| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号）核准，同意青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发 行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格 29.69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用（不 含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民币2,789,610,146.80元，上述募集 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 XYZH/2023JNAA5B ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发 行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 公司《向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023年8月22日 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和 认购对象合规性的 法律意见 德恒 02F20220733-0012 号 致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"发行人""公司""上市公 司"或"森麒麟"）与北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项 法律服务协议》，本所接受森麒麟的委托，担任森麒麟 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法 律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）、《上市公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 验 资 报 告 | 索引 | 贝码 | | --- | --- | | 验资报告 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 2 | | 附件 3. 验资事项说明 | 3-5 | | 银行询证函 | 6-7 | | 银行收款回单 | 8 | 信永中和会计师事务所 certified public accountants 验资报告 XYZH/2023 JNAA5B0164 本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资 证明时使用,不应将被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能 力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务 所无关。 附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 青岛森麒麟轮胎股份有限公司: 我们接受委托,审验了青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 8 月 16 日止增加注册资本及股本的情况。 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. （山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 秦 龙 林文龙 秦靖博 金胜勇 王 宇 徐文英 宋希亮 李 鑫 全体监事： 刘炳宝 来永亮 纪晓龙 全体高级管理人员（未担任董事）： 范全江 常慧敏 姜 飞 姚志广 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 年 月 日 2 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 | 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 | 5 | | 二、本次发行概要 | 7 | | 三、本次发行的发行对象情况 | 12 | | 四、本次发行的相关机构情况 | 21 | | 第二节 发行前 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意青岛森 麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号），同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为森麒麟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人主承销商，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以及森麒麟关于本次发 行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象 的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下： 海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象 合规性的报告 根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 94,307,847 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审 议通过并经中国证监会 ...

产品与市场情况 - 二季度已在海外销售环节全面提价 [2] - 产品以高性能轿车、轻卡轮胎为主，主要销售欧美替换市场，换胎需求旺盛，经济下行使产品性价比凸显，有助于抢占份额 [3][4] - 2 季度订单远超现有产能，预计下半年出口订单依然饱满 [3][4] 产能情况 - 青岛工厂设计产能 1200 万条半钢胎/年，智能化改造后可挖潜至 1500 万条/年；泰国一期设计产能 1000 万条半钢胎/年，产能持续挖潜；泰国二期 600 万条半钢及 200 万条全钢产能项目处于大规模产能释放阶段，预计 2023 年下半年 600 万条半钢胎项目可满产运行；正推进摩洛哥、西班牙新增产能项目 [3][4] - 生产采取“早、中、晚”三班 24 小时运行 [5] 财务与成本情况 - 2023 年一季度毛利率 22.34%，环比上升约 4 个百分点，较 22 年全年上升约 2 个百分点；成本端受原材料影响，公司把握采购节奏、调整备货策略减少波动影响 [5] - 有些机构预测 2023 年轮胎总销量 2741 万条，营收 CAGR = 22.4%，净利润 CAGR = 36% [6] 航空轮胎项目情况 - 是国际极少数航空轮胎制造企业之一，适配于 ARJ21 - 700 的飞机轮胎已向中国商飞正式供货，正稳步推进客户开发 [5][6] 公司运营与规划情况 - 在配套市场定位于攻坚全球中高端主机厂，已成为德国大众集团等整车厂商的合格供应商 [6] - 回购计划尚未实施完毕，将继续择机实施 [6] - 2022 年度已实施的股份回购金额视同现金分红，2023 年因处于高速发展期，资金需求大，2022 年度不进行现金分红、不送股、也不进行公积金转增股本 [6][7] - 本次高管增持计划增持的股份遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排 [7] - 实控人、董事、高管基于对公司股票价值判断、战略发展信心及长期投资价值认可完成股份增持计划 [7] - 建立了较完善的汇率波动应对机制，人民币兑美元汇率贬值总体有利于出口 [8] - 本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册决定方可实施，最终能否获得及时间不确定；定增定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80% [8][9]

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2022年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，青岛森麒麟轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、 深圳市全景网络有限公司联合举办的青岛辖区上市公司 2022 年度集体业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式于 2023 年 6 月 7 日（星期三） 15:00-16:30 在全景网举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事兼总经理林文龙先生、董事兼 董事会秘书金胜勇先生、独立董事李鑫先生、保荐代表人焦阳先生、财务部长宋 全强先生、证券事务代表王倩女士。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-040 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------ ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 2 月 1 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦龙、主管会计工作负责人林文龙及会计机构负责人(会计主 管人员)宋全强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------|---------------------------------|-------| | | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 | | | | 许华山 董事 个人原因 | | | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 ...