股票简称：京北方 股票代码：002987 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 关于京北方信息技术股份有限公司 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 ...

募集资金与项目投资 - 原拟募集资金不超113,000.00万元，投入测试云、金融数字化、研发中心项目6,997.16万元、60,555.08万元、29,190.67万元[8] - 2024年5月7日调整发行方案，募集资金总额调整为不超45,093.57万元，用于金融数字化和研发中心项目[14] - 金融数字化项目总投资63,460.48万元，拟使用募集资金30,380.06万元[15][16] - 数智创新技术研发中心建设项目总投资33,596.51万元，拟使用募集资金14,713.51万元[17] - 本次募投项目总投资额97056.99万元，使用募集资金45093.57万元，补充流动资金占比21.06%[20] 财务数据 - 报告期各期经营活动现金流量净额为5537.43万元、 - 4948.90万元、13484.62万元和 - 61638.67万元，低于净利润[32] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流量净额分别为-4948.90万元、13484.62万元和13102.55万元，净利润分别为23048.30万元、27695.71万元及34762.71万元[35] - 2021 - 2023年末公司应收项目较上期末增长规模分别为37119.33万元、22083.47万元及31615.01万元[41] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金年度为424533.22万元，较2022年增长约16.2%[44] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金年度为368923.44万元，较2022年增长约16.5%[44][45] - 2023年支付的各项税费年度为25317.98万元，较2022年增长约19.8%[44][45] - 2023年经营活动现金流出小计年度为419671.37万元，较2022年增长约16.9%[44][45] - 高伟达2023年经营性现金流净额年度为9176.12万元，2022年为 - 10301.75万元[48] - 宇信科技2023年经营性现金流净额年度为44655.87万元，较2022年增长约155.1%[48] - 公司最近三年平均可分配利润为28,509.05万元，可转债存续期6年内预计净利润合计171,054.29万元[52] 人员数据 - 最近一期末技术人员11011人，信息技术服务业务人员9180人，人均薪酬20.58万元，高于同行均值[32] - 2024年3月31日研发人员1,936人，占公司总人数的6.30%[55] - 2024年1 - 3月信息技术服务业务华北区收入35,581.57万元，占比50.32%，人数5,545人，占比47.86%[57] - 2024年1 - 3月公司总收入40835.71万元，总人数18345人[64][65] - 2021 - 2023年发行人信息技术服务业务人员平均薪酬分别为17.30万元、19.65万元及21.26万元，可比公司为17.38万元、20.09万元及21.47万元[70][71] 业务数据 - 2023年信息技术服务业务占合同资产比重为76.07%，业务流程外包业务占比为23.93%[40] - 2023年信息技术服务业务占应收账款比重为81.31%，业务流程外包业务占比为18.69%[41] - 2023年信息技术服务业务在应收项目合计中占比为79.06%，业务流程外包业务占比为20.94%[41] - 2021 - 2023年及2024年3月末，公司合同资产账面余额分别为32239.76万元、53936.07万元、71842.82万元及85550.22万元[75] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，信息技术服务收入分别为182578.38万元、232135.17万元、279012.08万元及70703.98万元，占比分别为59.78%、63.20%、65.77%及63.39%[78] - 业务流程外包业务平均结算天数分别为29天、35天、43天及49天，信息技术服务业务平均结算天数分别为44天、63天、71天及80天[77] - 2021 - 2023年及2024年3月末，公司应收账款余额分别为81472.56万元、81859.71万元、95567.97万元及137892.12万元[83] - 2024年1 - 3月，信息技术服务收入70703.98万元，占比63.39%；业务流程外包收入40835.71万元，占比36.61%[84] 其他 - 公司回款主要集中在四季度，2022年及2023年全年经营性现金流金额转正，同行业可比公司也有季节性特征[45][46] - 假设可转债未转股等情形，可转换公司债券存续期内第6年到期赎回金额为53210.41万元[50] - 可转换公司债券存续期内第1年至第6年市场利率/到期赎回补偿利率最大值分别为0.30%、0.60%、1.00%、1.50%、2.30%、118.00%[50] - 公司针对未回函项目执行替代程序，检查期后回款、销售合同等文件确认真实性和准确性[98]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为305,426.22万元、367,328.40万元、424,201.11万元及111,539.69万元，同比增长33.22%、20.27%、15.48%及11.55%[15] - 2021 - 2024年1 - 3月信息技术服务收入分别为182,578.38万元、232,135.17万元、279,012.08万元及70,703.98万元，占比分别为59.78%、63.20%、65.77%及63.39%[18] - 2021 - 2024年1 - 3月业务流程外包收入分别为122,847.84万元、135,193.23万元、145,189.03万元及40,835.71万元，占比为40.22%、36.80%、34.23%及36.61%[19] - 报告期各期主营业务成本分别为165,184.77万元、233,416.57万元、284,675.57万元和238,302.76万元，同比分别增长33.90%、41.31%、21.96%及13.76%[9] 用户数据 - 截至2023年末，公司信息技术服务板块已签约合同金额同比增长43.20%[32] - 截至2023年末，公司业务流程外包业务合同已签约637个，同比增长8.15%[32] - 2023年公司新增法人客户49家，其中中小银行客户14家，非银行金融机构客户23家，非金融机构客户12家[55] 未来展望 - 预计2025年我国银行业IT投入规模达5,936亿元，较2022年增长93.5%，2022 - 2025年年均复合增长率24.6%[23] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司及其子公司、分公司拥有自主知识产权的国家专利30项、计算机软件著作权221项[61] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司重视应收账款周期管理，制定严格回款考核目标[199] - 开拓新客户前会对客户资信全方位评估，审慎进入新业务领域[200] - 对现有客户新项目，公司根据评估结果审慎介入[200]

关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]42689 号 关于京北方信息技术 股份有限公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二轮审核问询函回复报告 (2024 年一季度财 务 数 据 更新 版 ) 天职业字[2024]42689 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告， 现补充回复如下，修改内容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五入所致 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 金证律报[2024]字 0701 第 0294 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 目 录 | 目 录 … | | --- | | E 文… | | 第一部分 关于《审核问询函》相关事项的补充核查… | | 一、问题 2. | | 二、问题 3 | | 三、问题 4 | | 第二部分 关于发行人补充事项期间重要事项的核查……………………………………………………………………………………………………………………………………………67 | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、发行人本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-034 京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元 （含 45,093.57 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | 一、本次发行相关文件修订事项 4 | | | 二、结论性法律意见 5 | | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（四） 北京金诚同达律师事务所 关于京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 金证法意[2024]字 0701 第 0374 号 致：京北方信息技术股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为本次发行的专项法律顾问，为本次发行提供法 律服务。 为本次发行之目的，本所律师出具了金证律报[2023]字 1220 第 0615 号《北 京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、金证法意 [2023]字 1220 第 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-036 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司七层会议室以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （二次修订稿）的议案》； 公司修订了本次发行可转换公司债券的论证分析报告，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-035 | 文件名称 | | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 京北方信息技术股份有限公 | 第一节 | 本次发行证券的背景和 | 修订措辞 | | 文件名称 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 司向不特定对象发行可转换 公司债券的论证分析报告（二 | 目的 | | | | 第六节 本次发行方案的公平 | | | 次修订稿） | | 更新审议程序并修订措辞 | | | 性、合理性 | | | | 第七节 本次发行对原股东权益 | 修订了对公司主要财务指 | | | 或者即期回报摊薄的影响以及 | 标的影响 | | | 填补的具体措施 | | | | 二、本次募集资金投资项目的基 | 修订了项目预计经济效益 | | | 本情况 | | | 京北方信息技术股份有限公 | 三、项目实施的必要性和可行性 | 修订措辞 | | 司向不特定对象发行可转换 | | | | 公司债券募集资金使用可行 | 四、本次发行对公司经营管理、 | 修订措辞 | | 性分析报告（ ...