募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额13.0824亿元，净额12.09127亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额21.98939亿元，净额21.95682亿元[5] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额27.99999亿元，净额27.8961亿元[9] 募资使用及剩余 - 截至2023年底，2020年募资累计使用11.19021亿元，剩余1.02047亿元[2] - 2024年，2020年募资使用2896.45万元，年底剩余6934.55万元[3] - 截至2023年底，2021年募资累计使用21.76942亿元，剩余4030.06万元[6] - 2024年，2021年募资使用1989.78万元，年底剩余0元[7] - 截至2023年底，2023年募资未使用，剩余27.96423亿元[10][11] - 2024年，2023年募资使用14.62533亿元，年底剩余13.46647亿元[12] 募资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对2020年募资实行专户存储并签监管协议[14][15] - 2020年募资到位前，公司自筹资金累计投入175398331.06元，于2020年10月9日完成置换[27] - 2021年募资到位前，公司自筹资金累计投入1400275935.39元，支付发行费用644072.61元，于2021年11月29日完成置换1400920008元[28][29] - 2022年10月28日，公司同意使用不超4.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2020年不超1亿元、2021年不超3.5亿元[31] - 截至2023年10月20日，公司归还4.2亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金[33] - 2023年10月24日公司同意使用不超12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2024年10月11日已全部归还[35] - 2024年10月18日公司同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日正在使用余额为3亿元[36] - 2023年9月4日公司同意使用不超15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[39] - 2024年8月29日公司同意使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可滚动使用[40] - 截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理余额为8.8亿元，购买保本类产品[40] 募投项目 - 2020年首次公开发行股票募投项目“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”已建设完成[20] - 2021年公开发行可转换公司债券募投项目“森麒麟轮胎（泰国）有限公司扩建项目”已建设完成[23] - 2023年公司向特定对象发行股票不涉及募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情形[30] - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目承诺投资20,920.45万元，截至期末累计投入20,673.58万元，投入进度98.82%[55] - 研发中心升级项目承诺投资24,992.25万元，本报告期投入2,896.45万元，截至期末累计投入19,124.98万元，投入进度76.52%，已延期至2025年12月31日[55][57] - 补充流动资金承诺投资75,000.00万元，截至期末累计投入75,000.00万元，投入进度100.00%[55] - 森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目承诺投资219,893.91万元，调整后投资219,568.22万元，本报告期投入1,989.78万元，截至期末累计投入219,684.00万元，投入进度100.00%，本报告期实现效益62,911.99万元[59] - 2024年本报告期“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益[57] - 西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目承诺投资280,000.00万元，截至期末投入进度为0%，预计2027年12月达到预定可使用状态[62] - 森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目拟投入募集资金278,961.01万元，本年度实际投入146,253.32万元，截至期末实际累计投入146,253.32万元，投资进度为52.43%，预计2025年12月达到预定可使用状态[62][66] 其他 - 2024年3月，公司注销2020年首次公开发行股票3个募集资金专用账户及2021年公开发行可转换公司债券1个募集资金专用账户[21][23] - 公司有多笔2000万元可转让电子式大额存单，受托方为招商银行青岛分行，起息日2023年9月6日，到期日2026年9月6日，预期年化收益率2.90%[41] - 招商银行青岛分行和兴业银行青岛分行有多笔可转让电子式大额存单，金额均为2000，期限从2023年9月6日或8日至2026年9月6日或8日，利率2.90%[42][43] - 华夏银行青岛同安路支行有一笔30000的可转让电子式大额存单，期限从2023年9月20日至2026年9月20日，利率2.90%[43] - 公司将航空胎项目节余募集资金455.07万元、泰国扩建项目节余募集资金2054.20万元、“补充流动资金项目”节余募集资金10.91万元永久补充流动资金[46][47] - 公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途变更，原募投项目变更为新募投项目[49] - 2024年度公司使用募集资金符合规定，不存在募集资金管理违规情形[50] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用情况符合相关规定，无违规情形[51] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[52] - 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案[67] - 变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司审计委员会、战略委员会审议通过此议案，国泰海通证券股份有限公司出具核查意见[67]

业绩审计 - 信永中和对森麒麟2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 青岛海泰林2024年末往来资金余额为0元[6] - 森麒麟泰国公司2024年末往来资金余额364,562,381.75元[6] - 所有关联方2024年末往来资金余额总计364,562,381.75元[6]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入85.02亿元，较上年度增加6.71亿元，增幅8.57%[4] - 2024年度营业收入85.1071847131亿元，2023年度为78.4179189903亿元[30] - 2024年度净利润21.8602014842亿元，2023年度为13.6850911645亿元[30] - 2024年净利润153.01亿元，2023年为133.67亿元[33] - 2024年销售金额27.98亿元，2023年为27.13亿元，同比增长3.13%[38] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计174.18亿元，较2024年1月1日增长11.30%[1] - 2024年12月31日公司负债合计39.25亿元，较2024年1月1日增长1.57%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计134.93亿元，较2024年1月1日增长14.48%[22] - 2024年交易性金融资产从2.11亿元降至0.41亿元，降幅80.54%[1] - 2024年应收账款从11.38亿元增至12.34亿元，增幅8.48%[1] - 2024年存货从14.70亿元增至17.63亿元，增幅20.09%[1] - 2024年固定资产从55.70亿元增至63.08亿元，增幅13.25%[1] - 2024年交易性金融负债从0.42亿元增至4.41亿元，增幅940.34%[22] - 2024年股本从7.44亿元增至10.35亿元，增幅39.17%[22] - 2024年未分配利润从51.95亿元增至67.10亿元，增幅29.16%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计853.36亿元，2023年为779.90亿元[37] - 2024年经营活动现金流出小计657.39亿元，2023年为543.23亿元[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额195.98亿元，2023年为236.67亿元[37] - 2024年投资活动现金流入小计26.22亿元，2023年为4.53亿元[37] - 2024年投资活动现金流出小计374.94亿元，2023年为306.20亿元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计20.89亿元，2023年为279.20亿元[37] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认时按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[69][70] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[79] - 存货按成本初始计量，实行永续盘存制，领用或发出采用加权平均法计价[101] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，分时段和时点确认[135][136] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，部分子公司税率不同[163] - 公司于2023年11月9日通过高新技术企业复审，有效期3年，本年享受15%的企业所得税优惠税率[164] 具体资产情况 - 货币资金年末余额为1,822,111,970.32元，年初余额为3,893,867,319.27元[167] - 交易性金融资产年末余额为40,988,290.88元，年初余额为210,584,581.52元[171] - 应收票据年末账面余额为8,749,917.38元，坏账准备为262,497.52元[172] - 年末应收账款账面余额为1324669057.49元，年初为1226175342.89元[179] - 应收款项融资年末余额为32143372.47元，年初为23115474.62元[187] - 预付款项1年以内年末余额101,435,372.95元，占比84.45%[190] - 其他应收款年末余额57,404,259.52元，年初余额46,959,382.39元[193]

关联资金情况 - 2024年与青岛海泰林期初占用余额9235478.16元，累计发生333676008.92元，偿还342911487.08元，期末余额0元[4] - 2024年与森麒麟泰国期初占用余额500588982.19元，累计发生222279274.68元，偿还358305875.12元，期末余额364562381.75元[4] - 2024年其他关联资金往来期初余额509824460.35元，累计发生555955283.60元，偿还701217362.20元，期末余额364562381.75元[4] 资金占用结论 - 2024年公司及子公司不存在被控股股东非经营性占用资金及前期占用余额情形[6]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额13.0824亿元，净额12.09127亿元，9月8日到位[7] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额21.989391亿元，净额21.9568215853亿元，11月17日到位[9] - 2023年向特定对象发行股票，募集资金总额27.9999997743亿元，净额27.896101468亿元，8月17日到位[13] 募资使用 - 截至2024年12月31日，2020年募资实际使用11.47986亿元，本年度投入2896.452897万元[8] - 截至2024年12月31日，2021年募资实际使用21.9683997798亿元，本年度投入1989.780041万元[11] - 截至2024年12月31日，2023年募资实际使用14.6253320182亿元，本年度投入14.6253320182亿元[14] 理财收益 - 2020年募资累计理财收益、利息净额1286.393383万元，本年度92.25889万元[8] - 2021年募资累计理财收益、利息净额2169.980363万元，本年度7.925614万元[11] - 2023年募资累计理财收益、利息净额1957.051136万元，本报告期1398.122662万元[14] 资金置换 - 2020年首次公开发行股票募集资金到位前自筹投入175398331.06元，10月9日完成置换[27] - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金到位前自筹投入1400275935.39元，11月29日完成置换140092008.00元[29] - 2023年向特定对象发行股票募集资金不涉及置换自筹资金情形[30] 补充流动资金 - 2022 - 2023年，2020年和2021年募集资金使用不超45000万元补充流动资金，已归还42000万元[31] - 2023 - 2024年，2023年募集资金使用不超120000万元补充流动资金，已全部归还[33] - 2024年10月18日起，2023年募集资金使用不超100000万元补充流动资金，截至12月31日使用30000万元[34] 现金管理 - 2023年9月4日公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] - 2024年8月29日公司同意使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[36] 项目投资 - 年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目投资进度98.82%[48] - 研发中心升级项目投资进度76.52%，延期至2025年12月[48][49] - 森麒麟轮胎（泰国）有限公司扩建项目投资进度100.00%，本年度实现效益62,911.99万元[50] - 森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目投资进度52.43%，预计2025年6月达预定可使用状态[52] 募投项目变更 - 2024年4月18日公司审议通过变更募集资金用途议案[54] - 原西班牙项目未开工，变更为摩洛哥项目于2023年10月开工[55] - 变更后项目预计2025年6月达预定可使用状态，可行性未重大变化[55][56]

保荐相关 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席股东大会1次、董事会2次、监事会2次[3] - 保荐人现场检查1次并报送报告[3] - 保荐人发表专项意见15次[4] - 保荐人于2025年4月15日对公司培训1次[4] 公司承诺与业务事件 - 公司及股东9项承诺事项均已履行[7][8] - 2025年3月14日国泰海通证券完成换股吸收合并交割[9] 监管情况 - 2024年1月8日国泰君安因泰禾集团债券受托管理问题被出具警示函[9] - 海通证券、国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9]

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）批复，青岛森麒麟轮胎股份 有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 94,307,847 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.69 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。原海通证券 股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有 限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...