证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-068 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

深圳市锐明技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评 方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职的正、副董事长、董事（包括独立董事）， 高管人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 （十九）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人主要包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | |  | 现场参观 | | | | | 其他 | | | | 参与单位名 | 单位名称 参会者姓名 单位名称 参会者姓名 | | | | 称及人员姓 | 海通证券 杨林 海通证券 | | 杨蒙 | | | 华宝基金 强超廷 景熙资产 詹林钰 | | | | 名 | 洲和资本 马腾 | | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接 | 副总经理、董事会秘书：孙英 | | | | | 证券事务专员：龚晓涵 | | | | 待人员姓名 | | | | | | 1、请介绍下公司的创新业务—欧标的进展情况？ | | | | | 欧标将在 2024 年 7 月强制执行，所有下线的新车包括客运及货运 | | | | | 的大型车辆及出租及公交等车辆要符合欧标。公司针对欧标已经作了 | | | ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-067 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司股东减持计划时间届满的公告 公司股东嘉通投资有限公司、黄凯明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-044）。公司股东嘉通投资有限公司（以下简称"嘉通"）持有公司股份 29,400,000 股，占公司总股本比例 16.99%，计划于 2023 年 6 月 5 日-2023 年 12 月 4 日 期间，以集中竞价方式减持公司股份，于 2023 年 5 月 18 日-2023 年 11 月 17 日期间， 以大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超过 6,919,800 股，即不超过公司总股本比 例 4.00%；黄凯明先生持有公司股份 16,700 股，占公司总股本比例 0.01%，计划于 2023 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-066 关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东刘垒先生、孙英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持计划的预披露公告》（公告编 号：2023-044）。公司股东刘垒先生持有公司股份 247,041 股，占公司总股本比例 0.14%，计划在 2023 年 6 月 5 日-2023 年 12 月 4 日期间，以集中竞价方式减持公司股份 不超过 61,700 股，即不超过公司总股本比例 0.04%；公司股东孙英女士持有公司股份 302,038 股，占公司总股本比例 0.17%，计划于 2023 年 6 月 5 日-2023 年 12 月 4 日期 间，以集中竞价方式减持公司股份不超过 75,500 股，即不超过公司总股本比例 0.04%。 近日，公司收到刘垒先生、孙英女士 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002970，证券简称为锐明技术 [2] - 2023 年 11 月 15 日举办深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，投资者通过“全景•路演天下”网站或“全景财经”微信公众号参与 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理赵志坚等多人 [2] 产品与技术 - 用计算机视觉技术在商用车领域解决驾驶安全等问题，相关产品有 ADAS、DSM、BSD 等方案，未来围绕车辆安全和运营企业信息化提升研发智能化解决方案 [2] - 产品使用非鸿蒙系统，和华为有相关业务合作 [3] 业务情况 安全驾驶业务 - 以人工智能及视频技术为核心，为全球 2 亿辆商用车和 3 亿名司机提供安全及行业信息化解决方案 [3] 自动驾驶业务 - 涉及两块业务，L2/L2+ 自动驾驶 AEBS 解决方案在国内出租及公交领域落地销售，L4 低速自动驾驶解决方案（封闭及半封闭场景自动清扫车作业）在国内几个城市试点落地，目前是创新业务，销售占比有限，未来销售占比有望提升 [3] 生产情况 - 已投产经营的生产场地有东莞及越南两地，越南工厂今年年中正式投产 [3] - 目前东莞及越南两地产能可应对订单，产能略有富余，业务处于恢复性增长阶段，暂无产能扩充计划，未来业务增长时产能扩充事项将提上日程 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研（线上） [2] - 活动时间为2023年11月14日 [3] - 活动地点为公司会议室、线上 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书孙英和证券事务专员龚晓涵 [3] - 参与单位众多，包括兴业证券、富安达基金、南方基金等多家机构 [2] 业务进展情况 - 欧标将于2024年7月强制执行，公司针对欧标的相关产品基本研发完成，部分产品已在国内首次通过欧标严格认证，部分产品认证还在进行中，欧标产品认证成功可支持国内车厂高端车型打入国际高端市场，为公司创新业务和新增量提供前提，未来市场空间大，可提高海外销售规模 [3] - 越南工厂于今年中开工投产，目前产品直通率达标，生产质量较稳定，小批量产品可正常出口至北美等地，部分海外客户审厂事项还在进行中，配备三条生产线，与东莞工厂供应链布局可满足产品出货要求，未来北美等海外客户业务将从越南工厂批量交付 [3] 毛利率情况 - 公司今年毛利率回升较快，关键因素包括坚持长期主义策略，持续研发高投入、创新及迭代推出新产品；持续拓展海外市场，扩大高毛利率海外销售占比；生产环节良品率持续提高，这些因素具有一定持续性，今年是公司恢复性增长年，收入端及利润端均开始恢复 [3] 创新业务情况 - 人因大脑业务（SafeGPT）属于公司创新业务，未进入大规模销售阶段，通过“更加智能的设备+SafeGPT引擎”可融合驾驶事件流、确认司机认知状态及风险程度、刻画司机图谱、对风险和司机分类，实现个性化司机驾驶行为改进，降低不良驾驶风险、事故率和保险赔付率，该技术应用已走出国门，在墨西哥、新加坡等货运项目落地，市场潜力巨大 [3][4] 海外业务情况 - 今年海外市场销售增速较快，海外市场是价值市场和充分竞争市场，公司产品在海外具性价比优势、稳定性好、技术性能强，毛利率高于国内，随着海外市场回暖，海外收入增速较好，未来创新产品如欧标会助力海外业务进一步增长，海外收入已成为公司基石业务，增长空间大，公司未来坚持加大海外本地化人员投入及拓宽业务领域的战略 [4]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2023年11月15日（周三）15：30 - 17：00 [1] 分组4：参与人员 - 公司董事长、总经理赵志坚先生，副总经理、董事会秘书孙英女士，财务总监刘必发先生以及独立董事金振朝先生将在线参与 [1] 分组5：交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

参会信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（线上）业绩说明会 [1] - 参与单位众多，包括天风证券、首创证券、野村东方国际证券等多家证券、基金、保险及投资管理公司和个人投资者 [1][2][3] - 活动时间为 2023 年 10 月 27 日，地点为公司会议室、线上 [3] - 上市公司接待人员有董事、常务副总经理望西淀，副总经理、董事会秘书孙英，证券事务专员龚晓涵 [3] 公司概况 - 以人工智能及视频技术为核心，是商用车安全及信息化解决方案提供商，为 2 亿辆商用车和 6 亿名司机提供服务，业务围绕人、车、货，产品包括公交、出租等智能化解决方案 [3] - 拥有完整智能制造体系，在东莞及越南有生产基地，场地面积 3 万多平米，现有生产人员 1000 多人 [3] - 业务以深圳为中心，产品远销全球一百多个国家和地区，有国内及海外两大营销中心和健全售后服务体系 [3] 经营业绩 - 三年研发费用投入超 7.6 亿元，现有研发人员超 700 人，至今年三季度末，实现营业收入 12.36 亿元，同比增长 26.54%；归属于上市公司股东的净利 4.62 亿元，同比增长 31.43%；单三季度收入 8135 万元，同比增长 1.96 倍；归属于上市公司股东的净利约 2100 万元，同比增长 5.2 倍 [3] 生产基地 - 越南小型生产制造基地于今年 5 月 8 日开业，现产品直通率达标，生产质量稳定，小批量产品可正常出口至北美等地，部分海外客户审厂事项在进行中 [4] 未来展望 - 保持谨慎乐观，在创新业务（自动驾驶、矿山机械、欧标等）驱动下对未来增长有信心，会加大货运等产品线投入，挖掘业务应用场景，研发新产品、开拓新市场 [4] - 秉承稳健经营策略，以技术创新为手段，坚持长期主义，持续研发高投入，推动管理变革，优化组织结构、激发组织活力 [4] 投资者问答 国内市场订单 - 行业基本无长周期在手订单，但不影响业务整体增长，目前对比去年同期在手订单量增加，业务恢复性增长持续，对未来增长有信心 [4] 海外新产品业务 - 海外新产品主要推广欧标，相关产品已通过欧标认证，为国内商用车走向国际高端市场提供支持，为创新业务和新增量提供前提 [4] 毛利率提升 - 原因包括坚持长期主义持续研发高投入、拓展海外市场提高高毛利率产品销售占比、生产环节良品率提高、销售单价提升 [4][5] - 具有一定持续性，今年是恢复性增长第一年，收入端及利润端均开始恢复增长 [5] 应对竞争 - 保持领先市场一步到半步策略，筑牢核心壁垒，坚持研发高投入，挖掘行业需求应用场景，推动管理变革和智能制造，提升管理、生产和交付效率 [5] 乘用车市场 - 高度关注，通过电子后视镜业务看到进入机会，目前处于探索调研阶段，业务仍以商用车为主，时机成熟不排除进入可能性 [5] 国内货运进展 - 国内货运市场从政策市场转向价值市场，公司研究探索货运行业痛点，与国内头部物流公司沟通价值需求，探索新业务模式以实现持续盈利 [5] 海外欧标业务收入 - 销售模式有两类，与国内整车厂商合作随整车出口预计明年产生收入；与欧盟部分整车厂商进行本地化业务合作，未来可能引入欧盟市场 [5] 自动驾驶业务 - 有 L2 及 L2+自动驾驶业务（出租车和公交车的 AEBS 业务）和 L4 低速自动驾驶业务（自动清扫车业务） [6] - 出租车 AEBS 已批量销售，公交车 AEBS 即将落地销售；自动清扫车业务已通过测试，示范应用落地且已实现销售，未来有望规模化销售 [6] 人员规划 - 与业务实际达成率及未来业务增长率强挂钩，目前研发人员数量降幅较大，各部门进行业务流程和制度优化等管理改善工作，人员相对控制下业务开展未受制约 [7] - 未来人员规划视业务开展及增速动态管理调整，总体控制人员增长规模，降本增效等是长期重要管理事项 [7]