公司财务表现 - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为203,661,256.57元，同比增长30.78%[36] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为182,958,909.34元，同比增长27.63%[36] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[36] - 2020年基本每股收益为0.4422元，同比增长28.06%[36] - 2020年稀释每股收益为0.4373元，同比增长26.64%[36] - 2020年末资产总额为3,682,132,228.46元，同比增长15.57%[36] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为2,249,963,173.56元，同比增长9.41%[36] - 2020年非流动资产处置损益为13,355,404.20元[42] - 2020年计入当期损益的政府补助为28,128,890.54元[42] - 2020年公司实现营业收入158495.2万元，同比增长9.57%[74] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为20366.1万元，同比增长30.78%[74] - 2020年净资产为224996.3万元，同比增长9.41%[74] - 2020年营业收入为1,584,951,960.28元，同比增长9.57%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为304,218,741.36元，同比增长182.03%[96] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为-246,227,913.52元，同比下降144.73%[96] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为5,260,928.38元，同比下降97.11%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额为63,275,788.62元，同比下降66.57%[96] - 2020年应收账款为447,952,825.00元，占总资产的12.17%[101] - 2020年在建工程为93,451,851.16元，同比增长2.24%，主要用于青岛市产业基地及青岛新力通新厂（北区）项目[101] - 2020年其他收益为28,189,236.63元，占利润总额的10.06%，主要为政府补助[100] - 2020年年度报告总资产为4800万元[111] - 2020年可分配利润为647,372,105.61元[148] - 2020年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] - 2020年现金分红金额为65,619,270.59元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的32.22%[148] - 2019年现金分红金额为56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.17%[148] - 2018年现金分红金额为53,873,217.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%[148] 公司产品与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司高温合金材料在航空发动机中的用量占发动机总重量的40%－60%以上[50] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[52] - 公司在乙烯裂解炉管领域的市占率达到40%，国内排名第一[69] - 公司具备生产国内80%以上牌号高温合金的技术和能力[139] - 公司战略目标为成为国内乃至国际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业[139] - 公司共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[61] - 公司及其前身牵头研发的高温合金牌号占《中国高温合金手册》收录牌号数量的56%[61] - 公司研制成功的FGH4091、FGH4095等粉末高温合金盘锻件满足了国家多个重点型号航空发动机的设计和应用需求[65] - 公司完成ODS合金生产扩产项目，建立了我国第一条完整的氧化物弥散强化高温合金生产线[66] - 铸造高温合金收入为994,401,462.25元，占营业收入的62.74%，同比增长10.64%[79] - 变形高温合金收入为398,619,740.88元，占营业收入的25.15%，同比增长9.87%[79] - 新型高温合金收入为184,632,074.15元，占营业收入的11.65%，同比增长7.82%[79] - 国内市场收入为1,511,914,490.49元，占营业收入的95.39%，同比增长7.30%[79] - 国外市场收入为73,037,469.79元，占营业收入的4.61%，同比增长95.12%[79] - 公司前五名客户合计销售金额为674,765,037.65元，占年度销售总额的42.57%[87] - 公司前五名供应商合计采购金额为343,451,559.89元，占年度采购总额的31.44%[87] 公司研发与技术创新 - 公司拥有有效专利127项，其中发明专利55项，实用新型专利72项[16] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员7人，正高级工程师34人，高级工程师41人，博士58人[62] - 公司牵头成立了“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，并任秘书长单位[61] - 公司是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[61] - 公司参与中国燃气轮机产业创新联盟并成为联盟理事单位，开展高温合金联盟行业交流工作[74] - 公司顺利通过AS9100国际宇航质量体系认证及NADCAP特殊过程无损检测认证[74] - 公司研发费用为93,713,486.94元，同比增长40.35%[90] - 2020年研发投入金额为114,997,908.05元，占营业收入的7.26%[92] - 2020年研发人员数量为317人，占员工总数的24.86%[92] - 2020年资本化研发支出为18,574,214.03元，占研发投入的16.15%[92] 公司经营模式与策略 - 公司采用“以销定产”模式，根据原材料价格上涨情况相应提高产品售价[10] - 公司产品价格与原材料价格波动有一定关联度[10] - 公司通过融资增加对高温合金材料产业的投资，扩大产能，实现规模经济[15] - 公司市场开拓转变为以用户为中心集中攻坚模式，设立大客户售后专员和大客户项目经理[74] - 公司完成了《钢研高纳“十四五”战略规划》的制定，目标成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商[74] - 2021年度经营计划包括持续拓展市场空间，提升技术和管理水平，加大创新投入，积极争取纵向科研课题[139] - 公司通过加强内部管理，推动精益生产，实现生产自动化、管理信息化、工艺明细化[139] 公司资产与投资 - 公司股权资产报告期末比期初增加13%，主要是增加青岛高纳和青岛钢研投资所致[57] - 公司无形资产报告期末比期初增加48%，主要是青岛市产业基地项目及青岛新力通新厂（北区）项目购置土地所致[57] - 公司在建工程报告期末比期初增加885%，主要是青岛市产业基地项目建设及青岛新力通新厂（北区）项目所致[57] - 公司通过向特定对象发行股票募集资金299,999,992.05元，净额为290,332,855.35元[77] - 青岛市产业基地项目累计投入3752.53万元，进度为45%[112] - 青岛新力通新厂（北区）项目累计投入2639.99万元，进度为80%[112] - 非股权投资项目合计投入6392.52万元[112] - 2019年非公开发行股票募集资金总额为11900万元，已累计使用11825.48万元[115] - 募集资金节余103.70万元，占募集资金总额的0.86%[115] - 募集资金专户已于2020年4月27日注销[115] - 公司支付并购重组交易现金对价10,220万元，完成率为100%[119] - 支付中介机构服务等交易费用1,680万元，完成率为95.56%[119] - 承诺投资项目小计11,900万元，实际完成11,825.48万元[119] - 2019年非公开发行股票募集资金118,949,992.47元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金117,196,700.00元[122] - 2019年度募集资金12,000.00万元，截至2020年12月31日累计使用11,925.48万元，节余74.52万元，连同利息净额103.70万元，均用于补充流动资金[125] - 公司出售钢研广亨28.38%股权，交易价格为16,641.900万元，贡献净利润1,242.97万元，占净利润总额的5.28%[129] - 河北钢研德子公司总资产255,131,264.00元，净资产128,727,099.00元，营业收入141,015,130.00元，净利润33,681,489.00元[131] 公司治理与股东权益 - 公司计划以486,068,671为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）[20] - 2020年度利润分配预案为每10股派息1.35元（含税），现金分红总额为65,619,270.59元[144] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金1.198169元，现金分红总额为56,320,909.92元[143] - 公司股本变更为486,068,671股[148] - 王兴雷、李卫侠、王柏雯等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起六十个月[151] - 王平生、包日龙、古朝雄等承诺股份限售期为自股份发行上市之日起三十六个月[154] - 杨伟杰承诺股份限售期为自股份发行结束之日起至三十六个月届满[157] - 公司关联交易控制在当年营业收入的8%以内[166] - 公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺避免同业竞争[166] - 中国航发资产管理有限公司和林香英承诺自钢研高纳非公开发行股票上市之日起12个月内不转让所认购股份[169] - 中国钢研科技集团有限公司承诺不滥用控股股东地位，不侵占上市公司利益[172] - 董事和高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害上市公司利益[175] 公司风险与挑战 - 新冠肺炎疫情对公司国际市场影响较大，导致航空发动机订单取消和推迟[7] - 公司控股子公司青岛新力通因疫情导致收入下降[7] - 公司主要原材料为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大[8] - 公司产品成本构成中，原材料成本占比约60%[10] 公司会计政策与审计 - 公司于2020年1月1日起施行新收入准则，对会计政策进行变更，不影响2019年度财务指标，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[186] - 公司2020年度境内会计师事务所报酬为39万元，审计服务连续年限为1年[188] - 公司于2021年1月8日变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所为2020年度审计机构[191] 公司激励与管理 - 公司完成了对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记，授予16万股[197] - 公司完成了对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股限制性股票的回购注销[197] - 公司以7.74元/股的价格向10名激励对象授予预留部分限制性股票66.5万股[197] - 公司完成了2名离职激励对象已获授但尚未解锁的196,600股限制性股票的回购注销[197] 公司市场调研与投资者关系 - 公司接待了安信证券、摩根士丹利华鑫基金等20余名投资者的实地调研[140] 公司行业与市场趋势 - 中国高温合金市场规模年增速大约保持在20%-30%左右[138]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产35.095015516亿元，较上年度末增长10.15%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.5479335418亿元，较上年度末增长4.78%[7] - 本报告期营业收入3.9988232327亿元，较上年同期增长11.82%；年初至报告期末营业收入10.6829764112亿元，较上年同期增长3.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4116.605116万元，较上年同期增长1.00%；年初至报告期末为1.3004602613亿元，较上年同期增长2.36%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7922.99551万元，较上年同期增长167.29%；年初至报告期末为7858.122834万元，较上年同期增长409.55%[7] - 2020年9月30日流动资产合计16.61亿元，较2019年末的15.06亿元增长10.33%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计11.84亿元，较2019年末的11.27亿元增长5.02%[38] - 2020年9月30日资产总计28.45亿元，较2019年末的26.33亿元增长7.98%[38] - 2020年9月30日流动负债合计7.36亿元，较2019年末的5.83亿元增长26.23%[38] - 2020年9月30日非流动负债合计7406.28万元，较2019年末的9057.29万元下降18.23%[40] - 2020年9月30日负债合计8.10亿元，较2019年末的6.74亿元增长20.26%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计20.35亿元，较2019年末的19.59亿元增长3.86%[40] - 本期营业总收入3.99亿元，较上期的3.58亿元增长11.82%[42] - 本期营业总成本3.41亿元，较上期的3.00亿元增长13.45%[44] - 本期投资收益为 -32.05万元，较上期的 -50.06万元亏损减少36%[44] - 本期营业收入为258,102,054.92元，上期为249,071,670.26元[48] - 本期营业利润为59,412,466.18元，上期为58,400,134.76元[46] - 本期利润总额为59,350,156.73元，上期为58,388,507.39元[46] - 本期净利润为50,493,666.21元，上期为49,744,737.28元[46] - 归属于母公司所有者的本期净利润为41,166,051.16元，上期为40,760,370.60元[46] - 少数股东本期损益为9,327,615.05元，上期为8,984,366.68元[46] - 本期基本每股收益为0.0901，上期为0.0883；本期稀释每股收益为0.0880，上期为0.0883[48] - 合并年初到报告期末本期营业总收入为1,068,297,641.12元，上期为1,033,211,971.55元[53] - 合并年初到报告期末本期营业总成本为883,578,765.31元，上期为839,604,797.43元[53] - 母公司本期净利润为28,340,919.41元，上期为22,392,198.10元[51] - 公司本期营业利润为195,975,620.91元，上期为181,235,499.71元，同比增长约7.02%[55] - 公司本期利润总额为182,520,333.71元，上期为182,447,808.74元，基本持平[55] - 公司本期净利润为155,199,187.24元，上期为155,240,014.59元，基本持平[55] - 归属于母公司所有者的本期净利润为130,046,026.13元，上期为127,052,570.44元，同比增长约2.35%[55] - 母公司本期营业收入为728,739,156.92元，上期为689,431,049.20元，同比增长约5.70%[60] - 母公司本期营业利润为131,714,202.70元，上期为101,618,013.51元，同比增长约29.62%[60] - 母公司本期利润总额为120,098,031.16元，上期为102,555,187.29元，同比增长约17.11%[60] - 母公司本期净利润为107,393,470.44元，上期为90,258,420.81元，同比增长约19.00%[60] - 公司本期基本每股收益为0.2811元，上期为0.2805元，基本持平[57] - 母公司本期基本每股收益为0.2316元，上期为0.1992元，同比增长约16.26%[62] - 经营活动现金流入小计本期为10.5019340152亿美元，上期为8.5498422812亿美元；经营活动现金流出小计本期为9.7161217318亿美元，上期为8.3956251919亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为7858.122834万美元，上期为1542.170893万美元[64] - 投资活动现金流入小计本期为1690.7352万美元，上期为2.0328万美元；投资活动现金流出小计本期为1.8855510364亿美元，上期为8922.536375万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.7164775164亿美元，上期为 - 8920.503575万美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为2.38252282亿美元，上期为3.4616699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为2.3251353037亿美元，上期为1.6234826026亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为573.875163万美元，上期为1.8381873551亿美元[66] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为7.665058万美元，上期为 - 0.030343万美元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 8725.112109万美元，上期为1.1003510526亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2526432709亿美元，上期为1.9874642894亿美元[66] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.7325198022亿美元，上期为5.7284561244亿美元；经营活动现金流出小计本期为7.5774139348亿美元，上期为5.8611927534亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为1551.058674万美元，上期为 - 1327.36629万美元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4567.182474万美元，上期为1920万美元；投资活动现金流出小计本期为7479.246951万美元，上期为7416.00914万美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2912.064477万美元，上期为 - 5496.00914万美元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为392.2282万美元，上期为2.2466699577亿美元；筹资活动现金流出小计本期为5476.702432万美元，上期为5494.675774万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5084.474232万美元，上期为1.6972023803亿美元[71] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6445.480035万美元，上期为1.0148648373亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.6825555182亿美元，上期为1.6487856773亿美元[71] - 公司流动资产合计20.0795424153亿美元，非流动资产合计11.7812611049亿美元，资产总计31.8608035202亿美元[74] - 公司流动负债合计9.0309457517亿美元，非流动负债合计1.005674155亿美元，负债合计10.0366199067亿美元[76][78] - 公司所有者权益合计21.8241836135亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计20.564927858亿美元，少数股东权益1.2592557555亿美元[78] - 公司存货为4.8662031206亿美元[74] - 公司固定资产为5.6314799447亿美元[74] - 公司商誉达3.2008996879亿美元[74] - 公司股本为4.69340916亿美元，资本公积为8.9787063387亿美元[78] - 公司未分配利润为6.6268435883亿美元[78] - 公司应付票据为263,916,653.98元[82] - 公司应付账款为190,193,574.91元[82] - 公司预收款项减少19,831,702.65元，合同负债增加19,831,702.65元[82] - 公司流动负债合计为583,130,463.36元[82] - 公司非流动负债合计为90,572,927.94元[82] - 公司负债合计为673,703,391.30元[82] - 公司股本为469,340,916.00元[82] - 公司资本公积为893,993,865.78元[84] - 公司所有者权益合计为1,959,447,077.41元[84] - 公司负债和所有者权益总计为2,633,150,468.71元[84] 财务数据关键指标变化 - 科目调整 - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的4.9774049832亿美元调整为2020年1月1日的4.5051188745亿美元，调整数为 - 4722.861087万美元[72] - 母公司应收账款从2.8842491661亿美元调整为2.8799779609亿美元，调整数为 - 0.0042712052亿美元[78] 财务数据关键指标变化 - 特定项目增减 - 应收账款增加47.71%，2020年9月30日为735,221,628.53元，2019年12月31日为497,740,498.32元[20][29] - 其他应收款减少58.42%，2020年9月30日为8,547,770.78元，2019年12月31日为20,555,952.67元[20][29] - 其他流动资产减少99.57%，2020年9月30日为9,562.17元，2019年12月31日为2,209,327.75元[20][29] - 在建工程增加215.91%，2020年9月30日为29,963,443.55元，2019年12月31日为9,484,722.07元[20][31] - 无形资产增加49.76%，2020年9月30日为177,391,083.65元，2019年12月31日为118,451,344.88元[20][31] - 开发支出增加1543.05万元，2020年9月30日为15,430,538.10元[20][31] - 短期借款增长59.17%，2020年9月30日为239,000,000.00元，2019年12月31日为150,153,915.97元[20][31] - 应付票据增长37.08%，2020年9月30日为397,749,779.62元，2019年12月31日为290,150,613.95元[20][31] - 营业外支出增加85100.78%，主要为疫情期间的停工损失所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额增长409.55%，主要为期初应收票据本期承兑金额较大所致[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22149人[10] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.30%，持股数量19883.2576万股[10] - 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018FH001深持股比例2.11%，持股数量9934.136万股[10] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量8598.248万股[10] 其他权益信息 - 王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.

财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年营业收入668,415,317.85元，较上年同期减少1.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润88,879,974.97元，较上年同期增长3.00%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润93,609,394.77元，较上年同期增长16.56%[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -648,726.76元，较上年同期增长95.44%[35] - 基本每股收益0.1910元/股，较上年同期减少0.62%[35] - 稀释每股收益0.1908元/股，较上年同期减少0.26%[35] - 加权平均净资产收益率4.24%，较上年同期减少0.45%[35] - 本报告期末总资产3,425,384,832.76元，较上年度末增长7.51%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,105,767,406.51元，较上年度末增长2.40%[35] - 2020年上半年公司营业收入66,841.53万元，同比降低1.06%，净利润8888万元，同比增长3%[67] - 2020年上半年营业成本431,897,210元，同比降低4.40%；销售费用8,951,291.80元，同比增长15.83%；管理费用63,144,972.36元，同比增长36.98%；财务费用3,027,276.91元，同比降低18.78%；所得税费用18,464,655.95元，同比降低0.54%[70] - 2020年上半年研发投入35,133,129.67元，同比增长52.67%；经营活动现金流净额 -648,726.76元，同比增长95.44%；投资活动现金流净额 -90,032,068.18元，同比降低282.02%；筹资活动现金流净额92,308,448.80元，同比增长1,784.50%；现金及现金等价物净增加额1,705,400.96元，同比增长103.94%[70] - 货币资金本报告期末金额为297,840,100.21元，占总资产比例8.70%，较上年同期末比重增加5.76%[75] - 应收账款本报告期末金额为669,368,618.41元，占总资产比例19.54%，较上年同期末比重减少2.56%[75] - 存货本报告期末金额为561,869,051.39元，占总资产比例16.40%，较上年同期末比重减少2.33%[75] - 长期股权投资本报告期末金额为149,497,510.4元，占总资产比例4.36%，较上年同期末比重增加2.17%[75] - 固定资产本报告期末金额为1,546,472,520.36元，占总资产比例15.95%，较上年同期末比重减少3.74%[78] - 短期借款本报告期末金额为265,000,000.00元，占总资产比例7.74%，较上年同期末比重增加4.97%[78] - 以公允价值计量的金融资产期初数为15,000,000.00元，本期购买金额4,800,000.00元，期末数为19,800,000.00元[79] - 报告期投资额为69,404,545.01元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[81] - 报告期内重大股权投资合计金额为39,800,000.00元[84][87] - 公司募集资金总额为1.19亿元，报告期投入0元，已累计投入1.182548亿元[93][95] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[93] - 支付并购重组交易现金对价承诺投资1.022亿元，累计投入1.022亿元，投资进度100.00%[95] - 支付中介机构服务等交易费用承诺投资1680万元，累计投入1605.48万元，投资进度95.56%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 有色金属冶炼及压延加工营业收入665,287,383.15元，营业成本430,934,510.40元，毛利率35.23%，营业收入同比降低0.62%，营业成本同比降低3.76%，毛利率同比增加2.12%[70] - 铸造高温合金营业收入427,792,696.15元，营业成本268,184,575.63元，毛利率37.31%，营业收入同比增长1.62%，营业成本同比降低1.21%，毛利率同比增加1.79%[72] - 变形高温合金营业收入182,331,641.48元，营业成本131,043,080.48元，毛利率28.13%，营业收入同比降低5.59%，营业成本同比降低10.99%，毛利率同比增加4.36%[72] - 新型高温合金营业收入55,163,045.52元，营业成本31,706,854.29元，毛利率42.52%，营业收入同比降低0.34%，营业成本同比增长9.04%，毛利率同比降低4.95%[72] - 国内市场营业收入635,859,149.28元，营业成本408,429,442.50元，毛利率35.77%，营业收入同比降低3.82%，营业成本同比降低7.25%，毛利率同比增加2.38%[72] - 国外市场营业收入29,428,233.87元，营业成本22,505,067.90元，毛利率23.53%，营业收入同比增长252.40%，营业成本同比增长204.65%，毛利率同比增加11.99%[72] 产品成本构成 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约65%[8] 客户与市场 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 新冠肺炎疫情使公司国际市场受较大影响，全球民用航空业面临冲击，大量航空发动机订单被取消和推迟，空客和波音先后临时关闭旗下航空制造厂[7] - 控股子公司青岛新力通受疫情影响，因原辅材料运输受限、客户需求延迟及产品销量下降，收入有所下降[7] - 公司为降低对航空航天产业依赖风险，大力拓展航空航天领域以外客户，已在地面燃机、玻璃制造、冶金等领域取得显著业绩[11] 市场风险与应对 - 公司采用“以销定产”模式应对原材料价格波动，但仍可能无法充分转移成本增加，导致产品毛利率下降[10] - 镍、钴等有色金属价格下降及客户订货品种差异会造成公司部分产品价格和营业收入波动[10] - 公司为应对市场竞争，通过融资增加投资、扩大产能、抢占市场先机、加强研发占据高端产品领域[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -4,729,419.80元，其中非流动资产处置损益176,619.00元，计入当期损益的政府补助7,757,138.92元，其他营业外收入和支出 -13,378,527.88元[41] 资产变动 - 报告期末股权资产比期初增加30.17%，主要因增加青岛高纳和青岛钢研投资[51] - 报告期末无形资产比年初增加15.9%，主要是青岛市产业基地项目购置土地所致[51] - 报告期末在建工程比年初增加34.55%，主要是公司示范平台建设及河北德凯厂房改造所致[51] 公司技术与研发实力 - 公司拥有有效专利101项，其中发明45项，实用新型56项[14] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[54] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[54] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[55] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[52] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[54] - 公司在铸造、变形、新型高温合金等领域有多项技术突破和产品成果[56][57][58] 子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本6000万元，总资产1.9942727716亿元，净资产1.2200302085亿元，营业收入6152.11126万元，营业利润1888.386118万元，净利润1495.741037万元[109] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本8568.16万元，总资产6.950283213亿元，净资产3.182577709亿元，营业收入1.9941545347亿元，营业利润4335.346615万元，净利润3640.362335万元[109] - 钢研大慧投资有限公司与青岛钢研投资发展有限公司共同投资，后者注册资本25000万元，总资产44546.94万元，净资产19480万元，净利润0万元[131] - 青岛钢研投资发展有限公司与青岛高纳科技有限公司共同投资，后者注册资本4800万元，总资产6803.26万元，净资产4800万元，净利润0万元[131] 项目投资情况 - 青岛市产业基地项目本报告期投入23,434,545.01元，项目进度35.00%；青岛新力通新厂（北区）项目本报告期投入6,170,000.00元，项目进度15.00%[88] 募集资金情况 - 2019年9月非公开发行股票8146639股，每股发行价14.73元，共计募集资金1.1999999247亿元，净额为1.1894999247亿元[93][96] - 2019年10月30日使用募集资金置换自筹资金1.171967亿元用于购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权款及相关交易税费[93][96][100] - 2020年3月23日将募集资金专户余额108.704265万元转入公司基本账户，节余募集资金103.704265万元，占全部项目募集资金承诺投资额的0.86%[93] 公司重大事项 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[101][102][103][104][105][108] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.61%，召开与披露日期为2020年01月22日[117] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.56%，召开与披露日期为2020年04月08日[117] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为43.70%，召开与披露日期为2020年05月08日[117] 股权激励情况 - 公司完成对高级管理人员尹法杰的限制性股票激励计划首次授予登记事项，授予16万股，于2020年1月9日上市[125] - 公司完成对激励对象韩光武已获授但尚未解锁的10.81万股的回购注销工作，于2020年3月6日完成注销[125] - 公司以2020年4月22日为授予日，7.74元/股为授予价格，向10名激励对象授予预留部分限制性股票共66.5万股，于2020年5月25日上市[125] - 公司向10名中层管理人员、核心技术人员授予66.5万股预留限制性股票[67] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计17,000，对子公司担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计37,500，对子公司实际担保余额合计27,000[143] - 报告期内审批担保额度合计17,000，报告期内担保实际发生额合计6,500[143] - 报告期末已审批的担保额度合计37,500，报告期末实际担保余额合计27,000[143] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.82%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为12,500[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[143] - 上述三项担保金额合计为12,500[143] 扶贫投入 - 公司定点扶贫工作投入金额为27.73万元[153] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数为469,340,916股，变动后为470,057,816股，增加716,900股[160] - 有限售条件股份变动前数量为47,599,733股，占比10.14%，变动后数量为48,214,383股，占比10.26%[160] - 无限售条件股份变动前数量为421,741,183股，占比89.86%，变动后数量为421,843,433股，占比89.74%[160] - 2020年1月2日，高管锁定股减少102,250股，无限售流通股份增加102,250股[160] - 报告期内授予尹法杰16万股限制性股票，授予价格6.23元/股，于2020年1月9日上市[160][163][168] - 报告期内回购注销韩光武10.81万股限制性股票，于2020年3月6日完成注销[160][163] - 2020年4月22日，以7.74元/股向10名激励对象

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入244,325,200.77元，上年同期299,457,022.51元，同比减少18.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,255,023.02元，上年同期31,536,067.27元，同比减少10.40%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,883,516.99元，上年同期29,227,690.90元，同比增加22.77%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 65,715,650.54元，上年同期 - 35,415,863.17元，同比减少85.55%[8] - 本报告期末总资产3,176,622,972.06元，上年度末3,186,080,352.02元，同比减少0.30%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,087,311,532.90元，上年度末2,056,492,785.80元，同比增加1.50%[8] - 公司货币资金减少33.46%，其他应收款减少64.34%，其他流动资产增加37.18%，在建工程增加64.74%，应付职工薪酬减少82.02%，应交税费增加34.10%，税金及附加减少35.48%，其他收益增加52.83%，投资收益增加38.44%，信用减值损失增加101.28%，营业外收入增加155.26%，营业外支出增加1382852.65%，少数股东损益减少59.05%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额减少3029.98万元，投资活动产生的现金流量净额减少2920.42万元，筹资活动产生的现金流量净额增加796.71万元[23] - 公司报告期实现营业收入24432.52万元，较上年同期下降18.41%，实现归属于上市公司股东净利润2825.50万元，较上年同期下降10.40%[24] - 2020年3月31日公司货币资金为2.0793421798亿元，较之前的3.1251544818亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司应收票据为6.136035606亿元，较之前的6.7060858711亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司应收账款为5.6741328557亿元，较之前的4.9774049832亿元有变化[41] - 2020年3月31日公司存货为5.4908166438亿元，较之前的4.8662031206亿元有变化[41] - 公司2020年3月31日非流动资产合计12.06亿元，较2019年末的11.78亿元增长2.37%[44] - 公司2020年3月31日资产总计31.77亿元，较2019年末的31.86亿元下降0.29%[44] - 公司2020年3月31日流动负债合计8.64亿元，较2019年末的9.03亿元下降4.23%[47] - 公司2020年3月31日负债合计9.61亿元，较2019年末的10.04亿元下降4.27%[47] - 公司2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计20.87亿元，较2019年末的20.56亿元增长1.5%[50] - 母公司2020年3月31日流动资产合计15.24亿元，较2019年末的15.06亿元增长1.18%[51] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计11.54亿元，较2019年末的11.27亿元增长2.39%[54] - 母公司2020年3月31日资产总计26.78亿元，较2019年末的26.33亿元增长1.7%[54] - 母公司2020年3月31日流动负债合计5.92亿元，较2019年末的5.83亿元增长1.59%[54] - 公司2020年第一季度长期股权投资为1.49亿元，较2019年末的1.15亿元增长29.92%[44] - 公司本期营业总收入为2.4432520077亿元，上期为2.9945702251亿元，同比下降18.41%[59] - 本期营业总成本为1.9815760329亿元，上期为2.4077880144亿元，同比下降17.69%[62] - 本期营业利润为5011.618704万元，上期为4455.262247万元，同比增长12.49%[65] - 本期利润总额为3634.866066万元，上期为4457.591158万元，同比下降18.46%[65] - 本期净利润为3087.874950万元，上期为3794.246381万元，同比下降18.62%[65] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2825.502302万元，上期为3153.606727万元，同比下降10.40%[65] - 本期少数股东损益为262.372648万元，上期为640.639654万元，同比下降59.05%[65] - 公司本期基本每股收益为0.0602元，上期为0.0702元，同比下降14.24%[68] - 本期稀释每股收益为0.0602元，上期为0.0702元，同比下降14.24%[68] - 母公司本期营业收入为1.9695134825亿元，上期为1.8730803018亿元，同比增长5.15%[69] - 公司营业利润本期为47,253,452.47元，上期为23,920,155.02元[72] - 公司净利润本期为31,415,827.66元，上期为20,412,874.30元[72] - 公司经营活动现金流入小计本期为249,090,699.53元，上期为240,421,561.25元[79] - 公司经营活动现金流出小计本期为314,806,350.07元，上期为275,837,424.42元[79] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,715,650.54元，上期为 - 35,415,863.17元[79] - 公司投资活动现金流入小计本期为300,367.11元，上期无数据[79] - 公司投资活动现金流出小计本期为43,721,207.90元，上期为14,216,596.00元[79] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,420,840.79元，上期为 - 14,216,596.00元[79] - 公司筹资活动现金流入小计本期为40,180,000.00元，上期为12,000,000.00元[82] - 公司筹资活动现金流出小计本期为35,699,185.25元，上期为15,486,298.77元[82] - 取得投资收益收到的现金为270,367.11元[85] - 购建固定资产等长期资产支付的现金分别为3,484,682.30元和11,219,625.31元[85] - 投资支付的现金为35,000,000.00元[85] - 投资活动现金流出小计分别为38,484,682.30元和11,219,625.31元[85] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 38,214,315.19元和 - 11,219,625.31元[85] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 47,384,922.00元和 - 44,120,356.07元[85] - 期初现金及现金等价物余额分别为232,710,352.17元和98,238,080.07元[85] - 期末现金及现金等价物余额分别为185,325,430.17元和54,117,724.00元[85] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,359户[12] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例42.36%，持股数量198,832,576股[12] - 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018FH001深持股比例2.12%，持股数量9,934,136股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量8,598,248股[12] 限售股情况 - 尹法杰期初限售股数181,876，本期增加限售股数160,000，期末限售股数341,876；韩光武期初限售股数108,100，本期解除限售股数108,100，期末限售股数为0；合计期初限售股数289,976，本期解除限售股数108,100，本期增加限售股数160,000，期末限售股数341,876[20] 公司会议决策 - 2020年1月6日、1月22日公司分别召开会议审议通过变更注册资本、公司英文全称及简称并修改《公司章程》的议案[26] - 2020年1月6日、1月22日公司分别召开会议审议通过回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案，3月6日完成回购注销事项[26] - 2020年1月9日公司限制性股票股权激励首次授予登记完成（首次授予登记的122人中，1人延期授予登记）[26] - 2020年3月23日、4月8日公司分别召开会议审议通过为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案[26] - 2020年3月31日公司召开会议审议通过对外投资暨关联交易的议案[26] 承诺事项情况 - 公司报告期不存在承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[29] 募集资金情况 - 公司募集资金总额1.19亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 支付并购重组交易现金对价承诺投资1.022亿元，累计投入1.022亿元，投资进度100.00%[30] - 支付中介机构服务等交易费用承诺投资1680万元，累计投入1605.48万元，投资进度95.56%[30] - 2019年9月公司非公开发行股票814.6639万股，每股发行价14.73元，募集资金1.1999999247亿元，净额1.1894999247亿元[33] - 2019年10月30日公司用募集资金置换自筹资金投入募投项目的1.171967亿元[33] - 2020年3月23日公司将募集资金专户余额108.704265万元转入基本账户，节余募集资金103.704265万元，占承诺投资额的0.86%[33] 财务准则与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整年初财务报表相关情况[89] - 公司第一季度报告未经审计[89]

公司基本信息 - 公司股票简称为钢研高纳，代码为300034[29] - 公司法定代表人为艾磊[29] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区大柳树南村19号，邮政编码为100081[29] - 公司国际互联网网址为http://www.cisri-gaona.com.cn，电子信箱为caixiaobao@cisri.com.cn[29] 公司业务结构与市场定位 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金及航天发动机用精铸件的能力[51] - 高温合金在先进航空发动机中用量占发动机总重量的40%－60%以上[49] - 青岛新力通在乙烯裂解炉管领域市占率达40%，国内排名第一[67] 公司技术与研发实力 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利[16] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种、粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[59] - 《中国高温合金手册》收录201个牌号，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[59] - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人、博士及以上学历51人[60] - 公司建有“高温合金新材料北京市重点实验室”和“北京市燃气轮机用高温合金工程技术研究中心”[56] - 十二五以来公司发展出三联冶炼冶金缺陷预防与识别等多项关键技术[58] - 公司牵头成立“中国高温合金产业技术创新战略联盟”，任秘书长单位，也是中国金属学会高温材料分会挂靠单位[59] - 公司建立我国第一条完整氧化物弥散强化高温合金生产线[66][72] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入14.46亿元，较2018年增长62.05%[35] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，较2018年增长45.84%[35] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.08亿元，较2018年增长70.87%[35] - 2019年末资产总额31.86亿元，较2018年末增长23.29%[35] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，较2018年末增长14.54%[35] - 2019年第一至四季度营业收入分别为2.99亿元、3.76亿元、3.58亿元、4.13亿元[38] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3153.61万元、5475.61万元、4076.04万元、2867.27万元[38] - 2019年非流动资产处置损益27.00万元，2017年为 - 2.41万元[41] - 2019年计入当期损益的政府补助1441.39万元，2018年为1619.64万元[41] - 2019年非经常性损益合计1237.37万元，2018年为1417.02万元[44] - 2019年公司实现营业收入144645.86万元，同比增长62%；利润总额22360.21万元，同比增长63.34%；净利润19461.93万元，同比增长61.72%[71] - 2019年营业收入合计14.46亿元，较2018年的8.93亿元同比增长62.05%[78] - 国内市场2019年营收14.09亿元，占比97.41%，同比增长58.56%；国外市场营收0.37亿元，占比2.59%，同比增长850.20%[81] - 有色金属冶炼及压延加工2019年毛利率30.44%，同比增加0.94%；铸造高温合金毛利率33.32%，同比增加0.86%；变形高温合金毛利率19.92%，同比减少3.10%；新型高温合金毛利率37.64%，同比增加0.38%；国内市场毛利率30.98%，同比增加1.37%；国外市场毛利率10.61%，同比增加5.13%[81] - 2019年有色金属冶炼及压延加工销售量10035.1吨，同比增长77.60%；生产量10114.21吨，同比增长70.79%；库存量1781.27吨，同比增长4.65%[82] - 2019年有色金属冶炼及压延加工原材料成本5.87亿元，占营业成本比重57.91%，较2018年的4.06亿元同比减少7.15%[86] - 前五名客户合计销售金额5.19亿元，占年度销售总额比例35.91%，其中关联方销售额占比0.00%[87] - 前五名供应商合计采购金额3.51亿元，占年度采购总额比例43.87%，其中关联方采购额占比3.82%[86][90] - 2019年销售费用2239.91万元，同比增长179.31%；管理费用1.095亿元，同比增长74.28%；财务费用751.96万元，同比增长3774.17%；研发费用6677.25万元，同比增长44.98%[91] - 2019年研发人员305人，占比27.06%；研发投入6925.08万元，占营业收入比例4.79%；研发支出资本化金额213.53万元，占研发投入比例3.08%[93] - 2019年经营活动现金流入14.52亿元，同比增长98.04%；现金流出13.44亿元，同比增长100.60%；现金流量净额1.08亿元，同比增长70.87%[95] - 2019年投资活动现金流入1.93万元，同比减少99.98%；现金流出1.01亿元，同比减少53.41%；现金流量净额 -1.01亿元，同比增长24.96%[95] - 2019年筹资活动现金流入3.85亿元，同比增长1257.49%；现金流出2.03亿元，同比增长265.26%；现金流量净额1.82亿元，同比增长767.35%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额1.89亿元，同比增长292.69%[95] - 2019年投资收益 -797.84万元，占利润总额 -3.57%；资产减值 -482.53万元，占 -2.16%；营业外收入394.48万元，占1.76%；其他收益1331.91万元，占5.96%[99] - 2019年末货币资金3.13亿元，占总资产9.81%，较年初增加4.96%；应收账款4.98亿元，占15.62%，较年初减少1.57%；存货4.87亿元，占15.27%，较年初减少2.77%[100] - 2019年末长期股权投资1.15亿元，占总资产3.61%，较年初增加1.73%；固定资产5.63亿元，占17.68%，较年初减少4.24%；在建工程948.47万元，占0.30%，较年初减少0.32%[100] - 2019年报告期投资额6000万元，上年同期4.75亿元，变动幅度 -74.00%[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年变形高温合金产品销售收入3.6亿元，同比增长7.47%[72] - 2019年铸造高温合金产品销售收入近9亿元，同比增长109.44%[72] - 2019年新型高温合金销售收入1.71亿元，同比增长44.74%[72] - 铸造高温合金2019年营收8.99亿元，占比62.14%，同比增长109.44%；变形高温合金营收3.63亿元，占比25.08%，同比增长7.47%；新型高温合金营收1.71亿元，占比11.84%，同比增长44.74%；其他业务营收0.14亿元，占比0.94%，同比增长80.82%[78] 公司股本与激励计划 - 公司2019年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票12,250,800股，7月19日上市后股本增至461,194,277股；9月向2名投资者非公开发行8,146,639股，10月10日上市后股本增至469,340,916股[55] - 公司对122名董事、高管及核心骨干实施限制性股票激励计划[73] - 本次股权激励对象共计132名，占公司职工总数13.61%，授予股数为1307.62万股，占公司当前总股本比例为2.9%，有效期为5年[75] - 2019年公司推进限制性股票激励计划，经多轮会议审议[186][187][189][190] - 2019年3月22 - 31日公示拟激励对象名单，监事会未收到异议[187] - 2019年5月6日获国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[189] - 2019年7月19日公司股权激励限售股上市，授予登记人数121人，登记数量12250800股[190] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司非公开发行募集资金总额1.19亿元，本期已使用和已累计使用募集资金总额均为1.182548亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0%，尚未使用募集资金总额为103.22万元 [114] - 2019年9月公司非公开发行股票814.6639万股，每股发行价14.73元，募集资金净额为1.1894999247亿元 [117] - 2019年10月30日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.171967亿元 [117] - 截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1.182548亿元，主要用于支付与重组交易相关税费，尚未使用金额103.22万元存放在公司银行募集资金专户 [117] - 承诺投资项目“支付并购重组交易现金对价”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.022亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.022亿元，投资进度为100% [118] - 承诺投资项目“支付中介机构服务等交易费”募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1680万元，本报告期投入1605.48万元，截至期末累计投入1605.48万元，投资进度为95.56% [118] - 超募资金投向金额为0，投资进度为0% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为1.19亿元，本报告期投入和截至期末累计投入均为1.182548亿元 [118] - 2019年9月公司非公开发行股票8,146,639股，扣除费用后实际募集资金净额为118,999,992.47元[123] - 2019年10月公司同意使用11,719.67万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[123] - 2020年3月23日公司将募集资金专户余额1,087,042.65元转入基本账户，节余募集资金1,037,042.65元占承诺投资额的0.86% [126] 公司子公司情况 - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本60,000,000元，总资产170,583,968.85元，净利润25,104,621.82元[123] - 青岛新力通工业有限责任公司注册资本85,681,600元，总资产648,176,742.93元，净利润96,780,208.82元[123] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以469,340,916为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[19] - 2019年公司以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元，共派发现金53,873,217.24元[141] - 2019年度拟以总股本469,340,916股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额56,320,909.92元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.17%[143][146] - 2018年度以总股本448,943,477股为基数，每10股派发现金1.2元（含税），现金分红金额53,873,217.24元，占比50.45%[146] - 2017年度以总股本422,236,162股为基数，每10股派发现金0.7元（含税），现金分红金额29,556,531.34元，占比50.79%[146] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[146] - 本期现金分红政策无调整，利润分配预案符合公司章程等相关规定[142] - 现金分红总额（含其他方式）56,320,909.92元，占利润分配总额的比例为100.00%[143] 公司股份限售承诺 - 王兴雷、李卫侠、王柏雯因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起六十个月内不得转让[149] - 王平生、包日龙等因发行股份及支付现金购买资产所认购股份，自发行上市之日起三十六个月内不得转让[151] - 杨伟杰等履行全部业绩补偿承诺之日为限售截止日[154] - 截止报告期末，上述股份限售承诺人均严格履行承诺，无违反情形[149][151][154] - 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）认购的上市公司股份自发行上市之日起36个月内不得转让，若未履行股份补偿义务，锁定期延长至义务履行完毕[157] - 中国航发资产管理有限公司认购的非公开股票上市之日起12个月内不转让[162] - 林香英认购的非公开股票上市之日起12个月内不

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产30.7984294969亿元，较上年度末增长19.17%[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计19.1758835113亿元，较2018年增长4.4443518亿元，增幅30.17%[39] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.6225459856亿元，较2018年增长0.5110321215亿元，增幅4.6%[42] - 2019年9月30日公司资产总计30.7984294969亿元，较2018年增长4.9553839207亿元，增幅19.2%[42] - 公司资产总计25.9973421647亿美元，较上期22.0379709003亿美元增长17.97%[52] - 流动资产合计为1,473,153,171.21元，较之前减少23,230,865.28元[109] - 可供出售金融资产为15,000,000.00元，较之前减少15,000,000.00元[109] - 递延所得税资产为6,191,391.70元，较之前减少1,234,629.81元[109] - 非流动资产合计为1,111,151,386.41元，较之前减少16,234,629.81元[109] - 资产总计为2,584,304,557.62元，较之前减少6,996,235.47元[109] - 流动资产合计为11.5342219866亿美元，较之前增加0.1748479293亿美元[118] - 非流动资产合计为10.5248696535亿美元，较之前减少0.1537271895亿美元[121] - 资产总计为22.0590916401亿美元，较之前减少0.0211207398亿美元[121] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司流动负债合计7.7430916955亿元，较2018年增长1.8328016064亿元，增幅30.99%[45] - 2019年9月30日公司非流动负债合计0.858057326亿元，较2018年减少0.1019311593亿元，减幅10.62%[45] - 2019年9月30日公司负债合计8.6011490215亿元，较2018年增长1.7308704471亿元，增幅25.19%[45] - 公司负债合计5.9915287946亿美元，较上期4.6006563632亿美元增长30.23%[55] - 流动负债合计为591,029,008.91元[112] - 非流动负债合计为95,998,848.53元[115] - 流动负债合计为3.7513228609亿美元[121] - 非流动负债合计为0.8493335023亿美元[125] - 负债合计为4.6006563632亿美元[125] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.8974423609亿元，较上年度末增长16.39%[8] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计20.8974423609亿元，较2018年增长2.9426390321亿元，增幅16.39%[48] - 2019年9月30日少数股东权益1.2998381145亿元，较2018年增长0.2818744415亿元，增幅27.69%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计22.1972804754亿元，较2018年增长3.2245134736亿元，增幅16.99%[48] - 公司所有者权益合计20.0058133701亿美元，较上期17.4373145371亿美元增长14.73%[58] - 盈余公积为90,877,271.83元，较之前减少699,623.55元[115] - 未分配利润为567,648,429.20元，较之前减少6,296,611.92元[115] - 所有者权益合计为17.4584352769亿美元，较之前减少0.0211207398亿美元[125] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入3.5760923218亿元，较上年同期增长91.90%；年初至报告期末营业收入10.3321197155亿元，较上年同期增长94.28%[8] - 公司营业总收入3.5760923218亿美元，较上期1.8635611752亿美元增长91.90%[59] - 本期营业收入为249,071,670.26元，上期为184,905,248.20元[71] - 年初到报告期末营业总收入本期为1,033,211,971.55元，上期为531,803,611.03元[77] - 母公司本期营业收入为689,431,049.20元，上期为531,284,656.29元[85] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 公司营业总成本3.0023173432亿美元，较上期1.6063558598亿美元增长86.90%[59] - 年初到报告期末营业总成本本期为839,604,797.43元，上期为444,536,831.24元[77] - 母公司本期营业成本为510,695,262.71元，上期为408,209,032.25元[85] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4076.03706万元，较上年同期增长92.73%；年初至报告期末为1.2705257044亿元，较上年同期增长88.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3847.736278万元，较上年同期增长98.88%；年初至报告期末为1.1878804268亿元，较上年同期增长91.13%[8] - 公司营业利润5840.013476万美元，较上期2609.709447万美元增长123.78%[62] - 公司利润总额5838.850739万美元，较上期2619.081331万美元增长122.93%[62] - 公司净利润4974.473728万美元，较上期2207.772963万美元增长125.31%[62] - 归属于母公司所有者的净利润4076.037060万美元，较上期2114.941920万美元增长92.73%[62] - 少数股东损益898.436668万美元，较上期92.831043万美元增长867.84%[62] - 本期营业利润为26,197,194.72元，上期为26,073,447.99元；本期利润总额为26,197,192.91元，上期为26,073,840.57元；本期净利润为22,392,198.10元，上期为22,698,302.80元[71] - 公司本期营业利润为181,235,499.71元，上期为83,415,750.42元；利润总额为182,447,808.74元，上期为83,503,749.26元；净利润为155,240,014.59元，上期为70,811,077.40元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为127,052,570.44元，上期为67,494,846.02元；少数股东损益本期为28,187,444.15元，上期为3,316,231.38元[80] - 母公司本期营业利润为101,618,013.51元，利润总额为102,555,187.29元，净利润为90,258,420.81元；上期营业利润为72,155,108.89元，利润总额为72,149,501.47元，净利润为61,879,966.78元[88] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0883元/股，较上年同期增长76.25%；年初至报告期末为0.2805元/股，较上年同期增长75.42%[8] - 基本每股收益本期为0.0883元，上期为0.0501元；稀释每股收益本期为0.0883元，上期为0.0501元[66] - 基本每股收益本期为0.0480元，上期为0.0538元；稀释每股收益本期为0.0480元，上期为0.0538元[74] - 基本每股收益本期为0.2805，上期为0.1599；稀释每股收益本期为0.2805，上期为0.1599[83] - 母公司基本每股收益本期为0.1992，上期为0.1466；稀释每股收益本期为0.1992，上期为0.1466[92] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1542.170893万元，较上年同期增长1026.49%[8] - 合并经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为848,544,257.38元，上期为396,201,145.75元[93] - 经营活动现金流入小计本期为854,984,228.12元，上期为397,778,164.22元；现金流出小计本期为839,562,519.19元，上期为396,409,163.62元；产生的现金流量净额本期为15,421,708.93元，上期为1,369,000.60元[96] - 投资活动现金流入小计本期为20,328.00元，上期为31,471,463.34元；现金流出小计本期为89,225,363.75元，上期为121,773,802.48元；产生的现金流量净额本期为 - 89,205,035.75元，上期为 - 90,302,339.14元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为346,166,995.77元，上期为7,448,231.59元；现金流出小计本期为162,348,260.26元，上期为30,511,835.60元；产生的现金流量净额本期为183,818,735.51元，上期为 - 23,063,604.01元[99] - 现金及现金等价物净增加额本期为110,035,105.26元，上期为 - 111,996,942.55元；期初余额本期为88,711,323.68元，上期为208,658,254.75元；期末余额本期为198,746,428.94元，上期为96,661,312.20元[99] - 母公司经营活动现金流入小计本期为572,845,612.44元，上期为401,153,009.43元；现金流出小计本期为586,119,275.34元，上期为399,311,191.60元；产生的现金流量净额本期为 - 13,273,662.90元，上期为1,841,817.83元[102] - 母公司投资活动现金流入小计本期为19,200,000.00元，上期为36,271,463.34元；现金流出小计本期为74,160,091.40元，上期为97,475,390.76元；产生的现金流量净额本期为 - 54,960,091.40元，上期为 - 61,203,927.42元[102] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为224,666,995.77元，上期为2,354,905.33元；现金流出小计本期为54,946,757.74元，上期为29,551,835.60元；产生的现金流量净额本期为169,720,238.03元，上期为 - 27,196,930.27元[102][105] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为101,486,483.73元，上期为 - 86,559,039.86元；期初余额本期为63,392,084.00元，上期为182,770,065.02元；期末余额本期为164,878,567.73元，上期为96,211,025.16元[105] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计8264.52776万元[12] - 年初到报告期末投资收益本期为 - 2,127,755.36元，上期为 - 820,4

公司基本信息 - 公司股票代码为300034，上市于深圳证券交易所[30] - 公司法定代表人为艾磊[30] 原材料相关情况 - 公司原材料成本在产品成本构成中所占比重约65%[8] - 公司主营产品使用的原材料主要为镍、铬、钴等有色金属，价格波动较大[8] - 公司产品价格与原材料价格波动有一定关联度，部分产品价格会因客户订货品种差异波动[8] 客户与业务拓展 - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[11] - 公司为降低对航空航天产业依赖风险，大力拓展航空航天领域以外客户，已在地面燃机等领域取得显著业绩[11] 技术与专利情况 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利[16] - 公司主营产品科技含量高，多项核心技术达到国内领先水平[15] - 截至2019年6月30日，公司及前身拥有研究成果300余项，研制100多种高温材料，获国家发明奖5项，国家科技进步奖11项，国家自然科学奖1项，省部级奖励70余项，授权专利近百项[55] - 公司自1958年以来共研制各类高温合金120余种，其中变形高温合金90余种，粉末高温合金10余种，均占全国该类型合金80%以上[58] - 《中国高温合金手册》收录的201个牌号中，公司及其前身牵头研发114种，占总牌号数量的56%[58] 生产能力情况 - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力[52] - 公司建成3条先进的粉末高温合金生产线，具备年产6000件粉末高温合金盘锻件的生产能力[62] - 公司具备年产800吨高品质金属粉末的能力[62] 人员情况 - 公司拥有享受政府特殊津贴科技人员8人、教授级高级工程师30人、高级工程师49人，博士及以上学历51人[59] - 公司40岁以下干部占比由2017年的22%提高至45%[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入675,602,739.37元，上年同期345,447,493.51元，同比增长95.57%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,292,199.84元，上年同期46,345,426.82元，同比增长86.19%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润80,310,679.89元，上年同期42,803,609.26元，同比增长87.63%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -14,219,845.56元，上年同期 -365,053.59元，同比减少3,795.28%[37] - 本报告期基本每股收益0.1922元/股，上年同期0.1098元/股，同比增长75.05%[37] - 本报告期稀释每股收益0.1913元/股，上年同期0.1098元/股，同比增长74.23%[37] - 本报告期加权平均净资产收益率4.69%，上年同期3.37%，同比增加1.32%[37] - 本报告期末总资产2,800,528,411.92元，上年度末2,584,304,557.62元，同比增长8.37%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,840,400,044.36元，上年度末1,795,480,332.88元，同比增长2.50%[37] - 非经常性损益合计5,981,519.95元，其中非流动资产处置损益245,400.87元，计入当期损益的政府补助6,462,059.96元，其他营业外收入和支出661,276.40元，所得税影响额1,105,310.58元，少数股东权益影响额（税后）281,906.70元[44][46] - 2019上半年公司实现营业收入675,602,739.37元，同比增长95.57%，归属于上市公司股东的净利润86,292,199.84元，同比增长86.19%[67] - 本报告期营业收入675,602,739.37元，同比增长95.57%，因并购子公司新力通及业务增长所致[72] - 本报告期研发投入23,013,150.48元，同比增长207.75%，因并购子公司新力通及加大研发投入所致[72] - 投资收益 -1,627,170.99元，占利润总额比例 -1.31%，因子公司损益形成，不具可持续性[76] - 资产减值 -17,911,941.15元，占利润总额比例 -14.44%，因应收账款坏账准备形成，不具可持续性[76] - 其他收益5,899,399.96元，占利润总额比例4.76%，因政府补助形成，具可持续性[76] - 本报告期末应收账款618,949,676.54元，占总资产比例22.10%，较上年同期末增加3.43%，因并购子公司新力通及赊销规模扩大所致[79] - 本报告期末存货524,477,844.36元，占总资产比例18.73%，较上年同期末减少3.83%，因新力通纳入合并范围所致[79] - 2019年6月30日货币资金82,457,082.19元，较2018年末125,724,326.96元减少[165] - 2019年6月30日应收账款618,949,676.54元，较2018年末437,400,473.14元增加[165] - 2019年6月30日预付款项45,327,824.43元，较2018年末20,405,982.35元增加[165] - 2019年6月30日存货524,477,844.36元，较2018年末467,384,030.66元增加[168] - 2019年6月30日短期借款77,700,000.00元，较2018年末56,510,000.00元增加[168] - 2019年6月30日应付账款240,866,065.73元，较2018年末189,293,837.96元增加[171] - 2019年6月30日资产总计2,800,528,411.92元，较2018年末2,584,304,557.62元增加[168] - 2019年6月30日公司资产总计23.54亿元，较2018年末的22.04亿元增长6.80%[177] - 2019年上半年营业总收入6.76亿元，较2018年上半年的3.45亿元增长95.57%[184] - 2019年上半年营业总成本5.39亿元，较2018年上半年的2.84亿元增长89.99%[184] - 2019年6月30日流动资产合计12.73亿元，较2018年末的11.36亿元增长12.11%[177] - 2019年6月30日非流动资产合计10.80亿元，较2018年末的10.68亿元增长1.17%[177] - 2019年6月30日负债合计5.79亿元，较2018年末的4.60亿元增长25.92%[180] - 2019年6月30日所有者权益合计17.74亿元，较2018年末的17.44亿元增长1.76%[183] - 2019年6月30日货币资金6208.99万元，较2018年末的9823.81万元减少36.79%[175] - 2019年6月30日应收账款4.24亿元，较2018年末的2.76亿元增长53.31%[175] - 2019年6月30日存货3.92亿元，较2018年末的3.54亿元增长10.85%[177] - 公司2019年上半年营业利润为122,835,364.95元，2018年上半年为57,318,655.95元[187] - 公司2019年上半年利润总额为124,059,301.35元，2018年上半年为57,312,935.95元[187] - 公司2019年上半年净利润为105,495,277.31元，2018年上半年为48,733,347.77元[187] - 归属于母公司所有者的2019年上半年净利润为86,292,199.84元，2018年上半年为46,345,426.82元[187] - 少数股东2019年上半年损益为19,203,077.47元，2018年上半年为2,387,920.95元[187] - 公司2019年上半年综合收益总额为105,495,277.31元，2018年上半年为48,733,347.77元[190] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.1922，2018年上半年为0.1098[190] - 公司2019年上半年稀释每股收益为0.1913，2018年上半年为0.1098[190] - 母公司2019年上半年营业收入为440,359,378.94元，2018年上半年为346,379,408.09元[191] - 母公司2019年上半年净利润为67,866,222.71元，2018年上半年为39,181,663.98元[193] - 2019年基本每股收益0.1512，2018年为0.0928；2019年稀释每股收益0.1505，2018年为0.0928[196] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为522,956,246.44元，2018年为246,663,595.09元[196] - 2019年收到的税费返还为1,021,932.15元，2018年为66,091.90元[196] - 2019年经营活动现金流入小计为527,763,997.71元，2018年为248,002,029.05元[196] - 2019年经营活动现金流出小计为541,983,843.27元，2018年为248,367,082.64元[199] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,219,845.56元，2018年为 - 365,053.59元[199] - 2019年投资活动现金流入小计为90,328.00元，2018年为30,265,000.00元[199] - 2019年投资活动现金流出小计为23,657,564.33元，2018年为110,339,292.75元[199] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 23,567,236.33元，2018年为 - 80,074,292.75元[199] - 2019年筹资活动现金流入小计为138,319,284.00元，2018年为6,059,905.33元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 变形高温合金产品实现销售收入193,125,294.74元，同比增长20.42%[67] - 铸造高温合金产品实现销售收入420,968,281.55元，同比增长221.12%[67] - 新型高温合金实现销售收入55,351,246.00元，同比增长11.08%[67] - 有色金属冶炼及压延加工营业收入669,444,822.29元，同比增长96.14%，营业成本447,764,806.71元，同比增长82.49%，毛利率33.11%，同比增加5.00%[75] - 铸造高温合金营业收入420,968,281.55元，同比增长221.12%，营业成本271,460,404.95元，同比增长214.44%，毛利率35.52%，同比增加1.37%[75] 股权激励计划 - 公司对138名董事、高级管理人员及核心骨干员工进行激励计划，占公司职工总数13.61%[68] - 本次授予股数为1346.83万股，占公司当前总股本比例为3%[68] - 股权激励计划有效期为5年，其中2年禁售期3年限售期[68] - 2019年3月18日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过限制性股票激励计划相关议案[104][106] - 2019年3月22日至3月31日，公司公示拟激励对象名单，公示期内监事会未收到异议[107] - 2019年5月6日，公司收到国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划及业绩考核目标的批复[107] - 2019年5月23日，2019年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[107] - 2019年5月24日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过调整首次授予激励对象人员名单及授予数量等议案[107] - 公司股权激励限售股于2019年7月19日上市流通[107] 对外投资与项目建设 - 201

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入299,457,022.51元，上年同期161,684,215.11元，同比增长85.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,536,067.27元，上年同期20,377,895.32元，同比增长54.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,227,690.90元，上年同期18,644,396.85元，同比增长56.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,415,863.17元，上年同期 -34,025,775.33元，同比减少4.09%[8] - 本报告期基本每股收益0.0702元/股，上年同期0.0483元/股，同比增长45.34%[8] - 本报告期末总资产2,683,564,048.99元，上年度末2,584,304,557.62元，同比增长3.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,827,713,404.89元，上年度末1,795,480,332.88元，同比增长1.80%[8] - 2019年第一季度公司实现营业总收入29945.70万元，净利润3153.61万元[25] - 2019年第一季度末总资产达26.84亿元，加权平均净资产收益率为1.74%，基本每股收益0.0702元[25] - 公司2019年3月31日资产总计26.84亿元，较2018年12月31日的25.84亿元增长3.84%[60] - 2019年3月31日负债合计7.48亿元，较2018年12月31日的6.87亿元增长8.82%[63] - 2019年3月31日所有者权益合计19.36亿元，较2018年12月31日的18.97亿元增长2.04%[66] - 母公司2019年3月31日资产总计22.41亿元，较2018年12月31日的22.04亿元增长1.68%[70] - 公司流动资产合计从2018年12月31日的14.73亿元增至2019年3月31日的15.71亿元，增长6.65%[60] - 公司非流动资产合计从2018年12月31日的11.11亿元增至2019年3月31日的11.12亿元，增长0.12%[60] - 公司流动负债合计从2018年12月31日的5.91亿元增至2019年3月31日的6.35亿元，增长7.45%[63] - 公司非流动负债合计从2018年12月31日的0.96亿元增至2019年3月31日的1.13亿元，增长17.27%[63] - 母公司流动资产合计从2018年12月31日的11.36亿元增至2019年3月31日的11.71亿元，增长3.08%[70] - 母公司非流动资产合计从2018年12月31日的10.68亿元增至2019年3月31日的10.70亿元，增长0.19%[70] - 公司流动负债合计从375,132,286.09元增至396,951,637.36元，非流动负债合计从84,933,350.23元降至79,787,950.96元，负债合计从460,065,636.32元增至476,739,588.32元[73] - 公司所有者权益合计从1,743,731,453.71元增至1,764,144,328.01元，负债和所有者权益总计从2,203,797,090.03元增至2,240,883,916.33元[73] - 公司营业总收入本期发生额为299,457,022.51元，上期发生额为161,684,215.11元，同比增长约85.21%[77] - 公司营业总成本本期发生额为256,664,000.12元，上期发生额为138,444,042.93元，同比增长约85.40%[77] - 公司营业利润本期为44,552,622.47元，上期为24,789,784.22元，同比增长约80%[80] - 公司利润总额本期为44,575,911.58元，上期为24,789,564.22元，同比增长约80%[80] - 公司净利润本期为37,942,463.81元，上期为21,022,398.89元，同比增长约80.5%[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为31,536,067.27元，上期为20,377,895.32元，同比增长约54.75%[80] - 少数股东损益本期为6,406,396.54元，上期为644,503.57元，同比增长约893.99%[80] - 公司基本每股收益本期为0.0702，上期为0.0483，同比增长约45.34%；稀释每股收益本期为0.0702，上期为0.0483，同比增长约45.34%[83] - 公司本期营业利润为23,920,155.02元，上期为21,757,116.83元[87] - 本期利润总额为23,934,155.02元，上期为21,756,616.83元[87] - 本期净利润为20,412,874.30元，上期为18,444,384.63元[87] - 本期基本每股收益为0.0455，上期为0.0437；本期稀释每股收益为0.0455，上期为0.0437[90] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入本期小计为240,421,561.25元，上期为100,744,175.45元[91] - 经营活动现金流出本期小计为275,837,424.42元，上期为134,769,950.78元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -35,415,863.17元，上期为 -34,025,775.33元[94] - 投资活动现金流出本期为14,216,596.00元，上期为3,217,209.72元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3,486,298.77元，上期为5,734,905.33元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -53,118,757.95元，上期为 -31,508,079.72元[97] - 支付的各项税费为11,593,449.11元，上一时期为12,749,336.44元[100] - 经营活动现金流出小计为187,837,157.46元，上一时期为128,286,573.47元[100] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,900,730.76元，上一时期为 -26,709,505.95元[100] - 投资活动现金流出小计为11,219,625.31元，上一时期为2,678,881.72元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -11,219,625.31元，上一时期为2,354,905.33元[100] - 现金及现金等价物净增加额为 -44,120,356.07元，上一时期为 -27,033,482.34元[103] - 期初现金及现金等价物余额为98,238,080.07元，上一时期为182,770,065.02元[103] - 期末现金及现金等价物余额为54,117,724.00元，上一时期为155,736,582.68元[103] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目增减 - 货币资金减少42.25%，预付账款增加32.66%，其他应收款增加51.74%[24] - 其他流动资产减少61.7%，其他非流动资产增加61.76%，应付职工薪酬减少63.74%[24] - 长期应付款减少48.08%，营业收入增加85.21%，营业成本增加63.82%[24] - 税金及附加增加163%，销售费用增加283%，管理费用增加112%[24] - 研发费用增加1015%，财务费用增加574%，资产减值损失增加424%[24] - 其他收益增加32%，投资收益增加91%，利润总额增加80%[24] - 所得税费用增加76%，投资活动现金流量净额减少1099.94万元，筹资活动现金流量净额减少922.12万元[24] - 2019年3月31日货币资金为72,605,569.01元，2018年12月31日为125,724,326.96元[57] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为945,575,578.06元，2018年12月31日为853,007,567.10元[57] - 2019年3月31日应收票据为329,456,939.23元，2018年12月31日为415,607,093.96元[57] - 2019年3月31日应收账款为616,118,638.83元，2018年12月31日为437,400,473.14元[57] - 2019年3月31日预付款项为27,070,029.39元，2018年12月31日为20,405,982.35元[57] - 2019年3月31日其他应收款为8,404,980.16元，2018年12月31日为5,539,050.15元[57] - 2019年3月31日存货为517,047,559.75元，2018年12月31日为467,384,030.66元[57] - 2019年3月31日其他流动资产为418,341.05元，2018年12月31日为1,092,213.99元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,300[13] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.29%，持股数量198,832,576股[13] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.92%，持股数量8,598,248股[13] 限制性股票相关 - 公司对授予的1346.83万股限制性股票需承担单位成本，费用按年度分摊[27] 关联交易 - 公司控股股东承诺将经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内[49] - 公司自2014年11月6日起不再与安泰科技等公司发生商品销售和采购物资的关联交易[46] 报告基本信息 - 公司第一季度报告未经审计[104] - 报告为北京钢研高纳科技股份有限公司2019年第一季度报告[102]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入892,587,882.11元，较2017年增长32.25%[32] - 2018年归属于上市公司股东的净利润106,778,677.27元，较2017年增长83.49%[32] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,608,434.01元，较2017年增长89.48%[32] - 2018年经营活动产生的现金流量净额63,129,244.85元，较2017年增长47.41%[32] - 2018年末资产总额2,584,304,557.62元，较2017年末增长36.11%[32] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,795,480,332.88元，较2017年末增长32.67%[32] - 2018年第一至四季度营业收入分别为161,684,215.11元、183,763,278.40元、186,356,117.52元、360,784,271.08元[33] - 2018年非流动资产处置损益204,016.25元，计入当期损益的政府补助16,196,359.88元，其他营业外收入和支出319,785.71元，所得税影响额2,508,024.28元，少数股东权益影响额（税后）41,894.30元，合计14,170,243.26元[37] - 2018年公司实现营业收入8.92亿元，同比增长32.25%[56] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长83.49%[56] - 2018年经营性现金净流量6,313万元，同比增加47.41%[56] - 报告期末总资产25.84亿元，较期初增长36.11%[56] - 报告期末归属于上市股东所有者权益17.95亿元，较期初增加32.67%[56] - 2018年基本每股收益0.2516元，同比增长82.19%[56] - 2018年加权平均净资产收益率7.510%，同比增长3.13%[56] - 2018年公司营业收入合计892,587,882.11元，同比增32.25%[66] - 2018年铸造高温合金收入429,146,976.85元，占比48.08%，同比增74.85%[66] - 2018年变形高温合金收入337,611,668.16元，占比37.82%，同比增2.82%[66] - 2018年新型高温合金收入118,310,880.49元，占比13.25%，同比增20.39%[66] - 2018年有色金属延压行业毛利率29.50%，同比增8.58%[67] - 2018年铸造高温合金产品毛利率32.46%，同比增7.38%[67] - 国内业务金额为881,130,120.94元，同比增长29.61%；国外业务金额为3,939,404.56元，同比增长5.48%[70] - 有色金属延压业务2018年销售量为5,650.44吨，同比增长8.30%；生产量为5,921.97吨，同比增长12.46%；库存量为1,702.16吨，同比下降66.89%[70] - 有色金属延压业务原材料2018年金额为405,942,513.69元，占营业成本比重65.06%，同比增长16.55%[72] - 2018年销售费用为8,019,354.50元，同比增长25.57%；管理费用为62,855,191.98元，同比增长34.67%；财务费用为194,096.77元，同比增长1,384.51%；研发费用为46,057,730.28元，同比增长126.86%[78] - 2018年研发投入58,188,640.44元，占营业收入6.52%，同比增长58.44%；研发人员259人，占比26.11%；研发支出资本化金额为10,138,868.95元，资本化率17.42%[79] - 2018年经营活动现金流入小计733,028,924.50元，同比增长1.57%；现金流出小计669,899,679.65元，同比下降1.32%；现金流量净额63,129,244.85元，同比增长47.41%[81][83] - 2018年投资活动现金流入小计81,903,977.05元，同比增长10,294.72%；现金流出小计215,975,602.11元，同比增长761.58%；现金流量净额-134,071,625.06元，同比下降452.21%[83] - 2018年筹资活动现金流入小计28,388,231.59元，同比下降37.91%；现金流出小计55,666,151.05元，同比增长43.42%；现金流量净额-27,277,919.46元，同比下降494.78%；现金及现金等价物净增加额-98,239,315.92元，同比下降485.90%[83] - 投资收益为 -1269659.01 元，占利润总额比例 -0.93%，因 子公司损益形成且无可持续性[84] - 资产减值为 13441050.16 元，占利润总额比例 9.82%，因应收账款坏账及存货跌价准备形成且无可持续性[84] - 其他收益为 16195359.88 元，占利润总额比例 11.83%，因政府补助形成且有可持续性[84] - 2018 年货币资金 125724326.96 元，占总资产比例 4.86%，较 2017 年比重减少 6.13%，因收购青岛新力通支付现金对价所致[87] - 2018 年应收账款 437400473.14 元，占总资产比例 16.93%，较 2017 年比重增加 3.40%，因并入新力通应收账款及销售规模扩大所致[87] - 2018 年存货 467384030.66 元，占总资产比例 18.09%，较 2017 年比重减少 4.65%，因并入新力通存货所致[87] - 报告期投资额 474500000 元，上年同期投资额 0 元，变动幅度 0%[88] - 公司收购青岛新力通工业有限公司，投资金额 474500000 元，持股比例 65%，预计收益 30352000 元，本期投资盈亏 27729113.33 元[90] - 河北钢研德凯科技有限公司为子公司，总资产 115459430.92 元，净资产 106346425.89 元，营业收入 76707023.38 元，营业利润 22116290.26 元，净利润 19300037.94 元[96] - 青岛新力通工业有限责任公司相关数据：85,681,600.00元、420,055,212.71元、182,371,324.58元、134,773,937.50元、31,571,924.87元、28,925,283.90元[99] - 2017年度以422,236,162.00股为基数，每10股派现金0.7元（含税），共派29,556,531.34元[58][107] - 2018年利润分配预案：以448,943,477.00股为基数，每10股派现金1.2元（含税），共派53,873,217.24元[108][111] - 2016年以419,722,909股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共派25,183,374.54元[111] - 2018年现金分红金额53,873,217.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.45%[112] - 2017年现金分红金额29,556,531.34元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.79%[112] - 2016年现金分红金额25,183,374.54元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.24%[112] - 2018年可分配利润为567,648,429.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[108] - 应收票据及应收账款变更后金额为609,398,898.30元，变更前应收票据为352,553,999.38元、应收账款为256,844,898.92元[138] - 应付票据及应付账款变更后金额为263,835,328.64元，变更前应付票据为123,362,386.40元、应付账款为140,472,942.24元[138] - 其他应付款变更后金额为2,707,024.18元，变更前应付利息为638,994.43元、其他应付款为2,068,029.75元[138] - 管理费用变更后为46,672,759.39元，变更前为66,974,671.84元；新增研发费用20,301,912.45元[138] 业务线数据关键指标变化 - 公司超60%的产品面向航空航天领域客户[11] - 公司主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件等动力装置的核心材料，在先进航空发动机中用量占总重量的40%－60%以上[41][42] - 公司子公司青岛新力通主要生产石化、冶金等行业所用产品，广泛用于石油化工和冶金行业[41] - 2018年铸造高温合金销售收入4.29亿元，在单晶叶片研发上实现重大突破[48][57] - 2018年变形高温合金销售收入3.38亿元，拳头产品GH4169系列合金产品市场占有率稳居第一[51][57] 股权交易与股本变化 - 公司因购买青岛新力通65%股权发行26,707,315股股份，2018年11月14日完成股权交割，23日完成验资，总股本由422,236,162股增至448,943,477股[47] - 公司因购买青岛新力通65%股权发行26,707,315股股份，2018年11月完成股权交割和验资，将其纳入合并范围；天津海德从2018年1月1日起不再纳入合并范围[72] - 公司收购青岛新力通65%股权后，2018年11月16日总股本由422,236,162.00股增至448,943,477股[107] - 公司因购买青岛新力通工业有限责任公司65%股权发行26,707,315股股份，于2018年11月14日完成股权交割，23日完成验资[139] - 公司对青岛新力通工业有限责任公司持股比例超50%，将其纳入合并范围；从2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围[141] - 公司拟收购青岛新力通65%股权，截至2018年11月16日完成股份变更登记及现金对价支付[189] - 公司因购买青岛新力通65%股权发行26,707,315股股份，2018年11月14日完成股权交割，11月23日完成验资[190] - 公司总股本由422,236,162股增至448,943,477股[190] - 本次变动前有限售条件股份数量694,810股，占比0.16%；变动后数量为27,402,125股，占比6.10% [180] - 本次变动前无限售条件股份数量421,541,352股，占比99.84%；变动后数量不变，占比93.90% [180] - 公司原股份总数422,236,162股，因购买股权发行26,707,315股后，股份总数增至448,943,477股 [180] - 王平生等12名股东本期增加限售股，合计增加26,707,315股，期末限售股总数达27,402,125股[183][186] - 赵明汉、马章林分别于2018年7月17日、10月11日承诺期满解除限售，解除限售股数分别为181,987股、224,974股[186] - 2018年12月14日，公司发行A股普通股，发行价格13.94，发行数量2,670.73股，12月18日上市[189] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数22,413，年度报告披露日为21,125[191] - 中国钢研科技集团有限公司持股比例44.29%，持股数量198,832,576股[194] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.92%，持股数量8,598,248股[194] - 王兴雷持股比例1.47%，持股数量6,598,155股[19

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为18.24亿元，较上年度末减少3.92%[6] - 货币资金减少53.67%，因购买银行理财未到期和大客户回款集中在四季度[18] - 其他应收款减少67.81%，因子公司天津海德不纳入合并范围[18] - 其他流动资产增加284.42%，因购买银行理财[18] - 在建工程减少59.65%，因工程转固[18] - 开发支出减少78.67%，因子公司天津海德上期开发支出金额较高[18] - 期末货币资金为96,661,312.20元，期初为208,658,254.75元[32] - 期末应收票据及应收账款为687,608,897.84元，期初为609,398,898.30元[32] - 期末存货为393,981,012.33元，期初为431,782,811.85元[32] - 期末流动资产合计为1,247,073,189.82元，期初为1,287,113,590.12元[32] - 期末长期股权投资为49,656,090.22元，期初为16,186,224.43元[33] - 期末固定资产为442,947,649.83元，期初为455,126,314.93元[33] - 期末非流动资产合计为577,079,317.00元，期初为611,534,106.87元[33] - 期末资产总计为1,824,152,506.82元，期初为1,898,647,696.99元[33] - 母公司流动资产合计期末余额为11.89亿元，期初余额为11.07亿元；非流动资产合计期末余额为5.95亿元，期初余额为6.07亿元；资产总计期末余额为17.83亿元，期初余额为17.13亿元[35][37] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为13.87亿元，较上年度末增加2.46%[6] - 公司流动负债合计期末余额为3.26亿元，期初余额为3.45亿元；非流动负债合计期末余额为8831.34万元，期初余额为1.32亿元；负债合计期末余额为4.15亿元，期初余额为4.77亿元[34] - 公司所有者权益合计期末余额为14.10亿元，期初余额为14.22亿元；负债和所有者权益总计期末余额为18.24亿元，期初余额为18.99亿元[34] - 母公司流动负债合计期末余额为3.35亿元，期初余额为2.86亿元；非流动负债合计期末余额为8831.34万元，期初余额为9412.81万元；负债合计期末余额为4.24亿元，期初余额为3.80亿元[37] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.59亿元，期初余额为13.33亿元；负债和所有者权益总计期末余额为17.83亿元，期初余额为17.13亿元[37][38] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为1.86亿元，较上年同期增加30.02%；年初至报告期末营业收入为5.32亿元，较上年同期增加10.17%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2114.94万元，较上年同期增加380.49%；年初至报告期末为6749.48万元，较上年同期增加57.36%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1934.70万元，较上年同期增加1232.59%；年初至报告期末为6215.06万元，较上年同期增加80.69%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计为534.42万元[8] - 公司本报告期营业总收入为1.86亿元，上期为1.43亿元；营业总成本为1.63亿元，上期为1.44亿元[40] - 公司本报告期营业利润为2609.71万元，上期为247.47万元；利润总额为2619.08万元，上期为283.88万元[41] - 公司本报告期净利润为2207.77万元，上期为187.62万元；归属于母公司所有者的净利润为2114.94万元，上期为440.16万元[41] - 公司本报告期少数股东损益为92.83万元，上期为 - 252.54万元[41] - 公司本报告期其他收益为203.97万元，上期为332.29万元；投资收益为50.38万元，上期为 - 21.31万元[41] - 本报告期母公司营业收入184,905,248.20元，上期为134,481,421.76元[44] - 本报告期母公司净利润22,698,302.80元，上期为5,523,211.29元[45] - 本报告期母公司基本每股收益0.0538元，上期为0.0131元[46] - 年初到报告期末合并营业总收入531,803,611.03元，上期为482,721,670.16元[47] - 年初到报告期末合并净利润70,811,077.40元，上期为40,646,743.18元[49] - 年初到报告期末合并基本每股收益0.1599元，上期为0.1019元[50] - 本报告期母公司营业利润26,073,447.99元，上期为6,315,586.08元[45] - 年初到报告期末合并营业利润83,415,750.42元，上期为43,505,528.33元[49] - 本报告期母公司利润总额26,073,840.57元，上期为6,315,799.67元[45] - 年初到报告期末合并利润总额83,503,749.26元，上期为49,061,862.57元[49] - 本期营业收入为531,284,656.29元，上期为457,813,156.37元[52] - 本期营业利润为72,155,108.89元，上期为48,091,950.25元[53] - 本期净利润为61,879,966.78元，上期为40,789,079.87元[53] - 本期基本每股收益为0.1466元，上期为0.0969元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为136.90万元，较上年同期增加103.42%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加41,365,425.96元，因收到来款同比上升及支付应付票据到期款下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额减少76,308,322.77元，因购买银行理财未到期[18] - 筹资活动产生的现金流量净额减少27,667,031.46元，因本期股票期权行权数量降低[18] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1,369,000.60元，上期为 - 39,996,425.36元[54] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 90,302,339.14元，上期为 - 13,994,016.37元[56] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,063,604.01元，上期为4,603,427.45元[56] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 111,996,942.55元，上期为 - 49,387,014.28元[56] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为1,841,817.83元，上期为 - 25,751,683.82元[59] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 61,203,927.42元，上期为 - 25,484,970.35元[59] - 筹资活动现金流入小计为235.49万元，去年同期为2057.75万元[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2955.18万元，去年同期为2518.33万元[60] - 筹资活动现金流出小计为2955.18万元，去年同期为2518.33万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2719.69万元，去年同期为-460.58万元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-8655.90万元，去年同期为-5584.25万元[60] - 期初现金及现金等价物余额为18277.01万元，去年同期为15992.88万元[60] - 期末现金及现金等价物余额为9621.10万元，去年同期为10408.63万元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23721户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，中国钢研科技集团有限公司持股比例为47.09%，持股数量为1.99亿股[11] 限售股相关信息 - 期初限售股总数为1,237,424，本期解除限售股数为242,649，期末限售股数为994,775[15] 公司重大事项 - 2018年10月8日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会并购重组委员会有条件通过，10月9日股票复牌[20] 公司关联交易与分红政策 - 公司将经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内[23] - 2017年度以总股本422,236,162股为基数，每10股派0.7元现金（含税）[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[61]