整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计67580.50万元[2] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）4800.00万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金利息20.51万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额3770.14万元[2] - 2024年1 - 6月往来资金余额总计68630.87万元[2] 各子公司资金情况 - 北京互联时代科技有限公司2024年期初余额280.00万元，1 - 6月利息4.25万元，期末余额284.25万元[2] - 北京神州泰岳系统集成有限公司2024年期初余额41579.38万元，1 - 6月发生金额400.00万元，期末余额41979.38万元[2] - 海南神州泰岳软件有限公司2024年期初余额453.88万元，1 - 6月发生金额1000.00万元，偿还1453.88万元[2] - 北京神州悦康科技有限公司2024年期初余额500.00万元，1 - 6月发生金额1000.00万元，利息14.38万元，偿还14.38万元，期末余额1500.00万元[2] - 北京神州泰岳智能数据技术有限公司2024年期初及期末余额均为1500.00万元[2]

业务布局 - 公司形成手机游戏和软件与信息技术服务两大业务集群[1] 市场地位 - 公司在手机游戏领域位列中国手游发行商海外收入top10、全球年度发行商top50，玩家遍布150余国家和地区[2] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司已申请专利1698项，授权982项，申请软件著作权1994项[4] 业绩表现 - 2021 - 2023年，公司归母净利润复合增长率达51.82%[4] - 2024年上半年，营收30.53亿元，同比增15.04%[4] - 2024年上半年，归母净利润6.31亿元，同比增56.18%[4] 分红情况 - 最近三年累计现金分红（含回购）占年均净利润比例达45.48%[6]

公司基本信息 - 公司股票简称为神州泰岳，代码为300002，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为冒大卫[7] - 董事会秘书为张开彦，证券事务代表为杨忠宝，联系地址均为北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，电话均为010 - 84927606，传真均为010 - 58847583，电子信箱均为IRM@ultrapower.com.cn[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为630,985,553.68元，上年同期调整后为404,021,926.98元，同比增长56.18%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为617,729,130.12元，上年同期调整后为382,246,998.14元，同比增长61.60%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为589,698,966.34元，上年同期调整后为395,838,995.70元，同比增长48.97%[13] - 基本每股收益本报告期为0.3238元/股，上年同期调整后为0.2073元/股，同比增长56.20%[13] - 稀释每股收益本报告期为0.3223元/股，上年同期调整后为0.2073元/股，同比增长55.48%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期为10.35%，上年同期调整后为7.98%，同比增长2.37%[13] - 公司本报告期营业收入30.53亿元，同比增长15.04%；营业成本11.50亿元，同比增长17.18%[69] - 销售费用5.50亿元，同比下降21.60%；管理费用4.99亿元，同比增长42.87%[69] - 研发投入1.71亿元，同比增长22.38%；经营活动现金流量净额5.90亿元，同比增长48.97%[69] - 2024年上半年营业总收入30.53亿元，较2023年的26.53亿元增长15.08%[162] - 2024年上半年营业总成本23.50亿元，较2023年的21.62亿元增长8.70%[162] - 2024年上半年净利润6.23亿元，较2023年的3.97亿元增长56.87%[163] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润6.31亿元，较2023年的4.04亿元增长56.43%[163] - 2024年上半年销售费用5.50亿元，较2023年的7.02亿元下降21.62%[162] - 2024年上半年管理费用4.99亿元，较2023年的3.50亿元增长42.87%[162] - 2024年上半年研发费用1.93亿元，较2023年的1.64亿元增长17.57%[162] - 2024年上半年基本每股收益0.3238元，较2023年的0.2073元增长56.29%[163] - 2024年上半年稀释每股收益0.3223元，较2023年的0.2073元增长55.48%[163] - 2024年上半年营业收入197,359,198.95元，较2023年上半年的215,964,726.43元有所下降[164] - 2024年上半年营业成本115,223,198.17元，略低于2023年上半年的117,374,113.51元[164] - 2024年上半年管理费用107,981,968.65元，高于2023年上半年的84,779,107.68元[164] - 2024年上半年研发费用90,065,117.24元，高于2023年上半年的66,330,337.59元[164] - 2024年上半年投资收益52,688,818.15元，高于2023年上半年的17,277,482.10元[164] - 2024年上半年营业利润为 - 81,386,158.28元，亏损大于2023年上半年的 - 49,840,099.96元[164] - 2024年上半年净利润为 - 81,262,463.55元，亏损大于2023年上半年的 - 53,397,940.71元[164] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,831,422,620.06元，高于2023年上半年的2,353,706,506.06元[166] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,241,723,653.72元，高于2023年上半年的1,957,867,510.36元[166] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额589,698,966.34元，高于2023年上半年的395,838,995.70元[166] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.06亿元，2023年同期为7.41亿元；现金流出小计21.26亿元，2023年同期为6.72亿元；现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年同期为0.69亿元[167] - 2024年上半年投资活动现金流入小计18.86亿元，2023年同期为8.14亿元；现金流出小计26.04亿元，2023年同期为10.86亿元；现金流量净额为 - 7.18亿元，2023年同期为 - 2.71亿元[167] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.70亿元，2023年同期为2.06亿元；现金流出小计12.74亿元，2023年同期为8.86亿元；现金流量净额为 - 1.10亿元，2023年同期为 - 0.68亿元[167] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1106.26万元，2023年为4277.74万元[167] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2.28亿元，2023年为0.99亿元；期初余额为21.01亿元，2023年为17.95亿元；期末余额为18.74亿元，2023年为18.94亿元[167] - 2024年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.23亿元，2023年为3.55亿元；收到的税费返还为17.02万元，2023年为78.26万元；收到其他与经营活动有关的现金为16.83亿元，2023年为3.85亿元[167] - 2024年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为1.07亿元，2023年为1.38亿元；支付给职工以及为职工支付的现金为2.93亿元，2023年为2.44亿元；支付的各项税费为1884.25万元，2023年为1965.73万元[167] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，2023年为0.69亿元[167] - 2024年收回投资收到的现金为14.76亿元，2023年为4.68亿元；取得投资收益收到的现金为640.39万元[168] - 2024年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.88万元，2023年为0.16万元[168] - 2024年期初所有者权益合计为57.87亿元，本期增加5.44亿元，期末余额为63.31亿元[169][170] - 2024年本期综合收益总额为6.34亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.31亿元[169] - 2024年所有者投入和减少资本共增加3581.86万元，其中所有者投入普通股25万元[169] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.17亿元[169] - 2023年末所有者权益合计为48.50亿元，2024年较上年增加3.95亿元[171] - 2024年综合收益总额为4.07亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4.04亿元[171] - 2024年所有者投入和减少资本共增加3.58亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3.77亿元[171] - 2024年所有者投入普通股减少192.27万元，少数股东权益增加5万元[171] - 2024年其他权益工具持有者投入资本增加8元[171] - 2024年其他减少70.08万元[171] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为58,456,446.54元[172] - 2024年半年度其他金额为16,200,461.78元[172] - 2024年上半年末所有者权益合计为5,244,998,301.55元[172] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为2,791,145,404.20元，期末余额为2,606,161,791.61元[173][175] - 2024年上半年母公司资本公积增加13,756,213.54元[173] - 2024年上半年母公司未分配利润减少198,739,826.13元[173] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 81,262,463元[173] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 - 117,477,362.58元[173] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为2,707,111,146.98元[176] - 2023年半年度母公司会计政策变更使所有者权益减少27,355.95元[176] - 2024年上半年期初余额总计27.07083791亿元，期末余额总计26.1478180053亿元[177][178] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本增加1573.093986万元[177] - 2024年上半年综合收益总额减少5304.500863万元[177] - 2024年上半年利润分配减少5845.6446万元[177] 各条业务线表现 - 壳木游戏在Data.ai发布的“2024年度发行商大奖”榜单中名列全球第46位[24] - 壳木游戏主要产品为策略类手游，客户遍布全球150多个国家和地区[25] - 公司使用AIGC工具降低美术等环节制作成本，训练出具有壳木游戏特质的AI模型[25] - 报告期末公司运营的游戏产品6款，发行及运营的游戏类型为SLG，在研项目储备丰富[29] - 上半年我国软件业务收入62350亿元，同比增长11.5%；软件业利润总额7347亿元，同比增长15.7%[29] - 软件产品收入1369亿元，同比增长9%，占全行业收入比重为22.4%[29] - 信息技术服务收入42224亿元，同比增长12.6%，在全行业收入中占比为67.7%[29] - 云计算、大数据服务共实现收入6545亿元，同比增长11.3%，占信息技术服务收入比重为15.5%[30] - 信息安全收入909亿元，同比增长8.2%；嵌入式系统软件收入5247亿元，同比增长10.2%[30] - 公司多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”等，获评“国家知识产权优势企业”[32] - 公司深耕ICT运营管理领域20余年，打造“数智化新IT”运营体系[38] - 公司产品线包括数字化转型、自智网络、AI大模型应用、融合通信等[41][42] - 数字化转型产品线涵盖全业务可观测性平台、数字员工等多种产品[41] - 自智网络产品线有核心网运维工作台、SDN控制器等产品[41] - AI大模型应用产品线包含智能数据分析等产品[41] - 融合通信产品线有智能研发、IP网运维智能体等产品[42] - 公司获评国家级企业技术中心[42] - 公司具备信息系统建设和服务能力评估CS 4级认证[42] - 公司拥有软件能力成熟度模型CMMI L5级认证[42] - 公司获得信息技术服务运行维护标准符合性证书ITSS一级[42] - 公司荣获“中国软件新质生产力2024年度独角兽企业”称号[42] - 公司ICT业务“GenAI赋能算力网络”项目获TM Forum 2024年度催化剂项目开放创新类杰出创新与未来影响奖、新星短名单奖[43] - 公司“全业务端到端可观测性平台”通过中国信通院“基于大模型的运维平台技术要求”评估，成首批完成此评估企业[43] - 公司《基于大模型的网络AI数据分析平台项目》获CCSA TC610 “2023年度SDN、NFV、网络AI优秀案例”应用创新案例奖[43] - 公司《GPT管理驾驶舱解决方案》入选中国软件和信息服务业协会《2023中国数字化转型优秀方案集》[43] - 公司《算网一体的算力网络解决方案》及《人工智能大模型解决方案》获北京软件和信息服务业协会《北京数字化创新解决方案（2023）》奖[43] - 公司“算网大脑平台”入选中国信息通信研究院《算力服务产品名录（2024年）》及《算力服务产业图谱（2024年）》[44] - 截止2024年6月30日，公司在人工智能领域已申请专利361件，其中发明专利342件；已获授权专利195件，其中发明专利187件[45] - 公司云业务在7个城市建立本地化技术服务团队，公有云团队超百人，获公有云厂商技术证书超300张，累计服务300 +企业[48] - 公司在过去6年与亚马逊云科技合作，2021 - 2024年分别获亚马逊云科技最佳开发运维能力

员工持股计划 - 2023年9月1日9407825股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.48%[3] - 存续期36个月，分两期解锁，每期50%[4] - 第一个锁定期于2024年8月31日届满[4] 业绩考核 - 2023年净利润增长率目标不低于15%，实际为63.72%[4][5] - 个人考核合格及以上解锁比例100%，本次均合格[5][6] 后续安排 - 锁定期满至存续期满前管委会处置股票[7] - 存续期满前1个月经同意和审议可延长[8] - 计划变更须经同意和审议通过[11]

激励计划归属情况 - 本次归属激励对象17人，实际归属股票4,608,911股，占归属前公司总股本约0.24%[2] - 1人用二级市场回购股票归属3,135,941股，17人用定向发行股票归属1,472,970股[2] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2024年8月7日[2] 激励计划授予情况 - 激励计划授予价格调整前为5.00元/股，调整后为4.94元/股[4][15] - 董事长冒大卫获授限制性股票639.7823万股，占授予总数68.01%，占计划公告时股本总额0.33%[4] - 激励计划有效期最长不超过36个月，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[6] 归属条件 - 第一个归属期以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于15%[8] - 第二个归属期以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于25%，或2023 - 2024年两年合计净利润不低于13.01亿元[8] - 激励对象个人层面考核合格及以上，归属比例为100%，合格以下为0%[8] 重要时间节点 - 2023年7月7 - 17日，公司对拟授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2023年7月24日公司召开第一次临时股东大会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年7月19日公司召开董事会和监事会会议，通过调整授予价格、作废部分股票及归属条件成就等议案[12] 股票作废情况 - 因1名激励对象离职，作废已授予但尚未归属的限制性股票190,000股[13] 分红情况 - 公司以1,957,956,043股为基数派发现金红利，每10股现金分红红利0.599040元[14] 归属期及比例 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期自2024年7月29日开始，可归属比例为获授总数的50%[17] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，2022年为54,188.88万元，2023年净利润增长率为63.72%[19] 个人归属情况 - 激励对象中1名因离职不符合激励条件，其余17名2023年绩效考核合格及以上，个人层面归属比例为100%[19] 本次归属详情 - 本次限制性股票授予日为2023年7月27日，归属数量1,472,970股，归属人数17人[21] - 授予价格调整后为4.94元/股，归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[22] - 冒大卫本次归属62,970股，占已获授限制性股票0.98%，实际归属比例50%；高峰等6人本次各归属95,000股，占比50%；核心骨干员工本次归属935,000股，占比50%[22] 定增股份情况 - 本次归属的定增股份上市流通日为2024年8月7日，上市流通数量1,472,970股，占公司总股本0.08%[23] 行权款及资金用途 - 截至2024年7月23日，公司收到17名激励对象缴纳行权款22,768,020.34元，新增注册资本1,472,970元[25] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[26] 股本变动情况 - 公司股本总额变动前为1,961,091,984股，本次增加1,472,970股，变动后为1,962,564,954股[28] 业绩影响 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，基本每股收益为0.455元，本次归属后每股收益将摊薄[28] 合规情况 - 律师认为公司本次激励计划授予价格调整、归属条件成就及部分股票作废事项合规[30]

激励计划 - 2023年7 - 24日完成激励计划相关公示和审议[2][3] - 2024年7 - 19日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格[3] 数据相关 - 公司总股本1,961,091,984股，扣减后为1,957,956,043股[4] - 每10股派发现金红利0.6元，折算后为0.59904元[4] - 调整前授予价5元/股，调整后为4.94元/股[5][7] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6][7][8] - 监事会同意调整授予价格[7] - 律师认为调整等事项合规[8]

员工持股计划 - 2021年9月6日25947942股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.32%[2] - 存续期36个月，锁定期最长24个月[2] - 2022年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[2] - 2023年9月7日可解锁12973971股，占总股本0.66%[3] - 截至公告披露日，所持股份已全部出售完毕[4]

激励计划时间线 - 2023年7月7日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1][2] - 2023年7月7 - 17日公示拟授予激励对象名单[2] - 2023年7月24日股东大会通过相关议案[2][3] - 2023年7月27日审议通过授予限制性股票议案[3] - 2024年7月19日会议通过作废部分限制性股票议案[3] 作废情况 - 1名离职激励对象的190,000股限制性股票作废[4] - 作废事项对财务和业绩无重大影响[5] - 监事会同意按作废处理[6][7] - 律师认为激励计划授予价格调整获必要批准授权[8] 公告信息 - 公告发布于2024年7月20日[10]

激励计划流程 - 2023年7月7日召开董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年7月7 - 17日对拟授予激励对象名单进行内部公示[10] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月27日董事会审议通过授予限制性股票议案[11] - 2024年7月19日董事会审议通过调整授予价格等议案[12] 归属期信息 - 第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[15] - 第一个等待期于2024年7月26日届满[15] 业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润88718.03万元，2022年为54188.88万元，增长率63.72%[17] 归属情况 - 第一个归属期可归属限制性股票4608911股，占获授总数50%[18] - 本次归属人数17人[18] 授予价格 - 授予价格调整后为4.94元/股[18] 考核条件 - 激励对象归属前须任职12个月以上[16] - 第一个归属期业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于15%（以2022年为基数）[17] - 个人考核合格及以上归属比例100%，以下为0%[17]

激励计划基本信息 - 激励计划授予的限制性股票总数为940.7823万股，董事长冒大卫获授639.7823万股，占比68.01%[6] - 激励计划有效期最长不超过36个月，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期归属比例为50%[8] - 本次拟归属的限制性股票授予价格为4.94元/股（调整后）[3] 业绩考核目标 - 第一个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于15%[9] - 第二个归属期业绩考核目标为以2022年净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于25%，或2023 - 2024年两年合计净利润不低于13.01亿元[9] 时间节点 - 2023年7月7日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月7日至17日，公司对拟授予激励对象名单进行内部公示[11] - 2023年7月24日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月19日同意作废190,000股已授予但尚未归属的限制性股票[14] - 第一个等待期于2024年7月26日届满，第一个归属期为2024年7月29日至2025年7月25日[18] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为88,718.03万元，2022年为54,188.88万元，2023年净利润增长率为63.72%[19] 归属情况 - 符合本次归属条件的激励对象为17人，拟归属的限制性股票数量为4,608,911股[3][5] - 1名激励对象因离职不符合激励条件，其余17名激励对象2023年绩效考核合格及以上，个人层面归属比例为100%[20] - 冒大卫获授限制性股票数量为6,397,823股，归属比例50%即3,198,911股[23] - 高峰等5人获授限制性股票数量均为190,000股，归属比例50%即95,000股[23] - 11名核心骨干员工获授限制性股票数量为1,870,000股，归属比例50%即935,000股[23] 其他 - 2024年6月1日按1,957,956,043股为基数，每10股派发现金红利0.6元，折算后每10股现金分红红利0.59904元[15] - 限制性股票授予价格由5.00元/股调整为4.94元/股[15] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后公司股权分布仍具备上市条件[28] - 律师认为公司本次激励计划相关事项合规[29] - 财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件，归属事项需按规定进行信息披露和办理后续手续[30][31]