公司基本信息 - 公司股票简称为奥海科技，股票代码为002993[1] - 公司向全体股东每10股派发现金红利6元，不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址为东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号，办公地址为东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号[9] - 公司网址为https://www.aohai.com，电子信箱为ir@aohai.com[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为517.43亿元，同比增长15.84%[11] - 公司2023年净利润为44.09亿元，同比增长0.76%[11] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为35.94亿元，同比下降14.31%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61.85亿元，同比下降2.10%[11] - 公司2023年基本每股收益为1.59元，同比下降9.66%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.44%，较上年下降4.02%[12] 行业发展趋势 - 中国电源行业年总产值达5174亿元，位居全球第一[18] - 中国算力规模达到230 EFlops，位列全球第二[19] - 2023年中国新能源汽车销量达949.5万辆，市场占有率达到31.6%[19] - 2023年全球新能源乘用车销量达到1368.92万辆，市场渗透率由14%提升至16%[19] - 2023年电动汽车、锂离子电池和光伏等产品合计出口1.06万亿元，增长29.9%[19] 公司业务领域 - 公司主要为新能源（含纯电动和插电混动）乘用车和商用车提供电控系统和域控产品及系统解决方案[22] - 公司产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能家居、新能源汽车、充电基础设施等领域[25] - 公司主要业务包括适配器、无线充电器、电动工具电源和服务器电源等领域[27] 公司研发创新 - 公司研发费用大幅提升至3.084亿元，同比增长26.17%[32] - 公司获得授权专利638项，其中发明专利71项，实用新型专利322项，2023年新增90项[33] - 公司研发的68W超薄充电器荣获2023德国红点产品设计奖和2023当代好设计奖[33] 公司战略规划 - 公司定位为能源高效应用领导者，愿景是让能源更高效，让世界更美好[123] - 公司将紧跟行业发展趋势，不断开发新产品，拓展新的应用领域，为智能物联时代提供能源高效应用解决方案[124] - 公司将实施“协作奋斗，合力共赢”的作战方针，通过五大机制聚力，提高组织效率，集中精力攻主战场[124]

财务表现 - 2024年第一季度，奥海科技营业收入达到13.63亿元，同比增长51.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长37.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长28.38%[5] - 公司预付款项增加幅度达到316.89%，主要是预付货款增加所致[8] - 营业收入增长主要受到产品订单增加和市场占有率提升的影响[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,726人，持股比例最高的股东为深圳市奥海科技有限公司，持股比例为39.61%[9] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为25.32亿元，应收账款为15.05亿元，存货为7.86亿元[11] - 公司非流动资产中，固定资产为13.71亿元，无形资产为1.32亿元，商誉为6.07亿元[12] 财务数据 - 2024年第一季度，东莞市奥海科技股份有限公司的负债合计为3,498,098,856.44元，所有者权益合计为4,996,212,663.55元[13] - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,363,054,583.70元，营业总成本为1,249,819,240.61元，营业利润为142,304,436.48元[14] - 2024年第一季度，公司研发费用为90,657,505.04元，财务费用为-21,452,497.76元，净利润为124,211,732.30元[14] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为124,677,546.30元，基本每股收益为0.44元[15] 现金流量 - 东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为15.38亿[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为12.93亿[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为9.76亿[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3千万[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为16.57亿[16]

公司业务 - 公司主营手机充电器、新能源电控、光伏逆变器等产品[1] - 公司加速发展数字能源业务，包括服务器电源、充电桩、光伏储能逆变器等，有望打造新营收曲线[3] - 公司已深耕手机充电器领域20余年，产品覆盖各主流功率段，市占率持续提升[6] - 公司积极布局新能源汽车、数字能源领域，产品涵盖光伏储能逆变器等[8] - 公司充电器业务占总营收比重73.93%，新能源汽车电控业务和数字能源业务加速发展[12] - 公司新能源汽车电控业务实现营收2.06亿元，数字能源业务实现营收3.20亿元，正加速发展中[12] - 公司2023H1充电器业务实现营收14.91亿元，占比为73.93%[13] - 公司2023年实现营收35.68亿元，同比增长7%，归母净利润3.49亿元[12] - 公司2023年第三季度实现营收15.52亿元，同比增长33%，归母净利润1.33亿元[12] - 公司2023-2025年总收入预测为54.10/69.02/86.84亿元，充电器业务为主要增长驱动力[60] 技术和研发 - 公司已开发出200W GaN充电器，覆盖各主流功率段[24] - 公司已获得525项专利，技术护城河夯实长期竞争力[26] - 公司持续研发光伏储能逆变器，加强竞争力，拟推出不同功率段产品[59] 市场趋势 - 预测2029年全球手机充电器市场规模有望达558亿元，2022~2029年CAGR为3.2%[1] - 预计2024年全球手机出货量有望达12亿台，中国手机出货量占比持续增加[6] - 手机充电器市场增长，2024年全球手机出货量预计达12亿台[21] - 无线充电技术市场规模呈快速增长趋势，预计2030年全球市场规模将达到1290.2亿美元[32] - IoT市场蓬勃发展，2027年全球市场规模有望达4830亿美元，有望拉动IoT充电器市场发展[36] - 全球新能源汽车销量预计在2030年达到4700万辆，拉动新能源电控系统市场增长[43] - 全球服务器电源市场预计在2030年达到78亿元，公司已进入数据电源领域并形成系列化产品[49] - 2030年全球充电桩市场规模有望达842亿元，预计2023-2030年CAGR为23.42%[53] - 2026年全球光伏逆变器市场规模有望达579.3GW，2021-2026年CAGR为22.45%[55] 财务数据 - 预测2025年公司归母净利润为8.97亿元，对应EPS为3.25元，P/E为9.6倍[4] - 公司2023-2025年预测营业收入将呈现逐年增长趋势，2025年预计达到86.83亿元，增长率为25.81%[61] - 公司2023-2025年归母净利润预测为5.05/7.04/8.97亿元，对应PE值为17.0/12.2/9.6倍，估值低于可比公司平均值[62] - 公司资产负债表显示，2025年预计流动资产将达到103.82亿元，营业收入将达到86.84亿元[65]

公司概况及发展战略 - 公司是一家致力于能源高效应用的全球企业,通过提升能源使用效率,为全球能源可持续化提供新的路径[2] - 公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域,并在这些领域处于领先地位[2] - 公司以"活力、正直"为价值导向,坚持"一平台、三边界/三领域、三个百亿"的发展战略[3] 股东回报及股权激励 - 公司现金流情况良好,盈利能力稳定,出于回馈股东的角度考虑,公司选择在三季度进行分红[2] - 公司股权激励计划稳步推进,2023年全年营收需达到51.37亿元或净利润达到5.04亿元才能解锁[3] 手机业务发展 - 虽然2022年手机行业受经济环境等因素影响有所低迷,但公司手机业务大部分非主力客户逆势增长,销售额和销售量均有提升[3] - 公司将持续提升客户的供应份额,在手机市场逐步回暖的过程中进行产品升级,2023年前三季度60W以上快充渗透率提升至24%以上[3] IOT及PC业务发展 - 在IOT领域,公司同时积极布局海外生产基地,外企客户份额在未来仍有一定上升空间[3] - 在PC领域,随着PD协议的普及,公司积累的快充技术未来在电脑电源领域替代空间较大,有望促进新一轮换机潮,扩大电脑电源市场需求[4]

国金证券股份有限公司 关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为东莞市奥海科技股份有 限公司（以下简称"奥海科技"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对 奥海科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 11 月 30 日 培训方式：现场授课与自学相结合的方式 地点：公司会议室 参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管 理人员等相关人员 对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》修订要点进行了重点 讲解。此外，还向培训对象讲解和分析了近年来因违法违规、信披不及时、募集 资金使用不规范、未勤勉尽责等而受到交易所行政监管或中国证监会行政处罚的 案例，进一步强化培训对象的合规经营意识和勤勉尽责义务。 三、培训总 ...

| 的审批程序和披露义务 | | | | | --- | --- | --- | --- | | （五）募集资金使用 | | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 条所列） 33 | | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | | | 形 | | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | √ | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 | | | | | 更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或 | | | √ | | 者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效 | √ | | | | 益是否与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年前三季度利润分 配预案为：以 2023 年 9 月 30 日总股本 27,604 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。经 过上述利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-066 东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 公司 2023 年前三季度利润分配方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会审议通过，具体内容为：以 2023 年 9 月 30 日总股本 27,604 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。经过上述利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至 实施期间公 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2023)第309号 致：东莞市奥海科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以 及现行有效的《东莞市奥海科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律 师、石力律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年第三次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2023-065 东莞市奥海科技股份有限公司 一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 （1）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长刘昊先 ...

公司经营概况 - 2023年前三季度实现营业收入35.68亿元，实现归母净利润3.49亿元[1][2] - 三季度营业收入创单季度历史新高，达15.52亿元，环比增长39.35%；归母净利润1.33亿元，环比增长5.56%[2] - 随着安卓市场逐步回暖，公司的技术及规模优势将助力公司持续发展；"一三三"战略稳步推进，中长期发展目标处于逐步兑现阶段[2] 盈利能力分析 - 技术降本:基于多年技术积累,对平面变压器、磁集成变压器的深入研究,以及去PFC技术的首发应用,公司在技术端建立成本壁垒[3] - 运营降本:依托全球规模化制造能力和供应链运营管理,结合半自动和全自动生产线,形成持续优化的制造优势,降低制造综合成本;实施大数据预警等质量监控和预警,通过信息化平台实现端到端全流程管控[3] - 产品结构改善:数字能源及新能源汽车业务加速开展,总体收入结构持续改善[3] 海外业务发展 - 2022年外销收入占主营业务收入30.90%,2023年Q3提升至39.06%,新的海外生产基地正在积极筹建[3] - 公司积极瞄准头部客户,扩大国际团队建设,分区域、分行业完善业务攻坚矩阵,拓展海外市场[3] 无线充电业务 - 公司获得全球首批Qi2.0+MPP认证,推出Qi2.0 MPP超薄磁吸无线充模组,并研发储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品[4] 手机业务 - 2022年手机行业受经济环境影响有所低迷,但公司非主力客户逆势增长,销售额和销售量均有提升[4] - 未来将持续提升非主力客户供应份额,在手机市场回暖中进行产品升级,2023年前三季度60W以上快充渗透率提升至24%以上[4] 笔记本电脑业务 - 公司积极推进PC电源业务,已与头部笔电客户开展合作,利用原有供应优势对客户相关产品进行配套[4][5] - 将及时把握PC电源迭代升级带来的市场机会,综合提升公司行业竞争力[6]