重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 6、 会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二） ...

可转债发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，面值总额8.30亿元[2] 转股价格调整 - 2023年5月5日转股价格由20.43元/股调为20.38元/股[4] - 2023年7月4日转股价格由20.38元/股调为16元/股[4] - 2024年4月15日转股价格由16元/股调为14.81元/股[5] - 2024年5月28日转股价格由14.81元/股调为11.32元/股[5] 转股情况 - 2024年二季度“顺博转债”因转股减少30张，增加股票243股[6] 债券余额 - 截至2024年6月28日，债券余额为8,299,722张[6] 股本情况 - 2024年二季度公司总股本由439,001,247股增至669,436,061股，可转债增加243股[7] - 限售条件流通股/非流通股占比42.44%，无限售条件流通股占比57.56%[7]

债券发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，规模8.3亿元，每张面值100元[9] - 可转债期限为2022年8月12日至2028年8月11日[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[11] - 初始转股价格为20.43元/股，转股期自2023年2月20日至2028年8月11日[12][13] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[15] - 到期赎回价格为可转债票面面值的108%（含最后一期利息）[16] - 有条件赎回条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[16] - 本次发行可转债向原股东优先配售，原A股股东每股配售0.018906张，可优先配售上限约占发行总额的99.9968%[18] 资金运用 - 拟募集资金不超过83000万元，顺博合金新材料产业基地项目（一期）拟投入63000万元，补充流动资金项目拟投入20000万元[19] - 募集资金总额8.3亿元，扣除费用后净额8.19亿元，截至2023年末累计使用5.49亿元，未使用余额2.69亿元[36][37] - 2023年末实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.41亿元[37][39] 业绩数据 - 2023年公司营业收入119.45亿元，利润总额1.29亿元，归母净利润1.25亿元[28] - 2023年铝合金锭收入108.26亿元，占比90.63%；铝板带收入4.18亿元，占比3.50%；铝棒收入4.88亿元，占比4.09%[29] - 2023年末资产总计76.22亿元，同比增长29.21%；负债总计49.88亿元，同比增长51.67%[33] - 2023年经营活动现金流净额 -4.15亿元，同比下降220.62%；筹资活动现金流净额12.34亿元，同比增长73.53%[33] - 2022年末和2023年末，公司流动比率分别为2.06和1.45，速动比率分别为1.66和1.26[49] - 2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为55.75%和65.44%[49] - 截至2023年末，公司流动资产中货币资金占比为13.71%，未受限货币资金余额为6.69亿元[49] 其他事项 - 2023年4月6日王珲离任董事、董事会秘书；7月3日王启新任非独立董事；9月7日李晓华聘任董事会秘书[30] - 截至2023年末，公司不存在对外担保情形[31] - 2023年度“顺博转债”第一年付息，票面利率为0.3%，每10张债券派发利息3元（含税），付息日为2023年8月14日[46] - 2024年6月28日评级报告维持公司主体信用等级AA -，评级展望为稳定；维持顺博转债的信用等级为AA - [56] - 公司原有董事7名，换届后董事7名，变动3名，超过原董事总人数的三分之一[59] - 2023年5月公司进行2022年度利润分配，每10股分配0.50元现金股利（含税）[59] - 本次债券均未设置内外部增信机制[42] - 2023年度本次债券未召开债券持有人会议[53] - 2023年5月5日，“顺博转债”转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股[61] - 2023年7月4日，“顺博转债”转股价格由20.38元/股调整为16.00元/股[61]

2022年重庆顺博铝合金股份有限公司公开 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于部分控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股 股东及一致行动人之一杜福昌先生函告，获悉其所持有的公司部分股份 办理了解除质押手续，具体情况如下： 注：因自本次质押起始日至解除日期间，公司实施完成向特定对象 发行股票及 2023 年年度权益 分派，故杜福 昌先生质押股份 由原 12,100,000 股升至 15,730,000 股，占公司总股本比例由原 2.76%降至 2.35%。截至目前，公司总股本为 669,436,061 股。 二、股东股份累计质押情况 1 / 2 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：股 | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- ...

财务数据和关键指标变化 - 2023年实现销量73.89万吨,同比增长16.17%;营业收入119.45亿元,同比增长7.94%;实现净利润1.25亿元,毛利率为1.52% [6] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少220.62%,主要原因为公司生产规模扩大,营收规模增加,第四季度收入同比增幅较大,且下游客户存在一定的账期,年底销售尚未回款,导致经营性应收款项增加;大宗贸易采购及销售规模增加导致应收账款和预付账款增加 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 在铸造铝合金板块,公司目前拥有4个生产基地,共计产能105万吨 [2] - 在变形铝合金板块,2021年12月公司收购的从事铝板带生产的奥博铝材,产能5万吨,2023年完成设备升级改造 [3] - 在铝灰危废处置板块,公司位于重庆大足的产能6万吨的铝灰综合利用项目将成为2024年的业绩新增亮点,湖北襄阳和安徽一手纪要加微：571117713马鞍山的铝灰危废无害化利用项目也正按计划申请相关前期建设手续审批流程 [4] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年公司汽车领域客户占比为53%、摩托车占比5%、通讯占比3%、机械设备占比12%,其他占比27% [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 未来铝板带板块将成为公司的第二增长曲线,安徽二期最终产品为50万吨铝板带项目,相较于铸造铝合金具有较大的附加值,根据测算,安徽二期的毛利约9%,高于铸造铝合金产品 [10] - 公司将以自身再生铝业务的稳步发展为依托,坚持贯彻"再生铸造铝合金+再生变形铝合金"双轮驱动、铝灰危废处置协同推进的发展略 [12] - 公司将集聚精力,横向拓展新客户通过设立集团销售中心统一管理,深入开发潜在客户群体,全力提升公司产品的市场占有率,力争在2024年实现销售规模、有效产能双提升 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司将做好主营业务经营,创造良好的业绩,以回报投资人 [9] - 公司将在合适的时机考虑股权激励,以激发员工的创造力 [11] 其他重要信息 - 公司自前一体化免热压铸材料研发,已经处于专利的实审阶段,并于下游整车厂完成了验证,目前处于小批量试制阶段,将继续积极推进研发进度,关注下游客户的潜在市场需求 [8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司发展情况和产能布局 - 公司主营业务为循环经济领域再生铝合金系列产品的生产和销售[2][3] - 在铸造铝合金板块,公司目前拥有4个生产基地,共计产能105万吨[3] - 在变形铝合金板块,公司2021年12月收购的奥博铝材,产能5万吨,已完成设备升级改造[3] - 公司安徽二期63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和50万吨绿色循环高性能铝板带项目于2024年初开工建设,预计2025年年底完成[3] - 在铝灰危废处置板块,公司积极探索危险废物的无害化处置和综合利用,目前重庆大足6万吨铝灰综合利用项目已完成建设[4] 经营情况分析 - 2023年公司产能利用率约77%,高于行业平均水平[4] - 2023年公司实现销量73.89万吨,同比增长16.17%;营业收入119.45亿元,同比增长7.94%;净利润1.25亿元,毛利率为1.52%[4] - 毛利率下降的主要原因包括铝合金毛利率下滑以及新产品铝棒尚处于试生产阶段[4][5] - 经营活动现金流量净额较上期减少220.62%,主要是由于生产规模扩大、下游客户账期以及大宗贸易规模增加导致[5] 技术研发和战略规划 - 公司一体化免热压铸材料研发已处于专利实审阶段,正在进行小批量试制[6] - 公司将继续推进安徽二期50万吨铝板带项目,预计毛利约9%,高于铸造铝合金[6][7] - 公司未来将以自身再生铝业务为依托,坚持"再生铸造铝合金+再生变形铝合金"双轮驱动、铝灰危废处置协同推进的发展战略[7] - 公司将集聚精力,横向拓展新客户,通过设立集团销售中心统一管理,全力提升产品市场占有率[7]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"顺博转债"调整前转股价格为：14.81 元/股，调整后转股价 格为：11.32 元/股 2、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日 3、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"《关于核准重庆顺博铝合金股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467 号）"核 准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。 经深交所"深证上〔2022〕863 号"文同意，公司 8.30 亿元可转换 公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派情况 1．公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了 《2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案主要内容如 下：公司向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）；以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。若在分配方案实施前，公司总股本 由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2．若利润分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化，根据 利润分配方案的规定，分红比例不变。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致: 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）》等法律、法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以 下简称"本所")接受重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指 派程源伟、谢申丽律师出席公司于2024年5月17日（星期五）下午14点00分在重庆市 合川区草街拓展园区公司会议室召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 ...