分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位162家，参与人员243人 [2] - 活动时间为2022年2月9日13:30 - 14:10，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书张斌 [2] 分组2：2021年度业绩预告 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计区间为32,052万元 —— 36,631万元，同比增长预计区间为110%——140% [2][3] 分组3：产能建设规划 - 向贵州中科星城增加投资不超过13亿元，完善部分工序产能使已有负极材料产能达5万吨/年，新增年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目 [3] - 投资8亿元建设湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目 [3] - 向参股子公司集能新材料增加投资2,625万元参与其新增1.5万吨/年负极材料石墨化加工项目建设 [3] - 计划在云南曲靖与惠州亿纬锂能合作设立合资公司，投资25亿元建设年产10万吨负极材料一体化项目 [3] - 计划在贵州贵安新区投资25亿元建设年产10万吨锂电池负极材料一体化项目 [3] - 计划向安徽海达新材料投资6,000万元持有其60%股权，由海达新材料投资5.1亿元在望江经开区建设年产10万吨负极材料粉体生产基地项目 [3] - 全部建设完成后，负极材料产能将具备34 - 35万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备29.5万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能3万吨/年） [3] 分组4：问答交流环节 客户结构与开拓计划 - 与比亚迪、宁德时代等知名企业保持长期良好合作关系，未来继续深化与现有客户合作，拓展优质新客户，推进海外市场拓展 [3] 负极材料产品价格趋势 - 2021年以来外协石墨化加工价格及原材料针状焦采购价格上涨，预计2022年市场外协石墨化加工供需紧张，负极材料行业成本压力大，公司将与上下游协同维护产业链发展 [4] 投资海达新材料项目考虑 - 是锂电负极业务产业链向上游原材料布局的重要组成部分，可借助安庆石化产业基础和石油焦供应，保障原材料供应，增强综合竞争力 [4] 新型负极材料开发应用 - 坚持在新能源材料领域做前瞻性研究，进行技术和人才储备 [4] 新增投资建设项目能耗指标 - 部分项目已取得节能报告的批复或审查意见，部分项目能评工作按计划推进，预计无实质性障碍 [4] 负极材料产品应用领域 - 目前出货主要集中在动力类锂电负极材料，未来在储能类和消费类锂电负极材料市场有拓展空间和发展潜力 [4][5] 2021年向特定对象发行股票事项进展 - 2022年1月18日收到中国证监会同意注册的批复，将在规定期限内办理相关事宜并履行信息披露义务 [5]

产能与建设 - 公司负极材料产能将具备44-45万吨/年 [2] - 负极材料石墨化加工产能将具备39.5万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能3万吨/年） [2][3] 原材料与成本 - 原材料针状焦、石油焦采购价格有一定幅度上涨，公司成本压力增加 [2] - 公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案来提升成本优势 [3] - 石墨化加工是人造石墨负极材料生产的关键环节，生产成本占比较大 [3] - 公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势 [3] 产品与技术 - 公司在快充类产品具有多年的技术沉淀与储备，已成功在客户端得到批量应用 [3] - 公司一直坚持在新能源材料领域做相关前瞻性研究，针对未来新能源电池的发展方向进行相关材料的技术和人才储备 [3] 市场与客户 - 海外市场是公司努力开拓的重要市场，已与韩国SK On建立了长期稳定的合作供应关系 [3] - 公司客户结构较好，具备长远发展的客户基础 [4] 研发与创新 - 公司历年来重视研发投入，拥有较强的产品研发和技术实力 [4] - 公司通过加强人才储备、加大研发投入提升原材料开发能力，提高产品的创新水平 [4] 未来规划 - 公司计划通过加强生产组织及设备管控，提高生产效率 [4] - 公司计划加强市场尤其是海外市场开拓力度，不断优化客户结构 [4] - 公司计划加大上下游合作，加快推进负极材料业务的扩产建设 [4]

财务表现 - 2022年上半年公司实现营业收入203,266.60万元，同比增长147.07% [2] - 归属于上市公司股东的净利润28,366.03万元，同比增长81.17% [2] - 锂电负极板块实现营业收入187,592.03万元，同比增长167.77% [3] - 磁电装备板块实现营业收入15,674.57万元，同比增长28.33% [3] 产能与产量 - 2022年上半年负极材料出货量48,398.68吨，同比增长104.54% [3] - 确认收入数量45,496.99吨，同比增长93.23% [3] - 公司负极材料产能将具备44-45万吨/年 [3] - 石墨化加工产能将具备39.5万吨/年，石墨化自给率将近90% [3] 成本与原材料 - 负极材料原材料主要为石油焦、油系针状焦等焦类原料 [3] - 针状焦、石油焦采购价格均有一定幅度上涨，成本压力增加 [3] - 公司通过提升原材料开发能力，寻求高性价比原材料的替代方案 [5] - 石墨化加工是人造石墨负极材料生产成本占比较大的环节 [5] 技术与研发 - 公司快充类负极产品已在客户端得到批量应用 [4] - 公司持续进行钠离子电池所需的硬碳材料的开发 [4] - 硅基类负极已建设完成中试产线 [4] - 公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉具备电耗成本低、自动化程度高等优势 [5] 市场与供应链 - 公司负极产品已经批量供应于储能项目 [4] - 四川供电紧张对公司供应链造成一定影响，但影响可控 [4] - 公司与上游针状焦和石油焦厂商保持长期稳定的合作供应关系 [3] - 公司增资安徽海达新材料有限公司，参与建设"年产10万吨负极材料粉体生产基地项目" [3] 现金流与成本控制 - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降 [5] - 公司通过技术、工艺优化升级等措施降低石墨化产线的建设成本 [5] - 公司通过负极材料一体化项目建设，提高石墨化自给率，降低石墨化加工成本 [5] 股权与管理 - 公司向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权，优化调整下属企业股权架构 [4] - 本次股权划转有利于提升管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构 [4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末营业收入37.45亿元，同比增加169.81%，主要因产品销售量增加[7][13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.26亿元，同比增加69.99%，主因主营业务收入同比增加[7][13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.64亿元，同比增加88.97%，主因主营业务收入同比增加[7][13] - 年初至报告期末基本每股收益0.6145元/股，同比增加55.69%，主因净利润增长[7][13] - 年初至报告期末稀释每股收益0.6145元/股，同比增加56.60%，主因净利润增长[7][13] - 营业总收入本期为37.45亿元，上期为13.88亿元[34] - 营业总成本本期为33.09亿元，上期为11.34亿元[34] - 净利润本期为4.22亿元，上期为2.51亿元[34] - 归属于母公司股东的净利润本期为4.26亿元，上期为2.51亿元[37] - 少数股东损益本期为 - 384.60万元，上期为1.03万元[37] - 基本每股收益本期为0.6145，上期为0.3947[37] - 稀释每股收益本期为0.6145，上期为0.3924[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -21.15亿元，同比减少231.76%，主因生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加[7][13] - 经营活动现金流入小计本期为15.87亿元，上期为4.59亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.37亿元，上期为4.35亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为31.62亿元，上期为8.19亿元[37] - 经营活动现金流出小计为37.0245439169亿美元，上年同期为10.96503467亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 -21.1519867492亿美元，上年同期为 -6.3757779334亿美元[41] - 投资活动现金流入小计为1139.066025万美元，上年同期为1.666734209亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -11.9749302218亿美元，上年同期为 -2.6975151698亿美元[41] - 筹资活动现金流入小计为53.6019213982亿美元，上年同期为15.2872亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为36.2768798175亿美元，上年同期为10.3430447073亿美元[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.6050027418亿美元，上年同期为1.2119308921亿美元[41] - 支付的各项税费为9095.09877万美元，上年同期为7407.679564万美元[41] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.8932476011亿美元，上年同期为8201.232882万美元[41] - 取得投资收益收到的现金为1125.655025万美元，上年同期为643.82579万美元[41] - 吸收投资收到的现金为25.1445249545亿美元，上年同期为0[41] - 取得借款收到的现金为25.7508614198亿美元，上年同期为14.2872亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产112.98亿元，较上年度末增加78.68%，主要因股权融资和债权融资及未分配利润增加[7][13] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益49.53亿元，较上年度末增加102.87%，主要因股权融资及未分配利润增加[7][13] - 2022年9月30日流动资产合计77.5973494901亿元，较2022年1月1日的41.8602676279亿元增长85.37%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计35.3839350096亿元，较2022年1月1日的21.3721870324亿元增长65.56%[26] - 2022年9月30日资产总计112.9812844997亿元，较2022年1月1日的63.2324546603亿元增长78.68%[29] - 2022年9月30日流动负债合计42.9417462257亿元，较2022年1月1日的26.4350931264亿元增长62.44%[29] - 2022年9月30日非流动负债合计17.2240048163亿元，较2022年1月1日的12.3839676388亿元增长39.08%[29] - 2022年9月30日负债合计60.1657510420亿元，较2022年1月1日的38.8190607652亿元增长54.99%[29] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计49.5301053366亿元，较2022年1月1日的24.4146311143亿元增长102.87%[29] - 2022年9月30日所有者权益合计52.8155334577亿元[33] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计112.9812844997亿元[33] - 2022年9月30日货币资金为18.1074114089亿元，较2022年1月1日的14.5819060918亿元增长24.18%[26] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2022年1 - 9月利息费用为4897.77万元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数42132户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0 [14] - 余新持股比例为11.15%，持股数量80,613,000股，限售股数量60,459,750股[17] - 深圳前海凯博资本管理有限公司持股比例2.90%，持股数量20,984,251股，限售股数量20,984,251股，质押股份14,680,000股[17] - 李爱武持股比例2.59%，持股数量18,717,498股，限售股数量14,038,123股，质押股份3,860,000股[17] - 限售股份期初总数108,952,078股，本期解除限售2,045,000股，本期增加限售2,045,000股，期末总数108,952,078股[21] 公司业务规划 - 公司拟与重庆弗迪设立合资公司，注册资本100,000万元，中科星城科技或其控股子公司认缴65,000万元，重庆弗迪或其控股子公司认缴35,000万元[22] - 公司原计划在四川甘眉工业园区投资25亿元建设年产10万吨锂电池负极材料一体化项目，后变更为投资28亿元建设年产13万吨项目[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[42]

活动目的 - 增强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司经营情况 [1] 活动信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2022年9月29日（星期四）下午15:30–16:55 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书及证券部事务代表 [1]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 财务数据 - 本报告期营业收入20.33亿元，上年同期8.23亿元，同比增长147.07%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，上年同期1.59亿元，同比增长64.91%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 -14.00亿元，上年同期 -3.42亿元，同比下降309.90%[26] - 基本每股收益0.3875元/股，上年同期0.2513元/股，同比增长54.20%[26] - 稀释每股收益0.3873元/股，上年同期0.2503元/股，同比增长54.73%[26] - 加权平均净资产收益率7.14%，上年同期7.33%，同比下降0.19%[26] - 本报告期末总资产98.93亿元，上年度末63.23亿元，同比增长56.45%[26] - 归属于上市公司股东的净资产47.88亿元，上年度末24.41亿元，同比增长96.10%[26] - 非经常性损益合计 -2071.46万元[29] - 2022年半年度按协议计算利息费用为30,977,705.94元[32] - 项目用电补贴5,970,282.92元、软件产品即征即退税款6,196,222.34元界定为经常性损益项目[32] - 2022年上半年公司营业收入203,266.60万元，同比增长147.07%，归母净利润26,294.57万元，同比增长64.91%，扣非归母净利润28,456.04万元，同比增长81.74%[43] - 锂电负极板块营业收入187,592.03万元，同比增长167.77%，出货量48,398.68吨、确认收入数量45,496.99吨，同比分别增加104.54%、93.23%[43] - 磁电装备板块营业收入15,674.57万元，同比增长28.33%[43] - 本报告期营业收入20.33亿元，同比增长147.07%，因销售量增加[49] - 本报告期营业成本15.57亿元，同比增长189.89%，因销售量增加及成本上涨[49] - 本报告期销售费用2197.7万元，同比下降37.21%，因运输费用调整至营业成本[49] - 本报告期管理费用4609.85万元，同比增长51.65%，因人工费用增加[49] - 本报告期财务费用7105.07万元，同比增长679.84%，因计提利息费用和银行利息支出增加[49] - 本报告期所得税费用3776.23万元，同比增长89.44%，因本期利润增加[49] - 本报告期研发投入5849.71万元，同比增长39.39%，因各项研发项目有序展开[49] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额27.05亿元，同比增长486.01%，因非公开股权融资和银行借款[52] - 锂电材料营业收入18.71亿元，同比增173.56%，营业成本14.72亿元，同比增214.42%，毛利率21.29%，同比降10.23%[53] - 机械制造业营业收入1.55亿元，同比增28.91%，营业成本7958.80万元，同比增16.56%，毛利率48.62%，同比升5.44%[53] - 锂电材料产能9.71万吨，在建产能11.50万吨，产能利用率100.11%，产量4.86万吨[53][56] - 投资收益2239.07万元，占利润总额比例7.50%，公允价值变动损益 -38.89万元，占比 -0.13%[57] - 货币资金期末金额21.38亿元，占总资产比例21.61%，应收账款期末金额12.93亿元，占比13.07%[58] - 存货期末金额21.26亿元，占总资产比例21.49%，较上年末比重增加7.97%[58] - 短期借款期末金额17.46亿元，占总资产比例17.65%，长期借款期末金额5.85亿元，占比5.92%[58] - 交易性金融资产期末数412.71万元，应收款项融资期末数5.25亿元[61] - 报告期投资额7.25亿元，上年同期投资额2.45亿元，变动幅度195.49%[63] - 截至报告期末，受限资产合计7.00亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[62] 业务情况 - 锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，布局多个生产基地，在动力锂电负极材料领域有技术和先发优势[36] - 磁电装备业务涵盖多种设备研发制造销售服务，电磁冶金专用设备市场占有率居国内前列[36] - 采购模式为“以产定购”，对供应商严格管理和考核[36] - 锂电负极业务生产模式为“按订单生产、兼顾市场预测适度库存”[36] - 磁电装备业务主要“按订单生产、单套量身定制”，部分标准化设备少量库存[36] - 产品采用直销模式，锂电负极业务采取大客户紧跟战略[37] - 磁电装备业务与国内大部分钢铁企业、大型冶金工程承包商建立稳定业务关系[39] - 锂电负极业务获发明专利6项，另有70项正在申请并获受理的专利（61项为发明专利）[43] - 磁电装备业务获发明专利2项、实用新型专利3项，另有25项正在申请并获受理的专利（24项为发明专利）[43] - 公司锂电负极与磁电装备业务拥有专利技术成果142项（发明专利66项），软件著作权42项，正在申请专利95项（发明专利85项）[44] - 磁电装备业务电磁冶金专用设备市场占有率超60%，处于行业龙头地位[46] 行业数据 - 2022年1 - 6月我国负极材料出货量约54.2万吨，同比增长69%[40] - 2022年1 - 6月我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，销量渗透率由2021年的13.4%提高至21.6%[40] - 2022年1 - 6月全球新能源乘用车销量416万辆，同比增长63.4%，占全球汽车市场份额增至12%[40] - 2022上半年中国动力电池出货量超200GWh，同比增长超150%[40] - 2022年1 - 6月我国储能电池出货量为44.5GWh，较去年同期增长144.51%[40] 募集资金管理 - 公司募集资金总额270,496.29万元，报告期投入121,479.37万元，累计投入167,048.75万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%[67] - 2019年非公开发行股票募集资金净额523,547,215.11元，截至2022年6月30日，余额为5,412.30万元[67][69][70] - 2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额2,181,415,728.57元，报告期使用119,325.19万元，截至2022年6月30日，余额为98,913.44万元[69][70] - 补充流动资金项目累计投入10,011万元，投资进度100.11%[71] - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目累计投入6,255.01万元，投资进度100.23%，2022年3月31日达到预定可使用状态[71] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目累计投入31,457.54万元，投资进度87.11%，报告期实现效益12,863.65万元，累计实现效益37,537.85万元[71] - 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料项目累计投入32,895.2万元，投资进度41.12%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[71] - 生产基地项目年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目累计投入39,429.99万元，投资进度43.26%，报告期实现效益5,007.82万元，累计实现效益5,007.82万元[71] - 补充流动资金累计投入47,000万元，投资进度100.00%[71] - 合计金额为270,496.29 [75] - 2019年12月20日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金5,358.18万元 [75] - 2022年4月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金59,826.44万元 [75] - 2021年4月26日，控股子公司湖南中科星城使用不超过1,300.00万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过5,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [75] - 2022年4月26日，控股子公司湖南中科星城使用不超过10,000万元、全资子公司贵州中科星城使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [75] - 项目实施出现募集资金结余金额为46,000.00万元 [75] - 2022年3月29日，子公司湖南中科星城、贵州中科星城可使用不超过12.0亿元募集资金购买保本型理财产品 [77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 [78] 公司投资与合作 - 深创投新材料基金拟9亿元认购中科星城控股新增注册资本，公司有回购义务，投资款9亿列示为其他非流动负债[32] - 公司对贵安新区中科星城增资7亿元，持股比例65%，宁德时代为合作方，2022年7月28日完成增资工商变更登记[65] - 2022年公司通过全资子公司中科星城科技向安徽海达新材料有限公司投资5,205万元，持有其51.0044%股权，增资后注册资本由5,000万元增至10,205万元 [162][165] - 2022年5月13日公司拟在四川甘眉工业园区投资25亿元建设年产10万吨锂电池负极材料一体化项目，建设周期36个月 [165] - 2021年公司与亿纬锂能拟设立合资公司，注册资本100,000万元，公司认缴60,000万元持股60%，项目计划投资25亿元，负极材料年产能10万吨 [162] 公司股权结构 - 湖南中科星城石墨有限公司注册资本1.5538882428亿元，持股比例99.9984375%[85] - 贵州中科星城石墨有限公司注册资本13.8297060868亿元，持股比例100%[85] - 湖南中科星城科技有限公司注册资本3800万元，持股比例100%[88] - 湖南中科星城控股有限公司注册资本12亿元，中科星城科技持有25%股权，拥有55%表决权[88] - 云南中科星城石墨有限公司注册资本10亿元，中科星城控股持有60%股权，拥有60%表决权[89] - 贵安新区中科星城石墨有限公司注册资本8亿元，为非自然人投资或控股的法人独资公司[89] - 宁德时代和公司通过中科星城控股分别认缴贵安新区中科星城新增注册资本2.8亿元和4.2亿元，增资后其注册资本将增至8亿元[92] - 中科星城控股持有贵安新区中科星城65.00%股权和表决权[92] - 公司持有石棉县集能新材料有限公司37.50%股权和表决权，其注册资本为23,095,701.00元[92] - 公司向11名特定对象非公开发行股份81,102,941股，总股本由642,365,824股变更为723,468,765股[172][175][182] - 有限售条件股份变动前数量为113,124,078股，占比17.61%，变动后数量为190,055,019股，占比26.28%[172] - 无限售条件股份变动前数量为529,241,746股，占比82.39%，变动后数量为533,255,746股，占比73.72%[172] - 余新等股东限售股份情况有变动，如余新期初和期末限售股数均为60,459,750股，限售原因为高管锁定股，拟解除限售日期为2023 - 01 - 04[178] - 报告期末普通股股东总数为40,946 [183] - 余新持股比例为11.15%，持股数量为80,613,000股 [183] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持股比例为2.92%，持股数量为21,084,802股 [183] - 深圳前海凯博资本管理有限公司持股比例为2.90%，持股数量为20,984,251股，质押14,680,000股 [186] - 李爱武持股比例为2.59%，持股数量为18,717,498股，质押4,670,000股 [186] - 余新与李爱武系夫妻关系，系公司控股股东暨实际控制人，李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人 [186,189] - 许乃弟和皮涛分别与李爱武签署投票委托协议，将所持凯博资本股权投票权委托李爱武行使 [186] - 前10名无限售条件股东中，余新持有无限售条件股份数量为20,153,250股 [189] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 [189] - 董事长余新持股80,613,000股[193] - 董事、总经理李爱武持股18,717,498股[193] - 董事、副总经理皮涛持股5,709,942股，另有555,000股相关权益[193] - 董事、副总经理、董事会秘书张斌持股2,400,000股，另有800,000股相关权益[193] - 董事黄雄军持股1,202,351股，另有240,000股相关权益[

财务数据与业绩 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2021年营业收入为21.94亿元，同比增长125.33%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，同比增长123.10%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-8.62亿元，同比下降837.16%[25] - 2021年资产总额为63.23亿元，同比增长126.95%[25] - 2021年第四季度营业收入为8.06亿元，为全年最高季度[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，为全年最高季度[29] - 2021年非经常性损益项目合计为1.02亿元，主要包括政府补助1173.87万元和单独进行减值测试的应收款项减值准备转回653.17万元[35] - 2021年加权平均净资产收益率为16.13%，同比增长7.99个百分点[25] - 2021年基本每股收益为0.5754元，同比增长121.31%[25] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5053元[28] - 公司2021年合并财务报表实现营业收入219,387.14万元，同比增长125.33%，归属于上市公司股东的净利润36,545.48万元，同比增长123.10%[46] - 公司2021年营业收入为21.94亿元，同比增长125.33%[57] - 锂电材料业务收入为19.26亿元，占总营业收入的87.80%，同比增长154.39%[57] - 石墨类负极材料收入为18.87亿元，占总营业收入的86.03%，同比增长153.41%[57] - 华东区收入为10.62亿元，占总营业收入的48.43%，同比增长205.41%[57] - 公司2021年研发人员数量为264人，同比增长31.18%，但研发人员数量占比下降至14.03%[86] - 2021年研发投入金额为96,430,603.30元，占营业收入比例为4.40%，较2020年下降1.79个百分点[86] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-862,231,601.69元，同比下降837.16%，主要由于经营性应收、预付及存货增加[89] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-505,539,040.00元，同比下降2,513.98%，主要由于项目建设投资增加[89] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为2,468,575,499.92元，同比增长1,547.90%，主要由于取得银行贷款增加[89] - 投资收益为20,718,795.12元，占利润总额的5.07%，主要来自联营企业投资收益[91] - 货币资金为1,458,190,609.18元，占总资产的23.06%，较年初增加12.99%，主要由于银行存款增加[93] - 应收账款为1,086,686,768.99元，占总资产的17.19%，较年初减少1.39%，主要由于销售规模扩大[96] - 存货为854,908,207.60元，占总资产的13.52%，较年初减少0.35%，主要由于销售规模增加[96] - 长期股权投资为116,820,090.00元，占总资产的1.85%，较年初减少0.78%，主要由于增加对联营企业投资及联营企业投资收益增加[96] - 在建工程为442,801,579.26元，占总资产的7.00%，较年初增加6.72%，主要由于产能规模扩大，项目建设金额增加[96] - 短期借款为1,606,511,876.76元，占总资产的25.41%，较年初增加18.98%，主要由于银行借款增加[96] - 报告期投资额为976,833,630.43元，较上年同期增加227.76%[101] - 公司2019年非公开发行募集资金总额为52,354.72万元，截至2021年12月31日已累计使用募集资金45,569.38万元，募集资金余额为7,563.16万元[105][108] - 公司1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目累计投入30,814.88万元，投资进度为85.33%，实现效益24,674.2万元[109] - 公司中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目累计投入4,743.5万元，投资进度为76.01%，预计2022年3月31日达到预定可使用状态[109] - 公司补充流动资金项目累计投入10,011万元，投资进度为100.11%[109] - 公司募集资金投资项目累计实现效益24,674.2万元[109] - 公司募集资金投资项目累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为777.82万元[108] - 公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的主要原因是设备交付、安装时间延迟以及新冠肺炎疫情影响[109] - 公司中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实施地点变更为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋[112] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,358.18万元[113] - 湖南中科星城使用闲置募集资金1,300万元暂时补充流动资金[114] - 贵州中科星城使用闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金[119] - 湖南中科星城石墨有限公司2021年营业收入为190,977.46万元，净利润为20,111.7万元[126] - 贵州中科星城石墨有限公司2021年营业收入为42,371.96万元，净利润为10,864.49万元[126] - 湖南中科星城科技有限公司2021年营业收入为111.46万元，净利润为23.87万元[126] - 公司子公司湖南中科星城和贵州中科星城2021年度内使用募集资金不超过1.0亿元购买保本型理财产品[114] - 公司报告期未出售重大资产[125] - 公司报告期未出售重大股权[126] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[124] 业务板块与市场 - 公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，受益于新能源汽车、储能和消费类电子等领域的需求增长[39] - 公司磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设备领域，受钢铁行业去产能和盈利能力降低的影响，行业竞争加剧[42] - 锂电负极板块2021年实现营业收入192,628.91万元，同比增长154.40%，实现负极材料销量58,975吨，同比增加145.46%[46] - 磁电装备板块2021年实现营业收入26,758.23万元，同比增长23.64%[46] - 公司计划投资25亿元在云南曲靖经济技术开发区与亿纬锂能合作建设"年产10万吨负极材料一体化项目"[46] - 公司计划投资25亿元在贵州贵安新区建设"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目"[46] - 公司已完成2021年度向特定对象发行股票工作，募得资金总额22.06亿元，实际募集资金净额为21.81亿元[46] - 公司成功引入战略投资者深创投新材料基金向子公司中科星城控股投资9亿元[46] - 公司引入战略合作伙伴亿纬锂能对子公司云南中科星城认缴投资4亿元[46] - 公司锂电负极业务获得发明专利24项、实用新型专利2项，另有65项正在申请并获得受理的专利[46] - 公司磁电装备业务获得发明专利3项、实用新型专利15项、外观设计专利1项，另有24项正在申请并获得受理的专利[46] - 公司拥有135项自主知识产权专利技术，其中发明专利57项[49] - 公司磁电装备业务市场占有率超60%，处于行业龙头地位[51] - 公司锂电负极业务与比亚迪、宁德时代等知名企业保持长期合作关系[51] - 公司自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉具备电耗成本低、自动化程度高等优势[49] - 公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域具有先发优势，主要产品集中在动力类锂电负极材料[51] - 公司磁电装备业务与锂电负极业务协同发展，可开发适用于锂电生产的自动化电气控制设备[50] - 公司锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入的30%以上[60] - 锂电材料业务营业收入为19.26亿元，同比增长154.39%，毛利率为26.61%[60] - 石墨类负极材料营业收入为18.87亿元，同比增长153.41%，毛利率为27.02%[60] - 锂电材料业务产能为66,400吨，在建产能为62,000吨，产能利用率为88.56%[61] - 锂电材料业务销售量为58,975吨，同比增长145.46%，生产量为58,805吨，同比增长139.82%[65] - 公司前五名客户合计销售金额为18.03亿元，占年度销售总额的72.69%[72] - 锂电材料业务原材料及部分加工成本为10.08亿元，占营业成本的71.30%[67] - 公司新增合并范围包括中科星城控股、云南中科星城和贵安新区中科星城[71] - 公司主要供应商前五名合计采购金额为6.15亿元[72] - 公司前五名供应商合计采购金额为614,513,453.19元，占年度采购总额比例未明确[75] - 2021年中国负极材料出货量达到77.9万吨，同比增长86.4%，全球负极材料出货量达到90.5万吨，同比增长68.2%[140] - 预计2025年和2030年中国负极材料总体出货量将分别达到270.5万吨和705.4万吨[140] - 2021年中国人造石墨负极材料出货量为60.5万吨，占负极材料出货总量的比例由2019年的79%提升至84%[143] - 2020年中国复合硅基负极出货量0.6万吨，2021年出货量1.1万吨，同比增长83.3%[144] - 中金公司研究部预测全球硅碳负极需求有望达到20万吨[144] - 2021年负极材料行业主要企业贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸、东莞凯金、湖南中科星城、尚太科技市场占有率达80%[145] - 贝特瑞、宁波杉杉、江西紫宸的市场占有率由53%微幅下降到50%[145] - 公司产品主要客户包括比亚迪、宁德时代（CATL）、中创新航、亿纬锂能、瑞浦能源、蜂巢能源、苏州星恒、韩国SK On、ATL等行业内知名企业[145] - 公司专注于锂电负极材料的研发和生产多年，在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势[145] - 公司产品种类丰富、品类完整，相关产品在业内具有较高的知名度和影响力[145] - 公司连铸EMS市场占有率超60%，处于国内行业龙头地位[148] - 公司计划2022年加速推进湖南中科星城年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、贵州中科星城年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目、云南中科星城年产10万吨负极材料一体化项目、贵安新区中科星城年产10万吨锂电池负极材料一体化项目等新增产能项目建设[148] - 公司计划2022年加大资源投入，全力拓展海外市场，提升锂电负极业务海外销售占比[148] - 公司计划2022年深化SAP ERP及相关业务应用信息化建设，初步完成信息化基础设施建设如数据中心、集团广域网、私有云以及信息安全体系建设工作[148] - 公司未来可能面临行业产能过剩的风险，主要因下游新能源汽车市场需求增速不及预期或主要客户拓展未达预期[151] - 公司未来可能面临应收账款金额较大、账龄增长的风险，主要因经营规模进一步扩大[151] - 公司未来可能面临国家产业政策风险，主要因新能源汽车行业政策变化[151] - 公司未来可能面临产品升级和新兴技术路线替代风险，主要因新型电池材料或新兴技术路线快速成熟[151] - 公司未来可能面临原材料及委外加工价格波动风险，主要因石油焦、针状焦等原材料价格波动[151] 研发与技术创新 - 退役锂电池回收石墨循环利用与高值转化项目进展为小试，目标克容量≥340mAh/g[77] - 消费电子高能量密度复合石墨负极材料开发项目进展为中试，目标克容量≥355mAh/g[77] - 动力高性价比复合石墨负极项目进展为中试，目标克容量≥350mAh/g[77] - 硅基负极材料开发项目进展为小试，目标克容量≥1300mAh/g[80] - 汽车锂离子电池用快充型高能量密度负极材料的研发及产业化项目进展为小试，目标克容量≥355mAh/g[80] - 公司成功开发电磁搅拌智能检测和控制系统，提高智能化程度，减少维护操作成本[83] - 公司开发大方圆坯二冷区液芯电磁搅拌装置，突破大断面应用瓶颈，填补电磁冶金技术空白[83] - 公司设计开发出吸吊卧式成型硅钢片钢带卷的电磁铁和智能吊具，实现电磁铁自动化和智能化突破[83] - 公司开发第一套正面吊电磁系统，拓宽电磁铁系统在无工业电源场合的应用[83] - 公司探索感应加热中间包夹杂物去除理论，为中间包加热设备应用提供冶金理论支撑[83] 公司治理与股东信息 - 公司注册地址于2014年7月9日由岳阳市经济技术开发区八字门营盘岭168号变更为湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园[19] - 公司2021年度报告披露的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体名称为巨潮资讯网[21] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李剑、欧阳小玲[24] - 公司保荐机构为国信证券和华泰联合证券，持续督导期间分别至2021年10月28日和2024年12月31日止[24] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和《公司章程》的要求[162] - 公司监事会设监事5名，其中职工代表监事2名，符合法律、法规的要求[162] - 2020年度股东大会投资者参与比例为19.39%[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.68%[166] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.19%[166] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.53%[166] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为21.37%[166] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为21.24%[166] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[162] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力[165] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况：董事长余新持股80,613,000股，总经理李爱武持股18,717,498股，副总经理皮涛持股5,709,942股，董事会秘书张斌持股2,400,000股[170] - 公司董事黄雄军减持300,000股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为1,202,351股[170] - 公司副总经理钟连秋减持30,000股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为424,950股[170] - 公司财务总监张作良减持58,689股，减持原因为个人资金需求，期末持股数为392,068股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股数为109,809,809股，较期初减少388,689股[170] - 公司现任董事长余新自2008年4月起担任董事长职务[173] - 公司董事、技术总监李爱武自2008年4月起担任董事职务，并于2017年6月起兼任总经理[173] - 公司董事、副总经理皮涛自2017年6月起担任董事职务，并于2020年6月起兼任副总经理[173] - 公司董事、副总经理兼董事会秘书张斌自2018年12月起担任副总经理兼董事会秘书职务[173] - 公司董事、副总经理黄雄军自2008年7月起担任董事会秘书职务，并于2017年6月起兼任副总经理[173] - 公司董事陶振友自2020年6月起担任董事职务，并兼任贵州中科星城总经理[173] - 公司独立董事李峰自2017年6月起担任独立董事职务，并兼任中国科学院金属研究所研究员[173] - 公司独立董事童钧自2017年6月起担任独立董事职务，并兼任湖南金州律师事务所高级合伙人[173] - 公司监事会主席刘红晖自2020年6月起担任监事会主席职务，并兼任湖南中科星城石墨有限公司人力资源总监[173] - 公司监事陈文强自2020年6月起担任监事职务，并兼任湖南中科星城石墨有限公司研发部助理工程师[173] - 公司董事会在2021年共召开了6次会议，所有董事均未连续两次未亲自参加会议[184] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责[185][186] - 战略与投资委员会在2021年召开了5次会议，审议了向参股子公司增资暨关联交易等议案[187] - 公司董事从公司获得的税前报酬总额合计为447.68万元[179] - 公司董事长余新在2021年参加了6次董事会会议，其中5次为现场出席，1次为通讯方式参加[184] - 公司董事李爱武在2021年参加了6次董事会会议，全部为现场出席[184] - 公司董事皮涛在2021年参加了6次董事会会议，其中3次为现场出席，3次为通讯

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.58亿元，上年同期3.28亿元，同比增长161.60%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，上年同期6740.07万元，同比增长91.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.49亿元，上年同期-9958.48万元，同比下降350.76%[3] - 本报告期末总资产93.21亿元，上年度末63.23亿元，同比增长47.40%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益47.52亿元，上年度末24.41亿元，同比增长94.64%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入8.58亿元，较上期3.28亿元增长161.73%[29] - 公司2022年第一季度营业总成本7.21亿元，较上期2.64亿元增长173.15%[32] - 公司2022年第一季度营业利润1.48亿元，较上期7526.17万元增长96.57%[32] - 公司2022年第一季度净利润1.29亿元，较上期6740.34万元增长91.21%[32] - 公司2022年第一季度流动负债合计33.13亿元，较上期26.44亿元增长25.34%[28] - 公司2022年第一季度非流动负债合计12.55亿元，较上期12.38亿元增长1.37%[28] - 公司2022年第一季度负债合计45.69亿元，较上期38.82亿元增长17.70%[28] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计47.52亿元，较上期24.41亿元增长94.64%[28] - 公司2022年第一季度基本每股收益0.2026元，较上期0.1069元增长89.52%[35] - 公司2022年第一季度稀释每股收益0.2008元，较上期0.1051元增长91.06%[35] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计-1136.07万元[5] - 项目用电补贴涉及金额597.03万元，软件产品即征即退税款225.90万元，因与生产经营密切相关且持续享受被界定为经常性损益[5] 投资与负债相关 - 深创投新材料基金拟9亿元认购中科星城控股新增注册资本，公司将此投资款列示为其他非流动负债，2022年一季度利息费用为1559.98万元[5] - 中科星城控股向贵安新区中科星城增资42,000万元，宁德时代或其全资子公司增资28,000万元，增资后注册资本从10,000万元增至80,000万元[18] 资产项目变化 - 货币资金期末34.82亿元，期初14.58亿元，变动率138.81%，主要为银行存款增加所致[6] - 应收票据期末263.34万元，期初491.63万元，变动率-46.44%，主要为票据到期托收所致[6] - 存货为12.65亿美元，较上年同期8.55亿美元增长47.97%，因销售规模增加[9] - 货币资金期末余额为3,482,309,469.88元，年初余额为1,458,190,609.18元[22] - 应收账款期末余额为1,076,352,181.82元，年初余额为1,086,686,768.99元[22] - 存货期末余额为1,265,011,291.87元，年初余额为854,908,207.60元[22] - 流动资产合计期末余额为6,834,263,297.64元，年初余额为4,186,026,762.79元[22] - 长期股权投资期末余额为138,443,171.35元，年初余额为116,820,090.00元[25] - 固定资产期末余额为778,217,542.24元，年初余额为744,451,110.76元[25] 业务线财务指标变化 - 营业收入为8.58亿美元，较上年同期3.28亿美元增长161.60%，因销售量增加[9] - 营业成本为6.25亿美元，较上年同期2.09亿美元增长198.46%，因销售量增加及原材料成本上涨[9] - 财务费用为3766.13万美元，较上年同期222.94万美元增长1589.31%，因银行利息支出增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为27.75亿美元，较上年同期1.22亿美元增长2178.35%，因非公开股权融资和银行借款[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29593名[10] - 余新持股比例为11.14%，持股数量为8061.3万股[10] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持股比例为2.91%，持股数量为2108.48万股[10] - 深圳前海凯博资本管理有限公司持股比例为2.90%，持股数量为2098.43万股，其中1468万股质押[14] - 李爱武持股比例为2.59%，持股数量为1871.75万股，其中467万股质押[14] 限售股份与股票发行 - 限售股份期初总数为113,124,078股，本期增加81,102,941股，期末总数为194,227,019股[17] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,205,999,995.20元，扣除费用后净额为2,181,415,728.57元，发行数量为81,102,941股，价格为27.20元/股[21] 现金流量明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为495,028,733.35元，上期为123,903,084.51元[36] - 收到的税费返还本期为 - 653,777.20元，上期为1,455,753.04元[36] - 经营活动现金流入小计本期为496,357,773.18元，上期为134,086,548.13元[39] - 经营活动现金流出小计本期为945,250,912.26元，上期为233,671,391.46元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 448,893,139.08元，上期为 - 99,584,843.33元[39] - 投资活动现金流入小计本期为1,341,798.10元，上期为60,497,183.88元[39] - 投资活动现金流出小计本期为279,247,783.80元，上期为133,046,883.94元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 277,905,985.70元，上期为 - 72,549,700.06元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为2,831,586,863.02元，上期为154,000,000.00元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,047,761,705.66元，上期为 - 49,942,139.41元[39]

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为5.65亿元，同比增长105.09%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为13.88亿元，同比增长116.8%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为9122.28万元，同比增长73.18%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为2.51亿元，同比增长122.9%[32] - 公司营业收入增长主要原因为销售量增加[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因为利润与收入同比增加[6] 资产与负债 - 公司总资产达到44.13亿元，较上年度末增长58.41%[3] - 公司总资产从2020年底的2,786,201,082.39元增长至2021年9月30日的4,413,489,141.41元，增长58.4%[21] - 流动资产合计从2020年底的1,473,528,297.55元增长至2021年9月30日的2,628,910,650.15元，增长78.4%[21] - 非流动资产合计从2020年底的1,312,672,784.84元增长至2021年9月30日的1,784,578,491.26元，增长36.0%[21] - 流动负债合计为18.05亿元，同比增长181.3%[25] - 非流动负债合计为2.99亿元，同比增长480.7%[25] - 短期借款从2020年底的179,170,944.44元增长至2021年9月30日的1,135,610,404.61元，增长533.9%[21] - 应付票据从2020年底的99,192,392.00元增长至2021年9月30日的299,126,263.00元，增长201.6%[21] - 合同负债从2020年底的24,175,111.75元增长至2021年9月30日的51,740,475.03元，增长114.0%[21] - 公司长期借款为2.46亿元，上期无长期借款[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.38亿元，同比减少664.05%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-637,577,793.34元，同比下降663.9%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-269,751,516.98元，同比下降710.1%[39] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,034,304,470.73元，同比增加726.8%[39] - 公司期末现金及现金等价物余额为375,517,419.95元，同比增长89.9%[39] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为435,399,173.55元，同比增长2.8%[36] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为819,221,253.33元，同比增长437.8%[36] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为121,193,089.21元，同比增长63.6%[36] - 公司取得投资收益收到的现金为6,438,257.90元，同比下降69.8%[36] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为280,174,937.88元，同比增长356.6%[39] - 公司取得借款收到的现金为1,428,720,000.00元，同比增长552.4%[39] 股东权益与收益 - 基本每股收益为0.1434元，同比增长70.71%[3] - 加权平均净资产收益率为4.02%，同比增长1.40个百分点[3] - 基本每股收益为0.3947元，同比增长119.8%[32] - 归属于母公司所有者权益合计为23.08亿元，同比增长10.3%[25] - 负债和所有者权益总计为44.13亿元，同比增长58.4%[25] 非经常性损益与股东信息 - 公司非经常性损益项目中，政府补助为146.10万元[5] - 公司主要股东中，余新持股比例为12.55%，为第一大股东[10] 研发费用 - 研发费用为6040.79万元，同比增长33.2%[29] 货币资金与应收账款 - 公司货币资金从2020年底的280,663,555.75元增长至2021年9月30日的469,633,718.39元，增长67.3%[18] - 应收账款从2020年底的517,595,683.26元增长至2021年9月30日的653,128,241.95元，增长26.2%[18] 存货 - 存货从2020年底的386,379,241.14元增长至2021年9月30日的752,567,629.72元，增长94.8%[18]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为822,712,178.28元，同比增长125.67%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为159,447,616.88元，同比增长166.61%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-341,599,469.64元，同比下降542.13%[27] - 基本每股收益为0.2513元/股，同比增长162.87%[27] - 加权平均净资产收益率为7.33%，同比增加4.30个百分点[27] - 总资产为3,656,169,000.49元，同比增长31.22%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为2,215,017,844.62元，同比增长5.84%[27] - 公司2021年上半年合并财务报表实现营业收入82,271.22万元，同比增长125.67%[44] - 归属于上市公司股东的净利润15,944.76万元，同比增长166.61%[44] - 公司锂电负极业务营业收入为683,792,148.61元，同比增长147.60%[53] - 公司锂电负极业务营业成本为452,923,928.36元，同比增长154.09%[53] - 公司锂电负极业务毛利率为33.76%，同比下降1.69%[53] - 公司石墨类负极材料营业收入为684,569,212.87元，同比增长151.86%[53] - 公司石墨类负极材料营业成本为455,090,764.02元，同比增长160.93%[53] - 公司石墨类负极材料毛利率为33.52%，同比下降2.31%[53] - 公司华东区营业收入为364,621,579.90元，同比增长244.24%[53] - 公司华东区营业成本为274,259,297.33元，同比增长271.82%[53] - 公司华东区毛利率为24.78%，同比下降5.58%[53] - 公司华南区营业收入为299,235,982.65元，同比增长111.98%[53] - 投资收益为8,246,767.71元，占利润总额比例为4.60%，其中权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性[57] - 货币资金为349,271,462.47元，占总资产比例为9.55%，较上年末减少0.52%[58] - 应收账款为619,772,557.55元，占总资产比例为16.95%，较上年末减少1.63%，主要由于销售增加所致[58] - 存货为537,960,211.07元，占总资产比例为14.71%，较上年末增加0.84%，主要由于销售规模增加所致[58] - 在建工程为97,034,493.94元，占总资产比例为2.65%，较上年末增加2.37%，主要由于新增扩产项目所致[58] - 报告期投资额为245,275,907.45元，较上年同期增长80.24%[66] - 交易性金融资产期末金额为5,769,242.55元，本期公允价值变动损益为2,571,310.35元[66] - 货币资金受限金额为86,270,837.33元，主要由于银行承兑汇票保证金和银行履约保函保证金[65] - 募集资金总额为52,354.72万元，报告期内投入12,126.19万元，累计投入41,163.74万元[69] - 报告期内募集资金余额为11,958.55万元，其中2,000万元用于购买结构性存款，8,800万元用于暂时补充流动资金[70] - 补充流动资金项目已累计投入10,011万元，投资进度为100%[71] - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目累计投入2,359.77万元，投资进度为37.81%[71] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目累计投入28,792.9万元，投资进度为79.73%，实现效益13,420.6万元[71] - 1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目达到预定可使用状态的时间由2021年3月31日调整至2021年8月31日[74] - 中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目实施地点变更为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋[75] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,358.18万元[76] - 公司使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[77] - 公司全资子公司格瑞特使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月[83] - 截至2021年6月30日，中科星城使用闲置募集资金3,800.00万元暂时补充流动资金，格瑞特使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金[83] - 公司子公司中科星城、格瑞特2021年度内使用募集资金不超过人民币1.0亿元购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品[83] - 截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买2,000.00万元结构性存款[83] - 湖南中科星城石墨有限公司2021年上半年营业收入为69,282.35万元，净利润为8,222.39万元[91] - 贵州格瑞特新材料有限公司2021年上半年营业收入为19,852.69万元，净利润为5,762.94万元[91] - 湖南中科星城科技有限公司2021年上半年营业收入为0万元，净利润为0.18万元[91] - 集能新材料已完成新增15,000吨/年的负极材料石墨化加工项目建设的融资计划[96] - 截至报告披露日，集能新材料注册资本为23,095,701.20元人民币[102] - 公司应收账款余额为6.20亿元，计提的坏账准备增加，影响了经营业绩[103] - 公司运用闲置募集资金购买理财产品，累计获得投资收益804,328.77元[156] 业务板块 - 公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域[37] - 公司磁电装备业务产品细分为电磁冶金专用设备、工业磁力设备和锂电专用设备三大类[37] - 中间包通道式感应加热与精炼系统填补了国内空白，总体技术达到国际先进水平[37] - 连铸电磁搅拌（EMS）成套系统是连铸生产线关键设备之一，可改善钢材品质、扩大连铸钢种[37] - 连轧电磁感应加热系统是热装热送中的关键设备，具有加热速度快、控制精确等优点[37] - 公司工业磁力设备包括起重磁力设备、除铁器、磁选机等[37] - 公司开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备[37] - 公司采购模式实行"以产定购"，进行采购过程精细化管理[37] - 锂电负极板块实现营业收入70,056.70万元，同比增长153.35%[44] - 锂电负极材料销量23,545吨，同比增加211.05%[44] - 磁电装备板块实现营业收入12,214.52万元，同比增长38.74%[44] - 公司子公司中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十年，具有丰富的技术积累和客户渠道资源[43] - 锂电材料产能为52,000吨，在建产能为40,000吨，产能利用率为90.39%，产量为23,502吨[56] 行业与市场 - 2021年上半年我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比增长2倍[40] - 2021年上半年我国动力电池装车量52.5GWh，同比增长200.3%[40] - 2025年中国储能锂离子电池市场出货量预计从2020年的16.2GWh提升至58GWh，年均增长率达29.06%[40] - 公司锂电负极业务与新能源汽车行业政策密切相关，国家政策变化可能对业务产生较大影响[103] - 锂离子电池技术在未来3-5年内仍将是市场主流技术，但新兴技术路线的快速成熟可能对公司产品竞争力产生不利影响[103] - 公司面临市场竞争加剧的风险，动力锂电负极材料产品价格可能下降[103] 风险与应对 - 公司应收账款余额为6.20亿元，计提的坏账准备增加，影响了经营业绩[103] - 公司加大应收账款催收力度，将应收账款回收情况纳入业绩考核[103] - 公司继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯[103] - 公司报告期内无重大环保问题，未因环境问题受到行政处罚[120] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[125] - 公司报告期内无违规对外担保情况[126] - 公司半年度财务报告未经审计[127] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，但有三起买卖合同纠纷案件正在审理中，涉案金额分别为133.75万元、146.22万元和1,455万元[131] - 公司报告期内无处罚及整改情况[132] - 公司报告期内未发生违反规定程序对外提供担保的情况[153] 股东与股权 - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为19.39%[110] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为16.68%[110] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份数量为695.60万股，占公司总股本的1.0825%[113] - 公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份数量为68.50万股，占公司总股本的0.1066%[116] - 公司回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票217,000股，回购注销后总股本由642,582,824股变更为642,365,824股[116] - 公司有限售条件股份从120,060,715股减少至114,334,495股，比例从18.68%降至17.80%[165] - 公司无限售条件股份从522,522,109股增加至528,031,329股，比例从81.32%升至82.20%[165] - 公司办理了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期股份上市流通手续，实际可上市流通数量为5,024,220股[165] - 公司办理了2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期股份上市流通手续，实际可上市流通数量为485,000股[165] - 公司回购注销4名激励对象持有的217,000股限制性股票，股份总数由642,582,824股变更为642,365,824股[165] - 公司普通股股东总数为20,547人，持股比例为5%[171] - 公司控股股东余新持股比例为12.55%，持股数量为80,613,000股[171] - 深圳前海凯博资本管理有限公司持股比例为3.27%，持股数量为20,984,251股[171] - 李爱武持股比例为2.91%，持股数量为18,717,498股[171] - 交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金持股比例为1.76%，持股数量为11,317,400股[171] - 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司持股比例为1.66%，持股数量为10,692,000股[171] - 南昌红土盈石投资有限公司持股比例为1.63%，持股数量为10,494,251股[171] - 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.54%，持股数量为9,876,394股[171] - 红土创新基金－上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）－红土创新红人89号单一资产管理计划持股比例为1.39%，持股数量为8,911,023股[178] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持股比例为1.31%，持股数量为8,441,402股[178] 关联交易与租赁 - 公司与集能新材料进行的日常经营性关联交易金额为6300.8万元，占同类交易金额的21.62%[133] - 公司租赁湖南华民控股集团股份有限公司厂房2800平方米，年租金为62.16万元[146] - 公司租赁长沙金洲新城开发建设投资有限公司人才公寓547.9平方米，年租金为7.88976万元[146] - 公司租赁湖南深湘智奇环境科技有限责任公司厂房5000平方米，年租金为99万元[146] - 公司租赁湖南华民控股集团股份有限公司068号机修车间1677平方米，年租金为34.2108万元[146] - 公司租赁湖南华民控股集团股份有限公司068号热处理二车间2037平方米，年租金为41.5548万元[146] - 公司租赁贵州晓龙物流有限公司仓库7100平方米，6个月租金为42.6万元[146] - 公司租赁贵州物流大龙有限公司仓库3840.8平方米，3个月租金为11.5224万元[146] - 公司租赁贵州大龙汇龙工业投资开发有限公司厂房3240平方米，12个月租金为19.44万元[146] 担保与投资 - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为220,000万元，实际发生担保金额为60,300万元[149] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为220,000万元，实际担保余额为60,300万元[149] - 公司对子公司的担保额度合计为190,000万元，实际发生担保金额为54,300万元，担保余额为97,300万元[149] - 公司实际担保总额占净资产的比例为46.64%[153] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[153] - 公司报告期内不存在其他重大合同[155] - 格瑞特使用闲置募集资金2000万元购买交通银行结构性存款，期限63天，浮动收益率范围为年化1.35%-2.65%[159] - 中科星城截至2021年6月30日使用闲置募集资金暂时补充流动资金为3800万元[159] - 格瑞特截至2021年6月30日使用闲置募集资金暂时补充流动资金为5000万元[159] 其他 - 非经常性损益项目合计为2,875,737.62元，主要包括政府补助3,617,790.08元[33] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7]