股票募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分暂时闲置 首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,18 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求，结合深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理人员及经理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[7] - 公司股票简称为中天精装，股票代码为002989[6] - 公司网址为https://www.ztjzgf.net[8] - 公司的法定代表人为乔荣健[8] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司的股东大会地址为深圳中天精装股份有限公司股东大会[5] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为深圳中天精装股份有限公司[6] - 公司的联系人为毛爱军，联系地址为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[8] - 公司的统一社会信用代码为91440300724738801E[9] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为822,862,890.35元，同比下降58.71%[11] - 2023年公司净利润为8,335,312.67元，同比下降87.62%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-80,133,668.15元，同比下降129.50%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，同比下降87.50%[11] - 公司2023年总资产为2,968,524,990.68元，同比下降18.08%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,667,303,171.46元，同比下降5.46%[11] 公司业务情况 - 公司是国内领先的精装修服务提供商，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务[24] - 批量精装修属于建筑装饰行业的一个新兴的细分市场，对公司收入贡献比重一直在99%以上[25] - 公司经营模式为自主经营，自主承揽业务并组织实施，项目不挂靠、不转包[26] - 公司市场开发部根据信息整理、统计和筛选，组织投标文件的编制，最终由投标决策小组对投标文件及要点进行讨论修正[27] 公司经营策略 - 公司将继续坚持稳健经营的一贯方针，采取“稳中求胜”和“防守并重”的经营策略[23] - 公司计划顺应政策导向，积极主动探索保障性住房市场和政府客户[23] - 公司将借助未来实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室的国资背景、资金优势、产业优势等，优化公司产业结构、培育和尝试新业务新产业[23] 公司财务风险管理 - 公司资产负债率43.83%，较去年末下降7.5个百分点，进一步降低了公司的财务风险[20] - 公司持有的货币现金和交易性金融资产约11亿[20] - 公司业务订单下降明显，客户回款难度增大，项目毛利率和净利率被压缩[22] 公司发展战略 - 公司依然相信建筑装饰行业是国民经济发展中的重要支柱，具有核心竞争力的企业将在市场调整中占据优势地位[90] - 公司提出了提高业务的标准化程度，以提高盈利能力[92] - 公司强调了施工质量的重要性，以提升客户口碑[92] - 公司计划继续推进企业信息化管理系统建设，以降低成本、提高效率[92] - 公司将加大盘活公司资产的力度，以保障现金流的充裕、稳健、持续、安全[92] - 公司计划尝试和培育新业务新产业，以优化公司产业结构、培育新业务[92] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事占比超过1/3，各专业委员会严格按照规定运作，独立董事发挥重要作用[98] - 公司拥有独立的人力资源部门，独立负责员工劳动、人事和工资管理，独立招聘员工[102] - 公司具有完善的法人治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事专门会议制度、董事会秘书制度、总经理工作制度[102] 公司内部控制 - 公司持续对内部控制体系进行完善，加强对内部制度的宣传和教育，确保公司的规范运作，报告期内整体内部控制体系能够满足公司的管理和发展需要[128] - 公司2023年度内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[130][138] - 公司内部控制审计报告认为公司在2023年度保持了有效的财务报告内部控制[138]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 （四）定价基准日、发行价格和定价原则 发行定价基准日为发行期首日，发 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 08 日(星 期三)15:30-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长乔荣健先生，董事、总经理张安 先生，董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军女士，独立董事郜树智先生，独立 董事罗鑫先生，保荐机构代表李旭华先生，保荐机构代表秦晗女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问 ...

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 二、相关审批程序及专项意见 （一）董事会审议情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司申请人民币 60 亿元金融机构综合 授信额度，具体情况如下： 一、公司向金融机构申请授信额度的情况 根据公司经营发展需要与公司未来财务规划，公司拟向金融机构申请人民币 60 亿元的综合授信额度，授信内容包括但不限于： 1、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现、固定资产贷款、中长期贷款、或以足额人民币定 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。本次会计 政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部资产管理司于 2023 年 7 月 4 日对《企业安全生产费用提取和使用管 理办 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,381.97 万元（包括理财余 额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 三、本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性，公司根据募投项目建设进度 和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 使得股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使 用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 4,000 万元及最长期限 12 个月为 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降56.65%，主要受房地产行业低迷影响，房屋新开工面积减少，公司订单下降明显[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降123.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降151.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降228.92%[6] - 公司2024年第一季度营业利润为-10,541,505.15元，较上期下降大幅下降[1] - 公司2024年第一季度净利润为-7,424,102.53元，较上期大幅下降[1] 资产负债变化 - 预付账款增加41.52%，主要系预付定金或货款增加所致[9] - 存货增加77.54%，主要系个别项目大面积施工增加原材料所致[9] - 应付账款下降31.32%，主要系公司对供应商的支付较好和在建项目减少导致应付账款结算额减少所致[9] 费用变化 - 研发费用同比下降71.49%，主要系研发投入减少所致[9] - 信用减值损失同比增加110.09%，主要系本报告期应收账款坏账计提增加所致[9] - 资产减值损失同比下降72.20%，主要系合同资产减少，对应计提的资产减值损失冲回所致[9] 现金流变化 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,636,899.76元，较上期下降[3] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为199,269,351.20元，较上期下降[3] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为40,000,000.00元[3] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为50,000,000.00元[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-60,582,651.62元，同比下降228.92%[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,535,404.72元，同比增长119.72%[10] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为49,662,856.84元，同比增长419.15%[10] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为261,142,374.43元[4] 股权结构 - 公司控股股东乔荣健持有公司52,800,000股，持股比例为29.06%[10,11] - 公司第二大股东宿迁市中天安企业管理有限公司持有公司39,344,973股，持股比例为21.65%[10,11] 融资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为781,805,774.02元，截至2024年3月31日累计使用48,428.87万元[14] - 公司可转换公司债券募集资金净额为571,294,778.77元，截至2024年3月31日累计使用53,089.78万元[15] - 公司"精装转债"已于2024年2月22日按期兑付了第二年的利息[12] - 公司2024年第一季度委托理财总额为2,900万元，其中募集资金2,500万元[16][17] - 公司2024年第一季度委托理财未到期余额为2,500万元[16][17] - 公司2024年第一季度委托理财实际收回金额为98.73万元[17]