会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年7月23日11:00通讯召开[2] - 会议通知于2025年7月19日以邮件、微信送达[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订日常关联交易合同的议案》[2] - 表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 具体关联交易内容详见公告编号2025 - 055的公告[3]

市场扩张和并购 - 公司子公司佳豪科技拟与新江洲船舶就2艘15000t级醇电混动多用途船建造项目签订三份合同，总价1622.4万元[2] 关联交易 - 2025年7月23日，公司董事会和监事会审议通过关联交易议案，无需提交股东大会[3] - 当年年初至今，公司与董事长何旭东先生所控制的企业累计已发生各类关联交易总金额为20206.53万元（未经审计）[22] 合作方情况 - 新江洲船舶注册资本5000万元，截至2024年底总资产40321.93万元，净资产5098.49万元[4][5] - 2024年度新江洲船舶营业收入14002.90万元，净利润79.15万元[5] 合同金额 - 项目管理服务合同含税总价427.8万元，单船213.9万元[8][9][11] - 船舶设计合同含税总价186万元，首制船124万元，第2艘62万元[8][9] - 设备采购合同总计金额1008.6万元[8] 合同条款 - 项目管理服务合同服务周期预计11个月[11] - 项目管理服务合同支付分五期，每期支付合同价格的20%[11] - 甲方逾期付款违约金按逾期天数*应付未付金额年化利率6%计算，超15日未付乙方可解约[12] - 《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》设计费用总计186万元，含税6%[14] - 《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》第一期付款为合同价格25%，第二期为30%，第三期为40%，第四期为5%[14] - 《15000t级醇电混动多用途船设备采购合同》含税总价款为1008.6万元，税率为13%[18] - 《15000t级醇电混动多用途船设备采购合同》第一期付款为合同总价10%，第二期为70%，第三期为20%[18] - 甲方不能按《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》规定日期支付费用，每逾期一天，支付合同设计费总额0.5%的违约金[16] - 乙方因自身原因造成甲方建造《15000t级醇电混动多用途船》周期延误且影响交船，按合同总额10%予以处罚[16] - 乙方在《15000t级醇电混动多用途船船舶设计合同》项下承担的违约金和/或赔偿金总额最高不超过设计费总额的10%[16] - 若乙方未按《15000t级醇电混动多用途船设备采购合同》约定交付设备，每逾期一天，支付该设备价款0.5%的违约金；逾期超90天，甲方有权解除合同并要求赔偿直接损失[19] - 若甲方逾期支付《15000t级醇电混动多用途船设备采购合同》价款，每逾期一天，支付合同价款0.5%的违约金；逾期超30天，乙方有权解除合同并要求赔偿直接损失[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月23日10:00通讯召开，9位董事全参加[2] 业务合作 - 全资子公司与新江洲船舶签2艘15000t级醇电混动多用途船建造合同，总价1622.40万元[2] 交易性质 - 该交易为关联交易，新江洲船舶由公司董事长控制[2] 审议表决 - 议案经独立董事专门会议审议通过，董事会8票同意，关联董事回避表决[3]

中国水下机器人行业上市公司经营情况 - 天海防务营业收入最高达39 45亿元 其"海巡"系列AUV和3000米级ROV作业能力行业领先 深度参与国家深海战略项目 技术商业化进程领先 [1] - 巨力索具营业收入位居第二为22 14亿元 [1] - 亚星锚链净利润最高达3 35亿元 星网宇达净利润最低亏损2 78亿元 主要因军队物资工程服务采购资质限制导致订单量减少 [2] 中国水下机器人行业上市公司研发能力分析 - 巨力索具研发投入最高达1 19亿元 亚星锚链次之为1 13亿元 天海防务最低仅0 56亿元 [5] - 申昊科技研发强度最大达67 24% 芯动联科次之为27 07% 天海防务研发强度最低 [7] - 亚星锚链研发人员数量最多达291人占比17 80% 星网宇达研发人员占比最高达31 94% [9]

诉讼相关 - 公司起诉原股东李露，涉案金额暂计1000万元及利息，已立案未开庭[3] - 2025年1月一审判决，原被告上诉，5月26日公司撤回部分上诉请求[4] 收购相关 - 公司以13.55亿元收购金海运公司100%股权，含5000万股股票及6.57亿现金[5] 业务相关 - 2015 - 2019年金海运订7份采购合同，涉及248套设备[6] - 相关单位要求金海运清退2797.44万元，已退款1000万元[8]

行业概述 - 汽艇是以汽油或柴油发动机为动力源 通过螺旋桨推进装置在水上航行的船只 具有船体轻 速度快 机动灵活等特点 [2] - 船体结构相对简单 通常采用金属如铝合金或玻璃钢等材料制造 既保证强度又减轻重量 有利于提高航行速度 [2] - 按尺寸分类可分为小型汽艇 中型汽艇和大型汽艇 [2] 行业发展历程 - 1950-1978年为奠基阶段 通过苏联技术援助奠定制造基础 重点发展军用侦察艇和渔业捕捞艇 实现关键零部件国产化 [4] - 1979-1998年为探索阶段 汽艇逐步进入民用领域 国际品牌通过合资建厂和技术转让带动国内企业在玻璃钢船体和内燃机优化领域取得突破 [4] - 1999-2008年为多元化阶段 国民经济快速增长推动消费升级 企业推出高速艇 喷射艇 休闲艇等细分品类 出口额占比提升至25% [4] - 2009年至今为绿色智能转型阶段 电动汽艇和氢燃料汽艇成为研发重点 部分企业推出续航超100公里电动艇 智能汽艇市场份额突破30% [5][6] 行业产业链 - 产业链上游包括钢材 有色金属 复合材料等原材料 以及发动机 发电机 导航设备 螺旋桨等零部件及配套设备 [8] - 产业链中游为汽艇生产制造环节 [8] - 产业链下游应用领域包括水上运动 休闲旅游 水上运输 渔业捕捞 竞赛 海上救援 水上巡逻和军事等 [8] 行业现状 - 2025年1-5月汽艇进口数量3143艘同比下降5.02% 进口金额2.51亿元同比下降5.52% [1][12] - 同期出口数量537艘同比增长134.50% 出口金额1.90亿元同比下降61.57% [1][12] - 进口端呈现小型主导高端固化格局 长度不超过7.5米汽艇进口金额2.37亿元同比下降5.63% 占总进口金额94.49% [14] - 出口端呈现量价背离结构失衡矛盾 长度不超过7.5米汽艇出口金额3124.31万元同比增长181.68% 长度超过7.5米但不超过24米汽艇出口金额1.59亿元同比下降67.15% [14] - 进口主要来源国为墨西哥进口金额2.02亿元同比下降1.66%占比80.37% 美国进口金额4166.92万元同比下降21.32%占比16.60% [16] - 出口主要目的地为中国香港出口金额4841.37万元同比下降33.10%占比25.48% 澳大利亚出口金额3618.21万元同比增长1.54%占比19.04% 美国出口金额3096.45万元同比下降90.45%占比16.30% [16] 重点企业经营情况 - 中国船舶集团为全球最大造船集团之一 公务执法船艇市场份额超60% 旅游休闲船艇产品线覆盖高速艇 游艇 摩托艇等全品类 [18] - 江龙船艇为公务执法船艇领域单项冠军 市场份额连续5年行业第一 产品广泛应用于海事 公安 渔政等领域 2024年营业收入17.29亿元同比增长45.72% [18][20] - 天海防务构建船海工程 防务装备 新能源三大业务体系 2025年一季度营业收入7.47亿元同比增长10.86% 归母净利润4079.24万元同比增长32.32% [22] 行业发展趋势 - 技术创新驱动产业高端化升级 电动化革命加速推进 船用电池能量密度突破450Wh/kg 使电动汽艇续航里程突破300公里 充电时间缩短至2小时以内 [24] - 消费升级催生多元化市场格局 旅游休闲市场呈现两极分化趋势 高端游艇市场爆发式增长 公务执法领域向专业化集成化演进 单船造价突破5000万元 [25][26] - 全球布局加速品牌国际化进程 东南亚市场通过本地化建厂策略降低成本20% 欧洲市场采取技术换市场策略成功打入高端市场 跨境电商GMV同比增长95% [27]

中证智选船舶产业指数表现 - 7月9日收盘下跌1.11%至1364.1点，成交额159.99亿元 [1] - 近一个月上涨8.15%，近三个月上涨17.14%，年初至今上涨7.60% [1] - 指数基日为2019年12月31日，基点1000.0点 [1] 指数构成与权重分布 - 选取40家船舶产业相关上市公司，覆盖船用材料、船舶配套、制造及航运领域 [1] - 前十大权重股合计占比79.2%，中国船舶（14.81%）、中国动力（14.66%）、中国重工（14.4%）为前三 [1] - 其他权重股包括中船科技（6.66%）、中船防务（6.3%）、天海防务（5.5%）等 [1] 市场与行业分布 - 上交所上市公司占比81.63%，深交所占比18.37% [1] - 行业分布以工业为主（93.98%），原材料（3.78%）和信息技术（2.24%）占比较小 [1] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次（6月和12月第二个星期五的下个交易日），调整比例通常不超过20% [2] - 权重因子随样本定期调整，特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时将被剔除，并购分拆等情形按细则处理 [2]

减持情况 - 2025年4月26日披露长城资产减持预披露，持股106,429,235股占比6.16%，计划减持不超25,920,000股[2] - 5月22日至6月27日集中竞价减持1,700万股，占比0.98%，均价6.42元/股[3] - 减持后持股降至89,429,235股，占比降至5.18%[3] 其他情况 - 长城资产提前终止减持计划，剩余未减持股份不再减持[3] - 减持股份来源为重整后资本公积金转增股本取得的股份[4] - 减持计划实施不会对公司治理及经营产生重大影响[5]

新造船市场整体表现 - 2025年全球新造船市场活跃度降温 新船订单总量同比下降54% 克拉克森新造船价格指数同比下滑1% [1][2] - 集装箱船新船订单量达190万标准箱 邮轮和渡轮市场保持活跃 气体船和油轮新造船投资放缓 [2] - 克拉克森海运指数同比下跌5% 若不考虑集装箱船市场则同比大幅下降31% 较过去十年平均水平低1% [2] - 克拉克森集装箱船期租租金指数同比上涨80% [2] 历史周期与市场结构 - 2024年全球新造船订单量创17年以来最高 达2390艘合1.7亿载重吨 6555万修正总吨 [3] - 船厂手持订单覆盖率上升至3.9年 较2020年上涨超50% [3] - LPG运输船订单刷新记录 集装箱船订单接近2021年历史水平 [3] - 中国船厂2024年以修正总吨计占全球市场份额70% [3] 中国船厂份额变化 - 中国船厂新船订单份额从2024年的70%降至52% [2] - 新船交付保持稳定 中国船厂占比达48% 韩国占31% 日本占13% [2] - 美国贸易代表委员会对我国航运造船业提出严苛法案 中国船厂受影响较大 [3] 企业订单与业绩表现 - 中国重工手持民船订单超3000万载重吨 金额超1400亿元 生产排期已至2028年底 [4] - 订单自2024年起加速交付 推动业绩大幅增长 经营效益持续改善 [4] 行业长期需求驱动因素 - 现有船队有明确更新换船需求 距离上一轮船舶周期高点已过去15年 [4] - 低碳减排政策和指引推动船东建造清洁能源燃料船舶 [4] - 全球产业链基本成型 海运难以被替代 船舶更新需求切实存在 [1][4] 新兴领域发展机遇 - 深海养殖 深远海浮式风电技术及创新型能源船舶可能催生新船型需求 [5] - 深海能源开发利用需要打桩船 起重船 打捞船等传统海洋工程船 [5] - 在国家战略引导下 海工船舶仍有较好发展和市场空间 [5]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司江苏大津重工向恒丰银行扬州分行申请不超过40,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证，最高债权额不超过44,000万元人民币，期限1年，主要用于补充经营周转及开具保函等业务[1] - 新增担保额度22,000万元人民币，系对原综合授信及保证合同的更新扩额[1] - 另为子公司上海沃金天然气向上海农商行松江支行申请500万元综合授信提供等额担保，期限1年[2] 审批与授权情况 - 2025年度对外担保计划经董事会及股东大会审议通过，总担保额度为34亿元人民币，授权董事长及总经理在额度内调剂使用[2] - 担保期限自股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日[2] 被担保子公司财务数据 江苏大津重工 - 2025年3月末总资产371,789万元（较2024年末增长7.3%），负债261,429万元，净资产110,360万元[3] - 2025年Q1营收67,310万元，净利润6,606万元[3] 上海沃金天然气 - 2025年3月末总资产17,411万元，负债11,854万元，净资产5,556万元[4] - 2025年Q1营收1,480万元，净利润55万元（2024年全年亏损429万元）[4] 担保合同核心条款 - 恒丰银行担保合同：保证期间为债务确定日或履行期限届满日起三年，覆盖主债权及利息、违约金等实现债权费用[4] - 苏州银行担保合同：明确保证期间为债务履行届满后三年，包含汇率变动导致的超额部分[5] - 上海农商行担保合同：分期还款情形下按各期分别计算保证期间，债权人有权单方展期[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司已生效对外担保折合人民币303,206万元（含美元1.34亿、欧元1.02亿），占2024年末净资产的144.84%[7] - 本次担保生效后总担保额增至327,706万元，占净资产比例升至156.54%[7] - 无对外担保逾期或涉诉情况[8]