天箭转债转股时间 - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日[4] - 2024年6月21日起至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[4] - 2023年度权益分派股权登记日后第一个交易日恢复转股[4] 转股价格调整 - 多种情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化依次调整并公告[7] - 股份回购等情形视情况调整转股价格[7]

信用评级 - 公司主体信用等级维持为AA，“天箭转债”信用等级维持为AA+，评级展望稳定[1][6][7][107] 财务数据 - 2023 - 2024年3月资产总额从30.58亿元增至30.77亿元[9] - 2023 - 2024年3月所有者权益从16.16亿元增至16.24亿元[9] - 2023 - 2024年3月全部债务从7.44亿元增至7.54亿元[9] - 2023年营业总收入11.80亿元，2024年3月为2.12亿元[9] - 2023年利润总额1.01亿元，2024年3月为0.06亿元[9] - 2023 - 2024年3月营业利润率从21.90%降至15.41%[9] - 2023 - 2024年3月资产负债率从47.16%升至47.21%[9] - 2024年1 - 3月公司营业收入同比上升，毛利率为16.41%，同比下降[44] - 2021 - 2023年公司军品收入分别为1.32亿、1.70亿、1.96亿，占比分别为13.00%、13.78%、16.63%[46] - 2021 - 2023年公司民品收入分别为8.83亿、10.65亿、9.84亿，占比分别为87.00%、86.22%、83.37%[46] - 2021 - 2023年公司军品毛利润分别为0.29亿、0.79亿、0.75亿，毛利率分别为22.03%、46.43%、38.07%[46] - 2021 - 2023年公司民品毛利润分别为2.65亿、2.76亿、1.93亿，毛利率分别为29.99%、25.88%、19.58%[46] - 2024年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 0.60亿元、 - 0.18亿元、0.27亿元[90] - 2024年1 - 3月现金收入比为44.63%[91] - 2021 - 2024年3月，公司流动比率分别为258.42%、234.22%、234.83%、234.37%[94] - 2021 - 2024年3月，公司速动比率分别为210.84%、203.97%、204.23%、199.50%[94] - 2021 - 2023年，公司经营现金流动负债比分别为23.86%、11.05%、5.92%[94] - 2021 - 2023年，公司EBITDA利息倍数分别为464.46倍、19.20倍、6.14倍[94] - 2021 - 2023年，公司全部债务/EBITDA分别为0.36倍、3.94倍、4.86倍[94] - 2021 - 2023年公司应收账款周转次数分别为3.16次、3.16次、2.54次[112] - 2021 - 2023年公司存货周转次数分别为3.29次、3.32次、3.12次[112] - 2021 - 2023年公司总资产周转次数分别为0.56次、0.51次、0.39次[112] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司实收资本15539.3456万元，控股股东航天四院持股32.65%，直接和间接可控制股权比例为43.26%[19] 募集资金使用 - “天箭转债”募集资金扣除发行费用后实际净额为4.85亿元，截至2023年末已累计使用2.02亿元[23] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）拟投入募集资金26300.00万元，已投入6920.79万元[24] - 军品生产能力条件补充建设项目拟投入募集资金12900.00万元，已投入4013.63万元[24] - 补充流动资金拟投入募集资金9310.46万元，已投入9310.46万元[24] 业务情况 - 公司增雨防雹火箭及配套装备、军用小型固体火箭业务回款周期长，应收账款占用资金[13] - 预计2024年公司军用小型固体火箭业务收入有保障，毛利率或波动；固体火箭发动机耐烧蚀组件业务稳定，收入及毛利率与2023年基本持平；炭/炭热场材料收入稳定，盈利承压[50][53][57] - 五省人影弹药物联网管理系统达标率超85%[61] 技术研发 - 公司制导火箭系列化研制完成多型设计定型，开展5个平台综合试验及飞行靶试，某型探空火箭地面装备完成研制交付，某型助推火箭完成研制并与10家公司对接交付[48] - 公司弹上精密机电完成2台原理样机研制，弹载直列式点火技术研究项目完成鉴定具备批产条件[50] - 公司炭/炭热场材料高性能复合陶瓷涂层技术取得关键突破，高效制氢用一体式析氢电极项目通过稳定性测试，汽车用碳陶刹车片与三个厂家开展台架检验[56] 在建项目 - 公司在建项目总投资9.83亿元，截至2023年末已累计投资3.68亿元[70] - 研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目总投资8.77亿元，截至2023年末已投3.41亿元[72] - 大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）总投资24.14亿元，截至2023年末已投2.63亿元[72] - 军民两用高温特种材料生产线建设项目总投资86.36亿元，截至2023年末已投2.50亿元[72] - 军品生产能力条件补充建设项目总投资45.77亿元，截至2023年末已投1.29亿元[72] 公司治理 - 公司董事会及监事会换届，3位内部董事、2位独立董事、监事会主席及1位职工监事更换[73] - 1位副总经理调整为公司科学技术委员会常务副主任[73] 子公司情况 - 跟踪期内，公司纳入合并范围的直接控股子公司共2家[74] - 截至2023年末，超码科技资产总额16.51亿元，所有者权益4.05亿元，2023年分别实现营业收入和利润总额为5.62亿元和2536.33万元[52] - 截至2023年末，三沃机电资产总额2.57亿元，所有者权益1.28亿元，2023年营业收入1.03亿元，利润总额52.85万元[67]

公司信息 - 证券代码为003009，证券简称为中天火箭[1] - 债券代码为127071，债券简称为天箭转债[1] 人事变动 - 副总经理宁星华因工作分工调整辞职，仍任董事等职[2] - 辞职报告送达董事会生效，不影响工作开展[2] - 截至公告日，宁星华未持股，无未履行承诺事项[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月14日[4]

人事变动 - 独立董事孙勇毅因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 辞职申请在股东大会选出新任独立董事后生效[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 其他信息 - 截止2024年6月14日，孙勇毅未持股且无未履行承诺[3][6] - 董事会感谢孙勇毅任职期间工作[5]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭，债券代码127071，简称为天箭转债[1] 业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:30 - 17:30召开2023年度集体业绩说明会[3][5] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心平台[3][5] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5] - 投资者可在2024年5月30日16:00前通过电话或邮件提问[3][6] - 董事长李树海等将参加说明会[5] - 联系人宁星华等，电话029 - 82829481等[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月24日[10]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及其摘要于2024年4月17日披露[3] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月22日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][4] - 业绩说明会地址为全景路演，网址是http://rs.p5w.net[4] 投资者互动 - 投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/征集问题[5] 联系方式 - 联系人是宁星华、许青山，电话029 - 82829481，传真029 - 82829492，邮箱info@zthj.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月13日[8]

可转债情况 - 2022年8月22日发行495万张可转换公司债券，总额49500万元[3] - 2022年9月19日“天箭转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格修正 - 2024年4月13日至5月8日触发转股价格向下修正条款[8] - 本次不向下修正转股价格，2024年5月8日至11月7日再触发也不修正[3] - 2024年11月8日起再触发董事会将开会决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年5月8日召开，9位董事全到[3] 转债决策 - “天箭转债”转股价格已触发向下修正条款，本次不修正[4] - 未来六个月再触发亦不提出修正方案，2024年11月8日起再开会决定[5] - 《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》表决全票通过[6]

会议信息 - 2024年5月7日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5][6] - 会议由董事长李树海主持，地点在陕西西安蓝田县公司3楼会议室[6][8] 投票情况 - 11人代表111,628,740股（占71.8362％）现场和网络投票[9] - 各议案总表决同意股数多为111,628,640股（比例99.9999％）[11][12][13][15][17][18][21] - 各议案中小股东总表决同意股数多为18,046,938股（比例99.9994％）[12][13][14][15][16][17][19] 议案审议 - 议案10.00、11.00、12.00、13.00审议通过[23][25][27][28][29] 合规情况 - 律师认为2023年年度股东大会召集等程序合法有效[30] 公告信息 - 公告由陕西中天火箭技术股份有限公司董事会发布，日期为2024年5月7日[33]

会议日程 - 2024年4月3日召开第四届董事会第六次会议，审议可转债募投项目延期事项提交2023年年度股东大会审议议案[6] - 2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议召开公司2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月17日公告2024年5月7日召开2023年年度股东大会[6] 参会数据 - 出席股东大会股东11人，代表有表决权股份111,628,740股，占公司股份总数71.8362％[10] - 现场出席股东及代表6人，代表有表决权股份95,521,339股，占公司股份总数61.4706％[10] - 网络投票股东及代表5人，代表有表决权股份16,107,401股，占公司股份总数10.3656％[10] - 现场和网络投票中小股东7人，代表有表决权股份18,047,038股，占上市公司总股份11.6138％[10] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等13项议案审议通过[13][15][17][18] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案同意票111,628,640股，占比99.9999%，中小股东同意票18,046,938股，占比99.9994%[20,22,27,29,32,34,45] - 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易》等3项议案同意票9,069,204股，占比99.9989%，中小股东同意票9,069,204股，占比99.9989%[36,40,42] - 《2023年度公司利润分配方案》和《可转债募投项目延期的议案》表决通过[48,52]