财务业绩情况 - 2024年利润总额亏损7500万元 - 5500万元，上年同期亏损16170.39万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 5500万元，上年同期亏损15626.10万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8900万元 - 6900万元，上年同期亏损10611.66万元[2] - 2024年营业收入47000万元 - 49000万元，上年同期41286.04万元[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益20000万元 - 22000万元，上年末 - 13666.59万元[3] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对净利润影响约1400万元，含政府补贴、诉讼赔偿款收入等[4] 股票发行情况 - 2024年向特定对象发行股票，实际到账募集资金约4.10亿元，股本增加约1.12亿元，资本公积增加约2.98亿元[4] 退市风险警示 - 若2024年年报表明不存在相关情形，公司可申请撤销退市风险警示；若出现相关情形，股票将面临终止上市风险[5] 其他风险警示 - 若2024年财报审计报告显示持续经营能力不确定性消除，公司可申请撤销其他风险警示，目前审计工作仍在进行[6] 风险警示撤销不确定性 - 2024年年度报告尚未披露，最终能否撤销退市风险警示及其他风险警示存在不确定性[6]

退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示，因2023年末净资产为负[4] - 若2024年年报触及规定情形，公司股票将面临终止上市风险[5] 业绩预期 - 预计2024年末归属于上市公司股东的净资产为2 - 2.2亿元，未经审计[7] 后续安排 - 首次披露终止上市风险提示公告，后续每十个交易日披露一次[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[9]

借贷情况 - 2023年3月向中原金控和大河控股分别借入1.05亿元委托贷款，年化利率6.5%，期限12个月[2] - 2023年12月向中原金控和大河控股分别借入2000万元委托贷款，年化利率不超过8%，期限12个月[3] - 公司向中原金控和大河控股分别借入1.25亿元[4] 展期情况 - 2024年3月上述1.05亿元委托贷款展期至2024年12月31日，年化利率6.5%不变[2] 还款情况 - 截至公告披露日，向中原金控和大河控股分别偿还全部本金1.25亿元及利息1331.35万元[4]

公司概况 - 公司注册资本446,687,115元，股票简称*ST新宁，代码300013，在深交所上市[10][129] - 从事电子元器件保税仓储业务，提供物流与供应链管理服务[11][130] - 仓储服务覆盖华东、华中、华南等区域[12][132] 业绩总结 - 报告期各期营业收入分别为88,034.72万元、66,630.56万元、41,286.04万元和36,661.31万元[16][36][157] - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，净利润 - 3,419.36万元[22] - 2024年综合毛利率18.76%，资产负债率126.91% [25][26] 财务状况 - 2024.9.30资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元，股东权益合计 - 14,822.37万元 [20] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2,577.92万元，投资活动762.21万元，筹资活动 - 2,025.41万元[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,587.51万元、19,305.12万元、13,821.98万元和13,466.94万元[40][160] 风险提示 - 业务受国家保税仓库及海关特殊监管区政策法规影响[28] - 面临市场竞争、下游电子信息产品制造业波动等经营风险[29][30][32][149] - 因火灾需向人保北京分公司支付赔偿款21,434.83万元，已支付1,950万元[37][159][169] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，每股面值1元，价格3.75元/股，数量111,671,779股[53][56][57][173][176][177] - 募集资金41,876.9171万元，用于偿还有息负债和补充流动资金[58][59][179] - 发行对象大河控股认购股票18个月内不得转让[60][104][178] 研发情况 - 2024年1 - 9月研发投入995.86万元，占比2.72%[140] - 截至2024年9月30日，有9个在研项目且均处于研发中[138]

发行情况 - 发行股票数量为111,671,779股，发行价格3.75元/股，募集资金总额418,769,171.25元，净额410,286,152.38元[20][43] - 发行时间为2024年12月12日，新增股票上市时间为2024年12月25日，上市首日股价不除权，设涨跌幅限制[21][39][62] - 发行对象大河控股所认购股份自2024年12月25日起18个月内不得转让[22][63] - 本次发行类型为向特定对象发行A股股票，每股面值1.00元[32] 股本结构 - 发行前总股本446,687,115股，发行后总股本558,358,894股[65] - 发行前有限售条件流通股份626,250股，占比0.14%；发行后112,298,029股，占比20.11%[65] - 发行前河南中原金控持股33,202,650股，占比7.43%；发行后占比5.95%[66][68] - 发行后大河控股持股117,721,779股，占比21.08%，前10名股东合计持股181,017,494股，占比32.42%[50][68] 财务数据 - 发行前2024年1 - 9月基本每股收益-0.0712元/股，发行后-0.0570元/股[71] - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，同比上升17.40%，净利润-3,419.36万元[74][85] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，负债合计69,909.02万元[76] - 2021 - 2024年9月公司资产负债率分别为94.80%、94.12%、120.37%及126.91%[82] - 2024年1 - 9月公司综合毛利率为18.76%，应收账款周转率为2.72次，存货周转率为70.20次[78] 其他信息 - 联合保荐人（主承销商）为天风证券和中原证券[90] - 发行人律师为北京市君致律师事务所，审计及验资机构为上会会计师事务所[91] - 保荐人认为新宁物流本次发行符合规定，同意推荐其上市[95]

股本变动 - 公司向特定对象发行111,671,779股A股普通股[1] - 发行后总股本由446,687,115股增至558,358,894股[2] 股东权益变动 - 河南中原金控持股比例被动稀释1.48%，变动前后均持股3320.2650万股，比例从7.43%降至5.95%[3][4] 时间安排 - 新增股份2024年12月25日在深交所上市，权益变动时间同[1][3]

公司信息 - 公司为河南新宁现代物流股份有限公司[1] - 证券代码为300013，证券简称为*ST新宁[1] 公告披露 - 《向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年12月20日披露[1] - 披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[1]

募资情况 - 向大河控股发行111,671,779股A股，发行价3.75元/股，募资41,876.9171万元[2] 时间节点 - 2024年11月17日收到深交所意见告知函[3] - 12月6日获证监会注册批复[4] - 12月13日发行完毕[4] - 12月17日登记申请材料被受理[4] 股权变更 - 发行后大河控股成控股股东，河南省财政厅成实控人[1][4][5] - 大河控股持股117,721,779股，占比21.08%[5]

发行情况 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股，价格3.75元/股[1] - 募集资金总额418,769,171.25元，净额410,286,152.38元[1] 股本变化 - 发行后总股本由446,687,115股增至558,358,894股[1] 董监高情况 - 董监高非发行对象，持股数不变，比例被动稀释[2][3]

证券代码:300013 证券简称:*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 联合保荐人(主承销商) 13 有限公司 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 南 霖 王国文 张子学 田 旭 胡适涵 张 松 余帅龙 刘瑞军 李超杰 全体监事： 张家铭 金雪芬 张国华 全体高级管理人员： 刘瑞军 周多刚 李超杰 张 克 河南新宁现代物流股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Wara | | | 南 疾 | 王国文 | 张子学 | | 全体监事: | | | | 张家铭 | 金雪芬 | 张国华 | | 全体高级管理人员: | | | | 刘瑞军 | 周多刚 | 李超杰 | | 张 克 | | | | | | 河南新宝现代物流股份有限公司 | | | | ...