公司信息 - 证券代码002996，简称为顺博合金；债券代码127068，简称为顺博转债[1] 人事变动 - 2024年10月28日会议审议通过聘任张凯莉为证券事务代表[2] - 张凯莉1991年出生，本科，中级会计师，曾任职华西能源[3] - 张凯莉2023年12月加入公司，未持股，无关联，无不良记录[3]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及 一致行动人，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可， 同时为了维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金或 自筹资金从二级市场增持公司股份。公司于 2024 年 2 月 7 日披露了 《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》、于 2024 年 3 月 6 日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例超过 1% 暨增持计划进展情况的公告》、于 2024 年 5 月 8 日披露了《关 于控股股东及一致行动人增持公司股份计划时间过半的进展公告》、于 2024 年 8 月 8 日披露了《关于控股股东及一致行动人延期实施增持 公司股份计划的公告》。 自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 8 日，控股股东及一致 行动人通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持总金额 为 45,226,2 ...

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830.00万张可转换公司债券，总额8.30亿元[5] 转股期限与价格调整 - “顺博转债”转股期限为2023年2月20日至2028年8月11日[2][5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至11.32元/股[5][7] 转股价格修正决策 - 2024年10月14日触发修正条件，董事会决定不修正[2][3][11] - 未来六个月再触发亦不修正，下一修正期从2025年4月15日起算[3][11]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“顺博转债”转股价格[3] - 未来六个月触发亦不提出修正方案[4] - 下一触发修正条件期间从2025年4月15日开始计算[4] 议案表决 - 《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[5]

股本与限售股数据 - 截至公告披露日，公司总股本669,436,414股[3] - 13名股东合计解除限售股份98,734,177股，占总股本14.7489%[3] - 变动前有限售条件股份占比51.54%，变动后为36.79%[12] - 变动前无限售条件股份占比48.46%，变动后为63.21%[12] 时间相关 - 本次限售股上市流通日期为2024年10月15日[3] - 2024年4月15日特定对象发行股份上市，限售期6个月[4] - 2024年5月28日实施权益分配方案[6] 其他情况 - 13名股东严格履行6个月内不转让股份承诺[8] - 解除限售股东无违规占用资金和担保情况[8] - 保荐机构对解禁并上市流通无异议[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股75,949,367股，募资599,999,999.30元，净额593,296,125.42元[1] 股本变动 - 发行后总股本由439,001,247股增至514,950,614股，新增股份2024年4月15日上市，限售6个月[2] - 2024年5月28日每10股派现1元、转增3股[4] - 截止披露日，总股本669,436,414股，限售股数98,734,177股[4] 限售股解禁 - 13名发行对象申请解除限售，2024年10月15日98,734,177股（占比14.7489%）上市流通[5][6] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前占比51.54%，变动后占比36.79%[9] - 无限售条件股份变动前占比48.46%，变动后占比63.21%[9]

可转债发行 - 公司于2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[3] 转股价格调整 - 初始转股价格20.43元/股，经多次调整至11.32元/股[5][6] 转股情况 - 2024年第三季度“顺博转债”转股减少40张，增加股票353股[7] 债券余额 - 截至2024年9月30日，债券余额为8,299,682张[7] 流通股情况 - 2024年第三季度限售股344,788,822股，占比51.50%[8] - 2024年第三季度无限售股324,647,592股，占比48.50%[8]

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830.00万张可转换公司债券，总额8.30亿元[4] - 2022年9月7日“顺博转债”在深交所挂牌交易[5] 转股期限与价格调整 - 转股期限为2023年2月20日至2028年8月11日[3][5] - 转股价格多次调整，最新为2024年5月28日调至11.32元/股[7] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年9月13 - 30日已有10个交易日收盘价低于85%[3][11] 信息披露要求 - 预计触发转股价格修正条件的5个交易日前需披露提示性公告[11]

市场扩张和并购 - 2024年7月4日公司审议通过转让子公司股权议案[3] - 公司将江苏顺博71.41%股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科[3] - 2024年9月6日江苏顺博取得《营业执照》[4] - 公司不再持有江苏顺博股权，其不再纳入合并报表范围[4]

公司基本信息 - 证券代码 002996，证券简称顺博合金；债券代码 127068，债券简称顺博转债 [1] - 2024 年 9 月 5 日通过腾讯会议与投资机构交流，董事会秘书李晓华介绍情况并问答 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年营业收入 63.77 亿元，同比增长 25.74% [2] - 2024 年上半年归属上市公司股东净利润 8388.82 万元，同比增长 7.29% [2] - 2024 年上半年销量 38 万吨，同比增长 22% [2] 产能情况 - 拥有 4 个生产基地，共计产能 105 万吨，其中重庆 30 万吨、广州 15 万吨、湖北 20 万吨、安徽一期 40 万吨（10 万吨于 2024 年 4 月完成主体建设） [2] - 2023 年度产能利用率约 77%，今年将进一步提升 [3] 毛利率改善原因 - 规模扩大使单位生产成本下降，生产效率提高 [3] - 对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，更准确反映经济业务实质 [3] 产品结构 - 铝锭（液）占比 93.47%、铝板带占比 3.83%、铝棒占比 1.45%、其他业务占比 1.25% [3] - 产品废铝平均占比 70%左右，含量因产品结构和客户需求而异 [3] 借款增加原因 - 营业规模扩大，流动资金需求增大，银行借款融资增加 [3] - 已贴现未终止确认的票据重分类至短期借款，增加短期借款规模 [3] 可转债情况 - 可转债存续期到 2028 年，2023 年进行价格下修 [3] - 公司将做好主营业务，创造业绩回报投资人，按法规履行信息披露义务 [3] 铝板带业务进展 - 定增募投 63 万吨铝扁锭及 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目积极推进，预计 2025 年底完成设备调试 [3] - 目前铝板带业务贡献主要来自子公司奥博铝材，2023 年设备技术改造后盈利水平提升 [3]