会议相关 - 第三届监事会第八次会议于2025年5月27日召开，3名监事实到[1] 决策事项 - 同意向香港及泰国子公司增资[2][3] - 同意募投项目结项，用节余资金补充流动资金[3] - 同意注销17.1454万份预留授予股票期权[3][4] - 同意18名激励对象行权18.0836万份，行权价15.09元/份[6]

市场扩张和并购 - 公司拟1200万美元向香港宸展增资，再以3.68亿泰铢向泰国宸展增资[2] 资金安排 - 募投项目结项，节余4428.11万元永久补充流动资金[5] 股票期权 - 注销17.1454万份2021年预留授予股票期权[7][8] - 2021年预留授予股票期权第三个行权期公司层面行权比例66.72%[7] - 1名激励对象个人考核行权比例0%[7] - 18名激励对象可行权18.0836万份，行权价15.09元/份[9] 会议相关 - 第三届董事会第十次会议应到实到董事8人[1] - 各项议案表决均为赞成8票，反对0票，弃权0票[4][5][8][9][10] - 定于2025年6月12日召开2025年第一次临时股东大会[10] 议案情况 - 《募投项目结项并补充流动资金议案》待股东大会审议[6]

激励对象调整 - 2022年6月15日预留授予激励对象28人[3] - 2023年5月12日调整为24人[3] - 2024年8月28日调整为21人[4] - 2025年5月27日第三个行权期可行权19人[5] 行权与注销情况 - 2024年1名激励对象考核行权比例0%[6] - 18名激励对象可行权18.0836万份[6] - 注销17.1454万份预留授予股票期权[7]

增资计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金1200万美元向全资子公司TES Technology(Hong Kong)Limited增资 [1] - 增资后通过香港宸展以自有资金或自筹资金3.68亿泰铢(约等值于1200万美元)向TES Technology(Thailand)Co,Ltd增资 [1] - 增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动 [1] 审批事项 - 增资事项尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批 [1]

公司基本信息 - 证券代码为 003019，证券简称为宸展光电 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有中金证券、国泰海通证券等，时间为 2025 年 5 月 22 日 13:30 - 15:00 和 5 月 23 日 13:00 - 14:00，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书钟柏安和投关总监赖洲洋 [2] 公司经营情况 - 2024 年公司实现营收 22.14 亿元，同比增长 31.76%；净利润 1.88 亿元，同比增长 18.16%，因欧洲客户拉货动能强劲等因素实现两位数增长 [3] - 2025 年主要经营计划包括三大业务板块协同发展、完善全球制造体系、提升研发能力、打造全球化团队 [3] 主要交流问题及回复 关税问题 - 公司对美销售主要产品为显示器和一体机，关税政策调整后适用税率在 20 - 30%之间，因产品在豁免清单内，对短期业务影响有限，中长期若政策延续将利于公司发展 [4] 工厂建设问题 - 泰国工厂 2024 年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，还计划拓展产能 [5] - 公司会根据市场等因素评估在欧美设厂可能性 [6] 产品行业运用问题 - 2024 年底智能座舱行业运用占比提升至 30%，零售行业占比超 40% [7] 订单与营收问题 - 2025 年 Q2 在手订单充足，管理层将克服不利影响完成全年营收目标 [8] 品牌业务拓展问题 - 2025 年公司将以产品建设为中心，增强产品设计能力提升市场占有率和品牌价值 [9] 车载显示业务问题 - 2025 年多款车型量产，产品涵盖主控屏等，客户包括新能源车新秀和传统车厂新能源项目，中国市场实施差异化策略，北美市场发挥优势深耕头部客户 [10] - 车载显示业务因营收规模和产能利用率问题毛利率低，将通过多方面措施提升毛利水平 [11]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月15日下午14:30 - 17:00通过网络远程方式召开 [2] - 接待人员包括董事兼总经理李明芳、独立董事郭莉莉、财务总监徐可欣、董事会秘书钟柏安、投资总监赖洲洋 [2] 关税与海外建厂 - 5月12日中美会谈后关税问题稍缓解，但未来仍有不确定性，公司将关注动态并实施“全球制造”等策略 [3] - 泰国工厂2024年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，计划拓展产能并评估欧美外协工厂 [3][4] 市值管理与股份回购 - 投资者建议做好市值管理，公司表示将积极经营回报投资者 [3][4] - 2024年推进回购股份等举措维护市值，2024年度现金分红和股份回购总额169,955,631.05元，占当年度归属于母公司股东净利润的90.36%，预计2024年每10股派发现金股利5元（含税） [4] 投资收益与业务合作 - 投资瑞讯科技协同效应明显，对业绩有帮助 [4] - 鸿通科技2024年底全面量产，公司全资子公司已减持ITH股份，未来视资金需求评估减持 [5] 业务拓展与项目研发 - 2025年国内车载显示业务有新定点项目量产，公司聚焦“中国 + 美国”市场布局争取项目 [5] - 2025年将利用境内外资源优势开展投资并购，包括供应链整合、横向扩张、布局新技术 [6][7][8] - 研发在三大业务板块有新项目，预计2025年落地转化 [9] 营收与利润情况 - 2025年一季度合并报表营业收入6.22亿元，同比下降3.00%；归母净利润4,968万，同比下降23.90% [11] - 营收下降因北美新能源车市场需求下降，客户拉货不及预期；净利润下降因产品组合影响毛利率及增加股权激励费用 [11]

公司经营情况 - 2024 年公司营收 22.14 亿元，同比增长 31.76%；净利润 1.88 亿元，同比增长 18.16%，因欧洲客户拉货、品牌业务扩大、子公司新产品量产等因素实现两位数增长 [3] - 2025 年主要经营计划为三大业务板块协同发展、完善全球制造体系、提升研发能力、打造全球化团队 [3] 行业竞争与公司核心竞争力 - 商用智能交互显示设备行业竞争格局分散，集中度低 [4] - 公司核心竞争力在于三大业务协同、海外渠道与客户资源、全球制造能力、软硬件研发与系统总成能力 [4] 零售行业情况 - 2025 年全球 POS 终端市场规模超千亿美元，2025 - 2030 年复合年增长率超 8% [5] - 增长动能来自消费刺激政策和新技术运用 [5] 泰国工厂情况 - 泰国工厂 2024 年量产，形成智能座舱业务“中国 + 泰国”双工厂布局，计划拓展产能 [6] 关税政策影响 - 中美下调 115%关税 90 天，公司产品属豁免范畴，关税变动对业绩直接影响有限 [7] - 公司将实施“全球制造”等策略降低关税和贸易摩擦影响 [7] 主营业务策略 - 由商用人机交互 ODM 单一引擎延展到消费电子 EMS 双引擎驱动 [8] - 自有品牌业务由“渠道建设为中心”转为“产品建设为中心” [9] 车载显示业务情况 - 主要客户包含北美和国内头部新能源整车厂，基于保密原则不对具体客户评论 [10] - 因营收规模和产能利用率问题毛利率低，将通过多方面措施提升毛利水平 [11]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案 [1] - 预留授予激励对象公示期为2025年5月2日至2025年5月12日 通过公司内部网站公示姓名及职务 公示期满未收到任何员工异议或意见 [1] - 激励对象范围为在公司及其下属分、子公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干 不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [2] 合规性核查 - 监事会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等资料 确认基本情况属实无虚假隐瞒 [2] - 激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的市场禁入措施等不得成为激励对象的情形 [2] - 监事会认定激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格与激励条件 [2][3]

一、公示情况 （一）公示内容：本激励计划预留授予激励对象的姓名及职务； （二）公示时间及反馈方式：2025 年 5 月 2 日至 2025 年 5 月 12 日。公示期内， 公司员工可通过书面方式或邮件方式反馈相关情况，公司监事会负责及时核查并反 馈； 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-022 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 ...

公司活动安排 - 公司将于2025年5月15日14:30至17:00以网络远程方式举行投资者交流活动 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事兼总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及投资总监将出席活动 [1] 投资者互动安排 - 公司接受投资者问题征集截止时间为2025年5月13日17:00 [2] - 投资者可通过电子邮件发送问题至IR@tes-tec.com邮箱 [2] - 投资者也可通过关注公司微信公众号"宸展光电"直接发送问题 [3] 交流内容范围 - 公司将就2024年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [3] - 交流内容涵盖经营状况、融资计划、股权激励及可持续发展等议题 [3] - 公司已于2025年4月29日披露2024年年度报告及摘要 [1]