股权结构 - 截至2024年3月31日，中原金控持股33,202,650股，持股比例7.43%[10][19] - 截至2024年3月31日，京东振越持股22,336,311股，持股比例5.00%[10][19] - 截至2024年3月31日，大河控股持股6,050,000股，持股比例1.35%[10] - 截至2024年3月31日，持有公司5%以上股份的股东共2名，为中原金控和京东振越[10][11][12] - 2022年12月26 - 27日，曾卓持有的36300000股公司股份公开拍卖，占公司总股本比例8.13%[19] - 2023年2月22日，曾卓持有的36300000股股份（占公司总股本8.13%）完成过户登记[20] 业务资质 - 昆山物流道路运输经营许可证发证日期为2024.03.11，有效期至2030.07.01[13] - 昆山新慧供应链管理有限公司道路运输经营许可证发证日期为2023.11.14，有效期至2031.11.13[13] - 深圳市亿程物联科技有限公司增值电信业务经营许可证发证日期为2024.04.23，有效期至2028.06.19[14] 子公司情况 - 深圳市亿程物联科技有限公司注册资本10000万元，新宁物流出资10000万元，出资比例100%[17] - 苏州新宁公共保税仓储有限公司注册资本100万美元，新宁物流出资51万元，出资比例51%[18][19] 关联交易 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司向关联方采购经常性关联交易金额分别为322.60万元、698.56万元、1037.38万元、370.88万元，占当期营业成本比例分别为0.56%、1.92%、1.91%、3.36%[33] - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司经常性关联销售金额分别为134.69万元、711.96万元、8684.11万元、2516.65万元，占当期营业收入比例分别为2.86%、13.03%、1.72%、1.12%[36][37] - 2022年12月公司将持有的安徽皖新供应链服务有限公司13%股权转让给大河控股，交易金额为4953万元[41] 借款与展期 - 2023年3月公司向中原金控及大河控股各借入1.05亿委托贷款，年化利率不超过6.5%，借款期限6个月，可延期6个月[42] - 2024年3月28日中原金控同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，新宁物流定增资金到账10个工作日内偿还，否则按未偿付款项0.02%/日支付违约金[43] - 2024年3月29日大河控股同意将1.05亿元贷款展期至2024年12月31日，新宁物流定增资金到账10个工作日内偿还，否则按未偿付款项0.02%/日支付违约金[44] - 2024年1月22日，大河控股、中原金控分别向公司提供2000万元委托贷款，年利率8%，期限12个月[45] 应收账款与坏账 - 2024年3月末，公司对深圳市新宁智能物流有限公司应收账款账面余额2172.12万元，坏账准备1499.83万元[50] - 2023年末，公司对合肥新宁供应链管理有限公司应收账款账面余额279.68万元，坏账准备12.10万元[50] - 2022年末，公司对京东振越的实际控制人控制的企业汇总应收账款账面余额113.31万元，坏账准备35.68万元[51] 应付账款与合同负债 - 2024年3月末，公司应付香港新宁现代物流有限公司账款期末账面余额293.39万元[52] - 2023年末，公司合同负债中京东振越的实际控制人控制的企业汇总期末账面余额80.93万元[53] 未来展望 - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南投资集团将成为间接控股股东，河南省财政厅将成为实际控制人[59] - 河南投资集团和大河控股承诺五年内解决同业竞争问题[65] 租赁情况 - 发行人下属企业多处房产有租赁，包括不同地点、面积和租赁期限[69 - 76] - 发行人下属企业租赁10处房产未取得产权证书，面积合计32,220.19㎡，占租赁房产总面积的12.91%[78][79] - 发行人下属企业1处转租房产未取得所有权人同意转租证明文件，面积5,472.00㎡，占租赁房产总面积的2.19%[79] 知识产权 - 公司拥有注册号为11796493、11796382、11784727的商标，有效期至2034.05.06[80] - 公司拥有名为“一种电子商务物流用智能化仓储系统”的发明专利，专利号2022107980359，授权公告日为2024.06.21[81] 资金冻结 - 截至2024年3月31日，公司及其下属企业被冻结银行账户9个，涉及冻结资金累计10,645,863.76元人民币[86] 税收政策 - 公司及其下属企业执行的企业所得税税率有25%、20%、17%、15%；增值税税率有3%、6%、9%、13%；城市维护建设税税率有1%、5%、7%[91] - 公司下属多家企业享受小微企业普惠性税收减免政策[94] - 公司下属企业江苏新宁供应链管理有限公司于2023年11月6日被认定为高新技术企业，2023年11月至2026年11月减按15%税率缴纳企业所得税[95] - 公司下属企业武汉物流于2021年11月15日被认定为高新技术企业，2021年11月至2024年11月减按15%税率缴纳企业所得税[95] - 鼓励类产业企业税收优惠政策自2021年1月1日至2030年12月31日，公司下属企业重庆物流、成都捷通本期享受此项优惠[96][97] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司下属企业江苏新宁供应链管理有限公司本期享受此项税收优惠[98] 财政补贴 - 2024年1 - 3月、2023年、2022年、2021年公司及其下属企业财政补贴合计分别为440.44万元、1591.03万元、1532.62万元、2461.78万元[101] 法律诉讼 - 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司诉深圳新宁、新宁物流案，最高法判决深圳新宁支付赔偿款2.12875442亿元，新宁物流承担连带责任[106] - 珠海冠宇电池股份有限公司诉深圳新宁、新宁物流案，一审判决深圳新宁支付财产损失赔偿款698.4444万元[109] - 南昌欧菲诉深圳新宁、珠海冠宇案，一审判决珠海冠宇赔偿551.42万元，珠海冠宇上诉请求无需赔偿[112] - 深圳新宁等诉深圳市新宁智能物流案，诉讼请求欠款3405.87万元及资金占用损失[115] - 亿程信息诉新宁物流等案，诉讼请求赔偿损失1297.91万元及利息[119] 营业收入 - 截至2023年12月31日，发行人经审计的营业收入为4.13亿元[111][114][120]

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 上市保荐书 第一节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 发行保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"天风 证券"）接受河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"或"本次向特定对象发行股票"）的保荐机构及主承销商。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年度下滑38.04%[6] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 15,626.10万元[6] - 2023年度主营业务收入为41,239.98万元，仓储业务及相关配套物流服务业务收入占98%[8][9] 财务状况 - 截止2023年12月31日累计未分配利润为 - 135,358.94万元[5] - 截止2023年12月31日归属于母公司所有者的权益为 - 13,666.59万元[5] - 截止2023年12月31日流动资产为21,036.14万元，流动负债为61,120.29万元，资产负债率120.37%[7][8] - 截止2023年12月31日一年内需偿还的有息负债余额约21,045.50万元[7] - 全资子公司因火灾事故诉讼未支付赔偿款等合计约21,434.83万元[7] - 截止2023年12月31日货币资金余额为4,389.44万元，其中未受限的货币资金为3,232.05万元[7] 历史变更 - 2010年公司以2009年12月31日的6,000万股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至9,000万元[50] - 2014年原股东股份转让，公司性质变更为内资股份有限公司[50] - 2014年公司以2013年12月31日的9,000万股股本为基数，每10股转增10股，注册资本增至18,000万元[51] - 2015年公司非公开发行股份，交易总额720,000,000元[51][52] - 2019年公司以2018年12月31日的297,791,410股股本为基数，每10股转增5股，注册资本增至446,687,115元[53] - 2022年公司全称和注册地址变更[53] 未来展望 - 公司拟向大河控股发行股票，拟募资41,876.9171万元用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 诉讼与借款 - 2023年3月公司向关联方借入2.1亿元用于归还银行逾期贷款，借款展期至2024年12月31日[61][62] - 公司诉讼赔偿清偿方案分五期，前三期已付款，后续两期有支付安排[63] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[73] - 公司营业周期为12个月[74] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，部分境外子公司选择经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[75] 资产核算 - 存货发出时按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[130][132] - 固定资产按不同类别有不同使用年限、预计净残值率和年折旧率[159] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[160] 收入确认 - 仓储物流服务按不同业务依据相关单据和数量确认收入[192][194] - 卫星定位导航业务销售商品交付并验收后确认收入，运营服务按进度确认收入[194] - 软件定制开发服务在交付、安装调试并经客户验收后确认收入[195] - 技术开发服务按合同约定服务期限进度或客户验收情况确认收入[195]

河南新宁现代物流股份有限公司 Henan Xinning Modern Logistics Co., Ltd. 河南自贸试验区郑州片区（经开）第八大街 160 号附 60 号 728 室 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 募集说明书（申报稿） 发行人声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证 券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务数据真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 河南新宁现代物流股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 类别 | 基本情况 | | -- ...

君致法字 2022268-4 号 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补 充 法 律 意 见 书（四） 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 君致法字 2022268-4 号 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有 限公司（以下简称"新宁物流""发行人"或"公司"）的委托，根据《公司法》 《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会其他 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次向特定对象发行 A 股股票，本所已经出具了君致法字 2022268 号《北京市君 致律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、君致法字 2022268-1 号《北京市 君致律师事务 ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 -42703.90 万元、 -17493.64 万元、 -159.79 万元及 -4491.80 万元[86] - 主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为 28.44%、25.65%、18.31%和 11.12%[86] - 2023 年 1 - 9 月营业收入 31227.90 万元，同比下降 44.54%，归母净资产为 -2533.31 万元，同比下降 231.10%[86] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为 29225.22 万元、24587.51 万元、19305.12 万元和 13446.74 万元，占当期流动资产比例分别为 56.45%、69.48%、58.21%和 62.31%[86] - 报告期内研发费用分别为 3662.29 万元、3468.06 万元、845.57 万元和 547.27 万元，占营业收入比重分别为 4.55%、3.94%、1.27%和 1.75%，逐年下降[86] - 截至 2023 年 9 月 30 日，负债总额为 59601.31 万元，资产负债率为 100.19%，货币资金为 4830.95 万元[86][87] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额分别为 19895.67 万元、13771.47 万元、5375.27 万元和 -1190.38 万元，最近一期流出明显增加[87] - 报告期各期末无形资产账面价值逐年减少，分别为 10057.55 万元、3233.65 万元、2772.84 万元和 2259.47 万元[87] - 2024 年 1 - 3 月公司营业收入 12053.89 万元，同比增 19.90%；归母净利润 -194.04 万元，同比增 78.99%[194] - 2024 年 1 - 3 月公司综合毛利率 20.32%，较上年增加[195] 用户数据 - 截至 2024 年 8 月 7 日，xntms.net 收集的必填个人信息条数为 1038 条，其中公司司机员工 18 人，外部承运商司机 1020 人，归属于 103 家承运商（外部 94 家，合并范围内子公司 9 家）[38] - 截至 2024 年 8 月 7 日，新宁供应链 TMS 小程序注册用户数 132 人，收集手机号码 132 条（公司司机员工 18 人，外部承运商司机 114 人）[38] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程报障小程序注册用户数 97 人，收集联系方式 125 条[38] - 截至 2024 年 6 月 25 日，武汉新宁物流小程序收集必填个人信息（姓名、手机号码、身份证号码、简历）均为 505 条[39] - 截至 2024 年 6 月 25 日，XNHR 小程序收集必填个人信息均为 754 条[39] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程物联云平台企业用户 256 家，2023 年末 252 家，2022 年末 212 家，2021 年末 185 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程物流云平台企业用户 963 家，2023 年末 856 家，2022 年末 678 家，2021 年末 292 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，物流配送车辆安全监控云平台企业用户 20 家，2023 年末、2022 年末、2021 年末均为 20 家[54] - 截至 2024 年 8 月 7 日，三个云平台企业用户合计 1239 家，2023 年末 1128 家，2022 年末 910 家，2021 年末 497 家[54] 未来展望 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，将设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[15][16][17] - 公司及控股参股公司目前无酒类、化工类、房地产经营相关业务，无相关规划，募集资金不用于此类业务[68][82][84] - 公司及控股参股公司经营范围含教育培训、文化娱乐传媒、新能源汽车、集成电路制造相关业务的企业，实际无相关业务，募投资金不用于此[59][61][64][66] 新产品和新技术研发 - 公司基于“车辆管理云平台软件 + 车载硬件”模式，为大型政企客户提供产业物联网整体技术解决方案[43] 市场扩张和并购 - 报告期内公司注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 78%股权[8] - 公司拟转让江苏宁华供应链管理有限公司 36.40%股权，交易金额 500 万元，受让方尚有 350 万未支付[12][13] 其他新策略 - 2023 年公司开拓其他业务领域客户有成效，2024 年一季度客户 28、客户 29 进入前五客户名单[137]