公司信息 - 公司证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名谢东明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[19] - 被提名人及其直系亲属与股东任职和持股有相关限制[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[26] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

公司信息 - 证券代码为002984，证券简称为森麒麟，债券代码为127050，债券简称为麒麟转债[1] 独立董事候选人 - 谢东明作为公司第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 需具备注册会计师资格等条件或相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21] - 本人最近相关时间无违规情形[26][29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

一、关于提名公司第四届董事会独立董事的审查意见 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事 及非独立董事的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第四届董事会独立董事及非独立董事相关事项 发表审查意见如下： 本次拟选举的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经充分了解本次提 名的 3 名独立董事候选人的履历、专业背景等情况,我们认为以上人员具备担任公司独 立董事的专业知识、经验和能力，未发现其存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先 生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，谢东明先生为会计专业人 士。 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开 第三届董事会第三十三次会议，决定于2024年12月27日（星期五）14:30召开2024 年第六次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2024年第六次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中，通过深圳 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担 ...

投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [3] 核心观点 - 公司深耕半钢胎业务，率先出海建厂，通过智能制造降低成本，盈利能力领先同业 - 摩洛哥基地首胎下线，预计2025年大规模放量，推动业绩增长 - 高端配套稳步推进，客户覆盖面扩大，塑造品牌价值 [2][3] 投资逻辑 - 公司长期专注半钢胎业务，2023年具备3000万条轮胎产能，其中2800万条为半钢胎，全球市占率为1.8% - 2023年半钢胎海外产能占比57%，全钢胎产能均在海外，海外市场销售收入占比基本维持在9成左右 - 通过智能化生产降低用工人数，单胎用人数量相对同业更低，费用端持续降本增效，人均创收和创利均为行业最高 [2] 未来成长 - 摩洛哥基地1200万条半钢胎项目2024年9月30日首胎下线，预计2025年释放600-800万条产量，2026年实现满产 - 项目总投资额34.5亿，满产后预计实现收入29.6亿元，税后利润6.6亿元，净利率达到22.3% - 高端配套稳步推进，聘请海外专家助力攻克高端配套市场，摩洛哥基地作为当地首家轮胎厂，先发优势显著 [3] 盈利预测 - 预测2024/2025/2026年公司实现营业收入87.8、114.1、129.7亿元，同比+12%/+30%/+14% - 归母净利润22.7、26.5、29.9亿元，同比+66%/+17%/+13% - 当前股价对应估值分别为11.35、9.72、8.61倍PE [3] 公司盈利能力 - 公司销售毛利率和净利率领先同业，2023年前三季度销售毛利率为35.4%，销售净利率为27.2% - ROA为11.4%，ROE为14%，除ROE外其他盈利指标均为上市胎企同业第一 [146] 产品结构 - 公司成立以来主要专注半钢胎的生产销售，2023年底具备3000万条轮胎产能，其中2800万条为半钢胎 - 后续新增产能以半钢胎为主，国内青岛基地设计产能1200万条，海外摩洛哥基地1200万条半钢胎项目2024年9月30日首胎下线 [152] 市场空间 - 半钢胎销量规模更大且更具增长潜力，2023年全球半钢胎销量15.7亿条，全钢胎销量2.1亿条 - 半钢胎消费属性更强，盈利能力相对更优，未来可替代空间更大 [159] 海外布局 - 公司为第一批出海建厂的国产胎企，2023年半钢胎海外产能占比57%，全钢胎产能均在海外 - 随着摩洛哥基地投产，预计未来海外产销占比将进一步提升 [2] 智能化生产 - 公司通过智能化生产降低用工人数，单胎用人数量相对同业更低，人工成本显著降低 - 公司人均创收和创利持续领先同业，2023年人均创利45.5万元 [217] 摩洛哥基地 - 摩洛哥基地1200万条半钢胎项目2024年9月30日首胎下线，预计2025年释放600-800万条产量，2026年实现满产 - 项目总投资额34.5亿，满产后预计实现收入29.6亿元，税后利润6.6亿元，净利率达到22.3% [3] 高端配套 - 公司聘请海外专家助力攻克高端配套市场，摩洛哥基地作为当地首家轮胎厂，先发优势显著 - 公司已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、雷诺汽车等整车厂商的合格供应商 [242] 行业边际改善 - 海运价格逐渐回归常态，出口订单持续修复 - 核心原材料橡胶价格涨后回落，整体盈利能力有望维持 [247] 市占率提升 - 国内轮胎企业依托性价比优势冲击全球市场，公司作为多基地布局的企业未来市占率有望进一步提升 [254]

交易情况 - 2024年4月19日秦龙卖出“麒麟转债”30,500张，金额408.60万元[2] - 2024年7月3 - 4日秦龙买入“麒麟转债”160,430张，金额2,095.46万元[2] 处分情况 - 深交所对公司董事长秦龙给予通报批评处分[3]

交易情况 - 2024年4月19日，秦龙卖出30,500张“麒麟转债”[3] - 2024年7月3、4日，秦龙分别买入103,270、57,160张公司可转债[3] 持有情况 - 截至2024年7月4日，秦龙合计持有“麒麟转债”160,430张[3] 承诺事项 - 秦龙承诺12个月内不卖出160,430张“麒麟转债”[4] 违规情况 - 2024年11月29日，秦龙因涉嫌短线交易被立案[5]

公司概况 - 证券代码：002984，证券简称：森麒麟；债券代码：127050，债券简称：麒麟转债 [1] - 投资者关系活动类别：2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与单位及人员：参与2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 [2] - 时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00~17:00 [2] - 地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） [2] - 上市公司接待人员：董事/总经理林文龙、董事/董事会秘书金胜勇、董事/财务总监许华山、独立董事李鑫、证券事务代表王倩 [2] 产能与订单 - 摩洛哥1200万条轿车、轻卡轮胎产能项目已进入试运行阶段，2025年有望大规模放量 [2][3][4][5][6][7][8] - 公司半钢胎订单持续供不应求，产能不足成为制约公司发展的重要因素 [2][3][4][5][6][7][8] - 公司已建成的青岛及泰国半钢胎产能满负荷生产运行中 [4][5][6][7][8] 市场与客户 - 公司已成为德国大众集团、德国奥迪汽车、雷诺汽车、Stellantis集团、广汽丰田、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商 [3] - 公司已正式向德国大众集团总部批量供应途观车型的冬季胎产品，为首家向海外国际一线车厂正式供货的中国轮胎品牌 [3] 财务与分红 - 公司2024年前三季度产销量、营收、利润等各项指标均创历史新高 [6] - 公司2023年、2024年、2025年每年的现金分红比例（含股份回购金额）均不低于30% [4][5][6] 战略规划 - 公司制定了“833plus”战略规划：计划用10年左右时间在全球布局8个数字化智能制造基地，同时实现运行3家研发中心（中国、欧洲、北美）和3家用户体验中心，plus是指择机并购一家国际知名轮胎企业 [8] - 西班牙项目已取得西班牙政府环评批复，目前正在进行施工许可前置程序及部分基础配套设施推进审批的工作 [5][6][7][8] 航空轮胎 - 公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作，并已开始小批量供货 [7][8] - 公司密切关注低空经济领域的国家政策、发展趋势及前沿动态，并基于轮胎行业特点和自身需求进行自主研发创新及合理布局，目前已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力 [5]

公司公告 - 森麒麟将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日15:00至17:00 [1] 参与人员 - 公司董事兼总经理林文龙先生 [1] - 董事兼董事会秘书金胜勇先生 [1] - 董事兼财务总监许华山女士 [1] - 独立董事李鑫先生 [1] - 证券事务代表王倩女士 [1] 活动形式 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录中国证券报中证网参与互动交流 [1] 活动目的 - 进一步加强与投资者的互动交流 [1] - 构建和谐投资者关系 [1] 信息披露 - 保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1] - 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]