 利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 研发相关 - 报告期内研发投入1.09亿元，同比下降18.66%，研发投入销售占比达14%；新增专利授权42项（发明专利13项），新增软件著作权2项[32] - 截止2023年6月30日，公司累计拥有专利授权486项（发明专利114项、境外发明专利9项）及软件著作权261项[32] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -240,637.50元；计入当期损益的政府补助为10,003,539.56元；对非金融企业收取的资金占用费为1,068,654.12元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -4,859,055.34元；其他营业外收支为 -955,409.15元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为680,076.62元[27] - 所得税影响额为181,691.65元，少数股东权益影响额（税后）为244,365.99元，非经常性损益合计5,271,110.67元[27] 金融资产与负债相关 - 金融资产期末数9170.74万元，应收款项融资期末数726.76万元，金融负债期末数994.47万元[46] - 受限资产合计6795.80万元，其中货币资金367.78万元因保证金受限，应收票据6428.02万元质押用于开具银行承兑汇票[47] 项目投资相关 - 留仙洞七街坊T501 - 0106地块项目本报告期投入金额为17,168,974.60元，截至报告期末累计实际投入金额为34,337,949.20元，进度为0.00%[50][51] - 境内外股德银天下（02418.HK）最初投资成本为33,812,649.10元，期初账面价值为18,693,925.79元，本期公允价值变动为16,277,817.45元，计入权益的累计公允价值变动为1,159,094.14元，报告期损益为16,277,817.45元，期末账面价值为34,971,743.24元[53] - 普通远期结汇初始投资金额为0万元，本期公允价值变动损益为 - 501.29万元，报告期内出售金额为5,512.08万元，期末金额为8,670.96万元，占公司报告期末净资产比例为6.42%[55] - 公司衍生品投资影响当期实际损益金额为-501.29万元[56] 募集资金相关 - 2019年公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票募集资金总额为7.526093亿元[60] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金5.9131085224亿元[61] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[60] - 本报告期公司将节余募集资金1.199805402亿元永久性补充流动资金[61] - 2019年12月10日公司发行2160万股，每股发行价38元，募集资金8.208亿元，扣除费用后净额7.5260926334亿元[60] - 截至2022年12月31日募集资金已全部结项[61] - 公司已注销募集资金专项账户[61] - 商用车综合监控信息化产品产业化项目承诺投资43237万元，截至期末累计投入32797.88万元，本报告期实现效益1932.91万元，未达预计效益[62] - 研发中心基础研究部建设项目承诺投资15152.33万元，截至期末

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"2021 年激励计划"）中首 次授予股票期权的行权价格进行相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-061 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021年3月3日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于<公司2021年股票期权与 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-062 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、公司《2022 年股票期权激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）规定以及 2022 年第一 次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"2022 年激励计划"）股票期权（含预留部分）的行权价格进行 相应的调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 7、2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权比例及公司层面业 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市 | | | 2 023 年半年度往来累 | 2 023 年半年度 | | | | 往来性质 | | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来资 | 计发生金额（不含利 | 往来资金的利 | 2 023 | 年半年度偿还 2023 | 年 6 月末往来 往来形成原因 | （经营性往来、 | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 系 | | | 息） | 息（如有） | | | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 八方互联科技（北京）有限公司 | 控股子公司 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-057 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会会议的通知于 2023 年 8 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法 律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年半年度报告及其摘要内容真实、准确地反 映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在公司指定 ...

深圳市锐明技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律法规以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的有关规定， 本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就第三届董事会第二十次会议的 相关事项分别发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，对公司 2023 年上半年度第一大股东及其他关联 方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查： 2、2023 年上半年，公司未发生对外担保。公司不存在为第一大股东及其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符 ...