公司业务概况 - 公司构建四大核心业务板块，形成“2 + 2”模式，手游和 ICT 运营管理是主要利润构成，人工智能和物联网技术希望成为未来盈利支柱，计划 2 - 3 年形成“四轮驱动”模式 [2] - 融合通信业务是 ICT 运营管理板块重要部分，起源于 2005 年飞信业务，泰岳是飞信平台唯一供应厂商，未来飞信资源将整合到中移动融合通信产品 [2] - 公司融合通信产品有三个方向，面向中移动北方节点独家承建，面向银行等金融机构已服务工商等大型企业，面向小 B 客户市场占有率第一，服务京东等团队 [2] - 公司对今年整体业绩有信心，努力促进实现扣非后 5 亿利润 [3] 中移动融合通信业务 - 历史上电信运营商 RCS 产品在欧洲与韩国探索失败，原因是互联互通差，2014 年中移动宣布做 RCS 产品，使命是基础通信升级和抵御 OTT [4] - 中移动将融合通信定义为以“三新”为基础的新一代通信网络，基于 4G 普及，继承飞信业务形成和飞信，2016 年底正式商用，有三种产品形态，预计商用首年实现 5000 万用户 [4] - 中移动融合通信未来发展目标是形成移动互联网、基础通信、终端产业链三大生态圈，肩负跨网、跨运营商互联互通任务 [4] 公司融合通信业务布局 - 公司在“互联网 +”背景下布局融合通信行业，目标是成为全球最好的融合通信解决方案提供商，旗下有多子公司负责不同业务 [5] 融云业务情况 - 融云定位云服务提供商，希望成为互联网云端富媒体通信能力提供商，平台有十万开发者、十万款 APP，日活跃用户超 4000 万，日均消息量两百亿，是国内第二大 IM 平台，开发者领域占 79%市场份额 [6][7] - 融云为四类客户群服务，应用于多种场景，核心竞争优势是稳定可靠、平滑扩展、海量并发，有全球 6 个节点，20%业务量来自海外 [7] - 融云在企业级市场推广发力，针对市场问题提供整合方案，实现众多系统刚需功能 [7] 提问环节要点 关于中移动融合通信 - 融合通信最终会走向开放 [8] - 中移动欢迎谷歌加入，谷歌平台迎合欧洲市场，中移动最大收入来自流量 [9] - 新媒传信目前是软件和解决方案提供商，未来开展或参与融合通信平台运营业务 [10] - 新媒传信过去是产品提供与劳务模式，未来发展为共生经济 [11] - 客户可下载 APP 或购置融合通信手机，APP 功能更强大 [11] - 中移动发布规范，终端厂商提供服务，native 给 root 权限，本质是自己手机系统 [11] 关于融云业务 - 融云和企业服务提供商是合作伙伴关系，如与金山等合作 [12] - 企业级应用收入计量与互联网按活跃用户计量不同 [13] - 融云和阿里有合作，如在阿里直播平台做通信打包服务 [13] - 融云团队技术人员占 70% [13] - 融云对客户深度二次开发请外包，加基础性通信功能是自身任务 [14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位及人员为宜信财富黄焕文等 8 人 [1] - 时间为 2017 年 1 月 12 日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总裁杨凯程、证券事务代表丁思茗 [1] - 主要内容为公司四大业务板块、大数据及人工智能业务介绍 [1] - 附件为会谈纪要 [1] 人工智能及“认知 + ”战略 行业背景与挑战 - 鼎富科技 2016 年加入神州泰岳，运营 6 年，在文本技术方面有 10 多年经验积累 [3] - 大数据带动人工智能进步，IBM、微软、百度等商业巨头纷纷进入该领域，如百度 2016 年 4 月成立搜索公司，11 月底推出“天”字平台 [3] - 人工智能领域面临技术创新和产品创新两层挑战 [3] 技术方法与公司特色 - 自然语言处理有规则方法和统计方法，业界主流是统计方法，但该方法需大量语料，且在中文语义理解上有挑战 [4] - 公司泰岳拥有 NLP 技术，属于规则方法，独创“智慧语义认知技术” [4][5] - 公司发明 DINFO - OEC 非结构化大数据分析挖掘模型，开发了具有建模、多语种支持、多算法支持和平台集成能力的 DINFO - OEC 非结构化大数据分析挖掘平台，获金融行业广泛认可 [5] “认知 + ”三大产品战略 - 平台化：以“平台化”策略驱动核心技术研发，开放“泰岳语义云”PAAS，打造语义认知生态链 [5] - 智能化：以“智能化”策略驱动人工智能应用产品研发，推出系列智能化应用产品 [5] - 云服务：以“云计算”策略驱动非结构化大数据应用产品研发，推出系列大数据云服务产品 [6] 公司业务板块情况 “四轮驱动”战略模式 - 2016 年上半年推出“四轮驱动”（“2 + 2”）模式，ICT 运营管理 + 手机游戏是主要利润构成，人工智能及大数据 + 物联网技术是未来盈利支柱 [7] 各业务板块详情 - **ICT 运营管理**：从 98 年开始专注该领域，服务电信、金融等行业，是国内领先供应商，具备全国性复杂项目建设和交付能力，是稳定业务之一 [7] - **手机游戏**：2013 年收购壳木软件进入该领域，核心是游戏研发团队，客户群体海外市场占比大，偏向重度游戏，2016 年推出的《战火与秩序》有爆款倾向，月流水增长良好 [7] - **物联网技术应用**：2011 年收购奇点国际，培育近 6 年，核心产品“智慧线”口碑高，但未达预期目标，2014 年下半年推核电行业受多种因素影响订单未落地，已获 35 项授权专利，牵头并参与制定 10 项强制性矿山类安全生产行业标准，通过安监局本质型安全认证 [7] - **创新性业务**：包含融云、视频秀等，融云定位云服务提供商，平台有十万开发者、十万款 APP，日活跃用户超 4000 万，日均消息量达两百亿 [8] 提问环节问答 业务归属与收费模式 - 人工智能与大数据 2016 年收购进来，具体情况关注 2016 年年报 [9] - 目前人工智能订单型业务按项目收费，未来将多种方式销售 [9] 业务内容与区别 - 公司人工智能为银行负责客服系统及知识库 [9] - 公司人工智能技术是智慧语义技术，与国内类似竞争对手在技术内涵与水平上有区别 [9] 业务收入与影响 - 系统集成业务是补充业务，金额大但毛利率低，公司会加强内控保持适度规模 [9] - 三大运营商 5G 网络布局促进公司 ICT 运营管理项目发展和更新换代 [9] 产品定位与团队运作 - “智慧线”用于专网通信和周界安防两大业务方向 [10] - 销售团队根据不同业务线设计，贴近客户、扁平化运作 [11] 合同签署模式 - 与电信运营商合同按项目签署，按实施周期、阶段进行，根据验收进度支付款项 [11]

会议基本信息 - 会议时间为 2017 年 3 月 1 日 14:00 时，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有中金公司卢婷等 23 人，上市公司接待人员为董事副总裁杨凯程、董事会秘书张黔山 [1][2] - 会议类别为分析师会议，主要介绍公司 2016 年业绩情况、人工智能与大数据发展规划，附件为会谈纪要 [1][2] 公司业绩情况 - 2016 年整体业绩约 5.4 亿，扣非后约 3.7 亿，增长约 50％，较预期下调，原因是融合通信项目进展慢、系统集成业务计提坏账，但业绩总体不错，结构得到修复 [3] 公司战略布局 - 目前围绕“2 + 2”战略布局，ICT 运营管理 + 手机游戏为现金牛业务，人工智能与大数据、物联网业务为创新业务，希望未来 1 - 3 年实现“四轮驱动”战略模式 [3] 2017 年公司看点 - 不考虑其他因素，业绩保持平稳发展 [3] - 游戏开发团队继续发力，无游戏并购商誉减值风险 [3] - 1 - 2 年打造人工智能语义标签“认知 +”概念 [3] - 力争物联网在核电、市政管网行业订单落地 [3] 人工智能与大数据业务团队 - 鼎富科技 2016 年 6 月加入，10 月成立人工智能研究院，团队约 300 人 [4] 人工智能业务优势及产品 - 优势在于语义理解，推出专利产品“DINFO - OEC 非结构化大数据分析挖掘模型”及平台，具有建模、多语种支持、多算法支持和平台集成能力，获金融行业广泛认可，与多家银行签署合作协议，成中国银行行业首选平台 [4][5] “认知 +”三大产品战略 平台化 - 推出“泰岳语义云”，今年可能上线“智享云”，有三个 SAAS 应用，面向不同客户群体 [5] 智能化 - 今年推出“小富机器人 4.0”，已在部分场景使用，做了中国首款大数据知识工程产品 [5] 云服务 - 今年重心在呼叫中心，采用渠道商合作伙伴模式 [5] 合作情况 - 与北师大建立人工智能联合实验室，围绕国家十三五规划纲要开展研究及多领域合作 [5] - 与北京公安刑侦总队合作“智脑公安案情分析系统”，已在多市交流受关注，北京市五个区县试用获基层刑警点赞 [6] 系统应用成果 - 入室盗窃案情分析，案件总量达 2 万余起，串并规则 19 个，续串案件总量 2 千余起 [6][7] - 电信诈骗案件分析总量 7 千余起，串并总量 7 百多起 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 300002，公司为北京神州泰岳软件股份有限公司 [1] - 2021 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 在全景网举行 2020 年度网上业绩说明会 [1] 公司业务相关 业务方向 - 物联网通讯、手机游戏、运营商业务、人工智能大数据等是主要业务方向，相互补充促进 [3] 游戏业务 - 2020 年度，Age of Z Origins 全年流水约 13 亿元，War and Order 全年流水约 10 亿元 [8] - 壳木公司去年营收 24 亿，推广费约 8 亿，还有管理、研发等费用支出 [9] - 继续优化升级现有玩家体验，聚焦海外策略类 (SLG) 游戏研发和发行，拓展国内市场 [10] 5G 业务 - 希望把握 5G 机会，已推出泰岳 5G 消息云平台，有数十家合作伙伴入驻 [7][10] - ICT 运营体系涵盖全栈智能监控等众多领域，推出 5G 专网 [11] 物联网业务 - 产品在周界安防等领域有优势，开拓电力行业 [6] 人工智能业务 - 以 NLP 认知技术为核心的人工智能产品，在智能客服等领域有布局 [6][7] 公司经营决策相关 定增项目 - 终止向特定对象发行股票事项，综合考虑资本市场环境等因素 [3][4][5][10][12][13] - 原定物联网等定增项目后续情况待关注 [5] 业务调整 - 2020 年年初将原四大核心业务板块重组为五大事业群，优化内部运营机制 [5][8][12][13] 股权转让 - 创董创新股权转让事项未达披露标准，转让损益情况详见后续半年报 [6][7][8][9][12][13][14][15] 公司业绩相关 - 2020 年度，营业总收入 359,579.47 万元，同比增长 102.32%；营业利润 42,237.40 万元，同比增长 129.01%；归属于上市公司股东净利润 35,115.25 万元，同比增长 123.82% [13] - 2021 年一季度销售费用较上年同期增长 90.58%，主要系游戏推广费增加 [3] 公司股价相关 - 股价波动受政策、行业、市场等因素影响，公司会提升盈利能力，加强市值管理和品牌宣传 [4][7][8][9][10][11][13][14] 其他相关 - 独立董事在定增项目决策中有效履职并发表独立意见 [3] - 截至 2021 年 5 月 6 日，王宁先生减持计划时间过半，尚未减持公司股份 [8] - 公司经营活动现金净流量与净利润存在差异，主要因计提折旧摊销等因素 [8][9]

公司基本信息 - 证券代码为 300002，参与 2021 年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2021 年 9 月 23 日 15:00 - 17:00，采用网络远程方式举行 [1] - 接待人员包括董事长兼总裁冒大卫、副总裁兼财务总监戈爱晶、董事副总裁兼董事会秘书胡加明 [1] 业务布局与发展方向 - 目前收入中 ICT 业务和游戏业务占比较大，未来继续开拓这两个业务市场，加大物联网通讯、人工智能/大数据和创新业务板块投入，作为新业绩驱动器和增长点 [3][12][13] - 未来通过产业链上下游整合，将 ICT、手机游戏、物联网通讯、人工智能/大数据等核心业务在产业链延伸，孵化新业绩增长点 [12][16][21] - 游戏业务未来围绕原有战略，希望在国内市场有更大突破；目前手机游戏业务聚焦海外市场 [13][18] - 在电力物联网领域，为电力输、变、配领域提供在线监测系统解决方案等整体方案，提供面向不同业务场景的集成应用服务 [8] 5G 业务相关 - 搭建 5G 消息云平台，联合合作伙伴提供多种能力，帮助构建业务场景，已与数十家企业和组织签订合作协议；截至 2021 年 6 月 30 日，为 257 家企业客户开通账号；获得部分运营商分省公司 CSP 入围资格 [4][5][16] - 赢利点包括参与运营商及大客户 5G 消息平台建设项目，在商用后为 B 端客户及合作伙伴提供 Chatbot 开发及 SaaS 服务能力 [12][15] - 5G 消息商用情况咨询所在地运营商 [4][5][14][15][16][19][20][22][23] - ICT 运营体系涵盖全栈智能监控、数字化服务运营等众多领域，面向物联网领域推出 5G 专网 [9] 财务与业绩情况 - 2021 年 1 - 6 月游戏业务收入占总体收入比为 81.87%，是主要盈利来源，其他板块上半年亏损，公司采取措施改善业绩，关注后续定期报告 [10][18][19] - 2019、2020 年研发投入分别为 2.55 亿、2.13 亿，占收入比约 10%，未来围绕 5G、人工智能、手机游戏、物联网通讯等方向投入 [14][17][19][20][21] - 按照企业会计准则，每年委托专业评估机构对商誉进行减值测试，本年度结果在年度报告披露 [11][15] - 2021 年上半年计入当期损益的政府补助主要为人工智能领域中文信息平台项目等 [20] 公司治理与管理举措 - 完善合规相关内控、优化运营流程、优化财务内控等，提升决策质量，保障战略目标达成 [7][8][39] - 实施员工持股计划，以 0 元/股授予价格并配套严格考核标准，将公司发展与员工绑定 [22] - 加强投资者沟通，尤其是机构投资者沟通，使投资者了解公司业务和技术实力优势 [7][18][19] 其他方面 - 截至 2021 年 6 月 30 日，已申请专利 1476 项，授权专利 845 项；申请软件著作权 1697 项，注册商标 264 项 [6] - 人工智能产品在公安、政府、金融等行业有项目应用 [9][17][19] - 物联网产品在周界安防、核电、管廊等领域有优势，正在开拓电力行业 [13][14][19] - 区块链仅是参股公司有所涉及 [13] - 公司无实际控制人状态对公司无重大不利影响，治理架构不变 [20][22][23] - 若存在引入战略投资者、资产重组等情况，按规定及时披露信息 [10][11][22][23]

公司业务优势与发展战略 - 公司目前正在实施股份回购计划，回购资金总额不低于 5000 万元且不超过 1 亿元，以维护投资者利益，完善长效激励机制 [3][7] - 旗下壳木软件积极拓展国内市场，《旭日之城》去年 5 月上线国内，流水增长，为后续产品做准备 [3] - 公司主营业务包括 ICT 运营管理、手机游戏、物联网与通讯、人工智能/大数据等，未来将开拓 ICT 和游戏业务市场，加大物联网/通讯、人工智能/大数据业务投入 [6][8] - 鼎富智能专注自然语言处理及大数据技术融合应用，面向多行业提供解决方案，暂无明确上市计划 [4] 业务具体情况 5G 消息业务 - 着力打造 5G 消息 CSP 平台产品，中标多个运营商省份 CSP 平台项目，搭建 5G 消息云平台，联合合作伙伴提供 SaaS 能力，与数十家企业和组织签订合作协议，为 200 多家企业客户开通账号 [4][5] 信息安全业务 - 信息安全业务是 AI/ICT 运营管理业务板块组成部分，2021 年 AI/ICT 业务收入 8.8 亿、毛利 4.1 亿，业务稳定，前景良好，2022 年一季度入选安全牛《中国网络安全企业全景图》 [9] 物联网与通讯业务 - 产品涵盖智慧安防、专网通信和智慧电力等方向，面向市政、能源、交通等领域客户 [10] 人工智能/大数据业务 - 专注自然语言处理及大数据技术融合应用，形成智慧政企、智能客服、智慧园区三条核心业务线，2022 年鼎富智能将强化核心业务线发展 [11] 公司财务与业绩 - 2021 年公司营业收入 431426.87 万元，较上年同期增长 19.98%；归属于上市公司股东的净利润 38451.72 万元，较上年同期增长 9.50% [9] - 2021 年拟以 2021 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 49027299.60 元（含税） [8] - 2021 年物联网板块奇点新源国际技术开发（北京）有限公司亏损 2662.59 万元、归属于上市公司的亏损为 2047.00 万元；参股企业北京神州泰岳智能数据技术有限公司亏损 6436.51 万元、归属于上市公司的亏损为 4062.14 万元 [10] 公司合作与诉讼 - 积极寻求与行业内优秀企业的合作契机 [6] - 与大唐半导体合同纠纷案暂无进一步披露消息，会维护公司和股东利益并按法规披露进展 [5][7] 股价与市值管理 - 公司认为二级市场股价受政策、市场、投资者偏好等多因素影响，会努力提升盈利能力，实施股份回购计划，根据市场情况择机回购并披露进展 [8][12][13] - 公司表示没有委托机构进行市值管理，会按经营规划发展，提升核心竞争力和盈利能力 [12] 其他问题回复 - XDC 运营管理平台可用于东数西算或数据中心工程建设，目前主要应用于运营商的数据中心 [3][4] - 房山地块通过参股创董创新公司 15%股权参与，后续开发由创董创新决策，公司保持沟通，无应披露未披露事项 [3] - NLP 处理技术相关业务通常以项目形式收费，金额视实际情况和复杂程度而定 [3] - 公司财务部门关注汇率变动影响，目前汇率波动有积极影响，全年汇兑损益取决于后续汇率与海外业务发展 [4][5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.546亿元人民币，同比增长16.10%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.612亿元人民币，同比增长175.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.327亿元人民币，同比增长94.54%[3] - 营业总收入为32.35亿元人民币，同比增长9.0%[20] - 营业利润为4.26亿元人民币，同比增长58.0%[20] - 净利润为3.64亿元人民币，同比增长85.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.83亿元人民币，同比增长80.6%[21] - 基本每股收益为0.1961元，同比增长79.1%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为28.67亿元人民币，同比增长5.6%[20] - 营业成本为12.62亿元人民币，同比增长12.3%[20] - 研发费用为5.15亿元人民币，同比增长20.2%[20] - 财务费用由正转负，录得汇兑收益6050.61万元，同比下降375.38%[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.680亿元人民币，同比增长194.42%[3] - 经营活动现金流入小计为30.45亿元人民币，同比增长21.1%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.91亿元人民币，同比增长22.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6.68亿元，同比增长194.5%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金达7.74亿元，同比增长14.2%[23] - 支付各项税费1.28亿元，同比基本持平[23] - 投资活动产生的现金流量净额转正为1984万元，去年同期为-1.94亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.52亿元，去年同期为794万元[23] - 现金及现金等价物净增加额6.12亿元，同比增长1482%[23] - 期末现金及现金等价物余额14.46亿元，较期初增长73.4%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为14.627亿元人民币，较年初增长71.68%，主要因销售收款增加[7] - 货币资金从年初8.52亿元增长至14.63亿元，增幅71.7%[17] - 应收账款从年初7.47亿元降至4.80亿元，降幅35.7%[17] - 存货为2.790亿元人民币，较年初增长80.24%，主要因在执行合同增加及库存备货增加[7] - 存货从年初1.55亿元增至2.79亿元，增幅80.2%[17] - 开发支出为7046.96万元人民币，较年初增长303.38%，主要因在研项目投入增加[7] - 开发支出从年初1747万元增至7047万元，增幅303.2%[17] - 合同负债为2.230亿元人民币，较年初增长66.52%，主要因预收货款增加[8] - 合同负债从年初1.34亿元增至2.23亿元，增幅66.5%[18] - 交易性金融资产持有1.13亿元，较年初1.16亿元略有下降[17] - 投资性房地产从1.93亿元增至2.84亿元，增幅47.2%[17] - 总资产为56.299亿元人民币，较上年度末增长7.28%[3] - 归属于母公司所有者权益从43.26亿元增至47.05亿元，增幅8.8%[18] 其他收益和损失 - 其他收益为1881.80万元，同比下降54.57%，主要因政府补助减少[9] - 投资收益改善至1842.70万元，上年同期为亏损2066.36万元[9] - 信用减值损失增至1958.77万元，同比大幅上升1277.45%[9] - 资产处置收益达669.32万元，同比激增6440.74%[9] 投资和筹资活动 - 处置固定资产收回现金净额1622.32万元，同比上升5418.56%[10] - 购建长期资产支付现金5983.09万元，同比下降59.74%[10] - 购建固定资产等长期资产支付现金5983万元，同比减少59.7%[23] - 取得投资收益收到的现金274万元[23] - 分配股利等支付现金5474.63万元，同比大幅上升532.94%[11] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金5475万元，同比增长533%[23] - 支付其他筹资活动现金5376.56万元，同比上升2087.30%，主要用于股票回购[11] - 汇率变动对现金产生正影响7667.59万元，上年同期为负257.70万元[11] 股权和权益变动 - 少数股东权益为1120.47万元人民币，较年初增长59.88%，主要因收购子公司股权及子公司引入新投资方[8] - 期末限售股总数1.64亿股，其中高管锁定股占98.8%[14] - 员工持股计划第一个锁定期于2022年9月5日届满[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币21.25亿元[10] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2.2亿元[10] - 营业收入为20.81亿元人民币，同比增长5.48%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长44.41%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.09亿元人民币，同比增长81.77%[11] - 公司2022年上半年营业收入208,056.70万元，同比增长5.48%[76] - 公司2022年上半年利润总额24,595.04万元，同比增长25.59%[76] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润22,212.69万元，同比增长44.41%[76] - 营业收入同比增长5.48%至20.81亿元[77] - 营业总收入为20.81亿元人民币，同比增长5.48%[176][177] - 营业利润为2.43亿元人民币，同比增长24.52%[177] - 净利润为2.07亿元人民币，同比增长45.91%[178] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元人民币，同比增长44.42%[178] - 基本每股收益为0.1134元，同比增长42.64%[178] - 稀释每股收益为0.1134元，同比增长42.64%[179] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入同比增长15.3%至人民币2.8亿元[10] - 营业总成本为18.49亿元人民币，同比增长3.07%[177] - 研发费用为1.43亿元人民币，同比增长19.07%[177] - 销售费用为5.80亿元人民币，同比下降8.12%[177] - 营业成本同比增长10.24%至8.15亿元[77] - 人工成本同比大幅增长46.76%至1.01亿元[83] - 研发投入同比增长14.74%至1.23亿元[77] - 母公司研发费用为5154.27万元，同比增长14.03%[180] 各业务线表现 - 公司ICT运营管理业务收入同比增长18.6%至人民币13.5亿元[10] - 公司游戏业务收入同比下降9.8%至人民币7.6亿元[10] - 游戏业务收入占比最高达17.18亿元（占总收入82.6%）[79] - 游戏业务毛利率达66.93%保持稳定[79] - 创新服务收入同比大幅增长116.11%至1465万元[79] - 公司手机游戏业务规模较上年同期继续增长[76] - 游戏业务总收入为17.16亿元人民币，其中Age of Origins收入10.37亿元占比60.38%[86] - Age of Origins推广营销费用3.55亿元，占游戏总推广费用的65.12%[86] - War and Order第二季度ARPU值46.98元，较第一季度53.95元下降13%[87] - Infinite Galaxy第二季度付费用户数降至28,526人，环比下降24%[87] - 人工智能/大数据业务需持续投入研发以保持技术竞争力[108] - 游戏业务主要面向海外市场受国内监管限制较少[111] 各地区表现 - 海外地区收入占比76.6%达15.93亿元[81] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币1.35亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.13亿元人民币，同比增长433.82%[11] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长433.82%至4.13亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比激增1609.68%至1.13亿元[77] - 销售商品提供劳务收到现金19.17亿元，同比增长19.77%[182] - 经营活动现金流量净额为4.1268亿元，同比增长433.70%[183] - 投资活动现金流量净额为1.1286亿元，同比增长1609.64%[183] - 支付给职工现金为5.2899亿元，同比增长12.83%[183] - 收到的税费返还为235.82万元，同比下降23.59%[183] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.6%，从3.34亿元降至2.45亿元[185] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-6149万元改善至3699.6万元[185] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长279%，从869.4万元增至3297万元[186] - 筹资活动现金流入1.01亿元，而去年同期为243.1万元[186] - 期末现金及现金等价物余额增长41.1%，从1.49亿元增至2.1亿元[186] - 期末现金及现金等价物余额为13.992亿元，较期初增长67.82%[184] 资产和负债关键指标 - 公司期末货币资金余额为人民币12.6亿元[10] - 总资产为55.93亿元人民币，较上年度末增长6.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为45.27亿元人民币，较上年度末增长4.64%[11] - 货币资金较期初增长67.65%至14.28亿元，占总资产比例25.54%[90] - 应收账款较期初下降28.4%至5.36亿元，占总资产比例降至9.58%[90] - 存货较期初增长64.12%至2.54亿元[90] - 投资性房地产较期初增长48.17%至2.86亿元[91] - 短期借款较期初增长80.83%至2.49亿元[91] - 交易性金融资产本期出售2.88亿元，期末余额降至0.31亿元[92] - 货币资金增加至14.284亿元，较年初8.52亿元增长67.6%[169] - 交易性金融资产减少至0.310亿元，较年初1.163亿元下降73.3%[169] - 应收账款减少至5.355亿元，较年初7.472亿元下降28.3%[169] - 存货增加至2.540亿元，较年初1.548亿元增长64.1%[169] - 流动资产合计增至23.631亿元，较年初19.362亿元增长22.0%[170] - 短期借款增加至2.485亿元，较年初1.375亿元增长80.8%[170] - 合同负债增至1.737亿元，较年初1.339亿元增长29.7%[171] - 归属于母公司所有者权益增至45.271亿元，较年初43.264亿元增长4.6%[172] - 母公司货币资金增至2.288亿元，较年初1.606亿元增长42.5%[173] - 母公司其他应收款为6.312亿元，较年初6.482亿元下降2.6%[173] - 资产总计为50.64亿元人民币，较期初增长3.10%[174] - 负债合计为25.46亿元人民币，较期初增长13.46%[175] - 长期股权投资金额为0.24亿元，其他非流动金融资产金额为2.07亿元[117] 投资和金融活动 - 报告期投资额为56,889,985.04元，较上年同期52,950,000.00元增长7.44%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为254,109,597.44元，初始投资成本为474,222,467.00元[97] - 金融资产本期公允价值变动损益为41,198.36元，累计计入权益的公允价值变动为-26,816,899.99元[97] - 报告期内金融资产购入金额为219,091,597.07元，售出金额为293,508,932.06元[97] - 委托理财发生额为14,500万元，未到期余额为3,100万元[99] - 衍生品投资（远期结售汇）报告期内购入金额为12,097.47万元，售出金额为9,537.18万元[100] - 衍生品投资期末金额为2,560.29万元，占公司报告期末净资产比例为0.57%[100] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-546.13万元[100] - 远期结售汇公允价值变动损益为-112.92万元[101] - 公司开展远期结售汇业务总额度不超过5,000万美元（或等值货币）[101] - 公司对苏州众创汇智创业投资合伙企业追加认缴出资4950万元人民币，增资后认缴出资总额达1.2375亿元人民币[147] 子公司业绩 - 子公司天津壳木软件总资产为25.23亿元，净资产为22.64亿元，营业收入为17.18亿元，净利润为4.42亿元[104] - 子公司北京新媒传信营业收入为3258.37万元，营业亏损为684.69万元，净亏损为589.18万元[104] - 子公司神州泰岳（香港）净资产为负1.31亿元，营业收入为1.43亿元，净亏损为97.24万元[104] - 子公司鼎富智能营业收入为425.24万元，营业亏损为4821.77万元，净亏损为4838.19万元[104] - 鼎富智能业绩同比下降因股权激励成本增加及上年同期确认大额政府补助[105] - 公司出售Camel Games Inc及注销两家物联网子公司对整体业绩影响较小[105] 股东和股权结构 - 员工持股计划覆盖61名员工，持有股票总额25,947,942股，占公司股本总额1.32%[124] - 董事长兼总裁冒大卫持股10,379,200股，占股本总额0.53%[125] - 副总裁董越持股194,600股，占股本总额0.01%[125] - 副总裁高峰持股194,600股，占股本总额0.01%[125] - 副总裁兼财务总监戈爱晶持股129,700股，占股本总额0.01%[125] - 监事会主席郝岩持股22,100股，占股本总额0.00%[125] - 有限售条件股份减少965.28万股（占比下降4.92%），无限售条件股份增加965.28万股（占比升至90%）[152] - 股份变动原因为高管锁定股解除锁定966.29万股，新增锁定10.03万股[152] - 公司总股本保持19.61亿股不变[152] - 境内自然人持股减少965.28万股，占比由14.92%降至10.00%[152] - 人民币普通股占比由85.08%升至90.00%[152] - 李力期末限售股数为129,143,319股，占其持股总数172,191,092股的75%[157][159] - 安梅本期解除限售股数74,613,952股，期末无限售条件持股74,613,952股[158][159] - 王宁期末限售股数为53,842,233股，占其持股总数71,789,644股的75%[158][159] - 公司股东总数为81,471户[159] - 前10名股东持股比例合计为23.93%[159] - 员工持股计划持股25,947,942股，占总股本1.32%[159] - 广发中证传媒ETF持股20,980,232股，占总股本1.07%[159] - 齐强报告期内增持27,174,600股，期末持股32,284,128股[159] - 杜志军报告期内增持6,839,300股，期末持股21,096,306股[159] - 郑珍报告期内增持7,111,400股，期末持股19,705,767股[159] 股份回购 - 公司股份回购计划资金总额范围为5000万至1亿元人民币，回购价格上限调整为4.98元/股[148][155] - 截至2022年6月30日累计回购股份1254.38万股，占总股本0.64%，支付金额5000.87万元人民币[148][155] - 回购股份最高成交价4.07元/股，最低成交价3.90元/股[148][155] - 截至2022年7月31日回购股份数量与6月末一致，仍为1254.38万股[156] 研发和知识产权 - 截至2022年6月30日，公司已申请专利1,485项，授权专利854项[72] - 截至2022年6月30日，公司申请软件著作权1,717项，注册商标364项[72] - 2022年上半年公司申请专利35项，授权专利12项[72] - 2022年上半年公司申请软件著作权73项，商标58项[72] - 人工智能领域已申请专利302件，其中发明专利291件，获得授权专利118件，发明专利108件[50] - 中文信息处理开放创新平台已封装提供120多项自然语言处理相关服务及10余项行业解决方案[50] - 语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[50] - 公司在公安领域积累有效训练样本数千万份并形成大量特殊领域向量化专业词汇[52] - 公司智慧语义认知技术解决自然语言分析歧义性行业难题[59] - 公司人工智能业务在16个行业领域积累140多个语义应用场景和200多个语义服务[61] 市场地位和行业环境 - 公司是中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔长期战略合作伙伴[25] - 公司拥有中国银行、建设银行、农业银行、民生银行、招商银行、工商银行等金融领域高端客户[25] - ICT运营管理业务在中国IT服务管理市场占有率连年保持第一[55] - 公司入选安全牛《中国网络安全行业全景图》五个榜单中的12个业务细分领域[56] - 公司成为中国信通院第一批网络安全能力评价工作组成员单位[56] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴[55] - 公司手机游戏业务在data.ai和Sensor Tower的2022年中国手游发行商出海收入榜中长期位列前10名[57] - 公司产品《Age of Origins》在2022年6月中国手游海外收入排行榜中位列第10位，月流水突破3300万美元[30] - 公司产品《War and Order》在2022年6月中国手游海外收入排行榜中位列第25位[30] - 2022年上半年中国自主研发游戏海外市场销售收入达89.89亿美元，同比增长6.16%[64] - 2022年1-6月中国手游海外收入前100中策略类游戏占比35.81%，角色扮演类占16.38%，射击类占11.33%[64] - 2021年中国数字经济规模达45.5万亿元，同比名义增长16.2%，占GDP比重39.8%[63] - 2021年中国网络安全市场规模约614亿元，同比增长15.4%[63] - 策略类游戏具有用户留存时间长、生命周期长和平均付费数额大等特点[61] - 2022年上半年电信业务收入累计完成8,158亿元，同比增长8.3%[69] - 2022年上半年电信业务总量为8,430亿元，同比增长22.7%[69] 项目部署和业务进展 - 公司承担中国移动数据网管项目覆盖全国14省份及南方基地建设[28] - 公司承担中国移动IT网管项目建设及运营涉及国内31个省共计35个节点[28] - 公司承担中国联通总部及22省份增值业务综合网管平台建设及运营[28] - 公司承担中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营[28] - 公司承担中国电信总部智能网管系统建设运营覆盖全国31省用户[28] - 公司承担中国联通总部沃运营平台建设运营覆盖全国31省用户[28] - 电网业务研发了31项硬件装置产品包括变电接入、汇聚、输电接入等设备[48] - 公司开发了变电在线监测平台、智能电缆隧道综合监控平台等多个软件系统[48] - 公司物联网业务在北京市完成80余个变电站节点设备接入和在线监测平台建设[58] - 公司节点设备在江苏省7个地市39个变电站部署应用[58] 公司治理和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.06%[120] - 2021年度股东大会投资者参与比例为21.12%[120] - 公司于2022年5月20日通过全景网平台举行2021年度业绩说明会[118] 关联交易和资金占用 - 关联方北京神州泰岳智能数据技术有限公司非经营性资金占用期末余额为1500万元，占最近一期经审计净资产比例为0.35%[133] - 关联租赁中北京神州良品电子商务科技股份有限公司本期确认租赁收入为4.89万元[142] - 关联方北京神州泰岳智能数据技术有限公司上期确认租赁收入为254.49万元[142] - 北京神州良品电子商务科技股份有限公司上期确认租赁收入为50.56万元[142] - 中建智能技术有限公司上期确认租赁收入为20.98万元[142] - 公司对智能数据1500万元财务资助款已全额计提减值损失[143] - 智能数据借款自2017年10月至今逾期未还，尚未确定偿还时间[133] 诉讼和或有事项 - 公司全资子公司涉及重大诉讼案件涉案金额为70493.75万元[136] - 其他未达重大诉讼标准的诉讼案件涉案金额为1156.76万元，已形成预计负债[137] 其他财务数据 - 公司基本每股收益为人民币0.11元[10] - 公司加权平均净资产收益率为4.32%[10] - 基本每股收益为0.1134元/股，同比增长42.64%[11] - 加权平均净资产收益率为4.98%，同比增加1.14个百分点[11] - 非经常性损益总额为1316.91万元人民币，其中政府补助为370.05万元人民币[13][14] - 非经常性损益项目中进项税加计扣除和个人所得税手续费返还合计为371.90万元人民币[15] - 公司报告期租赁收入为1882.

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为43.14亿元人民币，同比增长19.98%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元人民币，同比增长9.50%[12] - 营业利润为46,857.50万元，同比增长10.94%[94] - 归属于上市公司股东的净利润为38,451.72万元，同比增长9.50%[94] - 第四季度营业收入为13.47亿元人民币，为全年最高季度[14] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，为全年最高季度[14] - 第四季度营业收入为1,347,250,579.82元，显著高于前三季度[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本总额1,629,704,672.25元，同比增长14.00%[103][111] - 游戏业务成本1,090,698,758.22元，同比增长34.86%，占营业成本比重66.93%[111] - AI/ICT运营管理业务成本469,687,376.99元，同比下降15.90%，占营业成本比重28.82%[111] - 游戏业务营业成本同比上涨34.86%[112] - 物联网/通讯业务营业成本同比大幅上涨279.20%[112] - 创新服务业务营业成本同比下降62.49%[112] - 游戏运营成本同比上涨32.43%至9.99亿元[113][114] - 人工成本同比上涨73.52%至2.38亿元[113][114] - 外购软硬件及服务成本同比下降27.11%至3.64亿元[113][114] - 销售费用同比上涨30.92%至12.40亿元[121][122] - 研发费用同比上涨23.58%至2.63亿元[122] 各条业务线表现：游戏业务 - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险可能影响盈利能力[2] - 公司存在老游戏收入下滑与新游戏未能及时填补的风险[2] - 互联网游戏业务收入为3,264,804,318.04元，占总收入75.67%，同比增长35.60%[96] - 游戏业务收入3,264,804,318.04元，同比增长35.60%，毛利率66.59%[103][107] - 主要游戏产品《Age of Origins》收入为1,779,002,058.09元，占游戏业务收入54.49%[100] - 游戏业务推广营销费用总额为1,131,446,208.07元，其中《Age of Origins》占比51.05%[100] - 公司2021年多次进入中国手游发行商出海月收入排行榜前10名[32] - 公司是中国手游出海的代表性公司之一[32] - 公司产品《Age of Origins》2021年海外月流水突破2400万美元[55] - 《Age of Origins》位列2021年中国手游海外收入排行榜第15位[55] - 《战火与秩序》位列2021年中国手游海外收入排行榜第26位[55] - 《Infinite Galaxy》单月流水近400万美元[58] - 《旭日之城》在中国iOS畅销榜排名从500名外稳步提升至70名左右[57][58] - 策略类手机游戏具有产品生命周期长、用户付费持续时间长、平均付费数额大等特点[78] - 天津壳木软件有限责任公司净利润占合并净利润10%以上，主要游戏产品《Age of Origins》和《War and Order》充值流水及利润保持较高水平[144] - 新游戏《Infinite Galaxy》在海外上线推广，子公司盈利保持增长趋势[144] - 手机游戏业务将推出自研卡牌品类《代号el》模拟经营品类《代号dl》及角色扮演新品[164] - 公司研发中Everland游戏项目，采用Unity3D引擎开发新时代复合策略手机游戏[125] 各条业务线表现：ICT运营管理及软件与信息技术服务 - ICT运营管理业务涉及电信金融互联网等大型企业的数字化解决方案[7] - 软件与信息技术服务业收入为1,049,464,339.60元，占总收入24.33%，同比下降11.67%[96] - 公司连续多年占据IT服务管理市场占有率榜首[31] - 公司是中国移动、中国联通、中国电信的长期战略合作伙伴[31] - 大IT智能运营产品体系为多个电信运营商集团及大型企业建设DevOps平台及技术中台[39] - 混合多云管理平台产品实现多家运营商混合多云管理平台的商用[39] - 5G消息运营条线中标多个运营商省份CSP平台[39] - 公司深耕ICT运营管理领域20余年，长期服务于电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构[38] - 公司参与中国移动全国31省35个节点的IT网管项目建设及运营[51] - 公司承担中国电信总部及24省份业务平台综合网管平台建设及运营[51] - 公司为中国联通总部及22省份的增值业务综合网管平台提供建设及运营[51] - 电信行业收入520,529,459.16元，同比下降28.00%，毛利率60.87%[103][108] - 交通能源及其他行业收入393,721,902.07元，同比增长35.95%，毛利率提升12.50个百分点至35.26%[103][108] - 2022年新增低代码平台算网大脑AI引擎等核心能力完善大IT智能运营产品体系[159] - 研发面向新架构、新环境的ICT运营管理产品并获客户认可[176] - ICT运营管理业务持续跟踪运营商5G推广与算力网络建设发展[146] 各条业务线表现：物联网/通讯业务 - 公司物联网与通讯产品涵盖智慧安防与专网通信两个方向[33] - 物联网/通讯业务收入为97,302,799.13元，占总收入2.26%，同比增长264.33%[96] - 物联网/通讯业务收入97,302,799.13元，同比增长264.33%，毛利率54.73%[107] - 公司自主研发融合通信专网系统，具备5G及物联网终端接入能力，解决高电磁环境和高信息安全场景应用难题[61] - 物联网通讯业务安防通信一体化产品部署长度达到55公里[156] - 物联网通讯业务引入超过20家渠道合作伙伴涉及交通能源核工业等多个行业[157] - 智慧墙产品中标秦山核电一号机组安防项目首次作为核电标准防区防护手段[156] - 公司研发团队规模保持约百人专注于智慧安防与工业互联网产品线[155] - 参与国家工信部5G+工业互联网高质量网络和公共服务平台项目通过中期考评[156] - 公司已完成5G网络系统项目，为特殊行业提供定制化5G专网系统及终端设备安全接入方案[125] - 公司已完成智慧墙6.0系统项目，打造基于智慧线产品的新一代物联网周界安防探测系统[125] - 子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司物联网及通信业务收入为1.099亿元人民币，净亏损5,444.08万元人民币[143] - 公司物联网业务被纳入国家新型基础设施建设和数字经济重点产业战略规划[149] - 强化智慧安防、工业互联网两个方向的研发投入[165] - 采用差异化竞争策略在工业互联网产品领域获得细分场景竞争优势[166] 各条业务线表现：人工智能/大数据业务 - 自然语言处理NLP技术应用于机器翻译舆情监测等领域[6] - 人工智能/大数据业务在16个行业领域实施交付，积累140多个语义应用场景和200多个语义服务[35] - 鼎富智能获评2021年度合肥高新区潜在独角兽企业并荣获2021智能经济30强[35] - 人工智能领域已申请专利283件，其中发明专利272件，获得授权专利111件，发明专利104件[69] - 中文信息处理开放创新平台汇聚40多位专家学者团队，封装120多项自然语言处理服务及10余项行业解决方案[69] - 语义工厂服务覆盖16个行业领域、140多个场景和200多个服务[69] - 智能客服产品具备文本机器人、语音机器人、决策中枢和运营标注平台四大模块[69] - 公安领域积累有效训练样本数千万份，形成大量特殊领域向量化专业词汇[72] - 公司具备采集多类型源端数据能力，包括关系型数据库、大数据平台和非结构化文件等[73] - 采用分布式计算支撑数据深度分析和挖掘，结合图形数据库提供知识图谱图计算能力[74] - 智慧园区产品融合移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等先进技术[69] - 2021年加大软硬结合解决方案投入，具备业务规划咨询+技术产品输出+落地运营服务的全案能力[71] - 公司智慧语义认知技术已通过平台在16个行业领域积累140多个语义应用场景和200多个语义服务[82] - 子公司鼎富智能科技有限公司人工智能业务收入为2.848亿元人民币，净利润2,446.39万元人民币[143] - 参股公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司大数据业务净亏损3,990.97万元人民币，投资收益绝对值占合并净利润10%以上[143][145] - 人工智能业务符合国务院《新一代人工智能发展规划》"三步走"战略目标，2025年产业规模目标未明确披露[150] - 人工智能业务深耕公安、金融、政务等行业领域[167] - 智能客服产品围绕文本机器人、语音机器人、决策中枢、运营标注平台四个模块[167] 各条业务线表现：云业务 - 公司云业务推出云账单和成本管理工具Ultra-Tweaker[42] - 公司成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴，获得云迁移、云管工具、Devops等多项技术能力认证[42] - 云业务事业部2018年底成立，2019年成为亚马逊云科技中国区战略合作伙伴[42] - 公司获得AWS云迁移最高能力认证及CMMI L5级认证[49] - 云业务重点服务中国企业海外游戏发行跨境电商及智能车联网云服务领域[163] 各地区表现 - 海外地区收入为3,194,282,263.82元，占总收入74.04%，同比增长37.34%[96] - 海外地区收入3,194,282,263.82元，同比增长37.34%，毛利率67.16%[104] - 公司产品覆盖全球150多个国家和地区[53] 管理层讨论和指引：业务展望与战略 - 2022年尝试构建SaaS服务能力推动中小企业数字化智能运营解决方案[161] - 持续打造零信任安全运营和数据安全三大创新业务赛道完善安全能力[162] - 推进现有产品线100%国产化替换以减少进口供应链依赖[165] - 通过投资、并购整合产业链上下游企业资源形成协同效应[171] - 2022年持续强化降本提质增效及减员增效的成本管控措施[172] - 物联网/通讯和人工智能/大数据两大市场处于行业高速发展期[174] - 电信行业是公司ICT运营管理业务的重点市场领域[175] 管理层讨论和指引：风险因素 - 游戏业务面临玩家喜好转换快及市场竞争激烈等风险可能影响盈利能力[2] - 公司存在老游戏收入下滑与新游戏未能及时填补的风险[2] - 公司游戏产品运营存在无法通过备案审核或审批的风险[177] - 新游戏无法按时推出将难以弥补老游戏收入下滑[178] - 虚拟货币和资产业务受限可能对经营业绩产生重大不利影响[177] - 高端人才储备不足将制约企业发展[179] - 新冠疫情导致项目签约实施与验收进度滞后[180] - 原材料人工和物流等成本上涨可能影响经营业绩[180] - 应收账款的回款速度相对较慢[181] - 存在商誉减值风险可能影响当期业绩[182] 其他财务数据：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为6030.28万元人民币[16] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为416,666.65元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,263,253.21元[17] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,085,780.85元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,819,595.08元，其中进项税加计扣除3,518,410.28元，个人所得税手续费返还1,301,184.80元[17] - 非经常性损益合计为65,548,022.83元[17] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元人民币，同比下降35.99%[12] - 经营活动现金流入小计同比增长11.44%至34.76亿元[132] - 经营活动现金流出小计同比增长23.72%至30.65亿元[132] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.99%至4.11亿元[132] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长196.08%至8.71亿元[132] - 投资活动现金流出小计同比增长111.98%至10.80亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元同比略减2.89%[132] - 筹资活动现金流入小计同比下降64.10%至1.90亿元[132] - 筹资活动现金流出小计同比下降58.78%至3.71亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.80亿元同比改善51.16%[132] - 现金及现金等价物净增加额同比下降95.04%至178万元[132] 其他财务数据：资产与投资 - 资产总额为52.48亿元人民币，同比增长1.12%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为43.26亿元人民币，同比增长10.19%[12] - 长期股权投资下降62.92%至3833万元[135] - 短期借款下降55.08%至1.37亿元[135] - 合同负债下降39.58%至1.34亿元[135] - 报告期投资额2.85亿元，较上年同期增长379%[138] - 对子公司实缴出资及增资1.64亿元[138] - 对参股企业投资0.66亿元[138] - 新增房产投资0.55亿元[138] - 长期股权投资金额为0.38亿元[183] - 其他非流动金融资产金额为1.93亿元[183] - 转让宁波普天通信技术（香港）有限公司对合并报表产生的影响为135.91万元人民币[144] 其他财务数据：收益与损失 - 投资收益为-5385万元，占利润总额比例-11.51%[134] - 信用减值损失为-4961万元，占利润总额比例-10.60%[134] - 其他收益为7064万元，占利润总额比例15.10%[134] 其他财务数据：研发投入 - 研发人员数量减少至1,099人，同比下降9.92%[126] - 研发投入金额增至256,941,141.72元，同比增长20.32%[126] - 研发投入占营业收入比例为5.96%，与上年基本持平（2020年：5.94%）[126] - 研发支出资本化金额为86,117,013.80元，资本化率33.52%[126] - 博士学历研发人员减少50%（2人），硕士学历增加9.84%（67人）[126] - 30岁以下研发人员占比最高（555人），但同比下降12.32%[126] - 文本机器人项目资本化金额最高，达11,880,988.19元[128] - 5G专网运营平台资本化金额7,336,058.00元，已结项[128] - 语音机器人项目资本化金额5,372,657.44元，已结项[128] - 技术中台项目资本化金额4,949,311.28元，已结项[128] 其他财务数据：利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以1,961,091,984股为基数每10股派发现金红利0.25元含税[3] 其他重要内容：行业背景与市场地位 - 2021年中国电信业务收入达1.47万亿元，同比增长8.0%[19] - 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为180.13亿美元，同比增长16.59%[20] - 中国自主研发移动游戏海外收入中策略类游戏占比41.40%，角色扮演类占比13.46%，射击类占比12.96%[21] - 物联网行业通过NB-IoT、eMTC、Lora等低功耗广域网技术加速发展[22] - 人工智能行业以计算机视觉、智能语音和自然语言处理为主要技术方向[23] - 公司位列中国网络安全企业100强第28位[31] - 公司在信息加密/身份认证市场占有率排名前五[31] - 公司上榜安全服务与运营细分领域[31] - 国家政策要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%[75] 其他重要内容：研发项目与成果 - 公司已完成中文信息创新平台场景化NLP服务研发，打造一站式认知智能领域技术与产品服务的产业级平台[124] - 公司已完成文本机器人项目，采用自然语言处理技术实现一对多24小时在线客服，提升客服效率并节省成本[124] - 公司已完成语音机器人项目，通过语音对话实现精准营销并大幅缩减人力、管理及运维成本[124] - 公司已完成基于3D可视化的机房管理系统，实现统一监控、预警、资产和空间规划管理[124] - 公司已完成DINFO-OEC非结构化文本分析挖掘平台，具备场景化建模和分布式运算能力[124] - 公司已完成公安语义模型能力套件，满足大数据量高并发文本语义分析需求[124] - 公司研发中面向智能语音复杂场景的语义计算技术项目，旨在实现复杂场景人机交互智能外呼系统[124] 其他重要内容：客户与合作伙伴 - 公司客户包括中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等电信运营商及中国银行、建设银行等金融机构[83] - 公司物联网/通讯业务与中核、中广核、国家电网等用户进行业务合作[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.91亿元人民币，同比增长4.45%[3] - 营业总收入本期发生额为9.91亿元，较上期9.48亿元增长4.4%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为6307.62万元人民币，同比下降18.24%[3] - 净利润本期发生额为5407.04万元，较上期7517.00万元下降28.1%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为63,076,152.26元，同比下降18.3%[20] - 基本每股收益为0.0322元，同比下降19.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为3.93亿元，较上期3.42亿元增长15.0%[19] - 研发费用本期发生额为6763.78万元，较上期5667.96万元增长19.3%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为302,591,673.41元，同比增长28.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为167,882,442.39元，同比下降25.9%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比增长333.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为342,901,907.87元，同比增长334.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,034,338,665.92元，同比增长29.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为43,528,479.62元，去年同期为-84,220,839.23元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,586,542.78元，去年同期为-2,021,369.18元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4,027,385.32元[23] 资产和负债变化 - 货币资金为13.18亿元人民币，较年初增长54.73%[7] - 货币资金期末余额为13.18亿元，较年初8.52亿元增长54.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,294,736,802.69元，同比增长56.5%[23] - 应收账款为5.13亿元人民币，较年初下降31.34%[7] - 应收账款期末余额为5.13亿元，较年初7.47亿元下降31.3%[15] - 存货期末余额为2.10亿元，较年初1.55亿元增长35.8%[15] - 交易性金融资产期末余额为5813.89万元，较年初1.16亿元下降50.0%[15] - 开发支出为2863.43万元人民币，较年初增长63.91%[7] - 短期借款期末余额为2.20亿元，较年初1.37亿元增长60.4%[16] - 合同负债期末余额为1.57亿元，较年初1.34亿元增长17.3%[16] 其他收益和损失 - 其他收益为547.76万元人民币，同比下降84.23%[8] - 信用减值损失为1010.97万元人民币，同比改善790.93%[8] - 所得税费用为1538.70万元人民币，同比下降47.71%[8] - 少数股东损益为-900.57万元人民币，同比下降355.52%[8] 股东持股信息 - 李力持股比例为8.78%，持股数量172,191,092股，其中限售股129,143,319股[10] - 安梅持股比例为3.80%，持股数量74,613,952股，全部为限售股[10] - 王宁持股比例为3.66%，持股数量71,789,644股，全部为限售股[10] - 上海宽渡资产管理有限公司持股比例为1.39%，持股数量27,174,600股，全部为流通股[10] - 员工持股计划持股比例为1.32%，持股数量25,947,942股，全部为流通股[10] - 香港中央结算有限公司持股比例为1.28%，持股数量25,037,976股，全部为流通股[10] 限售股变动情况 - 期末限售股总数288,604,944股，较期初减少4,067,184股[12] - 李力本期解除限售股4,067,184股，期末限售股129,143,319股[12] - 王宁、安梅限售股分别为71,789,644股和74,613,952股，拟解除限售日期为2022年11月27日[12] 对外投资 - 公司对苏州众创汇智创业投资基金追加认缴出资4,950万元，出资占比提升至99.00%[13][14]