财务业绩 - 2022年度公司实现营业收入48.06亿元，同比增长11.40% [3] - 2022年度归母净利润5.42亿元，同比增长40.39% [3] - 2023年第一季度营业收入12.12亿元，同比增长22.36% [3] - 2023年第一季度归母净利润1.78亿元，同比增长182.44% [3] 游戏业务 - 游戏业务是公司重要收入来源 [3] - 在研产品包括战斗卡牌游戏(代号EL)和模拟经营类SLG游戏(代号DL)，预计2023年在海外发行 [3][4] - 持续深耕SLG赛道，融合新玩法 [4] - 探索AIGC技术在游戏产业中的应用 [3][4] 其他业务板块 - 创新服务收入2022年同比增长199.98% [3] - AI-ICT运营管理收入2022年同比增长15.78% [3] - 人工智能业务聚焦NLP和大数据技术，服务公安、政府、金融等领域 [4] - 2022年在人工智能领域申请专利33件，新增专利授权21件 [4] 战略发展 - 公司愿景是成为数字经济领军企业 [5] - 业务布局包括ICT运营管理、信息安全、云服务、人工智能和物联网通讯 [4][5] - 智慧线产品应用于雄安地下管廊建设 [3] - 持续加强软件/游戏开发、AI、物联网等技术研发 [5] 投资者关注事项 - 截至2023年5月10日股东人数为119,046户 [5] - 公司现金分红比例持续符合监管要求 [4] - 子公司鼎富智能2023年已取得智能催收业务订单 [5] - 公司表示财务数据真实可靠 [4][5]

利润分配方案 - 公司提议以总股本1,948,548,218股为基数进行利润分配[2] - 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[3] - 利润分配方案不包含送红股及资本公积金转增股本[3] - 公司现金分红总额为108,465,160.69元，占利润分配总额的100%[197] - 公司以集中竞价方式回购股份支付金额50,008,714.15元，视同现金分红[197] - 公司直接现金分红金额为58,456,446.54元，按每10股派息0.3元（含税）[197] - 分红股本基数为1,948,548,218股，总股本为1,961,091,984股[197] - 公司2022年度未进行资本公积转增股本及送红股[197] 收入和利润（同比） - 营业收入为48.06亿元，同比增长11.40%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元，同比增长40.93%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.45亿元，同比增长39.51%[13] - 基本每股收益为0.2774元/股，同比增长40.24%[13] - 加权平均净资产收益率为11.83%，同比提升2.48个百分点[13] - 公司2022年营业总收入为480,601.38万元，同比增长11.40%[84] - 公司2022年营业利润为62,252.01万元，同比增长32.85%[84] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为54,188.88万元，同比增长40.93%[84] - 2022年总营业收入48.06亿元人民币，同比增长11.40%[86] - 公司总营业收入48.06亿元人民币，同比增长11.40%[92] 成本和费用（同比） - 公司总营业成本19.04亿元人民币，同比增长16.80%[92] - AI-ICT运营管理业务成本6.62亿元人民币，同比增长40.94%[94][95] - 人工成本3.48亿元人民币，同比增长46.06%，占营业成本比重18.28%[97][98] - 外购软硬件及服务成本4.88亿元人民币，同比增长33.84%[97] - 材料成本同比上涨36.04%[99] - 其他成本同比上涨40.22%[99] - 管理费用同比增长24.08%至778,177,862.07元[108] - 财务费用同比下降419.84%至-86,885,829.89元[108] 各业务线收入表现 - 互联网游戏业务收入35.55亿元人民币，占比73.96%，同比增长8.88%[86] - 软件与信息技术服务业收入12.51亿元人民币，占比26.04%，同比增长19.23%[86] - 游戏业务收入35.55亿元人民币，同比增长8.88%，毛利率67.53%[92][93] - 交通能源及其他行业收入6.08亿元人民币，同比增长54.51%[92][93] - 电信行业收入5.01亿元人民币，同比下降3.80%，毛利率53.57%[92][93] - 创新服务业务收入8157万元人民币，同比增长199.98%[92] - 自主运营模式收入35.24亿元人民币，占比73.32%，同比增长8.38%[86] 各地区收入表现 - 大陆地区收入14.94亿元人民币，占比31.09%，同比增长33.40%[86] - 海外及港澳台地区收入33.12亿元人民币，占比68.91%，同比增长3.69%[86] - 公司游戏业务海外及港澳台地区营收占比达86.52%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.45亿元，同比大幅增长154.48%[13] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.77亿元[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长154.48%至10.45亿元[118] - 公司投资活动产生的现金流量净额由负转正同比增长137.34%至7809.92万元[118] - 公司现金及现金等价物净增加额大幅增长538倍至9.61亿元[118] - 现金及现金等价物净增加额因经营活动及投资活动现金净流入增加而上涨[120] - 经营活动现金净流量与净利润差异主因非付现成本、应收款项收回及应付项目增加[121] 资产与负债变化 - 资产总额为58.18亿元，同比增长10.86%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为48.35亿元，同比增长11.76%[13] - 货币资金期末18.06亿元较期初增长111.94%占总资产31.04%[124] - 合同资产期末746.51万元较期初增长172.8%[124] - 投资性房地产期末2.83亿元较期初增长46.26%[124] - 长期股权投资期末1238.69万元较期初下降67.68%[124] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为96,889,146.04元，较2021年65,548,022.83元增长47.8%[18] - 非流动资产处置损益2022年金额37,743,073.62元，较2021年1,021,721.35元大幅增长3,594%[17] - 计入当期损益的政府补助2022年金额33,465,421.45元，较2021年60,302,829.83元下降44.5%[17] - 公司收到子公司所得税退回14,396,915.90元[19] - 转让宁波普金通信设备实现投资收益3106.45万元[135] - 投资收益1836.14万元占利润总额2.92%[122] - 公允价值变动损失799.84万元占利润总额-1.27%[122] - 资产减值损失8120.08万元占利润总额-12.9%[122] - 衍生品投资产生公允价值变动损失112.92万元[129] - 远期结售汇公允价值变动损失112.92万元[130] 研发投入与人员 - 研发人员数量2022年为1,126人，较2021年1,099人增加2.46%[112] - 研发人员数量占比2022年为33.82%，较2021年39.40%下降5.58%[112] - 研发投入金额2022年为2.75亿元，较2021年2.57亿元增长7.21%[112] - 研发投入占营业收入比例2022年为5.73%，较2021年5.96%下降0.23个百分点[113] - 研发支出资本化金额2022年为7,425.88万元，较2021年8,611.70万元下降13.78%[113] - 资本化研发支出占研发投入比例2022年为26.96%，较2021年33.52%下降6.56个百分点[113] - 资本化研发支出占当期净利润比重2022年为13.95%，较2021年23.57%下降9.62个百分点[113] - 研发人员中本科人数2022年为919人，较2021年833人增加10.32%[112] - 研发人员中30-40岁人员2022年为522人，较2021年460人增加13.48%[112] - 研发人员中专科人数2022年为138人，较2021年193人减少28.50%[112] - 研发项目"Everland"资本化金额达1916.20万元[115] - 研发项目"Dreamland"资本化金额达1254.37万元[115] - 智能外呼系统研发资本化金额达1129.71万元[115] - 自动化能力超市研发资本化金额为821.17万元[114] - 全栈智能监控平台研发资本化金额为465.88万元[114] - 统一采集操作平台研发资本化金额为273.59万元[114] - 核心网运维工作台研发资本化金额为262.30万元[114] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额3,624,639,632.36元占年度销售总额75.42%[101][102] - 客户一销售额2,009,855,127.42元占年度销售总额41.82%[102][103] - 客户二销售额1,100,739,954.06元占年度销售总额22.90%[102][103] - 前五名供应商合计采购额1,299,613,648.64元占年度采购总额83.90%[104][106] - 供应商一采购额602,956,537.94元占年度采购总额38.92%[105][107] - 供应商二采购额330,221,986.15元占年度采购总额21.32%[105][107] 子公司业绩 - 子公司天津壳木软件营业收入35.55亿元，净利润7.65亿元[133] - 子公司北京新媒传信科技营业收入8953.88万元，净利润776.98万元[133] - 子公司奇点新源国际技术亏损1164.18万元，营业收入6728.58万元[133] - 子公司鼎富智能科技亏损6647.63万元，营业收入6671.66万元[133] - 子公司北京泰岳天成科技净利润463.35万元，营业收入5420.88万元[133] - 天津泰岳小漫科技净利润885.82万元，营业收入4020.50万元[134] 公司定位与业务战略 - 公司定位为数字经济领军企业并专注于ICT运维/AI/云服务/5G领域[1] - 公司积极布局算力网络业务构建算力网络一体化运营产品体系[37] - 公司持续加码研发聚焦算力网络建设云服务和人工智能[142] - 公司旗下壳木游戏成为代表性手游出海企业之一[143] - 公司业务延伸至云服务电网智能化运维和移动WiFi[141] - 公司战略为创新驱动全球布局聚焦5GAI物联网技术[140] - 公司深耕SLG游戏赛道并探索AIGC工具应用[142] 主要产品与技术 - ICT运营管理业务聚焦电信运营商及大型企业数字化解决方案[6] - 自然语言处理(NLP)技术应用于机器翻译/舆情监测等领域[6] - 公司人工智能催收解决方案"泰岳小催"平台基于Transformer结构和自有NLP技术推出[53] - 公司全栈智能监控产品实现IT层全方位跨专业跨平台监控管理[45] - 公司自动化运维产品Ultra-AutoOpsCenter支撑IT运维服务自动化[45] - 公司算网大脑平台实现网络资源与算力资源融合拉通[45] - 公司数字化研发运营平台Khan支撑企业级DevOps生态体系[45] - 公司RPA流程自动化产品通过软件机器人替代人力处理重复任务[45] - 公司身份安全产品线包含统一身份及安全访问管理系统Ultra-IAM[49] - 公司资产安全产品线包含资产安全管理系统UltraAMR和安全基线管理系统UltraBMS[49] - 公司安全管理产品线包含安全运营管理中心UltraSOMC和编排自动化响应系统[49] - 公司零信任网络边界访问控制系统Ultra-SmartSDP基于SDP架构构建[49] - 公司微隔离策略控制系统Ultra-SmartGrid实现主机间安全访问控制[49] - 公司云业务获得亚马逊云科技多项技术能力认证，包括云迁移、云管工具和DevOps认证[51] - 公司物联网业务为电网提供智能巡视和在线监测系统，相关设备通过中国电科院权威检测[56][57] - 公司智慧线产品技术获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖，并入选北京市20大颠覆性技术储备库[61] - 公司移动WiFi业务服务网络覆盖全球150多个国家和地区，已服务超过千万人次[69] 知识产权与行业认证 - 公司在人工智能领域累计申请专利325件，其中发明专利313件，获得授权专利136件，其中发明专利126件[53] - 2022年度人工智能领域新增专利申请33件，新增专利授权21件[53] - 截至2022年12月31日，公司已申请专利1,552项，授权专利900项；申请软件著作权1,814项[78] - 2022年公司申请专利85件，授权专利54件；申请软件著作权166件[78] - 公司在人工智能领域已获得授权专利136件，其中发明专利126件；物联网领域已授权专利122件，其中发明专利63件[78] - 公司2022年再次入选软件和信息技术服务竞争力百强企业[38] - 公司获评国家级企业技术中心并具备CMMI L5级认证及ITSS一级认证[47] - 公司算网大脑平台和5G消息CSP平台解决方案分别获2022年度ICT产业创新产品奖和解决方案奖[47] - 公司与中国移动联合申报的5G网络数字孪生项目获电信管理论坛"未来技术探索"全球大奖[47] - 公司与中国联通联合申报的动态定制催化剂项目入围"最佳新催化剂项目"奖项[47] - 公司安全产品入选中国信通院《软件供应链产品名录》三款产品[50] - 公司子公司泰岳天成获评国家高新技术企业和北京市创新型中小企业[60] - 公司参与制定行业标准包括5G消息业务显示规范和Chatbot名称规范等[39] 游戏业务表现与市场 - 游戏业务存在玩家偏好快速转换及市场竞争激烈等风险因素[2] - 公司需遵守深交所创业板互联网游戏业务信息披露要求[2] - 公司主要子公司包括天津壳木软件有限责任公司（壳木游戏）[6] - 公司游戏产品在全球150多个国家和地区发行，主要市场包括中国大陆、北美、欧洲、日本、韩国、中东、南美等[71] - 公司报告期末运营的游戏产品共7款，均为SLG类型[77] - 《Age of Origins》位列2022年美国、日本、韩国策略类手游畅销榜Top10[75] - 《Infinite Galaxy》和《War of Destiny》在报告期内获得国产网络游戏版号[77][72] - 游戏《Age of Origins》收入22.25亿元人民币，占游戏业务总收入62.59%[89] - 游戏《War and Order》收入10.57亿元人民币，占游戏业务总收入29.72%[89] - 公司手游发行商海外收入排名第8位（Sensor Tower）[42] - 公司名列全球发行商第45位（Data.ai 2022全球发行商52强榜单）[42] - 2022年全球手游市场规模788亿美元，同比下降9%[29] - 中国厂商在海外SLG手游市场份额超过50%[33] - 2022年海外SLG手游下载量突破12亿次，玩家增速达7.93%[30] 行业环境与政策 - 2022年全国软件和信息技术服务业收入108,126亿元，同比增长11.2%[26] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标为10%到2025年[136] - 数字技术融合驱动产业变革涉及5G工业互联网物联网云计算大数据人工智能区块链[137] - 游戏行业受多部门监管包括版号审批和内容审查[145] 风险因素 - 公司面临人工智能物联网通讯市场竞争需大量研发投入[144] - 公司面临游戏产品无法通过备案审核或审批导致无法上线的风险[146] - 政策变动可能限制虚拟货币和资产业务对经营业绩产生重大不利影响[146] - ICT运营管理业务面临跨界厂商竞争和电信行业投资下降的风险[147] - 新游戏开发存在研发周期延长、推广时间延长导致无法按时推出的风险[148] - 老游戏盈利能力下滑时新游戏可能无法弥补收入缺口[148] - 公司存在商誉减值风险可能对当期业绩造成不利影响[149] 公司治理与股东结构 - 报告经董事会审议通过且所有董事均出席董事会会议[2] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[15][16] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[131] - 报告期内公司共召开2次股东大会和12次董事会会议[154][155] - 监事会共召开8次会议[156] - 举办年度业绩说明会1次[159] - 以电话会议方式接待机构投资者调研2次[159] - 2022年5月20日通过全景网举办2021年度网上业绩说明会[151] - 2022年10月25日接待博时基金、太平基金、交银理财等机构投资者[151] - 2022年10月26日再次接待博时基金、太平基金、交银理财等机构投资者[151] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例19.06%[162] - 2021年年度股东大会投资者参与比例21.12%[162] - 董事长兼总裁冒大卫持股7,178,284股[164] - 副董事长李力持股172,191,092股[164] - 董事兼首席运营官翟一兵持股2,412,002股[164] - 董事兼副总裁胡加明持股150,000股[164] - 副总裁高峰持股7,265,886股[164] - 2022年5月27日公司第七届董事会和监事会任期届满导致7名高管离任包括3名独立董事2名监事和2名副总裁[165][166] - 离任监事丁彦超持有公司股份401,335股[165] - 2022年8月4日胡加明辞去董事会秘书职务转任公司董事和副总裁[166][168] - 2022年5月27日董事会换届选举新增3名独立董事刘慧龙孙育宁和刘江[166] - 监事会换届选举新增监事吴小祥和职工监事程奇[166] - 公司现任董事长兼总裁冒大卫1980年出生持有博士学位2018年9月起任总裁[169] - 副董事长李力1971年出生为公司创始人之一2018年9月起任现职[169] - 首席运营官翟一兵1963年出生教授级高级工程师2013年3月加入公司[169] - 副总裁胡加明1983年出生

营业收入及利润 - 2023年第一季度，神州泰岳软件公司营业收入达到12.12亿元，同比增长22.36%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.81亿元，同比增长182.44%[3] - 公司研发费用增加，达到9.83亿元，同比增长45.26%[8] - 其他收益增加，达到1.64亿元，同比增长198.73%[8] - 所得税费用增加，达到4.78亿元，同比增长210.71%[11] - 本季度净利润为173,796,307.25元，较上期54,034,864.58元有所增长[31] - 归属于母公司所有者的净利润为178,131,184.75元，较上期63,069,757.15元有所增长[32] - 综合收益总额为171,925,483.06元，较上期56,571,099.70元有所增长[32] - 每股基本收益为0.0914元，与上期0.0322元持平[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[3] - 现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为4.77亿元，同比下降86.10%[14] - 收回投资收到的现金增加，达到2.92亿元，同比增长69.76%[15] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为15,866.00元，同比下降93.43%[16] - 投资支付的现金净额为3.26亿，同比增长191.07%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,672,058.63元，同比下降207.33%[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为349,446.20元，同比增长3394.46%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4,098,414.81元，同比增长96.51%[22] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-46,720,586.30，较去年同期的43,528,479.62有所下降[34] 资产及负债 - 流动资产合计为2,865,850,224.07元，同比增长4.19%[29] - 非流动资产合计为3,035,414,609.04元，同比下降1.07%[29] - 北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第一季度负债总计为852,272,183.41元，较上期969,419,186.28元有所下降[30] - 本季度营业总收入为1,211,957,955.63元，较上期990,515,773.19元有所增长[30] - 营业总成本为1,027,028,674.60元，较上期934,582,899.01元有所增长[31]

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及摘 要已于2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2023年5月11日（星期 四）下午15：00-17：00举行2022年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁冒大卫先生，副总裁 兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生、独立董事刘慧龙先生，具体以 当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司2022年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 10 日 17:00 前 通 过 访 问 全 景 网 （http://ir.p5w.net/zj/）进入问题征集专题页面，提出相关问题。公司将在2022年 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参 与。 关 ...

来访信息 - 来访机构或人员包括太平洋证券、东方证券等多家机构，合计31人 [1] 公司业务板块 软件开发和技术服务 - 包括运维管理、飞信等业务，是主要业务收入和利润来源 [1] - 拟收购天元网络，与运维管理业务全面融合，采用资产基础法评估定价，未要求业绩对赌 [1] 通信领域 - 成长性最快，包括融合通信业务、融云、企业IM系统、智慧线等 [2] - 智慧线2.0已在部分矿区试点，预计明年有不错贡献 [2] 互联网娱乐 - 以游戏为主，壳木软件《小小帝国》流水稳定，《刀塔帝国》本月中旬上线 [2] - 与奇虎360合资成立泰奇互动，是全球游戏发行平台，代理《刀塔帝国》发行 [2] - 与前海梧桐、中清龙图联合设立梧桐基金，已投入6个产品 [2] - 入股中清龙图，其代理的《刀塔传奇》月流水约2亿 [2] 互联网教育 - 包含大学生在线教育业务和职业教育训练 [2] - 并购祥升软件，深化业务 [2] 其他孵化业务 - 包括电子商务、漫游宝等正在探索的业务 [2] 并购情况 收购天元网络 - 按资产基础法估值4.96亿元（含2万多平方米写字楼），交易作价5亿元 [3] - 整合双方OSS领域产品体系，提高技术研发效率和产品质量 [3] - 发挥公司销售力量，依托天元网络案例拓展军队、电力领域市场 [3] - 合并团队优化人员，提升运营效率 [3] - 合署办公节约场所，提高办公房使用效率和人均利润 [3] 收购祥升软件 - 按收益现值法评估3.09亿元，2014 - 2017年度利润承诺累计1.4亿元，交易价格3亿元，股份锁定三年 [3] - 祥升软件业务覆盖10余个省市，客户主要为一线城市职业教育院校 [3] - 公司以祥升软件等为平台开拓在线教育、职业教育信息化市场 [3] 配套融资 - 上市公司和标的公司实际控制人配套融资1.8亿元，认购价格14.65元/股，锁定三年 [4] - 公司实际控制人王宁、李力承诺至2015年底前不减持 [4] 主要关注问题解答 运维管理业务 - 已考虑收购天元网络因素，会进行人员和业务梳理 [4] - 电信行业基本全部覆盖，收购天元网络可加厚加宽、优化整合业务 [4] - 静态看，天元网络1.8 - 2亿订单相对稳定，50%来自电信运营商 [5] 海外游戏平台推广 - 进度较慢，因海外运营商效率和客户资源滞后，公司组建非电信运营商渠道发行团队 [4] 祥升软件客户结构 - 主要围绕北京和华北地区职业教育客户，立足北京逐步渗透外部省市 [4] 业务融合 - 坚持扁平化组织架构、充分沟通和快速决策机制、明确分工与协作，选好带头人 [4] 智慧线业务 - 在医院铺设进程慢，因涉及装修影响运营，协调有难度 [5] - 未来会针对不同垂直行业推出不同版本产品 [5] 车联网业务 - 与比亚迪戴姆勒签订框架协议，产品已交付，正与新厂商接洽 [5]

公司 2014 年度整体发展情况 - 实现营业收入 254,884.44 万元，增长 33.69%；归属净利润 62,440.56 万元，增长 20.65% [1] 各业务领域 2014 年情况 运维管理业务领域 - 产品线涵盖网络管理等细分领域，是领军企业 - 2014 年整体增长 12%左右 [1] 互联网运营服务领域 - 提供中国移动飞信、农信通开发与支撑业务，收入规模下降但市场地位显著 - 成为中国移动融合通信业务重要供应商之一，承接开发项目 - 在金融领域融合通信业务取得重大突破，签约工商银行并上线“工银融易联” [1] 自主互联网运营领域 印度融合通信业务 - 模式由服务支撑变为合作运营，与印度 Reliance 公司设立合资公司，公司及团队占 30%，Reliance 初始投资 1,633 万美元，Jiochat 进入试运行阶段 [3] “融云”平台 - 为开发者提供即时通讯基础能力和云端服务，在同时服务用户数指标上排名第一 [3] 游戏领域 - 完成对壳木的并购交割，成立发行团队并融合 - 发起设立游戏基金，投入约 15 个项目 - 参股企业中清龙图“刀塔帝国”成绩斐然，正在借壳上市 - 壳木因新款游戏开发等因素，2014 年实现利润 8900 万元左右 [3] 物联网（智慧线）领域 - 获得安标国家矿用产品安全标志中心认证，部分煤矿试点效果良好，但受煤炭行业景气度影响未大量落单 - 突破周界安防技术和石油行业装置屏蔽区域 WIFI 技术，获相关部门认可 - 成为矿山安全生产物联网通信标准组成员，负责标准制定 [3] 在线教育领域 - 业务格局基本形成，运营团队组建完成，校园资源优势显著 - 引进多家在线教育内容合作伙伴，研发岗位就业课程，引入 60 余门互联网热门课程 [4] 其他创新类业务 - 大数据业务与三大运营商合作，开发相关平台，推出“小漫 WiFi 业务” - 试水互联网金融，投资爱学贷 [4] 2015 年重点与策略 运维管理业务领域 - 坚持扎实稳进、深耕细做策略，促进稳步增长 [4] 互联网运营服务领域 - 继续提供中国移动飞信、农信通开发工作，巩固融合通信业务供应商地位，扩大项目金额，力争在俄罗斯等地突破 - 深度发掘金融领域融合通信业务，推进“工银融易联”运营，拓展其他金融机构项目 [4] 互联网运营领域 印度融合通信业务 - 发挥优势，推进“JioChat”运营，打造印度最大社交类产品 [4] “融云”业务 - 加大投入，提升注册用户和活跃用户 [4] 游戏领域 - 5 月“刀塔帝国”正式公测并推广 - 壳木软件计划推出 3 - 5 款新产品 - 泰奇互动计划 30 个项目上线运营 [4] 物联网（智慧线）领域 - 完成矿山通信协议标准制定 - 加大周界防御技术研发，推出周界安防解决方案 - 推进煤炭、安防行业项目落地 [4] 在线教育领域 - 打造招生渠道、引入教育 IP、完善平台、构建就业对接平台 - 发起设立在线教育基金，打造职前教育产业生态链 [4] 大数据业务 - 扩大数据规模，优化数据分析引擎和平台，为热点领域提供数据服务 [5] Q&A 主要关注问题及回复 刀塔帝国流水情况 - 去年 11 月推出仓促，安卓体验不佳，一直在优化，5 月正式公测并推广，泰岳游戏发行团队预计今年推出 30 - 35 款游戏 [5] 印度类似软件情况 - 印度市场有腾讯等软件，公司优势是 Reliance 有 4G 牌照和线下资源，合资公司目标是打造印度社交软件第一品牌 [5] 在线教育推广方式 - 学生生源与学校合作，利用爱学贷渠道；内容 CP 端与知名 CP 合作并通过投并基金丰富；就业端与企业对接，反馈信息提升就业能力 [5] 智慧线各行业发展情况 - 主要做试验局，煤矿 4 - 5 个，石油等行业也有；技术架构不同，重新编写通讯协议，部分功能单芯片嵌入电缆，物联网接入有通话和带宽能力，未来实现 300M 无线接入 [5] 中移动融合通信进展 - 作为重要供应商，密切跟踪需求，提供开发与支撑服务，加大在银行、保险领域推广力度 [6] 2015 年细分领域投入情况 - 公司业务发展重点围绕运维管理等业务板块 [6] 外延式发展情况 - 内生与外延式是持续发展策略 [6]

公司整体情况 - 2015 年整体业绩受飞信业务调整、游戏产品上线延缓等因素影响下滑，传统 IT 运营管理业务持续稳定增长且四季度回款良好 [2] - 围绕 TMT、互联网形成多元化布局，涵盖七大业务群组及创新业务，在相关领域有竞争优势 [2] - 员工持股计划建仓完毕进入锁定期，规模超 8 亿元，彰显公司对未来发展的信心 [2] 物联网业务 - 经过 4 年研发推出“智慧线”产品，结合光纤与无线通信，在无线接入和周界安防应用前景大 [2] - “智慧线 2.0”通过安标认证，取得安标证书，具备矿山推广资格，正进行其他领域推广 [2] - “智慧线 3.0”将通信功能汇聚到线缆，实现一体化，已与北京医生达成战略合作框架协议 [2] 在线教育业务 - 运营 app 积累高校资源，聘任人员拓宽高校渠道，注重内容提供 [3] - 参与设立投资公司投向职业教育产业，收购祥升软件布局实训模拟领域 [3] - 2014 年末推出“启职教育”平台，2015 年设立泰岳教育，完善教育业务布局 [3] - 收集分发企业招聘信息，提供求职推荐服务，形成“内容 + 生源 + 平台 + 就职”全产业链布局 [3] 融合通信业务 - 承接中移动融合通信项目，处于试点局阶段，测试基本通过，有望形成订单 [3] - 与印度 Reliance 公司合作开发 JioChat，有望随印度 4G 建设上线 [3] - 参股子公司云中融信旗下“融云”IM 平台对接约 3 万 app，日处理信息超 5 亿条，日活超千万，2014 年即时通讯云服务市场份额占 79.77%排名第一 [3] - 签约工商银行，支撑“工银融易联”上线，有示范效应 [3] 游戏业务 - 2015 年游戏业务不达预期，参股子公司受官司影响，壳木软件流水不及预期、新游戏上线延缓，泰奇互动未盈利但有产品储备 [4] - 设立投资管理公司，投资约 20 + 个游戏 cp，储备大作 [4] - 中清龙图、天津壳木、泰奇互动 2016 年均有优秀游戏准备上线 [4] 新兴业务 - 计划整合金融领域业务，组建新团队负责金融行业业务 [4] - 参股泰岳金服，持股 25.5%，协同作用显著 [4] - 2016 年重点在金融领域大数据方面突破 [4] - 神州良品推进股改，引入战略投资者，筹备挂牌新三板 [4] - 控股华泰德丰，进入精细化农业信息服务市场，发展“e 农业务” [4] - 投资爱学贷 4000 万元，持股 13%左右，爱学贷估值达 20 亿元，是大学生分期贷款领域领先企业 [4]

公司业绩情况 - 2015 年受飞信业务下滑和创新项目投资大且未见成效影响，预计业绩下滑 [2] - 运维管理业务相对稳定且有所增长，在市场上地位优势明显，未来将维持增长态势 [2] - 2015 年手游行业整体收入约 600 亿，腾讯、网易、360 占据大部分，壳木团队相对独立，《小小帝国》流水稳定 [2] - 互联网行业前期投入大，互联网团队、飞信、农网盈利下滑，整体业绩下滑 [2] 公司管理与新业务布局 - 2015 年开始进入扁平化管理模式，运维管理业务拆分成 7 个子公司，各子公司业务指标有望年底实现 [3] - 物联网技术“智慧线”围绕特定空间无线通信信号覆盖和智慧防护周界、安防两个方向推广，2016 年有较大增长空间，也在研究其他领域开发 [3] - 互联网教育与全国众多高校合作开展大学毕业生职前教育，成立教育基金打造职前教育产业生态链 [4] - 大数据业务拥有大数据分析公司，掌握东部沿海省份大量行为信息数据，构建了服务模式，目标客户以金融领域为主，兼顾政府机构 [4] 分析师热点关注问题解答 - 飞信业务今年收入 3 亿多，收入与费用成本基本打平，2016 年因中国移动融合通信试点或增长，北方试点由泰岳负责且技术领先 [5] - 中清龙图因版权问题被侵权诉讼，苹果系统暂时下架，终止借壳上市计划，储备 20 多款游戏准备上线 [6][7] - 公司占中清龙图股份比例为 20% [8] - “智慧线”产品在医院推广效果不理想，2016 年希望打造品牌和影响力，在细分行业做样板工程 [8] - 大数据分析的用户信息从运营商获取，运营商屏蔽涉密部分 [9] - 大连华信业绩进入稳定增长期，2015 年在新三板挂牌，推进员工持股计划 [10] - 印度手机用户约 10 亿，智能手机用户占 20%左右，公司与 Reliance 成立合资公司推出“Jio Chat”，注册用户达千万级，未大力推广 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员合计 16 人，包括中国人寿、华安基金等机构人员 [1] - 时间为 2016 年 5 月 18 日，地点在公司 19 层会议室 [1] - 上市公司接待人员为公司副董事长、董事会秘书黄松浪 [1] 公司业务情况 运营管理板块 - 为 ICT 系统运营提供软件和服务，是主营业务和核心竞争力，国内领先 [2] - 产品涉及 IT 网管、专业网管等多方面，技术领先、产品齐全，客户认可度高 [2] - 收入及利润增长相对稳定 [2] 手机游戏板块 - 2015 年受多种因素影响收益较小，壳木软件新款游戏未达预期，中清龙图受纠纷影响业绩下滑，泰奇互动处于起步阶段投入大 [2] - 2016 年中清龙图新游戏流水好，壳木软件海外试上线《War and Order》表现佳，成长空间大 [2] - 泰奇互动截止 3 月已扭亏为盈，发行代理游戏流水较好，进入盈利期 [3] 物联网板块 - 核心产品“智慧线”，从 2011 年开始研发，目前产品基本成熟，寻找商机市场 [3] - 具有供电、信号传输一体，可实现无线语音和数据通信、人员定位功能，通过安监局认证，测试效果好 [3] - 应用于封闭空间无线通信和周界安防领域，处于起步与爆发前夕 [3] 创新板块 - 业务分为上市公司控股、骨干员工内部创业、公司对外投资三类 [3] - 多个项目获融资，神州良品获一亿多融资计划上新三板，融云获近五千万元融资，海外项目视频秀完成首轮融资启动第二轮融资 [3] - 投资公司开发 RCS 客户端，推测可完成市场上 40%左右的开发 [4] 提问环节问答 - “智慧线”与线路光缆、光纤围栏在成本管控、监控效率等方面有本质区别，定价有优势 [5] - 智慧线产品未定位商业企业推广，今年测试与推进项目中安防项目占比更重 [6] - 一季度收益增长快但利润不理想是因为游戏板块业务推进及研发游戏未上线 [6] - 去年运营商订单延迟确认在运维管理方面影响不大，第四季度有所回调 [7] - 与印度公司合作项目已试运营，用户达千万级，等待契机推广 [7] - 公司认为做好企业，合理战略布局可使公司价值上升 [8] - 教育归属创新板块，发展互联网教育平台，参股蓝鸥科技，成立教育产业基金，已投入十余家项目 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 300002，名称为北京神州泰岳软件股份有限公司 [1] - 2016 年 3 月 16 日在公司 19 层会议室进行特定对象调研，参与单位及人员合计 39 人，上市公司接待人员为公司副董事长、董事会秘书黄松浪 [1] 公司核心优势与市场策略 - 技术领先、产品齐全，获客户高度认可，在权威评测中领先国内同行 [2] - 基于 ICT 的运营管理需求刚性、业务粘性强，公司专注拓展产品线，推动运营管理业务发展 [3] - 研究新兴技术下 ICT 环境新需求，推出软硬件产品和解决方案，扩大运维管理领域优势 [4] 公司业务板块 运营管理业务板块 - 为 ICT 系统运营提供软件和服务，是刚性需求市场，公司处于国内领先地位 [5] - 信息安全管理业务突出，近几年每年销售过亿，利润 3、4 千万，产品分攻防技术和安全管理两类，70%信息安全靠管理保障 [6] - 拥有专家团队，推出六大类、20 多款安全管理产品，是主流安全产品和服务商，未来将拓展新领域和渠道 [6] - 移动互联网运营业务中，飞信收入下滑但积累核心竞争力，未来将与融合通信结合 [6] 手机游戏板块 - 下设全资子公司壳木软件、参股公司中清龙图、与 360 合资的泰奇公司及游戏基金，实现全产业链覆盖 [6] - 壳木软件《小小帝国》盈利良好，新款 SLG 类游戏预计 5 月海外上线，今年还将推出 2 款游戏 [7][8] - 中清龙图受版权纠纷影响业绩，泰奇互动发行游戏市场反响不错，游戏基金项目进展良好 [8] 智慧线板块 - 从 2011 年开始研发，产品成熟，应用于无线通信和周界安防领域 [8] - 无线通信领域前期市场主要是煤矿行业，业绩受行业不景气影响，未来前景广阔 [9] - 周界安防领域具备准确性高、误报率低等优势，与多家单位合作反响好，2016 年希望取得突破 [10] 创新板块 - 涉及大数据、教育、轻娱乐、气象等领域，创新业务分三类，已获市场认可和融资 [10] 提问环节问答 - 壳木软件新款游戏暂命名《战争与秩序》，预计按欧美、韩国、港台顺序上线，再决定是否国内上线 [11][12] - 智慧线业务在周界防护市场有独到优势，有样板应用后前景好 [12] - 弹性较大业务为游戏板块和智慧线，ICT 业务可控 [13] - 运维管理业务以前多总部统谈、各省分签，现省市自主权变大，统谈分签情况减少 [14] - 2016 年互联网教育处于整合布局阶段，重点是与高校合作提供实践学习与教育，引入教学资源并成立教育基金 [15]