宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人：孙大明 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：兰彬彬 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 年 2023 | 1-6 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 月 占 用累计 | | 月占用资金 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 发生金额（不 | | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | | 有） | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 ...

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 052）详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-053 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8月 28 日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董 事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 法律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 首次授予部分第二个行权期行权条件成就的说明 | 11 | | 第六章 | 首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量 | 14 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 16 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励计划、本激 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 励计划、本计划、本次激励计划 | | 计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《宸展光电（厦门） ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，我们对公司 2023 半 年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独 立意见： 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独 立董事工作细则》等有关规定，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议通 过的相关事项进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，经讨论后对以下事 项发表独立意见如下： 1、2023 年半年度报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为 正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况； 2、2023 年半年度报告期内，公司按规定履行了对外担保所需审议程 ...

关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-057 宸展光电（厦门）股份有限公司 及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量并注销部 分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展光 电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权， 对本次激励计划相关事项进行调整，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已经履行的相关审批程序 1、2021 年 05 月 14 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-056 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于前述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第六条和第二十一 条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 147,757,438 元。 | | 162,800,883 元。 | | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | | 147,757,438 | 股，每股面值人民币 元。 1 | 股，每股面值人民币 162,800,883 1 | 元。公 | | 公司的股本结构为：普通股 | 147,757,438 | 司的股本结构为：普通股 162,800,883 | 股。 | | 股。 | | | | 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为 68,586.41 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会 师报字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 2023 年 1-6 月，募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 募集资金净额 | 加：累计利息 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-051 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述 额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关 决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。 针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。 | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | | 金 ...

公司基本情况 - 公司 2015 年成立，2018 年启动股改，2020 年 11 月在深交所主板上市，上市后聚焦主业，加强研发、拓展客户、优化结构、提升毛利，同时加强投资并购布局产业链 [1] - 公司处于人机交互产业链中游，主要产品为智能交互显示器和一体机，可定制开发，提供全流程服务，在多领域积累大量开发案例 [1] - 公司重视研发创新，研发人员占比和投入逐年增加，销售体系完善，布局全球市场，获多个国家和地区认证，服务超 200 个企业客户 [1][2] 2023 年一季度报情况 - 2023 年一季度营收 3.64 亿元，归属股东净利润 3775 万元，受欧美市场需求疲软影响，营收和利润较去年同期下降 [2] 重要投资项目 - 2020 年 9 月收购 3M 旗下触控品牌 Mirco Touch，布局 OBM 业务，力争 ODM 和 OBM 业务齐飞 [2] - 2021 年 11 月参股鸿通科技 10%股份，延伸至车载智能座舱领域，鸿通主营相关设备及销售，已与多家车厂定点合作 [2] - 2023 年 1 月参股陕西瑞迅科技 30%股权，提升主板研发及整机系统设计效率和能力，拓展至物联网及边缘运算领域，获协同效应 [2] - 2023 年 6 月全资子公司萨摩亚宸展向 ITH 增资，获配 1000 万股，占增资后 2.21%股权，参与奕力科技 Pre - IPO 轮股权投资 [2] 公司定位及 2023 年规划 - 公司致力于成为全球领先的智能人机交互设备解决方案提供商 [2] - 2023 年组织架构调整，OEM 和 OBM 并驾齐驱，提高自主品牌收入占比 [2] - 聚焦主业，从市场、产品和研发等方面发力，做大做强业务收入和利润贡献 [2] - 借助投资并购把握新市场机遇，在工业物联网、新能源车载和海外市场拓展等方面实现突破，打造第二成长曲线 [2] - 以人为本，加强内部人员、供应商和经销商管理，打造卓越合作伙伴关系 [2] 主要交流问题回复 财务相关 - 公司受益于美元增值获汇兑收益，但非主要目标，会基于美元走势开展汇率套期保值业务 [3] - 一季度新增短期借款为美元借款，用于对冲美元持仓，避免汇兑损失侵蚀主营业务利润，操作无周期性 [3] 业务合作相关 - 计划年内增持鸿通科技股权至不超过 49%，用自有资金投资；鸿通 2012 年进入特斯拉供应链，已实现多车型量产并获新车型定点，还取得几家国内外一线新势力车厂定点，预计明后年量产，将参与更多中控总成竞标 [3] - Mirco Touch 品牌产品通过原销售团队和增加经销商合作销售，不大量新设销售人员，销售费用增长占毛利增量比例小 [3] - 自有品牌依据市场反馈、历史销售和销售计划排产，有 3 - 6 个月库存备货；客户账期 30 - 60 天，因合作客户实力强，回款状况良好 [3] - 因 ELO 产品策略与公司营运方向不同，公司主动降低与 ELO 合作单量，属个案，不影响与其他下游合作商业务 [4] 市场影响相关 - 通胀对零售类产品订单影响有限，公司通过加大研发投入、投资并购整合研发团队提高主板研发能力、增加产品附加值，拓展应用领域降低业务风险 [4] - 自去年 11 月以来面板价格回暖，大尺寸增长多，中小尺寸稳定，公司产品集中在中小尺寸，影响有限；产品成本中面板与触控占比超 50% [4] 产能与竞争相关 - 公司有厦门和桃园 2 个生产基地，厦门基地年产 75 万台左右，桃园基地大尺寸线 4.8 万台/年、中小尺寸线 13.2 万台/年，以车载代工案为主，产能利用率 7 - 8 成，不受季节影响 [4] - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，境内 A 股可比公司专注单领域，公司跨行业能力强，多领域均衡发展；海外品牌准入门槛高，公司有先发优势、产品质量过硬、跨行业应用案例丰富，国内同行短期难影响其海外市场份额 [4] - 公司深耕行业多年，多领域积累大量案例，理解行业需求深刻，能研发符合需求产品；有 200 多家下游客户，多为全球知名企业，定制能力、产品质量和售后服务获肯定，建立长期合作关系；生产管理和供应链管理水平领先 [5] 市场布局与激励相关 - 国内市场是公司重点布局方向和业绩增长突破口，调整组织架构，建立独立业务团队和产品规划，整合瑞迅科技产品线，建立销售渠道，发挥海外工厂优势，加强与头部大客户合作 [6] - 公司 2021 年实施股票期权激励计划，目前正在进行中，2022 年 7 月首次授予和 2023 年 5 月预留授予股票期权第一个行权期行权条件均已成就，进入可行权期 [7]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动，时间为 2023 年 5 月 25 日、31 日及 6 月 5 日，地点分别在上海市徐汇区交大慧谷科技商城、公司会议室 [1][2] - 参与单位众多，如 5 月 25 日有雄峰汽车等，5 月 31 日有东方财富证券等，6 月 5 日有西部证券等 [1] - 上市公司接待人员有副总经理陈建成等 [2] 公司业绩情况 2022 年业绩 - 实现营业收入 18.12 亿元，同比增长 13.79%；归属于上市公司股东净利润 2.61 亿元，同比增长 72.82%；扣非净利润 2.51 亿元，同比增长 96.85%；基本每股收益 1.77 元/股，同比增长 71.84% [2] - 业绩增长原因包括营收持续稳定增长、降本增效、优化产品结构、原材料价格回落和汇率变动等 [2][3] 2022 年利润分配 - 向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元（含税）、送红股 1 股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 [3] 2023 年一季度业绩 - 实现营收 3.64 亿元；归属股东净利润 3775 万元，受欧美市场需求疲软影响，营收和利润较去年同期下降 [3] 公司战略措施 - 组织架构调整，OEM 和 OBM 并驾齐驱，提高自主品牌收入占比 [3] - 聚焦主业，从市场、产品和研发等方面发力，做大做强业务收入和利润贡献 [3] - 借助投资并购，在工业物联网、新能源车载和海外市场拓展等方面实现突破，打造第二成长曲线 [3] - 以人为本，加强内部人员、供应商和经销商管理，打造卓越合作伙伴关系 [3] 对外股权投资 - 2023 年 5 月 25 日，公司全资子公司萨摩亚宸展拟以自有资金向 ITH 增资不超过 13,571,897 美元，认购股数不超过 13,571,897 股，参与其 Pre - IPO 轮股权投资 [3] 主要交流问题回复 ITH 股权投资 - 财务投资角度，若 ITH 未来 1 - 2 年上市，公司将获资本利得增加利润，持有期间股利分配也值得期待；业务角度，可与上游核心企业建立合作，提升供应链管理和业务整合能力 [3][4] 工厂产能 - 目前产能利用率 80 - 90%，厦门厂区最大产能 75 万台/年，利用率 80 - 90%；桃园厂区大尺寸线 4.8 万台，中小尺寸 13.2 万台，以车载案子为主，可增加至少 40 - 50%产能 [4] 国内市场拓展 - 调整组织架构，建立独立业务团队和产品规划；整合瑞迅科技产品线，建立销售渠道，发挥海外工厂优势，加强与头部大客户合作 [4][10] 中美贸易摩擦影响 - 对业务拓展和供应链管理有一定影响，公司发挥台资企业优势，提前采取措施减少影响 [4] 海外建厂计划 - 为提升应变能力和提供本地化服务，公司有海外建厂计划，正在评估方案 [4] 2023 年投资并购方向 - 关注物联网、智能车载和人工智能在细分行业的应用，以及海外优质资产 [4] 大股东减持计划 - 大股东持股在限售期至 2023 年 11 月，目前未知是否有减持计划，以公告为准 [4][5] AI 人工智能布局 - 公司提供人机交互智能设备及解决方案，是人工智能技术应用载体；参股子公司瑞迅科技的嵌入式产品等可在该领域应用 [5] 新能源车载显示业务订单 - 通过参股鸿通科技参与业务，与美国多家知名新能源整车客户有量产和定点项目，与国内新能源新秀厂商有定点项目开展 [6] 产品收入占比 - 2022 年一体机营收贡献超 42%，较去年提升 4 个百分点，成第一大类产品 [7] 2023 年一体机规划 - 加大研发投入，挖掘存量客户需求，拓展新客户和新场景，期望营收贡献达 45 - 50% [8] 汇率及未来业务规划 - 人民币贬值对业绩有正面影响，因营收超 90%来自欧美境外市场且以美元计价 [9] - 传统下游行业增速 10 - 15%，新兴行业增速更高，是重点布局方向；自有品牌和车载、物联网业务成熟将使营收增长，保守估计 2025 年产值较 2022 年翻倍，利润增速高于营收 [9] 国内市场布局及竞争对手 - 调整组织架构，建立独立团队和规划，整合产品线，建立渠道，加强与大客户合作 [10] - 行业竞争格局分散，境内 A 股可比公司如视源股份、鸿合科技专注大尺寸交互平板，公司跨行业能力强，多领域均衡发展 [10]