公司基本信息 - 证券代码为 300034，证券简称为钢研高纳 [1] - 投资者关系活动类别为电话交流会，时间是 2021 年 2 月 25 日下午 15:30 [2] - 接待人员有董事会秘书蔡晓宝、证券事务助理何晓珂 [2] 业务相关情况 青岛基地 - 青岛基地预计 2021 年 5 月底投产 [2] 变形高温合金 - 目前进口变形高温合金在市场占比相对较大，但受国家战略需求和国内三联冶炼工艺技术进步影响，进口替代会加速 [3] 国际业务 - 公司国际业务开展较顺利，虽受中美关系影响，但整体发展势头不错 [3] 青岛新力通 - 新力通 2020 年受疫情影响较大，2021 年会回到正常增长水平 [3] 原材料影响 - 原材料镍价格上涨对公司影响不大 [3]

投资者信息 - 参与调研的机构投资者有国泰基金、天风证券、建信理财等共106家 [2] - 调研时间为2021年8月13日18:00 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书蔡晓宝、副总经理兼财务负责人杨杰等 [2] 存货情况 - 2021年上半年存货增长，原因是执行订单增加使原材料和在产品储备提高，客户排产和复验周期波动使发出商品增加，未完成出厂检测和调整安全储备使库存商品增加 [2] 毛利率相关 - 铸造业务直接原材料为自产母合金，受原材料价格上涨影响较小 [3] - 公司采用“以销定产”模式提前锁定价格，可将部分原材料价格上涨压力传导至下游客户并提高产品售价 [3] - 变形综合毛利率有一定优化空间，公司将提高管理水平、改进工艺流程、提升运营效率作为长效机制，推进精益生产降本增效 [3] 原材料供应 - 变形产品原材料供应有一定压力，因销售增长需求增大，但公司与供应商建立战略合作关系保障供给 [3] - 公司与原材料供应商合作模式暂无变化 [3] 项目进展 - 常州极光3D打印项目进展良好，已进入高负荷生产状态，是公司未来战略产业重要发展方向，市场潜力大但有不确定性 [3] 产品增速 - 受益于下游市场增长，新型高温合金（粉末和特种高温合金等）上半年增速较快 [3] 订单情况 - 订单时间上无特别强的集中性，上半年签约订单较多，下半年陆续交付 [3] 业务情况 - 青岛新力通传统业务受疫情影响国内产能下滑但整体平稳，合同增速较好，正积极拓展冶金市场；国际业务受国外疫情影响大，随疫情好转有望恢复到预期水平 [3]

业务发展 - 变形高温合金业务增长主要来源于现有型号产品上量和国产替代 [2] - 青岛基地预计2021年7月底投产 [2] - 国际宇航业务进展良好，与霍尼韦尔、罗罗、赛峰等世界知名发动机公司建立了良好合作关系 [2] - 青岛新力通研制的新型抗结焦管产品已完成首批挂管实验，新厂区预计2021年7月开始试生产 [3] - 常州极光3D打印项目在原材料母合金、制粉、材料研发、工艺技术方面具有优势，进展良好并取得突破 [3] 原材料影响 - 原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动对公司影响不大 [3] 投资者关系 - 2021年6月23日举行了投资者关系活动，参与机构包括中融基金、江信基金、鹏扬基金、华泰保兴基金、华夏久盈、天九投资、诺安基金、新华资产、国盛证券等 [2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入7.57亿元，同比增长27.17%；年初至报告期末为18.98亿元，同比增长33.20%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润9231.19万元，同比增长19.70%；年初至报告期末为2.17亿元，同比下降14.32%[6] - 营业总收入本期为18.98亿元，上期为14.25亿元[38] - 营业总成本本期为16.39亿元，上期为12.03亿元[38] - 净利润本期为2.36亿元，上期为2.74亿元[39] - 基本每股收益本期为0.4525，上期为0.5387[39] 财务指标变动及原因 - 应收账款增加157.83%，因销售规模扩大[11] - 应收款项融资增加113.89%，因本期流动性较好的承兑汇票余额增加[11] - 存货增加33.01%，因在执行订单增加及原材料价格上涨[11] - 短期借款增加3279.70%，因本期新增股东借款[11] - 合同负债增加115.29%，因销售规模扩大[11] - 营业成本增加38.75%，因销售规模扩大及原材料价格上涨[11] - 财务费用增加96.02%，因有息负债的增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加68.17%，因销售回款力度加大及科研来款增加[11] 股东持股情况 - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.25%，持有无限售条件股份数量215,040,031股[16] 权益分派与激励计划 - 2022年7月8日实施2021年度权益分派，以2021年末总股本485,957,096股为基数，每10股派发现金1.5元，共计派发现金72,893,564.40元[25] - 2022年7月20日，限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期符合解锁条件的88人可申请解除限售3,020,434股，占总股本0.622%[26] 董事会相关事项 - 2022年7月12日，提名汤建新、黄沙棘、李晗、曹爱军为公司第六届董事会非独立董事候选人[27] - 2022年7月12日，选举孙少斌为公司第六届董事会董事长，任期三年[27] 限售股变动情况 - 孙少斌等部分股东限售股变动，如孙少斌期初限售股数106,667股，本期解除限售53,333股，本期增加限售26,666股，期末限售股数80,000股[21] - 公司限售股份合计期初35,808,248股，本期解除限售3,020,434股，本期增加限售239,164股，期末33,026,978股[24] 高管人事变动 - 公司副总经理周黔因个人原因辞职，董事会聘任曲敬龙为副总经理[28] 特定日期财务数据对比 - 2022年9月30日货币资金为604,075,942.06元，较年初558,613,242.86元有所增加[32] - 2022年9月30日应收票据为848,121,492.20元，较年初1,074,044,679.20元减少[32] - 2022年9月30日应收账款为1,230,706,838.54元，较年初477,341,252.57元大幅增加[32] - 2022年9月30日存货为1,141,239,102.23元，较年初857,979,602.45元增加[32] - 2022年9月30日短期借款为307,498,600.00元，较年初9,098,400.00元大幅增加[34] - 2022年9月30日合同负债为174,256,550.63元，较年初80,942,121.96元增加[34] - 2022年9月30日资产总计为6,027,826,756.36元，较年初5,074,698,427.07元增加[32] - 2022年9月30日负债合计为2,773,960,027.57元，较年初2,007,200,617.82元增加[34] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,253,866,728.79元，较年初3,067,497,809.25元增加[34] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.04亿元，上期为12.56亿元[44] - 经营活动现金流出小计本期为16.60亿元，上期为14.33亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5629.74万元，上期为 - 1.77亿元[44] - 投资活动现金流入小计本期为1.79万元，上期为4840.61万元[44] - 投资活动现金流出小计本期为1.69亿元，上期为2.61亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.69亿元，上期为 - 2.13亿元[44] - 子公司吸收少数股东投资收到现金54,953,657.74元[47] - 取得借款收到现金分别为366,182,309.98元和375,863,782.47元[47] - 筹资活动现金流入小计分别为366,182,309.98元和723,298,982.64元[47] - 偿还债务支付现金分别为1,877,918.30元和249,486,599.51元[47] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金分别为82,268,514.38元和78,491,146.81元[47] - 筹资活动现金流出小计分别为93,549,568.07元和327,977,746.32元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为272,632,741.91元和395,321,236.32元[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为168,025.39元和 - 93,207.69元[47] - 现金及现金等价物净增加额分别为47,742,204.54元和5,443,579.24元[47] - 期末现金及现金等价物余额分别为589,872,603.22元和346,724,319.06元[47]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为11.41亿元人民币，同比增长37.53%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比下降29.22%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.95亿元人民币，同比改善8.90%[47] - 公司总资产为57.50亿元人民币，同比增长13.31%[47] - 归属于上市公司股东的净资产为29.79亿元人民币，同比增长4.67%[47] - 公司基本每股收益为0.2575元，同比下降30.50%[47] - 公司营业收入同比增长37.53%，达到11.41亿元，主要由于销售规模扩大[84] - 营业成本同比增长46.75%，达到8.24亿元，主要由于销售规模扩大及原材料价格上涨[84] - 财务费用同比增长95.89%，达到1095万元，主要由于有息负债规模增加[84] - 研发投入同比增长14.78%，达到6082.53万元[84] - 投资收益为-4,939,840.13元，占利润总额比例为-3.16%，主要由于联营企业阶段性亏损[90] - 应收账款为976,387,695.02元，占总资产比例为16.98%，同比增长7.57%，主要由于公司销售规模扩大[93] - 存货为1,131,388,373.58元，占总资产比例为19.68%，同比增长2.77%，主要由于军品保供实施原材料战略储备[93] - 报告期投资额为142,315,438.20元，同比下降27.97%[97] - 青岛新力通工业有限责任公司2022年上半年营业收入为8568.16万元，净利润为-1715.94万元[108] - 公司半年度财务报告未经审计[132] 产品与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[12] - 公司在地面燃机、玻璃制造、冶金、石化等领域取得了显著业绩[12] - 公司主要产品包括高温合金、铝合金、镁合金和钛合金，广泛应用于航空航天发动机和大型发电设备[57] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[57] - 公司产品定位在高端和新型高温合金领域，客户主要为航空航天发动机装备制造企业和大型发电设备企业集团[57] - 公司子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃等行业所用的高温合金产品[57] - 高温合金在航空发动机中的用量占发动机总重量的40%－60%[60] - 公司专注航空发动机、燃气轮机，产品涵盖压气机、燃烧室、涡轮及尾喷口系统所有高温部件[72] - 公司变形高温合金产品GH4169系列通过技术提升，推动产品质量提升，提高了市场占有率[79] - 公司粉末高温合金FGH4097高压涡轮盘在国产化招标中竞标第一，并在FGH4096和四代粉末盘制备技术上取得重大突破[80] - 公司完成ODS合金生产扩产项目，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[80] - 公司通过并购青岛新力通进入石化、冶金、玻璃建材高温炉管行业，解决了石化行业裂解炉管结焦周期短的难题[82] - 公司拥有120余种高温合金的研发经验，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，占全国该类型合金80%以上[74] - 铸造合金产品营业收入为603,555,457.97元，同比增长17.28%，毛利率为23.73%，同比下降6.56%[88] - 变形合金产品营业收入为357,828,087.21元，同比增长80.58%，毛利率为20.56%，同比下降0.94%[88] - 新型合金产品营业收入为162,754,912.16元，同比增长42.88%，毛利率为55.77%，同比下降4.12%[88] - 国内营业收入为1,124,138,457.34元，同比增长37.17%，毛利率为27.36%，同比下降5.05%[88] 研发与技术 - 公司拥有有效专利239项，其中发明专利121项，实用新型专利118项[16] - 公司通过技术优化和工艺改进提高设备利用率和生产效率，降本增效[11] - 公司积极开展知识产权维护工作，申请专利并强化内部管理[19] - 公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系[71] - 公司拥有雄厚的技术储备和较强的综合技术研发实力[72] - 公司在铸造高温合金和新型高温合金领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力[65] - 公司在变形高温合金领域采取将锻造环节委托给外部合作单位进行加工的模式[65] - 公司高温合金材料生产采用少量多次的采购策略以降低原材料价格波动风险[64] 成本与供应链 - 公司原材料成本占产品成本构成的60%左右，部分产品超过70%[8] - 公司针对部分产品采用"以销定产"模式，与客户重新议价以应对原材料价格上涨[11] - 公司采用直销模式，直接面向市场独立销售，根据客户需求以销定产[67] 投资与子公司 - 沈抚新区盘轴加工车间一期项目累计实际投入金额为25,674,070.12元，项目进度为85.00%[97] - 西安钢研高纳航空部件有限公司于2022年6月24日完成工商登记，注册资本1.1亿元，公司持股67.97%[111] - 四川钢研高纳锻造有限责任公司于2022年6月23日完成工商登记，注册资本1000万元，为公司全资子公司[112] - 公司以自有资金1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司[166] - 公司与航发动力共同出资11,000万元设立合资公司西安高纳，公司持股67.97%，航发动力持股32.03%[166] - 公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳[169] 股东与股权 - 公司有限售条件股份减少604,839股，占比从7.49%降至7.37%，无限售条件股份增加604,839股，占比从92.51%升至92.63%[175] - 中国钢研科技集团有限公司持有公司股份198,832,576股，占总股本的44.25%[184] - 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份8,706,276股，占总股本的1.79%[184] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持有公司股份7,152,711股，占总股本的1.47%[184] - 香港中央结算有限公司持有公司股份6,412,020股，占总股本的1.32%[184] - 全国社保基金一零七组合持有公司股份6,373,315股，占总股本的1.31%[184] - 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金持有公司股份5,610,670股，占总股本的1.15%[184] - 魏丽华持有公司股份5,043,942股，占总股本的1.04%[184] - 卢源持有公司股份4,311,746股，占总股本的0.89%[184] - 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金持有公司股份3,579,188股，占总股本的0.74%[184] - 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金持有公司股份3,379,712股，占总股本的0.69%[190] 利润分配与股票激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[24] - 公司2022年上半年未进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司于2022年3月18日回购注销8名激励对象持有的288,168股限制性股票[119] - 公司于2022年5月18日解除限售8名激励对象持有的183,336股限制性股票[121] - 公司回购注销了8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票[159] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，53,333股限制性股票已于2022年1月10日上市流通[158] - 公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就，8名激励对象可解锁183,336股，占总股本的0.0377%[165] - 公司回购注销8名激励对象持有的288,168股限制性股票[178] - 限制性股票预留股激励对象8人本期解除限售183,336股，期末限售股数为366,664股[179] 担保与贷款 - 公司向控股股东申请20,000万元的委托贷款，期限不超过一年，用于建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地[142] - 公司对河北钢研德凯科技有限公司的担保额度为80,000万元，实际担保金额为19,000万元，担保期限为三年[149] - 公司对青岛新力通工的担保额度为22,000万元，实际担保金额为8,000万元，担保期限为三年[149] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为80,000万元，报告期末已审批的担保额度合计为217,500万元[152] - 报告期末公司实际担保余额合计为53,500万元，占公司净资产的比例为17.96%[152] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500万元[152] - 公司计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，并向控股股东申请20,000万元的委托贷款[160] - 委托贷款总额为3,900万元，主要用于维持日常经营和建设项目的正常运转[103] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[139] - 公司拟从关联方钢研昊普科技有限公司采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为10,280万元[163] 环境保护 - 公司及其子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚，且不属于环境保护部门认定的重点排污单位[125][126] 诉讼与仲裁 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[134]

公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上产品面向航空航天领域客户[12] - 为降低对航空航天产业依赖风险，公司拓展航空航天领域以外客户，在地面燃机等领域取得显著业绩[12] - 公司产品定位高端和新型高温合金领域，客户主要是航空航天发动机装备制造和大型发电设备企业集团，也向冶金等领域企业销售热端部件[67] - 公司主要产品包括面向航空航天、发电设备、石油化工等领域的高温合金母合金、发动机精铸件等[67] - 公司与主要客户建立了长期稳定的业务合作关系，报告期内经营模式未发生重大变化[67][71] 公司财务状况 - 公司利润分配预案以485,957,096为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[21] - 2021年营业收入20.03亿元，较2020年增长26.35%[42] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2020年增长49.56%[42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4903.80万元，较2020年下降83.88%[42] - 2021年末资产总额50.75亿元，较2020年末增长37.82%[42] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产28.46亿元，较2020年末增长26.51%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.50亿元、4.80亿元、5.95亿元、5.78亿元[45] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.56亿元、1.21亿元、0.77亿元、0.51亿元[45] - 2021年非流动资产处置损益为3424327.94元，计入当期损益的政府补助为72814210.30元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为71737657.28元[48] - 2021年所得税影响额为11433362.26元，少数股东权益影响额（税后）为10410170.74元[48] - 2021年营业收入20.03亿元，同比增长26.35%，有色金属冶炼及压延加工占比100%[91] - 铸造、变形、新型合金制品及其他业务营收分别为12.01亿、5.04亿、2.85亿、0.13亿元，同比增长20.75%、26.32%、54.42%、81.81%[91] - 国内营收19.74亿元，占比98.55%，同比增长30.53%；国外营收0.29亿元，占比1.45%，同比下降60.18%[91][94] - 2021年销售量13322吨，同比增长35.66%；生产量13445吨，同比增长31.91%；库存量2276.48吨，同比增长5.71%[96] - 有色金属冶炼及压延加工原材料成本9.14亿元，占营业成本63.58%，同比增长54.34%[100] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为0.28亿、1.68亿、0.12亿、1.22亿元，同比增长57.79%、17.89%、67.65%、29.81%[106] - 2021年研发投入金额2.10亿元，占营业收入比例为10.50%，较2020年的7.26%有所提升[112] - 2021年研发人员数量319人，较2020年增长0.63%，占比19.11%，较2020年降低5.75%[109] - 2021年经营活动现金流量净额4903.80万元，比上年同期降低83.88%，主要因生产存货储备支出增加及客户回款中商业汇票较高[113][116] - 2021年筹资活动现金流量金额42054.62万元，比上年同期增长7893.76%，主要因定向增发、银行借款增加[113][116] - 2021年现金及现金等价物净增加额20084.97万元，比上年同期增加217.42%[113][116] - 2021年投资收益5997.56万元，占利润总额比例16.74%，源于联营公司损益，不具可持续性[116] - 2021年其他收益7302.04万元，占利润总额比例20.38%，源于政府补助，具有可持续性[116] - 固定资产为798,892,620.42元，占比15.74%，较上期增加1.43%，主要因新建项目转固[121] - 在建工程为102,620,754.69元，占比2.02%，较上期减少0.49%，因新建项目转固[121] - 短期借款为9,098,400.00元，占比0.18%，较上期减少3.04%，因新力通还银行借款[121] - 合同负债为80,942,121.96元，占比1.60%，较上期增加0.11%，因销售规模扩大[121] - 长期借款为382,636,586.60元，占比7.54%，较上期增加6.19%，因新增项目贷款[121] - 报告期投资额为452,720,984.73元，上年同期为68,725,209.30元，变动幅度558.74%[126] - 对常州钢研极光增材制造有限公司投资10,000,000.00元，持股20.00%，本期投资盈亏 -2,612,186.65元[126] - 青岛市产业基地项目本报告期投入120,541,867.72元，累计实现收益17,579,248.42元[132] - 青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入56,823,401.45元，累计实现收益0.00元[132] - 其他权益工具投资期初数20,083,118.62元，期末数23,845,008.30元，本期公允价值变动损益 -1,238,110.32元[122] - 2021年公司非公开发行募集资金总额3亿元，本期及累计使用募集资金均为3亿元，尚未使用募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[133] - 公司向特定对象发行A股股票16,207,455股，发行价格每股18.51元，募集资金总额299,999,992.05元，扣除发行费用后净额为290,332,855.35元[136] - 补充流动资金（向特定对象发行股票）项目募集资金承诺投资总额3亿元，调整后投资总额3亿元，本期投入金额3亿元，截至期末累计投入金额3亿元，投资进度100.00%[138] - 河北钢研德凯科技有限公司营业收入5.76亿元，营业利润1.02亿元，净利润0.90亿元[150] - 青岛新力通工业有限责任公司营业收入5.67亿元，营业利润0.36亿元，净利润0.33亿元[150] - 青岛高纳科技有限公司营业收入21.77万元，营业利润1.20亿元，净利润0.90亿元[153] 公司研发与技术实力 - 公司拥有有效专利185项，其中发明86项，实用新型99项[20] - 公司建有重点实验室、工程中心和事业部等研发体系，分别围绕不同时间的市场需求开展研究工作[77] - 公司拥有雄厚技术储备和较强研发实力，产品涵盖航空发动机等高温部件及铝镁钛精密铸件，工艺覆盖多种制备技术[80] - 公司建有重点实验室和工程技术研究中心，作为国家科研平台重要部分，开发多种新材料和关键技术[81] - 公司是我国高温合金及轻质合金领域先进企业，研制各类高温合金120余种，牵头研发《中国高温合金手册》中114种牌号，占比56%[82] - 公司拥有完善人才梯队，享受政府特殊津贴科技人员8人，正高级工程师35人，高级工程师65人，博士63人[83] - 公司铸造合金和轻质合金整合入子公司，承接新产品研发任务，具备批量交付能力[84] - 公司变形高温合金拳头产品GH4169系列提升质量和市场占有率，某型号合金涡轮盘锻件小批量生产[85] - 公司是粉末高温合金重要研发生产基地，多种粉末高温合金满足需求，在制备技术上取得突破[87] - 公司3D打印技术在航空航天领域布局研发和生产基地，集成全链条技术能力[88] - 公司并购青岛新力通进入高温炉管行业，突破关键技术，抗结焦性能达世界先进水平[88] - 高纯净度GH4169合金棒材与锻件研制已完成全部研究内容，相关产品正在考核评价[109] - 新型GH4198合金变形化涡轮盘锻件研制突破多项关键技术，形成多项成果[109] - 长寿命抗结焦NH1949合金乙烯裂解炉管工程化技术研究实现工业化制备，性能超德国公司产品，获欧盟27国发明专利授权[109] 公司经营风险与应对措施 - 新冠肺炎疫情使公司国际市场和民品市场受影响，航空发动机订单被取消和推迟，部分在手订单发货和交付受影响[8] - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%，部分产品超70%[11] - 原材料价格波动影响公司业绩，公司采取技术优化、工艺改进和“以销定产”等措施应对，但部分产品仍有毛利率下降风险[11] - 产品价格与原材料价格波动有关联，价格上涨影响产品竞争力和营业收入[11] - 公司通过内部精益管理、抢占市场先机和加强研发等应对市场竞争风险[16] - 公司与核心技术人员签订协议并实施股权激励计划，但不能完全保证技术不外泄或核心技术人员不外流[17] 行业环境与政策 - 公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业—有色金属铸造”，行业代码为C3250，报告期内所处行业未发生变化[56] - 有色金属冶炼和压延加工业的产业政策指导、宏观管理由国家发改委、工信部等共同承担[57] - 国家各相关部委近年来颁布一系列政策法规促进高温合金行业快速发展[58] - 高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进航空发动机中，高温合金部件占发动机总重量的40%-60%以上[59] - 我国航空装备进入快速列装期，未来航空发动机产业将步入发展加速期，还有存量维修换装市场[62] - 航天领域中，高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材[62] - 燃气轮机是高温合金的另一个主要应用，核电工业也使用高温合金[62] - 乙烯裂解炉和制氢炉是石化行业关键设备，其重要部件采用高温合金；冶金行业装备的主要部件也采用高温合金铸造[62] - 高端和新型高温合金需求增加来自我国航空航天产业发展、发电设备制造集团进步、“一带一路”带来的出口机遇[70] 公司生产与销售模式 - 公司高温合金材料生产所需原材料由各事业部生产部门询价采购，总部审批和签合同，依据合同量采购，采取少量多次策略[73] - 公司生产模式为订单生产，在铸造和新型高温合金领域有全流程装备能力，变形高温合金领域部分锻造和机加工委托外协[74] - 公司采用直销模式，以销定产，产品检验合格后交货，根据约定结算，后续提供售后服务[76] - 高端或早期研发试制产品有专业审价和指导价，公司综合成本加成报价；中低端或批产产品需竞价确定价格[76] 公司治理与人员变动 - 报告期内公司完善法人治理结构，治理状况符合相关要求[163] - 报告期内召开1次年度股东大会和6次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，无违规情形[164] - 2021年董事会换届，截至年报披露日，第六届董事会董事9名，其中独立董事3名，占比1/3，报告期内召开12次董事会[165] - 2021年监事会换届，截至年报披露日，第六届监事会监事5名，其中职工监事3名[166] - 公司建立企业绩效评价激励体系，经营者收入与企业经营业绩挂钩，高管聘任公开透明[166] - 指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮网为信息披露指定报纸和网站，由董事会秘书负责信息披露工作[167] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[170] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立[170] - 公司具备独立完整的产、供、销经营系统，资产、资金独立，无被占用情形[170] - 公司高级管理人员不在控股股东等关联企业担任除董事、监事外职务，不领薪[171] - 公司业务独立，产品采购、研发等面向市场自主经营，无同业竞争和严重关联交易[171] - 2021年第一次至第六次临时股东大会投资者参与比例分别为42.52%、0.28%、42.58%、44.45%、45.04%、44.56%，2020年年度股东大会投资者参与比例为44.55%[174] - 董事周武平期初和期末持股数均为10,000股[178] - 董事王兴雷期初和期末持股数均为6,758,155股[178] - 董事邵冲期初持股354,969股，减持88,700股，期末持股266,269股，原因为个人资金需求[178] - 总经理孙少斌期初持股160,000股，减持53,333股，期末持股106,667股，原因为个人资金需求[180] - 副总经理周黔期初持股160,000股，减持40,000股，期末持股120,000股[180] - 公司2021年相关人员个人资金需求合计8880097，其中部分支出531133，剩余8348964[185] - 邵冲、田志凌分别于2021年11月18日、12月28日申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务[185] - 2022年3月16日，蒋劲锋申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日王亚宇当选第六届监事会职工代表监事[185] - 刘国营、刘建欣等多人因第五届董事会或监事会任期届满于2021年5月14日离任[188] - 张继、尹法杰因高级管理人员任期届满于2021年9月10日离任[185][188] - 公司现任第六届董事会董事九名为艾磊、于月光等[189] - 艾磊现任中国钢研科技集团有限公司党委常委等职及公司第六届董事会董事长[19

财务总体情况 - 本报告期营业收入522,350,030.62元，同比增长49.21%；归属于上市公司股东的净利润61,378,648.69元，同比增长10.39%[4] - 本报告期末总资产5,149,974,824.58元，较上年度末增长1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益2,909,586,517.58元，较上年度末增长2.22%[4] - 资产总计为51.4997482458亿元，较上期50.7469842707亿元有所增长[26] - 营业总收入为5.2235003062亿元，上期为3.5007915694亿元[30] - 营业总成本为4.4318341952亿元，上期为2.9124224156亿元[30] - 净利润为6509.947429万元，上期为5957.114621万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为6137.864869万元，上期为5560.319523万元[33] - 少数股东损益为372.082560万元，上期为396.795098万元[33] - 流动负债合计为14.0024082881亿元，上期为14.2635405268亿元[26] - 非流动负债合计为6.1523094267亿元，上期为5.8084656514亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计为29.0958651758亿元，上期为28.4639016366亿元[29] - 少数股东权益为2.2491653552亿元，上期为2.2110764559亿元[29] - 综合收益总额为65,099,474.29元，归属于母公司所有者的综合收益为61,378,648.69元，归属于少数股东的综合收益总额为3,720,825.60元[36] - 基本每股收益为0.1286元，稀释每股收益为0.1267元[36] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -245,027,652.52元，同比下降9.05%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为270,512,941.23元，收到的税费返还为484,199.69元，收到其他与经营活动有关的现金为2,093,348.81元[37] - 经营活动现金流入小计为273,090,489.73元，经营活动现金流出小计为518,118,142.25元，经营活动产生的现金流量净额为 -245,027,652.52元[40] - 投资活动现金流入小计为7,000.00元，投资活动现金流出小计为94,452,803.44元，投资活动产生的现金流量净额为 -94,445,803.44元[40] - 筹资活动现金流入小计为36,016,793.61元，筹资活动现金流出小计为3,942,119.82元，筹资活动产生的现金流量净额为32,074,673.79元[40][43] - 现金及现金等价物净增加额为 -307,398,782.17元，期初现金及现金等价物余额为542,130,398.68元，期末现金及现金等价物余额为234,731,616.51元[43] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,627,001.22元，其中计入当期损益的政府补助4,697,482.54元[6] 资产负债项目变动情况 - 货币资金减少54.41%，应收账款增加79.23%，其他非流动资产增加56.30%[7] - 短期借款本期金额为0，应付职工薪酬减少76.43%，应交税费增加44.85%[7] - 专项储备增加73.60%，营业收入增加49.21%，营业成本增加56.70%[7] - 税金及附加增加123.09%，管理费用增加44.55%，财务费用增加58.96%[7] - 投资收益减少506.98%，信用减值损失增加131.29%，资产减值损失减少43.51%[7] - 营业外收入减少98.23%，筹资活动产生的现金流量净额减少89.19%[7] 股东持股情况 - 股东魏丽华和卢源通过信用交易担保证券账户分别持有5,043,942股和4,441,799股[14] 限售股份情况 - 限售股份方面，期初合计541,604股，本期解除限售328,270股，期末合计213,334股[15] - 2022年1月10日对53,333股限制性股票解除限售并上市流通[16] - 2022年3月18日决定回购注销8名激励对象的288,168股限制性股票[19] 公司重大事项 - 2021年12月31日公司以1000万元在河北省涿州市设立全资子公司[16] - 2022年公司向集团公司申请20,000万元委托贷款，期限不超一年[19] - 2022年公司拟10,280万元从关联方采购一台1850型号热等静压机设备[20] 公司人事变动 - 2022年3月18日聘任董事会秘书蔡晓宝兼任公司总法律顾问[20] 特定日期资产情况 - 2022年3月31日流动资产合计3,265,801,076.96元，年初为3,223,457,519.15元[23] - 2022年3月31日非流动资产中固定资产为825,502,870.67元，年初为798,892,620.42元[23] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[44]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5.95亿元，同比增长48.89%；年初至报告期末14.25亿元，同比增长33.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7711.62万元，同比增长87.33%；年初至报告期末2.53亿元，同比增长94.75%[3] - 营业总收入本期为1,425,027,713.14元，上期为1,068,297,641.12元[30] - 营业总成本本期为1,203,422,581.84元，上期为883,578,765.31元[30] - 营业利润本期为293,158,426.85元，上期为195,975,620.91元[33] - 净利润本期为273,595,062.65元，上期为155,199,187.24元[33] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.77亿元，同比减少325.05%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额增长6788.63%，因定向增发吸收筹资金额增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为1,256,157,967.94元，上期为1,050,193,401.52元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,083,766,374.94元，上期为986,303,221.00元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,058,303,488.06元，上期为706,894,180.01元[37] - 经营活动现金流出小计为14.33亿美元，上年同期为9.72亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿美元，上年同期为0.79亿美元[40] - 投资活动现金流入小计为4840.61万美元，上年同期为1690.74万美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.13亿美元，上年同期为-1.72亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计为7.23亿美元，上年同期为2.38亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.95亿美元，上年同期为573.88万美元[40] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.32万美元，上年同期为7.67万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额为544.36万美元，上年同期为-8725.11万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额为3.41亿美元，上年同期为3.13亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.47亿美元，上年同期为2.25亿美元[40] 资产负债情况 - 应收账款增加115.45%，因销售规模扩大且大客户年中回款较差[6] - 存货增加54.16%，因原材料价格上涨以及实施储备[6] - 短期借款减少100%，因子公司归还银行短期借款[6] - 长期借款增长568.2%，因子公司新建项目实施项目贷款[6] - 2021年9月30日流动资产合计3,028,603,921.34元，2020年12月31日为2,264,370,095.67元[20][23] - 2021年9月30日非流动资产合计1,688,078,734.44元，2020年12月31日为1,417,762,132.79元[23] - 2021年9月30日资产总计4,716,682,655.78元，2020年12月31日为3,682,132,228.46元[23] - 2021年9月30日流动负债合计1,198,647,465.50元，2020年12月31日为1,126,283,803.08元[23][26] - 2021年9月30日非流动负债合计531,018,847.85元，2020年12月31日为153,508,038.77元[26] - 2021年9月30日负债合计1,729,666,313.35元，2020年12月31日为1,279,791,841.85元[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,771,026,810.46元，上期为2,249,963,173.56元[29] 其他收益情况 - 投资收益增长5445.55%，因收取青岛高纳分红[6] - 营业外收入增长1874.31%，因政府补助增加[6] 股东持股情况 - 前十大普通股股东中，中国建设银行股份有限公司 - 博时军工主题股票型证券投资基金持股7107081股，全国社保基金一零七组合持股6079515股，魏丽华持股5043942股[12] - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份[12] 限售股情况 - 孙少斌期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，期末限售股数106667股[13] - 周黔期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数13333股，期末限售股数120000股[13] - 毕中南期初限售股数120000股，本期解除限售股数40000股，期末限售股数80000股[13] - 杨杰期初限售股数160000股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数13333股，期末限售股数120000股[13] - 张继期初限售股数256876股，本期解除限售股数53333股，本期增加限售股数53359股，期末限售股数256902股[16] - 邵冲期初限售股数266227股，本期解除限售股数60000股，本期增加限售股数60000股，期末限售股数266227股[16] - 王兴雷期初限售股数6758155股，本期解除限售股数53333股，期末限售股数6704822股[16] - 其他限制性股票股权激励对象期初限售股数10886100股，本期解除限售股数3559525股，期末限售股数7326575股[16] - 对首次授予的118名激励对象的3,912,857股限制性股票解除限售[19] - 公司回购注销12名激励对象共计111,575股限制性股票[19] 公司相关变更情况 - 公司注册资本变更为486,068,671元[19] - 公司将经常性关联交易控制在当年营业收入的12%以内[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.5387元，上期为0.2811元[36] - 稀释每股收益本期为0.5319元，上期为0.2788元[36] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，因期初租赁主要为短期租赁或低价值资产租赁，不需要调整年初资产负债表科目[43] - 2021年起首次执行新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[44] - 公司2021年第三季度报告未经审计[44]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入829,654,130.13元，上年同期668,415,317.85元，同比增长24.12%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润176,149,130.93元，上年同期88,879,974.97元，同比增长98.19%[41] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润159,593,164.84元，上年同期93,609,394.77元，同比增长70.49%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-214,053,748.95元，上年同期-648,726.76元，同比减少32,895.98%[41] - 本报告期基本每股收益0.3750元/股，上年同期0.1910元/股，同比增长96.34%[41] - 本报告期稀释每股收益0.3705元/股，上年同期0.1908元/股，同比增长94.18%[41] - 本报告期加权平均净资产收益率7.08%，上年同期4.24%，同比增加2.84%[41] - 本报告期末总资产4,380,585,391.48元，上年度末3,682,132,228.46元，同比增长18.97%[41] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,664,756,738.04元，上年度末2,249,963,173.56元，同比增长18.44%[41] - 本报告期营业收入829,654,130.13元，上年同期668,415,317.85元，同比增长24.12%[69] - 本报告期营业成本561,324,417.24元，上年同期431,897,210.00元，同比增长29.97%[69] - 本报告期研发投入52,991,582.89元，上年同期35,133,129.67元，同比增长50.83%[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -214,053,748.95元，上年同期 -648,726.76元，同比下降32,895.98%[72] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -149,183,763.39元，上年同期 -90,032,068.18元，同比下降65.70%[72] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为364,385,373.57元，上年同期92,308,448.80元，同比增长294.75%[72] - 投资收益47,971,086.41元，占利润总额比例22.20%，源于联营企业分红[74] - 本报告期末应收账款768,032,796.01元，占总资产比例17.53%，上年末447,952,825.00元，占比12.17%，比重增加5.36%[78] - 本报告期末存货858,412,894.25元，占总资产比例19.60%，上年末591,876,297.10元，占比16.07%，比重增加3.53%[78] - 报告期投资额197,589,863.39元，上年同期69,404,545.01元，变动幅度184.69%[82] 业务线市场与客户相关 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一[68] 原材料成本相关 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约60%[7] - 公司产品使用的主要原材料镍、铬、钴等有色金属价格波动大，影响公司主要原材料成本，虽采用“以销定产”模式，但仍可能无法充分转移成本增加[7] - 公司部分产品价格与原材料价格波动有关，且精铸件产品价格会因客户订货品种差异波动，进而影响营业收入[10] 技术与研发相关 - 公司拥有有效专利157项，其中发明66项，实用新型91项[17] - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[54] - 自1958年以来，公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[60] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[60] - 公司享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人[61] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”等科研平台[59] - 公司是国内航空、航天等行业重要的研发生产基地[60] - 公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位[60] - 公司是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[60] - 公司FGH97高压涡轮盘在某盘件国产化招标中竞标第一[66] 公司发展战略与应对措施 - 我国从事高温合金材料产业的企业增加，行业竞争可能加剧，公司通过融资投资、抢占市场先机、加强研发应对[12] - 国内航空航天产业规模偏小，高温合金产业技术水平与国际有差距，影响新型高温合金材料及制品需求，公司争取提高精铸件比例和发展其他变形高温合金品种[15] - 公司主营产品科技含量高，若出现技术外泄或核心技术人员外流，会影响持续技术创新能力，公司采取了相关措施但不能完全保证[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,555,966.09元，其中非流动资产处置损益-94,864.93元，计入当期损益的政府补助24,558,731.07元等[47] 项目投资与资金投入 - 常州钢研极光增材制造有限公司新设项目自有资金10000000元，占比20.00%[85] - 大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）新设项目自有资金5000000元，占比12.50%[91] - 项目合计金额15000000元[91] - 青岛市产业基地项目本报告期投入1.14亿元，累计投入1.52亿元，进度90%[94] - 青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入1.23亿元，累计投入1.49亿元，进度90%[94] - 两个项目合计本报告期投入2.38亿元，累计投入3.02亿元[94] - 募集资金总额3亿元，报告期和累计投入均为3亿元，累计变更用途比例0%[95] 委托贷款情况 - 向河北钢研德凯科技有限公司委托贷款3700万元，向青岛新力通工业有限责任公司委托贷款1亿元，合计1.37亿元，贷款利率均为3.85%[108] 子公司经营情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本1.69亿元，总资产8.20亿元，净资产4.20亿元，营业收入1.89亿元，营业利润4524.90万元，净利润3846.16万元[113] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本8568.16万元，总资产10.08亿元，净资产4.13亿元，营业收入2.34亿元，营业利润2503.47万元，净利润2762.27万元[113] 投资者接待与股东大会情况 - 2021年2月25日和6月23日分别以电话沟通和实地调研的方式接待10余名机构投资者咨询公司经营情况[118] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.52%，召开及披露日期为2021年1月25日[122] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.28%，召开及披露日期为2021年2月1日[122] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.58%，召开及披露日期为2021年3月24日[122] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.45%，召开及披露日期为2021年4月19日[122] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为44.55%，召开及披露日期为2021年5月14日[122] 公司人事变动 - 2021年5月14日，刘国营等6名董事、高正等4名监事因第五届董事会或监事会任期届满离任[123][126] - 2021年5月14日，田志凌等6名董事、李晗等2名监事被选举[126] - 2021年5月8日，魏巍和谷雨2名职工监事被选举[126] 股票发行与募集资金 - 公司向控股股东中国钢研发行股票，发行价格为18.51元/股，认购股票数量不超过16,207,455股，募集资金总额不超过30,000万元，2021年4月1日完成登记发行，募集资金总额为299,999,992.05元，扣除费用后实际募集资金净额为290,332,855.35元[151] - 2020年公司控股股东同意公司向其发行股票不超过3亿元用于补充流动资金[165] - 2021年公司调整向特定对象发行股票限售期为三十六个月[167] - 2021年3月10日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[168] - 2021年4月1日本次向特定对象发行股票的股份在深交所上市[168] - 公司向特定对象发行16,207,455股A股，发行价每股18.51元，募集资金总额299,999,992.05元，净额290,332,855.35元[188] 担保情况 - 公司对河北钢研德凯科技有限公司2020年3月23日担保额度7,000万元，2021年1月22日实际担保3,000万元；2020年9月28日担保额度3,000万元，2020年10月15日实际担保3,000万元；2021年4月2日担保额度16,000万元，实际担保0元[157] - 公司对青岛新力通工业有限责任公司2020年3月23日担保额度10,000万元，2020年4月7日实际担保6,500万元；2021年4月2日担保额度22,000万元，2021年5月18日实际担保5,000万元[157] - 公司对青岛钢研投资发展有限公司2019年8月12日担保额度12,500万元，2019年8月20日实际担保12,500万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计118,000万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计30,000万元[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计168,500万元，报告期末对子公司实际担保余额合计23,500万元[157] - 报告期内审批对子公司担保额度合计8000，实际发生额合计8000，期末已审批额度合计8000，期末实际担保余额合计8000[160] - 报告期内审批担保额度合计126000，实际发生额合计38000，期末已审批额度合计176500，期末实际担保余额合计31500[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.82%[160] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12500[160] 公司重大事项 - 公司半年度报告未经审计[140] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[144] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[145] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[146] - 2021年公司将铸造高温合金制品事业部划转至控股子公司河北德凯并增资[169] - 公司以评估价值为26574.44万元的铸造事业部对河北德凯进行增资[171] - 公司以自有资金5000万元与关联方等设立大慧智盛（淄博）股权投资合伙企业，以1000万元与关联方等设立常州钢研极光有限责任公司，均已完成工商登记[172] - 公司第五届董事会、监事会于2021年1月19日任期届满，6月完成换届选举[172] - 公司子公司重大事项包括为控股子公司申请综合授信提供担保、申请综合授信额度及担保额度预计、向控股子公司划转资产暨增资[173] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为469,861,216股，变动后为486,068,671股，有限售条件股份比例从8.47%增至11.52%，无限售条件股份比例从91.53%降至88.48%[179] - 报告期内公司向控股股东发行16,207,455股A股，新增股份于2021年4月1日上市[179] - 新增16,207,455股已办理登记手续，性质为有限售条件股份[182] - 非公开发行新增股份上市对本期基本每股收益、稀释每股收益和每股净资产有所摊薄[183] - 中国钢研科技集团有限公司新增限售股16,207,455股，周武平新增限售股7500股[184] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数28,016[189] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.24%，持股数量215,040,031股[189] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 -018L - FH001深持股比例2.88%，持股数量13,992,303股[189] - 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.96%，持股数量9,514,701股[189] 其他股东相关 - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份[193] 高管持股变动 - 副总经理张继期初持股342,502股，本期减持80,000股，期末持股262,502股[200] - 张继期初被授予限制性股票160,0

财务表现 - 2021年第一季度营业收入为350,079,156.94元，同比增长43.28%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为55,603,195.23元，同比增长96.79%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,005,122.97元，同比增长36.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,684,613.63元，同比下降241.90%[8] - 基本每股收益为0.1215元/股，同比增长101.83%[8] - 稀释每股收益为0.1191元/股，同比增长97.84%[8] - 总资产为4,076,727,969.02元，同比增长10.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为2,602,312,602.42元，同比增长15.66%[8] - 公司实现营业收入35007.92万元，同比增长43.28%[20] - 归属于上市公司股东净利润5560.32万元，同比增长96.79%[20] - 应收账款增加36.59%，主要为销售规模扩大所致[19] - 预付款项增加62.84%，主要为在执行采购预付款增多所致[19] - 营业收入增加43.28%，主要为销售规模扩大所致[19] - 营业成本增加55.68%，主要为销售规模扩大所致[19] - 研发费用增加48.79%，主要为加大自主研发投入所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额减少241.90%，主要为本期因订单增长导致的生产投入所致[19] - 筹资活动产生的现金流量净额增加6523.09%，主要为本期收到定向增发募集资金所致[19] - 流动负债合计为1,155,880,267.34元，较上期增加2.62%[57] - 非流动负债合计为162,189,935.23元，较上期增加5.66%[57] - 负债合计为1,318,070,202.57元，较上期增加3.01%[57] - 所有者权益合计为2,758,657,766.45元，较上期增加14.83%[60] - 负债和所有者权益总计为4,076,727,969.02元，较上期增加10.72%[60] - 流动资产合计为2,076,292,766.89元，较上期增加17.92%[61] - 非流动资产合计为1,246,056,095.97元，较上期增加2.5%[64] - 资产总计为3,322,348,862.86元，较上期增加11.62%[64] - 流动负债合计为810,372,408.84元，较上期增加1.46%[64] - 营业总收入为350,079,156.94元，较上期增加43.29%[67] - 营业总成本为291,242,241.56元，同比增长47.0%[70] - 营业成本为236,547,124.84元，同比增长55.7%[70] - 研发费用为15,969,330.01元，同比增长48.8%[70] - 净利润为59,571,146.21元，同比增长92.9%[73] - 归属于母公司股东的净利润为55,603,195.23元，同比增长96.8%[73] - 基本每股收益为0.1215元，同比增长101.8%[77] - 稀释每股收益为0.1191元，同比增长97.8%[77] - 母公司营业收入为274,175,363.28元，同比增长39.2%[78] - 母公司营业利润为53,573,565.52元，同比增长13.4%[81] - 母公司净利润为45,530,206.02元，同比增长45.0%[81] - 综合收益总额为45,530,206.02元，同比增长45.0%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-224,684,613.63元，同比减少241.9%[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金为235,847,244.30元，同比增长3.3%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金为343,013,888.61元，同比增长54.6%[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,636,390.31元，同比增长37.9%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为296,768,233.74元，同比增长651.6%[91] - 现金及现金等价物净增加额为-4,529,987.87元，同比减少95.7%[91] - 期末现金及现金等价物余额为347,169,359.08元，同比减少42.8%[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-161,954,434.08元，同比减少169.9%[92] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-95,266,584.49元，同比减少149.3%[95] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为31,775[11] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例为44.24%，持股数量为215,040,031股[11] 股票发行与募集资金 - 成功完成向特定对象发行股票，募集资金约3亿元[20] - 公司向特定对象发行股票的限售期调整为三十六个月[27] - 公司向特定对象发行股票的注册申请已获中国证监会同意[27] - 公司已完成向特定对象发行股票的股份上市事宜，股份上市时间为2021年4月1日[28] - 公司本季度投入募集资金总额为30,000万元，已累计投入募集资金总额为30,000万元[37] - 公司承诺投资项目为补充流动资金，总额为30,000万元，已完成100.00%[40] - 公司于2021年3月19日完成向特定对象发行人民币普通股16,207,455股，募集资金总额为人民币299,999,992.05元，扣除发行费用后净额为人民币290,332,855.35元[45] 资产与负债 - 截至2021年3月31日，公司流动资产合计为人民币2,600,870,475.07元，非流动资产合计为人民币1,475,857,493.95元，总资产为人民币4,076,727,969.02元[51][54] - 公司2021年第一季度货币资金为人民币347,169,359.08元，应收票据为人民币693,845,653.45元，应收账款为人民币611,880,650.93元[51] - 公司2021年第一季度存货为人民币766,103,177.97元，合同资产为人民币74,472,618.35元，其他流动资产为人民币15,685,316.15元[51] - 公司2021年第一季度长期股权投资为人民币126,405,148.47元，固定资产为人民币522,630,797.95元，在建工程为人民币121,213,186.68元[54] - 公司2021年第一季度短期借款为人民币100,000,000.00元，应付票据为人民币447,889,228.56元，应付账款为人民币305,095,770.24元[54] - 公司2021年第一季度合同负债为人民币68,568,513.30元，无违规对外担保情况[46] - 公司报告期内无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[46] 公司治理与人事变动 - 公司董事会秘书聘任蔡晓宝先生[30] - 公司第五届董事会、监事会延期换届，独立董事任期届满离任[30] 投资与合作 - 公司向控股子公司河北德凯划转资产暨增资，评估价值为26,574.44万元[29] - 公司参与投资设立产业投资基金，出资5,000万元人民币[30] - 公司对外投资设立子公司，出资1,000万元人民币[30] 投资者关系 - 公司于2021年2月25日通过电话沟通方式接待了中融基金、大家保险资产等17余名投资者，讨论公司经营情况[47] - 公司2021年第一季度报告期内无预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示[45]