证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 联合保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 河南新宁现代物流股份有限公司 审核问询函回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于河南新宁现代物流股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020009 号）（以下简 称"审核问询函"），天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）、中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"、 "保荐机构"）会同河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"发行人"、"新 宁物流"、"公司"）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "发行人会计师"）和北京市君致律师事务所（以下简称"律师"、"发行人律师"） 就相关事项进行了认真核查、逐项落实，并就问询函进行逐项回复，同时按照问 询函的要求对《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 1-1 | 问题 | 1 | 3 | ...

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元及 - 4491.80万元[2] - 2023年1 - 9月营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[2] - 2024年1 - 3月主营业务收入12038.91万元，较上年同期增长19.75%；成本9604.53万元，较上年同期增长9.31%[48] - 2024年1 - 3月公司营业收入12053.89万元，同比增19.90%；归母净利润 - 194.04万元，同比增78.99%[88] 用户数据 - 2024年1 - 3月联想系销售金额2970.47万元，占比24.64%；仁宝系1167.74万元，占比9.69%等[37] - 报告期各期前五客户销售收入分别为36799.84万元、29762.56万元、17211.37万元和5430.47万元，销售占比分别为41.80%、44.67%、41.69%和45.05%[40] 未来展望 - 公司致力于成为具备较强科技竞争力的国际化供应链平台，聚焦3C电子供应链，开拓汽车与快消品等领域业务[128] - 公司积极推进向特定对象发行A股股票事项以提高净资产水平[159] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2022年2月25日公司与郭金豹共同出资设立昆山新瑞宁，初始注册资本500万元，公司持股80%[173] - 2021年12月深圳智能物流注册资本由500万元增至1250万元，新宁物流持股40%[182] 其他新策略 - 公司推行精益管理，加强费用管控，推动降本增效[160] - 2023年起公司与200余家客户扩大业务合作或新增服务项目，2023年产生营业收入3400余万元，2024年1 - 5月产生4100余万元收入[124][159]

融资进展 - 2024年3月22日收到深交所关于向特定对象发行股票审核问询函[1] - 4月15日、5月15日披露问询函回复文件[1] - 近日修订更新回复内容并披露[2] - 将通过深交所系统报送文件[3] - 发行需通过深交所审核并获证监会同意注册[3]

业绩总结 - 报告期各期归母净利润分别为 - 42703.90万元、 - 17493.64万元、 - 159.79万元及 - 4491.80万元[87] - 主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为28.44%、25.65%、18.31%和11.12%[87] - 2023年1 - 9月营业收入31227.90万元，同比下降44.54%，归母净资产为 - 2533.31万元，同比下降231.10%[87] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为29225.22万元、24587.51万元、19305.12万元和13446.74万元[87] - 报告期内研发费用分别为3662.29万元、3468.06万元、845.57万元和547.27万元，占比逐年下降[87] - 截至2023年9月30日，负债总额为59601.31万元，资产负债率为100.19%，货币资金为4830.95万元[87][88] - 2021 - 2023年营业收入分别为88034.72万元、66630.56万元、41286.04万元[98] - 2024年1 - 3月公司营业收入12053.89万元，同比增19.90%；归母净利润 - 194.04万元，同比增78.99%[195] 用户数据 - 新宁供应链TMS小程序注册用户数132人，手机号码信息条数132条[38] - 亿程报障小程序注册用户数97人，联系方式信息条数125条[38] - 截至2024年8月7日，亿程物联云平台注册企业用户256家，亿程物流云平台963家，物流配送车辆安全监控云平台20家，合计1239家[55] 未来展望 - 公司及控股参股公司后续无开展教育培训、文化娱乐传媒、新能源汽车整车、酒类和化工类业务规划，募集资金不用于相关业务[59][62][65][68][82] - 本次募集资金投向不涉及互联网平台或个人数据收集，不会投入现有或新增的网站、APP等[56] 新产品和新技术研发 - 子公司深圳亿程物联开发车辆管理云平台软件，基于“车辆管理云平台软件 + 车载硬件”模式，为大型政企客户提供产业物联网整体技术解决方案[43] 市场扩张和并购 - 公司报告期内注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司78%股权[8] - 2021年公司转让新宁酒业全部股份，转让前持股23400200股，占比78.0007%[69][70] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金使用，将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签署三方监管协议[15][16][17]

业绩总结 - 报告期各期，公司归母净利润分别为 -42703.90 万元、 -17493.64 万元、 -159.79 万元及 -4491.80 万元[85] - 报告期内，公司主营业务物流与供应链管理服务毛利率逐年下滑，分别为 28.44%、25.65%、18.31%和 11.12%[85] - 2023 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 31227.90 万元，同比下降 44.54%，归母净资产为 -2533.31 万元，同比下降 231.10%[85] - 2024 年 1 - 3 月，公司营业收入 12053.89 万元，同比增 19.90%；归母净利润 -194.04 万元，同比增 78.99%[183] 用户数据 - 截至 2024 年 8 月 7 日，亿程物联云平台企业用户 256 家，亿程物流云平台 963 家，物流配送车辆安全监控云平台 20 家，合计 1239 家[53] - xntms.net 域名必填个人信息条数为 1038 条，新宁供应链 TMS 小程序注册用户数 132 人，亿程报障小程序注册用户数 97 人[36] 未来展望 - 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还有息负债和补充流动资金[14] - 公司及控股参股公司无房地产开发经营业务收入，未来无开展该业务计划[13] 新产品和新技术研发 - 深圳亿程物联基于“车辆管理云平台软件 + 车载硬件”模式，为大型政企客户提供产业物联网整体技术解决方案[41] 市场扩张和并购 - 报告期内公司注销上海新卫宁化工物流有限公司，转让仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 78%股权[7] - 2023 年 11 月 17 日公司拟转让江苏宁华供应链管理有限公司 36.40%股权，交易金额 500 万元[12] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》规范管理使用募集资金[15] - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签署三方监管协议[16]

赔偿与债务 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司连带赔偿[2] - 公司分五期支付赔偿款等，已付前三期，四、五期依赖定增资金[4] - 第四、五期付款对应利息计至2024年10月15日为1075.747031万元[4] 诉讼结果 - 深圳新宁与刘安辉劳动争议二审调解，一次性支付6万元[6] - 重庆新宁物流合同纠纷二审胜诉，涉案金额393.388万元[7] 未决事项 - 公司对深圳新宁火灾事故计提预计负债余额为164.57万元[8] - 公司及深圳新宁因火灾事故尚有未决诉讼案件3起[8]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-041 河南新宁现代物流股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 累计诉讼、仲裁的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）对公司及 子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，已经按 照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围内，根据连 续十二个月累计计算的原则，目前已达到披露标准，现将具体情 况公告如下： 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼 事项涉及金额合计为人民币 1751.07 万元，占公司最近一期经审 计净资产绝对值的 12.81%。其中，公司及子公司作为原告涉及的 诉讼金额合计为人民币 429.77 万元，公司及子公司作为被告涉 及的诉讼金额合计为人民币 1321.3 万元。 三、诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于公司本次公告的累计诉讼、仲裁案件尚在审理过程中， 其对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司 ...

诉讼金额 - 原告请求赔偿损失及利息暂计22343501.93元[4] - 一审判决珠海冠宇赔偿5514196元[5] - 未披露诉讼仲裁涉金额约23.39万元，占净资产0.17%[6] 费用负担 - 案件受理费153517.5元，原告负担115630.5元，珠海冠宇负担37887元[5] 案件情况 - 一审已判决，子公司为被告，结果未生效，利润影响不确定[2] 其他 - 公告日期为2024年6月13日[11] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[9]

增持主体及数量 - 董事长田旭等6人拟增持10万 - 20万股[3] - 董事张松和胡适涵拟增持5万 - 10万股[3] - 监事张国华拟增持1万 - 2万股[3] - 全体增持主体拟增持71万 - 142万股[8] 增持计划安排 - 实施期限为2024年6月6日至12月5日[8] - 不设价格区间，按股价和市场实施[8] - 方式为集中竞价或大宗交易[9] - 资金来源为自有或自筹[9] 风险及影响 - 增持计划可能因风险延迟或无法实施[10] - 不会导致股权分布和实控人状态变化[11]

股份变动性质： 股份减少 河南新宁现代物流股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人名称： 宿迁京东振越企业管理有限公司 住所： 宿迁市宿豫区洪泽湖东路 19 号恒通大厦 421-424 室- YS00369 通讯地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号 院 A 座 18 层 上市公司名称： 河南新宁现代物流股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： *ST 新宁 股票代码： 300013 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在新宁物流中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在新宁物流中拥有权益的股 ...