中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年三月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 3-3-3 保荐人出具的上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称 | 无锡宝通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Wuxi Boton Technology Ltd. | | 证券简称 | 宝通科技 | | 证券代码 | 300031 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 成立日期 | 2000 年 12 月 27 日 | | 上市日期 | 2009 年 12 月 25 日 | | 住所 | 无锡市新吴区张公路 19 号 | | 法定代表人 | 包志方 | | 注册资本 | 元 412,5 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-015 无锡宝通科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,516.06 万元（含），扣除 发行费用后拟将全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发 行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由发行人自筹资金解决。 除上述调整外，公司 2023 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-012 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日上午 召开第五届监事会第十六次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 无锡宝通科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 6 日出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）、江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行 了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 涉及 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-016 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补即期回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做 出了承诺。具体说明如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-014 文件修订情况说明的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开 第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行股票的相关议案。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 (修订稿） 2024 年 3 月 1 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十七次 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 部 分 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 江苏世纪同仁律师事务所 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 | 第一部分 | 前言（律师声明事项） 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 正文 3 | | | 一、本次授予的批准与授权 3 | | | 二、本次授予的授予日 4 | | | 三、本次授予的授予条件 5 | | | 四、本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 6 | | | 五、结论意见 6 | 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 苏同律证字 2024 第【031】号 致：无锡宝通科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡宝通科技股份有限 公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）的委 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-008 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票预留授予日：2024年3月12日 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝通科技"）2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月12日召开第五届董 事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2023年 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以2024年 3月12日为预留授予日，以7.54元/股的价格向符合条件的24名激励对象授予85.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划拟首次授予的激励对象共计281人，包括在本公司（含子公司） 任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。不包括独立董事 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 7 | | （四）本次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | （六）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由无锡宝通科技股份有限 公司提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供 ...