产品与技术 - 充电器产品定价采用成本加成模式，并根据市场销售情况进行策略调整 [2] - 2020年手机充电器产品功率主要集中在10-20W，预计2021年将过渡到20-40W为主 [2] - 公司已布局高功率产品的研发技术，产品功率提升是一个逐步过程，2021年提升幅度更高 [2] - PC电源功率主要集中在45-240W，零售价格在150-300元之间，制造厂商出厂价约为零售价格的1/4-1/3 [2] - 公司现有产品（如65W GaN、200W等）可直接应用于PC领域，大客户导入周期约一年半 [2] - 公司PC电源产品功率分布在45W-200W，部分产品采用GaN方案，PD充电器更具便携性 [3] - 66W及100W快充产品已量产，且快充产品与其他充电器产品可共用产线 [4] 市场与客户 - 2021年笔记本电脑和平板电脑出货量超4亿台 [2] - 公司已开拓的笔记本电脑客户包括华为、华硕和小米，计划拓展联想、惠普和戴尔等头部企业 [2] - 手机行业集中度越来越高，公司订单正常，主要业务集中在手机客户 [3] - 在IOT版块，谷歌、亚马逊出货量同比增长较好，公司与科大讯飞、大疆及联迪客户深入合作 [4] - 2020年全球电动工具出货量达4.9亿台，同比增长5.3%，公司已导入锐奇等客户 [4] 供应链与成本 - 2021年充电器产品原材料中的IC和MOS等器件存在涨价情况，公司会与供应链企业保持战略合作并进行价格传导 [3] - 公司在供应链及研发技术上具有优势，能够应对原材料涨价带来的经营管理压力 [3] 产能与项目进展 - 东莞"智能终端配件(塘厦)生产项目"预计年底全部投产 [3] - "无线充电器及智能快充生产线建设项目"中智能快充生产线预计今年达产，江西项目预计明年释放产能 [3] - "研发中心建设项目"已投入超过50%，硬件基本到位 [3] 核心竞争力与品牌 - 公司六大核心竞争力：大客户开发及服务能力、研发创新和产品创新能力、规模化制造能力、高效的供应链管理能力、快速响应能力、产品品质保障能力 [4] - 公司自有品牌渠道建设已完成（天猫、京东和拼多多），将以"极致性价比、大流量"策略进行品牌培育 [4] 行业趋势 - 安卓系手机厂商标配充电器功率快速增长，公司产品结构未完全匹配，但已布局高功率产品 [2] - 2020年电动工具电源功率分布在30W-1000W之间，主流功率在100W-200W之间 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位为国海创新资本，人员有韩伟、吴鸣雁 [2] - 时间为2021年9月14日15:00 - 16:00 [2] - 地点为电话会议 [2] - 公司接待人员有投融部总监金磊、投资者关系专员杨伊蕾 [2] 手机厂商取消标配充电器影响 - 苹果取消标配充电器，虽非直接合作客户，但产品采用通用PD协议，利于公司为品牌企业生产产品和布局差异化品牌 [2] - 部分安卓机型取消充电器标配，如小米部分机型，拓展了公司彩盒业务 [2] 手机充电器功率结构情况 - 目前安卓手机阵营充电器功率主要分为10W以下、10W - 20W、20W - 40W、40W以上 [3] - 10W以内占比相对稳定，因东南亚及非洲等市场智能手机更新慢；10W - 20W小量下滑，因国内厂商倾向高功率充电器；20W - 40W量持续上升；40W以上总占比小但呈增长趋势 [3] - 2021年上半年10W以下产品收入占比下降8 - 8.5pct，10W - 20W占比下降8.5 - 9pct，20W - 40W占比上升13.5 - 14pct，60W以上占比增加5 - 5.5pct [3] 功率增长与成本关系 - 功率增长会使器件需求增加，带来成本增加 [3] - 高功率产品毛利润额高于低功率产品，价格传导由市场竞争、销售策略和格局决定 [3] 公司市场竞争与产品拓展 - 公司在手机充电器领域市场份额提升，排名行业前列，竞争对手有赛尔康、天宝、航嘉等 [3] - 公司定位智能终端充储电企业，已将产品拓展到PC端、IoT应用领域、动力工具领域、大功率电源领域 [3] 原材料与产能情况 - 三季度大部分原材料涨价趋势减缓，部分芯片和半导体材料仍在涨价，公司与供应链合作并进行价格传导 [3] - 江西奥海和东莞一号园区产能利用率较高，东莞三号园区募投项目产能逐步释放 [4] 非公开发行股票情况 - 非公开发行股票项目已公告预案，正在推进申报，方案无大变化 [4] - 定增方案基于公司发展战略和未来3 - 5年经营目标 [4] - 未来充电器收入增长点源于应用领域和场景多样化、快充持续迭代，公司在多领域进行产品研发和市场拓展 [4]

公司概况 - 奥海科技是平台化的便携能源系统解决方案领航者，始于手机行业，专注为便携设备提供高效能源交换系统解决方案，依托十八年行业深耕铸就平台化优势 [2] - 2004年创立进入手机充电器领域，先后布局胶壳、电解电容和变压器等供应链，2016年进入IOT智能终端领域，2017年进入PC领域，2021年进入新能源汽车、动力工具、自主品牌和数据电源领域，2022年开始布局新能源逆变器领域 [2] - 2021年实现营业收入42.45亿，近5年营收年复合增长率38.52%，已获得专利近400项，手机充电器全球市占率达15% [2][3] 业务板块营收 - 2021年手机充电器板块约29亿元，同比增长29.42%；IOT板块约5.67亿元，同比增长69.8%；PC板块约1.9亿元，同比增长37.12% [3] 研发人员情况 - 2021年研发人员为482人，相比2020年增长21.72%，主要为拓展新业务领域储备研发技术人才 [3] 毛利率压力原因 - 公司直接材料占主营业务成本比重高，2021年原材料价格上涨致产品成本增加，且向外部转移价格上涨压力有周期性，影响了毛利率 [3] 手机充电器情况 - 功率从2.5W升级到近200W，2020年主要集中在10 - 20W，2021年过渡到以20 - 40W为主，60W以上产品占比明显提升 [3] - 与主力客户持续深度合作，积极开拓其他客户，成为手机充电器行业120W快充出货量前列企业，出货量同步提升，巩固主力客户份额，开发OPPO、荣耀、MOTO等客户合作项目和份额，拓展苹果、三星等客户 [3] 行业情况 - 苹果取消标配后，三星个别机型跟风，安卓机型趋势不明显，小米部分机型可不加价买官方标配套餐或加1元获赠充电器，华为因芯片原因无标配，对行业影响有限 [4] 业务拓展优势 - 小米、vivo、传音等主要合作客户仍有份额提升空间，其他客户份额增加，苹果、三星等客户在开拓中 [4] - 优势包括技术立企，推进研发创新，参与标准制定等；智能制造，自动化和品质管理，国际化制造；供应链管理，供应协同，规模化供应；大客户服务能力，有国际客户服务经验 [4] 自有品牌建设 - 加速推进“AOHI”、“移速”品牌建设，引进人才，加大投入，在多平台推出产品，实现多元化品牌布局 [4] - 2021年自主品牌销售收入突破4000万元，AOHI品牌达成天猫主动搜索充电器品牌TOP10目标，移速品牌取得充电器天猫TOP5、双十一TOP3及存储类产品稳定前十成绩 [4][5] 新能源车业务规划 - 通过并购智新控制进入新能源汽车领域，有MCU、BMS、VCU等产品，后续加大投入，开发“三电”产品，打造全球领先的解决方案提供商 [5] - 收购飞优雀新能源100%股权，拓展到新能源汽车直流充电桩、充电模块等电源，整合电源与“三电”业务，研发车载充电器和无线充等产品 [5] 智新控制客户 - 主要客户包括东风、上汽、吉利、长城、高合、日产、本田、红旗等 [5] 充电器与适配器区别 - 充电器为配备可充电电池的设备提供多种充电模式直流电源，包含适配器功能及电池充电协议控制等功能；电源适配器为电子产品提供恒压直流电源，配合充电控制电路也可充电 [5] 下游需求及影响 - 消费电源领域除手机外已布局多领域，消费电子市场总量大，充电器产品占比有提升空间，新业务领域占比不高有发展空间，手机充电器快充升级迭代提升单价，手机需求下滑对充电器营收影响较小 [5][6] - 疫情对公司影响偏向宏观，如市场消费降级，对具体生产运营影响小，一季度营收和净利润保持较好增长态势 [6] - 人民币贬值增强公司产品在国外竞争力，利于海外销售，公司提前预测外汇走势决策，产生积极影响 [6]

公司概况 - 奥海科技是平台化的便携能源系统解决方案领航者，专注为便携设备提供高效能源交换系统解决方案，依托行业深耕铸就平台化优势 [2] - 2004年创立进入手机充电器领域，2016年进入IOT智能终端领域，2017年进入PC领域，2021年进入新能源汽车、动力工具、自主品牌和数据电源领域，2022年开始布局新能源逆变器领域 [2] - 2021年实现营业收入42.45亿，近5年营收年复合增长率38.52%，已获得专利近400项，手机充电器全球市占率达15% [2][3] 产品价格 - 2021年公司手机充电器平均单价约为13.48元，2022年Q1超17元，随着功率提升，平均单价整体呈上升态势 [3] 业务情况 IOT业务 - 依托手机充电器领域优势，与小米、亚马逊等众多IoT品牌客户建立稳定合作，2021年IoT智能终端充电器及电源适配器实现营业收入5.67亿元，同比增长69.8% [3] PC业务 - 与华为、华硕等客户展开合作，2021年实现营业收入1.9亿元，同比增长37.12% [3] 小米和VIVO业务 - 随着行业市场集中度提升，公司市场份额将进一步提高，将建设大功率快充产品自动化生产线，加大信息化建设投入，拓宽产品线，提升全系列供应能力 [3] 自有品牌业务 - 推进“AOHI”“移速”品牌建设，2021年自主品牌销售收入突破4000万元，AOHI品牌达成天猫主动搜索充电器品牌TOP10目标，移速品牌取得充电器天猫TOP5、双十一TOP3、存储类产品稳定前十成绩，2021年参股沁泽通达49%股权助推自主品牌发展 [4] 智新控制业务 - 在新能源汽车域控系统领域，延展核心能力，加大研发投入，推出控制系统解决方案，拓展业务领域；在新能源汽车便携能源充储系统领域，优化升级汽车配套方案与服务 [4] 芯片影响 - 公司与芯片企业建立稳定和战略合作关系，推进国产替代策略，国产芯片占比超40%，与下游厂商协商进行价格传导，进口芯片上涨影响有限 [5]

公司战略与业务布局 - 公司已布局消费电子、新能源汽车、新能源三大业务领域，从消费电子领域延伸到新能源汽车及新能源领域 [2] - 公司"1+3+3"战略：1个平台（基于充储电能源技术的全球智能制造平台），3大业务边界（能源交换、高效充储、集中供给），3大业务增长曲线（消费电子、新能源汽车、新能源） [2] - 公司深耕充储电能源领域18年，近五年净利润年均复合增长率达到61% [3] 新能源汽车领域 - 公司通过收购航盛新能源和飞优雀，持有智新控制67.23%股权和飞优雀100%股权 [3] - 智新控制产品布局包括电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）等 [3] - 飞优雀产品布局包括直流充电桩、交流充电桩、随车充、OBC等，已通过国标认证并入围国网招标 [4] - 智新控制团队源于东风集团汽车研究院，团队人数300多人，研发团队120多人，客户基础包括东风、红旗、上汽等国企品牌 [3][4] - 公司对智新控制的四大赋能：供应链赋能、智能制造赋能、技术赋能、客户赋能 [4] 消费电子领域 - 手机充电器产业链持续集中，从5-7家减少到3-5家，甚至到2-3家主力供应商，公司在集中过程中积累了竞争优势 [4] - 手机充电器2022年Q1 ASP达17.48元，对比2021年提升30%左右 [5] - 公司已开发多款60W、66W、80W、120W等充电器项目并量产，预研了160W、180W、200W、240W等大功率充电器项目 [5] - 安卓手机品牌仍需持续标配充电器，快充技术仍在持续迭代 [5] IOT、PC、动力工具领域 - IOT领域：公司在小米、华为、亚马逊、谷歌等物联网生态企业深度布局，市场份额持续上升 [5] - PC及动力工具领域：全球PC终端设备每年达4-5亿量级，动力工具终端设备每年达5-6亿量级，公司技术和产品已做到行业领先 [6] 新能源光伏领域 - 公司具备从事光伏逆变器的电源技术，已开发500W-3600W多款模块化数据电源产品，包括服务器电源、算力电源等 [6] - 公司正在布局光伏逆变器业务，开发分布式光伏逆变器、逆变储能、户外储能等产品 [6]

公司战略与业务布局 - 公司实施"1+3+3"战略，包括1个全球智能制造平台、3大业务边界（能源交换、高效充储、集中供给）和3大业务增长曲线（消费电子、新能源汽车、新能源） [2] - 新能源汽车业务通过外延式并购实现，布局动力域控系统和充储电能源交换业务，主要客户包括东风、上汽、吉利等 [3] - 公司正在推进光伏逆变器、储能逆变器等业务布局，完善光储充一体化和集中供给系统服务能力 [4] 财务表现与业务增长 - 2022年上半年净利润为2.45亿，同比增长51.44%，主要得益于产品结构优化、高毛利产品占比提升和经营效率提高 [3] - 2022年上半年60W以上手机充电器销售额接近40%，快充技术持续迭代带来手机ASP提升 [3] - 便携储能类业务上半年收入同比增长133%，毛利率为33.56% [5][6] 客户与市场 - 2022年上半年海外市场业绩贡献占比由23.19%提升至31.72% [3] - 2022年上半年非手机业务总营业收入占比提升至35%以上 [4] - IOT适配器销售额同比增长47%以上，营收占比达15.41%，主要客户包括亚马逊、谷歌、小米等 [5] 产品与技术 - 公司已量产多项100W以上的快充项目，2022年上半年60W以上手机充电器销售额占36.84%，同比提升29.08% [5] - 公司持续推进快充技术迭代，带来手机充电器ASP持续提升 [3] 品牌与市场推广 - 公司推出"AOHI"、"移速"等自主品牌，加速推进品牌渠道建设和推广，实现多元化品牌布局 [5][7][8] - 公司计划加大品牌建设和推广投入，提升C端销量和品牌知名度 [7][8] 其他 - 2022年上半年存货量从6.59亿下降到5亿以内，存货情况改善显著 [3] - 公司定增募集资金已收到，后续将定期披露资金使用情况 [9][10]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入11.68亿元，同比增长6.02%；年初至报告期末营业收入33.49亿元，同比增长12.90%[5] - 第三季度归属上市公司股东净利润1.35亿元，同比增长56.78%；年初至报告期末为3.81亿元，同比增长53.25%[5] - 第三季度扣非净利润1.32亿元，同比增长72.39%；年初至报告期末为3.70亿元，同比增长63.94%[5] - 2022年1 - 9月净利润381,551,656.10元，较2021年同期248,376,528.61元增长53.62%[15] - 营业总收入本期为33.49亿元，上期为29.66亿元[28] - 营业总成本本期为29.31亿元，上期为26.82亿元[28] - 营业利润本期为4.32亿元，上期为2.78亿元[31] - 净利润本期为3.82亿元，上期为2.48亿元[31] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4.14亿元，同比增长71.98%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额413,672,131.66元，较2021年同期240,535,987.33元增长71.98%[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1,815,596,457.75元，较2021年同期 - 8,055,684.68元变动 - 22638.08%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为39.21亿元，上期为29.83亿元[35] - 经营活动现金流入小计本期为40.69亿元，上期为31.36亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为30.65亿元，上期为23.63亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1367213166亿美元，上年同期为2.4053598733亿美元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4608383695亿美元，上年同期为 - 3.3930680018亿美元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.1559645775亿美元，上年同期为 - 0.805568468亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.5228559035亿美元，上年同期为 - 0.0060392051亿美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为18.3547034281亿美元，上年同期为 - 1.0743041804亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为12.8521371939亿美元，上年同期为15.4166896116亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为31.206840622亿美元，上年同期为14.3423854312亿美元[38] 每股收益与净资产收益率 - 第三季度基本每股收益0.54元/股，同比增长45.95%；年初至报告期末为1.59元/股，同比增长50.00%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率4.07%，同比增加0.42%；年初至报告期末为13.32%，同比增加2.56%[5] - 基本每股收益本期为1.59元，上期为1.06元[34] 资产与权益情况 - 报告期末总资产71.38亿元，较上年度末增长41.05%；归属上市公司股东所有者权益45.13亿元，较上年度末增长80.64%[5] - 9月30日货币资金35.60亿元，较上年度末增长107.92%，因收到非公开发行股票募集资金[9] - 9月30日交易性金融资产5001.08万元，较上年度末增长3052.41%，因购买理财产品增加[9] - 在建工程169,754,549.26元，较上期58,130,672.93元增长192.02%，主要因建设沙湖园区基建工程[12] - 商誉59,009,198.26元，较上期3,700,700.46元增长1494.54%，主要因收购智新控制[12] - 资本公积2,833,370,803.60元，较上期1,211,279,641.86元增长133.92%，主要因发行非公开股票股本溢价[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计71.38亿元，较年初50.61亿元增长约41.04%[22][24][27] - 2022年9月30日货币资金为35.60亿元，年初为17.12亿元，增长约107.92%[22] - 2022年9月30日交易性金融资产为5001.08万元，年初为158.64万元，增长约3052.47%[22] - 2022年9月30日存货为5.35亿元，年初为6.61亿元，减少约19.09%[22] - 2022年9月30日短期借款为1.14亿元，年初为0[24] - 2022年9月30日合同负债为5121.66万元，年初为2351.50万元，增长约117.80%[24] - 归属于母公司所有者权益合计从年初24.99亿元增长至45.13亿元，增长约80.60%[27] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.06亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,778名[16] - 深圳市奥海科技有限公司持股比例39.56%，持股数量109,200,000股[16] - 刘蕾持股比例11.30%，持股数量31,200,000股[16] - 刘旭持股比例5.65%，持股数量15,600,000股[16] - 匡翠思持股比例1.48%，持有股份409.70万股[19] - 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持股比例1.20%，持有股份330.07万股[19] - 深圳市奥鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.94%，持有股份260万股[19] 费用情况 - 研发费用本期为1.65亿元，上期为1.38亿元[28] - 销售费用本期为0.57亿元，上期为0.35亿元[28] 审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[41]

财务业绩 - [公司2022年上半年营业收入21.81亿元，同比增长16.97%][29] - [归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长51.37%][29] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，同比增长59.64%][29] - [经营活动产生的现金流量净额3.01亿元，同比增长329.09%][29] - [基本每股收益和稀释每股收益均为1.05元/股，同比增长52.17%][29] - [加权平均净资产收益率为9.39%，较上年同期增加2.27%][29] - [本报告期末总资产53.67亿元，较上年度末增长6.06%][29] - [归属于上市公司股东的净资产27.04亿元，较上年度末增长8.23%][29] - [报告期内公司实现营业收入21.81亿元，同比增长16.97%][51] - [报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长51.37%][51] - [营业收入达21.81亿元，同比增长16.97%，主要因非手机板块及外销业务增长][54][57] - [销售费用为3172.04万元，同比增长67.75%，源于职工薪酬和市场推广费增加][54] - [财务费用为 - 3495.41万元，同比下降600.64%，因本期产生外币汇兑收益][54] - [充电器及适配器营收18.98亿元，占比87.03%，同比增长8.87%；便携储能及其他营收2.83亿元，占比12.97%，同比增长133.44%][57] - [内销营收14.89亿元，占比68.28%，同比增长3.98%；外销营收6.92亿元，占比31.72%，同比增长59.99%][57] - [投资收益为 - 246.98万元，占利润总额 - 0.89%，因确认对参股公司的投资损失][58] - [公允价值变动损益为 - 605.20万元，占利润总额 - 2.18%，因本期购买远期结汇期末公允价值变动][58] - [应收账款为14.26亿元，占总资产26.57%，较上年末增加0.14%，主要因本期合并智新控制][62] - [存货为5.87亿元，占总资产10.93%，较上年末下降2.14%，因本期减少备料及合并智新控制][62] - [长期股权投资为4507.22万元，占总资产0.84%，较上年末增加0.84%，因本期投资联营企业][62] - [其他综合收益为 -17,878,076.33 元，占比 -0.33%，较上期增加 0.19%，主要因境外子公司外币报表折算差额增加][64] - [衍生金融资产期初为 1,586,433.40 元，本期公允价值变动损益 -1,586,433.40 元，购买和出售金额均为 1,185,000,000.00 元，期末为 0 元][64] - [金融负债期末为 4,465,589.88 元，本期公允价值变动损益 4,465,589.88 元][64] - [货币资金期末账面价值 421,303,911.58 元，因开具银行承兑汇票等业务受限][64] - [报告期投资额 120,057,542.00 元，上年同期 30,000,000.00 元，变动幅度 300.19%][67] - [2022年半年度营业总收入为21.8080988798亿美元，较2021年半年度的18.6447461279亿美元增长16.97%][193] - [2022年半年度营业总成本为19.1285150096亿美元，较2021年半年度的16.7547890692亿美元增长14.17%][193] - [2022年6月30日负债合计为26.1135676064亿美元，较2022年1月1日的25.5948013742亿美元增长2.02%][187] - [2022年6月30日所有者权益合计为27.5611478025亿美元，较2022年1月1日的25.0107845824亿美元增长10.19%][187] - [2022年6月30日资产总计为35.0800723341亿美元，较2022年1月1日的33.1523323807亿美元增长5.81%][190] - [2022年6月30日流动负债合计为24.6327591397亿美元，较2022年1月1日的24.3652393182亿美元增长1.09%][187] - [2022年6月30日非流动负债合计为1.4808084667亿美元，较2022年1月1日的1.229562056亿美元增长20.44%][187] - [2022年6月30日流动资产合计为21.2062036354亿美元，较2022年1月1日的21.2546148247亿美元下降0.23%][190] - [2022年6月30日非流动资产合计为13.8738686987亿美元，较2022年1月1日的11.897717556亿美元增长16.61%][190] - [2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计为27.0418256078亿美元，较2022年1月1日的24.986235503亿美元增长8.23%][187] - [2022年上半年营业利润为277,404,056.36元，2021年上半年为181,813,533.42元][197] - [2022年上半年利润总额为277,656,358.48元，2021年上半年为181,706,898.29元][197] - [2022年上半年净利润为245,433,114.71元，2021年上半年为162,069,260.59元][197] - [2022年上半年综合收益总额为253,922,435.99元，2021年上半年为157,760,797.15元][199] - [2022年上半年基本每股收益为1.05，2021年上半年为0.69][199] - [2022年上半年稀释每股收益为1.05，2021年上半年为0.69][199] - [2022年上半年母公司营业收入为1,066,200,366.92元，2021年上半年为947,559,864.87元][199] - [2022年上半年母公司营业成本为941,478,673.01元，2021年上半年为861,686,974.97元][199] - [2022年上半年母公司研发费用为46,384,463.07元，2021年上半年为38,812,264.86元][199] - [2022年上半年母公司财务费用为 - 34,355,205.89元，2021年上半年为 - 3,794,261.88元][199] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][104] 会计调整 - [追溯调整或重述以前年度会计数据的原因是同一控制下企业合并][29] 准则差异 - [公司报告期内不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况][30][31] 非经常性损益 - [非经常性损益合计676.15万元，其中计入当期损益的政府补助1165.37万元，非流动资产处置损益 - 4.26万元等][33][35] 知识产权 - [截至报告期末，公司已获得专利492项，其中发明专利50项、实用新型专利280项，外观设计专利162项，以及18项软件著作权][43] 业务布局 - [公司已布局全球五大智能制造基地，充储电能源产品年出货量超过3亿只][44] 客户合作 - [公司与物联网生态品牌客户（小米、华为等）建立稳定合作关系，部分客户业务领域拓展][45] 国产化替代 - [公司实施半导体元器件等瓶颈材料国产化替代，替代率逐步提升][46] 系统实施 - [报告期内公司导入了SAP和E - HR系统的全集团实施][50] 行业地位与业务领域 - [公司专注充储电能源行业十八载，在手机充电器领域处于行业龙头地位，切入新能源汽车等领域][51] 项目投资 - [智能终端配件（塘厦）生产项目报告期投入 16,732,099.26 元，累计投入 402,863,066.26 元，进度 65.14%，累计收益 5,278,402.31 元][71] - [无线充电及智能快充生产线建设项目报告期投入 15,811,549.02 元，累计投入 218,460,339.72 元，进度 70.52%，累计收益 18,819,589.57 元][71][74] - [研发中心建设项目报告期投入 12,744,390.40 元，累计投入 56,640,960.49 元，进度 77.75%][74] - [2022年上半年使用募集资金4,528.8万元，用于智能终端配件（塘厦）生产项目、无线充电器及智能快充生产线建设项目、研发中心建设项目等][83][84][85] - [智能终端配件（塘厦）生产项目累计投入40,286.31万元，投资进度65.14%，本报告期实现效益527.84万元][85] - [无线充电器及智能快充生产线建设项目累计投入21,846.03万元，投资进度70.52%，本报告期实现效益1,881.96万元][85] - [研发中心建设项目累计投入5,664.1万元，投资进度77.75%，预计2022年6月30日达到预定可使用状态][85] - [补充流动资金项目累计投入11,963.51万元，投资进度100%][85] 募集资金 - [2020年首次公开发行普通股，募集资金总额112,073.9万元，截至2022年6月30日累计使用79,759.95万元，尚未使用32,313.95万元][82][83][84] - [截至2022年6月30日，结余募集资金余额为34,399.74万元，其中购买7天通知存款未到期金额2亿元][84] - [2021年8月9日，公司通过议案同意使用不超7.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日，部分现金管理资金未到期，其余存于募集资金专户][88] 衍生品投资 - [衍生品投资期末金额分别为 3,250.00 万元、5,200.00 万元、6,500.00 万元，占公司报告期末净资产比例分别为 1.18%、1.89%、2.36%，报告期实际损益分别为 -97.03 万元、-155.34 万元、-194.10 万元][76] - [远期结售汇合计金额24,945.75万元，报告期内产生损益 -448.45万元][79] - [公司开展衍生品投资以规避汇率波动带来的经营性风险为原则，不做投机性套利交易][79] - [独立董事同意公司开展外汇套期保值业务的议案，并同意提交股东大会审议][79] 子公司情况 - [江西吉安奥海科技有限公司注册资本5000万元，总资产244777.84万元，净资产75394.93万元，营业收入124941.95万元，营业利润15285.64万元，净利润13482.03万元][93] - [奥海国际（香港）有限公司注册资本10070.68万元，总资产58682.95万元，净资产23039.43万元，营业收入33362.42万元，营业利润5117.19万元，净利润4241.52万元][93] - [报告期内公司收购深圳市飞优雀新能源科技有限公司和智新控制系统有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响][93] - [公司子公司报告期无重大事项][151] 股东大会 - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为4.11%，于2022年3月10日召开][103] - [2021年年度股东大会投资者参与比例为74.78%，于2022年5月12日召开][103] 激励措施 - [公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况][105] 风险应对 - [公司面临市场竞争、原材料价格波动、汇率波动和全球新冠肺炎疫情风险，已采取相应措施应对][96][97][98][99] 诉讼仲裁 - [公司有两起未达重大标准的诉讼仲裁事项，涉案金额分别为95.04万元和116.02万元，前者审理中，后者已结案][121] 股权收购与增资 - [2022年4月6日，公司以11840.5142万元对智新控制系统有限公司增资，增资后持股67.227%][130] - [2022年2月18日，公司全资子公司湖北奥海科技有限公司以165.24万元收购深圳市飞优雀新能源科技有限公司100%股权][131] 租赁业务 - [公司有多笔租赁业务，涉及厂房和办公场地，租赁期限从2020 - 2028年不等，但无损益达报告期利润总额10%以上的项目][137] 担保情况 - [报告期内审批对外担保额度合计8000万元，实际发生额合计881.93万元；期末已审批对外担保额度合计8000万元，实际担保余额合计881.93万元][138] - [报告期内审批对子公司担保额度合计255000万元，实际发生额合计71856.38万元；期末已审批对子公司担保

公司基本信息 - 公司股票简称奥海科技，代码002993，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为刘昊，注册地址为东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号，邮编523723 [23] - 董事会秘书为蔺政，证券事务代表为蒋琛，联系电话和传真均为0769 - 8697 5555，电子信箱为ir@aohaichina.com [24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报，媒体网址为巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[25] - 公司组织机构代码为91441900590133320P，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[28] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以235040000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 财务数据 - 2021年营业收入42.45亿元，较2020年增长44.14%，2018 - 2021年年均复合增长率36.72%[30][44] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.44亿元，较2020年增长4.40%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.57亿元，较2020年下降44.36%[30] - 2021年末总资产50.59亿元，较2020年末增长20.53%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.98亿元，较2020年末增长12.69%[30] - 2021年四个季度营业收入分别为8.53亿元、10.12亿元、11.02亿元、12.79亿元[35] - 2021年非经常性损益合计3522.63万元[40] - 2021年公司实现营业收入424,527.57万元，同比增长44.14%[92] - 2021年公司实现营业利润38,128.21万元，同比增长1.75%[92] - 2021年公司实现利润总额38,262.80万元，同比增长2.34%[92] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润34,350.93万元，同比增长4.40%[92] - 2021年营业收入42.45亿元，同比增长44.14%[108] - 充电器及适配器收入39.13亿元，占比92.17%，同比增长40.45%；便携储能及其他收入3.33亿元，占比7.83%，同比增长108.64%[108] - 内销收入32.33亿元，占比76.16%，同比增长52.71%；外销收入10.12亿元，占比23.84%，同比增长22.24%[108] - 2021年销售量31012.5万PCS，同比增长14.08%；生产量31176.72万PCS，同比增长13.01%；库存量1799.96万PCS，同比增长11.60%[112] - 2021年销售费用58,002,892.64元，同比增长126.99%，主要因职工薪酬、品牌推广费增加[121] - 2021年管理费用129,079,804.04元，同比增长32.60%，主要因职工薪酬、折旧摊销费用增加[121] - 2021年财务费用 - 13,489,581.82元，同比下降165.18%，主要受汇率波动影响[121] - 2021年研发费用205,647,557.41元，同比增长43.38%，主要因增加研发职工薪酬和在建CNAS实验室[121] - 2021年经营活动现金流入44.23亿元，同比增44.00%；流出40.66亿元，同比增67.34%；净额3.57亿元，同比降44.36%[131] - 2021年投资活动现金流入53.17亿元，同比增402.14%；流出58.55亿元，同比增340.77%；净额 - 5.38亿元，同比增99.60%[131] - 2021年筹资活动现金流入3.88亿元，同比降72.91%；流出5.15亿元，同比增13.63%；净额 - 1.27亿元，同比降112.91%[131] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 3.09亿元，同比降123.18%[131] - 2021年投资收益2176.78万元，占利润总额5.69%；公允价值变动损益142.85万元，占0.37%；资产减值 - 1432.38万元，占 - 3.74%[134] - 2021年末货币资金17.12亿元，占总资产33.84%，较年初降14.33%；应收账款13.38亿元，占26.44%，较年初升4.71%[138] - 2021年末存货6.61亿元，占总资产13.07%，较年初升4.58%；固定资产7.60亿元，占15.01%，较年初升4.43%[138] - 2021年末在建工程5813.07万元，占总资产1.15%，较年初升0.78%；使用权资产1788.60万元，占0.35%，较年初降0.02%[138] - 2021年末合同负债2351.50万元，占总资产0.46%，较年初升0.03%；长期借款占比0.00%，较年初无变化[138] - 2021年末租赁负债1215.35万元，占总资产0.24%，较年初升0.03%；交易性金融资产158.64万元，占0.03%，较年初降0.45%[138] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,157,972.60元，本期公允价值变动损益为 - 157,972.60元，本期购买金额5,257,500,000.00元，本期出售金额5,277,500,000.00元，期末数为0.00元[144] - 衍生金融资产期初数为0.00元，本期公允价值变动损益为1,586,433.40元，期末数为1,586,433.40元[144] - 其他权益工具投资期初和期末数均为9,600,000.00元[144] - 金融资产小计期初数为29,757,972.60元，本期公允价值变动损益为1,428,460.80元，本期购买金额5,257,500,000.00元，本期出售金额5,277,500,000.00元，期末数为11,186,433.40元[144] - 截至2021年12月31日，货币资金账面价值479,773,873.55元因相关业务受限[145] - 报告期投资额为456,908,120.00元，上年同期投资额为89,000,000.00元，变动幅度为413.38%[146] 行业趋势 - 快充技术普及，主流手机厂商采取高压大电流模式突破快充功率上限，预计未来更多厂家突破百瓦瓶颈[45] - 预计2022 - 2025年全球氮化镓充电器市场规模将以超90%年复合增速扩大，2025年超600亿元[51] - 2021 - 2026年全球无线充电市场规模将从45亿美元增至134亿美元，年复合增长率24.6%[52] - 2021 - 2025年全球PC市场出货量复合增长率将保持在3.5%左右[52] - 2021 - 2025年全球可穿戴设备出货量将从5.336亿只增至8亿只[53] - 2020 - 2025年全球智能家居出货量复合年增长率达38.37%，2025年将达17.7亿件[53] - 2020 - 2025年全球智能音箱出货量复合年增长率达24.49%，2025年将超4亿件[55] - 2021 - 2024年全球服务器出货量将从1289万台增至1418万台，复合增长率5% - 6%[55] - 2021 - 2022年全球光伏新增装机量将从150 - 160GW增至200 - 220GW，同比增长30%左右[56] 公司业务 - 公司是智能终端充储电产品企业，聚焦电源供应产品，将随行业趋势推动业务发展[44] - 公司电源供应产品包括充电器、电源适配器等，可应用于智能手机等多领域[60] - 公司持续提升手机充电器市场份额，开拓无线充电器等领域业务，发展自主品牌[60] - 公司IoT智能终端充电器及电源适配器报告期内营收5.67亿元，同比增长69.8%[66] - 2021年公司自主品牌销售收入突破4000万元，AOHI成天猫主动搜索充电器品牌TOP10，移速充电器天猫TOP5、双十一TOP3、存储类产品稳定前十[70] - 公司完成主流数据电源550W和800W开发，1300W和3600W正在开发，数据电源2021年第四季度量产，预计2022年业绩显著增长[68][70] - 公司收购索菱通信82%股权，高铁车载无线充已量产，汽车车载后装无线充等产品预计2022年量产[72] - 公司先收购智新控制35%股权，后以不超1.18405142亿元竞拍取得67.227%股权布局新能源汽车领域[73] - 公司收购沁泽通达49%股权参与跨境电商自主品牌领域布局[74] - 公司计划推行非公开发行股份，扩大生产能力、升级研发中心、加大品牌建设力度[77] - 公司依托头部手机品牌客户资源，随行业集中度提升市场份额将进一步提高，快速充电器单价和销售占比持续提升[61] - 公司在无线充电器方面已取得35项专利及11项软件著作权，研发储备多款产品并在多领域供货[64] - 公司定制开发的45W、65W、100W等PC电源充电器已规模量产，140W开发中[65] - 应用于安防、小家电等IoT领域的电源适配器销售收入5.67亿元，同比增长69.8%[105] - 动力工具电源实现0的突破，2个新品量产并接到订单，完成42W、84W、168W产品平台建设[105] - 数据电源完成2个主流550W和800W的开发，销售实现0的突破[105] - 自主品牌销售收入突破4000万元，AOHI品牌达成天猫主动搜索充电器品牌TOP10目标，移速品牌取得充电器天猫TOP5、双十一TOP3、存储类产品稳定前十成绩[105] 生产与产能 - 2021年公司产能超2.2亿只，东莞和江西项目投产后产能潜能将释放[83] - 公司胶壳年产能超1亿只，电解电容年产能超5亿只，平面变压器年产能近2000万只[84] - 2021年各智造基地产品平均直通率达99.5%以上且持续改善[89] 研发情况 - 2021年研发投入2.06亿元，同比增长43.38%，占营业收入的4.84%[93] - 公司已获得专利379项，其中发明专利26项、实用新型专利226项、外观设计专利127项，还有13项软件著作权[79] - 公司电源产品主控芯片开关频率高达300KHz，充电器能量密度达1.53W/cm³[79] - 集成式平面变压器技术可使变压器体积缩小20%以上，高集成性设计相比普通平面变压器模块进一步缩小体积达10%以上[93][96] - 为小米研发的120W氮化镓充电器月销量达80万只，为vivo、亚马逊、谷歌研发的产品月销量超200万只[97] - 公司斥资7000余万元建立占地2000平方米、拥有100多名技术人员的高端实验室[93] - 2021年完成平面变压器的自研自产，生产线投入使用并量产[96] - 集成式平面变压器进入量产阶段，目标是缩小体积10%以上并提高EMC批量一致性[122] - 用数字仿真软件开发6层平面变压器处于研发阶段，可缩短实际电路调试时间约30%[122] - 2021年研发人员数量482人，较2020年增长21.72%，占比8.64%[128] - 2021年研发投入金额205,647,557.41元，较2020年增长43.38%，占营业收入比例4.84%[128] - 无PFC电路充电器量产，相比传统PFC电路，转化效率92%，成本减少20%，体积缩小12%[124] - 550W/880W数据电源量产，20%-60%负载达到94%的宽范围高效率[124] 认证与荣誉 - 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001：2018、QC080000等管理体系认证[103] - 公司获得中国3C、欧盟CE、俄罗斯EAC等全球国家的认可认证，以及CTIA、QC等行业协会终端的产品认证[103] - 公司获得“2021年小米质量奖”等多项荣誉[103] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额30.09亿元，占年度销售总额比例70.87%；前五名供应商合计采购金额4.78亿元，占年度采购总额比例14.08%[118] 投资情况 - 公司新设奥海无线，投资30,000,000.00元，持股100.00%，本期投资盈亏284,489.52元[149] - 公司收购索菱通信，投资14,650,000.00元，持股82.00%，本期投资盈亏 - 1,148,736.50元[152] - 公司增资香港奥海，投资70,000,000.00元，持股100.00%，本期投资盈亏16,703,341.52元[152] - 公司收购

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为11.07亿元，同比增长29.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长26.99%[4] - 公司营业总收入为1,106,795,010.50元，同比增长29.77%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为104,524,559.81元，同比增长26.99%[34] - 基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[34] - 综合收益总额为102,236,190.98元，同比增长24.59%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6493.30万元，同比增长20.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,932,955.70元，上期为54,028,011.92元，同比增长20.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比下降84.31%，主要由于购买理财产品减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-125,828,379.95元，上期为-801,929,977.86元，同比改善84.3%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为7543.55万元，同比下降255.19%，主要由于收回银承保证金[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为75,435,509.34元，上期为-48,688,014.38元，同比改善254.9%[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,245,395,445.31元，上期为747,089,905.45元，同比增长66.7%[39] 资产与负债 - 公司总资产为51.38亿元，同比增长1.54%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.99亿元，同比增长4.03%[7] - 归属于母公司所有者权益合计为2,599,406,324.93元，同比增长4.03%[26] - 非流动负债合计为141,240,720.45元，同比增长14.88%[26] - 货币资金期末余额为1,665,134,883.94元，年初余额为1,712,375,457.14元[20] - 应收账款期末余额为1,296,498,170.88元，年初余额为1,337,535,311.91元[20] - 存货期末余额为659,312,330.51元，年初余额为661,294,993.74元[20] - 固定资产期末余额为771,754,572.43元，年初余额为759,968,848.54元[23] - 应付票据期末余额为1,246,131,093.36元，年初余额为1,091,170,995.81元[23] 费用与成本 - 公司销售费用为1534.16万元，同比增长103.37%，主要由于职工薪酬和品牌推广费增加[12] - 营业总成本为999,968,737.30元，同比增长32.73%[31] - 研发费用为51,637,261.71元，同比增长28.23%[31] - 销售费用为15,341,617.31元，同比增长103.38%[31] - 财务费用为1,798,994.36元，同比增长136.49%[31] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为27,429人[14] - 深圳市奥海科技有限公司持股比例为46.46%，持股数量为109,200,000股[14] - 刘蕾持股比例为13.27%，持股数量为31,200,000股[14] - 刘旭持股比例为6.64%，持股数量为15,600,000股[14] - 深圳市奥悦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.53%，持股数量为13,000,000股，其中7,000,000股被质押[14] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产为336.07万元，同比增长111.84%，主要由于金融资产公允价值变动[10] - 公司预付款项为1296.16万元，同比增长90.88%，主要由于预付材料款增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,211,844,864.97元，上期为790,796,437.28元，同比增长53.2%[37] - 经营活动现金流入小计本期为1,258,112,860.46元，上期为828,971,957.24元，同比增长51.8%[37] - 经营活动现金流出小计本期为1,193,179,904.76元，上期为774,943,945.32元，同比增长53.9%[37] - 投资活动现金流入小计本期为740,511,656.11元，上期为260,825,479.45元，同比增长183.9%[39] - 投资活动现金流出小计本期为866,340,036.06元，上期为1,062,755,457.31元，同比下降18.5%[39] - 筹资活动现金流入小计本期为165,154,846.79元，上期为45,074,761.37元，同比增长266.4%[39]