| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、"天箭转债"将于 2023 年 8 月 22 日按面值支付第一年利息，每 10 张天箭转债（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 二、债权登记日：2023 年 8 月 21 日； 三、除息日：2023 年 8 月 22 日； 四、付息日：2023 年 8 月 22 日； 五、"天箭转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第 四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%； 六、"天箭转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 21 日，凡在 2023 年 8 月 21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 21 日卖出本期债券的投 ...

业务布局与战略方向 - 公司军品业务包括探空火箭和小型制导火箭，探空火箭用于0-300km高度大气探测，小型制导火箭用于低烈度冲突场景 [3] - 未来军品发展方向：开发小型多用途制导火箭、军民两用探空火箭、特种材料及测控系统，拓展应用新领域 [3] - 军品与民品业务协同发展，未明确倾斜民品 [2] 产能与订单情况 - 热场材料产能：原生产线220吨，IPO建设新增220吨，自有资金项目220吨，可转债募投项目350吨 [2] - 超码科技热场材料订单饱满，产能利用率满产 [2][3] - 炭/炭热场材料市场供过于求，毛利率约16%，价格可能继续下降 [3] 市场份额与行业地位 - 人工影响天气（人影）业务市场份额超50%，行业第一 [3] - 人影产品从单一增雨防雹火箭扩展到焰条播撒系统、导引雷电火箭及智能化装备 [4] - 极端天气对区域性订单有影响，但人影业务总量保持平稳增长 [3] 业务转型与市场拓展 - 三沃机电因高速收费政策调整（按车型计费），转型推广"非现场执法"项目，进展顺利 [4] - 热场业务毛利率低于同行金博，主因：蓝田生产线采用高成本工艺技术，且金博自制预制体降低成本 [4] 技术工艺与成本 - 热场材料生产线采用天然气化学气相沉积+液相工艺技术，生产成本较高 [4]

证券代码： 003009 证券简称：中天火箭 5、请问预制体采购成本有大幅下降吗？原材料碳纤维是由 公司还是上游供应商采购呢？ 谢谢您的关注。 3、热场上金博跟天宜上佳也在扩张，到时会不会产能过剩， 众所周知对手的成本比中天低利润比中天高，对此公司如何面 对？会不会产能过剩竞争力不足到时亏损？是否有这方面的预 判和策略？ 尊敬的投资者您好，目前热场材料已经出现产能过剩的趋 势，公司将在工艺技术升级、加快产能扩建、采用新的工艺设备 等方面加快步伐，通过降本增效，努力应对和适应市场竞争。感 谢您的关注！ 4、请问今年上半年的业绩与去年同期相比，预计是增长还 是下降？大致在什么幅度？谢谢？ 陕西中天火箭技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-006 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | ...

人影业务 - 公司人影业务市场份额超过50%，保持行业第一的稳定增长态势 [2] - 增雨防雹火箭目前市场需求12-15万发，公司产品占8万余发，占营业收入比重26% [3] - 增雨防雹火箭弹主要型号WR-98单价为每发3000元左右 [3] - 国家对人影行业投入稳步增加，十四五期间发布了专项规划和高质量发展规划等指导性意见 [2] 热场材料业务 - 原热场材料生产线产能220吨，IPO建设后新增220吨，自有资金建设项目新增220吨，可转债募投项目新增350吨 [3] - 热场二期计划在2023年底实现主体建设完工 [3] - 热场材料业务未来可能面临市场竞争加剧的情况 [3] 军用产品 - 小型制导火箭为军贸产品，无明显周期性，公司持续推进系列化研制以满足不同客户需求 [3] - 军用发动机耐烧蚀组件2022年实现营业收入5400余万元，客户群体为各大军工集团下属单位 [3]

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 网址：投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 联系人：宁星华、许青山 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 全文及其摘要已于 2023 年 4 月 14 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增 强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水 平，公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）参加"2023 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2 ...

财务表现 - 2023年第一季度，陕西中天火箭技术股份有限公司营业收入为18.11亿元，同比下降13.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比下降28.29%[5] - 公司研发费用增加，达到1,235.65万元，同比增长62.84%[16] - 公司财务费用增加，达到-5.72万元，同比增长93.73%[17] - 公司收到的政府补助较去年同期下降，为39.93万元[18] - 公司信用减值损失为-72.96万元，同比下降183.84%[19] - 公司所得税费用为3.32亿元，同比下降54.00%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11.02亿元，同比下降104.68%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,011股，前十名股东持股情况中，航天动力技术研究院持股比例最高，达到32.65%[24] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,121,465,111.96元，其中货币资金为1,164,673,953.88元，应收账款为455,651,858.09元，存货为320,821,205.31元[27] - 公司非流动资产合计为702,956,695.06元，其中固定资产为525,373,520.48元，无形资产为78,631,257.85元[28] 财务状况 - 陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第一季度营业总收入为181,082,636.41元，较上期下降了28,974,303.13元[29] - 2023年第一季度营业总成本为149,882,515.91元，较上期下降了16,149,590.54元[29] - 2023年第一季度营业利润为30,869,801.77元，较上期下降了14,772,931.57元[30] - 净利润为27,558,703.88元，较上期下降了10,870,495.48元[30] - 经营活动现金流入小计为71,477,751.44元，较上期下降了7,830,472.71元[31] - 经营活动现金流出小计为181,702,385.93元，较上期增加了48,541,364.29元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-110,224,634.49元，较上期下降了56,372,837.00元[31] - 投资活动现金流出小计为12,839,147.50元，较上期增加了9,343,840.77元[31] - 筹资活动现金流出小计为1,663,302.70元，较上期减少了174,307.30元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-123,895,442.93元，较上期减少了65,447,610.67元[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为中天火箭，股票代码为003009[9] - 公司注册地址位于陕西省西安市高新区创业大厦八楼C座，办公地址在陕西省西安市蓝田县蓝关街道[9] - 公司网址为http://www.zthj.com/，电子信箱为info@zthj.com[9] - 公司法定代表人为陈雷声[9] - 公司控股股东变更为航天四院，持有中天有限69.98%股权[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1,235,739,620.52元，同比增长21.74%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为144,288,294.24元，同比增长17.93%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为107,264,096.91元，较上年下降9.58%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.93元，同比增长17.72%[11] - 公司2022年末总资产达到2,976,453,398.60元，较上年末增长59.38%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务包括小型固体火箭整箭及延伸业务、小型固体火箭发动机核心材料及其延伸业务以及小型固体火箭测控技术延伸业务[17] - 公司在民用领域主要以增雨防雹火箭作业系统为主，军用领域包括探空火箭和小型制导火箭[17] 公司发展展望 - 公司未来发展的展望[3] 公司财务管理 - 公司2022年销售费用为33,852,104.27元，同比减少16.40%主要是受销售人员出差减少影响[1] - 公司2022年管理费用为67,598,332.80元，同比增长14.18%，主要是受职工薪酬和折旧费的正常增长所影响[2] - 公司2022年财务费用为-1,041,899.97元，同比增长63.31%，主要是因为可转债的发行和短期借款的新增导致利息支出增长较快[3] - 公司2022年研发费用为82,721,423.79元，同比增长28.53%，加大研发投入力度，材料费、试验试制费等均有所增长[4] 公司股东及管理层信息 - 公司董事陈雷声本科学位，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年8月[121] - 公司董事长王健儒拥有博士学位，曾在航天四院担任多个职务，现任公司董事[122] - 公司总经理李健拥有硕士学历，曾在航天四院担任设计师、副主任等职务，现任公司总经理[122] - 公司副总经理宁星华拥有硕士学历，曾在航天四院和陕航集团担任多个职务，现任公司副总经理[122] 公司社会责任 - 公司尊重和维护利益相关者的合法权益，积极践行社会责任，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡[115] - 公司加强文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感[153] 公司股份减持 - 公司将在股份锁定期满2年内减持所持有的部分发行人股份[172][181] - 公司将在减持股份时严格遵守相关规定及股份锁定承诺，不会进行违反规定的股份减持行为[180] - 公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，自主决策、择机进行减持股份[183]

会议基本信息 - 会议时间为2022年11月9日下午15点 [2] - 会议地点为公司三楼会议室（视频会议方式） [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书宁星华、证券事务部部长田丰荣、财务部部长许青山、证券事务专员霍佳佳 [2] - 参与对象见附表，涉及东方证券杜林等17家机构人员 [2][5] 军品业务情况 - 公司军品业务2021年上半年毛利率增高是受销售产品结构影响，上半年销售的相关产品毛利率较高 [2] 炭炭热场材料业务 - 与竞争对手相比，中天火箭热场材料成本差异体现在生产工艺路线不同（原有生产线采用气加液工艺）和预制体采用外购方式 [2] - 公司目前尚未考虑自制预制体，将更多精力投入到预制体总体设计技术及工艺技术方面 [3] 增雨防雹火箭业务 - 公司增雨防雹火箭及其配套装备业务市场占有率多年来保持行业第一，市场发展保持稳定态势 [2][3] 三沃机电业务 - 2019年5月国务院印发方案，要求2020年1月1日起取消高速公路收费站入口不停车称重检测，传统市场需求量下降，三沃机电同步做市场转型 [4] - 去年以来三沃机电主要做“非现场执法”项目，推广较为顺利，今年将继续加大市场推广和大客户开拓，市场转型有成效，经营情况稳定发展 [4]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 公司名称为陕西中天火箭技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 11 月 4 日下午 14 点 30 分，地点为公司三楼会议室（视频会议方式） [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书宁星华、超码科技公司副总经理等多人 [2] - 参与对象见附表，涉及申万宏源国际、东证融汇等多家机构 [2][5][6] 业务相关问题及回复 增雨防雹火箭业务 - 公司增雨防雹火箭作业需相应条件，三季度部分区域销售增长，该业务每年保持稳定增长态势 [2] 热场材料业务 - 第三季度热场材料销售价格较第二季度下降，原生产线采用汽加液工艺 [2] 炭炭业务 - 新产能使用的设备基本是 3 米以上大尺寸的主流纯天然气设备 [2] 军用小型固体火箭业务 - 2019 年公司探空火箭、制导火箭产品受市场需求带动出现高峰，带动该业务营业收入较大增长 [2] - 2021 年上半年毛利率增高是受产品结构影响，上半年销售的相关产品毛利率较高 [3] 三沃机电计重系统业务 - 受高速公路收费政策影响较大，此项业务会继续保留，已做市场转型，今年在广东、江西等省市“非现场执法”项目推广顺利，后续主攻方向向“非现场执法”转型 [4] 政策影响相关 - 二十大提出的科技自立，公司作为被纳入国资委“科改示范企业”名录的科技型国有企业，一方面加大市场化改革步伐，另一方面加大科研投入，将按国家要求提升科研能力 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.64亿元，同比增长28.01%；年初至报告期末为8.34亿元，同比增长16.55%[6] - 营业总收入从7.1595212007亿元增至8.3445672442亿元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2179.54万元，同比下降20.18%；年初至报告期末为1.08亿元，同比下降9.39%[6] - 净利润从1.1957745828亿元降至1.0834482027亿元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产27.77亿元，较上年度末增长48.71%；归属于上市公司股东的所有者权益14.89亿元，较上年度末增长10.50%[6] - 2022年9月30日资产总计2,777,199,342.10元，1月1日为1,867,526,338.99元[22] - 归属于母公司所有者权益合计从13.4788588733亿元增至14.8938631995亿元[24] - 负债和所有者权益总计从18.6752633899亿元增至27.7719934210亿元[24] 部分资产项目变动情况 - 货币资金较上年度末增长117.26%，因收到发行可转债筹集资金且子公司新增短期借款[10] - 应收账款较上年度末增长56.61%，因本期新增销售收入增长未到结算时间[10] - 预付款项较上年度末增长146.40%，为满足生产需求对紧俏物资采购采取预付款方式[10] - 2022年9月30日货币资金为1,248,620,596.74元，1月1日为574,711,402.18元[20] - 2022年9月30日应收账款为540,956,158.47元，1月1日为345,415,215.03元[20] - 2022年9月30日流动资产合计2,178,756,991.87元，1月1日为1,284,926,532.38元[20] 负债项目变动情况 - 2022年9月30日流动负债合计824,055,119.13元，1月1日为497,216,083.03元[22] - 2022年9月30日负债合计1,287,813,022.15元，1月1日为519,640,451.66元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2215.61万元，同比下降172.93%，因生产任务增加采购量增大且收入未到结算时间[6][12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1451.07万元，同比增长89.53%，因部分募投项目建设资金投入上年度集中，本报告期进入尾声[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.08亿元，同比增长902.78%，因收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款[12] - 期末现金及现金等价物余额为12.46亿元，同比增长189.27%，因收到可转债筹集资金且子公司新增短期借款[12] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 811.791205万元降至 - 2215.609700万元[30] - 投资活动现金流出小计为1451.07万元和3.1040962481亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1451.07万元和 - 1.3859973592亿元[32] - 取得借款收到的现金为2.4亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金为4.907206918亿元和98.6268万元[32] - 筹资活动现金流入小计为7.307206918亿元和98.6268万元[32] - 筹资活动现金流出小计为2273.246221万元和8917.886028万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.0798822959亿元和 - 8819.259228万元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.19344万元和 - 4.492842万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为6.7275334256亿元和 - 2.3495516867亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额为12.4611327894亿元和4.3077323508亿元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,212名[13] - 航天动力技术研究院持股比例32.65%，持股数量50,740,000股[13] - 航天投资控股有限公司持股比例14.90%，持股数量23,153,796股[13] 其他财务指标情况 - 股本为155,392,313.00元[22] - 营业总成本从5.8561102480亿元增至6.9464595194亿元[25] - 研发费用从2694.885995万元增至4740.605233万元[25] - 营业利润从1.3159586472亿元降至1.2210700929亿元[27] - 利润总额从1.3844450103亿元降至1.2216865118亿元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.77 [29]