募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[2][3] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] - 拟将首次公开发行股票节余1.430861亿元、可转债节余0.356673亿元永久补充流动资金[1] 资金账户余额 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金账户余额3014.797482万元[6] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额28.725984万元[12] - 公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专用结算账户余额2.7182820133亿元[11] - 截至2024年10月27日，募集资金现金管理专用结算账户余额5,014,764.61元[15] 资金使用情况 - 截至2024年10月27日，公司用闲置首次公开发行股票募集资金现金管理2.7亿元[7] - 截至2024年10月27日，公司用闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金1089.30万元[7] - 截至2024年10月27日，公司用闲置可转债募集资金现金管理500万元[12] - 截至2024年10月27日，公司用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金3038万元[12] 资金投入情况 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金计划投入78,180.58万元，实际投入50,032.99万元[18] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金计划投入57,700.00万元，实际投入53,924.57万元[19] 项目节余情况 - 拟结项的首次公开发行股票“信息化建设”和“研究院建设”项目预计节余9,171.70万元[21] - 拟终止的首次公开发行股票“区域中心建设”项目预计节余5,136.91万元[23] - 拟结项的公开发行可转换公司债券项目子项目预计节余3,171.63万元[26] 项目情况 - “信息化建设项目”建立私有云数据中心，自主研发“中天信息化平台”[27] - 研究院建设项目拟投资2300万元，累计投资1696.21万元，进度73.75%，预计余额603.79万元[29] - 拟终止公开发行可转换公司债券“金科集团精装修工程项目”[27] 业绩情况 - 2024年上半年房地产市场低迷，公司销售收入及净利润同比下滑，项目利润率走低[31] 决策相关 - 项目结项、终止及资金补充需提交股东大会和债券持有人会议审议[39] - 董事会认为项目结项、终止及资金补充决策合理，符合公司利益[36] - 监事会认为该事项审慎，利于公司发展，不损害中小股东利益[38] - 保荐人对项目结项、终止及资金补充事项无异议[40]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备7344.37万元，利润总额减少同额[2][8] - 2024年1 - 9月计提信用减值7545.59万元，资产减值 - 201.22万元[2] 减值策略 - 以预期信用损失对部分金融资产减值处理[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[5] - 资产减值损失确认后不再转回[7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额7.82亿元[4] - 公开发行可转换公司债券募集资金净额5.71亿元[5] 资金余额与使用 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金账户余额3014.80万元[8] - 截至2024年10月27日，使用闲置首次公开发行股票募集资金现金管理2.70亿元[9] - 截至2024年10月27日，使用闲置首次公开发行股票募集资金补充流动资金1089.30万元[10] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金现金管理专用结算账户余额2.72亿元[12] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额28.73万元[14] - 截至2024年10月27日，使用闲置可转债募集资金现金管理500.00万元[14] - 截至2024年10月27日，募集资金现金管理专用结算账户余额5014764.61元[17] 资金补充与节余 - 首次公开发行股票节余募集资金1.43亿元永久补充流动资金[3] - 可转债节余募集资金3566.73万元永久补充流动资金[3] - 同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年10月27日已使用3038万元未归还，拟在股东大会前归还[15] 项目投入情况 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募集资金计划投入78180.58万元，实际投入50032.99万元[19] - 截至2024年10月27日，公开发行可转换公司债券募集资金计划投入57700万元，实际投入53924.57万元[20] - 信息化建设项目计划投入9775.71万元，实际投入7272.05万元[19] - 区域中心建设项目计划投入24370.60万元，实际投入19233.69万元[19] - 建筑装饰工程项目计划投入45900万元，实际投入42124.57万元[20] 项目结项与终止 - 拟结项首次公开发行股票募集资金投资的信息化和研究院建设项目，预计节余9171.70万元[23] - 拟终止首次公开发行股票募集资金投资的区域中心建设项目，投资进度78.92%，预计节余5136.91万元[24] - 拟结项公开发行可转换公司债券募集资金投资的建筑装饰工程项目多个子项目，预计节余3171.63万元[25][28] - 拟终止公开发行可转债募投项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集团精装修工程项目”[29] - “金科集团精装修工程项目”募集资金拟投资总额2300万元，累计投资1696.21万元，投资进度73.75%，预计余额603.79万元[30] 原因与影响 - 2024年上半年因房地产市场低迷，销售收入和净利润同比下滑，拟终止“区域中心建设项目”[33] - “金科集团精装修工程项目”已完成施工，但因甲方结算和付款滞后，终止该项目募集资金投入[35] - 部分募投项目结项或终止，节余资金永久补充流动资金，有利于优化资源配置和提高资金使用效率[37] 审议情况 - 本次事项需提交公司股东大会和债券持有人会议审议[41] - 保荐人对本次结项、终止募投项目并补充流动资金事项无异议[42]

会议召开 - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开[3] - 同意于2024年11月22日14:00召开2024年第一次可转换公司债券持有人会议[26][27] - 同意于2024年11月22日15:00召开2024年第五次临时股东大会[27][28] 议案表决 - 《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》全票通过[6] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[9] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》全票通过[11] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[17][18] - 《关于可转债募投项目结项等的议案》全票通过，需提交相关会议审议[21][22] - 《关于首次公开发行股票募集资金部分项目结项等的议案》全票通过，需提交股东大会审议[26]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会建议、董事会审议、股东大会决定[6] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等，续聘符合要求可不公开选聘[9][10] 选聘条件 - 事务所应具备证券期货业务执业资格，近3年未受相关刑事、行政处罚[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 报价得分按特定公式计算，原则上无最高限价，由股东大会决定[12] - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 审计期限 - 重大资产重组等情况审计服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不超两年[14] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所、人员服务年限及审计费用等信息[14] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘过程，违规造成严重后果及时报告董事会[18] - 选聘违规造成公司损失，相关责任人承担赔偿责任[18] 续聘规定 - 事务所存在六种严重行为，公司不再续聘[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[19] - 制度由董事会负责解释[19]

业绩总结 - 公司为深圳中天精装股份有限公司，证券代码002989，债券代码127055[1] - 2024年第三季度发布装修装饰业务经营情况简报[2] - 公司不存在尚未完工的重大装修装饰项目[3] 数据相关 - 新签订单金额合计9035.42万元，累计已签约未完工订单61695.71万元，已中标未签约15411.06万元[5]

股份转让 - 中天安和张安拟向云虎科技转让9,085,594股中天精装股份，占总股本5.00%，价款169,628,039.98元[3][6] - 中天安转让7,404,594股，占比4.07%，价款138,243,769.98元；张安转让1,681,000股，占比0.93%，价款31,384,270.00元[12] - 转让价格为18.67元/股[18] 支付安排 - 受让方分三期支付转让款，各期向中天安和张安支付金额明确[13][14] 权益变动 - 2024年10月10日权益变动前后，中天安、张安、云虎科技持股比例变化[17] 其他 - 协议转让需经深交所合规确认后过户，交易有不确定性[5][20] - 各方需披露《权益变动报告书》[5] - 转让方收到款项后5个交易日内递交过户登记申请[15] - 股份转让不影响公司经营，不导致控制权变更[5][19]

权益变动股份情况 - 云虎科技受让中天精装9,085,594股股份，占总股本5.00%[9][23][29][52] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股46,068,973股，占比25.35%[24] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股36,983,379股，占比20.35%[24][52] 权益变动前后股东持股 - 变动前中天安持股39,344,973股，占比21.65%；张安持股6,724,000股，占比3.70%[24] - 变动后中天安持股31,940,379股，占比17.58%；张安持股5,043,000股，占比2.78%[24] 权益变动资金及支付 - 转让价款169,628,039.98元（含税）[9][23][29][52] - 第一期受让方支付转让方1 40,749,091.36元，转让方2 9,250,908.64元[31] - 第二期受让方支付转让方1 28,372,793.63元，转让方2 6,441,226.36元[31] - 第三期受让方支付转让方1 69,121,884.99元，转让方2 15,692,135.00元[32] 其他要点 - 截至2024年9月30日公司总股本变为181,711,861股[25][29] - 本次权益变动目的是优化股东结构，满足股东资金需求，巩固控股股东控制权[19] - 转让价格为18.67元/股，不低于签署日前一交易日二级市场收盘价的90%[26]

股份转让 - 云虎科技受让中天安及张安合计持有的中天精装9,085,594股股份，占总股本5.00%[9] - 2024年10月10日签订《股份转让协议》，价款169,628,039.98万元（含税）[21] - 中天安转让7,404,594股，占比4.07%，价款138,243,769.98元（含税）[25] - 张安转让1,681,000股，占比0.93%，价款31,384,270.00元（含税）[25] 受让方情况 - 云虎科技注册资本1,000万人民币，林枫持股51%，陶峰持股49%[12] - 截至报告签署日，无在未来12个月增减中天精装权益股份计划[18] - 截至报告签署日，无境内、境外其他上市公司权益股份达5%及以上情况[14] 支付安排 - 第一期受让方向转让方1支付40749091.36元，向转让方2支付9250908.64元[26] - 第二期受让方向转让方1支付28372793.63元，向转让方2支付6441226.36元[26] - 第三期受让方向转让方1支付69121884.99元，向转让方2支付15692135.00元[27] 其他情况 - 本次权益变动尚需深交所合规性确认，存在不确定性[5] - 涉及股份无质押、冻结等权利限制[30] - 本报告书签署日前六个月，无其他买卖上市公司股票情况[32]

可转债情况 - 2022年2月22日发行577.00万张可转换公司债券，总额57,700.00万元[3] - 初始转股价格23.52元/股，2022年6月21日调为19.10元/股[7][8] - 2023年6月5日转股价格调为18.50元/股[9] - 2024年第三季度“精装转债”因转股减少235,900元，转股12,749股[10] - 截至2024年9月30日，“精装转债”剩余金额576,364,900元[10] 股本情况 - 2024年第三季度前限售股15,915,000股，占比8.76%[11] - 2024年第三季度前无限售流通股165,784,112股，占比91.24%[11] - 2024年第三季度前总股本181,699,112股[11] - 2024年第三季度后总股本181,711,861股[11]