股票代码：003009 股票简称：中天火箭 债券代码：127071 债券简称：天箭转债 陕西中天火箭技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于陕西中天火箭技术股份 有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人中 国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制。中金公司对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中金公司作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"、"发 行人 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于不向下修正天箭转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、截至 2023 年 10 月 12 日，陕西中天火箭技术股份有限公司（"以下简称 公司"）股票在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转 股价格 85%，即 45.07 元/股的情形，触发"天箭转债"转股价格向下修正条款。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕 1549 号"文核准，公司于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，期限六年。经深交所"深 证上〔2022〕898 号"文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券将于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌 ...

（一）《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 6 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长 李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了 会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： | 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 会议审议并通过了《关于不向下修正天箭转债转股价格的议案》，截至 2023 年 10 月 12 日，"天箭转债"转股价 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债 券期限为自发行之日起六年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证监会"证监许可〔2022〕1549 号"文核准，陕西中天火箭技术股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000 股票代码：003009 股票简称：中天火箭 转债代码：127071 债券简称：天箭转债 转股价格：53.02 元/股 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于"天箭转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四、转股起止时间：自 2023 年 2 月 27 日起至 2028 年 8 月 21 日止（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 五、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 14 日起算，截至 2023 年 9 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当 前转股价格的 85%（即 45.07 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《陕西中天火 箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 ...

公司概况 - 陕西中天火箭技术股份有限公司是一家从事航天装备、环境保护等领域的高新技术企业[2] - 公司主要业务包括探空火箭、小型制导火箭、碳/碳热场材料等[3] - 公司在人工影响天气业务方面市场占有率稳居行业第一[3] 财务情况 - 公司 2023 年半年度报告显示存在 2 亿元短期借款,主要是子公司超码科技为满足日常业务需要产生的贷款[3] - 炭/炭热场材料毛利下降较大,但近期价格趋向平稳,市场有回暖趋势[3] 产品情况 - 公司探空火箭已形成系列化产品,涵盖了从低空、中高空到临近空间的探测火箭[3] - 公司小型制导火箭基本型为 20kg 级别以下,主要挂载在无人机平台[3] - 公司目前碳纤维预制体为外购,暂无自制计划,将更多研发能力集中于新产品设计[3] 技术优势 - 分瓣坩埚相比整体式坩埚在生产过程中可分瓣成型,通过拼接技术最终形成坩埚整体,可以有效提升产能、降低成本、提高生产效率[3] 未来发展 - 公司正积极拓展环境保护、消霾防霜、森林防火等新领域的产品开发和应用[3] - 国家近年来对减灾防灾事业投入逐步增加,公司人影业务未来将保持稳定发展态势[3]

业务发展前景 - 增雨防雹火箭及其配套装备业务前景良好,公司积极开展无人机增水等新产品和新项目的拓展工作,保障未来该类业务稳定发展[2][3] - 公司增雨防雹火箭及其配套装备业务国际市场开拓难度较大,未来公司会继续加大国际市场业务的开拓力度[3] 公司整体发展策略 - 公司主要业务板块包括减灾防灾、新特材料、智能交通及军品业务,公司均投入资源在各自细分行业领域推进发展[3] - 公司可转债项目建设工作按照既定计划推进实施[3] 炭/炭热场材料业务 - 公司炭/炭热场材料产能充足,目前处于满产状态,产能为650吨,毛利率基本稳定[3] - 公司是国内较早进行炭/炭复合材料制品工业化生产的专业企业,研发能力较强,技术储备充足,有信心应对市场竞争及发展挑战[3] - 从近期来看,炭/炭价格趋向平稳,市场有回暖趋势,随着公司募投项目的达产和新工艺新技术的应用,会对该类业务产品"降本增效"起到积极的提升作用[3] - 炭/炭热场材料业务为公司主营业务之一,公司多板块同步发展的战略能够应对潜在的市场竞争挑战,公司有足够的信心和能力应对未来市场变化和挑战[3]

公司基本信息 - 证券代码 003009，证券简称中天火箭；债券代码 127071，债券简称天箭转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 1 日下午 16 点，地点在公司三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理兼董事会秘书宁星华等 [2] 炭/炭热场材料业务 - 主要应用于光伏领域和耐烧蚀材料，少部分用于飞机碳刹车盘 [2] - 毛利率从 2019 年的 33%下降到 2023 年半年报披露的 4.99%，主要因市场竞争加剧致产品售价下降 [2] 增雨防雹火箭业务 - 配套装备有发射架、发射车等，依据客户需求随火箭配套销售 [3] - 发射架大部分通用，单台套售价 4 - 9 万元 [3] - 已实现少量产品国际化销售，正加快开拓国际市场 [3] - 主要型号 WR - 98 火箭销售价格 3000 元左右，价格差异不大 [3] 三沃机电业务 - 由“智能计重”业务转为“非现场执法”业务，转型有成效，经营稳定，未造成收入大幅下降 [3] - 市场容量无官方统计，系统使用寿命约 5 - 10 年 [3] 民品业务 - 主要民品业务有增雨防雹火箭、炭/炭热场材料、非现场执法系统板块业务 [3] - 其他民品包括灭火弹、引雷火箭、飞机炭/炭刹车盘、高性能炭/陶复合材料制品 [3] 参与调研机构 - 包括淡水泉（北京）投资管理公司、人保资产、汇丰晋信等 14 家机构 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭、靶弹、固体火箭发动机耐烧蚀组件等军品业务,占总业务的约15% [3] - 增雨防雹火箭业务多年来保持行业第一,市场占有率超过50%,2022年销售量为85,390枚,主要型号WR-98,销售价格约3,000元 [3] - 探空火箭主要用于民用气象探测和军用气象探测,公司是国内较早涉足探空火箭研制的单位之一 [3] - 小型制导火箭正在进行系列化产品的研发,具体进展情况见公司年报 [3] - 固体火箭发动机耐烧蚀组件2022年营业收入5,474万元,主要客户为商业航天和军工科研院所 [3] - 三沃机电的智能计重系统板块业务受政策影响有所下降,但公司正在加大"非现场执法"项目的市场推广和大客户开拓 [3] 研发投入情况 - 公司2023年上半年研发投入同比增加92.4%,主要投入方向为减灾防灾业务拓展、军品研发等 [3] - 未来研发投入金额仍将保持增加趋势 [3] 市场竞争情况 - 增雨防雹火箭业务保持行业领先地位,具有较强的竞争优势 [3] - 小型制导火箭与智能弹药差别较大,暂不考虑相结合 [3] - 固体火箭发动机耐烧蚀组件业务存在竞争加剧的不确定性因素 [3] 未来发展前景 - "十四五"期间,国家出台了明确的人工影响天气发展规划,有利于公司增雨防雹火箭业务的稳步发展 [3] - 探空火箭和小型制导火箭等军品业务具有较大的市场需求 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为003009，股票简称为中天火箭，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 公司财务状况 - 本报告期营业收入为457,008,268.19元，较上年同期下降19.84%；归属于上市公司股东的净利润为33,102,283.58元，较上年同期下降61.75%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-124,637,310.78元，较上年同期下降117.78%；基本每股收益为0.2130元，较上年同期下降61.76%[12] - 公司总资产为2,898,183,148.55元，较上年度末下降2.63%；归属于上市公司股东的净资产为1,553,738,907.34元，较上年度末增长1.33%[12] 公司主要业务 - 公司主要业务包括小型固体火箭整箭及延伸业务、小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务、小型固体火箭测控技术延伸业务[17] - 小型固体火箭整箭及延伸业务主要产品包括增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭，用途涵盖农业防灾、气象预报、反恐等领域[17] - 小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务主要产品包括炭/炭热场材料和固体火箭发动机耐烧蚀组件，应用于光伏企业晶体生长设备和小型固体火箭推进系统[17] - 小型固体火箭测控技术延伸业务主要产品为智能计重系统，用于交通部门计重收费、超限检测等场景[17] 公司产品应用领域 - 探空火箭主要用于探测0~300km高度范围内的大气物理参数，为气象预报、大气波导探测提供数据支持[20] - 小型制导火箭适用于低烈度冲突，具有高精度、附带伤害小、效费比高等特点，主要用于反恐、局部战争或边境巡逻等[22] - 炭/炭热场材料具有质量轻、抗侵蚀能力强、使用寿命长等特点，主要用于光伏企业晶体生长高温设备中[23] - 固体火箭发动机耐烧蚀组件具有耐高温、抗烧蚀的特点，主要用于各类小型固体火箭的推进系统[25] - 智能计重系统实现对载货车辆的快速载重量检测，具有无人值守、高精度、高效率、高可靠等特点，主要用于交通部门实施计重收费、超限检测、非现场执法等场景[25] 公司销售及业务模式 - 公司销售模式为直销模式，主要客户为政府采购部门[29] - 公司销售智能计重系统主要面向各地交通建设管理部门[30] - 公司军品业务的获取订单方式包括招投标、竞争性谈判和委托指定[31] - 公司军品定价采用协商定价模式，以成本加成方式制定价格[31] 公司环保及社会责任 - 公司在2023年上半年全面推进环保管理工作，环保设备设施运行正常，未发生环境污染及相关事件，有效保障科研生产的顺利进行[75] - 公司签订责任书，层层落实环保责任，实行风险抵押金管理制度，每月进行安全、环保工作月度讲评，落实责任制考核[75] - 公司进行环境管理体系、能源管理体系监督审核，通过第一次监督审核，推荐保持认证[75] - 公司开展环保培训与宣传教育，参加相关知识培训，提高固废污染防治环境保护意识，规范固废环境管理工作[75] - 公司定期委托有资质的单位对生产区、办公区进行环境监测，环保设备设施运行良好，废水、废气、噪声均达标排放，符合环保要求[77] 公司减持股份及回购 - 公司将严格履行减持股份的承诺事项[88] - 公司承诺违规减持所得将归发行人所有[90] - 公司将依法赔偿投资者损失[90] - 公司将严格遵守相关规定实施减持[90] - 公司将根据相关法律法规和证券交易所规则进行减持[93]